eurocharm holdings co., ltd....1 eurocharm holdings co., ltd. 豐祥控股 公司簡介...

1

Eurocharm Holdings Co., Ltd.

www.eurocharm.com.tw

豐祥控股 公司簡介 ~汽機車零組件與醫療輔具 之最佳領導廠商

趙文祥 總經理

2

簡報大綱

壹、公司簡介

貳、營運概況

叁、市場概況

肆、競爭優勢

伍、未來展望

3

成 立 日 期 ： 2011年7月18日

董 事 長 ： 游明輝

總 經 理 ： 趙文祥

實收資本額： 新台幣5.69億元

員 工 人 數 ： 約3,500人(截至2014年6月30日止)

主 要 業 務 ： 汽機車零件、醫療器材零件、休閒車輛零件代工

生 產 工 廠 ： 越南、台灣

主 要 客 戶 ：

台灣/越南

HONDA、YAMAHA、Piaggio、Suzuki

Sym、Exedy、Kyoei、Nissin、KYB

Ford、Toyota

其他地區

Dupont、France Bed、Invacare

HONDA、Piaggio、Ducati、Aprilia Polaris

公司簡介-基本資料

豐祥金屬工業股份有限公司

公司簡介-控股架構

4

45%

開曼豐祥控股

Eurocharm Innovation Co.,

Ltd.(BVI)

Vietnam Precision

Industrial No.1 Co.,

Ltd.

越南第一精密工業有限公司

Hsieh Yuan

Technology Co., Ltd.

(越南協源)

Vietnam Precision

Industrial Joint Stock

Company

Exedy Vietnam Co.,

Ltd.

未註明者為 100%持有

8.17% 20%

公司簡介-董事會

5

職稱 姓名 主要學(經)歷

董事長 New General Limited 代表人：游明輝

龍華工專機械科 國立台灣大學企業經理人員高階管理班

董事 Seashore Group Limited 代表人：游義章

台北商專企管科 國立中興大學企管系

董事 Seashore Group Limited 代表人：游義原

台灣大學生物機電工程系學士 美國威斯康辛大學工業工程系碩士

董事 張景溢 上海交通大學企業管理博士 國立政治大學企研所碩士 國立中興大學企管系學士

獨立董事 林維民 廣州暨南大學財稅系經濟學博士 林維民會計師事所執業會計師

獨立董事 彭協如

交通大學EMBA 輔仁大學會計系及國貿系雙學位 光紅建聖(股)公司財務副總 米輯科技(股)公司財務協理兼發言人 德基半導體(股)公司會計副理/專案經理

獨立董事 馮震宇 美國康乃爾大學法學院法學博士 政治大學法律系專任教授

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公司簡介-VPIC1廠區鳥瞰

7

公司簡介-公司沿革

年度 重要記事

1974年 台灣豐祥成立，正式成為專業摩托車零組件廠商

1983年 引進機器人焊接設備，導入自動化生產

1988年 開始生產醫療器材產品與零件

1994年 開始生產輪式助步器

2001年 越南第一精密工業有限公司成立(“VPIC1”)

2002年 導入沖壓、彎管、機器人焊接、液體＆粉體塗裝等生產線，VPIC1開始量產

2003年 增設鋁壓鑄、機械加工生產線、台灣豐祥及VPIC1取得ISO9001認證

2004年 增設環氧基電著塗裝(Epoxy ED)生產線

2006年 與日本Exedy合資成立越南Exedy(主要生產機車離合器)，本公司持股20%

8

公司簡介-公司沿革

年度 重要記事

2007年 取得ISO/TS 16949、ISO14001認證

2009年 油壓沖床增設至1,200噸

2010年 合資成立越南協源(VHS)電鍍公司(鋅、鎳鉻及硬鉻電鍍)、取得ISO13485認證

2011年 集團組織重整，設立開曼商豐祥控股股份有限公司

2013年

本公司全面改選董事，選任七席董事，包括三席獨立董事並設立審計與薪酬委員會。

開曼商豐祥控股股份有限公司股本由美元轉換成新台幣股份。轉換後公司資本額為新台幣5.69億元

增設液體塗裝生產線

2014年 增設3D雷射切割機、獲得Ford Q1 Award

(續)

公司簡介-組織架構

9

10

貳、營運概況

營收及獲利表現

11

3,069

3,474

1,787

570 543 296 417 421

222

16.59%

9.44%

0.00%

3.00%

6.00%

9.00%

12.00%

15.00%

18.00%

21.00%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2012 2013 2014.1H

營業收入 營業毛利 稅前純益 毛利率 淨利率

單位： 新台幣百萬元

產品組合

12

新台幣29.1億元(84%)

機車零組件

新台幣4.4億元(13%)

醫療器材零組件

新台幣1.2億元(3%)

