ÁllattenyÉsztÉsi Ágazatok ÖkonÓmiÁja...forrás: gira, 2009. a globális húsfogyasztás...
Post on 05-Jul-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA
Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztéseTÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
Előadás áttekintése
Források: Popp J.; Udovecz G.; Papp G.; FAO; EUROSTAT; FVM; AKII,
• A világ hústermelése• A világ húsiparának kilátásai• A világ és az EU sertéshús-termelésének kilátásai• A világ és az EU baromfihús-termelésének kilátásai• A világ és az EU marhahús-termelésének kilátásai• A világ és az EU tej-termelésének kilátásai
Baromfi hús 85 Mt 31%
Marha- és borjúhús
68 Mt 25%
Sertéshús 103 Mt
38%
Kecske- és juhhús 13 Mt
5%
Egyéb 3 Mt 1%
A világ hústermelésének megoszlása 2007-benA világ összes termelése: 271 millió tonna
Forrás: FAO, 2008
Sertéshús51%
Marha- és borjúhús
19%
Baromfihús25%
Egyéb2%
Kecske- és juhhús
3%
Az EU (25) hústermelésének megoszlása 2006-banAz EU (25) összes termelése: 42,4 millió tonna
Forrás: FAO, 2008
Az összes húsfogyasztás megoszlása 2005-ben
A húsfogyasztást befolyásolja:- Népesség növekedése- Gazdasági növekedés- Urbanizáció
Kína:összes húsfogyasztás 25%-át adjaa fogyasztás legnagyobb növekedése itt várható
2005/2015 között 21%-kal nő a húsfogyasztás (260-ról 315 millió tonnára)!Forrás: Gira, 2009
Kína24%
NAFTA15%
EU 13%
Japán7%
India 7%
Dél-Amerika 7%
CIS 4%
Oceánia 3%
Közép-Kelet és É-Afrika
3%
Afrika 3%
Távol-Kelet2%
Egyéb 12%
A globális húsfogyasztás alig emelkedik 2009-ben
De Kína nélkül a globális húsfogyasztás csökken!!!
Forrás: Gira, 2009
A globális húsfogyasztás alakulása (2004-2009)
52 657 52 674 53 597 53 209
9 154 9 653 10 151 10 396 10 664 10 841
88 112 90 065 91 845 89 665
62 230 65 546 66 997
51 996-0,8%
52 400-1,5%
92 784+0,6%
92 189+2,8%
76 126+1,8%
74 750+4,.5%71 563
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
220 000
240 000
260 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
1000
tonn
a BaromfihúsSertéshúsJuhhúsMarhahús
Összesen: 230 002
+2.3%
Összesen: 231 747
+0.8%
EU: a húsfogyasztás rövidtávon csökken
Húsfogyasztás alakulása az EU-ban
Hústermelés és húsimport is csökken!
Forrás: Gira, 2009
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 00019
97
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1000
tonn
a
JuhBaromfiSertésMarha
EU 15 EU 25 EU 27
A globális húskereskedelem mennyisége csökken 2009-ben
2008: +1,6 millió t carcass súly (+7%); 2009: -1.4 millió t carcass súly (-6%)
2008:komoly növekedés volt a globális húskereskedelemben!
Forrás: Gira, 2009
Globális húskereskedelem (2004-2009)
6 881 7 715 8 009 8 133
1 0921 144 1 138 1 135
4 7625 278 5 473 5 493
6 797
8 072 7 9328 766
7 628-3%
7 871-3%
968 -15%1 141+0,5%
5 793-11%
6 492+18%
9 446-3%
9 737+11%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
1000
tonn
a BaromfiSertésJuhMarha
Összesen: 25 241 +7
%
Összesen: 23 834
-6%
A legnagyobb húsimportőr országok eltérő trendeket mutatnak
A nemzetközi húskereskedele
m bizonytalansága befolyásolja
aglobális húsipart
?
