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Huila unida por el Clúster Piscícola
Lugar: Cámara de Comercio de Neiva, 11 de Abril 2013
Hora: 8:30 a.m2da presentación
Recordatorio Inicial
Tendencias del Mercado
Segmentos estratégicos
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de valor
Áreas para mejorar y próximos pasos
Agenda
Recordatorio Inicial
Tendencias del Mercado
Segmentos estratégicos
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de valor
Áreas para mejorar y próximos pasos
Agenda
Recordatorio inicialObjetivo de la iniciativa
El entorno en el que se desarrollan las empresas y permite que estas realicen
su actividad de forma optima
Lo que hace cada empresa individualmente, innovando y adaptando sus productos y
servicios, a la demanda
Estrategia de negocio Entorno competitivo
Reforzar la competitividad de las empresas del Clúster Piscícola del Huila
Reforzar la competitividad de las empresas del Clúster Piscícola del Huila
Recordatorio inicialResultados buscados
La iniciativa tiene un objetivo practico: avanzar hacia un modelo de negocio más
rentable y sostenible
Estrategia de negocio Entorno competitivo
Puesta en marcha de acciones para la mejora del entorno empresarial.
Integrar a las empresas en una visión estratégica
colectiva de futuro
Opciones Estratégicas
Líneas de AcciónLanzamiento de la Iniciativa
6 meses
Recordatorio InicialFases y avances del proyecto
1° PP: 13 / 12 / 12 2°PP: 11 / 4 / 13 3° PP: 28 / 5 /13
Lanzamiento de la Iniciativa
6 meses
HERRAMIENTAS
Entrevistas con las compañías, empresas e instituciones
Análisis de reportes y documentos de trabajos previos
Recordatorio Inicial 1ra Fase
OBJETIVOS
Identificación del sector y de las empresas que lo componen
Análisis del sector y del negocio
6 meses
Recordatorio Inicial Segunda Fase
OBJETIVOS
Aprender acerca del posicionamiento actual de las empresas
Identificar opciones estratégicas futuras
Alcanzar conciencia sobre la visión de futuro
Opciones estratégicas
HERRAMIENTAS
Viaje de referenciación
Entrevistas a compradores avanzados
6 meses
HERRAMIENTAS
Mesas de trabajo con los empresas y representantes de las instituciones de apoyo
Recordatorio Inicial Tercera fase
OBJETIVO
Desarrollar las líneas de acción de refuerzo competitivo
Conformar equipos de trabajo
Líneas de Acción
Recordatorio Inicial - El Escenario Global
2008 2009 2010 2011
17,91419,912
24,367
31,619
38,00040,000
42,200
47,400
Comparativo de Produccion (Ton) de Tilapia Huila Vs Nacional
Huila Nacional
Recordatorio Inicial - El Escenario Nacional
% 67,7
% 57,7%
49,7% 47,1
Empresas: 143 Producción: 31.619 Ton 2011 Exportaciones: 3.025 Ton 2011 Exportaciones US: $11´447.162
Relevancia del cluster Piscicola en Huila
Diagrama Act. Can
Productores Embalse 82
Granjas Alevineras 29
Provedores Alimentos Balanceados
4
Plantas Procesadoras 20
Comercializadoras 10
Recordatorio Inicial
“Mejor Fresco”
Recordatorio Inicial
Recordatorio Inicial
Tendencias del Mercado
Segmentos estratégicos
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de valor
Areas para mejorar y próximos pasos
Agenda
MacroTendencias
Entorno
Cambios sociales
Financiero Politica
Salud
• Aumento de la demanda de alimentos agua y energía • Precios al alza
• Aumento del consumo per cápita • Reducción de la pobreza
• Agudización de efectos climáticos • Cambios en el comportamiento del
comprador
• Empoderamiento de las personas • El aumento de la clase media • Aumento de la informalidad
• Envejecimiento de la población • La diversidad étnica
• El incremento de la población mundial urbana • La disminución de privatización
• Mayores demandas en educación, tecnología • Altos niveles de desempleo con tendencia a disminuir
•Mayor demanda de la fuerza laboral
• Epidemia mundial de obesidad - Creciente interés en la salud y el bienestar• Estres superior• Mayor conciencia de aumento de las alergias y la intolerancia
• Políticos cambio / flujo en China, Corea del Norte, EE.UU., Oriente Medio
• Los cambios en la motivación política normas sociales
• Cortes de austeridad impulsadas por la deuda
• Incremento de mercados emergentes 30 - 45% • Decrecimiento de la cuota mundial de EU, Europa y
Japón del 56% hoy y proyectada a menos de la mitad en el 2020 • Innovación Sostenible
• No existirá una tendencia hegemónica sino multipolar
Fuente. OCDE. FAO. Tendencias 2011 – 2020.