其他

2013年總銷貨收入： 新台幣34.7億元

13

客戶別 2011 2012 2013 2014.1H

1 A客戶 42% 39% 50% 49%

2 B客戶 26% 24% 16% 11%

3 C客戶 5% 6% 5% 5%

4 D客戶 4% 5% 4% 4%

5 E客戶 7% 8% 7% 5%

Others 16% 18% 18% 26%

合計 100% 100% 100% 100%

地區別 2011 2012 2013 2014.1H

1 越南 89% 85% 83% 74%

2 台灣 1% 1% 1% 1%

3 其他國家 10% 14% 16% 25%

客戶結構

14

產品結構

4555

45 47

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

應收款項週轉天數

豐祥

江申

宇隆

至興 4554

38 34

020406080

100120140160180200

存貨週轉天數

豐祥

江申

宇隆

至興

15

經營能力

18.96%

29.07%

21.48%23.04%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

股東權益報酬率

豐祥

江申

宇隆

至興

模具開發 沖壓 管件加工

16

鐵件製程

焊接 電鍍 塗裝

熔解 壓鑄 拋光

17

鋁件製程

CNC加工 塗裝 組立

沖壓 折鈑 床組焊接

18

醫療器材製程

鋁焊接 塗裝 組立

19 車身側鈑

LEFT RIGHT HAND BODY SIDE

CHASSIS

WIN SHIELD Rear internal

reinforcement with IP

SPOILER

HEAD PIPE COMP

機車鋼鈑式車架零件

STAY FR COVER

MAIN PIPE COMP

PLATE,RR CROSS COMP

PIPE SUB COMP PIPE R.L COMP

PIPE RR CROSS COMP PLATE COMP,PIVOT COMP-1 PIPE, LOWER CROSS COMP

車架總成

機車鋼管式車架零件

RAIL RR GRAB

SEAT CATCH COMP

LINK ASSY ENG HANGER

SWING ARM ASSY

ARM RR BRAKE

CAM RR BRAKE

HINGE FUEL LID METAL FUEL FILLER

STEP ASSY, PILLION

HINGE ASSY SEAT

RETAINER,KICK SPRING

GEAR, FINE BLANKING

STAND COMP MAIN STAND SIDE

車把手

前叉支架

機車---組裝零件

重機變速桿 重機後搖臂 Stand side

車把手

Lower Triple Clamp

Upper Triple Clamp COVER-WIRE,

FRONT, N HOUSING -SPEEDOMNT,IND

重機車零件

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雪車座椅底座

雪車保險桿

上臂

下臂

車把手

WELD-FTA

WELD-FTA

雪車零件產品

WELD-SKID, FRONT, BOLTED

BRKT AXLE BRACE

PLATE-MOUNT, PIN BRKT CAST SWAY BAR

BRKT-FUSE BLOCK

BRKT-POD MOUNTING SUPPORT-STEERING

特殊車輛零件---ATV.SXS..

25

特種車防滾架 TRIM-RADIO DISPLAY BEZEL

特殊車輛零件---其它

CENTER HEAD LIGHT BRACKET-IGNITION

26

座椅絞鍊

車架總成

可伸縮式腳踏

固定式腳踏

前座椅 背骨架

座椅底鈑

PANEL RR SEAT BACK

汽車零件

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醫療器材產品

病人吊架 醫療床 洗澡椅

28

叁、市場概況

29

Source: IEK(2013/05)

單位：萬輛

6,300

6,600 6,800

7,200

7,600

5,600

6,100

6,600

7,100

7,600

8,100

2012 2013(e) 2014(f) 2015(f) 2016(f)

全球機車市場規模趨勢分析

30

越南機車FDI統計

58.6% 58.9% 63.7%

61.6% 62.4% 60.9% 62.6%

67.1% 69.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Apr

Honda Sales(VN) Yamaha Sales VMEP Piaggio Sales Suzuki Honda FDI%

單位：台

Source: 開曼豐祥整理

31

Source: IEK(2013/05)

單位：億美元

全球醫療器材市場分布預測

5.2%

10.4%

15.8%

8.7%

6.3%7.1%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

西歐 中東/非洲 中/東歐 亞太 美洲 全球

2012年 2017年 GAGR

註：輔具類產品佔總醫療器材市場12%

32

肆、競爭優勢

33

全球領先品牌密切合作

縮短產品進入市場時間

優異的品質可靠性

優良的客戶服務

令人信賴的品牌以及世界一流客戶的合作夥伴

34

國際認證，品質保證

ISO 13485

ISO 14001

ISO 9001:2008

ISO/TS 16949:2009

34

TOYOTA 2010 HONDA 2013 YAMAHA 2009 FORD 2014

35

產品垂直水平整合

模具設計

模具開發

產品驗證

鈑件 管件 鋁壓鑄 加工 焊接 塗裝 電鍍 組裝

提供客戶One Stop Shopping

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產能擴充優勢

車廠中心衛星體系

勞資關係穩定，未曾發生罷工事件

以團隊合作為

導向的企業文化

資金部位高可進行海外佈局

Just In Time計畫式生產配合客戶銷售預測

生產效率持續改善

放眼東協區域外銷市場

機車品牌主要供應商

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伍、未來展望

38

加強整合

產能提升

C

提升技術層次 B

開發利基市場 A

配合車廠全球化車款策略，拓展外銷市場

強化醫療器材客戶關係，迎接未來高齡化社會市場需求

深耕汽車客戶關係，放眼東協市場

擴充鋁壓鑄、精密加工、塗裝產能，配合現有客戶及未來外銷客戶需求

規劃越南五廠投資，因應客戶成長需求

維持與主要供應商的良好關係

利用雷射切割機特性，強化小量多樣高單價產品競爭力，縮短開模時間

持續進行產線自働化，以提升競爭門檻

導入鋁焊接製程，提升焊接技術及高階產品市場

未來展望

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Eurocharm Holdings Co., Ltd.

www.eurocharm.com.tw

感謝您的聆聽 ~ Q&A