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Logiciels & Services en FranceBilan 2007 & Perspectives 2008
Gérard CLAVERIE 1er Vice- Président SYNTEC Informatique
20 mai 2008 -
2
Sommaire
Introduction
Observatoire économique & social 2007/2008
Année franco-allemande
Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux
Conclusion
3
Sommaire
Introduction
Observatoire économique & social 2007/2008
Année franco-allemande
Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux
Conclusion
4
Syntec informatique : la voix du secteur
875 entreprises
470 éditeurs• 85% du Top 25*
405 acteurs des services• 75% du Top 25*
80% de PME**
40% en région
345 recrues en 2007
180 éditeurs• Novell, GL Trade, Reuters Financial Software, etc.
165 acteurs des services• SQLI, ECS Group, Spie Communication, Eurogiciel, SFR, Ingenico, etc.
*Source : Syntec informatique, PAC **critères de l’UE (- 50 M € de CA et - de 250 salariés)
80% du CA du secteur Logiciels et Services
Ouest72
Nord35
Ile de France507
Sud-Ouest101
Paca55
Rhône-Alpes
70
Est21
Centre11
5
Une industrie stratégique & performante
Logiciels et Services en France : un marché de 40,2 MM€ en 2007*
Une industrie stratégique pour l’économie française• Industrie pharmaceutique 41,8 MM€** en 2006• Travaux publics** 37,2 MM€ en 2006• Défense, aéronautique et aérospatiale** 30,5 MM€ en 2006• Publicité 23 MM€** en 2007
+ de 21.000 entreprises…*• dont 4.700 de + de 10 employés
…employant + de 350.000 collaborateurs*
*Source : Syntec informatique avec l’INSEE, IDC, PAC et l’OPIIEC** Sources : LEEM, FNTP, GIFAS, TNS Media Intelligence
Editeurs de Logiciels11,3 MM€
28%
Sociétés de Conseil en
Technologies5,6 MM€
14%
Sociétés de Conseil et de
Services Informatiques
23,3 MM€58%
6
Une industrie diversifiée et activedans tous les secteurs de l’économie
Ingénierie informatique
19%
Maintenance matérielle
6%Infogérance22%
Conseil en Techno.
19%
Conseil11%Edition
23%
Diversité des métiers
Présence dans tous les secteurs de l’économie
Le Conseil s’affirme avec 10% du marché
Le Conseil en Technologies monte en puissance
L’Infogérance s’impose progressivement
L’Edition de logiciels représente près d’1/4 du marché
35% de l’activité dans l’industrie (Impact du Conseil en Technologies)
Rattrapage progressif du Secteur Public 2ème marché
Banque et Commerce respectivement 3ème et 4ème marchés
Transports et autres services
12%
Public15%
Banque 13%
Assurance6%
Telcos & Medias6%
Industrie35%
Utilities4%
Commerce9%
7
Une croissance soutenue
2007 : Nouvelle année de croissance soutenue du marché : + 6,5%
3ème année consécutive de croissance > 6%25% d’activité en + depuis 2003Une industrie aujourd’hui stratégique pour l’économie de 40,2 MM€
Un marché qui a évolué
Champ d’intervention élargi des acteurs du secteurPart accrue des activités récurrentesAucun domaine de surinvestissement
2008 - Confiance dans une croissance soutenue : entre 5 et 7%
Bonne visibilité sur le 1er semestreDes moteurs structurels puissants face à une conjoncture perturbée
(PIB estimé à +1,7%)*
Un marché supérieur à 42 MM€ à fin 2008
Dans un contexte incertain, une industrie qui tient son cap
Sources : OCDE, FMI, Commission Européenne, MINEFE, INSEE
8
CroissanceInnovationInnovation RationalisationRationalisation
ExternalisationExternalisation
AdaptationAdaptation
Des moteurs de croissance puissants
9
AdaptationAdaptation
Des moteurs de croissance puissants
Investissement des entreprises dans les Logiciels & Services pour s’adapter à leur environnement économique
Concurrence
Compétitivité
Exemples :
Dérégulation de l’énergie
Pression réglementaire dans la Banque-Finance
Traçabilité dans l’agro-alimentaire, la distribution et la logistique
Protection de l’environnement et développement durable
10
InnovationInnovation
Des moteurs de croissance puissants
Investissement des entreprises dans les Logiciels & Servicespour le développement de leur activité
Nouveaux Produits & Services
