iirsa actualización visión de negocios eje del sur zona de influencia del eje argentina:...
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IIRSAIIRSAActualizaciActualizacióónn
VisiVisióón de Negociosn de NegociosEje del SurEje del Sur
Presentación elaborada por el consultor Germán Ospina
Santiago de Chile, Septiembre de 2007
2
ContenidoContenido
ConfiguraciConfiguracióón geogrn geográáfica y poblacifica y poblacióónn
CaracterizaciCaracterizacióón Socio Econn Socio Econóómicamica
Comercio y Competitividad Comercio y Competitividad
Infraestructura Infraestructura
Procesos SectorialesProcesos SectorialesPasos de FronteraPasos de Frontera
3
ConfiguraciConfiguracióón geogrn geográáfica y fica y poblacipoblacióónn
4
ConfiguraciConfiguracióón geogrn geográáfica y poblacifica y poblacióónn
El El áárea total del Eje Sur rea total del Eje Sur abarca 500 mil abarca 500 mil kilkilóómetros cuadrados y metros cuadrados y tiene una poblacitiene una poblacióón n cercana a 6.6 millones cercana a 6.6 millones de habitantesde habitantes..
•• El El áárea de influencia rea de influencia representa el 14% de la representa el 14% de la superficie de los pasuperficie de los paííses ses del eje y el 12% de su del eje y el 12% de su poblacipoblacióón. n.
Grupo 1Grupo 2
País Area Nal Km2 Area Eje Km2 %Argentina 2.791.810 332.507 11,9%Chile 756.950 166.220 22,0%Total 3.548.760 498.727 14,1%
5
Zona de Influencia del Eje
Argentina:•Provincia de Neuquén•Provincia de Río Negro•Sur de Provincia de Buenos Aires
Chile:•Región del Maule•Región del Bio Bio•Región de la Araucania•Región de los Lagos
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ConfiguraciConfiguracióón geogrn geográáfica y poblacifica y poblacióón n PoblaciPoblacióónn
La poblaciLa poblacióón en el n en el áárea es 76% urbana y 24% rural.rea es 76% urbana y 24% rural.La densidad por kilLa densidad por kilóómetro cuadrado asciende a 13 metro cuadrado asciende a 13 habitantes.habitantes.
POBLACION TOTAL EN LOS PAISES DEL EJE
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2002 2003 2004 2005 2006
Mile
s de
hab
itant
es
Argentina Chile
POBLACION EN EL EJE FRENTE AL TOTAL
NACIONAL
PAIS 2005
Argentina 4.1%
Chile 30.8%
Total 12.0%
7
CaracterizaciCaracterizacióón Socio n Socio EconEconóómicamica
8
CaracterizaciCaracterizacióón Socio Econn Socio EconóómicamicaProducciProduccióónn
Entre los aEntre los añños 2002 y 2005 el PIB tuvo una tendencia crecienteos 2002 y 2005 el PIB tuvo una tendencia crecienteLa tasa de crecimiento anual ha sido positivaLa tasa de crecimiento anual ha sido positivaProducciProduccióón de la zona de influencia del eje como % de la produccin de la zona de influencia del eje como % de la produccióón nacional :n nacional :
Chile 21%. Chile 21%. Argentina el 4.4%.Argentina el 4.4%.
Tasa de crecimiento del PIB
EVOLUCION DEL PIB
-25.00050.00075.000
100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000
Argentina Chile
Mill
ones
de
US$
de
2000
200320042005
- 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Argentina
Chile
2006200520042003
9
CaracterizaciCaracterizacióón Socio Econn Socio EconóómicamicaProducciProduccióónn
El PIB per cEl PIB per cáápita tambipita tambiéén ha mantenido una n ha mantenido una dindináámica positiva en los dos pamica positiva en los dos paííses.ses.
EVOLUCION DEL PIB POR HABITANTE
-1.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000
Argentina Chile
Dól
ares
2003 2004 2005
10
CaracterizaciCaracterizacióón Socio Econn Socio EconóómicamicaEmpleoEmpleo
La dinLa dináámica econmica econóómica en los pamica en los paííses de la regises de la regióón ha contribuido n ha contribuido a la generacia la generacióón de empleo.n de empleo.En general, la tasa de desempleo registrada en las zonas del EjeEn general, la tasa de desempleo registrada en las zonas del Ejees de un des de un díígito. gito.
