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Investimento e Comércio Entre Portugal e Brasil
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Unemployed
I. Principais indicadores macroeconómicos entre Portugal-Brasil 2015
População, Produto per capita, Crescimento económico, Inflação, Desemprego, Câmbio
2
Abreviaturas: PPC - Paridade de Poder de Compra; IPC – Índice de Preços no Consumidor
Fontes:FMI, INE, Banco Mundial
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População (2014)
PIB per capita (PPC) - 2014
Dólares internacionais ($)
Preços Correntes Preços Constantes de 2005
Taxa de crescimento do PIB real
WEO Outubro 2015
Saldo da balança corrente (f)
Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
10.4
milhões
0.7% -4.0%
13.4% 10.3%
Inflação (CPI variação mensal)
-0.2% 1.11%
$ 15 838 $ 26 337
0.9
1.6
1.5
2013 2014 2015f 2016f 2020f
-1.6
Taxa de câmbio Real/Euro
11/1/2016 4.40 /€
2013 2014 2015f 2016f 2020f
2.7
0.1
-3.0 -1.0
zł
Novembro 2015
206.1
milhões
2.5 1.2
Taxa de desemprego
Novembro 2015 12.4% 7.50%
max: 4,77 (24/09/2015)
min: 2,91 (23/01/2015)
$ 5 853 $ 18 300
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Unemployed
II. Taxas de câmbio e Notações de rating
Portugal e Brasil 2015
3
Fontes: IGCP, Forex, Macrobond Financial
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
Agências Data da última
alteração
Moeda Estrangeira –
Longo Prazo
Moeda Local –
Longo Prazo Outlook
DBRS ago/15 BBB (low) BBB Estável
Fitch Ratings dez/15 BB+ BB+ Negativo
Moody’s ago/15 Baa3 Baa2 Estável
Standard & Poor’s set/15 BB+ BBB- Negativo
JCR fev/11 BBB BBB+ Estável
R&I ago/15 BBB - Negativo
Agências Data da última
alteração Curto Prazo Longo Prazo Outlook
DBRS jan/13 R-2 (middle) BBB (low) Estável
Fitch Ratings nov/11 B BB+ Positivo
Moody’s jul/14 Not Prime Ba1 Estável
Standard & Poor’s set/15 B BB+ Estável
Taxas de Câmbio BRL por Moeda Estrangeira
Notações de rating de Portugal
Notações de rating do Brasil
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III. Evolução de indicadores macroeconómicos – Portugal e Brasil 2015
Produto e Taxas de juro de referência
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
PIB e Taxa de variação anual do PIB
Taxas de juro de referência dos títulos de dívida pública (benchmark)
Fontes:INE, Macrobond Financial
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III. Evolução de indicadores macroeconómicos – Portugal e Brasil 2015
Inflação
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
Índices de Preços – Brasil
Fontes: Macrobond Financial
Índice de Preços – Portugal
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III. Evolução de indicadores macroeconómicos – Portugal e Brasil 2015
População
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
População e projeções - Brasil
População e projeções - Portugal
Fontes: Organização das Nações Unidas, Macrobond Financial
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III. Evolução de indicadores macroeconómicos – Portugal e Brasil 2015
Desemprego e Custos unitários do trabalho
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
Taxas de desemprego
Custos unitários do trabalho
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IV. Comércio Internacional. Portugal e Brasil
Comércio Internacional entre Portugal e Brasil. Rácio de cobertura
Balança comercial Portugal-Brasil
Fonte: Cálculos do PE Probe baseados em dados do INE
Milhões de euros Taxa de variação
2009 2010 2011 2012 2013 2014 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14
(Jan-Apr)
Exportações 295 440 583 681 739 295 49.2% 32.7% 16.8% 8.5% -13.5% 11.4%
Importações 888 1 046 1 462 1 369 832 888 17.9% 39.7% -6.4% -39.2% 4.0% 132.8%
Balança comercial -593 -607 -879 -688 -93 -593 -2.4% -44.8% 21.7% 86.5% -142.9% -118.7%