Nouveaux Business modèles
Excellence opérationnelle ( Processus) Exemples :
Banque : Paiement à distance sécurisé sur mobile
Secteur de la santé : Traitement et suivi des patients à distance
Secteur des transports : Télépéage
« La technologie apporte le même service pour tous. C’est son utilisation qui fait la différence »Pascal BUFFARD, DG d’AXA France Services
« L’informatique, c’est ce qui permet de faire la différence avec les concurrents »Pierre-Yves Gourgeon, Directeur Général Exécutif, Air France-KLM
11
RationalisationRationalisation
Des moteurs de croissance puissants
Investissement en Logiciels & Services des entreprises pour la rationalisation et l’efficacité opérationnelle de leurs structures
Fusions-acquisitions
Rationalisation du SI Processus
Exemples :
Secteur Public : Fusion ANPE-UNEDIC
Secteur Bancaire : Rapprochement des banques régionales
Secteur Automobile : Anticiper la qualité des composants avant même la production du prototype
12
ExternalisationExternalisation
Des moteurs de croissance puissants
Croissance structurelle de la part de la dépense informatique ou de R&D, confiée à des spécialistes Progicialisation
Réduction des coûts
Accélération du « time-to-market »
Performance des acteurs et des solutions
Pour 100 € de dépense IT en Europe de l’Ouest
Source PAC,AnalyseSyntec Informatique
13
Des moteurs de croissance puissants
InnovationInnovation RationalisationRationalisation
AdaptationAdaptation
Moteur indépendant des cycles économiques
Moteurs dans une conjoncture porteuse
Moteurs dans une conjoncture économique difficile
Croissance
ExternalisationExternalisation
14
Une croissance 3 à 4 x supérieureà celle du PIB
Source : Syntec informatique
Évolution comparée de lataille du secteur et du PIB Base 100 en 1987
Taux de croissance annuel
Évolution comparéedes croissances duSecteur et du PIB
15
Sommaire
Introduction
Observatoire économique & social 2007/2008
Année franco-allemande
Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux
Conclusion
16
Une méthodologie rôdéeet un enrichissement continu
*IDC, PAC, Markess, BIT Group, CM-CIC Securities, Natixis, Oddo, SGCIB, Portzamparc
Enquêtes Syntec informatique- Syntec informatique-IDCPlus de 300 entreprises répondantes70% du marché
- Observatoire Social Emploi, formation professionnelle, climat social
Comités professionnels Syntec informatique
Echanges et travaux avec l’INSEE
Publications des sociétés
Commission Économie-Marchés Syntec informatique
Analystes financiers et marchés*
Décideurs clients (CIGREF)
Associations sœurs européennes
Décideurs adhérents (Présidents)
2. ConsultationsFévrier
3. SynthèseMars
Fiabilité des prévisions : maximum 1 point d’écart entre la prévision de croissance et le réalisé (depuis l’application de cette méthodologie en 2003)
1. Collecte de l’informationFévrier
26 mai : Lancement en France du nouvel observatoire Européen des TIC (EITO) avec BITKOM
17
Un secteur en croissance
Source : Syntec informatique, IDC
L&S en 2008e: + 5 à +7%
Sociétés de Conseil & Servicesinformatiques
Editeurs de logiciels
+5,5%
+7%
Sociétés deConseil en Technologies
Croissance± 1%
2007 2008e
+6,5%
Le marché français des Logiciels & Services a enregistré une croissance de 6,5% en 2007 et devrait croître de 5 à 7% en 2008
L&S en 2007: + 6,5%
18
Une bonne dynamique sur les principaux marchés clients 1/2
*Source : Syntec informatique, ** Source Syntec informatique/IDC ***Source Markess
L’Industrie
35% du marché*• 80% du marché du Conseil en Technologies*
Forte croissance de l’embarquéAéronautique, Aérospatiale, DéfenseVue par les PME du secteur comme fortement
contributrice à leur croissance en 2008• 65% des PME positionnées sur l’industrie**
Le Secteur Public et la Santé
15% du marché*• L’informatique : 4,6% du budget de l’administration de l’Etat***
Nouveau cycle d’investissement• Grands programmes : Chorus, ONP• Progicialisation : diffusion d’outils collaboratifs, SIRH• Rénovation des infrastructures : dématérialisation, e-archivage