Forrás: Gira, 2009
USA: húsimport alakulása ( 2000-2015)
0500
10001500200025003000350040004500
2000 2005 2010f 2015f
1000
tonn
a JuhMarhaSertésBaromfi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2005 2010f 2015f
1000
tonn
a JuhMarhaSertésBaromfi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2005 2010f 2015f
1000
tonn
a JuhMarhaSertésBaromfi
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2000 2005 2010f 2015f
1000
tonn
a JuhMarhaSertésBaromfi
Oroszország: húsimport alakulása (2000-2015)
Közép-Kelet és É-Afrika: húsimport alakulása ( 2000-2015)
Kína: húsimport alakulása (2000-2015)
Kína: a húsimport a termeléshez viszonyítva elhanyagolható, de mennyiségét tekintve nem elhanyagolható
Megjegyzés: az adatok nem tartalmazzák a különböző húsfélékből készült termékeket
Forrás: Gira, 2009
0100200300400500600700800900
1 0001 1001 200
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(e)
2009
(f)
BaromfihúsSertéshúsMarhahúsJuhhús
1000 tonna Kína húsimportjának alakulása
Brazília húsexportja versenyképes
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
1995 2000 2005 2010(f) 2015(f)
Marha Baromfi Sertés
A brazil húsexport alakulása
8,5 millió t húsexport 2015-re!A gyors exportnövekedés megtörtént, most a
felértékelődő nemzeti valuta hatása érezhetőA piacra jutás adott, Brazília nagy kapacitása a
hústermelés további növekedését teszi lehetővé
1000 t
Forrás: Gira, 2009
A húsipar koncentrációja 2008-ban
Részesedés vágásból, % Marhahús Sertéshús Baromfihús ÖsszesTop 10 25 10 17 16Második top 10 3 5 1 3
(Franciaország)(Brazília
)(Brazília)
(Hollandia)
(Dánia)
Forrás: Gira, 2009
Vezető globális húsipari vállalatok (2008. október)
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Tyson FoodsJBS
Cargill Meat SolutionsPilgrims Pride
Smithfield FoodsVion
Danish CrownSadia
PerdigaoDoux
Next 10
MarhaSertésBaromfi
Elsődleges feldolgozás mennyisége (1000 t)
(Franciaország)(Brazília)
(Brazília)
(Dánia)(Hollandia)
A húsipar koncentrációja 2009-ben folytatódott felvásárlásokkal és összeolvadásokkal: nagy vállalatok még nagyobbak lesznek
Részesedés vágásból, % Marhahús Sertéshús Baromfihús ÖsszesTop 10 26 11 17 17Második top 10 2 4 4 3
(Kína)
(Brazília)
(Brazília)
(Bertin:BR)
Forrás: Gira, 2009
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Tyson Foods
JBS/Bertin/Pilgrims
Cargill Meat Solutions
Brasil Foods
Smithfield Foods
Vion
Danish Crown
Marfrig incl. Seara
National Beef Packers
Shineway Group
Next 10
Elsődleges feldolgozás mennyisége (1000 t)
Marha
Sertés
Baromfi
Vezető globális húsipari vállalatok (2009. november)
(Kína)
(Brazília)
(Brazília)
(Bertin:BR)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
France Germany Italy UnitedKingdom
Spain
Net
pro
duct
ion
('000
t cw
e)
Other producersN°5 producerN°4 producerN°3 producerN°2 producerLeader
Source: Gira estimates
Vezető húsipari vállalat piaci részesedése az 5 legnagyobb hústermelő országban (1000 t)
• Fregmentált, nemzetorientált húsipar, igazi multinacionális szereplők nélkül … a JBS kivételével az Inalca-ban
• A VION Németországban katalizátor szerepet játszik a koncentrációs folyamatban … az Egyesült Királyságban a GCFG követi a példát
• Franciaországban a marha- és borjuhús szektorra koncentrál az ABCS új vezető uniós húsipari vállalattal
• Hosszú út előtt áll Spanyolország és Olaszország• Csökkenő marhaállomány, csökkenő kereslet a fő
téma
VION
Others Westfleisch
GausepohlMüller Fleisch Färber
AIBP
OthersGrampian
Foyle
DawnWoodhead
Bros.
ABCS
Others
SocopaSVA
Kerméné
Terrena
Norteños-Gypisa
Others
SAT FribinEl Encinar
de Humienta
Viñals Soler
Merca-Carne
InalcaOthers
Unipeg
Colomberotto
BuginF.lli Schellino
EU: húsipari koncentráció … de még hosszú utat kell bejárni
2005/2006
Forrás: Gira, 2009
Egyéb termelők
Top 5Top 4Top 3Top 2Top 1
Húsipar: felvásárlás, összeolvadás hajtóereje
Opportunizmus: Romló mérlegeredmény Kreatív bankárok Erősebb brazil kezdeményezés
Ambíció: Brazília Mérethatékonyság:
Növekvő piaci erő, kereskedelem földrajzi kiterjesztése Racionalizálási előnyök Marketing lehetőségek
Multinacionális származás: Flexibilitás és kockázat csökkentése Országkockázat újraértékelése
Multinacionális specializáció: mérethatékonyság és kockázat csökkentése Stratégia támogatása: kormányok
Bizonytalan gazdasági környezet: fő stratégiai kérdések A globális húskereslet növekedésének kiterjedtsége, helye és ideje?
