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Industrialización de China: Implicancias para la Minería Chilena
Armando ValenzuelaDirector, AL Prospecta Consultores Ltda
Representante Chile – Perú, The Beijing Axis
CONTENIDOS
1. Contexto Económico
2. Recursos Naturales
3. Desarrollo tecnológico
4. Reflexiones Finales
1) Contexto económico
Total
1.350 millones
(2011)
A. Población
Crecimiento Anual
8-10
millones
PoblaciónProyectada
al 2015
51
% U
rba
na
49%
Ru
ral
% UrbanaRural
64
% R
ura
l3
6%
Urb
an
a
2000 2010 2020
85
% U
rba
na
15%
Estructura Etárea
0-14 años 19%
15-64 años 72,7%
Más 65 8,3%
a) Aspectos Generales1.400 millones
1) Contexto económico
b) Desde crecimiento sostenido a sustentable
Rendimiento extraordinario: tasas en torno al 10%, lo cual representa una de los desarrollos más significativos en la historia moderna.
• 2º economía a nivel mundial (2010)
• Principal mercado exportador (2011)
• Principal destino inversión extranjera directa (IED)
• Aumento del ingreso per cápita (reducción pobreza)
• Mayor demanda doméstica por bienes y servicios.
Fuente: OECD Reviews of Innovation Policy – China, 2011
Inversión
Extranjera
Directa
2011 Stock Inversión 2005-2010
U$ 116.000 millones
US$ 574.000millones
Fuente: Ministerio Comercio de China
1) Contexto económico
c) Transformación del mercado
Contribución al PIB (2011):
47% industria
43% servicios
10% agricultura
Gran desarrollo 7
Provincias de la costa,
(Liaoning, Hebei,
Shandong, Jiangsu,
Zhejiang, Fujian y
Guangdong) 1/10 del
territorio, 1/3 población,
genera 65% de la riqueza
nacional
China es un inmenso
continente, semi desértico
con 1/3 de la población
(450 millones) con ingresos
muy bajos (300 millones
viven con menos de US$ 5
al día)
Lugares visitados
1) Contexto económico
Economía china está en un proceso de “aterrizaje lento” con una tendencia de largo plazo hacia un crecimiento más moderado y sustentable (Plan 2011-2015)
Tasa de crecimiento anual:• 2012: 7,8%• 2013: Meta gobierno: 7,5% 1º trimestre: 7,7% Proyección FMI: 7,75
“El Sueño Chino”
Algunos ejemplos del plan de
inversiones al 2015:
• +16 millones de viviendas
sociales
• 6.000 km de líneas férreas de
alta velocidad
• +30 aeropuertos
• Capacidad de desalinización de
2,3 millones de m3 (600 mil m3
en 2010)
• +US$ 500 mil millones en
energías limpias, alcanzando
una capacidad de energía eólica
de 90 GW, el doble del 2010.
Objetivo: crear un moderno país socialista: rico, poderoso, democrático, civilizado y armónico
Fechas tentativas del logro: 2021 o 2049
CONTENIDOS
1. Contexto Económico
2. Recursos Naturales
3. Desarrollo tecnológico
4. Reflexiones Finales
2) Recursos Naturales
• Industria minera de China sólo representa un 6% del PIB, pero la más grande a nivel mundial en términos absolutos
2) Recursos NaturalesChina ha dramáticamente aumentado su participación en el consumo mundial de minerales y metales claves en las últimas 2 décadas. A pesar de la desaceleración económica, la demanda se espera permanezca sólida.
2) Recursos Naturales
% de participación mundial – producción minera y consumo metales - 2011
Elemento Producción mina Reservas
%
Consumo
% % Ranking
Carbón 50% 1º 13% 47% (1º)
Molibdeno 40% 1º 44% 26% (1º)
Mineral Fe 38% 1º 8,3% 45% (1º)
Bauxita (Al) 19% 2º 3% 40% (1º)
Zinc 29% 1º 17% 35% (1º)
Oro 12% 1º 4% 11% (2º)
Cobre 8% 3º 5% 38% (1º)
Níquel 5% 7º 4% 30% (1º)
Fuente: US Geological Service, ICSG, the Beijing Axis; World Coal Association
• Producción local china no permite cubrir necesidades de consumo.
• Además, tiene bajo nivel de reservas en la mayoría de los metales ferrosos y no ferrosos que consume.
2) Recursos Naturales
Efecto en el consumo e importaciones de cobre
Fuente: Presentaciones Cochilco, www.cochilco.cl
• El 2000, China consumía el 12% del total mundial, el 24% en 2005, 38% en 2010 y 43% en 2012 (8,85 Mton).
• Hoy China sólo produce un 35% del cobre que demanda
Importaciones netas de cobre - China Proyección Balance mundial
Demanda China (Var %) 12,2% 2,5% 5,0%
2) Recursos Naturales
China: socio estratégico para nuestro cobre
Cobre y otros minerales.
