közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és...
Post on 19-Mar-2016
48 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Magyar Tudományos AkadémiaMagyar Tudományos AkadémiaKözgazdaság- és Regionális Tudományi KutatóközpontKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági IntézetVilággazdasági Intézet
Közép- és kelet-európai diverzifikációs Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: eredmények és perspektívák:
gázimport és -tranzitgázimport és -tranzit
Weiner Csaba, PhDtudományos főmunkatárs
MTA KRTK VGI, Budapest
Energy Forum Hungary 2014„Az energetikáról érzelmek nélkül”
Central European Business Centre Larus Rendezvényközpont, Budapest, 2014. február 27.
2
I)I) a jelenlegi gázpiaci folyamatok hatása, árazás;
II)II) a gáz szerepe, a gázfogyasztás és a gáztermelés alakulása a régióban;
III)III) a nyugati FÁK-államokon és a közép- és kelet-európai régión keresztüli tranzit jelene és jövője (elkerülő vezetékek, ellenirányú gázszállítás);
IV)IV) az egyes államok függőségének foka (szerződéses és infrastrukturális kérdések).
TartalomTartalomNégy kérdéskör:Négy kérdéskör:
Forrás: Weiner, Cs. (forthcoming): Dependence on Russian Gas: Diversification Challenges and Dilemmas in Central and Eastern Europe.
A Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-EurópábanA Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-Európában
13 KKE-i vevő hosszú távú gázellátásiszerződéssel nem hosszabbította meg a hosszú távú gázellátási szerződést 2010-ben Albánia, Montenegró, Koszovó: nincs importkapacitás20122012: 28% 13 KKE-államba 20122012: 43,6 Mrd m3 (38,8 + 4,8)20082008: 46,5 Mrd m3 (42,4 + 4,1)
Legnagyobb KKE-i vevők:Legnagyobb KKE-i vevők: - Lengyelo.
- Csehország- Magyarország- Szlovákia
Lengyelo.:Lengyelo.:Gazprom Export volt SZU-n túli:
4.: 2010–20124.: 2010–2012 5.:5.: 20132013
Gazprom-csoport volt SZU-n túli:4.: 2010 és 20124.: 2010 és 20125.:5.: 2009 és 20112009 és 2011
I)I)
Balti államokKKE – balti államok
Forrás: Saját szerkesztés.
4Forrás: Saját számítások a Gazprom adatai alapján.
I)I) A Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-EurópábanA Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-Európában(változás)
20092009/20082008 20102010/20082008 20112011/20082008 20122012/20082008Észto. 1,33 0,67 1,17 1,00Letto. 1,57 1,00 1,71 1,57Litvánia 0,89 1,00 1,14 1,11Lengyelo. 1,14 1,49 1,30 1,66Cseho. 0,89 1,14 1,04 1,05Szlovákia 0,87 0,94 0,95 0,69Magyaro. 0,85 0,78 0,71 0,60Románia 0,60 0,62 0,76 0,60Bulgária 0,76 0,79 0,86 0,86Szerbia 0,77 0,95 0,95 0,86Bosznia-H. 0,67 0,67 1,00 1,00Macedónia 1,00 1,00 1,00 1,00Szlovénia 0,83 0,83 0,83 0,83Horváto. 0,92 0,92
5
Az orosz gáz ára EurópábanAz orosz gáz ára Európában(2012, dollár/ezer m3)
Forrás: Interfax-Ukraina.
0
100
200
300
400
500
600M
aced
ónia
Cse
hors
zág
Bos
znia
-H.
Gör
ögor
szág
Ola
szor
szág
Bul
gária
Leng
yelo
rszá
g
Szl
ovák
ia
Rom
ánia
Mag
yaro
rszá
g
Törö
kors
zág
Sze
rbia
Szl
ovén
ia
Fran
ciao
rszá
g
Aus
ztria
Dán
ia
Finn
orsz
ág
Ném
etor
szág
Hol
land
ia
Svá
jc
DE! DE! Módszertan!Módszertan!