TASA DE DESEMPLEO
02468
1012141618
Argentina Chile
%
2003 2004
2005 2006
PAIS PROVINCIA/ REGION
TASA DE DESEMPLEO
ARGENTINABuenos Aires 9%
Patagonia 6%
CHILE
Región VII Maule 7%
Región VIII BioBio 10%
Región IX Araucanía 7%
Región X Los Lagos 5%
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Actividades dominantesActividades dominantes
12
Actividades DominantesActividades DominantesArgentina
Provincia de Neuquén:Sector agropecuario: frutas, viñas, ganadería, pescaSector industria: petróleo, gas, energía eléctrica, cerámicas, jugosSector servicios: comercio, turismo, comunitarios
Provincia de Río Negro:Sector agropecuario: fruticultura, viñas, pescaSector industria: petróleo, gas, energía eléctrica, yesoSector servicios: turismo (Bariloche)
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Actividades DominantesActividades DominantesArgentina
En Neuquén el sector industria es el más importante seguido por servicios y
actividades agropecuarias. En Río Negro el sector servicios es primero seguido porindustria y agropecuario.
Neuquén Río NegroSector agropecuario, pesca y silvicultura 0,96% 8,96%A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,96% 8,75%B - Pesca 0,21%Industria 83,59% 27,98%C - Explotación de minas y canteras 73,81% 2,41%D - Industria Manufacturera 5,57% 8,29%E - Suministro de electricidad, gas y agua 2,30% 8,47%F - Construcción 1,91% 8,81%Servicios 15,45% 63,06%G - Comercio al por mayor y al por menor 1/ 3,17% 15,57%H - Servicios de hotelería y restaurantes 1/ 3,75%I - Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 1,96% 7,63%J - Intermediación financiera y otros servicios financieros 1,52% 3,06%K - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 14,54%L - Administración pública y defensa 5,55%M - Enseñanza 5,54%N - Servicios sociales y de salud 3,21%O - Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 8,80% 3,17%P - Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 1,04%Total 100,00% 100,00%1/ En los datos de Neuquén hay una sola categoría de Comercio al por mayor y al por menor, ser-vicios de hotelería y restaurantes
ProvinciaCOMPOSICIÓN PIB PROVINCIAL
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Actividades Dominantes Actividades Dominantes ChileChileMaule:Maule:
Sector agropecuario: arroz, frutas, viSector agropecuario: arroz, frutas, viññas, explotacias, explotacióón forestaln forestalSector industria: molinos, jugos, conservas, celulosaSector industria: molinos, jugos, conservas, celulosaSector servicios: turismo, transporte, comunicacionesSector servicios: turismo, transporte, comunicaciones
BioBio BioBioSector agropecuario: frutas, viSector agropecuario: frutas, viññas, pescaas, pescaSector industria: siderurgia, cemento, calzado, textiles, quSector industria: siderurgia, cemento, calzado, textiles, quíímicos, celulosamicos, celulosaSector servicios: transporte, comunicaciones, financierosSector servicios: transporte, comunicaciones, financieros
AraucanAraucanííaaSector agropecuario: trigo, avena, frutas, ganaderSector agropecuario: trigo, avena, frutas, ganaderííaSector industria: aSector industria: molinos, cerveza, elaboracimolinos, cerveza, elaboracióón aceitesn aceitesSector servicios: turismo, transporte, financieros, comunicacionSector servicios: turismo, transporte, financieros, comunicacioneses
Los LagosLos LagosSector agropecuario: pescaSector agropecuario: pescaSector industria: lSector industria: láácteos, cteos, salmoniculturasalmonicultura, explotaci, explotacióón forestaln forestalSector servicios: turismo, transporte, comunicaciones, financierSector servicios: turismo, transporte, comunicaciones, financierosos
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Actividades Dominantes Actividades Dominantes ChileChileEn Maule, Araucania y Los Lagos la primera actividad es el sectoEn Maule, Araucania y Los Lagos la primera actividad es el sector agropecuario. En r agropecuario. En Bio Bio el primer sector es el industrial. En Maule y Los Lagos Bio Bio el primer sector es el industrial. En Maule y Los Lagos el sector agropecuario el sector agropecuario (incluida pesca) es importante. El sector servicios es important(incluida pesca) es importante. El sector servicios es importante en todas las regiones.e en todas las regiones.