M S
$ 1
5.1
07
M U
S$ 1
.187
M U
S$ 1
03
+2.7%
(2011)
+ 55%
(2011)
+ 43%
(2011)
M US$ 15.964
Cobre y otros
Minerales
(2011)
M U
S$ 9
0
- 35%
(2011)
IodoCobre Hierro Molib-
deno
Otros
Minerales
M U
S$ 6
4
+ 12%
(2011)
1992 2002 2011
Cu exportado (x 1000 ton) 171 597 1,649
% total exportado (ton) 8,8% 13,3% 32,7%
China como destino (Nº) 2º 2º 1º
Cu exportado (US$ millón) 359 877 15,107
% total exportado (US$) 9,2% 14,0% 32,1%
Fuente: Cochilco, Codelco y Banco Central
Exportaciones de cobre Codelco• 2000: 17%• 2011: 38%
2) Recursos Naturales
Inversión minera china en el Extranjero
Hace 9 años
Hoy
Fuente: The Beijing Axis
Desde 2004, agresiva estrategia para acceder a depósitos mineros,
con fuerza en Australia y África, principalmente desde grandes
conglomerados estatales y empresarios privados de tamaño
medio.
Primeras iniciativas no dieron éxito:•Noranda (Canadá) por MinMetals•Rio Tinto (Australia) por Chinalco•25% Gaby(Codelco Chile) por MinMetals
Sin embargo, en los últimos años, compañías chinas han invertido más de US$ 20 mil millones en adquirir unas 10 compañías extranjeras y proyectos (total o parcialmente), principalmente nuevas empresas.
CONTENIDOS
1. Contexto Económico
2. Recursos Naturales
3. Desarrollo tecnológico
4. Reflexiones Finales
Camión usado en la minería china: 180 ton capacidad Equipo usado en la minería del carbón
3) Desarrollo Tecnológico
Fuente: The Beijing Axis, China
China dispone de más de 100 clusterindustriales, principalmente en la costa este ycentro del país
3) Desarrollo Tecnológico
Fuente: The Beijing Axis, China
Dimensiones del mercado chino han permitido a sus proveedores domésticos a alcanzar economías de escala y diversificar sus productos
3) Desarrollo Tecnológico
Incrementando su cuota de exportación de bienes de capital, y deforma creciente en mercados con los estándares de calidad másexigentes
3) Desarrollo Tecnológico
También en productos para la minería
3) Desarrollo Tecnológico
Costos laborales son un principal componente de ahorro, pero otros comoinsumos o transporte también juegan un papel importante en el costototal de los bienes de capital e insumos
Productos con mayor valor añadido generalmente suponen mayoresahorros en costos de abastecimiento y compras desde China
Así como incorporar a China desde los inicios del desarrollo de un proyectominero
Sin embargo, todavía hay muchas barreras• Servicio post venta y abastecimiento de piezas• Razón precio / calidad competitivo• Reputación de las marcas• “customización del producto”• Relaciones
Aspectos claves del abastecimiento desde China
3) Desarrollo Tecnológico
Casos Prácticos de abastecimiento por compañíasinternacionales: el apoyo de The Beijing Axis
Equipos para 2 plantas de ácidosulfúrico para una operaciónminera en África
Acero estructural en China parala expansión de una planta deferrocromo
Temas claves:• Estándares chinos v/s internacionales• Selección de materias primas adecuadas• Diseño del proceso de aprobación• QA/QC• Métodos de embalaje y logística
Temas claves:• Embalaje de equipamiento mecánico pesado,
eléctrico , acero estructural y placas• 6.000 ton de acero para • Pre-clasificación de 9 proveedores locales, apoyo en
proceso de licitación y clarificaciones• Requerimientos de fabricación, soldadura y
protección corrosión, etc.
3) Desarrollo Tecnológico
CONTENIDOS
1. Contexto Económico
2. Recursos Naturales
3. Desarrollo tecnológico
4. Reflexiones Finales
Monte Hua Shan, candados con cintas rojas de los deseos
4) Reflexiones Finales
a) ¿Cuál es la agenda minera con China?
b) ¿Áreas de cooperación en Ciencia y Tecnología?
c) ¿Pasantías a universidades y centros de I&D?
d) Ante un mercado de metales “deprimido”, ¿cómo identificamos e implementamos nuevas estrategias de marketing y ventas?
e) Cómo abordamos la gestión de abastecimiento de bienes de capital e insumos desde China?
4) Reflexiones Finales
Recuerde: Millones los esperan
Compra boletos de tren, Xi’an
Industrialización de China: Implicancias para la Minería Chilena
Armando ValenzuelaDirector, AL Prospecta Consultores Ltda
Representante Chile – Perú, The Beijing Axis
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