diciembre 2011
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Diciembre 2011
Milagros Cigueñas E., Gerente de Gestión Financiera
• Gerente de Gestión Financiera desde enero 2011• Previamente fue Gerente de Planificación, Análisis e Información de Gestión durante 2 años,
anteriormente trabajó para BBVA en Madrid por 5 años, principalmnte en el área financiera del Grupo• Titulada en Ingeniería Industrial de la Universidad Católica del Perú con un MBA en Wharton Business
School de la Universidad de Pennsylvania
2
1 Perú: Atractiva economía y sistema financiero
2 BBVA Continental vs. Pares
3 Responsabilidad Social y Premios
4 Ratings
Contenido
1Perú: Atractiva economía y sistema financiero
5
Perú es una de las economías de mayor crecimiento en América Latina…
Perú: una de las economías más estables y de mayor crecimiento en la región
Crecimiento PBI
…con tasas de inflación controladas
Inflación
Fuente: FMI
7.2%
3.2%
4.6%
1.8%
4.4%
6.9%6.3%
5.5%
3.8%
2.8%
Perú Chile Colombia México Brasil
2006 - 2010 Promedio 2011
3.7%
2.7%
4.7%5.1%
3.6%
5.9%
4.7%4.4%
3.8% 3.7%
Brasil Perú Chile México Colombia
2006 - 2010 Promedio 2011
Ha logrado sólidos ratings…
Ratings
Fuente: Standard & Poors
Fuente: Bloomberg
Perú: una de las economías más estables y de mayor crecimiento en la región
6
…y mantiene bajos niveles de Deuda
Deuda Pública como porcentaje del PBI
37.7%33.0%
29.7%24.1%
27.2%23.5% 20.9%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sep-11
39.7% - average Public Debt/GDP for BBB countries for 2011
Source: Banco Central de Reserva del Peru, FMI, BBVA ResearchNote: BBB- countries according to S&P
A+
BBB BBB BBB
BBB -
B+ B+
B
Chile México Perú Brasil Colombia Venezuela Bolivia Argentina
7Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
… con un sólido sector financiero y grandes oportunidades
Colocaciones vigentes y Depósitos
En MMM de S/.
El Sistema Bancario Peruano ha evidenciado fuerte crecimiento…
…mientras se mantiene una alta calidad de activos…
…y con gran potencial de crecimiento futuro
Fuente: FELABAN
Cartera vencida como porcentaje de los créditos directos
Créditos privados como porcentaje del PBI
80%
50%
28% 25%17%
Chile Brasil Colombia Perú México
Noviembre 2011
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Latin Focus
Diciembre 2010
0.9%
2.5%2.8%
3.6%
Perú Chile Colombia Brasil
66
90 90
107
125
78
102 104
121 131
Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11
Colocaciones vigentes Depósitos
Crecimiento promedio anual
C:D:
17.4%13.9%
8
Los cuatro (4) primeros bancos concentran alrededor del 86% del Sistema Bancario
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Sistema Bancario Peruano
Créditos Depósitos U° Neta
Banco de Crédito Grupo Romero (Perú) y AFRs 34.00% 34.15% 33.22%
BBVA Continental Grupo BBVA (España) y Grupo Brescia (Perú) 23.86% 23.26% 26.06%
Scotiabank Scotiabank (Canadá) 14.98% 15.05% 18.20%
Interbank Grupo Rodríguez Pastor (Perú) 11.28% 10.04% 12.49%
Mibanco Grupo ACP (Perú) 3.12% 2.89% 2.53%
BIF Grupo Fierro (España) 2.78% 2.99% 1.54%
B. Financiero Grupo Pichincha (Ecuador) 2.38% 2.29% 0.78%
HSBC Grupo HSBC (Inglaterra) 1.68% 2.12% -1.23%
Citibank Grupo Citicorp (USA) 1.72% 2.99% 1.33%
B. Falabella Grupo Falabella (Chile) 1.36% 0.69% 2.42%
B. de Comercio Caja Policial y Militar (Perú) 0.88% 1.04% 0.38%
B. Ripley Grupo Ripley (Chile) 0.76% 0.55% 1.22%
B. Santander Grupo Santander (España) 0.96% 1.34% 0.33%
B Azteca Grupo Elektra (México) 0.24% 0.27% 0.37%
