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LA FILIÈRE NATIONALE
DE SÉCURITÉ Chiffres clés d’une industrie à la pointe de la
compétition mondiale
1
Mise en perspective
• Livre blanc sur la défense et la sécurité nationales (2013) • Nécessité de créer la filière des industries de sécurité
• Estimation du secteur : 10 Mds€ - 50 000 personnes
• Lancement de la filière (2013-2014) • Besoin de cerner le périmètre et le poids économique
• Etude PIPAME confiée en juillet 2014 aux cabinets Décision et PAC
• Résultat mi-2015 • Une filière plus large qu’initialement estimée
• En périmètre et en poids : 60 Md€ et 1 million d’emplois dans l’ensemble de la filière: • dont 30 Md€ et 300 000 emplois pour le secteur marchand
• dont 21 Md€ et 125 000 emplois pour l’industrie
• Un travail important, constituant une référence et à faire vivre
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3
Méthodologie retenue pour l’étude
Collecte d’informations:
• INSEE, Eurostat
• Atlas de la sécurité
• Etudes disponibles
Analyse systématique des sites
Internet des entreprises
Entretiens ciblés (40)
Itération avec les interviewés
-Retour d’information
-Remarques et critiques
Etude européenne (par Ecorys sous financement
de la DG Home de la Commission européenne)
- Enquête de masse : 2300 interviews
(détails ci-dessous)
- 7 pays : France (494), Allemagne (153),
Espagne (386), Royaume-Uni (421),
Estonie (71), Italie (501) et Pologne (300)
Base de données entreprises
Fiches segments
Evaluation du poids économique 2013
Prévisions 2020
L’étude nationale a contribué à calibrer l’étude
européenne
Données qualitatives
Forces / faiblesses
Recommandations
Sources Productions
Intégration de résultats de l’étude européenne
Résultats saillants
• Une filière contrastée et majoritairement très spécialisée:
• Un réseau très dense constitué d’entreprises de grands groupes,
de PME innovantes et de laboratoires
• Une croissance soutenue (~ 5 % par an jusqu’en 2020
selon l’étude et jusqu’à 18 % pour certains segments)
• Une filière fortement exportatrice (50% : de 25 % à 90 %)
• Un très bon positionnement international (dans le top 3
européen avec l’Allemagne et le Royaume-Uni)
• Une filière d’avenir :
• En phase avec la transformation de la société
• En particulier aux avant-postes de la transformation numérique
• Comportant des enjeux très forts
4
ZOOM SUR LES
RÉSULTATS
5
Segmentation retenue • Segmentation produit facilitant l’identification et les calculs :
• Adoptée au niveau européen dans le cadre de l’étude la Commission européenne
• 4 segments principaux :
• Produits physiques :
• Véhicules et plateformes (y compris drones et robots), outils et vêtements de protection,
interdiction physique d’accès (fermetures, coffres..), etc.
• Produits électroniques, y/c numériques et systèmes et services associés :
• Identification et authentification (contrôle d‘accès), information, détection, observation (locale
ou large zone), communication, etc.
• Cybersécurité :
• Produits et solutions de sécurité des systèmes d‘information (ex: chiffrement, signature), et
services (ex : audit sécurité informatique)
• Services de sécurité privé :
• Gardiennage et surveillance, protection de personnes, conseils en sécurité, etc.