Macrotendencias del Mercado
Tendencias del Mercado
Macro tendencias
Macro tendencias
Alimentos y experiencia
Cenas romanticas
Facil y economico
Evolución en la
alimentación
Sabor de hogar
Mundo natural
Liviano
Alimentación urbana
Sana y bienestar
Experiencia
Comodidad y
simplicidadSociedad y medio
ambiente
Expresión
Salud
Tendencias del consumidor
Tendencias gastronomicas
Política
Entorno
Financiero
Cambios sociales
Conciencia alimentaria
Tendencias del Mercado
Recordatorio Inicial
Tendencias del Mercado
Segmentos estratégicos
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de valor
Areas para mejorar y próximos pasos
Agenda
Segmentos Estratégicos Analizados
Filete de Tilapia Fresco Listo para Preparar
Tilapia Entera FrescaTilapia Entera Fresca
Filete de Tilapia Fresco
Barreras de entrada:
No hay barreras de entrada que protejan el negocio de nuevos competidores.
Sustitutos:
Muchos sustitutos y éstos presionan disminuyendo el margen de rentabilidad.
Tilapia entera fresca
Rivalidad: Muy alta
Proveedores:
El alimento concentrado representa un alto costo para la producción piscícola por tanto, el mayor margen lo están capturando los proveedores de alimento concentrado.
Compradores:
Grandes supermercados con alto poder de negociación, distribuidores, mercado de plaza.
Barreras de entrada: No hay barreras de entrada que protejan el negocio de nuevos competidores.
Sustitutos: Muchos sustitutos y éstos presionan
disminuyendo el margen de rentabilidad.
Proveedores: El alimento concentrado representa un alto costo para la producción piscícola provocando una disminución del margen de rentabilidad.
El mayor margen lo están capturando los productores, comercializadores y/o distribuidores del alimento concentrado.
Compradores: Grandes supermercados con alto poder de negociación, distribuidores, mercado de plaza.
Rivalidad: Muy alta
Tilapia entera fresca
Barreras de Entrada
Sustitutos
Proveedores Demanda
Atractividad Baja
Filete Fresco Listo para Preparar
Tilapia Entera Fresca
Filete de Tilapia FrescoFilete de Tilapia Fresco
Segmentos Estratégicos Analizados
Barreras de entrada:
No hay barreras de entrada que protejan el negocio de nuevos competidores.
Sustitutos:
Muchos sustitutos y éstos presionan disminuyendo el margen de rentabilidad.
Filete de Tilapia fresco
Proveedores:
El alimento concentrado representa un alto costo para la producción, por tanto el mayor margen es capturado por los proveedores alimento concentrado.
Compradores:
Comercializadores intles principalmente, almacenes de cadena, grandes restaurantes, con buen poder de negociación
Rivalidad: Media - Alta
Barreras de entrada: No hay barreras de entrada que protejan el negocio de nuevos competidores.
Sustitutos:
Muchos sustitutos y éstos presionan disminuyendo el margen de rentabilidad.