Sector agropecuario, pesca, silvicultura 15,7% 8,6% 10,8% 22,0%Agropecuario-silvícola 15,7% 5,9% 10,8% 8,5%Pesca 0,0% 2,8% 0,0% 13,5%Industria 39,6% 49,4% 27,3% 23,2%Minería 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%Industria Manufacturera 20,8% 35,2% 15,0% 12,6%Electricidad, Gas y Agua 10,2% 5,7% 2,0% 3,3%Construcción 8,0% 8,2% 9,9% 6,9%Servicios 44,7% 41,9% 61,8% 54,8%Comercio, Restaurantes y Hoteles 5,4% 4,7% 9,0% 8,7%Transporte y Comunicaciones 10,0% 8,2% 9,1% 11,7%Servicios Financieros y Empresariales (2) 6,8% 7,3% 9,1% 9,6%Propiedad de vivienda 5,4% 4,8% 7,9% 4,7%Servicios Personales (3) 12,6% 12,7% 18,7% 14,4%Administración Pública 4,4% 4,3% 8,0% 5,7%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%(2) Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas.(3) Incluye educación y salud, pública y privada y otros servicios.
RIX Araucania RX Los LagosRVIII Bio BioCOMPOSICION DEL PIB REGIONAL
RVII Maule
1616
Actividades dominantes
Turismo TransporteManufacturasFruticulturaPetróleo
Energía eléctricaPetróleo y gasTurismoFruticulturaMinería
Industria manufactureraAgropecuaria silviculturaTurismo TransportePesca
17
Comercio exterior
18
Comercio ExteriorComercio Exterior
En promedio, un 27.5% En promedio, un 27.5% de las exportaciones de las exportaciones totales del 2005 tuvo totales del 2005 tuvo como destino a como destino a AmAméérica Latina y el rica Latina y el Caribe. Le sigue en Caribe. Le sigue en importancia la Uniimportancia la Unióón n Europea.Europea.
Las exportaciones totales crecieron
12% promedio anual entre 2000 y 2005
40,4%
17,2%27,5%
11,4%
16,2%
16,3%
15,9%
23,3%
20,6%
14,0% 33,8% 17,4%
18,4%9,5%
18,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Argentina Chile Total
ALC USA UE ASIA RESTO MUN
2.000 2.005Exportaciones 26.341 40.106Importaciones 25.280 28.689Exportaciones 18.214 38.596Importaciones 16.620 29.857
Exportaciones 44.555 78.702Importaciones 41.900 58.546
Chile
Total
País
Argentina
19
Comercio ExteriorComercio Exterior
Argentina Chile 2005 (total)
CHILE ARGENTINA
4.500 millones dólares
600 millones dólares
El 52% de las exportaciones NeuquEl 52% de las exportaciones Neuquéén y el 12% de Rn y el 12% de Ríío Negro tienen o Negro tienen como destino Chilecomo destino ChileEl 4% de las exportaciones de Maule, BioEl 4% de las exportaciones de Maule, Bio Bio, AraucanBio, Araucaníía y Los Lagos a y Los Lagos tienen como destino Argentina y Mercosurtienen como destino Argentina y Mercosur
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Comercio BinacionalComercio Binacional
EXPORTACIONES DE ARGENTINA
01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mile
s de
Dól
ares
Brasil Chile Paraguay Uruguay
EXPORTACIONES DE CHILE
0200.000400.000600.000800.000
1.000.0001.200.0001.400.0001.600.0001.800.0002.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mile
s de
Dól
ares
Argentina Brasil Paraguay Uruguay
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InfraestructuraInfraestructura
22
Infraestructura de TransporteInfraestructura de Transporte
23
Infraestructura de TransporteInfraestructura de Transporte
Existen barreras geogrExisten barreras geográáficas que condicionan el ficas que condicionan el transporte entre ambos patransporte entre ambos paíísesses
La cordillera de los Andes La cordillera de los Andes Cruce de lagosCruce de lagos
La red vial de los dos paLa red vial de los dos paííses tiene una longitud total de ses tiene una longitud total de 315 mil km. La red vial en el eje representa un 15315 mil km. La red vial en el eje representa un 15 % % aproximadamente. aproximadamente.