– Hol érdemes beruházni … vagy „elsüllyedni”? Piacszabályozási kérdések …: beruházók bizalmának ellenőrzése
– Megengedi a politika a globális lehetőségek kiaknázását a globális szereplőknek… vagy a hazai marad a vonzó? Milyen húsellátási láncot akarnak a fogyasztók?
– Hogyan reagáljunk a környezetvédelmi kihívásokra? Kockázat és a menedzsment kockázata
– Hogyan lehet minimalizálni és kezelni a hús termékpálya kockázatát?– A vertikális integráció a válasz? Vagy csak a tőke lekötése számít?
Profitosztoszkodás az ellátási lánc szereplői között, kapcsolat a kiskereskedelemmel– A befektetőknek engedélyezik az elfogadható megtérülési rátát? Mi az optimális
tulajdon? Túlméretezett kapacitások és a húsipar fregmentációja
– Mit lehet tenni a húsipar versenyképességének javítása érdekében? Például az EU-ban?
Mit fog Kína importálni? … A brazil agribusiness-nek választ kell adni:
– versenyképesség és kapacitás kérdéseire, ha lehetőséget kap ennek kihasználására Milyen jövő vár a családi gazdaságokra az EU-ban? Hogyan marad versenyképes a
húsipar az EU-ban?
Bizonytalanságok a globális húsiparban
Fogyasztás= termelés+Import-
Export
EUO
rosz
orsz
ágK
özép
-Kel
etN
AFT
AK
ína
Indi
aJa
pán
+K
orea
A
uszt
ráli
+Ú
j-Z.
Dél
-Am
erik
a
Kor
láto
zott
gl
obál
is
kere
slet
MakrogazdaságHitelpiac - recesszió -
valutaárfolyam – tőkeköltség
Árak, Költségek és ProfittermelésHús – mezőgazdasági input - bioetanol
Ellátási láncKonszolidáció: kiskereskedelem -
vágóhidak - deldolgozók
FenntarthatóságÁllatjólét - CO² - Technológia
Egészség + biztonságÁllatbetegség - human egészég
Protekcionizmus + PiacszabályozásVámvédelem
KlímaváltozásSzántó + gyep + hozam
Fő régiók
Témák
Reális bizonytalanságok a globális hússzektorban
Különösen a brazil agribusiness számára fontos … elsősorban növekvő termelési és exportpotenciálja miatt
.
A baromfihús világpiaci kilátásai
Forrás: OECD - FAO
Termelés(2018)
Globális termelés: 90-ről 120 millió tonnára bővül 2018-ig (USA, Kína, Brazília és EU részesedése 65%)
Globális kereskedelem 9,3-ról 12,2 millió tonnára nő 2018-ig (Brazília és USA részesedése exportból:70%)
Export(2018)
Import(2018)
USA19,1 m t(21,4 m t)
EU-2711,5 m t(12,5 m t)
Brazília11 m t(18 m t)
Kína17 m t (23 m t)
USA3,1 m t(3,5 m t)
Brazília3,5 m t(6,1 m
t)
Oroszor.1,3 m t(1,1 m t)
Japán0,4 m t (0,3 m t)
Mexikó0,6 m t (1,0 m t)
EU-270,8 m t(0,9 m t)
EU-270,8 m t(0,7 m t) Kína
1,0 m t (1,9 m t)
Szaúd-A.0,5 m t (0,8 m t)
Oroszor.1,9 m t
(3,6 m t)
Kína0,5 m t (0,5 m t)
Pakisztán0,5 m t (0,8 m
t)
EU-ba fő exportőr Brazília és Thaiföld (hőkezelt termék) USA 10 éve nem exportálhat EU-ba baromfihúst klóros kezelés miatt
A baromfihús-termelés megoszlása a főbb termelő országokban
A világ összes termelése: 85 millió tonna (2007)(2015-re 101 millió tonna)
Forrás: FAO 2008
EU-2713%
Kína16%
USA22%
Egyéb31%
Japán1%
India1%
Mexikó3%
Kanada2% Brazília
11%
A világ jelentős baromfihús-exportőr és importőrországai (brojler + pulyka)
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Brazília USA
EU-27 Kína
Mexikó
Japán
Szaúd-A
rábia
Oroszo
rszág
Mill
ió to
nna
Export 2005-2007 átlag Export 2017 Import 2005-2007 átlag Import 2017
Forrás: FAO 2008
Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, 2010
Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, 2010
A csirkehús világpiaci árának alakulása (élősúly)
0
200
400
600
800
1000
1200
140020
08
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
EU (EUR/t)
Brazília (USD/t)
USA (USD/t)
Forrás: OECD – FAO (2009); USDA (2009)
USA-ban növekvő csirkeár: takarmányár növekedésével termelés 2010-ig visszaesik; NAFTA keretében szabad kereskedelem Mexikóval, ahol erőteljesen emelkedik a csirkehús importja
100
120
140
160
180
200
220
240
2008.jan.
