pt trimegah securities tbk · 2019-11-04 · perdagangan di bursa efek indonesia. 15 kantor cabang...

PT Trimegah Securities TbkPT Trimegah Securities TbkPaparan Publik / Public ExposePaparan Publik / Public Expose

25 Juni 200925 Juni 2009The Sultan The Sultan -- JakartaJakarta

IDX IDX -- TRIMTRIMBloomberg Bloomberg –– TRIM IJTRIM IJ

Paparan Publik / Public ExposePaparan Publik / Public Expose

AgendaAgenda

1.1. Profil PerusahaanProfil Perusahaan1.1. Profil PerusahaanProfil Perusahaan

2. Kegiatan Usaha2. Kegiatan Usaha2. Kegiatan Usaha2. Kegiatan Usaha

2

3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan

4. Rencana Usaha4. Rencana Usaha4. Rencana Usaha4. Rencana Usaha

1. Profil Perusahaan1. Profil Perusahaan1. Profil Perusahaan1. Profil Perusahaan

Business GroupsBusiness Groups

Asset Management

Asset Management

Debt Capital Markets

Debt Capital Markets

Investment Banking

Investment Banking

SyariahSyariah

Salah satu perusahaan Asset Management terkemuka.Produk: reksa dana jenis

Obligasi Negara Ritel (“ORI”).Dealer Utama Obligasi Negara.Agen Penjual SBSN.

Equity dan bond underwriting.Financial advisory.

Dedicated team.Reksa dana saham, campuran dan pendapatan tetap syariah.

Equity Capital Markets

Equity Capital Markets

Equity broker terkemuka.Ritel: 15 kantor cabang & 8 kantor perwakilan.Institusi:

4

dana jenis saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, terproteksi, dan pooled funds.Discretionary fund.Jaringan distribusi yang kuat dengan bank-bank terkemuka.

SBSN. tetap syariah.Institusi: nasabah dalam & luar negeri.Fasilitas pinjaman marjin.Lebih dari 33,000 rekening.Administrator ESOP.DMA.TRIMobile.

“Full service integrated securities company”

Kantor Cabang & PerwakilanKantor Cabang & Perwakilan

15 kantor cabang

8 kantor perwakilan

5

PenghargaanPenghargaan

6

Capital Market Award 2004 “The Best

Capital Market Award 2004 “The Best

Securities Company” “The Best

Capital Market Award 2006 “The Best

Securities Company”

PenghargaanPenghargaan

7

Komposisi Pemegang SahamKomposisi Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2008Composition of Shareholder as of December 31, 2008

Pemegang Saham Jumlah Saham KepemilikanShareholders Number of Shares Ownership

MLPFS S/A Demerara Limited 915,753,000 25.05%Deutsche Bank AG, London 212688.40.00 892,808,500 24.43%United Investment Inc 727,752,750 19.91%

8

United Investment Inc 727,752,750 19.91%Northern TST GSL RE Cl ients Treaty AC 350,000,000 9.58%Masyarakat / Publ ic holders *) 567,985,750 15.54%

3,454,300,000 94.51%PT Trimegah Securi ties Tbk.(Treasury) 200,700,000 5.49%Jumlah / Total 3,655,000,000 100.00%*) Masing-masing di bawah 5% / each below 5 % ownership

22. Kegiatan Usaha. Kegiatan Usaha22. Kegiatan Usaha. Kegiatan Usaha

Equity Capital MarketsEquity Capital Markets

Pangsa pasar yang signifikan dalam nilai, volume dan frekuensi

perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

15 kantor cabang dan 8 kantor perwakilan di 19 kota.

Lebih dari 90 equity sales professional dan lebih dari 10 dealer.

10

Lebih dari 33,000 rekening nasabah: ritel dan institusi.

Fasilitas Pinjaman Marjin.

Direct Market Access (“DMA”).

Nilai Perdagangan di BEINilai Perdagangan di BEI

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

Jan-

08

Feb

-08

Mar

-08

Apr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Aug

-08

Sep

-08

Oct

-08

Nov

-08

Dec

-08

Jan-

09

Feb

-09

Mar

-09

Apr

-09

May

-09

Nila

i Per

daga

ngan

(R

p tn

)

-

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

IHS

G

Nilai Perdagangan IHSG

Memasuki 2Q09, nilai

perdagangan di Bursa mulai

meningkat signifikan.

Sejalan dengan kenaikan nilai

11

Sumber: BEI

0

12

3

45

6

7

89

10

Jan-

08

Feb

-08

Mar

-08

Apr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Aug

-08

Sep

-08

Oct

-08

Nov

-08

Dec

-08

Jan-

09

Feb

-09

Mar

-09

Apr

-09

May

-09

Trim

egah

(R

p tn

)

0

50

100

150

200

250

300

350

IDX

(R

p tn

)

IDX TRIM

`

Nilai Perdagangan IHSGSejalan dengan kenaikan nilai

perdagangan di Bursa, nilai

perdagangan Trimegah juga

mengalami peningkatan.

