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PwCDie Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes
2Januar 2017
2017 ist „Digitalisierung“ für 90% aller Befragten der zentrale Trend (S. 5).
Neben fähigen Mitarbeitern und Entscheidern erfordert die digitale Transformation auch eine leistungsfähige und sichere IT. Sechs von zehn befragten Managern würden deshalb in IT und IT-Sicherheit investieren, wenn das Unternehmen zu Weihnachten ein Geldgeschenk erhalten würde (S. 6).
Management SummaryNeujahrswünsche Mittelstand 2017
Ganz oben auf der Wunschliste mittelständischer Unternehmen an die Politik steht die Verbesserung der digitalen Infrastruktur (S. 12).
Mit Blick auf das Privatleben bestimmen zwei Wünsche und Vorsätze die Themenwelt der Mittelstands-Manager: Gesundheit und mehr Zeit für die Familie. (S. 17).
Eine politische Entscheidung des Jahres 2016 sorgt hingegen für Unmut bei Unternehmern und Managern: Drei von vier geben an, dass sie mit den Auswirkungen der Erbschaftssteuerreform direkt konfrontiert sind. Am stärksten werden dadurch die Investitionsmöglichkeiten eingeschränkt (S. 16).
Die meisten Fortschritte wünschen sich die Unternehmen bei der Kundenbindung (68%) und einer stärkeren Innovationsfähigkeit (62%), S. 8.
PwC
Wunschlos glücklich
Januar 2017Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes4
Jeder fünfte befragte Entscheider startet mit seinem Unternehmen wunschlos glücklich in das neue Jahr.
Frage 1: Was ist Ihr wichtigster Wunsch für Ihr Unternehmen für das Jahr 2017? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Offene Nennung) * z. B. Schuldenabbau, mehr Freizeit etc.
40%
8%
7%
7%
5%
9%
20%
4%
Wachstum
Stabilität
Qualifizierteres Personal
Innovation
Digitalisierung
Sonstiges*
Ich bin wunschlos glücklich.
Weiß nicht / keine Angabe
Wichtigster Wunsch für Ihr Unternehmen für 2017
PwC
Der Trend ist DIGITAL
Januar 2017Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes5
Neun von zehn befragten Unternehmern und Geschäftsführern sehen Digitalisierung als DEN Trend für das Jahr 2017.
Digitalisierung DER Trend für 2017
Frage 2: Teilen Sie die Ansicht, dass Digitalisierung DER zentrale Trend ist, der Ihr Unternehmen im nächsten Jahr am meisten beeinflussen/beschäftigen wird? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Einfachnennung)
90%
10%
Ja Nein
Frage 2: Was ist aus Ihrer Sicht DER Trend, der Ihr Unternehmen im nächsten Jahr am meisten beeinflussen/beschäftigen wird?Basis: Alle Befragten, für die Digitalisierung nicht der Haupttrend 2017 sein wird, N = 21 (Offene Nennung)
N = 21
Nicht Digitalisierung, sondern…
• Festigung des Marktes• ganz einfach den Level zu halten, den wir haben: im
Umsatz, im Marktanteil, in der Profitabilität• Neue innovative Produkte• Ich sehe keinen wirklich herausragenden Trend• Neue Kunden gewinnen• bessere Vernetzung• Re-Vitalisierung der alten Menschen• Zuwachs, Expansion• Kunden- und Mitarbeitertreue• Kosten reduzieren• Cloudcomputing• Entwicklung von neuen Produkten• Wir sind von Trends eher unabhängig• Veränderungen in Lager und Fuhrpark• die Entwicklung einer einheitlichen Plattform für unsere
unterschiedlichen Produkte• Brexit• weitere Veränderung des Konsumverhaltens• Cyber-Attacken
PwC
IT-Investitionen am wichtigsten (1/2)
Januar 2017Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes6
Investitionen in IT und IT-Sicherheit haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich an Priorität gewonnen.
Siebenstellige Summe investieren in...
62%
59%
58%
56%
46%
45%
43%
29%
19%
1%
Bessere IT/ IT-Sicherheit
Innovationen/F&E
Digitalisierung
Mitarbeiter
Expansion
Neue Produktionsanlagen / Modernisierung Produktion
Neue Produkte / Dienstleistungen
Unternehmenszukäufe
Rückkauf von Gesellschafteranteilen
Sonstiges
2015*N = 202
49%
50%
32%
52%
38%
38%
37%
19%
15%
2%
Frage 3: Stellen Sie sich vor, Sie bekommen zu Weihnachten eine siebenstellige Summe für Ihr Unternehmen geschenkt. Wo würden Sie diese 2017 investieren? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Mehrfachnennung) * siehe Weihnachtswunschzettel deutscher Familienunternehmen, Dezember 2015
PwC
IT-Investitionen am wichtigsten (2/2)
7
Manager aus größeren Unternehmen würden ihre Investitionen tendenziell breiter streuen als diejenigen aus kleineren Unternehmen.
Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes Januar 2017
Jahresumsatz Anzahl der Mitarbeiter
Total50 bis unter
100 Millionen Euro
100 bis unter 250 Millionen
Euro
250 bis 500 Millionen
Euro
Unter 250 Mitarbeiter
250 bis unter 500
Mitarbeiter
500 Mitarbeiter und mehr
Basis 220 40 92 88 44 94 82Bessere IT/ IT-Sicherheit 62% 53% 52% 76% 41% 59% 77%
Innovationen/F&E 59% 55% 47% 73% 59% 48% 71%Digitalisierung 58% 48% 50% 70% 41% 56% 68%
Mitarbeiter 56% 53% 51% 63% 55% 52% 61%Expansion 46% 33% 39% 60% 20% 52% 54%
Neue Produktionsanlagen / Modernisierung Produktion 45% 45% 45% 45% 50% 41% 46%
Neue Produkte / Dienstleistungen 43% 40% 47% 40% 41% 44% 43%Unternehmenszukäufe 29% 30% 33% 24% 18% 39% 22%
Rückkauf von Gesellschafteranteilen 19% 10% 25% 17% 11% 26% 16%Sonstiges 1% 3% 0% 0% 2% 0% 0%
Siebenstellige Summe investieren in...
Frage 3: Stellen Sie sich vor, Sie bekommen zu Weihnachten eine siebenstellige Summe für Ihr Unternehmen geschenkt. Wo würden Sie diese 2017 investieren? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Mehrfachnennung)
PwCJanuar 2017Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes
8
Gewünschte Fortschritte für das Unternehmen(1/4)Top-3 Wunschthemen für 2017: Kundenbindung, IT-Sicherheit und Innovationsfähigkeit
Stellenwert für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr
Frage 4: In welchen Bereichen wünschen Sie sich Fortschritte für Ihr Unternehmen in 2017? Wenn Sie sich die folgenden Themen anschauen: Welchen Stellenwert haben diese für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage)
Kundenbindung
IT-Sicherheit
Innovationsfähigkeit
Digitalisierung
Kostensenkung
Expansion in neue Märkte
Produktentwicklung
Fachkräftebedarf
68%
68%
62%
55%
52%
49%
48%
48%
26%
24%
33%
35%
39%
37%
39%
40%
5%
7%
3%
9%
7%
13%
11%
10%
1%
2%
1%
2%
1%
1%
2%
2%
Sehr großer Stellenwert Eher großer Stellenwert Geringer Stellenwert Hat keine Bedeutung
PwC
Gewünschte Fortschritte für das Unternehmen (2/4)
Januar 2017Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes9
Unternehmenszukäufe, Nachfolge und Outsourcing sind von nachrangiger Bedeutung.
47%
43%
40%
39%
37%
34%
34%
34%
30%
28%
37%
45%
39%
41%
43%
45%
45%
36%
38%
41%
13%
10%
18%
18%
15%
12%
17%
21%
24%
22%
3%
2%
3%
2%
5%
9%
4%
9%
8%
9%
Sehr großer Stellenwert Eher großer Stellenwert Geringer Stellenwert Hat keine Bedeutung
Außendarstellung
Energieeffizienz
Kooperationen mit anderen Unternehmen
Neue Geschäftsmodelle
Familienfreundlichkeit
Zusammenhalt der Unternehmerfamilie
Betriebliche Altersvorsorge
Unternehmenszukäufe
Outsourcing
Nachfolgeregelung
Stellenwert für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr (Forts.)
Frage 4: In welchen Bereichen wünschen Sie sich Fortschritte für Ihr Unternehmen in 2017? Wenn Sie sich die folgenden Themen anschauen: Welchen Stellenwert haben diese für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage)
PwC
Gewünschte Fortschritte für das Unternehmen (3/4)
10
Je größer das Unternehmen, desto mehr Themen haben die Manager auf dem Fahrplan für das nächste Jahr.
Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes Januar 2017
Jahresumsatz Anzahl der Mitarbeiter
Total50 bis unter
100 Millionen Euro
100 bis unter 250 Millionen
Euro
250 bis 500 Millionen Euro
Unter 250 Mitarbeiter
250 bis unter 500
Mitarbeiter
500 Mitarbeiter und mehr
Basis 220 40 92 88 44 94 82Kundenbindung 68% 63% 65% 73% 59% 63% 78%
IT-Sicherheit 68% 55% 64% 77% 55% 64% 79%Innovationsfähigkeit 62% 55% 53% 75% 50% 59% 73%
Digitalisierung 55% 45% 49% 65% 41% 52% 65%Kostensenkung 52% 48% 49% 58% 36% 51% 62%
Expansion in neue Märkte 49% 40% 43% 59% 43% 45% 57%Produktentwicklung 48% 43% 40% 58% 30% 47% 59%
Fachkräftebedarf 48% 40% 40% 59% 39% 41% 60%Außendarstellung 47% 38% 45% 55% 34% 49% 52%
Stellenwert für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr
Frage 4: In welchen Bereichen wünschen Sie sich Fortschritte für Ihr Unternehmen in 2017? Wenn Sie sich die folgenden Themen anschauen: Welchen Stellenwert haben diese für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage)
PwC
Gewünschte Fortschritte für das Unternehmen (4/4)
11
Energieeffizienz ist insbesondere für Befragte aus großen Unternehmen ein Wunschthema in 2017.
Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes Januar 2017
Jahresumsatz Anzahl der Mitarbeiter
Total50 bis unter
100 Millionen Euro
100 bis unter 250 Millionen
Euro
250 bis 500 Millionen Euro
Unter 250 Mitarbeiter
250 bis unter 500
Mitarbeiter
500 Mitarbeiter und mehr
Basis 220 40 92 88 44 94 82Energieeffizienz 43% 43% 36% 51% 32% 37% 56%
Kooperationen mit anderen Unternehmen 40% 30% 40% 45% 23% 45% 45%
Neue Geschäftsmodelle 39% 25% 40% 44% 23% 43% 44%Familienfreundlichkeit 37% 30% 33% 44% 30% 34% 44%
Zusammenhalt der Unternehmerfamilie 34% 25% 34% 39% 27% 37% 34%
Betriebliche Altersvorsorge 34% 13% 30% 47% 9% 35% 45%Unternehmenszukäufe 34% 20% 33% 41% 18% 38% 37%
Outsourcing 30% 23% 24% 39% 16% 31% 35%Nachfolgeregelung 28% 30% 27% 27% 25% 30% 27%
Stellenwert für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr (Forts.)
Frage 4: In welchen Bereichen wünschen Sie sich Fortschritte für Ihr Unternehmen in 2017? Wenn Sie sich die folgenden Themen anschauen: Welchen Stellenwert haben diese für Ihr Unternehmen im nächsten Jahr? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage)
PwCDie Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes
12Januar 2017
Bessere Rahmenbedingungen für 2017 (1/4)Top-Wunsch der befragten Mittelstands-Manager an die Politik: die digitale Infrastruktur verbessern.
Verbesserung der digitalen Infrastruktur
Staatliche Anreize für Investitionen (z.B. in Energieeffizienz)
Leichtere Beschaffung von Finanzierungsmitteln
Maßnahmen gegen Fachkräftemangel
Bürokratieabbau
Verbesserung der Ausbildung in Schule, Betrieb und Hochschule
Fokussierung der schulischen und universitären Angebote auf digitale Ausbildungs- und Studienberufe
Gewünschte Rahmenbedingungen für das nächste Jahr
Frage 5: Was wünschen Sie sich für die Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens im nächsten Jahr? Welchen Stellenwert messen Sie den folgenden Themenbereichen bei? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage)
56%
51%
47%
45%
44%
43%
43%
36%
34%
38%
43%
43%
44%
47%
7%
12%
14%
11%
12%
11%
8%
1%
3%
1%
1%
1%
2%
2%
Sehr großer Stellenwert Eher großer Stellenwert Geringer Stellenwert Hat keine Bedeutung
PwC
Bessere Rahmenbedingungen für 2017 (2/4)
13
Die Erweiterung der EU hat kaum Bedeutung.
Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes Januar 2017
43%
43%
42%
41%
39%
38%
33%
43%
44%
42%
42%
45%
45%
43%
13%
12%
14%
15%
15%
15%
16%
1%
1%
2%
2%
1%
3%
8%
Sehr großer Stellenwert Eher großer Stellenwert Geringer Stellenwert Hat keine Bedeutung
Mehr Zusammenhalt in der EU
Einfacherer Marktzugang für mein Unternehmen in ausländischen Märkten (Handelsabkommen, Sanktionsabbau)
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Leichterer Zugang zu öffentlichen Fördergeldern
Einfacherer Zugang zu Kooperationspartnern aus Hochschule und Forschung
Besserer Marktzugang für ausländische Investoren in Deutschland
Erweiterung der EU
Frage 5: Was wünschen Sie sich für die Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens im nächsten Jahr? Welchen Stellenwert messen Sie den folgenden Themenbereichen bei? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage)
Gewünschte Rahmenbedingungen für das nächste Jahr (Forts.)
PwC
Bessere Rahmenbedingungen für 2017 (3/4)
14
Mehr digital: Befragte kleinere Unternehmen messen einer besseren digitalen Infrastruktur eine überdurchschnittliche Bedeutung bei.
Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes Januar 2017
Jahresumsatz Anzahl der Mitarbeiter
Total50 bis unter
100 Millionen Euro
100 bis unter 250 Millionen
Euro
250 bis 500 Millionen
Euro
Unter 250 Mitarbeiter
250 bis unter 500
Mitarbeiter
500 Mitarbeiter und mehr
Basis 220 40 92 88 44 94 82Verbesserung der digitalen
Infrastruktur 56% 63% 46% 64% 45% 54% 63%
Staatliche Anreize für Investitionen (z.B. in Energieeffizienz) 51% 25% 52% 63% 36% 46% 66%
Leichtere Beschaffung von Finanzierungsmitteln 47% 40% 39% 58% 41% 41% 56%
Maßnahmen gegen Fachkräftemangel 45% 48% 46% 43% 36% 46% 49%Bürokratieabbau 44% 23% 43% 53% 36% 39% 52%
Verbesserung der Ausbildung in Schule, Betrieb und Hochschule 43% 33% 36% 56% 32% 35% 59%
Fokussierung der schulischen und universitären Angebote auf digitale
Ausbildungs- und Studienberufe43% 33% 38% 53% 30% 40% 54%
Gewünschte Rahmenbedingungen für das nächste Jahr
Frage 5: Was wünschen Sie sich für die Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens im nächsten Jahr? Welchen Stellenwert messen Sie den folgenden Themenbereichen bei? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage)
PwC
Bessere Rahmenbedingungen für 2017 (4/4)
15
Ausland ist insbesondere für die befragten Manager aus großen Unternehmen ein Thema.
Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes Januar 2017
Jahresumsatz Anzahl der Mitarbeiter
Total50 bis unter
100 Millionen Euro
100 bis unter 250 Millionen
Euro
250 bis 500 Millionen
Euro
Unter 250 Mitarbeiter
250 bis unter 500
Mitarbeiter
500 Mitarbeiter und mehr
Basis 220 40 92 88 44 94 82Mehr Zusammenhalt in der EU 43% 33% 43% 47% 32% 44% 48%
Einfacherer Marktzugang für mein Unternehmen in ausländischen
Märkten (Handelsabkommen, Sanktionsabbau)
43% 38% 29% 59% 32% 37% 55%
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 42% 30% 37% 52% 32% 38% 51%Leichterer Zugang zu öffentlichen
Fördergeldern 41% 38% 37% 48% 34% 39% 48%
Einfacherer Zugang zu Kooperationspartnern aus
Hochschule und Forschung39% 25% 41% 42% 23% 40% 45%
Besserer Marktzugang für ausländische Investoren in
Deutschland38% 25% 34% 48% 20% 40% 44%
Erweiterung der EU 33% 23% 36% 35% 23% 38% 33%
Gewünschte Rahmenbedingungen für das nächste Jahr
Frage 5: Was wünschen Sie sich für die Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens im nächsten Jahr? Welchen Stellenwert messen Sie den folgenden Themenbereichen bei? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage)
PwC
Auswirkungen der Erbschaftssteuerreform
Januar 2017Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes16
Weniger Freiraum für Investitionen
Auswirkungen der Erbschaftsteuerreform
40%
38%
35%
28%
24%
1%
26%
Einschränkung der Investitionsmöglichkeiten
Hemmung der Innovationsfähigkeit
Änderung der Eigentümerstruktur
Bedrohung der Unternehmensexistenz
Entlassung von Mitarbeitern
Sonstiges*
Keine
74%der befragten Manager
sehen Auswirkungen der Erbschaftsteuerreform für ihr Unternehmen.