+5,5%
2007 2008e
L’industrie
Le Secteur Public
+5,5%
2007 2008e
Croissance± 1%
2007 2008e
19
Une bonne dynamique sur les principaux marchés clients 2/2
*Source : Syntec informatique - Secteur Financier : 21,5% hors Conseil en Technologies ; Banque : 14,5% hors Conseil en Technologies **Source : Etude Syntec informatique septembre 2006 *** Source IDC
Le Secteur Financier
19% du marché**
Banque : 13% du marché*
70 à 75%** de dépenses informatiques récurrentesDes investissements lourds et incontournables
• Règlementaire : reporting et contrôle, sécurité• Rationalisation : M&A
Nombreux projets d’innovationFragilité de la banque d’investissement
• 1/3 du marché de la dépense bancaire en Logiciels & Services***• 4% du marché global Logiciels & Services*
Assurance : 6% du marché*
Flux continu de projets de toutes tailles• Règlementaire (gestion des risques)• Innovation : optimisation du service au clients (SOA…)• Rationalisation : intégration des métiers, usines de back-office partagés
+6%
2007 2008e
La Finance
Croissance± 1%
2007 2008e
20
Le marché français du Conseil et des Services informatiques a crû de +6% en 2007 et devrait croître de 4,5% à 6,5% en 2008
Conseil et Services informatiques
Source : Syntec informatique, IDC
Conseil
Conseil +6%
+6%
Projet & Intégration
Dévelop. & Assist. Tech.
Intégration & Développement +4%
+5%
+ 3%
Infog. applicative
Infog.d’infrastructure
Infogérance +7%
+6,5%
+7,5%Croissance± 1%
2007 2008e
21
Conseil en Technologies
Le marché français du Conseil en Technologies a crû de +7% en 2007 et devrait croître de 5,5% à 7,5% en 2008
+6,5%
2007 2008e
Conseil en Technologies
2008 : un marché toujours aussi dynamique
Tiré par le logiciel embarquéet ses moteurs structurels
• Innovation : accélération du rythme de conception de nouveaux produits et du time-to-market
• Rationalisation : réduction des coûts de production• Externalisation du « D » de la R&D des grands
donneurs d’ordres industriels
Source : Syntec informatique, IDC
Croissance± 1%
2007 2008e
22
Remontée légère des prix…
…tout en restant bas par rapport aux autres grands marchés européens
20 à 50% d’écart**
Services : une pression sur les prixqui reste forte
* Indices INSEE/Syntec informatique ** Benchmark des prix européens 2007 Syntec informatique
Conseil : des signes de reprise des prix en 2007
Infogérance : des prix qui remontent légèrement sur 2007
Perception encore insuffisante de la valeur des Logiciels & Services Étude Syntec informatique à paraître fin juin/début juillet 2008
88
90
92
94
96
98
100
T4 07
T3 07
T2 07
T1 07
T4 06
T3 06
T2 06
T1 06
T4 05
T3 05
T2 05
T1 05
T4 04
T3 04
T2 04
T1 04
T4 03
T3 03
T2 03
T1 03
Conseil & Ingénierie*
88
90
92
94
96
98
100
T4 07
T3 07
T2 07
T1 07
T4 06
T3 06
T2 06
T1 06
T4 05
T3 05
T2 05
T1 05
T4 04
T3 04
T2 04
T1 04
T4 03
T3 03
T2 03
T1 03
Infogérance*
23
Services : progression des marges en 2007 à un niveau encore insuffisant
Une croissance alimentée par les volumesPrix stables ou en légère hausseProgression des marges grâce à l’industrialisation
Proximité et offshore au cœur de la compétitivité des Logiciels & Services
Rôle majeur des Services de proximité*• Désormais 65 à 70% du CA France 2007**• Croissance forte au rythme du marché**• Demande grandissante pour des prestations de proximité à forte VA• Enjeux majeurs : réactivité, conseil et expertise métier
Pas d’offshore sans Services de proximité • Progression conforme aux prévisions : 4% du CA France 2007*** • Nécessité d’un front-office fort• Maîtrise de l’offshore par les SSII du marché français• Marges de manœuvre et ressources supplémentaires pour l’innovation et les
prestations de proximité à forte VA
*Définition en annexe **Etude Syntec informatique/IDC 2007 * ** Syntec informatique (Services informatiques et Conseil en Technologies)
24
Incontournable pour les grands comptes
