iresearch 北京 • 上海 • 广州 • 东京 2011.01
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2011.01
2010 年网络经济热点盘点
移动时代的到来
我们的 2010
2010 年,中国移动互联网用户达 3.03亿
2010 年,中国 3G用户规模达 4300万
2010 年,中国智能手机出货量达 3019万台
2010 年,中国手机应用商店用户达 1400万
2010 年,中国手机应用下载量达 8.63亿次……
2010 年,我们开始进入 移动互联网的大时代
移动时代的来临2009 2010 2011e
2012e
2013e
移动互联网用户规模(万人)
23300 30300 41500 52200 65800
宽带互联网用户规模(万人)
34600 45000 53100 61200 68000
3G用户规模(万人)
1300 4300 8700 14900 22900
2009 2010 2011e 2012e 2013e0
3002009-2010年中国智能手机出货量
2009 2010 2011e 2012e 2013e0
10000 2009-2010年中国手机应用下载规模
Source: iResearch, CNNIC, iSuppli
2009 2010 2011e 2012e
2013e
智能手机出货量(万台)
2119 3019 4255 6362 9135
2009 20102011
e 2012e2013
e
手机应用下载规模(亿次)
1.35 8.63 36.64 109.59 207.19
2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e0
20000
40000
60000
80000用户规模比较图
移动互联网用户规模增速超过宽带用户规模
移动互联网用户
3G用户
宽带互联网用户
市场集中度提升,企业合纵连横进入战国时代
用户使用时间集中度和市场集中度进一步提高
--- 核心企业业务扩展开始多元化竞争
市场竞争进阶到开放平台和应用产业链塑造
总体市场双向集中
Source: iResearch-iUserTracker, 企业财报 . 数据说明:有效浏览时间包括网页浏览时间、软件客户端有效使用时间,不含浏览器。 Top10公司按照2010年数据核算。以公司名称首字母排序。
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
2006-2010年中国 Top10互联网公司网民有效使用时间
(网页+客户端)份额变化趋势
Top10合计 其他
52.1%
41.0%
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
2006-2010年中国 Top10互联网公司总体收入份额变化趋势
Top10合计 其他
48.2%
35.7%
PPstream,阿里巴巴,百度,奇虎360,搜狐矩阵,腾讯,新浪,网易,微软,优酷
阿里巴巴,百度,当当网,谷歌中国,京东商城,盛大网络,搜狐矩阵,腾讯,新浪,网易
Source: iResearch-iUserTracker, 企业财报 . 数据说明:有效浏览时间包括网页浏览时间,不含软件客户端有效使用时间。 Top10公司按照 2010年数据核算,以公司名称首字母排序。
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2006-2010年 Top10中国互联网公司网民浏览时间(仅网页)份额变化趋势
Top10合计 其他
72.0%
52.0%
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
2006-2010年 Top10中国互联网公司网络广告收入份额变化趋势
Top10合计 其他
67.5%62.3%
总体市场双向集中
阿里巴巴,百度,开心网,千橡集团,搜狐矩阵,土豆,腾讯,新浪,网易,优酷
MSN中国,阿里巴巴,百度,谷歌中国,搜房网,搜狐矩阵,太平洋网络,腾讯,新浪,网易
四大互联网公司业务线延长交错
即时通讯 搜索引擎 网络游戏 电子商务 支付
视频 SNS 阅读 移动互联网
阿里旺旺
百度 Hi
一淘搜索
百度搜索
搜搜
云中搜索
百度游戏
腾讯游戏
盛大游戏
阿里巴巴 / 淘宝
有啊 / 乐淘天
拍拍网
盛大在线
支付宝
百付宝
财付通
盛大支付
淘花网
奇艺
酷 6
淘江湖
说吧 / 贴吧
朋友 / 空间 / 微博
盛大连接
百度文库
盛大文学
移动电子商务
移动搜索
手机游戏
华友世纪
用户的多样化、个性化需求,单一企业无法独立全部满足
开放平台成为核心企业的重要发展方向未来市场的竞争将向平台产业链间的竞争转变
平台应用数量几何倍数增长
开放时间2008-5
2009-1 2010-120
200000
400000
14598
326592
App store应用数量(个)
开放时间2009-6
2009-6 2010-120
5000
10000
15000
20000
100-
20000+
淘宝开放平台应用数量(个)
2008-5 2010-120
100000200000300000400000500000600000
23160
550000
Facebook应用数量(个)
开放时间2007-5
开放时间2009-8
2010-4 2010-110
25000
50000
16400
41000+
MobileMarket应用数量(个)
2010-1 2010-110
500
1000
100-
800+
新浪微博开放平台应用数量(个)
开放时间2010-1
开放时间2009年
2009-7 2010-90
100000
200000
300000
11000
300000
Twitter应用数量(个)
Source:公开资料和数据 .