Cerca del 10% de los vehCerca del 10% de los vehíículos en ambos paculos en ambos paííses estses estáán n registrados en el Eje.registrados en el Eje.
24
Zapala
Victoria Lonquimay Las Lajas
Rio Colorado
CipolletiPo. Pino Hachado
Pto.S.A.Este
Curacautin
22
23Po.Cardenal Samore
35
152
3
Chos Malal
Villa Regina
251
Gral.Roca
5X Región
IX Región
VIII Región
VII Región
5
Concepción / Talhuanaco
Los Angeles
Chillán
TalcaConstitución
40
Cutral Có Neuquén
San Carlos de Bariloche
Los Menucos
Valdivia
Osorno
Puerto Montt
Santa Rosa
Gral. Acha
San Antonio Oeste
Bahía BlancaChoele Choel
Carmen de Patagonia
3
Puerto Madryn
3
237
40
a Buenos Aires
a Santiagoa Mendoza
a Córdoba
Configuración sistema de transporte
Temuco
215 REFERENCIAS
Red VialFerrosur SAFepasa SA/EFEFerrocarril Patagónico
Puerto
25
Infraestructura de TransporteInfraestructura de Transporte
Existen lExisten lííneas ferroviarias a ambos lados de la frontera, neas ferroviarias a ambos lados de la frontera, pero no estpero no estáán conectadas. Varias iniciativas buscan unir n conectadas. Varias iniciativas buscan unir ááreas potenciales de desarrollo con puertos reas potenciales de desarrollo con puertos Tanto en el AtlTanto en el Atláántico como en el Pacntico como en el Pacíífico, existen fico, existen terminales marterminales maríítimos orientados hacia la exportacitimos orientados hacia la exportacióón.n.
26
Argentina:Argentina:Provincia de NeuquProvincia de Neuquéén: n:
Produce el 26% de energProduce el 26% de energíía ela elééctrica de Argentina (5 hidroelctrica de Argentina (5 hidroelééctricas)ctricas)28% del petr28% del petróóleo nacionalleo nacional54% del gas nacional (consumo nacional y exportaci54% del gas nacional (consumo nacional y exportacióón)n)
Provincia de RProvincia de Ríío Negro:o Negro:GeneraciGeneracióón energn energíía ela elééctrica mediante 4 centrales hidroelctrica mediante 4 centrales hidroelééctricas (9.7 % PBG) en ctricas (9.7 % PBG) en expansiexpansióónn1.4% del gas nacional 1.4% del gas nacional 5% del petr5% del petróóleo nacionalleo nacional
Chile:Chile:La energLa energíía generada en las cuatros regiones hace parte del Sistema Integra generada en las cuatros regiones hace parte del Sistema Integrado ado Central (SIC). Este sistema tiene una capacidad Central (SIC). Este sistema tiene una capacidad instalada de generaciinstalada de generacióón de 8.600n de 8.600MW de los cuales el MW de los cuales el 55% es generaci55% es generacióón hidroeln hidroelééctricactrica..Existe un potencial de generaciExiste un potencial de generacióón hidroeln hidroelééctrica y tambictrica y tambiéén se estn se estáán estudiando n estudiando fuentes alternas que garanticen una seguridad energfuentes alternas que garanticen una seguridad energééticatica
Infraestructura de EnergInfraestructura de Energííaa
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Temas ambientalesTemas ambientales
Presencia de:Presencia de:Parques nacionales a ambos lados de la fronteraParques nacionales a ambos lados de la fronteraÁÁreas de proteccireas de proteccióón ambientaln ambientalBosques y santuarios de flora y faunaBosques y santuarios de flora y faunaAdicionalmente, existen lagos que permiten el Adicionalmente, existen lagos que permiten el desarrollo de actividades turdesarrollo de actividades turíísticas y transportesticas y transporte
Varios pasos de frontera estVarios pasos de frontera estáán en el n en el ááreareaLos lagos permiten el desarrollo de actividades Los lagos permiten el desarrollo de actividades turturíísticas.sticas.El El áárea tiene una vocacirea tiene una vocacióón turn turíística actividad que se stica actividad que se puede desarrollar sin alterar los ecosistemas existentes. puede desarrollar sin alterar los ecosistemas existentes.