márc. máj. júl. szept. nov. 2009.jan.
márc.
euro
/100
kg
Németország Magyarország Lengyelország EU Brazília Argentína
Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára az EU-ban, valamint az argentin és brazil egész csirke importára
EU: a fogyasztói preferencia elősegíti a baromfihús-termelés növekedését, de az exportnál nagyobb lesz az import
Termelés, fogyasztás, külkereskedelem (millió t)
Forrás: EU Bizottság (2009)
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Term
elés
, fog
yasz
tás
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Kül
kere
sked
elem
EU-12
EU-15 EU-25 EU-27
Termelés
Fogyasztás
Export
Import
A sertéshús világpiaci kilátásai
Forrás: OECD - FAO
Termelés(2018)
Globális termelés: 102-ről 120 millió tonnára bővül 2018-ig (Kína, EU és USA részesedése 75%)
Globális kereskedelem 5,3-ról 6,3 millió tonnára nő 2018-ig (USA, EU és Kanada részesedése 80%)
Export(2018)
Import(2018)
Kanada2,2 m t(2,2 m t)
USA9,7 m t
(11,0 m t)
EU-2722,4 m t(23,6 m t)
Brazília3,1 m t(4,3 m t)
Kína45 m t (55 m t)
Kanada1,0 m t(1,2 m t)
USA1,6 m t(2,3 m t)
EU-271,8 m t(1,0 m t)
Brazília0,6 m t(1,0 m t)
Oroszor.0,7 m t(0,1 m t)
Japán1,2 m t (1,4 m t)
Korea0,4 m t (0,6 m t)
Mexikó0,5 m t (0,6 m t)
USA0,4 m t(0,5 m t
Oroszor.1,8 m t(3,2 m t)
Kína0,2 m t (0,3 m t) Kína
0,3 m t (0,3 m t)
Brazília és az USA versenyképességének javulása szembetűnő
EU nemzetközi versenyképessége csökken
100150200250300350400450500
2008
. jan.
márc.
máj. júl.
szept. nov
.
2009
. jan.
márc.
máj. júl.
Brazília, Minas Gerais USA, 51-52% színhústartalomMagyarország, "E" kategória EU-27, "E" kategória
A sertéshús világpiaci ára (Ft/kg hasított hideg súly)
Forrás: USDA, EU Bizottság, MPB, AKI PÁIR
A sertéshús világpiaci árának alakulása (vágott súly)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
18002
00
6/0
8
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
EU(EUR/t)
Brazília (USD/t)
USA (USD/t)
Forrás: OECD - FAO
USA-ban a takarmányár növekedésével a termelés 2011-ig visszaesik, utána áremelkedés várható; EU-ban is hasonló a helyzet
EU: sertéshús-termelés és fogyasztás nő, de az export csökken
Termelés, fogyasztás, kereskedelem (millió t)
Forrás: EU Bizottság (2009)
0.0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Term
elés
, fog
yasz
tás
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Kül
kere
sked
elemTermelés
Fogyasztás
Export
Import
EU-12
EU-15 EU-25 EU-27
A marhahús világpiaci kilátásai
Forrás: OECD - FAO
Termelés(2018)
Globális termelés: 65-ről 75 millió tonnára bővül 2018-ig (USA, Brazília, EU és Kína részesedése 55%) Globális kereskedelem 7,1-ról 9,5 millió tonnára nő 2018-ig (Brazília, Ausztrália és az USA részesedése 60%)Költséghatékonyság miatt magasabb súllyal kerül hizlaldába a húsmarha (USA, Brazília)
Export(2018)
Import(2018)
Kanada1,7 m t(1,7 m t)
USA11,5 m t(12,6 m t)
EU-278,2 m t(7,6 m t)
Brazília9,2 m t
(12,4 m t)
Kanada0,5 m t(0,8 m t)
USA0,8 m t(1,3 m t)
Brazília2,1 m t(3,5 m t)
Oroszor.0,7 m t(0,5 m t)
Japán0,6 m t (0,5 m t)
Korea0,3 m t (0,3 m t)
Mexikó0,3 m t (0,3 m t)
USA1,2 m t(1,6 m t)
EU-270,3 m t(0,6 m t)
Ausztr.2,3 m t (2,3 m t)
Új-Z.0,6 m t (0,7 m t)
Ausztr.1,5 m t (1,5 m t)
Új-Z.0,5 m t
(0,6 m t)
Arg.3,1 m t(3,2 m t) Arg.
