nord pas de calais picardie, bilan 2015 et perspectives 2016
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BILAN 2015 ET PERSPECTIVES 2016
CHIFFRES CLÉS
LA RÉGION NORD PAS DE CALAIS – PICARDIE
Une superficie de 31 813 km2
6 085 700habitants
187 habitants au km2
Un PIB de 149 milliards
d’euros
47,3 milliards d’exportations
Un taux de chômage de
12,5%
BILAN 2015 : L’ACTIVITÉ S’EST
MIEUX TENUE QU’EN 2014
BILAN 2015
LA MAJORITÉ DES INDICATEURS S’AMÉLIORE NETTEMENT
Rentabilité
Trésorerie
Ventes à l'étranger
Ventes en France
Chiffres d'affaires
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
2%
5%
-1%
13%
6%
-13%
-11%
-3%
-5%
-5%2014*
2015
BILAN 2015
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
* Nord-Pas de Calais uniquement
Hôtels et restaurants
Services aux particuliers
Commerce de détail
Transports et logistique
Commerce de gros
Services aux entreprises
BTP
Industrie
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
5%
7%-7%
13%
5%
22%
13%
12%
-7%
-2%
-25%
11%-5%
11%
1%-4%
2014*
2015
LA PLUPART DES SECTEURS EST CONCERNÉE
BILAN 2015
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
* Nord-Pas de Calais uniquement
LA SITUATION EST PLUS DIFFICILE DANS LES TPE
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
30%
44%
26%
Bonne Moyenne Mauvaise
38%
44%
19%
Bonne Moyenne Mauvaise
PME(10 À 249 SALARIÉS)
38%
44%
19%
Bonne Moyenne Mauvaise
BILAN 2015
ETI(PLUS DE 250 SALARIÉS)
TPE(MOINS DE 10 SALARIÉS)
48% DES DIRIGEANTS
RENCONTRENT DES
DIFFICULTÉS*
DÉLAIS DE PAIEMENT POUR
54% DES TPE
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT POUR
38% DES ENTREPRISES DE
PLUS DE 10 SALARIÉS
CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES ET NORMES POUR
40% DES ENTREPRISES
BILAN 2015
* Hors difficultés liées au chiffre d’affaires et à la trésorerie
COMMENT JUGEZ VOUS LA
SITUATION ÉCONOMIQUE
GLOBALE ?
4%BONNE
35%MOYENNE
61%
MAUVAISE
BILAN 2015
LES ENTREPRISES ONT UN PEU PLUS INVESTI EN 2015 QU’EN 2014
2014 2015
46%
39%
PART DES ENTREPRISES QUI N’ONT PAS INVESTI
TPE 44%
PME 22%
ETI 16%
RÉPARTITION PAR TAILLE DES
ENTREPRISES N’AYANT PAS INVESTI
BILAN 2015
LA NOUVELLE RÉGION A PERDU 78 090 EMPLOIS DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE
2008-2009 -52 493
2010-2011 +12 702
2012-2014 -38 563
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-60,000-40,000-20,000
020,000
-3,882
-48,611
2,242 10,460
-14,064
-19,653
-4,846
264
2015 +264
BILAN 2015
Source : ACOSS-URSSAF
LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES NE SE MODÈRENT QUE TRÈS LÉGÈREMENT
BILAN 2015
2011 2012 2013 2014 20154,400
4,500
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
4,586
4,928
4,7304,704
4,619
2011 2012 2013 2014 20159,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
11,451
13,507
10,501
10,812
10,758
NOMBRE DE DÉFAILLANCES
NOMBRE D’EMPLOIS MENACÉS
Source : COFACE, traitement CCI
LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES ONT TROUVÉ UN RYTHME DE CROISIÈRE
05,000
10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000
200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000550,000600,000650,000
NPDC - PICARDIE(ÉCH. DE GAUCHE)
FRANCE (ÉCH. DE DROITE)
BILAN 2015
Source : INSEE
2016 : DES PERSPECTIVES EN
AMÉLIORATION MAIS PAS DE REPRISE
PÉRENNE
PERSPECTIVES 2016
LES DIRIGEANTS SE MONTRENT UN PEU PLUS CONFIANTS…
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
Rentabilité
Trésorerie
Ventes à l'étranger
Ventes en France