• Au total 58 sous-segments listés et analysés
6
Les acteurs industriels français 1084 entreprises recensées dans le cœur industriel
(i.e. hors services de sécurité privés et hors installation / distribution = 4ème segment)
Des entreprises industrielles plutôt spécialisées, et peu duales (mono-marché/activité)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
<20% 20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100%
60% des entreprises sont à 100% sécurité 90% des entreprises sont mono segment
7
L’exemple de la dualité
Sécurité – Défense
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
-10% 10% 30% 50% 70% 90% 110%
Pa
rt d
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ns
e d
an
s le
CA
Part sécurité dans le CA
La majorité des acteurs et
du CA
est dans cette zone
Grands acteurs
de la défense
8
L’Île-de-France concentre 45% des entreprises industrielles
D’après l’implantation du siège des entreprises pris en compte
45%
13% 10%
6% 4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50% 28% 28%
12% 11%
6% 6% 5% 4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
92 75 78 91 95 94 77 93
9
Localisation des entreprises en
France
Source : DECISION Source : DECISION
10
Estimation très indicative:
• Les Etats-Unis ont pris de l’avance dans ce domaine, mais l’Europe devrait rattraper son retard
• Le reste du monde restera un marché dynamique pendant les prochaines années
Le domaine marchand de la sécurité : près
de 600 milliards d’euros dans le monde
CA milliards d’€ Produits et cyber Services
privés Total
Monde 320 250 570
dont Europe 90 60 150
dont France 21 9 30
dont Etats-Unis 120 90 210
dont Reste du Monde 110 100 210
Source : DECISION
CA 2013 Md€ Croissance
annuelle
2013-2020
Emploi 2013 Croissance
annuelle
2013-2020
Industrie Produits physiques 5 329,8 3,3% 35 271 2,5%
Produits électroniques 12 428,4 6,0% 71 452 3,1%
Cyber-sécurité 3 145,5 10,4% 18 500 7,4%
Total 20 903,7 6,1% 125 222 3,6%
Services privés 8969,2 2,3% 176 920 1,3%
Total marchand 29 872,9 5,1% 302 142 2,3%
Services publics (budgets) 29 000,0 653 035
Total général 58 872,9 955 177
Source : DECISION
La sécurité « P/P » en France :
60 milliards, 1 million d’emplois
11
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Sécurité: évolution du CA des grands segments (indice 2013 = 100)
produits physiques
electronique et cyber
services
Source : DECISION, Atlas de la Sécurité
L’électronique et la cyber sont moteurs
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Cybersécurité : forte croissance des services
14,0% 14,0%
13,0%
12,0%
10,5% 10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
4,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
Croissance annuelle 2013-2020
13
Source : PAC
Electronique de sécurité : décollage de l’Internet
des objets 18,0%
8,0% 7,0% 7,0% 7,0%
6,0% 6,0% 5,0% 5,0%
4,5% 4,0%
2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
Croissance annuelle 2013-2020
14
Source : DECISION
Services privés de sécurité : conseil, formation,
enquêtes, télésurveillance en pointe
8,0% 7,5%
7,0%
5,0%
4,0%
2,3%
0,5% 0,0% 0,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
Croissance annuelle 2013-2020
15
Source : DECISION
Export : le cœur industriel de la sécurité
en France fortement exportateur
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Classe de chiffre
d’affaires
Part du CA exporté (%)
Plus de 500 M€ 70%
50 à 500 M€ 40%
Moins de 50 M€ 25%
• Grands domaines d’exportation
• Plateformes
• Identification/authentification (biométrie/cartes à puces/terminaux
sécurisés)
• Communications sécurisées
• Intégration système (sécurité urbaine)
Clients et marchés : forte croissance à attendre
du marché PME et particuliers
• PME :
• En moyenne peu équipées mais ont des besoins importants
• Offre actuelle jugée trop complexe
• Préférence pour des solutions globales adaptées et clés en main
• Particuliers :
• Marché évalué à plus de 2 Md€:
• Résidentiel
• En 2007, 62% des ménages avaient au moins un système de sécurité
• Equipements 1,5 Md€ - services 350 M€ (2014)
• Protection numérique (équipements, données, transactions, etc.)
• En forte croissance : 8-10% par an
• Facilité d’installation recherchée (Wi-fi, camera IP, applications)
• « loi de l’offre et de la demande » (domotique, Internet des Objets, etc.)
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De nombreux atouts…
Structurels
Des grands groupes et des spécialistes efficaces, avec de fortes positions internationales
Des capacités d’innovation et d’initiative, recherche, réseau de laboratoires à la pointe
Compétences
Des compétences techniques sur tout le spectre de la sécurité avec un fort leadership sur des compétences en mathématiques, algorithmes, imagerie, identité, cybersécurité, etc.
Filière de formation forte en ingénierie et développement logiciel
fortes compétences d’ingénierie et de processus industriels fortes, issues de la défense (radars, intégration, etc.) ou du numérique (biométrie, cartes à puce, etc.)
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… et opportunités Structures
Leadership français en approche système
Mutation du marché et de l’industrie en réponse à la demande
Marché européen unique du numérique
Consolidation européenne
Réglementations nouvelles
Attitudes
Demande de technologie croissante
Nouvelle image positive de la sécurité du fait de la prise de conscience des enjeux de sécurité
Nouveaux marchés
Nouveaux thèmes émergents (objets connectés, villes intelligentes, auto connectée, transformation numérique, « privacy by design », etc.)
Cybersécurité clé en main pour PME
Approches synergétiques entre domaines différents
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Fortes perspectives
A conditions de jouer sur tous les leviers
• Forte réactivité face aux menaces nouvelles
• Consolidation européenne / marché unique du numérique / grands
projets européens
• Elaboration de normes et réglementations
• Leadership français en approche système
• Innovation et initiative
• Financement de la croissance, accès aux investisseurs
• Approche dynamique des nouveaux marchés : objets connectés,
IoT, villes intelligentes, « privacy by design »
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