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Investor Relations 2010
Global Standard Technology Leader !Innovative Display SoC Solution Provider !Global Standard Technology Leader !Global Standard Technology Leader !Innovative Display SoC Solution Provider !Innovative Display SoC Solution Provider !
Pioneering Global Display Standard
Disclaimer본 자료는 제안 된 IPO공모와 관련하여 기관투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 아나패스(이하“회사”)에
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본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황
및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’,‘ 전망’,‘ 계획’,‘ 기대’,‘ (E)’등과 같은 단어를 포함합니다.
위“예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은
“예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재
시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기
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Global Standard Technology Leader !Innovative Display SoC Solution Provider !Global Standard Technology Leader !Global Standard Technology Leader !
Pioneering Global Display Standard
Ⅰ. Company Overview
Ⅱ. Global Standard Technology &
Ⅲ. Investment Highlights
Ⅳ. Appendix
04
10
16
24
CONTENTSInvestor Relations 2010
Innovative Display SoC Solution
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Company OverviewInvestor Relations 2010
01_ 경영이념
02_ Corporate Identity
03_ 회사개요
04_ 성장연혁
05_ 제품 Full Line-up
Global Standard Technology Leader !Innovative Display SoC Solution Provider !Global Standard Technology Leader !Global Standard Technology Leader !
Pioneering Global Display Standard
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Company Overview ㅣ Global Standard Technology & Innovative Display SoC Solution ㅣ Investment Highlights ㅣ Appendix
Chapter 01 5Pioneering Global Display Standard
01 경영이념InvestoR RelatIons 2010
Globalizationwith Strategic Partnership
Business Diversification with Innovative Product
World Best technologywith Global Leading Standard
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Company Overview ㅣ Global Standard Technology & Innovative Display SoC Solution ㅣ Investment Highlights ㅣ Appendix
Pioneering Global Display Standard Chapter 01 6
OLED TV용LCD/LED/3D TV용
Mobile Device용노트북/컴퓨터용
고성능/고부가가치
Display Controller SoC
Full Line-up
02 Corporate IdentityInvestoR RelatIons 2010
Global Standard technology Leader
업계 선도 차세대Display Standard 개발
삼성전자 Display Solution 공급
Display용 SoC 반도체 설계 및 Display Interface Standard에 대한 원천기술 확보
•�디스플레이 패널 인터페이스의 차세대 핵심 기술
표준 선도
•�국내외 유수의 반도체 회사에 기술 라이센스 공급
계약 체결
•�삼성전자와 TCON 공급 계약 체결
•�차세대 핵심 기술 개발 및 공급
AiPiTM
(Advanced IntraPanel Interface)
