gemius. Рунет и изменения за год. Рост популярности e-commerce....

We support business knowledgedriven decisions.com

Рунет и изменения за год

Рост популярности E-commerce

Тренды из Европы

2

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУЯНВАРЬ 2013 – ЯНВАРЬ 2014

3

В ЧЕМ ПЛЮСЫ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ РЫНКА?

• Крупнейший рынок Европы

4

А В ЧЕМ МИНУСЫ?

• Крупнейший рынок Европы

5

Рекламные расходы на пользователя. Россия и Европа

143136

120112

78 76 7268

6355 52 51 48 45 43

3226 23 19 19 17 14 13 11 8 8 5 4 4 2 2 1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Source: Adex Benchmark, 2012, EE: TNS Emor, LV: Latvian association of Advertising, LT: TNS LT, UA: Ukrainian Ad Coalition, RO: Media Fact Book Romania

Хотя наш рынок является крупнейшим в Европе по размеру, по уровню расходов мы не в числе лидеров. Показатели ниже средних по Европе

6

Рекламные бюджеты

*Источник данных: Исследование АКАР. Январь – Декабрь 2013,

7

Рекламные бюджеты

*Источник данных: Исследование АКАР. Январь – Декабрь 2013,

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА = РОСТ НА 34%

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА = 12%

8

Рунет – Январь 2013 / Январь 2014. Изменения

ЯНВАРЬ 2013 ЯНВАРЬ 2014

Веб-сайты: 67 186 417 10,37%

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (REAL USERS)

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ВИЗИТ

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ВИЗИТОВ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

Веб-сайты: 248,41 Визитов

Веб-сайты: 09 мин. 11 сек.

8,11%

3,9%

Мессенджеры: 47 308 050 7,24%

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion, 18+. Январь 2013 – Январь 2014

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПОСЕЩАЕМЫХ САЙТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Домены: 37

Веб-сайты: 60 870 493

Веб-сайты: 270,33 Визита

Веб-сайты: 09 мин. 48 сек.

Мессенджеры: 44 113 293

9

Посетители в Рунете / Месяц. 18+. Январь 2013 – Январь 2014

60,87

61,47

62,1262,29

62,61

63,4863,55 63,61

64,31

66,19

66,8666,98

67,18

ЯНВ.13 ФЕВ.13 МАР.13 АПР.13 МАЙ.13 ИЮН.13 ИЮЛ.13 АВГ.13 СЕН.13 ОКТ.13 НОЯ.13 ДЕК.13 ЯНВ.14

Рост продолжается, но чем обусловлен?

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2013 – Январь 2014

- Мобильные устройства

- Города 100К -

10

Основной потенциал роста – малые города

Источник данных: TNS WebIndex, УИ Фом, АЦВИ.

77% 71% 72%53%

Проникновение(в % от населения)

Прирост(2013 VS 2012)

+8% +5% +11% +11%

Прирост регионов продолжится:

1) Задача государства2) Мобильный Интернет3) Больше некуда

11

Рост мобильного интернета в России + данные по Европе

Источник: gemiusRanking (rankingcee.com), I.2012 - IX.2013

99,3%

96,0%

95,9%

95,0%

94,9%

94,6%

94,4%

93,2%

92,9%92,6%

91,9%

90,8%

90,6%

89,7%

84,5%

75,7%

0,3%

2,2%

2,4%

3,5%

3,6%

3,7%

2,4%

4,8%

2,5%5,5%

6,0%

6,8%

8,0%

7,6%

12,9%

21,2%

0,4%

1,8%

1,7%

1,5%

1,4%

1,6%

3,2%

2,0%

4,5%1,9%

2,1%

2,3%

1,4%

2,7%

2,6%

3,1%

70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

MDROUABYBGLVEETRRUPLCZ

HURSLT

HRSK

PC Phones Tablets

12

Среднее число посетителей в день, в млн. Веб-сайты

27,3

29,2628,83

28,31

26,87

27,67

26,0226,47

27,7728,05

31,19

32,3

30,5

32,37

30,12

31,2730,88

30,57

27,44

25,85

31,28

33,3333,76

32,93

29,69

ЯНВ.12 ФЕВ.12 МАР.12 АПР.12 МАЙ.12 ИЮН.12 ИЮЛ.12 АВГ.12 СЕН.12 ОКТ.12 НОЯ.12 ДЕК.12 ЯНВ.13 ФЕВ.13 МАР.13 АПР.13 МАЙ.13 ИЮН.13 ИЮЛ.13 АВГ.13 СЕН.13 ОКТ.13 НОЯ.13 ДЕК.13 ЯНВ.14

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion, 18+. Январь 2012 – Январь 2014