0,5 m t(0,6 m t)
Egyiptom0,3 m t (0,5 m t)
Oroszor.1,7 m t(2,0 m t)
Kína 6 m t (8 m t)
31
A világ marha- és bivalyhús külkereskedelme 2004-ben
530208
244
343
281
46
5681
50-100100-150150-200200-300
300-400
400-500
> 500
Kereskedelem: 1000 t
Piros nyíl: csökkenő kereskedelem (n+1)Fekete nyíl: nincs jelentős változásKék nyíl: növekvő kereskedelem (n+1)
40
55
20164
103
307 91
468
270
48090
118
57
126 131
75
35
28
67
70
121858
24
160
177
107 203
Nettó importőr
Nettó exportőr
A marhahús nemzetközi kereskedelmének alakulása (2008)
2008: globális kereskedelem 6-7 millió t
Forrás: Gira, 2009
33
EU-25 marhahús külkereskedelme 2006-ban (mill. €)
34
A világ marha- és borjúhús termelésének megoszlása 2005-ben
Egyéb23%
USA19%
Mexico3%
Oroszország4% India
3%
Kina11%
Kanada2%
Brazilia13%
EU-2514% Argentina
5%
Ausztrália3%
Világtermelés 60,2 millió tonna
Forrás: FAO
35
A világ marha- és bivalyhús termelésének megoszlása 2004-ben
36
Az EU marha- és borjúhústermelésénekmegoszlása
2005.
Franciaország19%Hollandia
5%
Írország7%
Németország14%
Norvégia1%
Olaszország15%
Lengyelország4%
Ausztria3%
Szlovákia1%
Szlovénia1%
Belgium4%
Egyéb1%
Svédország2%Spanyolország
9%
Portugália2%
Dánia2%
Finnország1%
Csehország1%
Magyarország1%
Nagy-Britannia9%
Forrás: www.fao.org
EU termelés: 8 053 ezer tonna
EU felhasználás: 8 200 ezer tonna
Marhahús-előállítási rendszerek
Legeltetéses rendszer- Elsősorban a déli féltekén, Írországban és az Egyesült Királyságban főleg bikahizlalás (+ ökörhízlalás)
Kukorica- (+ fű-)szilázs + szemestermény/tak. koncentrátum/szója rendszer
- Istállóban intenzív hizlalás Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságbanés Kínában
Kukorica, szemestermény + széna (szalma) rendszer- Elsősorban az US-ban, Kanadában, Ausztráliában, Spanyolországban (feedlot: intenzív hízlalás)
A marhahús exportárának alakulása: a piaci helyzet tükörképe
2009-ben az átlagos exportár 23%-kal volt magasabb, mint 2006/07-ben (USD/t-ban)… de alacsonyabb lenne, ha a termelés nem csökkent volna
Uruguay: marhahús exportár alakulása 2006-2009 között
Forrás: Gira, 2009
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
50001 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
USD
/tonn
a
2006200720082009
Brazília: növekvő árnál növekvő állatállomány … csökkenő árnál csökkenő termelés rossz exportpiaci kilátások mellett
Forrás: Gira, 2009
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(e)
2009(f)
(1000 tonna)
termelés
fogyasztás
export
Brazília: marhahús-előállítás mérlege
A Greenpeace “közvetlen kapcsolatot lát a marhahús-előállítás és azAmazon pusztítás között … a globális márkákat hibáztatva”
“Brazília növekvő marhahús-termelése a fő felelőse az őserdő pusztításának és Brazília a CO2 kibocsátás fő forrása”
“A globális márkák akaratlanul is felelősek…” … A Greenpeace célja az Amazon pusztításának megállítása
2015-re Forrás: Greenpeace