Frage 6: Welche Auswirkungen hat die Reform der Erbschaftsteuer für Ihr Unternehmen? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Mehrfachnennung) * Erbschaftssteuern gehören nach Meinung unserer Eigentümerfamilie erhöht
PwC
Gesundheit und Familie
17
Top-2 Wünsche für 2017: Gesundheit und mehr Zeit für die Familie
Größter Wunsch für sich selbst und die Familie für das Jahr 2017
Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes Januar 2017
35%
17%
5%
5%
5%
2%
6%
16%
10%
Gesundheit
Mehr Zeit für die Familie
Ruhe
Frieden
Mehr Freizeit
Erfolg
Sonstiges*
Ich habe keine Wünsche.
Weiß nicht / keine Angabe
Frage 7: Was ist Ihr größter Wunsch für Sie selbst und Ihre Familie für das nächste Jahr? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Offene Nennung) *z.B. Spaß. Zufriedenheit, Liebe etc.
PwC
Gesundes neues Jahr
18
Mehr als die Hälfte der befragten Manager möchte 2017 mehr für die eigene Gesundheit tun.
Neujahrsvorsätze beruflich und privat für 2017
Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes Januar 2017
Frage 8: Welche Neujahrsvorsätze haben Sie beruflich und privat für 2017? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Mehrfachnennung)
60%55%
46%44%
42%28%
25%25%
20%17%
15%5%
1%
Mehr Zeit für Familie
Mehr für die eigene Gesundheit tun
Mehr Zeit für Hobbys
Weniger Terminstress
Digitalisierung meistern
Mehr Kontakt zu den Mitarbeitern
Weniger Geschäftsreisen
Weniger Meetings
Mehr Zeit für operative Tätigkeiten/weniger Managementaufgaben
Nachfolge gut regeln
Berufliche Veränderung
Ich habe keine Vorsätze.
Weiß nicht / keine Angabe
PwC
Hintergrund und Untersuchungsansatz
Der Berichtsband stellt die Ergebnisse einer Online-Unternehmensbefragung zum Thema „Neujahrswünsche Mittelstand“ dar, die im Auftrag der PricewaterhouseCoopers AG WPG durchgeführt wurde.
• Erhebungsmethode: Online-Panel-Befragung
• Zielgruppe: Geschäftsführer, -leitung, Inhaber, Vorstand aus Unternehmen ab 50 Millionen Euro bis 500 Millionen Euro Jahresumsatz.
• Alle Branchen außer öffentliche Verwaltung.
• Erhebungszeitraum: November bis Dezember 2016
• Stichprobengröße: N = 220
• Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Abweichungen in den Summen lassen sich durch Rundungsdifferenzen erklären.
20Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes Januar 2017
UntersuchungsansatzHintergrund
PwC
Statistik
Januar 2017Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes21
Statistik: Geschlecht / Alter / Position Basis: Alle Befragten, N = 220
Geschlecht
88%
12%
Männer Frauen
17%
61%
22%
Inhaber
Vorstand/Geschäftsführung
Erweiterte Geschäftsleitung
35%49%
16%
Unter 40Jahre
40 bis 49Jahre
50 Jahreund älter
Alter PositionGeschlecht Alter
PwC
Statistik
Januar 2017Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes22
Statistik: Jahresumsatz / Anzahl der Mitarbeiter / Branche Basis: Alle Befragten, N = 220
Jahresumsatz
20%
43%37%
Unter 250Mitarbeiter
250 bisunter 500
Mitarbeiter
500Mitarbeiterund mehr
15%
15%
12%
14%
16%
3%
8%
18%
Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen
Energie- und Wasserversorgung, Bauwirtschaft
Gesundheitswesen (Pharma, Biotechnologie etc.)
HandelIndustrie / verarbeitendes
GewerbeSonstige Dienstleistungen
Telekommunikation, IT und Medien
Transport und Logistik
18%
42% 40%
50 bis unter100
MillionenEuro
100 bisunter 250Millionen
Euro
250 bis 500Millionen
Euro
Anzahl der Mitarbeiter Branche
PwC
Ansprechpartner
23
© Dezember 2016 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. „PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.
Dr. Peter BartelsMitglied des VorstandsLeiter Familienunternehmen und Mittelstand
Telefon: +49 211 981 2176Email: peter.bartels@de.pwc.com
Januar 2017Die Neujahrswünsche des deutschen Mittelstandes
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