Statistik Perdagangan SahamStatistik Perdagangan Saham

Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09Value (Rp bn)

Value 5,956.1 2,181.7 2,158.9 3,174.7 1,776.0 1,721.5 1,850.2 4,821.8 9,236.1 Market Share 3.51% 1.66% 2.37% 4.55% 2.83% 3.49% 2.51% 3.04% 3.53%Rank 5 14 12 2 11 6 11 9 4Daily Trading Value 283.6 128.3 107.9 167.1 93.5 86.1 92.5 229.6 461.8

Volume (bn)Volume 4.0 3.0 3.6 4.4 2.5 2.9 2.7 14.6 23.9

12

Sumber: BEI

Volume 4.0 3.0 3.6 4.4 2.5 2.9 2.7 14.6 23.9 Market Share 2.89% 2.12% 2.79% 3.53% 3.13% 4.00% 3.31% 3.88% 4.22%Rank 5 12 4 4 4 1 5 4 3Daily Trading Volume 0.19 0.18 0.18 0.23 0.13 0.15 0.13 0.70 1.19

Frequency (x 1,000)Frequency 125.1 87.8 104.0 96.0 82.9 80.2 81.2 166.1 225.8 Market Share 4.92% 5.05% 5.15% 5.18% 5.15% 4.99% 4.27% 3.84% 4.06%Rank 3 2 2 3 3 3 4 4 3Daily Trading Frequency 6.0 5.2 5.2 5.1 4.4 4.0 4.1 7.9 11.3

Jumlah RekeningJumlah Rekening

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000 Jumlah rekening meningkat sebesar lebih dari 9.000 rekening dalam 3 tahun.

13

20,000

22,000

24,000

2005 2006 2007 2008 1Q09

Jumlah Rekening

Jumlah rekening equity di Trimegah terus meningkat dari sekitar 24.000 di tahun

2005 menjadi lebih dari 33.000 pada 1Q09.

TRIMobileTRIMobile

Harga sahamIndeksNilai tukarPrice target alertGain & loss alert

InformationInformation TransactionTransaction

Market dataIndeksSaham teraktifInformasi sahamResearch info

Saham:q Buy & sell orderq Cancel orderq Amend Orderq Order info

Information SubscriptionInformation Subscription

14

Gain & loss alertCash balanceCorporate actionsNAB reksa danaResearch

Research infoCorporate actionsNAB reksa danaHarga ORINilai tukar

q Order infoq Cash balanceq Stock balanceReksa Dana:q Jual & beliq Konversiq Cash balance

Jasa Administrasi ESOPJasa Administrasi ESOP

Jasa Jasa

Administrasi Administrasi

15

Administrasi Administrasi

ESOPESOP

Asset Management Asset Management

Produk: reksa dana jenis saham, pendapatan tetap, campuran,

pasar uang, proteksi dan pooled funds.

Discretionary fund.

Lebih dari 10,000 rekening.

16

Lebih dari 10,000 rekening.

Lebih dari 30 sales professionals.

Jaringan distribusi yang kuat melalui kantor-kantor cabang dan

aliansi dengan bank-bank terkemuka.

Dana Kelolaan Rp2.4tn (per akhir Mei 2009).

Dana KelolaanDana Kelolaan

60.0

80.0

100.0

120.0

Indu

stri

(Rp

tn)

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

imeg

ah (R

p tn

)

Dana Kelolaan (Asset under

Management – “AUM”) industri

reksa dana kembali meningkat

pada 4Q08.

17

0.0

20.0

40.0

Jan-

07Fe

b-07

Mar

-07

Apr

-07

May

-07

Jun-

07Ju

l-07

Aug

-07

Sep-

07O

ct-0

7N

ov-0

7D

ec-0

7Ja

n-08

Feb-

08M

ar-0

8A

pr-0

8M

ay-0

8Ju

n-08

Jul-0

8A

ug-0

8Se

p-08

Oct

-08

Nov

-08

Dec

-08

Jan-

09Fe

b-09

Mar

-09

Apr

-09

May

-09

Indu

stri

(Rp

tn)

0.0

0.5

1.0

1.5

Trim

eg

Industri Trimegah

Sumber: Bapepam-LK, Trimegah, Infovesta, data diolah.

pada 4Q08.

Sejalan dengan pulihnya AUM

industri, AUM Trimegah juga

menunjukkan peningkatan.

Kinerja Beberapa Reksa Dana TrimegahKinerja Beberapa Reksa Dana Trimegah

R eturn R a nk YtD in the Industry

E quity F und *)TR IM K apital P lus 88.19% 5

TR IM K apital 62.02% 18

S ha ria h E quity F und **)TR IM S yariah S aham 56.14% 3

P roduc t

18

Catatan: Year-to-Date, per 29 Mei 2009.