Kína: marhahús piaca nő, ellátás hazai termelésből minimális import mellett
Még mindig háztáji jellegű (80%) A komoly beruházások modern vágóhídak létesítésére nem volt eredményes
– 30%-os kapacitás kihasználtság– Vágómarhát elsősorban egyéni termelőktől tudnak beszerezni– Fejletlen a hűtött hús disztribúciója
Gyorsan fejlődik a modern disztribúció és kiskereskedelmi hálózat kiépítése Növekvő marhahús fogyasztás
– Növekvő jövedelem– Új termékek (pl. burger)– Jobb minőség!– Belsőségek fogyasztása csökken –
• Fiatal fogyasztók nem fogyasztanak belsőséget• Egészségügyi félelem a belső szervek koncentrált szennyeződésével kapcsolatban
2009-ben is nő a hazai hazai termelés– Magasabb árak korlátozzák a fogyasztást
A marhahús világpiaci árának alakulása (vágott súly)
Forrás: OECD-FAO (2009)
0500
1000
1500200025003000
350040002006/0
8
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
USA (USD/t): Nebraska, hízott bika (500-600 kg)
Brazília (USD/t)
EU (EUR/t): fiatal bika „R3”
USA-ban a takarmányár növekedés és a korábbi aszály sújtotta gyepterület hatására a termelés 2012-ig visszaesik, utána áremelkedés várható; EU-ban is hasonló a helyzet
EU: marhahúsból a nettó import tovább nő
Termelés, fogyasztás, kereskedelem és intervenciós készlet (millió t)
Forrás: EU Bizottság (2009)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Term
elés
, fog
yasz
tás
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Kül
kere
sked
elem
, kés
zlet
EU-12
EU-15 EU-25 EU-27
TermelésFogyasztás
ExportImportZárókészlet
EU – USA megállapodás WTO keretében: USA évi 11,5-ről 45 ezer tonnára növelheti (nem hormonkezelt) uniós piacra irányuló marhahús exportját kedvezményes vámmal; USA 68%-kal csökkenti az EU-ból származó agrártermékekre kirótt büntetővámokat (38 millió $ értékű importra vonatkozik).
EU: marhahús piaci helyzete A marhahús iránti kereslet rövidtávon csökken a világgazdasági válság hatására
– Húsfogyasztás csökken (termelés + import csökken)– A kereslet a darált hús javára változott (a bélszín és karaj kárára)– Csökkenő éttermi étkezés (otthoni étkezés aránya nő)
A marhahús-előállítás valószínűleg tovább csökken– Tejpiaci válság: tehénállomány csökken– Versenyképesség csökken: a marhahús-előállításban hiányzik a hosszú távú
bizalom szintű Meglepetésnek számít Dél-Amerika kínálati problémája
– A mai piaci helyzetben nem okoz problémát– A kereskedők más importlehetőségek után néznek
EU/USA megállapodás a hormonkezelt marhahús vitájában– EU vámcsökkentése az USA-ból származó növekvő „hormonmentes” marhahús
importra – De továbbra is érzékeny téma Észak-Amerika termelési rendszere: állatjólét
hízlalásnál Egyre több vita a környezetvédelemről és az élelmiszer-termelés
fenntarthatóságáról
Tej
A világ tejtermelése(671 millió tonna 2007-ben)
A világ tejtermelésének döntő hányadát a tehén tej adjaNőtt a világ juhtejtermelése, de még így is az utolsó előtti helyen áll!