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Company Overview ㅣ Global Standard Technology & Innovative Display SoC Solution ㅣ Investment Highlights ㅣ Appendix
Pioneering Global Display Standard Chapter 01 7
03 회사개요InvestoR RelatIons 2010
CEO 및 일반현황
R&D 인력 및 특허현황
회사명 주식회사 아나패스
설립일 2002년 11월 29일
자본금 1,448백만원 (2010년 9월 말 기준)
임직원수 52명 (2010년 9월 말 기준)
사업영역 반도체 설계 및 제작
주소 서울시 구로구 구로동 197-12 신세계아이앤씨빌딩 6층
홈페이지 www.anapass.com
대표이사 조성대•서울대 전기공학과
•현대전자
•실리콘그래픽스 지사장
•지씨티세미컨덕터 아시아퍼시픽 부사장
연구개발60%
기타
61%
기타
40%
석박사39%
R&D인력비중
이공계석박사비중
특허현황
국내 해외
등록
출원
17
6
8
34
주 : 2010년 9월 말 기준
업계 전문가로 구성된 CEO 및 R&D 인력총 인원의 60%가 연구개발 인력으로 우수한 Man Power 확보
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Pioneering Global Display Standard Chapter 01 8
04 성장연혁InvestoR RelatIons 2010
Global Standard technology Leader “아나패스”
설립 및 핵심 기술 개발
지속성장기업으로 도약
기반 구축기 (2002년~2005년)
성장기(2006년~2007년)
도약기(2008년~현재)
R&D 역량 강화
2006
2007
1월 LG전자 부품 공급 업체 등록 완료
(모바일 제품 양산 개시)
6월 SID2006 AiPi 발표 및 Best Distinguished
Paper Award 수상
8월 ISO9001 인증
9월 ISO14001 인증
2월 일본 NEC사 AiPi 기술 라이센스 공급 계약 체결
8월 삼성전자 LCD총괄 AiPi 사업협력
및 공동개발 계약 체결
2002
2003
2004
2005
11월 주식회사 아나칩스 설립
1월 벤처기업 인증
2월 디스플레이 패널용 Wide bandwidth
LVDS Core 개발
3월 주식회사 아나패스로 상호 변경
10월 디스플레이 패널용 AiPi Core 개발
2008
2009
2010
2월 삼성전자 반도체총괄 AiPi 기술 라이센스
공급 계약 체결
2월 일본 THine사 AiPi 기술 라이센스 공급 계약 체결
3월 일본 OKI사 AiPi 기술 라이센스 공급 계약 체결
3월 삼성전자 부품 공급 업체 등록 완료
4월 일본 Sony사 AiPi 기술 라이센스 공급 계약 체결
12월 240Hz LCD/LED TV향 TCON 제품 양산 개시
4월 대만 Novatek사 AiPi 기술 라이센스 공급 계약 체결
10월 240Hz 3D TV 향 TCON 제품 양산 개시
4월 삼성 모바일 디스플레이 부품 공급 업체 등록
7월 일본 Rohm사 AiPi 기술 라이센스 공급 계약 체결
9월 Sony Green Partner 업체 등록 완료
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Pioneering Global Display Standard Chapter 01 9
05 제품 Full Line-upInvestoR RelatIons 2010
디스플레이용 컨트롤러 SoC 제품 Full Line-up
노트북/컴퓨터용 Mobile Device용
LCD/LED/3D tV용 OLED tV용
•Notebook PC •Tablet PC
•LCD Monitor
•240Hz FHD LCD/LED/3D TV
•120Hz FHD LCD/LED/3D TV
•60Hz FHD LCD/LED TV
•60Hz HD LCD/LED TV
•Multimedia Phone : Smart Phone
•Mobile PAD Device
•Next Generation FHD OLED 3D TV
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Global Standard Technology & Innovative Display SoC Solution
Investor Relations 2010
01_ Display Panel의 진화
02_ Display Panel의 핵심 : TCON & Panel Interface
03_ 차세대 Display Interface Standard“AiPiTM”
04_ Innovative Display Solution “AiPiTM”
05_ Standard Technology Eco-System 구축
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Pioneering Global Display Standard
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Pioneering Global Display Standard Chapter 02 11
01 Display Panel의 진화InvestoR RelatIons 2010
대형화/고속화/고기능화에 따른 차세대 Display Solution에 대한 Needs 증가
동작주파수 증가
480Hz
240Hz
120Hz
60Hz
해상도 증가
UD
WUXGA/FHD
WXGA+/HD
VGA/SVGA
고기능/고성능화
SMART TV
GREEN TV
3D TV
Super Slim