Rácio de cobertura 33% 42% 40% 50% 89% 33% - - - - - -
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2009 2010 2011 2012 2013 2014
% Milhões €
Exports (fob), millions of eurosExportações, milhões de euros
Imports (cif), millions of eurosImportações, milhões de euros
Coverage Ratio (fob/cif), %Rácio de Cobertura, %
Exportações, milhões de euros
Importações, milhões de euros
Rácio de Cobertura %
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IV. Comércio Internacional. Portugal e Brasil
Peso no total do comércio internacional. Portugal e Brasil
Peso do Brasil no comércio internacional total de Portugal
Peso de Portugal no comércio internacional total do Brasil
Fonte: Cálculos do PE Probe baseados em dados do FMI
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2005 (Jan-Mai)
Importações 1.73% 1.78% 2.45% 2.43% 1.46% 1.47% 1.20%
Exportações 0.93% 1.18% 1.36% 1.51% 1.56% 1.33% 1.14%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 (Jan-Mai)
Importações 0.26% 0.27% 0.29% 0.33% 0.33% 0.30% 0.28%
Exportações 0.59% 0.52% 0.57% 0.57% 0.35% 0.38% 0.40%
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0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exports, lhsExportações, eixo esquerdo
Imports, rhsImportações, eixo direito
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
1.40%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exports, lhsExportações, eixo esquerdo
Imports, rhsImportações, eixo direito
Exportações, eixo esquerdo
Importações, eixo direito
Exportações, eixo esquerdo
Importações, eixo direito
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IV. Comércio Internacional. Portugal e Brasil
Balança comercial entre Portugal e o Brasil: exportações por tipo de bem
Notas: 1. O ranking mede apenas o comércio de bens BEC é um método de classificação de bens por atividade económica.
Fonte: Cálculos do PE Probe baseados em dados do INE
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Exportações portuguesas para a Brasil
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Milhões €
Consumer goods not elsewhere specified / Bens de Consumo não Especificados noutra Categoria
Transport equipment and parts and accessories thereof / Material de Transporte e Acessórios
Capital goods (except transport equipment), and parts and accessories thereof / Máquinas, outros Bens de Capital(excepto material de transporte) e seus acessórios
Fuels and lubricants / Combustiveis e Lubrificantes
Industrial supplies not elsewhere specified / Fornecimentos industriais não Especificados noutra categoria
Food and beverages / Produtos Alimentares e Bebidas
Total
Cliente
Em 2014 o Brasil foi para Portugal 1
Fornecedor # 11 # 11 Cliente
# 41 # 41
Em 2014, Portugal foi para o Brasil 1
Fornecedor
Bens de Consumo não especificados noutra categoria Material de transporte e acessórios Máquinas, outros bens de capital (excepto material de transporte e seus acessórios Combustíveis e lubrificantes Fornecimentos industriais não especificados noutra categoria Produtos alimentares e bebidas
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IV. Comércio Internacional. Portugal e Brasil
Exportações para o Brasil por produto – 2015
11
Fontes:: INE
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
zł
Va
r. %
15
/14
Importações provenientes do Brasil por produto (Jan-Jun 2015)
Va
r. %
15
/14
Exportações para o Brasil por produto (Jan-Jun 2015)
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
Machines and appliances/ Máquinas e aparelhos
Vehicles and other transport materials/ Veículos e outros mat. transporte
Common metals/ Metais comuns
Optic and precision instruments/ Instrumentos de ótica e precisão
39.5M€
40.5M€
18.8M€
----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-
-------------------------
1.6M€
Máquinas e aparelhos
