ღვინისა და სპირტიანი სასმელების...
Post on 18-Feb-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორი საქართველოში
ივლისი 2019
საქართველოს ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორის მიმოხილვა
შინაარსი:
ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორი საქართველოს ეკონომიკაში
ღვინისა და სპირტიანი სასმელების მოხმარების დინამიკა
ადგილობრივი ბაზრის განვითარების პოტენციალი
ექსპორტის ტენდენციები
ქართული ღვინის პოზიციონირება მსოფლიო ბაზარზე
ღვინის ბიზნესის გამოწვევები და პერსპექტივები
2ივლისი 2019
ღვინო და ბრენდი წამყვანი საექსპორტო პროდუქტებია საქართველოში
3
ღვინო
# 4საექსპორტოპროდუქტი
ბრენდი
# 8საექსპორტოპროდუქტი
სექტორისბრუნვა
868მლნ ლარი
წმინდა მოგებისმარჟა
26%
კომპანია
380დასაქმებული
7,500
წყარო: საქსტატიშენიშვნა: მოგების მარჟა 2017 წლის მდგომარეობით, დანარჩენი მონაცემები 2018 წლის მიხედვით
ივლისი 2019
ღვინისა და სპირტიანი სასმელების წარმოება ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი სექტორია
4
სექტორის ბრუნვა, მლნ ლარი
წყარო: საქსტატი, გალტ & თაგარტიშენიშვნა: სპირტიან სასმელებში იგულისხმება ბრენდი, არაყი და სხვა მაღალ-ალკოჰოლური სასმელი. ლუდი ამ კატეგორიას არ მიეკუთვნება
35.2%
42.0% 41.3% 42.3%46.1%
41.3%
25.2%
33.2% 32.5%28.7%
35.6%32.0%
18.5%21.5% 13.6%
-9.2%
14.5%26.0%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
საერთო მოგების მარჟა საოპერაციო მოგების მარჟა წმინდა მოგების მარჟა
258
440
542
388
553
785
868
4895 74
-36
80
204234
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E
შემოსავალი წმინდა მოგება
სექტორის მომგებიანობა
ივლისი 2019
ექსპორტი ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორის ზრდის მთავარი წყაროა
5
სექტორის ბრუნვა, მლნ ლარი
75%
73%78%
79%
77%
85%88%
25%
27%
22%
21%
23%
15%
12%
258
440
542
388
553
785
868
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
წყარო: საქსტატი, ღვინის ეროვნული სააგენტო, გალტ & თაგარტი
ექსპორტი18.9% CAGR 2013-18
ადგილობრივი ბაზარი-2.9% CAGR 2013-18
სექტორის ბრუნვა14.5% CAGR 2013-18
რუსეთის ბაზრის გახსნის ეფექტი• კრიზისი რუსეთსა და უკრაინაში• ვალუტის კურსის ცვლილება• მსოფლიო ფასების კლება
ივლისი 2019
ყურძნის მოსავლიანობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სექტორის ზრდაზე
6
201
155 141
188
312
0
50
100
150
200
250
300
350
2014 2015 2016 2017 2018E
კომპანიების შესყიდვები სახელმწიფო სუბსიდია
92
123
160
118134
245
1.2 1.4 0.7 0.9 1.2 1.3
0
50
100
150
200
250
300
2013 2014 2015 2016 2017 2018E
რქაწითელი საფერავი სხვა ყურძენი
ყურძნის მოსავალი და საშუალო ფასი, ათასი ტონა ყურძნის მწარმოებლების შემოსავალი, მლნ ლარი
საშუალო საბაზრო ფასი (ლარი/კგ-ზე)
წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო, გალტ & თაგარტი