LED
패널 사이즈 증가
55″+
23″
20″
•••
Display Solution Needs 증가에 따른 panel의 진화 trend
Flat panel Display
Larger Size
Full HD
Resolution
Frame Rate
120Hz/240Hz
Ultra Slim
LED BLU3D tV
Smart tV
Network
자료 : ‘3D TV Industry Analysis and Market Forecast’, Displaybank, Q2’10
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Pioneering Global Display Standard Chapter 02 12
대형 tFt-LCD 모듈 구조
02 Display Panel의 핵심 : TCON & Panel InterfaceInvestoR RelatIons 2010
Display panel 구동의 핵심 칩과 panel Interface
tCON (timing Controller) Intra panel Interface
•LCD 패널 출력단의 구동회로(Driver IC)를 제어하는 디스플레이 모듈의 핵심 반도체
- 패널 구동과 관련된 모든 Timing 제어 신호 생성
- 고속 응답, 화질 개선 등의 알고리즘을 통해 데이터 신호 처리
- 최종 영상신호를 전달하여 패널을 구동 및 제어
• 디스플레이 패널 내부의 tCON칩과 구동회로(Driver IC)를 연결하여 영상신호를
전달하는 핵심 Interface
- TCON, Driver IC 등 패널 부품 공급업체에 기술 이전 필요
- Interface 변화에 따른 패널업체의 생산 플랫폼 변화 필요
Display Panel
Gate
Driver
Source
Driver
Source
Driver
Source
Driver
Gate
Driver
Gate
Driver
••••
Global Standard technology
Innovative Display SoC Solution
Set
Graphic
Control
BoardtCON
(Timing Controller)
AipitM
Intra panel Interface
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Pioneering Global Display Standard Chapter 02 13
Display Interface Standard technology
03 차세대 Display Interface Standard “AiPiTM”InvestoR RelatIons 2010
Global Display Standard provider “아나패스”국내 최초로 차세대 Display Interface Standard 기술인“AiPiTM” 자체 개발 및 양산 적용
세계에서 가장 빠른 전송 속도와 탁월한 기술 특성으로 기술 표준 선도
기술진화
과거 현재
RSDS
mini-LVDS
PPDS
AipitM
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Pioneering Global Display Standard Chapter 02 14
04 Innovative Display Solution “AiPiTM”InvestoR RelatIons 2010
기존 기술의 한계를 극복한 차세대 Display Solution
채널당 전송속도의
획기적 개선
LCD모듈의 pCB
간소화, 슬림화
전력 소모 및
EMI 노이즈 개선
tCON 간소화
Driver IC 감소
기존 방식 AipitM 방식
1
기존방식
1
기존방식
1
기존방식
1
기존방식AipitM
4~8배
AipitM
1/2~1/41/3~1/4
AipitM AipitM
1/2
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Pioneering Global Display Standard Chapter 02 15
AipitM
채택 및 확산채택 및 확산
05 Standard Technology Eco-System 구축InvestoR RelatIons 2010
삼성전자 LCD 표준 솔루션 채택 및 Global Eco-System 구축Global Technology Leader 및 Display Solution Provider의 지위 확보
삼성전자와의 장기 공급 계약 체결 및 국내외 유명 반도체 업체와 라이센스 계약 체결
AipitM Standard Eco-System
LCD panel
tV향
pC향tCONDriver IC
개발 협력 및 공급 계약 Global Set Maker에 적용
기술 라이센스 공급 계약
•삼성전자 차세대 기술 표준으로 채택,
전략적인 기술 파트너로 인정
•삼성전자 Main TCON 제품 개발
및 중장기 공급
•국내외 유수의 TV 및 PC Set Maker에 적용
•국내외 유수의 반도체 업체에
기술 라이센스 공급
•전략적 파트너쉽 구축
Driver IC
PANTONE® 653 C
Black
White
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Investment HighlightsInvestor Relations 2010
01_ 긍정적인 시장 환경 I, II
02_ Global Top Maker의 핵심 파트너
03_ 고부가가치 제품 매출 확대
04_ 매력적인 경영 지표
05_ 지속 성장을 위한 사업 다각화 전략
06_ Vision