Forrás: FAO,2007
Bivaly tej12,7%
Teve tej0,2%
Tehén tej83,5%
Kecsketej2,2%
Juhtej1,4%
A világ tejtermelésének megoszlása (2006)
Forrás: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 | 05 March 2008
Összesen: 546 millió tonna
Az EU 27 tejtermelése (2006)(ezer tonna)
Összesen: 149 millió tonna
Forrás: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 | 06 March 2008
Németország17%
Franciaország16%
Lengyelország11%
Egyesült Királyság
8%
Olaszország7%
Románia6% Hollandia
6%
Írország4%
Spanyolország4%
Dánia2%
Ausztria2%
Belgium2%
Litvánia2%
Csehország2% Svédország
2%Bulgária1% Portugália
1%Finnország
1% Magyarország1%Görögország
1%Szlovákia
1%Lettország
1%
Szlovénia1%Észtország
0%Luxemburg0%
Ciprus0%
Málta0%
AZ EU (27) TEJHASZNÚ TEHÉNÁLLOMÁNYÁNAK MEGOSZLÁSA
(2006)
Forrás: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 | 06 March 2008
Összesen: 25 356 ezer db
Dr. G. Dorfner, AG 4a, März 2007 [50]
Tejtermelés – önellátottság a legtöbb országban 100% alatt
EU-27 150 m t
(152 m t)
Új-Z/AUSZ
25 m t(30 m t)
USA85 m t(95 m t)
INDIA108 m t
(143 m t) bivalytej
is
KÍNA40 m t(56 m
t)
xx = termelés mennyisége: millió t
2008-ban és (2018-ban)
ARG/BRA 37
m t(46 m t)
Világ ~ 680 m t (810 m
t)
Önellátottsági szint (%)
Többlet millió t
Deficit millió t
Többlet/deficit és önellátottsági szint alakulása tejtermékeknél
Globális termelés: 680-ról 810 millió tonnára bővül 2018-ig (EU, India, USA és Kína részesedése 60%)Globális kereskedelem: termelés 8%-a tejegyenértékben kifejezve (Új-Zéland, EU, Ausztrália és az USA részesedése 70%)
Forrás: OECD - FAO
5,3
4,6
1,1
6,9
2,1
9,8
3,1
Tejtermékek világkereskedelme (2007/2008)
Megjegyzés: 2009/10: kínálat és kereslet egyensúlya megbomlott
Forrás: FrieslandCampina,
millió tonna
Tejtermékek globális kereskedelme lassan nő
Forrás: Productschap Zuivel & RFC calculations
Tejtermékek globális kereskedelme (2008-2009)
(kazein kivételével)
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
37000
2008/01 2008/04 2008/07 2008/10 2009/01 2009/04 2009/07
1000
tonn
a
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ft/k
g
Magyarország EU Új-Zéland USA
A nyerstej termelői árának alakulása a világon
Forrás: AKI, PÁIR, USDA, LTO-Netherland
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2006
/08 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
USD
/100
kg
FO
B e
xpor
tőr,
Óce
ánia
Sajt (cheddar) Vaj (82% zsír)Sovány tejpor Zsíros tejpor (26% zsír)
A tejtermékek világpiaci árának alakulása
Sajt: termelés évi 20-rő 24 millió t-ra nő (külker.: 8%)
Vaj: termelés évi 9,5-ről 12 millió t-ra nő (külker.: 8%)
Zsíros tejpor: termelés évi 4,5-ről 5,5 millió t-ra nő (külker.: 40%)
Sovány tejpor:termelés évi 3,3-ról 3,7 millió t-ra nő (külker.: 35%)
Forrás: OECD-FAO (2009)
Szerény reálár növekedés várható
EU: a tejtermelés a termelési potenciál alatt marad
Tejtermelés, tejfeldolgozás, tehénlétszám
A tejkvóta fékezi a tejtermelést, az egy tehénre jutó tejhozam csökkenti a tejtermelő tehenek számát
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Term
elés
: mill
ió to
nna
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Tehé
nlét
szám
EU-15
EU-10 EU-12
EU-12
Tejtermelés
Tehénlétszám Tejfeldolgozás
Forrás: EU Bizottság (2009)
EU: tejtermék export alakulása
0
100
200
300
400
500
600
2003 2004 2005 2006 2007 2008
1000
t
Vaj Sovány tejpor zsíros tejpor Sajt
Forrás: EU Bizottság (2009)
EU: tejpiac jelenlegi helyzete
A tejtermékek globális és uniós fogyasztása csökkent (gazdasági válság)
EU: 2009 első félév/2008 első félév: tejtermék fogyasztása csökkent (értékben)(folyadéktej -2,5%;sajt: -2,4%; savanyított termék: -1,3%, tejföl: -0,8%)
Globális export: 2009 első félév/2008 első félév: visszaesett (értékben)(vaj: -5,3% sovány tejpor: -5,4%, sajt: -12,3% )