28
Procesos Sectoriales
29
Procesos Sectoriales
Pasos de FronteraPasos de FronteraTransporte aTransporte aééreo asociado con turismoreo asociado con turismo
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Conclusiones
Las actividades de turismo tienen una tendencia creciente (turismo binacional)Existe un importante actividad agroindustrialLa infraestructura de carreteras hacia los pasos de frontera se encuentra en proceso de mejoramientoLos puertos como plataformas logísticas tienen amplias perspectivasLa zona tiene un potencial de desarrollo hidroeléctrico
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Grupos de Proyectos
32
Grupos de ProyectosGrupos de Proyectos
Los paLos paííses definieron dos grupos de proyectosses definieron dos grupos de proyectos
Grupo 1: ConcepciGrupo 1: Concepcióón n –– BahBahíía Blanca a Blanca –– Puerto San Puerto San Antonio EsteAntonio Este
Grupo 2: Circuito TurGrupo 2: Circuito Turíístico Binacional de la Zona de stico Binacional de la Zona de Los LagosLos Lagos
33
Grupo 1 Concepción – Bahía Blanca –Puerto San Antonio Este
Función Estratégica:
Reducir costos de transporte para ampliar el intercambio comercial entre los países y la complementariedad económica
Generación de oportunidades de desarrollo económico y social
34
Grupo 1 Concepción – Bahía Blanca –Puerto San Antonio Este
Modernización Puerto de Talcahuan
Adecuación Control Pinohachado
Reparación Túnel Las Raíces
Pavimentación Tramo hasta frontera
Construcción variantes y capacidad RN22
Construcción ferrovía Choele Choel-Pto San Antonio Este
Pavimentación RN 23-Valcheta-Empalme RN 237
Construcción Línea 500 KV Tramo Choele Choel-P.Madryn
Construcción ferrocarril San Antonio-P.Madryn-Trelew
Construcción ferrovía S.Antonio Este-S.Antonio Oeste
Mejoramiento RN22-B.Blanca-Límite La Pampa
Circunvalar B.Blanca
Mejoramiento RN3-B.Blanca-Carmen de Patagones
Interconexión 500 KV Comahue-Cuyo
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Grupo 1 Concepción – Bahía Blanca – Puerto San Antonio Este
Temas importantesTemas importantes
Los proyectos cumplen con la funciLos proyectos cumplen con la funcióón n estratestratéégica de facilitar el intercambio entre los gica de facilitar el intercambio entre los dos pados paííses y generar nuevas oportunidades de ses y generar nuevas oportunidades de desarrollo econdesarrollo econóómico y social. mico y social.
36
Grupo 1: ConcepciGrupo 1: Concepcióón n –– BahBahíía Blanca a Blanca ––Puerto San Antonio EstePuerto San Antonio Este
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Grupo 2 Circuito Turístico Binacional de la Zona de Los Lagos
FunciFuncióón estratn estratéégica:gica:
Fortalecimiento de un sistema turFortalecimiento de un sistema turíístico binacional en stico binacional en torno a la zona de Los Lagostorno a la zona de Los Lagos
GeneraciGeneracióón de oportunidades de desarrollo econn de oportunidades de desarrollo econóómico mico y socialy social
Favorecer la conservaciFavorecer la conservacióón de los recursos ambientales n de los recursos ambientales de la zonade la zona
38
ProyectosGrupo 2 Circuito Turístico Binacional de la Zona de
Los Lagos
Pavimentación al Paso Icalma
Pavimentación al Paso Tromen – Mauil Malal
Pavimentación al Paso Hua Hum
Complejo Fronterizo Cardenal Samoré
Mejoramiento Ruta Interlagos
Adecuación y Mantenimiento Rutas Interlagos
39
Grupo 2 Circuito Turístico Binacional de la Zona de Los Lagos
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