Très peu adapté au marché des PME (16% du marché des Logiciels & Services**) et très limité sur le midmarket (23% du marché)
…et limité à certains métiers Ingénierie informatique éligible : entre 15 et 20%***Infogérance éligible : entre 25 et 30%***
Source : *Syntec informatique enquête auprès des 20 plus grands donneurs d’ordre français **Source Syntec informatique, IDC *** Source Syntec/PAC
Positionnement de l’offshore
35% 40%
25%
10%
15%
5%
10%
Offshoreinexistant
Offshore expérimental
Administrations
Entreprises publiques
Banques de réseau
Autres
Offshore Stratégique*
Qualification de l’offshore par les 20 plus grands comptes français*
25
Edition de Logiciels
*Source : Syntec informatique, IDC
Logiciels Infra./outils
Logiciels Applicatifs
Edition +7%
+7%
+5,5%
Logiciels embarqués
+12%
Le marché français de l’édition de logiciels a enregistré une croissance de +7,5% en 2007 et devrait croître de 6% à 8% en 2008*
Services associés
+6%
Editeurs +7%
Croissance± 1%
2007 2008e
2626
Logiciel embarqué : une industrie en plein essor
Vecteur d’innovation, de compétitivité et d’emploi
Nouveaux business modèlesNouveaux produits, services et usages
• Notamment dans le domaine de la mobilité Nouveaux emplois créés à haute valeur ajoutée avec un fort impact exportateur
Au service des grands enjeux de société
Maîtrise de la consommation d’énergie et de la production de gaz à effet de serre
Sécurité des biens, des personnes et des EtatsAssistance des malades à domicile, aide
aux handicapés26 JUIN à BERCY :Assises de l’Embarqué
Défense
Santé
Aérospatial
Energie
TélécomsTransport
Logiciels et Services embarqués fin 2007 :
Près de 40 000 emplois et 4,3 Milliards d’euros fin 2007
27
Tendances Logiciels 1/3
Concentration (Étude à paraître en septembre)
Un phénomène toujours actif• parmi les grands acteurs du marché
Une vitalité qui reste forte en termes de création d’entreprises• Régénération permanente du secteur
Ressources Humaines
Difficulté à recruter des profils techniques et commerciaux• Des profils à double compétence « product managers » rares en France
Comportements d’achat
Des projets plus petits, plus fréquents• chez les grands comptes et dans le domaine du décisionnel
Sous-investissement notable des PME françaises et du Midmarket• vs concurrents européens*
*Source : IDC
28
90
100
110
T1 03
T2 03
T3 03
T4 03
T1 04
T2 04
T3 04
T4 04
T1 05
T2 05
T3 05
T4 05
T1 06
T2 06
T3 06
T4 06
T1 07
T2 07
T3 07
T4 07
Tendances Logiciels 2/3
des prix toujours sous pression
Deux tendances divergentes qui se compensentAugmentation de la part de la maintenance qui se traduit dans les prixBaisse du prix des licences
Evolution de la tarification : location et usageAdapter le logiciel pour
• respecter les obligations réglementaires… • …et les évolutions de l’entreprise
Édition et maintenance
Maintenance
Édition de progiciels
Indice INSEE / Syntec informatiqueBase 100 au 1er janvier 2003
29
Tendances Logiciels 3/3 : des nouveaux business modèles encore limités en volume
Software as a Service (SaaS), partie prenante de l’évolution de la consommation
Progression forte en % mais faible en valeur…• Croissance de 15% en 2007*• 1,5% du marché des éditeurs en France**• 100% des revenus pour 12% des éditeurs***
…qui a permis l’entrée de nouveaux acteurs• Barrière à l’entrée moins haute sur les nouveaux marchés (international…)
Développement jusqu’à présent très concentré• CRM, secteur des transports…
Logiciel libre
Position et progression fortes en France, des volumes encore limités• Marché français au dessus de la moyenne européenne : 2,4% du CA Services
en 2007 vs <1% en Allemagne et au UK****• Diversité et monétisation des business modèles
*Source: Syntec informatique/IDC ** Source IDC ***Source OPIIEC/IDC **** Source PAC
30
2,5%
1,8%
2006 2007
L’observatoire 2007/2008 en synthèse
Une croissance qui va se poursuivre en 2008
A un niveau supérieur à 5%• Surperformance du midmarket*