Veículos e outros materiais de transporte
Metais Comuns
Instrumentos de ótica e precisão
11
------------------------------------------------------
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
Veículos e outro mat. transporte Máquinas e aparelhos
Instrumentos de ótica e precisão Metais comuns
-------------------- 36.7M€
41.3M€
20.7M€
---- 2.8M€
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IV. Comércio Internacional. Portugal e Brasil
Comércio de bens com o Brasil por intensidade tecnológica– 2015
12
Fontes: INE
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
zł
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2010 2011 2012 2013 2014
High/ Alta Medium High/ Média-Alta Medium Low/ Média-Baixa Low/ Baixa
Exportações para o Brasil por intensidade tecnológica (% do total de exportações)
Importações provenientes do Brasil por intensidade tecnológica (% do total de importações)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2010 2011 2012 2013 2014
High/ Alta "Medium High/ Média-Alta Medium Low/ Média-Baixa Low/ Baixa
Alta
Alta
Média alta Média baixa Baixa
Média alta Média baixa Baixa
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V. Investimento direto estrangeiro (IDE) entre Portugal-Brasil Saldo do Investimento direto estrangeiro
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Fonte: Banco de Portugal; aicep Portugal Global, E.P.E., Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
Investimento direto estrangeiro entre Portugal e Brasil
Fluxos 2010 2011 2012 2013 2014
IDE de Portugal no Brasil
-94.6 -44.1 -578.9 -611.6 265.2
IDE do Brasil em Portugal
595.9 -144.6 -601.4 91.9 3 501
Saldo Líquido -690.5 100.5 22.5 -703.5 -3 236
Stock 2010 2011 2012 2013 2014
IDE de Portugal no Brasil
6 251.1 6 864.9 3 858.1 3 223.1 3 255.1
IDE do Brasil em Portugal
4 440.9 4 889.0 2 045.3 1 800.4 5 094.1
Saldo Líquido 1 810.2 1 976.0 1 812.8 1 422.7 -1 839.0
-4 000
-3 000
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
2010 2011 2012 2013 2014
IDE de Portugal no Brasil IDE do Brasil em Portugal Saldo Líquido
Milhões €
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VI. Indicadores da indústria do Brasil 2015
Custos industriais e energéticos. Brasil
14
Fontes: CNI – Confederação Nacional da Indústria, Macrobond Financial
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Índice de custos industriais (trimestral)
2006=100
Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
zł
Índice de custo da energia (trimestral)
2006=100
0.0
30.0
60.0
90.0
120.0
150.0
180.0
2010- I
2010- II
2010- III
2010- IV
2011- I
2011- II
2011- III
2011- IV
2012- I
2012- II
2012- III
2012- IV
2013- I
2013- II
2013- III
2013- IV
2014- I
2014- II
2014- III
2014- IV
2015- I
2015- II
0.0
30.0
60.0
90.0
120.0
150.0
180.0
210.0
2010- I
2010- II
2010- III
2010- IV
2011- I
2011- II
2011- III
2011- IV
2012- I
2012- II
2012- III
2012- IV
2013- I
2013- II
2013- III
2013- IV
2014- I
2014- II
2014- III
2014- IV
2015- I
2015- II
Preço médio da eletricidade. BRL/MWh
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Unemployed
VII. Turismo entre Portugal e Brasil
Turistas brasileiros em Portugal (Lazer)
15
Fontes: INE, Turismo de Portugal, Macrobond Financial
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
zł
177 203 253
312 275
374 455
495 524 580
0
100
200
300
400
500
600
700
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hóspedes Brasileiros em Portugal (milhares)
Portugal é cada vez mais um destino preferido pelo turista brasileiro. Registando 1,36 milhões de dormidas em 2014, os turistas brasileiros são responsáveis por 344 milhões de euros em receitas, cerca de 3,3% do total da procura externa. Até agosto de 2015, já se tinham verificado 904 mil dormidas, um aumento de 3,87% face ao período homólogo.
