relação do dynamics crm com a microsoft cloud

 Online Conference

 June 17th and 18th 2015

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Relação do Dynamics CRM com a Microsoft Cloud

Pedro AzevedoRight IT Services

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Pedro Azevedo

Email : pedro25495@gmail.comTwitter : @azevedo_pedroLinkedIn : https://goo.gl/FPf7hg

13 anos em tecnologias Microsoft–  6 anos em Web, Desktop e Mobile–  6 anos em CRM

Technical Lead na Right IT Services– Parceira Microsoft com foco em soluções CRM, 

Sharepoint e aplicações customizadas.

Business Solutions MVP (Dynamics CRM)

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AgendaAnálise do Mercado CRMComo ganhar a concorrência?O que é o Dynamics CRM Dynamics CRM + Office365Plataforma de Aplicações de Negócio

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Análise do Mercado CRM

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Análise do Mercado CRM

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Análise do Mercado CRM

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Como ganhar a concorrência?Skype (2011)Yammer (2012)MarketingPilot (2012) – Microsoft Dynamics Marketing (MDM)Netbreeze (2013) – Microsoft Social Engagement (MSE)Parature (2014)Mojo Surveys (2015)FieldOne (2015)FantasySalesTeam (2015)Adxstudio (2015)Linkedin (2016)

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Como ganhar a concorrência?

https://azure.microsoft.com/pt-pt/regions/

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Como ganhar a concorrência?• 40,000+ empresas com 4.4  milhões de utilizadores• 47 trimestres consecutivo a crescer mais de dois dígitos• As receitas do CRM Online cresceu 80%  (Q1 Fiscal 2015)

• Categorias ganhas:– Enterprise CRM Suite– Midmarket CRM Suite– Small Business CRM Suite– Sales Force Automation

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Dynamics CRM? – Vendas• Análise de vendas

– Análise das vendas em real-time– Dashboards; Relatórios; Exportação Excel dinâmica; PowerBI

• Gestão de contas, leads e oportunidades• Mobilidade

– Soluções para smartphones e tablets– Voice Commands– Acesso a todos os dados do cliente

• Processo de vendas guiado– Saber o que se espera o passo atual e futuros

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Dynamics CRM? – ServiçoGestão e Análise dos incidentes

Diferentes níveis de suporte através de contratos e SLAsGestão e Análise dos serviçosAgendamento de serviçosGestão de conhecimentoResolução para incidentes já ocorridosUSDTodas as aplicações numa única aplicação

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Dynamics CRM? – MarketingAnálises MarketingPlaneamento e orçamentaçãoSegmentação de dadosGestão de CampanhasTrack de leads

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Dynamics CRM? – xRM

Plataforma de desenvolvimento rápidoModelo de dados flexívelSegurança através de rolesProcessosCustomização point e click e design declarativoFerramentas de desenvolvimento

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Plataforma na nuvem

Plataforma

Soluções Empresariais

Produtividade

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Dynamics CRM + Office 365 = Oferta Diferenciadora 

Maximizar a eficiência

Produtividade em todo o lado

Solução flexível

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Dynamics CRM + Office 365 = Oferta Diferenciadora 

Vendas Marketing ServiçoAplicações Customizad

as

Relações – Interações – ProcessoPlataforma xRM

Office & Colaboração

Reuniões Lync &

Mensagens unificadas

Chat de Voz & Video

Gestão documental

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Office 365 - AdministraçãoNova instância\compra de licençasCriação e gestão de utilizadores (atribuir licença CRM)Gestão das instâncias (produção e testes)

Edit – propriedades (nome, url, propósito, tipo instância; grupo segurança)Reset – fazer reset a uma instância sandbox e voltar as configurações iniciaisCopy – Copiar dados e aplicação para uma instância de testesAdmin – modo admin com uma mensagem de não conseguirem fazer loginNotificações – quem poderá receber notificações das instâncias

Agendamento de atualizaçõesInstalação de addons

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Exchange & OutlookEmail em todo o lado (cliente web e desktop)Desafios

Possibilidades ligação Dynamics CRM Online <-> Exchange Online:Enviar e Receber Emails com Dynamics CRM Online:

RespostasMicrosoft OutlookEmail RouterServer-side syncCRM App para o Outlook WebSincronização através de pastas

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Email, apontamentos, contactos e tarefas

CRM for Outlook

Email, apontamentos, contactos e tarefas

Exchange Server

CRM For Outlook

Funcionalidade “Track to CRM”

Informação centralizada do CRM e Outlook

Adoção alta devido a familiaridade com o Outlook

Converter para Lead, Oportunidade ou Incidente

Acesso offline aos dados do CRM

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Email RouterLocal 

Installation

Customer Mailbox

PULL

E-Mail

E-Mail

PUSH

E-Mail

E-Mail Router

Exchange Server

Suporte para ambientes híbridosPode ser usado para múltiplas organizações

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Server Side Syncronization

Enviar email

Send Appt

Synchronize

Track c\ Regras

Always On

Embutido

Ligação direta

Email, Tarefas, Apontamentos e Contactos

Serviço cloud para Dynamics CRM Online

Sem necessidade de instalação

Configuração apenas no Dynamics CRM

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Dynamics CRM para o Outlook WebDiz se o cliente existe ou não e mostra-me os últimas interações com o clientes (informação configurável).Permite-me fazer track desse email e associar a algo do CRM.Se ele não reconhecer o email permite-nos criar como cliente, contacto. Transformar numa lead.Bom suporte a mobilidadeExige uma instalação e é restrito a aplicação OWA

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Sincronização email através de pastasTrack emails é muito importante

Manter todos informadosAplicável a qualquer cliente de emailFornece track automático e colocando a que registo se refereAtravés de regras no Exchange

Sem necessidade de intervenção de administradores sistemas, os próprios utilizadores podem fazer isso.