На графике видны два периода хорошего роста и падения

13

Посетители в Рунете. 18+. Январь 2013 – Январь 2014

29,5

29,830,03 29,95

30,130,24 30,28 30,3

30,64

31,55 31,68 31,7431,84

31,36

31,67

32,0732,34

32,5

33,23 33,26 33,3

33,67

34,64

35,17 35,23 35,34

ЯНВ.13 ФЕВ.13 МАР.13 АПР.13 МАЙ.13 ИЮН.13 ИЮЛ.13 АВГ.13 СЕН.13 ОКТ.13 НОЯ.13 ДЕК.13 ЯНВ.14

Мужчины Женщины

Число посетителей растет, но Женщин больше

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion., 18+ Январь 2013 – Январь 2014

14

Состав Аудитории, по регионам. Январь 2013 – Январь 2014

Янв. 13: 12,94%Янв. 14: 19,86%

Янв. 13: 10,88%Янв. 14: 8,08%

Сент. 10: 14,69%Сент. 13: 12,18%

Сент. 10: 14,03%Сент. 13: 16,22%

Янв. 13: 3,69%Янв. 14: 3,20%

Янв. 13: 13,19%Янв. 14: 11,96%

Янв. 13: 8,63%Янв. 14: 8,95%

Москва: Январь 2013 – 16,56%. Январь 2014 – 14,78%Санкт-Петербург: Январь 2013 – 5,40%. Январь 2014 – 4,78%

Тренд – падение доли Москвы и Спб и дальнейшее увеличение числа пользователей из регионов

15

ДВА СЛОВА ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПАНИЯХ

16

Зачем нужны исследовательские компании?

17

Зачем нужны исследовательские компании?

Что использует для проведения измерений большинство современных систем?

В ком заинтересованы рекламодатели?

18

ИНТЕРЕСНЫЕ ДАННЫЕ ПО РЫНКУ

19

Аудитория, по Возрасту

23,83

33,88

19,61

14,93

7,74

Январь 2013

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

22,68

31,66

20,43

14,24

10,99

Январь 2014

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

18-34. в сумме – 57,71% 18-34. в сумме – 54,34%

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2013 – Январь 2014

20

Аудитория, по Доходу

7,56%

13,74%

14,29%

14,01%15,13%

8,84%

4,67%

4,30%

7,90%

9,30%

Январь 2013

< 5000

5 001 - 10

10 001 -15

15 001 - 20

20 001 - 30

30 001 - 45

45 001 - 60

> 60 000

нет дохода

не хочу отвечать

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2013 – Январь 2014

Доход 10 001 – 30 000 рублей на человека: 43,43%

7,31%

12,67%

13,97%

13,55%

16,00%

9,62%

5,18%

4,74%

8,12%

8,84%

Январь 2014

< 5000

5 001 - 10

10 001 -15

15 001 - 20

20 001 - 30

30 001 - 45

45 001 - 60

> 60 000

нет дохода

не хочу отвечать

Доход 10 001 – 30 000 рублей на человека: 43,52%

21

ЦА - с Доходом от 30 000 рублей в месяц (B+)

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2014

Число Real Users: 4 182 511

ЦА в Рунете: 6,23%

Просмотры страниц: 7 869 973 348

Среднее Время на Визит: 09 м. 26 сек.

Доля Женской Аудитории в Рунете выше, чем Мужской. Но, доля Женщин с хорошим доходом ниже, чем доля Мужчин

Число Real Users: 8 945 938

ЦА в Рунете: 13,32%

Просмотры страниц: 13 936 184 682

Среднее Время на Визит: 09 м. 28 сек.

22

Рунет. Январь 14. Лидеры по составу аудитории, по Полу(ЦА – доход Средний / Выше Среднего*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия)

Рейтинг Лидеров – ТОП 10

36,93%

29,64%

29,17%

28,11%

26,58%

25,62%

24,62%

24,62%

23,77%

22,84%

17,67%

15,94%

14,23%

14,10%

12,31%

12,10%

12,04%

11,50%

11,36%

11,24%

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2014

23

Средний CTR / CTR по Странам. CEE. II – III Кварталы 2013 года

0,4

2%

0,3

4%

0,2

3%

0,3

0%

0,3

7%

0,3

2%

0,4

6%

0,3

0%

0,1

8%

0,4

3%

0,3

6%

0,1

8%

0,2

3%

0,1

4%

0,1

3%

0,0

9%

0,0

8%

0,2

6%

0,2

1%

0,1

1%

0,3

3%

0,1

9%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,35%

0,40%

0,45%

0,50%

Bu

lgar

ia

Cro

atia

Cze

ch R

ep

ub

lic

Hu

nga

ry

Latv

ia

Lith

uan

ia

Po

lan

d

Ro

man

ia

Serb

ia

Slo

vaki

a

Slo

ven

ia

Average CTR CTR

24

ТОП-5 Порталов по Охвату в Млн. Январь 2013 – Январь 2014

51,74

55,76

50,89

56,6

43,01

48,07

40,14

44,19

37,11

38,23

ЯНВ.13 ФЕВ.13 МАР.13 АПР.13 МАЙ.13 ИЮН.13 ИЮЛ.13 АВГ.13 СЕН.13 ОКТ.13 НОЯ.13 ДЕК.13 ЯНВ.14

Yandex Mail VK.com Google Odnoklassniki

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion., 18+ Январь 2013 – Январь 2014