Deutsche Bank Grupo Deutsche Bank (Alemania) 0.00% 0.33% 0.37%
Cuota de Mercado Dic-11Institución Grupo Económico
2BBVA Continental vs. Pares
10
BBVA Continental, institución financiera líder en Perú, entre sus pares
Banco peruano
líder
Operando en una de las economías más
atractivas de la región
Fuerte apoyo de
accionistas
Perú, una de las economías más dinámicas y atractivas de la región
BBVA Continental: segundo banco más grande del país e institución líder por más de 60 años
Respaldado por dos sólidos grupos económicos: Grupo BBVA, institución financiera líder mundial y Grupo Brescia, uno de los más grandes grupos empresariales en el Perú
#2 en colocaciones vigentes S/. 29,870 millones
#2 en depósitos S/. 30,374millones
#2 en activos S/. 42,254millones
#1 en eficienciaGastos de operación / Margen financiero total
36.94%
#1 en calidad de activosProvisiones / C. atrasadaC. Atrasada / Total colocaciones
446.87%0.92%
#1 en rentabilidadRentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad neta anualizada / Patrimonio promedio
34.31%
#2 oficinas 265
BBB (S&P) BBB+ (Fitch)
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
11
BBVA Continental y Subsidiarias, forman parte del Grupo Económico formado por Holding Continental y AFP Horizonte.
Holding Continental
BBVA Continental
GrupoBBVA
GrupoBrescia
OtrosAFP Horizonte
ComercializadoraCorporativa
Continental Bolsa
ContinentalTitulizadora
Continental FondosIRCSA
45.64% 50.00% 50.00%
54.36%
92.24% 7.76%
99.99%
0.01%100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
América del Norte (2)
• EEUU• México
América del Sur (10) • Argentina• Bolivia• Brasil• Chile• Colombia• Ecuador• Paraguay• Perú• Uruguay• Venezuela
Europa (10)• España• Francia• Alemania• Italia• Portugal• Reino Unido
• Bélgica• Rusia• Suiza• Turquía
Asia - Pacífico (7)• Australia• Corea del Sur• China• India• Japón• Singapur• Taiwan
Centro América (3)• Cuba• Puerto Rico• Panamá
Activos€598 MMM
Accionistas987,277
Países32
Oficinas7,457
Empleados110,645
Fuente: www.bbva.es - Datos a diciembre 2011
BBVA: sólido Grupo financiero global, diversificado
12
13
Grupo Brescia, uno de los mayores conglomerados empresariales peruanos, con presencia en Perú, Chile, Colombia y Brasil.
Accionistas
SERVICIOS FINANCIEROS
SEGUROS Y SALUD INDUSTRIA MINERÍA TURISMO SECTOR
INMOBILIARIOPESCA Y
AGROINDUSTRIA
Ingresos anuales de aproximadamente USD 3,000 MM
14
3,386 puntos de servicio 265 oficinas a nivel nacional Más de 2.4 millones de clientes
Sinergia con subsidiarias y afiliadas: empresas líderes en el mercado que aseguran oferta integral de productos y servicios financieros
Asesoría, brokerage y servicios de inversión a través de subsidiarias
Productos de seguros a través de compañías afiliadas
Red de distribución: Una de las más grandes del país
Gran capacidad para la venta cruzada
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
265
946
2,175
3,386
Red de oficinas
ATM Agentes express
Total red distribución
Diciembre 2011
BBVA Continental cuenta con una amplia capacidad de distribución
15
Número de oficinasDiciembre 2011
Número de empleadosDiciembre 2011
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Lima Provincias
125
75 67 49
220
190 175
133
Banco 1 BBVA Continental Banco 4 Banco 3
345
242
182
265
16.7%
Cuota Mcdo.
17,551
6,379 4,747 4,467
Banco 1 Banco 4 BBVA Continental
Banco 3
10.1%
Cuota Mcdo.
…y suele hacer un uso eficiente de sus recursos
16
Colocaciones vigentesEn millones de S/.