ივლისი 2019
საქართველოში საჭიროა ყურძნის წარმოების ეფექტიანობის ზრდა
7
10.7
10.1
8
5.7
4.9
17.1
16.5
13.3
11.7
9.3
8.9
10.1
9.9
8.3
4.6
3.8
იტლია
გერმანია
საფრანგეთი
ესპანეთი
პორტუგალია
სამხრეთ აფრიკა
აშშ
ავსტრალია
ახალი ზელანდია
ჩილე
არგენტინა
თურქეთი
უკრაინა
რუსეთი
მოლდოვა
საქართველო
ტრადიციულად ღვინის მწარმოებელიევროპული ქვეყნები
განვითარებულიტექნოლოგიების ქვეყნები
სხვა ქვეყნები
წყარო: FaoStatშენიშვნა: 2017 წელი, საქსტატის მონაცემებით საქართველოში ყურძნის მოსავლიანობა შეადგენდა 5.5 ტონა/ჰა-ზე
ყურძნის მოსავლიანობა, ტონა/ჰა
ივლისი 2019
ადგილობრივ ბაზარზე გავლენას ახდენს მომხმარებლის ქცევა და ტურიზმის დინამიკა
8
9.6 10.0
12.4 12.611.6
12.5 12.7 12.213.0
2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 3.1 3.0 3.2 3.3
14.9 14.1
15.3 14.8
17.4
19.6 19.4 18.8 19.1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
იან
-14
მარ
-14
მაი-1
4
ივლ
-14
სექ-
14
ნოე-
14
იან
-15
მარ
-15
მაი-1
5
ივლ
-15
სექ-
15
ნოე-
15
იან
-16
მარ
-16
მაი-1
6
ივლ
-16
სექ-
16
ნოე-
16
იან
-17
მარ
-17
მაი-1
7
ივლ
-17
სექ-
17
ნოე-
17
იან
-18
მარ
-18
მაი-1
8
ივლ
-18
სექ-
18
ნოე-
18
ბრენდი, 0.5 ლიტრიანი ბოთლით
ღვინო, 0.75ლიტრიანი ბოთლით
ჩამოსასხმელი ღვინო, 1 ლიტრი
118 117
83
126 115
102
85.8%-0.8% -28.7%
51.8%-8.9% -11.5%
0
20
40
60
80
100
120
140
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ადგილობრივი ბაზარი, მლნ ლარი წლიური ზრდა
ღვინისა და ბრენდის საცალო ფასები, ლარიბიზნესის შემოსავალი ადგილობრივი ბაზრიდან
წყარო: საქსტატი, ღვინის ეროვნული სააგენტო, გალტ & თაგარტი
ივლისი 2019
ღვინის მოხმარებას საქართველოში ზრდის პოტენციალი აქვს
9
58110120150180220220230240240250280300330350350410450450490
580890890
1,0301,270
1,7902,020
2,2602,700
3,260
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
საქართველოხორვატია
პოლონეთიდანია
ჩეხეთისერბეთი
ჩილესაბერძნეთი
შვედეთიუნგრეთიავსტრია
შვეიცარიაბელგია
ბრაზილიაჰოლანდია
იაპონიარუმინეთი
სამხრეთ აფრიკაპორტუგალია
კანადაავსტრალია
რუსეთიარგენტინა
ესპანეთიდიდი ბრიტანეთი
ჩინეთიგერმანიაიტალია
საფრანგეთიაშშ
საქართველოს თავისუფალივაჭრობის რეჟიმი აქვს ღვინისძირითად მომხმარებელ ქვეყნებთან
წყარო: OIV, გალტ & თაგარტი
ღვინის მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე ღვინის მოხმარება ქვეყნების მიხედვით 2017 წელი
2017 წლის მონაცემები, მლნ ლიტრი2017 წლის მონაცემები, ლიტრი/წელიწადში ერთ სულზე (15+ ასაკის მოსახლეობა)
წყარო: OIV, გალტ & თაგარტი
223
81112
1516
1923242525
2627
28292930
3232
3744
5159
0 10 20 30 40 50 60 70
ჩინეთიბრაზილია
იაპონიარუსეთი
სამხრეთ აფრიკააშშ
ჩილეკანადა
საქართველოდიდი ბრიტანეთი
საბერძნეთიჰოლანდიარუმინეთი
ესპანეთიარგენტინა
გერმანიაუნგრეთიშვედეთი
ავსტრალიაბელგია