Bonne dynamique d’ensemble • Avec en pointe l’Infogérance, l’Édition et le Conseil en Technologies• et de l’ensemble des marchés clients
Une activité qui se traduit par de nouveaux recrutements
1er secteur recruteur de cadres et de jeunes diplômésNombre similaire de créations nettes d’emploi en 2008 vs 2007
• De l’ordre de 15 à 20.000**• Taux de turnover compris entre 9 et 10% en 2007*
Nouvelle baisse du nombre de demandeurs d’emploi en 2007• Taux de chômage inférieur à 2% en 2007**
Demandeurs d’emploidu secteur
*Source: Syntec informatique/IDC ** Source : Observatoire social de Syntec informatique ***Source : Syntec informatique, ANPE
31
0%
3%
5%
8%
10%
13%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
UK ALL.France
Logiciels & Services France : dans la moyenne européenne
Etats-Unis
Révision modérée des prévisions IDC pour 2008
Ventes de matériels beaucoup plus impactées
PrévisionsFévrier 2008
Europe : environ 5,5% de croissance en 2008
Vision fournisseurs : S1 08 dans la lignée de 2007 éventuelle baisse du booking fin 08
Vision DSI : une croissance, anticipée de +45% de leur budget informatique en déc. 07 vs +35% en déc. 06
*Etude IDC réalisée en décembre 2007 auprès de 700 entreprises européennes de + de 750 salariés
+6,9%+6,9%
%+7%
+5,6%%Prévisions
Juillet 2007
Croissance L&S Etats-Unis en 2007 et 2008, IDC
2007 2008
Dépenses L&S Europe en 2008, IDC
32
Sommaire
Introduction
Observatoire économique & social 2007/2008
Année franco-allemande
Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux
Conclusion
33
Marché allemand des Logiciels & ServicesRepères
Source : EITO/PAC, BITKOM
Premier marché européen des TIC et du Logiciel Deuxième marché européen des Logiciels & Services
Marché des L&S en Europe de l’Ouest : 210 Mds d’€Marché allemand des TIC : 143 Mds d’€
France: 15,0
Italy: 7,0
Netherlands: 6,0
Denmark: 2,0Finland: 2,0
Norway: 2,0Sweden: 3,0
Portugal: 1,0
Others WE: 3,0
Switzerland: 3,0
Germany: 21,0
Spain: 5,0
UK: 25,0
Austria: 2,0
Belgium: 2,0
34
Marché allemand des Logiciels & ServicesSpécificités marquantes
Poids du logiciel et du conseil
Ecosystème SAP : 30% des projets, la moitié des services en informatique de gestionLogiciel embarqué : encore peu externalisé mais très fort potentiel
Poids des clients industriels
38% en Allemagne sur le marché des L&S (hors R&D externalisée)
Poids des sociétés de services à marché captif
70% des sociétés du DAX 30 ont une filiale IT ou en avaient une récemment
Poids de l’offshore
6% du marché des L&S en 2007
Sources :PAC
35
Marché allemand des Logiciels & ServicesConjoncture et prévisions 2008
Source : EITO/PAC
Un indice IFO stable sur le 1er trimestre
Un grand optimisme des chefs d’entreprises du secteur TIC selon l’indice trimestriel BITKOM
Une croissance très solide du secteur Logiciels & Services en 2008 et au-delà selon l’EITO
28,530,8
32,834,9
15,414,714,013,3
5,0% 4,8%
6,6% 6,5%7,9%
5,0%5,3%5,2%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
MM. Euro
Volume
Croissance
Edition de logicielsServices
informatiques
36
62
53
37
5950
3742 45
56
46 4941
4751
6459
50
40
-3-10
8
-4 -4 -3-11
-43
14 11
18 9 8
0 -1 -1
27 21
3933
-17 -19 -17-8
-20
0
20
40
60
juin-01
déc-01
juin-02
déc-02
juin-03
déc-03
juin-04
sept-04
déc-04
Mrz05
juin-05
sept-05
déc-05
Mrz06
juin-06
sept-06
déc-06
Mrz07
juin-07
sept-07
déc-07
Mrz08*
Indice
BITKOM-Branchenindex: Solde des attentes de chiffre d'affaires
Ifo-Konjunkturtest (entreprises commercielles): Solde des attentes de business
A
Indice Jusqu‘à Sep 04: Attentes pour l‘année entière Depuis Déc 04: Attentes pour le trimestre en cours
Source: BITKOM, 22. Branchenbarometer *Indice IFO du Climat des Affaires en Allemagne: Févr. 08
Indicateur de confiance Bitkomun moral des dirigeants qui reste très élevé
37
L’année franco-allemande des TICcontinue : prochaines dates clés
Du 4 au 9 mars - HanovreSommet TIC franco-allemand
le 04/03 avecH. NOVELLI et M. GLOS