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Pioneering Global Display Standard
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Pioneering Global Display Standard Chapter 03 17
대형 LCD 패널 출하량
삼성전자 LED, 3D tV 출하 전망
01 긍정적인 시장 환경 - IInvestoR RelatIons 2010
Display 시장의 견조한 지속 성장 예상대형 LCD TV 패널은 2010년 전년 대비 30% 성장 예상
삼성전자의 LED TV, 3D TV 시장의 공급량 증가에 따른 수혜 예상
2,502
114.1 139.7 174.5 246.8
210.7
191.5183.7
184.0
86.2103.4
149.8
218.8
11.7
11.0
12.6
12.6
2,900
15,405
396.9
439.4
688.0
8,100
27,999
20092007 2010(E)2011(E)2009 2010(E) 2010(E)2008 2011(E)
자료 : 미래에셋증권 리서치센터자료 : 디스플레이서치 2010. 1Q
CAGR
234.5%
CAGR
19.0%
179.3%
단위 : 천대단위 : 천대
단위 : 백만대
기타
모니터용
노트북용
TV용
(CAGR 36.4%)
LED tV 3D tV TV용 패널은 연평균 36.4% 성장으로 시장 견인 예상
526.8
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Pioneering Global Display Standard Chapter 03 18
OLED 시장 전망
3D Display 시장 전망
tablet pC 시장 전망
01 긍정적인 시장 환경 - IIInvestoR RelatIons 2010
신규 디스플레이 및 응용 제품 증가에 따른 수혜 예상OLED TV, 3D Display, Tablet PC 등 고성장 신규 제품 출현에 따른 수요 증가
1,430
1,1361,290
2,089
2,8163,650
2,8324,644
5,040
단위 : 백만달러 단위 : 백만달러 단위 : 만대
2010(E) 2012(E)2011(E) 2010(E) 2012(E)2011(E) 2010(E) 2012(E)2011(E)
자료 : 디스플레이뱅크 2009.3, 디스플레이 부품소재 연구센터 자료 : 인포메이션 디스플레이 자료 : 아이서플라이
CAGR 40.7% CAGR 102.2% CAGR 97.7%
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Pioneering Global Display Standard Chapter 03 19
LCD 패널 시장 점유율
아나패스 tCON 삼성전자 공급량 (tV향)
02 Global Top Maker의 핵심 파트너InvestoR RelatIons 2010
Global top 삼성전자의 핵심 파트너로서 지속적인 공급량 확대
전 세계 LCD 패널 시장 점유율 1위인 삼성전자로 TCON 공급량 확대
193
4,691
8,670
단위 : 천개
2008 2010.1H2009
자료 : 당사 실적자료 : 디스플레이서치 2010. 1Q, 매출액 기준
2009년 말 기준
기타 8.9%
CPT 2.0%
샤프 6.5%
CMO 14.5%
AUO 15.7% LGD 24.8%
삼성전자 27.6%
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Pioneering Global Display Standard Chapter 03 20
아나패스 제품별 매출 추이
tCON 업계 포지셔닝
03 고부가가치 제품 매출 확대InvestoR RelatIons 2010
고사양/고성능 제품의 매출 확대로 고부가가치 창출2010년 상반기 고부가가치 제품인 240Hz 3D FHD LCD TV 제품의 매출 증가
아나패스는 고부가가치 영역에 Positioning
부가가치
성능(화질/속도)
고
저
저
경쟁업체
고
LED TV
OLED TV
3D TV
LCD TV
LCD Monitor
Note PC
LCD TV
LCD Monitor
Note PC
LCD MonitorLED TV
OLED TV
3D TV3D TV
LCD TV
3D TV
LED TV
LCD TV
55,321
46,799
9,886
High Profit
단위 : 백만원
2008 2009 2010.1H
240Hz LCD TV 2,639 34,108 18,054
120Hz LCD TV - 337 10,880
60Hz LCD TV - 3,237 12,348
PC 제품 1,524 13,692 4,655
모바일 제품 2,048 1,381 650
기타 3,675 2,566 212
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Pioneering Global Display Standard Chapter 03 21
성장성
수익성
안정성
04 매력적인 경영 지표InvestoR RelatIons 2010
초고속 성장/고수익 실현/재무 안정성 달성2009년 TCON 제품의 삼성전자 전 LCD/LED TV 적용 확대를 통한 매출 급성장
2007-2009 연평균 488% 성장 및 2010년 상반기 매출액 468억원 달성
업종 평균을 상회하는 수익성 및 안정성 지표
* 2010.1H ROE는 상반기 당기순이익을 연환산(×2)하여 산출된 수치임.
* 각 년도 EPS는 액면가 500원을 기준으로 환산적용함.