*) Dari 57 reksa dana jenis saham konvensional di industri.

Kinerja IHSG Year-to-Date = 41,4%.

**) Dari 11 reksa dana syariah di industri.

Kinerja Jakarta Islamic Index YtD = 42.1%.

TR IM S yariah S aham 56.14% 3

S ha ria h B a la nc ed F und **)TR IM S yariah B erimbang 53.53% 4

Mitra KamiMitra Kami

19

Debt Capital MarketsDebt Capital Markets

Primary Dealer Surat Utang Negara (“SUN”).

Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara (“SBSN”).

Agen Penjual Obligasi Negara Ritel (“ORI”).

Salah Satu Agen Penjual Terbaik ORI001, ORI002, ORI003, ORI004.

Agen Penjual Sukuk Ritel:

20

Agen Penjual Terbaik Kategori Perusahaan Efek.

Peringkat 2 dari 13 Agen Penjual dengan pangsa pasar 14%.

Investment Banking Investment Banking -- LayananLayanan

Equity

Debt

Asset Disposals

Divestments/Privatizations

Right Issue

Restructuring

Merger & Acquisitions

Valuation, Feasibility Study

UnderwritingArrangerFinancial Advisory

Debt Instruments:

MTN, PN

Bank Financing

21

“Indonesia Domestic Equity Offering (IPO)” (Bloomberg, Dec 2008):

Top 5 dari 20 equity underwriters (IPO).

Pangsa pasar 4.0%.

2009 Bond Underwriting League (Bloomberg, 18 Jun 2009):

Trimegah peringkat ke-2 dari 19 underwriters.

Pangsa pasar 19.7%.

IB IB –– 2008 & 2009 Deals2008 & 2009 Deals

Bond XRp 1.440.000.000.000

Joint Lead Underwriter2009

Syariah Bond (Sukuk)Ijarah PLN III

Rp 760.000.000.000

Joint Lead Underwriter2009

Bond IVRp 200.000.000.000

Joint Lead Underwriter2009

Federal International Finance

Bond IX1.000.000.000.000

Joint Lead Underwriter2009

Bond XIII1.500.000.000.000

Joint Lead Underwriter2009

22

Bond IVRp 2.500.000.000.000

Joint Lead Underwriter2009

IPORp 4.833.334.300.000

Lead Underwriter2008

Equity and Fixed Income ResearchEquity and Fixed Income Research

23

3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan3. Kinerja Keuangan

5M09 5M09 –– Pendapatan UsahaPendapatan Usaha

5M09 Share 5M08 Share % YoYREVENUE

Komisi perantara pedagang efek 31,697,261,523 47.2% 54,862,567,701 40.5% -42.2%Jasa penasehat investasi - 0.0% 260,454,545 0.2% -100.0%Keuntungan (kerugian) dari perdagangen efek 2,103,612,546 3.1% (10,770,668,157) -8.0% -119.5%Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek 7,204,493,636 10.7% 3,172,477,273 2.3% 127.1%

25

Catatan: Tidak diaudit.

Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek 7,204,493,636 10.7% 3,172,477,273 2.3% 127.1%Bunga, bersih 12,063,008,223 18.0% 53,571,719,935 39.6% -77.5%Jasa manajemen invetasi 13,989,127,092 20.8% 33,835,172,311 25.0% -58.7%Lain-lain 126,360,251 0.2% 372,222,755 0.3% -66.1%

JUMLAH PENDAPATAN USAHA 67,183,863,271 100.0% 135,303,946,363 100.0% -50.3%

5M09 5M09 –– LabaLaba

5M09 5M08 % YoYJUMLAH BEBAN USAHA (56,885,388,276) (78,119,495,349) -27.2%LABA USAHA 10,298,474,995 57,184,451,014 -82.0%JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN, BERSIH (5,486,830,482) (24,908,153,790) -78.0%LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN 4,811,644,512 32,276,297,224 -85.1%

26

Catatan: Tidak diaudit.

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN 4,811,644,512 32,276,297,224 -85.1%PAJAK (1,711,986,276) (8,728,944,107)

LABA BERSIH 3,099,658,236 23,547,353,117 -86.8%

4. Rencana Usaha4. Rencana Usaha4. Rencana Usaha4. Rencana Usaha

Rencana UsahaRencana Usaha

Equity Capital Markets:

Electronic trading, termasuk online trading pada 4Q09.

Asset Management:

Retail segment: memperkuat direct sales force.

Institutional segment: mengembangkan aliansi strategis dengan lembaga-

28

Institutional segment: mengembangkan aliansi strategis dengan lembaga-

lembaga keuangan/bank-bank terkemuka.

Investment Banking dan Debt Capital Markets:

Fokus pada IPO obligasi korporasi.

T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H

29

T E R I M A K A S I H T E R I M A K A S I H