Proveedores:
El alimento concentrado representa un alto costo para la producción provocando una disminución del margen de rentabilidad.
El mayor margen es capturado por los productores, comercializadores y/o distribuidores del alimento concentrado.
Compradores:
Comercializadores internales principalmente, almacenes de cadena, grandes restaurantes.
Rivalidad: Alta
Filete de Tilapia fresco
Barreras de Entrada
Sustitutos
Proveedores Demanda
Atractividad Media
Fuente:U.S. Foreign Trade Information, National Marine Fisheries Service, Office of Science and Technology, Fisheries Statistics and Economic Division.
Fuente:U.S. Foreign Trade Information, National Marine Fisheries Service, Office of Science and Technology, Fisheries Statistics and Economic Division.
Fuente. FAO.
Fuente. FAO.
Fuente. FAO.
Fuente. FAO.
6.5 US$ / kg
1.5 US$ / kg
3,0 US$ / kg
Atractividad Media
? Atractividad Media
Segmentos Estratégicos Analizados
Filete de Tilapia fresco listo para prepararFilete de Tilapia fresco listo para preparar
Tilapia Entera Fresca
Filete de Tilapia Fresco
Barreras de entrada:
Demanda: desarrollo de marca, empaques, imagen, recetas y logística de distribución para llegar a canales especializados en lotes pequeños.
Sustitutos:
Filete fresco y productos de valor agregado de carnes blancas y rojas.
Filete de Tilapia fresco listo para preparar
Proveedores:
El alimento concentrado representa un alto costo para la producción piscícola provocando una disminución del margen de rentabilidad.
Compradores:
Consumidor final especializado, sensible al servicio. Margen de negociación medio alto, por escasez de oferta.
Rivalidad: Grandes mercados emergentes
Barreras a la entrada:
Demanda: desarrollo de marca, empaques, imagen, recetas y logística de distribución para llegar a canales especializados en lotes pequeños.
Sustitutos:
Filete fresco y productos de valor agregado de carnes blancas y rojas.
Proveedores:
El alimento concentrado representa un alto costo para la producción piscícola provocando una disminución del margen de rentabilidad.
Compradores:
Consumidor final especializado, sensible al servicio. Margen de negociación medio alto, por escasez de oferta.
Rivalidad: Grandes mercados emergentes
Barreras de Entrada
Sustitutos
Proveedores Demanda
Filete de Tilapia fresco listo para preparar
Atractividad Media
Segmentos Estratégicos Analizados
Media
Baja
Alta
Recordatorio Inicial
Tendencias del Mercado
Segmentos estratégicos
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de valor
Areas para mejorar y próximos pasos
Agenda
Referentes de Presentación en las cadenas de comercialización
Tesco is the third-largest retailer in the world measured by revenues ( 2nd
Tienen más del 30% del Mercado en el Reino Unido con más de 2100 supermercados
red by profits (after Wal-Mart). It has stores in 14 countries. UK business is significant within the group, with over 300,000 employees and over 3,000 stores. Over 60% of group sales and profits come from the UK business and is the grocery leader in the UK with a mkt share of 30%. (Superstores; Extras; Metros;
Espress; Homestores;)
Referentes de Presentación en las cadenas de comercialización
Cuentan con más de 700 tiendas en el Reino Unido
Referentes de Presentación en las cadenas de comercialización
Tienen más de 200 supermercados en LondresPerfil de los clientes es alto
Referentes de Presentación en las cadenas de comercialización
Tilapia entera congelada
₤ 135 Kg
₤ 125 Kg
₤ 145 Kg
PequeñaMedianaGrande
Filete de tilapia congelado
₤ 4.51 Kg
$7.560 / Kg $7.020 / Kg $6.480 / Kg
$12.150 / Kg
Refererente de Precio
Filete de Tilapia Fresca (empacada): presentación en 200 gr, £ 4.46
₤ 17.951 Kg
₤ 22.451 Kg
Filete de Tilapia Fresca (empacada): presentación en 200 gr, £ 3.74
₤ 15.991 Kg
$60.615 / Kg $48.465 / Kg $43.173 / Kg
Refererente de Precio
• Salmon con queso FETA, menta y limón
₤ 5.49180 gr
₤ 6.99180 gr
• Salmon con queso RICOTTA (requeson) y espinaca.