I)I)
6
A választott bíróság szerepe az árvitában a régióban A választott bíróság szerepe az árvitában a régióban
- PGNiG, Lengyelo. (2012. nov.): egyezségegyezség
- RWE Supply & Trading CZ (RWE Transgas), Csehország (2013. június): nyert nyert Plusz: take or pay ügyében (2012. október): nyertnyert De: a Gazprom Export minden fórumon küzd ellene.
- Litván energiaügyi minisztérium (+ Lietuvos Dujos): nincs döntésnincs döntés
Trösztellenes eljárás a Gazprom ellenTrösztellenes eljárás a Gazprom ellen
KedvezményekKedvezmények- 20 hosszú távú szerződés (+ egy észt), 13 állam- 14 biztosan kapott
I)I)
7
A gáz szerepe a TPES-ben A gáz szerepe a TPES-ben (2012, becslés, %)
> OECD-átlag és európai OECD-átlag
1. csoport1. csoport< OECD-átlag és európai OECD-átlag
2. csoport2. csoport
Kiugróan alacsony
3. csoport3. csoport
GázfogyasztásGázfogyasztás(2012, becslés, Mrd m3)
Közel 60%
Forrás: Saját szerkesztés az IEA adatai alapján.
Σ 70,5 Mrd m3
05
10152025303540
Hun
gary
Lith
uani
a
Rom
ania
Cro
atia
Latv
ia
Slo
vaki
a
Cze
ch R
.
Bul
garia
Pol
and
Ser
bia
Slo
veni
a
Est
onia
Mac
edon
ia
Bos
nia-
H.
02468
1012141618
Pol
and
Rom
ania
Hun
gary
Cze
ch R
.
Slo
vaki
a
Lith
uani
a
Cro
atia
Bul
garia
Ser
bia
Latv
ia
Slo
veni
a
Est
onia
Bos
nia-
H.
Mac
edon
ia
IIII))
Előrejelzések a közép- és kelet-európai gázfelhasználásról Előrejelzések a közép- és kelet-európai gázfelhasználásról OIES
Honoré (2010)IHS CERA1)
Idézi: Roberts (2012)TYNDP(2011)2)
TYNDP(2013)
Kantor – Booz & Co.(2012)3)
2020/2008 2020/2008 2020/2008 2020/2008 2020/20102020/2010
Min. Alap Max.
Észtország 0,0% +8,4% +8,4%
Lettország -2,5% -20,3% +6,0% -3,9%
Litvánia -26,3% -15,0% -19,5% -16,2%
Lengyelo. +26,7% +15,3% +72,7% +68,3% +22,7% +45,3% +51,8%
Cseho. +2,9% +54,3% +44,2% +39,0% +23,0% +38,2% +60,0%
Szlovákia +6,7% +15,5% +11,6% +12,5% +16,5% +24,4% +33,5%
Magyaro. -1,4% -8,3% +23,4% +6,5% +15,9% +5,3% +26,0% +55,6%
Románia +12,9% +16,2% -20,0% -1,9% +8,5% +17,2% +25,2% +37,9%
Bulgária -7,4% +21,9% -13,0% +34,3%+28,3%(c)
+49,7%+43,1%(c)
+41,5% +77,5% +110,9%
Horváto. -14,3% +58,6% +33,5% +33,5% +34,5% +86,9% +105,2%
Szlovénia -34,0% +30,0% +68,2% +43,8% +42,6% +14,3% +35,2% +42,4%
Szerbia és M. +2,0% +39,1% +75,5%(b) +75,5%(b)
Bosznia-H. -32,5% +100,0%
Macedónia +10,0% +8x +7x +3,5x
Albánia 0,0% -(a) 1) John Roberts (Platts) közlése szerint 2010-ben készülhetett az elemzés. 2) Végső fogyasztók. 3) A 2010-es adat becslés. (a) 2008: 0,0 Mrd m3; 2020: 0,2 Mrd m3. (b) Montenegró és Koszovó nélkül. (c) A legfrissebb előrejelzésük 2020-ra.
Forrás: Saját szerkesztés a megjelölt források alapján.