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Yammer com Dynamics CRMPartilha de informação de CRM para utilizadores sem licença de CRMNotificação automáticas do CRM (propostas ganhas)Na configuração nós escolhemos o grupo para conversação geral, para cada negócio eu escolho qual o grupo onde quero gravar.Experiência integrada entre todos os clientes Dynamics CRM, Yammer web e aplicações móveis

Seguir registos CRM no Yammer

Conversções integradas

Postar, Gostar& Partilha

Pesquisa sobre o Yammer & CRM

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Skype e Lync com Dynamics CRMPresença e indicação de disponibilidadeClick to CallComunicações real-time

Mensagens instantâneasConferencias e reuniõesChamadas

Reuniões tracked como atividades

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Office 365 - GruposLista de distribuição;Colaboração com a equipa ou inter-equipa;

Sem necessidade de possuírem utilizador de CRM.Tudo num só sítio: calendário, documentos, conversações e notas;Isto tudo no contexto de um registo do CRM.Disponível no Outlook, Office 365. Acesso móvel.

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SharePointConfiguração através de Wizards

Escolha das entidades a criar no sharepoint. Uma pasta para cada entidadeSharepoint ele cria automaticamente uma pasta virtual para aquele negócio

Experiência nativaCriação; Upload; Visualização Check-In; Check-Out; Visualizar histórico

Documentos contextualizados com os registosAproveitar o armazenamento do SharepointInteragir sem ter uma licença CRM, acedendo diretamente ao SharepointPoder ser base na ajuda customizada – documentos ou sites

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OneDrive for BusinessPartilha de documentos - 1 TB de espaçoCriar e gerir documentos privadosAcesso dentro do Dynamics CRM numa grid de documentosMinimizar o armazenamento no Dynamics CRM

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Office - ExcelExcel embutido dentro do CRM, sem alt+tab

Fazer edições e análises diretamente no CRMImportação em backgroud

Exportar de uma forma estáticaExportar de uma forma dinâmica

Podemos atualizar com novos dadosPodemos submeter as alterações

Templates – Geração de Documentos

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Office – Word e OneNoteWord

Templates

OneNoteNotas mais “ricas” (Texto, fotos, voz, ficheiros, notas a mão)Ele criar automaticamente uma folha de notas contextualizada com o registo do CRM

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DelveIdentifica a informação mais relevante através do OneDrive for Business ou SharePoint no Office 365.Baseado nos nossos padrões de trabalho ajuda a encontrar informação mais rapidamente. Em áreas que estamos a trabalhar ou com quem estamos a trabalhar.Apenas mostra informação que temos direito de aceder.

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PowerBI – Análises Self-serviceConectores e templates para Power BI out-of-the-box

Microsoft Dynamics CRMMicrosoft Dynamics Marketing

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Microsoft Azure• Deployment no Microsoft Azure (IaaS)• Azure Event Hub• Voice of Customer

– Azure Blob Storage– Azure SQL Database– Azure Key Vault– Azure Content Delivery Network (CDN)

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Plataforma de Aplicações de Negócio

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AnálisesPowerBI

Transforma os dados da empresa em gráficos avançados.Monitorizar o negócio e obter respostas mais rápidas com dashboards avançados disponíveis em qualquer dispositivo.Ligação a sistemas on-premise através de gateways

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AnálisesUtilizadores técnicos

SQL Server Business IntelligenceData analyticsInternet of Things (IoT)

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AplicaçõesPowerApps

Aplicações funcionais e personalizadas para cada negócio; Sem códigoModelos pré-construídos ou do zero;

Utilizar capacidades do dispositivo: câmara, GPS, ….Publicar para a organização, sem necessidade de uma loja.Web e móvel independente do dispositivo e sistema operativo.

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AplicaçõesUtilizadores técnicos

App ServicesService FabricAzure Functions

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AutomaçãoMicrosoft Flow

Fluxos de trabalho automatizados entre aplicações e serviçosObter notificações, sincronizar ficheiros, recolher\organizar dados, Automatizar aprovações

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AutomaçãoUtilizadores técnicos

Azure Logic AppsAPI ManagementBizTalk

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Common Data ModelCentenas de entidades do mundo empresarial

Acelera o desenvolvimento para utilizadores avançadosPossibilidade de adição de novas entidades\atributosInterface REST com escabilidade e análises embutidasMecanismo de storage para a plataforma de aplicações de negócioMais que uma base dados relacional, consegue entender semânticas do negócio: moeda, montante e autonumber.O objetivo é permitir as aplicações que têm dados de múltiplas plataformas possa juntar, agregar e deixar os utilizadores tomar decisões

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Common Data ModelEsta versão tem:

Definições de entidades standard;Tipos de dados ricos para estender entidades standard e customizadas;Ferramentas simples para definição do esquema para não-programadoresSuporte a controlos ricos nas PowerAppsIntegração com o Microsoft FlowIntegração com o Excel para visualizar e editar dadosCapacidades de Importação e Exportação em massa

FuturoImportação de dados de múltiplas fontes e segurança melhorada

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Common Data ModelConectores e Gateways

Ligar aos dados existentes sem migrarPara aplicações populares e on-premiseIntegração com APIs customizadas

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AppSourceLoja de aplicações de negócio

https://appsource.microsoft.com/en-us/Pesquisa avançada por contexto

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Dynamics 365Dynamics CRM + ERP (AX + Madeira)Escolhemos com o que queremos começar e vamos crescendo a medida das necessidades

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Stay tuned for more great sessions …