piata asigurarilor de locuinte - icar forum filecuprins evolutia pietei de asigurari facultative de...
Post on 08-Sep-2019
19 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Piata asigurarilor de locuinte
- intre stabilitate si nevoia de
predictibilitate -
ICAR Forum
Bucuresti, 1 octombrie 2015
Remi Vrignaud
Presedinte UNSAR
Cuprins
Evolutia pietei de asigurari facultative de locuinte
Reasigurarea riscurilor catastrofale
Necesitatea stabilitatii si predictibilitatii legislative: 2010 -
2015
Concluzii
2
Asigurarile facultative de locuinte, in
scadere!
Polite facultative emise obligatoriu cu “fransiza PAD” – incepand
cu 27 iulie 2013
Efectul fransizei PAD: Scaderi semnificative atat ca numar al
politelor (-31,8%), cat si ca volum al subscrierilor (-15,35%)
S1/2015 S1/2014 S1/2013
Numar de
polite1.793.323 2.140.821 2.628.214
Volum de subscrieri
(mil. lei) 168, 85 165,18 199,48
Despagubiri platite
(mil. lei) 31,46 26,64 31,32
Sursa: ASF
3
Gradul de penetrare asigurari locuinte
se menține redus
* Estimare UNSAR
** fara Impact modificari Legea 260 /2008
• La 31 decembrie 2014, ~
20%* din locuintele
asigurate facultativ si 18%
obligatoriu
• Discrepanțe mari de
penetrare: 10.1% (mediul
rural) vs. 28.2% (mediul
urban)
• 31 decembrie 2015: grad
de cuprindere in asigurare
de ~ 20%**
36%
23%16%
12%15%
19%
10%
21% 20.5%
Gradul de penetrare asigurari facultative locuinte(%)
28.2%
10.1%
20.5%
Urban Rural Total
Gradul de penetrare urban vs. rural (%)
4
Grad de penetrare contrastant intre regiuni
* Estimare UNSAR la nivelul intregii piete; 31 dec. 2014 5
Stress testul pe NAT CAT
scenariu sever si improbabil
Testul de stres BSR organizat de ASF – exercitiu util, care dovedeste ca riscul de cutremur este foarte puternic
Scenariile utilizate – severe si improbabile
Cei mai multi asiguratori vor fi in masura sa plateascadaunele asumate, cu pretul diminuarii ratei de solvabilitate
6
Scenariul de severitate extrema, netestat
si necalibrat
• Aparitia unei catastrofe de tip cutremur major
• Incapacitatea de plata a reasiguratorilor, fara a tine cont de ratingurile acestora
• Inflatia daunelor si cresterea pretentiilor pentru sume aflate in litigiu
• Rezultatele aplicarii aceluiasi scenariu nu ar fi fost diferite nici in
alte piete din Europa.
7
Program de reasigurare corelat cu
nivelul expunerii
Capacitatea de despagubire disponibila la nivelul
membrilor UNSAR*, prin protectiile de reasigurare:
1,45 miliarde EUR printr-un contract CAT XL; (1/250
RMS) capacitate cu
60% mai
mareAON Benfield: daunele unui cutremur similar celui
1977 pentru proprietatile asigurate astazi in Romania:
~ 909 milioane EUR
Pentru 12 companii: Allianz-Tiriac, Asirom, Astra, Carpatica, Certasig, Euroins, Garanta, Generali, Gothaer, Groupama, Omniasig si Uniqa
Fără Paid.
8
Plasamente in
proportie de
99,9% la
reasiguratori
cotati cu rating
minim “A-”
Program de reasigurare cu rating minim “A”
14.1%
BBB
0.1%
A-
AA-29.0%
AA
5.8%
23.5%A
A+
27.4%
Sursa: AON 9
285
376
280283287
176
500
175
243
550
361
Slovacia
Ind
Bulgaria
C
Reasig
intragrup
Turcia
C
Grecia
C
Cipru
C
Portugalia
C
Polonia
C
Romania
C
Israel
C
Cehia
Ind
Ungaria
C
2,200
“Companiile membre UNSAR cumpara o capacitate de tip CAT XL peste
nivelul minim cerut de regimul Solvabilitate II” – cf. AON BENFIELD
Reasigurare peste nivelul minim
SOLVENCY II
Programul de reasigurare tine cont de o
severitate a unui eveniment catastrofal
superior nivelului Poloniei, Cehiei sau
Ungariei.
Sursa: AON 10
Sistemul asigurarilor private din Romania
– functional, face fata obligatiilor de plata
asumate ca urmare a expunerilor la
riscurile catastrofale.
UNSAR promoveaza respectarea
reglementarilor actuale si viitoare,
derivate din Solvency II.
11
Industria asigurarilor are
nevoie de predictibilitate si
stabilitate legislativa
12
Concluzii
Asigurarile facultative de
locuinte incontinua scadere
Trend descendent, amplificat si de recentele
modificari legislative
Program de reasigurare corelat cu
nivelul expunerii
Avem nevoiede
predictibilitate si stabilitate legislativa
Necesitate campanii de informare si
educare
13
top related