IIII))
9
GáztermelésGáztermelés(2012, becslés, Mrd m3)
Önellátás fokaÖnellátás foka (2012, becslés, %)
Nagyrészt önellátó
Jelentős gáztermelő
Forrás: Saját szerkesztés az IEA adatai alapján.
0
2
4
6
8
10
12
Rom
ania
Pol
and
Hun
gary
Cro
atia
Ser
bia
Bul
garia
Cze
ch R
.
Slo
vaki
a
Slo
veni
a
Est
onia
Latv
ia
Lith
uani
a
Bos
nia-
H.
Mac
edon
ia0
1020304050607080
Rom
ania
Cro
atia
Pol
and
Hun
gary
Ser
bia
Bul
garia
Slo
vaki
a
Cze
ch R
.
Est
onia
Latv
ia
Lith
uani
a
Slo
veni
a
Bos
nia-
H.
Mac
edon
ia
IIII))
10
Lengyelo.Lengyelo.- Gázvagyon: sokkal kisebb, mint elsőre gondolták
BulgáriaBulgária - 2012: moratórium, engedély visszavonása- nincs tervben a palagáz
RomániaRománia - 1. fordulat (2012 tavasza): 1. Ponta-kormány – NEMNEM- 2. fordulat (a 2012. decemberi választások után): 2. Ponta-kormány - IGEN - helyi ellenállás
Cseho.Cseho.- de facto moratórium
LitvániaLitvánia- Chevron: nyert, de visszalépett
Letto.Letto. - nagyon valószínűtlen, hogy van gazdaságosan kitermelhető készlet
EgyébEgyéb
US DOE/EIA(2011. április)
> US DOE/EIA (2013. június)
> Polish Geological Institute(2012. március)
> USGS (2012. július)
Palagáz + fekete-tengeri gáz = új reményekPalagáz + fekete-tengeri gáz = új remények
- Negatív üzenetek: Exxon, Talisman, Marathon Oil, ENI döntései- Cél: az orosz gáz helyettesítése? Klímacélok nincsenek? Tusk (2011. szept.): 2035-re alapvetően saját gázra állnak át…
IIII))
11
Nyugati FÁK – 2012 – tulajdonosi részesedésNyugati FÁK – 2012 – tulajdonosi részesedés- Belarusz: 44 Mrd m- Belarusz: 44 Mrd m33 – 100% – 100%- Ukrajna: 84 (81) Mrd m- Ukrajna: 84 (81) Mrd m33 – nincs – nincs- Moldova: 20 Mrd m- Moldova: 20 Mrd m33 – 50% – 50% - Energiaközösség szerződő fele (szétválasztás) - Transznyisztria - ukrán folyosó
Közvetlen kapcsolatKözvetlen kapcsolat- Szárazföldi
- Finnország - Észtország (Észtországon át Lettországba)
- Tengeri- Törökország – Kék Áramlat- Németország – Északi Áramlat
Fő tranzitútvonalak a KKE-régión átFő tranzitútvonalak a KKE-régión át- Szlovákia: csúcs 1999-ben - Lengyelo.: Jamal-Európa (1999) - Románia
Nem biztosított a tranzit Oroszo.-on átNem biztosított a tranzit Oroszo.-on át
Tranzit a nyugati FÁK-on és a KKE-i régión átTranzit a nyugati FÁK-on és a KKE-i régión át
44
84 (81)
20
55
63
III)III)
16
Forrás: Saját szerkesztés. Térkép: East European Gas Analysis.
12
Ukrajna: ellenirányú gázszállítás (reverse flow)Ukrajna: ellenirányú gázszállítás (reverse flow)
Lengyelo.Lengyelo.: 2012. novembertől; 2013: 870 M m3 (2014-től már nem)
Magyaro.Magyaro.: 2013. márciustól; 2013: 1,13 Mrd m3 (2014-től már nem)
SzlovákiaSzlovákia: 2013. május: teszt, technikai akadályok
RomániaRománia: terv
Segíti a take or pay teljesítését az EU-ban! Segíti a take or pay teljesítését az EU-ban!