DepósitosEn millones de S/.
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
16,677
21,171 20,500
24,788
29,870
Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11
14.1% 20.5%
Crecimiento promedio anual
17,087
20,804 21,347
25,857
30,374
Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11
17.5%14.8%
Crecimiento promedio anual
Mantiene un crecimiento sostenido en activo y pasivo
17
Alto grado de autofinanciación y calce natural de monedas en el balance
ColocacionesDiciembre 2011
DepósitosDiciembre 2011
Colocaciones y depósitosDiciembre 2011
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
En MMM de S/.
Soles50%
Dólares50%
Soles50%
Dólares50%
16.7
21.2 20.5
24.8
29.9
17.1
20.8 21.3
25.9
30.4
Sep-02 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11
Colocaciones Depósitos Depósitos/Colocaciones
102.5% 98.3%104.1% 104.3% 101.7%
18
Foco en empresas, hipotecas y consumo Créditos comerciales representan el 71% de las colocaciones
totales y alta diversificación por sector económico Créditos a personas naturales enfocados en hipotecas,
préstamos de consumo y en menor medida tarjetas de crédito. Créditos hipotecarios con ratio de cartera atrasada de 0.5% y procesos rigurosos para aprobación
Fuente: Asociación de Bancos del Perú
Alta calidad de cartera de créditos
Colocaciones por segmentoDiciembre 2011
Créditos comerciales por sector económicoDiciembre 2011
18.3% 21.1%
21.3% 17.8%
26.2%18.3%
4.4%
8.2%
19.6%
15.2%
6.5%
10.1%
3.0%7.3%
0.8%2.0%
BBVA Continental Sistema Bancario
Microfinanzas
Tarjetas de crédito
Consumo
HipotecarioPequeña empresa
Mediana empresa
Grandes empresas
Corporativos
Industria25.7%
Comercio23.9%
Transporte y Comunicaciones
9.7%
Actividades Inmobiliarias
10.9%
Minería4.1%
Otros25.8%
71% coloc.
19
Durante el 2011, BBVA Continental logró incrementar su participación de mercado…
Colocaciones vigentes
Colocaciones vigentes En millones de S/.
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
24,788 29,870
Dic 10 Dic 11
20.5% 35.02% 35.42% 34.00%
22.80% 23.19% 23.86%
15.17% 14.86% 14.98%
11.07% 11.31% 11.28%
Dic 09 Dic 10 Dic 11
Variación Anual
Banco 1
BBVA Continental
Banco 3
Banco 4
-142 Pb
67 Pb
12 Pb
-2 Pb
20
… con una clara ganancia tanto personas naturales como en personas jurídicas
Sistema 40,864
Variación anual 23.2%
Sistema 84,343
Variación anual 14.4%
Colocaciones vigentes
Personas naturalesEn millones de S/. y en porcentaje (%)
Personas jurídicasEn millones de S/. y en porcentaje (%)
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
6,953
8,681
Dic 10 Dic 11
24.9%27 Pb
20.97% 21.24%
17,835 21,189
Dic 10 Dic 11
24.19% 25.12%
18.8%94 Pb
21
… y una base de depósitos de bajo costo
Bajo costo de fondeoDiciembre 2011
Base de depósitos diversificadaDiciembre 2011
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Estructura de depósitos
Depósitos79%
Adeudados13%
Valores en circulación
4%
Otros4%
Vista + Ahorro52%Plazo
41%
Otras Obligaciones
1% CTS6%
22
Depósitos
Recursos de clientes En millones de S/.
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
En depósitos continúa el crecimiento…
25,857 30,374
Dic 10 Dic 11
17.5%
37.45% 37.01%34.15%
20.58% 21.42% 23.26%
16.39% 15.06% 15.05%
11.11% 9.91% 10.04%
Dic 09 Dic 10 Dic 11
Banco 1 BBVA Continental Banco 3 Banco 4
Variación Anual
Banco 1
BBVA Continental
Banco 3
Banco 4
-285 Pb
184 Pb
-2 Pb
13 Pb
23
Sistema 49,538
Variación Anual 18.0%
Sistema 81,061
Variación Anual 2.9%
Depósitos
Personas naturalesEn millones de S/. y en porcentaje (%)
Personas jurídicasEn millones de S/. y en porcentaje (%)
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
… con una ganancia tanto personas naturales como en personas jurídicas
8,218
9,887
Dic 10 Dic 11
19.58% 19.96%
20.3%38 Pb
17,639 20,487
Dic 10 Dic 11
22.40%25.27%
16.1%287 Pb
24
Gestión del margen
Fuente: Asociación de Bancos del Perú
Margen de interesesEn millones de S/.