$104.850 / Kg $82.350 / Kg
Referente de Producto sustituto
₤ 5.49
• Filete de Sea Bass con hinojo y mantequilla.
₤ 4.99180 gr
• Filete de salmón ahumado con hierbas y limón.
$82.350 / Kg $74.850 / Kg
Referente de receta y variedad de preparaciones
Referentes de Presentación en las Plazas de Mercado
Referentes de Presentación en las Plazas de Mercado
Referentes de Presentación en las Plazas de Mercado
Referentes de Espacios en las Plazas de Mercado
Es un reconocido instituto de manufactura de alimentos, que ofrece una amplia gama de cursos de formación para el sector
Referentes de Centros de Investigación y Entrenamiento Especializado
Referentes de Centros de Investigación y Entrenamiento Especializado
Recordatorio Inicial
Segmentos estratégicos
Tendencias del Mercado
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de valor
Areas para mejorar y próximos pasos
Agenda
Productos
VolumenPrecio
Opciones Estratégicas
Filete orgánico
Filete listo para preparar
Tilapia fresca
Filetes de Tilapia con alto valor
agregado
Filete Tilapia Fresca
Tilapia entera fresca
Filete Tilapia fresca
VolumenPrecio
VolumenPrecio
Cadena Valor Actual
Cadena de valor ideal
Cadena de valor ideal
Pocos grandes
lotes a
muchos pequeños lotes
Cadena de valor ideal
Reducido # de
etiquetas a
Amplio # de
etiquetas
Recordatorio Inicial
Segmentos estratégicos
Tendencias del Mercado
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de valor
Areas para mejorar y próximos pasos
Agenda
Áreas para mejorar
Investigación y Desarrollo de productos
Comercialización y Logística
Empaque y Etiquetado
Opciones estratégicas para
el futuroLineas de acciónLanzamiento
de la iniciativa
1ra presentación:13 de Diciembre
de 2012
Proximos PasosPróxima presentación pública
6 months
Próxima presentación
28 de Mayo de 2013
2da presentación:11 de Abril de
2013
Grupos de trabajo
Lecciones Aprendidas
1. Esto es real
2. Es complejo1. Esto es real
Lecciones Aprendidas
3. Requiere coordinación 2. Es complejo
1. Esto es real
Lecciones Aprendidas
2. Es complejo
1. Esto es real
3. Requiere coordinación
4. Exige visión de largo plazo
Lecciones Aprendidas
3. Requiere coordinación
2. Es complejo
1. Esto es real
5. Hay opciones para cada
uno
4. Exige visión de largo plazo
Lecciones Aprendidas
Equipo local
Liliana López Gonzalezlilianalopez@ccneiva.org
3212004341
Anderson Ordoñezanderson_joar@yahoo.es
3132078555
Sergio MorenoIng.sergiomoreno@hotmail.com
3184015309
Insitiuciones Locales Líderes
Alcaldía de NeivaPedro Suarez Trujillo- Alcalde
Sandra Ninco – Sec. Desarrollo Económico
Cámara de Comercio de NeivaAriel Rincón Machado - Presidente EjecutivoClaudia Medina - Directora de Competitividad
Temas PrácticosEquipo del proyecto
CompetitivenessClaudia Da Cunha Tcachman
claudia.dacunha@competitivenes.com3157148751
Maria Pierresteguimaria.pierrestegui@competitiveness.com
Toda la información presentada puede ser encontrada en nuestra página web:
www.ccneiva.org
Gracias!
Próxima Reunión: 28 de Mayo de 2013
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