EU tejkvóta kihasználása 2008/2009-ben: -4,2% – Termelés csökken Franciaországban, Írországban, az Egyesült Királyságban,
Svédországban, Finnországban és az új tagországokban– A termelés nő Németországban, Dániában, Olaszországban és
Lengyelországban– A kvótaemelés lényegében nem befolyásolja a piaci helyzetet, már csak
néhány tagországban jelent termelési korlátozást
Tejpiaci válság: sokkal inkább a tejtermékek iránti kereslet visszaesésének, semmint a többlettermelés következménye 57
EU: tejkvóta kihasználásának alakulása (2008/2009)
58Forrás: Európai Bizottság
Kvótakihasználás 2008/2009 (%)
A tejtermékek árainak alakulása az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság
Sovány tejpor
Fogyasztói ár (tej, sajt, tojás)
Sajt
Vaj
EU: tejtermelés alakulása A kereslet és kínálat egyensúlya megbomlott: a tejkvóta fokozatos leépítése a termelői
árak 8%-os csökkenését és a termelés 3-4%-os növekedését eredményezi
A tejtermékek iránti kereslet csökkenése alacsony termelői árakhoz és a tejtermelés további visszaeséséhez vezet
Megoldási lehetőség? A tejpiac volatilitása: a kereslet növekedésével megszűnik a tartósan alacsony ár Kvótaemelés korlátozása: rövidtávon nincs hatása, középtávon a kereslet
növekedése nagyobb támogatást jelent a tejtermelő gazdáknak mint az árcsökkenés kompenzálása
A határidős ügyletek nem stabilizálják a tejpiacot, de csökkenti a gazdák árkockázatát: az EU-ban hiányzik a tejtermékek határidős ügyletének a struktúrája
Árvolatilitás és FrieslandCampina: tejvalorizáció több tejtermék és régió vonatkozásában (termelni vagy vásárolni)
60
Előadás összefoglalása• A húsfogyasztásban a sertéshús versenye a baromfi- hússal továbbra
is tartós lesz. A marha- és baromfihús iránti kereslet a nemzetközi piacon emelkedik a BSE fertőzés és a madárinfluenza visszaszorításának köszönhetően. Ugyanakkor a világ húskereskedelmében jelentős relációs átrendeződéseknek is tanúi lehetünk, mert az importőrök keresik az élelmezési szempontból biztonságosnak tekinthető beszerzési forrásokat.
• A világ hústermelésének mintegy 8%-a kerül a nemzetközi piacokra. 2008-ban a marhahús esetében 11%, a baromfihúsnál 10% volt a nemzetközi kereskedelem aránya a termeléshez viszonyítva, míg az előállított sertéshús és juhhús 5%-a került a világpiacra.
• A világ hústermelése a becslések szerint 2008-ben 270 millió tonna volt, ezen belül a sertéshús 38, a baromfihús 33, a marha- és borjúhús 24, a kecske és juhhús 5%-os arányt tett ki.
• A világ húskereskedelmét a BSE és madárinfluenza okozta pánik is befolyásolta, így 2008-ben világ hústermelésének már 9%-a került nemzetközi kereskedelembe. A baromfi- és marhahús esetében ez az arány 10% körül alakult, ezzel szemben a sertéshús, valamint a juh-és kecskehús csupán 5%-a került külpiacra.
• A következő években a piac élénkülésével számolhatunk, ugyanis az OECD-FAO előrejelzése szerint 2018-ra 330 millió tonnára nő a világ hústermelése, ebből a jelenlegi 24 millió tonnáról 30 millió tonnára nő a világkereskedelembe kerülő húsmennyiség.
Előadás ellenőrző kérdései
• Mutassa be a Világ és az Európai Unió hústermelését!• Ismertesse a Világ és az Európai Unió sertéshús-
termelésének és kereskedelmének helyzetét!• Ismertesse a Világ és az Európai Unió marhahús-
termelésének és kereskedelmének helyzetét!• Ismertesse a Világ és az Európai Unió baromfihús-
termelésének és kereskedelmének helyzetét!• Ismertesse a Világ és az Európai Unió tej-termelésének
és kereskedelmének helyzetét!• Ismertesse a főbb állati termékek fogyasztására ható
főbb tényezőket!
KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME:
Az állattenyésztés és az állati eredetű élelmiszer termékpályák nemzetgazdasági jelentősége
• Előadás anyagát készítették:– Dr. Popp József– Dr. Szűcs István– Dr. Pupos Tibor
top related