互联网 /移动互联网
2010 年成平台开放年
2010 年 11 月新浪微博 800 个应
用
2010 年中国移动手机应用商店超40000 个应用
2010 年底街旁累计 POI数据超 300 万
2010 年底支付宝涵盖
16 类生活服务2010 年底
开心网近百个应用
微博
…
SNS
…
手机应用商店
…
网络支付
…
LBS
…
Source:公开资料和数据 .
网络经济对传统经济渗透加强
互联网及移动互联网作为新兴媒体和销售渠道
对广告、消费、银行等领域的渗透加强国民经济各行业的网络化进程均在推进
2007年 2008年 2009年 2010年0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
0.6%
1.2%
2.1%
3.3%
网络购物交易规模占比
网络购物交易额占社零比例(%)
2008年 2009年 2010年0.0%
2.5%
5.0%
2.2%
3.3%
4.5%
家电网购市场交易规模占比
家电网购交易额占家电零售总额的比重(%)
2008年 2009年 2010年0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
10.0%12.0%14.0%
6.4%
9.7%12.9%
服装网络购物交易规模占比
服装网购交易额占服装零售总额的比重(%)
2007年 2008年 2009年 2010年-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
5.7%7.6%
9.1% 10.1%中小企业 B2B 电商交易规模占比
中小企业 B2B电子商务交易规模占整体 ...
网络对传统经济的渗透加强网络广告 网络购物B2B
2007年 2008年 2009年 2010年
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
6.1%
9.0% 10.1%
14.1%网络广告营收规模占比
网络广告营收规模占整个广告市场规模比重 ...
银行业 家电业服装业
中国农业银行 中国工商银行0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%42.8% 43.1%
49.8% 50.1%
2008年 2009年
银行柜面替代率
Source:公开资料和数据 .
用户网络化生存状态凸显
社交、视频、电商,成为社会生活互联网化的三驾马车
70 后、 80 后、 90 后呈现不同的网络行为特征
2007 2008 2009 2010 20110%
20%
40%
60%
80%
100%
2007-2010年中国网民网络服务月度浏览时间占比分布
社会生活的互联网化
社交
视频搜索
电子商务新闻
休闲游戏财经
看新闻实事
聊天
搜索信息
资源下载看小说
访问论坛社区
手机收发邮件
在线收听音乐
玩手机网络游戏
看视频
/电视
其他
0%
5%
10%
15%
20%
25% 23.5%
18.0%
14.0%
9.2% 9.4% 8.9%
5.2%
2.5% 3.1% 2.4%3.8%
17.1%16.1%14.6%
10.7% 10.1% 9.9%
6.1%4.3% 4.1% 3.8%
3.2%
2009-2010年中国手机上网用户服务需求长尾变粗
2009年 2010年
2008 2009
0
2
4
6
8
10
12
5
8
2008及 2009年新晋网民使用率超过 50%的网络服务个数
服务个数(个)
游戏聊天视频
游戏聊天视频交友音乐
搜索邮件时事新闻
交友音乐
Source: iResearch, 2010. 11
70 前大龄网民逐年增长
90 后新晋网民成为主流
70 后大龄网民逐年增长
网民年龄结构带动网络服务使用变迁
2000 2002 2004 2006 2008 20100%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
16.7%
31.0%
61.0%
28.1%
15.6%
22.8%
6.8%
18.2%
20-30岁
0-19岁
31-40岁
40岁以上
不同年龄群体现不同行为特征,年龄结构变迁带动网络行为变迁,最终影响互联网整体发展
婚恋交友+139.0
%
社区搜索-31.6%
网上银行+79.3%
网页游戏+163.6
%
娱乐资讯+66.7%
健康+82.4%
手机娱乐-21.7%
电子相册-25.0%
网上支付+75.6%
旅游资讯-22.3%
文学小说-10.4%
B2C+100.9
%
棋牌游戏+436.7
%虚拟形象+148.2
%
亲子+58.1%
B2B-20.8%
消费资讯-32.3%
手机娱乐+12.5%
网上保险-26.7%
网上银行+52.4%
休闲交友-28.3%
新闻门户-11.6%
社区+45.2%
棋牌游戏+339.5
%
虚拟形象+190.6
%
亲子+215.2
% 生活资讯-25.2%
新闻门户-25.2%
网页游戏-42.9%
网上保险+1818.5
% 消费资讯-26.0%
婚恋交友+41.4%
健康+75.0%
休闲交友-8.6%
文学小说+51.2%
80后中坚力量逐年下降
团购+810.3
%
小游戏+168.2
%
视频搜索+212.4
%
时尚资讯+81.3%
商业资讯+247.2
%论坛
-28.7%
音乐-20.3%
新闻门户-37.3%
手机娱乐-22.7%
IT 资讯+40.6%
旅行服务-55.3%
网页游戏-35.3%
Source: iResearch, CNNIC
2000-2010 年中国网民年龄结构变化
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