25

01 / 31 Декабря 2013 года. Что интересовало Рунет? По полу

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Декабрь 2013

01 ДЕКАБРЯ

14 721 93815 781 139

92,08%

82,07%

81,67%

80,40%

78,71%56,03%

58,88%

88,67%

78,85%

62,86%

31 ДЕКАБРЯ

12 469 03013 680 624

91,54%

84,33%

83,66%

81,63%

81,16%58,55%

58,62%

77,39%

71,86%

60,91%

26

Facebook. 10 Лет

86% 86%82% 79%

75% 72%

58%49%

30% 28%19%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Охват интернет-пользователей www.facebook.com (источник: gemiusAudience, ноябрь 2013)

54% 53% 52% 51% 51% 50% 46% 44% 44% 43%25%

46% 47% 48% 49% 49% 50% 54% 56% 56% 57%75%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Кто пользуется Facebook? Женщины vs. Мужчины

источник: gemiusAudience, ноябрь 2013)

женщины мужчины

27

E-COMMERCE

28

E-COMMERCE в РОССИИ. Общие цифры

ЯНВАРЬ 2013 ЯНВАРЬ 2014

41 305 576 Пользователей 46 068 510 Пользователей 11,53%

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (REAL USERS)

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПРОСМОТРОВ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

111,19 Просмотра страниц 136,26 Просмотров страниц

1 час 30 мин. 21 сек. 1 час 54 мин. 42 сек.

22,54%

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2013 – Январь 2014. На основе данных по всем e-commerce порталам, попадающим в исследование

26,83%

Рост числа посетителей на 4 762 934 человек. Высокое увеличение интереса пользователей к контенту – роста среднего числа просмотров, и проводимого времени!

29

Инвестиции в Рынок E-commerce

* Источник данных: Анализ ЦСИ Enter по данным СМИ, Startupafisha.ru, Capital IQ, GP Bullhound

На текущий момент, игроки E-commerce охватывают не менее 46 млн. интернет пользователей в России

Reach – 68,57%

30

Среднее число посетителей сайтов E-commerce в день, млн. человек

6,81

6,79

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

2012

2013

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2012 – Октябрь 2013

Среднее число посетителей в день. 2012 - 6,39 млн. человек / 2013 – 6,99 млн. человек

Мы можем наблюдать роста числа посетителей, по сравнению с прошлым годом

31

E-COMMERCE в России. Локальные VS Международные игрокиЯнварь 2013 – Январь 2014

РОССИЯ, ТОП-4

Суммарный охват аудитории:

ОКТЯБРЬ 2012 – 47,66%

ОКТЯБРЬ 2013 - 46,87%

МИР, ТОП-4

Суммарный охват аудитории:

ОКТЯБРЬ 2012 – 4,57%

ОКТЯБРЬ 2013 - 15,20%

Международные игроки – рост охвата аудитории более чем на 300%!!. Что дальше?РОСТ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ С 2,69 млн человек до 10 млн.

VS

32

E-commerce. Октябрь 13. Лидеры по составу аудитории, по Полу(ЦА – доход Средний / Выше Среднего*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия)

Рейтинг Лидеров – ТОП 10

36,20%

35,99%

32,98%

31,81%

24,40%

23,59%

23,51%

21,58%

21,49%

21,26%

21,88%

19,53%

18,44%

16,69%

16,49%

14,76%

14,58%

13,75%

13,26%

13,24%

Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013

33Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (Включая владельцев малого бизнеса)

РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА / НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ

СПЕЦИАЛИСТЫ / ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013

26,25%

20,46%

20,16%

36,51%

22,55%

20,71%

40,85%

30,97%

30,64%

34Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013

E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013

ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ / АССИСТЕНТЫ

«СИНИЕ ВОРОТНИЧКИ»

РАБОТНИКИ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙ

32,12%

29,75%

29,45%

16,29%

16,18%

14,90%

18,48%

10,77%

10,54%

35Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013

E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013

ДОМОХОЗЯЙКИ

СТУДЕНТЫ

ПЕНСИОНЕРЫ

20,09%

12,79%

9,76%

27,88%

22,88%

21,60%

33,48%

21,87%

21,69%

36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

37

Что ждать в 2014 году?

• Рост регионов, что отразится на увеличении проникновения Интернета в России. В первую очередь, за счет мобильного траффика

• «Старение» рынка продолжится. Пользователь будет менее активен в Рунете (визиты, время)

• Увеличение рекламных бюджетов, перераспределение части бюджетов с других каналов на Интернет

• Рост видео (в том числе LTV), мобильной рекламы, RTB

• Консолидация рынка – появление новых крупных игроков, за счет объединения / слияния существующих

• Приход на наш рынок новых крупных игроков из Америки, Европы

38

Спасибо за внимание!

Контакт: Антон Мелеховanton.melekhov@gemius.com+7(926)166-77-02