III)III)
13
JJamal-Euramal-Euróóppaa-2-2III)III)
Forrás: East European Gas Analysis.
14
Déli ÁramlatDéli ÁramlatIII)III)
Forrás: Gazprom, South Stream.
15Forrás: Koutný, Petr: NET4GAS Projects to Ensure Security of Supply of Natural Gas to Central and Western Europe. Budapest, 15-17 June 2011, http://www.gazkonferencia.eu/dl/share/mp_gk_Petrzilka_Oldrich_ENG.pdf.
GazelleGazelle
Az Északi Áramlat és Déli Áramlat hatása a tranzitraAz Északi Áramlat és Déli Áramlat hatása a tranzitra
Forrás: East European Gas Analysis.Csehország Csehország
RomániaRománia
Lengyelo.Lengyelo.
BulgáriaBulgária
Lengyelo.Lengyelo.
SzlovákiaSzlovákia
SzlovákiaSzlovákia
Ship or payShip or pay
Kap. Kap. vs.vs. szerződés szerződés118 Mrd m118 Mrd m33 vs.vs. 158 Mrd m3 158 Mrd m3 (2020–2025)(2020–2025)
III)III)
16
A Déli Áramlat európai szárazföldi szakaszai (vö. OPAL, NEL az Északi Áramlatnál):- harmadik feles hozzáférés, - szállítási tarifák, - szétválasztás. Már 2008-ban tudtuk, hogy így nem maradhat a kormányközi megállapodás.
Lengyelország: EuRoPol GAZLengyelország: EuRoPol GAZ - Jamal-Európa: a Gaz-System lett az ISO 2010-ben
Litvánia: Lietuvos DujosLitvánia: Lietuvos Dujos- tulajdonosi szétválasztás (Amber Grid)- határidő: 2014. október - nagy viták
Észtország: Eesti GaasÉsztország: Eesti Gaas- tulajdonosi szétválasztás (EG Võrguteenus)- határidő: 2015. január 1.- derogáció
Lettország: Latvijas GāzeLettország: Latvijas Gāze- 2017. április 3.?- derogáció
Szerbia: Szerbia: Yugorosgaz Yugorosgaz
Harmadik energiacsomag Harmadik energiacsomag
SzétválasztásSzétválasztás
III)III)
17
IV)IV)
N-1 elveN-1 elve
Forrás: Saját szerkesztés.Megjegyzés: Albánia, Montenegró, Koszovó: nincs importkapacitás.
18
0102030405060708090
100C
roat
ia
Slo
veni
a
Hun
gary
*
Ser
bia
Pol
and
Rom
ania
Cze
ch R
.
Slo
vaki
a
Est
onia
Latv
ia
Lith
uani
a
Bul
garia
Bos
nia-
H.
Mac
edon
ia
2008 2009 2010 2011 2012e
* 2010, 2011 és 2012: nagy a „nem meghatározott” részaránya Magyarországon.Forrás: Saját számítások az IEA adatai alapján.