Ateliers/conférences/rencontres
05/03: Clusters avec H. NOVELLI
06/03 : The World meets France07/03 : SOA
07/03 : Banque08/03 : e-Health
Novembre - MunichDate en cours
Rencontres d’affairesSalon Systems
Décembre - Karlsruheou StrasbourgDate en cours
Atelier « Attractivité -E-Skills »BITKOM – Syntec informatique
26 Juin - ParisAssises franco-allemandes
du Logiciel EmbarquéSyntec informatiqueMINEFE – BITKOM
27 mars - ParisConférence de presse
PrintempsSyntec informatique
conjoncture allemandePar BITKOM
20088 janvier - Paris
Vœux du PrésidentSyntec informatique
Septembre – ParisFin Octobre
Matinée « Marché allemand des Logiciels et Services »
Syntec informatique, Bitkom Ubifrance, EITO, PAC
Décembre – Mémorandum
francoallemand
26 Mai - ParisConférence de presse EITO « Chiffres et tendances 2008
Grands marchés européens des TIC »Rencontres internationales du Numérique
Syntec informatiqueBitkom - Ubifrance
38
Sommaire
Introduction
Observatoire économique & social 2007/2008
Année franco-allemande
Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux
Conclusion
39
L’Allemagne : un exemple stimulant pour la compétitivité de la France
Benchmark franco-allemand
Sous investissement en TIC des PME françaises
Des PME françaises moins compétitives à l’international
Une stratégie pour le Numérique qui doit encore gagner en lisibilité
62%
40%
France
Nombre d’entreprises qui achètent en ligne*
All.
*Source: eBusiness Watch 2006 (Commission européenne) ** EITO 2007
Dépense en logiciels applicatifs par entreprise**
7.300€
4.200€
France All.
40
Initiatives Syntec Informatique et projets gouvernementaux 1/2
Des initiatives d’envergure de Syntec informatique
Rapport MEDEF piloté par Syntec informatique• « Faire de la France un leader de l’économie numérique »
Propositions à la Commission européenne pour l’édition de logiciels
En partenariat avec les pouvoirs publics
Année franco-allemande des TIC• Ouverture du CeBIT par le Président de la République• Premier sommet TIC franco-allemand en présence d’Hervé Novelli• Premières assises franco-allemandes de l’embarqué
Mission e-Educ confiée par Xavier Darcos
Des rapports qui font un large écho à nos propositions
Rapport Stoléru : vers un Small Business Act en France et en EuropeRapport Attali : une feuille de route ambitieuse pour le Numérique
• « Passeport pour la croissance » et premier secteur clé « dont le développement contribuera à celui de tous les autres »
41
Initiatives Syntec Informatique et projets gouvernementaux (2/2)
Des projets gouvernementaux qui vont dans la bonne direction
Enfin un « Monsieur TIC » au gouvernement !Statut unique pour les entreprises de croissance,Réforme du Crédit Impôt Recherche, Fusion OSEO/AII : fusion et moyens accrus pour les entreprises moyennesMobilisation de France Investissement pour les Business AngelsProjet de loi de modernisation sociale
Des attentes fortes
Crédit d’Impôt Innovation• Développer l’usage, notamment dans les PME
Programmes phares sur des grands enjeux de société• Illetrisme, Santé, Sécurité des biens et des personnes, Services à la personne,
Développement durableApplication de la loi TEPA
42
Sommaire
Introduction
Observatoire économique & social 2007/2008
Année franco-allemande
Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux
Conclusion
43
Une confiance des dirigeants du secteur qui résiste très bien
Indicateur de confiance* Syntec informatique des dirigeants du secteur
124123
113 112
108
117
110
123
100
110
120
130
Août 2004 Février2005
Août 2005 Février2006
Août 2006 Février2007
Août 2007 Février2008
Booking 12 prochains mois : des prises de commandes signées en croissance pour 60% du marché*
Backlog 12 prochains mois : des carnets de commandes en croissance pour 63% du marché*
Innovation : une forte croissance à l’activité 2008 pour 60% du marché*
*Source: Syntec informatique/IDC
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2008 : année du numérique ?