Chiffres d'affaires
-15% -10% -5% 0% 5% 10%
0%
-1%
6%
4%
3%
-12%
-14%
3%
-6%
-7%
Perspectives 2015* Perspectives 2016
PERSPECTIVES 2016
* Nord-Pas de Calais uniquement
TOUS LES SECTEURS NE PARTAGENT PAS CET OPTIMISME…
Hôtels et restaurants
Services aux particuliers
Commerce de détail
Transports et logistique
Commerce de gros
Services aux entreprises
BTP
Industrie
-25%-20%-15%-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%0%
10%-8%
5%
12%
15%
-2%
12%
-8%
5%-23%
-10%
1%
11%-23%
-1%
Perspectives 2015* Perspectives 2016
PERSPECTIVES 2016
OPINION DES DIRIGEANTS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
* Nord-Pas de Calais uniquement
…ET DES TRAJECTOIRES DIFFÉRENTES SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES
PERSPECTIVES 2016
1%
11% 11%
-2%
7%
18%
-2%
3%
18%
RENTABILITÉ TRÉSORERIE
TPE TPE TPEPME PME PMEETI ETI ETI
OPINION DES DIRIGEANTS PAR TAILLE D’ENTREPRISE
CHIFFRE D’AFFAIRES
PAS DE REPRISE FRANCHE DES INVESTISSEMENTS EN 2016
Baisse 22%
Stabilité 47%
Hausse 16%
Ne sait pas 15%
Industrie
Construction
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport et logistique
Services aux entreprises
Services aux particuliers
Hotels, cafés, restaurants
Ensemble
2%-14%
-2%
-10%
3%
2%
-6%
-9%
-6%
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES INVESTISSEMENTS
PERSPECTIVES 2016
EMPLOI : QUELQUES PETITES LUEURS D’ESPOIR DANS LES SERVICES AUX ENTREPRISES ET DANS L’INDUSTRIE…
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES EFFECTIFS EN 2016
Industrie
Commerce de gros
Transport et logistique
Services aux particuliers
4%
-5%
3%
-5%
4%
10%
0%-7%
PERSPECTIVES 2016
COMME TOUJOURS, CE SONT LES PLUS GRANDES ENTREPRISES QUI VONT EMBAUCHER…
ENVISAGEZ-VOUS DE RECRUTER EN 2016 ?
11%
32%
54%
TPEPME
ETI
PERSPECTIVES 2016
TPE
TPEETI
OUI
NON
PERSPECTIVES 2016
9%
60%
31%
NESAITPASOUI NON
LE RAPPROCHEMENT DU NORD-PAS DE CALAIS ET DE LA PICARDIE, UNE OPPORTUNITÉ ?
OPINION DES DIRIGEANTS
FACE À L’ATONIE DE LA CROISSANCE, QUELS
LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT ?
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
INNOVER ET CAPTER LE CLIENT…
LES 3 PRINCIPAUX LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
TPEETI
INNOVATION79%
COMMERCIAL ET MARKETING68%
PARTENARIATS65%
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
LES AUTRES PRIORITÉS SONT PARTAGÉES SAUF L’INTERNATIONAL OÙ LES TPE HÉSITENT ENCORE…
LES AUTRES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
ETI22%
40%
56%PME
TPE
ETI
INTERNATIONAL
43%52% 49%
CROISSANCE EXTERNE
53%61%
74%
EFFICACITEENERGETIQUE
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
PMETPE
ETI PMETPE
ETI
DE L’IMPORTANCE D’UNE ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PRINCIPAUX
INDICATEURS
ETI
Emploi
Trésorerie
Rentabilité
Chiffre d'affaires
2%
3%
3%
6%
9%
10%
15%
19%
Présent à l'international Non présent à l'international
20% DES ENTREPRISES
DÉCLARENT UNE ACTIVITÉ À L’EXPORT
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
UNE ACTIVITÉ À L’EXPORT DANS
:54% DES ETI
33% DES PME13% DES TPE
TPEETI
23% •DES ENTREPRISES RÉPONDENT A LA COMMANDE PUBLIQUE
53% •DES ENTREPRISES RÉPONDANT À LA COMMANDE PUBLIQUE FONT MOINS DE 10% DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES AVEC LES MARCHÉS PUBLICS
26% •DES DIRIGEANTS RÉPONDANT À LA COMMANDE PUBLIQUE RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS (TAUX DE TRANSFORMATION DES RÉPONSES, VEILLE, COMPÉTENCES, ETC.)