(%)Oroszország részesedése a régió gázimportjábólOroszország részesedése a régió gázimportjábólIV)IV)
19
Horváto.Horváto. - legjelentősebb eredmény, de Déli Áramlat + egy kis szerződés (2013. jan.)Szlovénia Szlovénia - 2013-tól: nincs gáz Algériából - legdiverzifikáltabb portfóliója volt, legkevésbé Oroszország-függő voltMagyaro.Magyaro.- a nyugati belépési ponton több gáz jött 2011-ben és 2012-ben - De: GDF Suez: kifutott; E.ON Ruhrgas felmondvaLengyelo.Lengyelo.- növekszik Oroszország szerepe a Rosukrenergo közvetítő kiesésével Cseho.Cseho.- több orosz gáz érkezik nyugatról Németországon át, mint keletről Szlovákián át Románia Románia - a román–magyar összeköttetésen is lehetSzerbiaSzerbia - Magyarországról is; 2012: Russian-Serbian Trading Corporation a.d., új közvetítő cég (megzavarja a statisztikát)SzlovákiaSzlovákia- a 2009 eleji válság kellett ahhoz, hogy legalább nyugati szerződései legyenek, továbbá ne csak ukrán importkapacitásaBosznia-H., Bulgária, Macedónia, balti államok Bosznia-H., Bulgária, Macedónia, balti államok - teljes mértékben Oroszországtól függnekBulgária Bulgária - A Bulgargaz a kilenc cég egyike: megállapodás 1 Mrd m3 azeri gázra; reverse flowBosznia-H.Bosznia-H.- Szerbián át lehetőség
Az egyes KKE-államok függőségeAz egyes KKE-államok függőségeIV)IV)
20
Hosszú távú ellátási szerződések megújítása/meghosszabbításaHosszú távú ellátási szerződések megújítása/meghosszabbítása
2005–20092005–2009 Számos új szerződés, meghosszabbítás
20102010 Horváto.Horváto.: nem kér az orosz hosszú távú szerződésbőlLengyelo.Lengyelo.: gázvásárlások növelése (szerződéskiegészítés)
20102010 után után20122012: Bulgargaz (BGBG), Makpetrol (MKMK), Vemex (CZCZ), Dujotekana, Haupas (LTLT)20132013: Yugorosgaz/Srbijagas (RSRS)
∑∑66 szerződésszerződés:- leghosszabb: 15 15 évreévre- legrövidebb: plusz 2 évre2 évre
A 2010 előtti 20-30 éves időtávokról szó sincsA 2010 előtti 20-30 éves időtávokról szó sincs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SSzámos kifutó szerződés a 2010-es évekbenzámos kifutó szerződés a 2010-es években
EEEE, LLT (4)T (4), HHUU, CCZZ és SSI I bizonyos szerződései (plusz 2020-ban is)
IV)IV)
21
IV)IV)
Új határkeresztezésÚj határkeresztezés a 2009-es gázválság óta (bővítések és fizikai ellenirányú szállítás nélkül
Megjegyzés: A Hevlín (CZ) és Laa an der Thaya (AT) közötti összeköttetés nincs beleszámítva.
Építés alattÉpítés alatt
AusAuszztria–Stria–Szzlovlováákkia-gázvezetékia-gázvezeték
Brandov BTS (Gazelle)
Határkeresztező kapacitások…Határkeresztező kapacitások………hiánya (hiánya (XX)) ÚjÚj és és épülőépülő határkeresztező pontok határkeresztező pontok
a 2009-es gázválság ótaa 2009-es gázválság óta
Forrás: Saját gyűjtés és szerkesztés.
22
LNG- és CNG-tervek Közép- és Kelet-EurópábanLNG- és CNG-tervek Közép- és Kelet-EurópábanLengyelországLengyelország
- 2014 végére- Katar: nagyon drágán
LitLitvániavánia- 2014 végére- FSRU- nincs szerződés
----------------------------------------------Balti regionBalti regionáállisis
- Észtország vs. Finnország… Horváto.Horváto.
- Adria LNG: elakadt- Alternatív projekt…
RomRomáániania- AGRI LNG… (nem Sah Deniz)
BulgBulgááriaria- CNG…
AlAlbábániania- Eagle LNG…
----------------------------------------------GGörög regionálisörög regionális Egyéb Egyéb (T(Töröko.öröko.))
IV)IV)
Forrás: Saját szerkesztés.
23Forrás: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energieversorgung-aserbaidschan-liefert-gas-nach-europa-11802719.html.
Déli folyosóDéli folyosó1. kör (2012. február): Trans Adriatic Pipeline vs. Interconnector Turkey–Greece–Italy 2. kör (2012. június): Nabucco West vs. South East Europe Pipeline 3. kör (2013. június): Trans Adriatic Pipeline vs. Nabucco West
IV)IV)
24
Magyar Tudományos AkadémiaMagyar Tudományos AkadémiaKözgazdaság- és Regionális Tudományi KutatóközpontKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Világgazdasági IntézetVilággazdasági Intézet
Köszönöm a figyelmetKöszönöm a figyelmet!!
www.vki.hu/weiner.csabawww.vki.hu/weiner.csaba
top related