ავსტრიაშვეიცარია
იტალიასაფრანგეთი
პორტუგალია
ივლისი 2019
ღვინისა და სპირტიანი სასმელების ექსპორტი 53 ქვეყანაში ხორციელდება
10
წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო
ღვინისა და ბრენდის ექსპორტი, მლნ აშშ დოლარი
45%
62%
70%
67% 59%
60%67%
55%
38%
30%
33%
41%
40%
33%
160
228
263
146
193
282
305
0
50
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ბრენდი
ღვინო
ღვინის ექსპორტი7.5% CAGR 2013-18
ბრენდის ექსპორტი3.4% CAGR 2013-18
ივლისი 2019
რუსეთი კვლავ ძირითადი საექსპორტო ბაზარია
11
ღვინის ექსპორტის მიმართულებები 2018 წელს
წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო, ფინანსთა სამინისტრო
ღვინის ექსპორტის დინამიკა, მლნ ლიტრი
რუსეთი58.7%
უკრაინა10.8%
ჩინეთი10.2%
ყაზახეთი4.5%
პოლონეთი4.0%
სხვა ქვეყნები11.8%
c. 200მლნაშშ დოლარი
91%
56%
49%
64%
51%55%
62%62%
6%
33%
75% 72% 71% 76% 76% 76%
39%
26%
28%
22%
18%
19%
11%
10%
22%
24%
19%
18%
43
15
8 9 811
1418
35
44
27
37
57
65
0
10
20
30
40
50
60
70
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
რუსეთი დსთ (გარდა რუსეთისა) სხვა ქვეყნები
ივლისი 2019
არატრადიციული ბაზრებზე ღვინის ექსპორტი გასამმაგდა 2013-18 წლებში
12
3 5 9
14
20 20 10
12
11
13
14 18
$16
$20 $23
$31
$39
$44
0
10
20
30
40
50
2013 2014 2015 2016 2017 2018
სხვა ქვეყნები
აშშ
ევროკავშირი
ჩინეთი
ღვინის ექსპორტი არატრადიციულ ბაზრებზე, მლნ $ღვინის ექსპორტის მიმართულებები 2018 წელს
არატრადიციული
ბაზრები22%
დსთ
(რუსეთის
გარდა)
19%
რუსეთი59%
200მლნაშშ დოლარი
წყარო: ფინანსთა სამინისტრო
ივლისი 2019
ქართული ღვინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები
13
• $2,855 მლნ
• 687 მლნ ლიტრი
წყარო: Trademapშენიშვნა: იმპორტის მოცულობები 2018 წელს
ჩინეთისღვინის იმპორტი
• $1,050 მლნ
• 407 მლნ ლიტრი
რუსეთისღვინის იმპორტი
• $353 მლნ
• 132 მლნ ლიტრი
პოლონეთისღვინის იმპორტი
• $72 მლნ
• 38 მლნ ლიტრი
უკრაინისღვინის იმპორტი
• $42 მლნ
• 13 მლნ ლიტრი
ყაზახეთისღვინის იმპორტი
ივლისი 2019
საქართველოს წილი0.7%
საქართველოს წილი16%
საქართველოს წილი2%
საქართველოს წილი22%
საქართველოს წილი16%
წითელი ღვინო ყველაზე პოპულარული საექსპორტო პროდუქტია
14
წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო, გალტ & თაგარტიშენიშვნა: 2017 წლის მონაცემების საფუძველზე, ფასი მოცემულია 1 ლიტრზე
ღვინის ექსპორტი სახეობების მიხედვით ლიტრებში დასაშუალო ფასი
ღვინის ექსპორტი პროდუქციის მიხედვით, მლნ აშშ დოლარი
თეთრიმშრალი
50% 24% 16% 9%
წითელი ნახევრადტკბილი
წითელი მშრალი
თეთრი ნახევრადტკბილი
$2.3
$3.1 $3.2 $2.8
როზე $3.3
ალაზნის
ველი26%
ქინძმარაული20%
საფერავი16%
წინანდალი4%
მუკუზანი7%
დანარჩენი27%
ივლისი 2019
საქართველო ბრენდის მე-10 უმსხვილესი ექსპორტიორია მსოფლიოში
15
ბრენდის ექსპორტი, მლნ აშშ დოლარი
წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო, ფინანსთა სამინისტრო
ქართული ბრენდის ექსპორტი, მლნ ლიტრი
72%55%
45%56%
70%63%
59%
24%41%
53%
39%
29%
35%
40%
88 87
78
47
80
113
102
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
საბრენდე სპირტი ბოთლის ბრენდი ბრენდი, ჩამოსასხმელი
უკრაინა29.7%
საფრანგეთი18.9%
ესპანეთი11.7%
თიზ
საქართველო7.0%
სომხეთი2.4%
სხვა ქვეყნები10.2%
c. 100 მლნაშშ დოლარი
ივლისი 2019
ქართული ბრენდის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები
16
• $365 მლნ
• 96 მლნ ლიტრი
წყარო: Trademapშენიშვნა: იმპორტის მოცულობები 2018 წელს
რუსეთისბრენდის იმპორტი
• $72 მლნ
• 26 მლნ ლიტრი
უკრაინისბრენდის იმპორტი
• $108 მლნ
• 26 მლნ ლიტრი
საფრანგეთისბრენდის იმპორტი
• $50 მლნ
• 13 მლნ ლიტრი
ესპანეთისბრენდის იმპორტი
• $1,050 მლნ
• 37,700 მლნ ლიტრი
ჩინეთისბრენდის იმპორტი
ივლისი 2019
საქართველოს წილი6%
საქართველოს წილი44%
საქართველოს წილი20%
საქართველოს წილიუმნიშვნელოა
საქართველოს წილი23%
სექტორის გამოწვევები - დარგი ერთიან სტრატეგიას საჭიროებს
17
• ერთიანი სტრატეგიის არქონა საექსპორტო ბაზრებთან
მიმართებაში
• თანამშრომლობის პლატფორმის/კლასტერების
არარსებობა
• ჯერ კიდევ სუსტი კორპორატიული მმართველობა
ექსპორტი
• დაბალტექნოლოგიური საწარმოო მეთოდების
გამოყენება
• ყურძნის წარმოების მაღალი თვითღირებულება
• დაბალი მოსავლიანობა
• ფასის და ხარისხის არათანმიმდევრულობა
• ფრაგმენტული საწარმოო პროცესები
წარმოება
ივლისი 2019
სექტორის პერსპექტივები - საექსპორტო ბაზრების შემდგომი დივერსიფიკაცია
18
• არატრადიციული ბაზრების ათვისება (განსაკუთრებით აზიური ბაზრები)
• ქართული ღვინის პოპულარიზაცია
• სადისტრიბუციო ქსელების გაფართოება
• ღვინის ტურიზმი
• ქვევრის ღვინო და ნიშური ღვინის წარმოება
• მზარდი ადგილობრივი მოხმარება მაღალხარისხიან ბოთლის ღვინოზე
პერსპექტივები
ივლისი 2019
მადლობა ყურადღებისთვის
პრეზენტაცია და ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორის შესახებ სრული კვლევახელმისაწვდომია გალტ & თაგარტის ვებ-გვერდზე
www.gtresearch.ge
ივლისი 2019 19
მნიშვნელოვანი შეტყობინება
ეს დოკუმენტი არის სს "გალტ ენდ თაგარტის" ("Galt & Taggart"), რომელიც არის სს საქართველოს ბანკის ჯგუფის ("ჯგუფი") წევრი, საკუთრება და მომზადებულია Galt & Taggart-ის მიერ,მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის და მასში ნახსენები კომპანიებისგან დამოუკიდებლად. ეს დოკუმენტი არ წარმოადგენს რაიმეს ნაწილს და არ უნდა იქნას განხილული, როგორცშეთავაზება ან კლიენტების მოზიდვა ან მოწვევა რაიმე აქტივების ყიდვისთვის ან გაყიდვისთვის, ან გამოწერისთვის და ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ ქმნის საფუძველსკონტრაქტისთვის ან ვალდებულებისთვის და არ შეიძლება განხილული იყოს, როგორც რეკომენდაცია რაიმე მსგავსი ქმედებისთვის.