Número médio mensal de dormidas nos últimos 8 anos (milhares) (2006-2014)
58 44 48
69
93 79
101
71
99 102
55 53
0
20
40
60
80
100
120
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Receitas provenientes dos turistas brasileiros (milhões €)
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VII. Turismo entre Portugal e Brasil
Número de dormidas de turistas brasileiros, por região
16
Fontes: INE, Turismo de Portugal, Macrobond Financial
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
zł
Norte
290,4 mil dormidas em 2014
Quota 21,24%
Centro
121,1 mil dormidas em 2014
Quota 8,86%
Alentejo
40,8 mil dormidas em 2014
Quota 2,98%
Área Metropolitana de Lisboa
831,3 mil dormidas em 2014
Quota 60,81%
Algarve
48,3 mil dormidas em 2014
Quota 3,53%
Madeira
27,0 mil dormidas em 2014
Quota 1,98% Açores
3,9 mil dormidas em 2014
Quota 0,29%
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VII. Turismo entre Portugal e Brasil
Turistas portugueses no Brasil (Lazer)
17
Fontes: Ministério do Turismo do Brasil
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
zł
Principais destinos dos turistas portugueses (72,8% do total) Gasto médio por pessoa/ dia. US$
89 76 78 84 82
67 67
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
14 14 14 18 18 19 19
0
5
10
15
20
25
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Número médio de dormidas, por pessoa
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VIII. Estado de Pernambuco
Infografia
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
População – 2014 (p)
9,28 milhões. Sexto estado mais populoso,
totalizando 4,58% da população brasileira
PIB - 2012
140.728 mil milhões $ (de 2012), é o estado
com o décimo maior PIB do país
Desemprego
10,8% é a taxa de desemprego em novembro de
2015, 1.3 p.p. inferior à média nacional
Inflação
0,76% é a taxa de inflação mensal em novembro
de 2015, 3,3 p.p. superior à média nacional
Indústria Alimentar
24,3%
Quimicos
10,0%
Extração de petróleo e gás natural
9,0%
Principais setores da indústria do estado de Pernambuco (2012)
Fontes: CNI – Confederação Nacional da Indústria
Capital
Recife
Turismo
7.849 foi o número de turistas Portugueses que
visitaram Pernambuco em 2014
Exportações
Pernambuco responde por 1,5% da exportação
brasileira de industrializados e por 9,6% das
exportações brasileiras de manufaturados.
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Unemployed
VIII. Indústria em Pernambuco
Emprego e atividade empresarial
19
Fontes: CNI – Confederação Nacional da Indústria
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
zł
PIB industrial
Pernambuco apresentava em 2012, o 11º maior
PIB industrial do Brasil, 24,9 bilhões de reais.
Emprego na indústria
Em 2013, a indústria de Pernambuco tinha 407
mil trabalhadores, contribuindo com 3.4% da
força de trabalho industrial nacional.
Qualificação dos trabalhadores
Em 2013, 41,2% dos trabalhadores na indústria
tinha pelo menos o ensino secundário
completo. Inferior à média nacional de 48,7%.
Remunerações acima da média
O salário médio foi em 2013 de 1 660 R$. A
indústria de Minas Gerais paga cerca de 20,5%
a menos do que a média da indústria nacional
Atividade empresarial
Em 2013, havia 14.683 empresas a atuar no
setor da indústria. O estado de Pernambuco
contribuiu com 2,8% para o total de empresas
industriais no Brasil.
Predominância das pequenas empresas
Em 2013, do total de empresas, 67,5% são
microempresas, 24,8% são pequenas, 6,4% são de
média dimensão e 1,4% são grandes empresas.
Preço da energia acima da média
As empresas do setor da indústria pagavam, em
2013, 4,0% mais pela energia elétrica do que a
média nacional. O preço da energia era de 325,67
R$/MWh.
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VIII. Comércio externo
Exportações, importações e balança comercial
20
Fontes: CNI – Confederação Nacional da Indústria
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
zł
O Estado de Pernambuco é responsável por cerca de 1,5% das exportações brasileiras de produtos industrializados. O setor mais importante é a fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, que responde por 63,8% do total exportado em 2013.
-400 000
-200 000
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1000 000
Milh
are
s
Exportação Importação Balança Comercial
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Unemployed
IX. Região metropolitana Recife
Emprego e preços
21
Fontes: CNI – Confederação Nacional da Indústria
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Unemployment rate
(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
Taxa de desemprego
Taxa de inflação mensal
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Recife Brasil
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Brasil Recife
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Preparado pelo PE Probe para
Unemployed
IX. Região metropolitana Recife
Rendimento mensal médio
22
Fontes: Banco Central do Brasil
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(Dec 2014)
Taxa de desemprego (Dez 2014)
13.4% 10.3%
Redimento mensal médio
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