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Le condizioni per un mercato concorrenziale dell’energia: il ruolo del gas in Europa e in Italia
Pavia, 9 Ottobre 2009 Carlo Malacarne
2
INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA
MERCATO EUROPEO DEL GAS
SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA
CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
3
Sistema gas Italia
Stoccaggio Trasporto e dispacciame
nto
DistribuzioneRigassificazio
ne LNG
Approvvigionamento
Mercato Finale
Generazione
Industriale
Residenziale
Importazione
Produzione
nazionale
Infrastruttura
Attività regolate
4
INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA
MERCATO EUROPEO DEL GAS
SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA
CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
5
Mercato Europeo del Gas
Importazioni Nette in Europa*
Norvegia
Altri Paesi
Algeria
125
46
90
63
~480
~150
324
2020EImportazioni addizionali2007
Russia
* Nazioni: EU 27 Fonte: EU Commission, Dir. Gen. Energy & Transport, Energy Baseline Scenario
Mld m3Domanda Gas in Europa*
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2000 2007 2010E 2015E 2020E
Produzioni nazionali
Importazioni nette
CAGR 3.8%
CAGR 3.8%
CAGR 1.3%
CAGR 1.3%
6
Riserve di gas naturale
Fonte : ENI World Oil & Gas Review 2008
Russia47814
Nigeria5275
Algeria4428
Libia1491
Olanda1316
Norvegia2905
Iran26845
Qatar25490
Miliardi di m3
7
Mercato interno gas naturale
Competitività
Sicurezza
Riduzione dei prezzi per famiglie e imprese
Favorire l’efficienza energetica
Stimolare gli investimenti
Politica energetica efficace (“Voce unica”)
Alternative di approvvigionamento
Gestione delle situazioni di emergenza
Sostenibilità
Cambiamenti climatici
Riduzione emissioni CO2
Scambi di quote di emissione
8
INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA
MERCATO EUROPEO DEL GAS
SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA
CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
9
Sicurezza degli approvvigionamenti
Diversificazione delle fonti Fabbisogno di importazione crescente
Dipendenza da “pochi” paesi produttori
Attraversamento dei corridoi di transito
Flessibilità delle infrastrutture Adeguata extra - capacità rispetto ai fabbisogni
Copertura della domanda in caso di interruzione di una fonte
Incremento delle interconnessioni Strutture di interconnessione
Inversione dei flussi fisici (reverse flows)
Nuovi “percorsi” del gas
10
Diversificazione delle fonti in Italia
Russia
Olanda
GNL
Algeria
Mare del Nord
Libia
24,8
9,9
1,5
24,715,7
Import totale 200876,5 mld mc
GNL
11
La flessibilità delle infrastrutture in Italia
0
100
200
300
400
1-gen 11-gen 21-gen 31-gen
Copertura mercato Gennaio 2008
Import Russia
Altre importazioni
Produzioni nazionali
Stoccaggi
0
100
200
300
400
1-gen 11-gen 21-gen 31-gen
Copertura mercato Gennaio 2009
Import Russia
Altre importazioni
Produzioni nazionali
Stoccaggi
Crisi Ucraina (N-1 rule)
MilSm3/g
12
Creazione di reverse flow in Italia
Obbiettivo del progetto Incremento della capacità di
trasporto ai punti di uscita di Tarviso/Passo Gries
Progetto di inversione dei flussi fisici
Descrizione del progetto Modifiche alle centrali per
consentire la compressione in entrambe le direzioni
Capacità in reverse flow 40 mil Sm3/g
Austria
Italia
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INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA
MERCATO EUROPEO DEL GAS
SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA
CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
14
Sicurezza sistema Europa
Nigeria
Algeria
Libia
Iran
Qatar
Olanda
Norvegia
Diversificazione fonti
Incremento delle possibilità di approvvigionamento
Flessibilità delle infrastrutture
Extra-capacità rispetto ai fabbisogni
Incremento delle interconnessioni
Strutture di rete magliate
Rete Europea del gas per sicurezza del sistema
Russia
15
Sviluppo Hub
MEDGAZ
GALSII GI
NEGP
NABUCCO
TRANSMED
GME
SOUTH STREAM
MEDGAZ
GALSII GI
NEGP
NABUCCO
TRANSMED
GME
SOUTH STREAM
MEDGAZ
GALSII GI
NEGP
NABUCCO
TRANSMED
GME MEDGAZ
GALSII GI
NEGP
NABUCCO
TRANSMED
GME MEDGAZ
GALSII GI
NEGP
NABUCCO
TRANSMED
GME
SOUTH STREAM
Existing import pipelines
Existing LNG terminals
Planned import pipelines
Planned LNG terminalsGas hubs
Gas HUB ITALIA
Posizione Strategica Corridoio di transito per
le fonti Nord Africane e Middle East
Rete Sviluppata Oltre 30.000 Km di
metanodotti interconnessi
Servizi di flessibilità Oltre 14 mld di m3 di
stoccaggi
16
Piano investimenti 2009 - 2012
PANIGAGLIA
MAZARA DEL VALLO
GELA
PASSO GRIES
Metanodotti: 370 km
Infrastrutturatranspadana
Metanodotti:2450 kmPotenza installata: 230 MW
Potenziamenti da SUD
TARVISIO
Metanodotti:193 kmPotenza installata: 122 MW
PotenziamentiNord-Est
Esborsi pari a 4.3 mld € nel quadriennio
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INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA
MERCATO EUROPEO DEL GAS
SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA
CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
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Armonizzazione delle regole
Cooperazione Autorità nazionali Definizione di linee guida comuni
Snellimento processi autorizzativi
Simmetria delle regole dei mercati nazionali
Definizione di norme comuni a livello europeo Accesso alle infrastrutture
Erogazione dei servizi
Codici europei
Coordinamento operatori di trasporto Piani di sviluppo infrastrutturale
Interoperabilità dei sistemi di trasporto
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Coinvolgimento di grandi imprese
Capacità finanziarie Sostenibilità economica
Accesso al credito
Capacità organizzative e tecniche Progetti di elevata complessità ingegneristica e gestionale
Know how consolidato e sviluppo di best practices
Capacità di coordinamento con l’estero Realizzazione di infrastrutture su scala europea
Gestione operativa delle reti interconnesse
20
Apporto dei soggetti istituzionali
Stati &
Comunità
ImpreseRegolatori
Indirizzi di politica energetica e
rimozione ostacoli implementativi
Regolazione chiara, stabile e
incentivante
Piano industriale sostenibile, attrattivo
e condiviso dagli stakeholders
February 13th, 2009
Titolo della presentazioneLe condizioni per un mercato concorrenziale dell’energia: il ruolo del gas in Europa e in Italia
Pavia, 9 Ottobre 2009 Carlo Malacarne
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