43
162.6
242.3
91.0
126.4
4.7
444.5
664.1
16
6,084
52.599
4,584
24.1
553
468
2008 20082010.1H 2010.1H2009 20092007 20092008 2010.1H
2007~2009
CAGR 487.9%
단위 : 억원 EPS (원) ROE (%) 유동비율 (%) 부채비율 (%)
91.091.0
4.7
52.5
24.1
242.3
444.5444.5
ROE (%) 부채비율 (%)유동비율 (%)
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Pioneering Global Display Standard Chapter 03 22
05 지속 성장을 위한 사업 다각화 전략InvestoR RelatIons 2010
고성능 제품 개발 및 지속적인 사업영역 확대
제품영역 확대
공급제품 확대, 기술진화
OLED tCON
3D Smart tV
Solution
60/120/240Hz
LCD/LED/3D tV
tCON
초고해상도/초고속
tCON+Graphic
High-end SoC
Mobile
Display
Controller
사업 및 고객 다각화
LCD tCON
제품 사업 강화
고성능/고사양/고부가 TCON 제품 개발
차세대 OLED 디스플레이 컨트롤러 개발
•2010년 하반기 시제품 출시 및 2011년 양산 예정
차세대 모바일 디스플레이 컨트롤러 개발
•2010년 하반기 시제품 출시 및 2011년 양산 예정
•PAD 디바이스, 스마트폰, 게임기, 차량용 확대 적용
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Pioneering Global Display Standard Chapter 03 23
06 VisionInvestoR RelatIons 2010
글로벌 반도체 기업으로 도약
고부가가치 창출 제품 및 고객 다각화
경쟁력 있는 원천 기술 확보
Global�Standard�TechnologyDisplay�SoC�Technology
Display SoCStandard
Technology Innovation Eco-System
+ + +
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AppendixInvestor Relations 2010
01_ IPO Plan
02_ 요약 재무제표
Global Standard Technology Leader !Innovative Display SoC Solution Provider !Global Standard Technology Leader !Global Standard Technology Leader !
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Pioneering Global Display Standard Chapter 04 25
공모개요
공모 후 주주구성
01 IPO PlanInvestoR RelatIons 2010
1. 공모할 주식에 관한 사항
공모주식수 470,000주
공모예정가 47,000원 ~ 52,000원
액 면 가 500원
총공모금액 221억원 ~ 244억원
상장예정주식수 3,366,190주
증권신고서 제출 2010년 9월 27일
수요예측일 2010년 10월 18일 ~ 19일
청약예정일 2010년 10월 25일 ~ 26일
상장예정일 2010년 11월 5일
2. 상장일정구분 주식수(주) 비중(%) 기간
최대주주등 677,070 20.11 1년
벤처금융 315,360 9.37 1개월
1년이내 최대주주등 소유주식 취득 26,280 0.78 1년
합계 1,018,710 30.26
● 보호예수 사항
공모주
13.96%
외국인투자가 9.47%
벤처금융 15.19%
최대주주등
20.11%
기타 41.27% 상장 주식수3,366,190주
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Pioneering Global Display Standard Chapter 04 26
재무상태표
손익계산서
02 요약 재무제표InvestoR RelatIons 2010
구분 2010. 1H 2009 2008 2007
유동자산 40,033 27,333 7,980 2,626
비유동자산 2,731 2,178 933 572
자산총계 42,764 29,511 8,913 3,198
유동부채 6,028 6,149 3,293 1,736
비유동부채 982 985 792 1,264
부채총계 7,011 7,134 4,085 3,000
자본금 1,448 1,433 1,396 1,188
자본잉여금 19,019 18,563 17,678 12,557
자본조정 212 525 1,090 1,907
이익잉여금 15,074 1,856 (15,337) (15,454)
자본총계 35,753 22,377 4,828 198
구분 2010. 1H 2009 2008 2007
매출액 46,799 55,321 9,886 1,568
매출원가 26,868 31,592 4,382 1,134
매출총이익 19,932 23,729 5,504 435
판매비와관리비 6,108 7,651 5,397 4,470
영업이익 13,824 16,078 107 (4,035)
영업외수익 1,698 1,981 568 54
영업외비용 1,086 1,903 558 218
법인세비용차감전
순이익14,436 16,156 117 (4,199)
법인세비용 1,219 (1,037) - -
당기순이익 13,218 17,193 117 (4,199)
단위 : 백만원 단위 : 백만원
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