გალტ ენდ თაგარტის ან ჯგუფის რომელიმე წევრის ან მათი დირექტორების, თანამშრომლების, ფილიალების, მრჩევლების ან აგენტების, ან რომელიმე სხვა პირის მიერ არ მომხდარარაიმე რწმუნების, გარანტიის ან ვალდებულების წარდგენა ან აღება, აშკარად გამოხატულის ან ნაგულისხმევის, და ამ დოკუმენტს არ აქვს პრეტენზია მასში არსებული ინფორმაციისუტყუარობაზე, სისწორეზე და ამომწურავობაზე (და იმაზე, რომ რაიმე ინფორმაცია არ არის გამოტოვებული ამ დოკუმენტიდან) და არ შეიძლება მასზე დაყრდნობა. ეს დოკუმენტი არუნდა განიხილებოდეს, როგორც ბაზრების, ინდუსტრიების და/ან კომპანიების სრული აღწერა, რომლებიც მასში არის ნახსენები. ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ წარმოადგენსსამართლებრივ, საინვესტიციო, ბიზნეს ან საგადასახადო რჩევას, წარსულის ან მომავლის მიმართ, გალტ ენდ თაგარტის ან ჯგუფის რომელიმე წევრის ან მათი დირექტორების,თანამშრომლების, ფილიალების, მრჩევლების ან აგენტების მხრიდან. დოკუმენტის მიმღებებს მოეთხოვებათ ჩაატარონ მათი საკუთარი დამოუკიდებელი კვლევა და შეფასება ამდოკუმენტში განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით. ნებისმიერი საინვესტიციო გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას მხოლოდ ინვესტორის პირადი შეხედულებით. კანონისთანახმად, გალტ ენდ თაგარტი ან ჯგუფის რომელიმე წევრი ან მათი დირექტორები, თანამშრომლები, ფილიალები, მრჩევლები ან აგენტები პასუხისმგებლობას არ იღებენ ნებისმიერვალდებულებაზე რაიმე ზიანის ან ზარალის მიმართ, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას, პირდაპირ ან ირიბად, ამ დოკუმენტის ან მისი შინაარსის რაიმე გამოყენების შედეგად, ანრაიმენაირად უკავშირდებოდეს ამ დოკუმენტს, ან რაიმე ქმედების, ან უმოქმედობის შედეგად რომელიმე მხარის მიერ, ამ დოკუმენტის საფუძველზე.
ამ დოკუმენტში არსებული ინფორმაცია ექვემდებარება შემოწმებას, სრულყოფას და ცვლილებას შეტყობინების გარეშე და გალტ ენდ თაგარტს არ აქვს რაიმე ვალდებულება ამდოკუმენტში არსებული ინფორმაციის განახლების ან აქტუალურობის შენარჩუნების მიმართ. ამ დოკუმენტის მიწოდება არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ არ მომხდარაინფორმაციის ცვლილება ამ დოკუმენტის თარიღის შემდგომ ან იმ თარიღის შემდგომ, როდესაც ეს დოკუმენტი უკანასკნელად განახლდა, ან რომ ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაციაუტყუარია რაიმე პერიოდისთვის იმ თარიღის შემდეგ, როდესაც მისი მიწოდება მოხდა, ან, თუ განსხვავებულია, ამ დოკუმენტში მითითებული თარიღის შემდეგ. გალტ ენდ თაგარტის ანჯგუფის რომელიმე წევრის ან მათი დირექტორების, თანამშრომლების, ფილიალების, მრჩევლების ან აგენტების მიერ არ გაცემულა რაიმე რწმუნება ან გარანტია, აშკარად გამოხატული ანნაგულისხმევი ამ ინფორმაციის სისწორესთან და ამომწურავობასთან დაკავშირებით.
ამ დოკუმენტში მოწოდებული ინფორმაცია და გამოთქმული მოსაზრებები ემყარება ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო გამოცემის თარიღისთვის და წარმოადგენს მხოლოდგალტ ენდ თაგარტის შიდა კვლევის ნაწილს. მოსაზრებები, პროგნოზები და შეფასებები, რომლებიც მოცემულია მასში, მიღებულია მესამე მხარის წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულიასანდოდ და კეთილსინდისიერად, და შეიძლება შეიცვალოს შეტყობინების გარეშე. მესამე მხარის პუბლიკაციები, კვლევები და გამოკითხვები ზოგადად აჩვენებს, რომ ამ დოკუმენტშიმოცემული ინფორმაცია მიღებულია წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულია სანდოდ, მაგრამ არ არსებობს ამ მონაცემების სისწორის და ამომწურავობის გარანტია.
ივლისი 2019 20
გალტ & თაგარტიმისამართი: აღმაშენებლის გამზირი 79, თბილისი, 0102, საქართველოტელ: + (995) 32 2401 111ელ. ფოსტა: gt@gt.ge
top related