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
LA COMMANDE PUBLIQUE : UN MARCHÉ DE 5 MILLIARDS D’EUROS EN NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE
22% DES ENTREPRISES FONT PARTIE D’UN CLUB D’ENTREPRISES. SUR LES 78% NON MEMBRES, 16% SOUHAITENT LE DEVENIR…
TPEETI
22% SONT DÉJÀ ADHÉRENTS D’UN CLUB
45%ETI
38% PME
18% TPE
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
LA TRANSMISSION : UN ENJEU POUR L’EMPLOI ET LA PRÉSERVATION DU TISSU ÉCONOMIQUE
TPEETI
Oui21%
Non58%
Ne sait pas21%
1 800 ENTREPRISES REPRISES EN NPDC EN 2014,
SOIT 12 600 EMPLOIS30 000 ÉTABLISSEMENTS EN NPDC ONT VOCATION À ÊTRE CÉDÉS D’ICI 5 ANS
NOUVELLE RÉGION : ENVISAGEZ-VOUS DE
TRANSMETTRE D’ICI 2020 ?
LES LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
LES CHIFFRES POUR LE NPDC
LES TRANSFORMATIONS
EN COURS
LE MONDE CHANGE…
PARMI LES TRANSFORMATIONS SUIVANTES, QUELLES SONT CELLES QUI VOUS IMPACTENT DIRECTEMENT ?
ETI
NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION
FLUCTUATION DU COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE L’ÉNERGIE
51%
47%
33%
20%
NUMÉRISATION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOLUTION DES ATTENTES DES SALARIÉS
LE MONDE CHANGE…
LES USAGES DU NUMÉRIQUE DANS LES ENTREPRISES
TPEETI
LE MONDE CHANGE…
POUR OU CONTRE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ?
TPE
UNE CONTRAINTE CAR IL FAUT SANS CESSE S’ADAPTER
14%
AUCUN IMPACT
19%MIEUX CONNAITRE
ET ÉCHANGER AVEC LES CLIENTS
ACCÉDER À DE NOUVEAUX MARCHÉS
40%
MAIS AUSSI : MODIFICATION DE LA MANIÈRE DE TRAVAILLER ET CHANGEMENT DE LA NATURE DE L’ACTIVITÉ
21%
LE MONDE CHANGE…
CŒUR D’ACTIVITÉ DE MON ENTREPRISE 8
%
FACE À CES TRANSFORMATIONS, SEULEMENT 38% DES ENTREPRISES DÉCLARENT AVOIR LES MOYENS D’AGIR
ETI
63%
49%
35%
ETI
PME
TPE
« Adapter les compétences et former les équipes »
« Modifier l’organisation de l’entreprise » « S’adapter aux nouvelles
technologies » « Développer la veille et
innover » « S’entourer de bons partenaires »
LE MONDE CHANGE…
TPEETI
LE MONDE CHANGE…
FACE À CES TRANSFORMATIONS, LES CCI ACCOMPAGNENT LES DIRIGEANTS…
NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Enquête réalisée par les CCI Nord de France et Picardie au cours des mois de novembre et décembre 2015 auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises (taille, secteur et territoires) de la nouvelle région.
Près de 5 300 questionnaires ont été exploités à l’issue de cette enquête. Ces questionnaires sont représentatifs de la structure économique du territoire Nord Pas de Calais – Picardie en termes d’établissements (ainsi que de chaque sous territoire le composant).
Le solde d’opinion d’un indicateur est la différence entre les opinions positives et négatives. Par exemple, un solde d’opinion positif sur le chiffre d’affaires signifie qu’il y a plus de dirigeants qui estiment que leur chiffre d’affaires est bon par rapport à ceux qui l’estiment mauvais.
TERRITOIRES NB %Artois 627 12%Côte d'Opale 680 13%Grand Hainaut 608 11%Grand Lille 1 707 32%Aisne 541 10%Oise 506 10%Amiens Picardie 518 10%Littoral Normand Picard 103 2%
Total répondants 5 290 100%
REPARTITION DES REPONDANTS PAR TERRITOIRES
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