Au plan économique : 3 à 4 fois le PIB pour les Logiciels et Services
Au plan social : le secteur qui recrutera le plus de cadres
Au plan politique : une profession mobilisée pour la croissance
et l’emploi
« Les Technologies de l’Information et de la Communication : un potentiel évalué pour la France à plus d’1/2 point de croissance »
Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat, chargé des entreprises et du commerce extérieur Sommet TIC franco-allemand Syntec informatique / BITKOM Hanovre, le 4 mars 2008
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28 mars Point presse : Politique sociale, emploi et formation de Syntec informatique (9h au Press Club)
23 avril Truffle 100 des éditeurs français avec Truffle Venture, Capital-IT,le CXP et Martech & Finance
avril/mai Rencontres en région
26 mai Rencontres internationales du Numérique avec Ubifrance et BITKOM Lancement en France du nouvel Observatoire Européen des TIC (EIT0) par Syntec informatique et BITKOM
5 juin Assemblée Générale
26 juin Premières assises franco-allemandes de l’embarqué
Juillet Petit déjeuner Prix / Valeur des Logiciels et Services France et Europe
Septembre Première publication de l’observatoire de la concentration du secteur avec AP Management et HSBC Securities
Prochains rendez-vousavec Syntec informatique
Indicateurs régionaux
Enquête de conjoncture pour Syntec Informatique
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Évolution des carnets de commande dans les 12 prochains mois
Question : En termes de carnet de commande (Backlog), comment voyez-vous votre situation sur le marché français
dans les 12 prochains mois par rapport à aujourd'hui ?
Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC(N = 318)
4%
2%
28%
31%
21%
20%
22%
85%
72%
69%
79%
76%
76%
2%13%
0% 25% 50% 75% 100%
Sud Ouest (05)
Sud Est (04)
Nord Est (03)
Nord Ouest (02)
IDF
Total France
En décroissance Stable En croissance
48
Évolution des prises de commandes signées dans les 12 prochains mois
Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC(N = 318)
9%
7%
30%
29%
25%
22%
24%
85%
63%
60%
75%
68%
69%
7%
11%
2%13%
0% 25% 50% 75% 100%
Sud Ouest (05)
Sud Est (04)
Nord Est (03)
Nord Ouest (02)
IDF
Total France
Se détériorer Rester stable S'améliorer
Question : En termes de prises de commandes signés (Booking), comment voyez-
vous votre situation sur le marché français dans les 12 prochains mois.
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Évolution des cycles de décision dans les 12 prochains mois
Question : Selon vous, comment vont évoluer les cycles de décision dans les 12 prochains mois sur
la France ?
Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC(N = 318)
22%
25%
53%
56%
70%
65%
61%
26%
17%
14%
9%
13%
14%
22%
30%
30%
28% 46%
0% 25% 50% 75% 100%
Sud Ouest (05)
Sud Est (04)
Nord Est (03)
Nord Ouest (02)
IDF
Total France
Plus lents Stables Plus rapides
50
Évolution de la taille des projets dans les 12 prochains mois
Question : Selon vous, comment va évoluer la taille des projets dans les 12 prochains mois sur la France ?
Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC(N = 318)
6%
6%
49%
52%
62%
53%
53%
44%
43%
39%
38%
41%
41%
8%
9%
8% 48%
0% 25% 50% 75% 100%
Sud Ouest (05)
Sud Est (04)
Nord Est (03)
Nord Ouest (02)
IDF
Total France
En diminution Stable En augmentation
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