1,186
1,719 1,824
2,096
Dic 08 Dic 09 Dic 10 Dic 11
Crecimiento promedio anual
20.9%
25
Gestión del margen
Fuente: Asociación de Bancos del Perú
Comisiones netasEn millones de S/.
Las comisiones crecen en mayor medida
426 469
527
598
Dic 08 Dic 09 Dic 10 Dic 11
11.9%
Crecimiento promedio anual
26
Gastos de Administración *En millones de S/.
Mantenemos un nivel elevado de eficiencia, gracias a la administración de gastos
* Incluye Amortización y Depreciación
Eficiencia
Gestión de gastos
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFPAsociación de Bancos del Perú
Banco 1 BBVA Continental Banco 4 Banco 3
Diciembre 2011
1,951
2,277
894 1,030 1,025 997
755 865
Dic 10 Dic 11 Dic 10 Dic 11 Dic 10 Dic 11 Dic 10 Dic 11
16.7% 15.2% -2.7% 14.5%
47.86%
45.72%
39.97%
36.94%
Banco 1
Banco 4
Banco 3
BBVA Continental
47.05%Promedio
Sistema Bancario
27
Sobresaliente calidad de activos Mejor calidad de cartera y ratio de cobertura del sistema bancario
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Diciembre 2011
Gestión de riesgos
BBVA Continental
401.2% 396.5%
446.87%
Dic-09 Dic-10 Dic-11
Ratio de mora Ratio de cobertura
1.04% 1.04%0.92%
446.87%
199.03%234.53%
274.10%
BBVA Continental Banco 1 Banco 3 Banco 4
Ratio de mora Ratio de cobertura
251.14%Promedio
Sistema Bancario
Promedio Sistema Bancario
1.47%
0.92%1.42%
1.48% 1.50%
28
Seguimos manteniendo altos niveles de provisiones voluntarias
Gestión de riesgos
Fuente: Asociación de Bancos del Perú
ProvisionesEn millones de S/.
Banco 1BBVA Continental Banco 4Banco 3
741 857
1,036 1,254
532 632
527 623
364
453
Dic 10 Dic 11 Dic 10 Dic 11 Dic 10 Dic 11 Dic 10 Dic 11
RequeridasVoluntarias
18.6%
1,105
1,311
1,111
1,325
625 678
536 627
19.2% 8.5% 17.1%
29
Nuestros resultados se distinguen de la competencia
Beneficio Después de ImpuestoEn millones de S/.
Gestión de rentabilidad
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Banco 1 BBVA Continental Banco 4Banco 3
1,209
1,439
1,007
1,129
680 788
498 541
Dic 10 Dic 11 Dic 10 Dic 11 Dic 10 Dic 11 Dic 10 Dic 11
19.0% 12.1% 8.7%15.9%
30
Rentabilidad sobre Patrimonio - ROE Diciembre 2011
Rentabilidad sobre Activos - ROADiciembre 2011
Tenemos elevados niveles de rentabilidad…
Gestión de rentabilidad
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
21.48%
24.89%
31.40%
34.31%
Banco 3
Banco 1
Banco 4
BBVA Continental
24.54%Promedio
Sistema Bancario
2.12%
2.75%
2.76%
2.79%
Banco 1
Banco 4
BBVA Continental
Banco 3
2.32%Promedio
Sistema Bancario
31
… que se reflejan en una evolución favorable del ratio de solvencia
Activos Ponderados por Riesgo
Patrimonio Efectivo
Ratio de Apalancamiento
Gestión de solvencia
Fuente: BBVA Continental / Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Ratio de Capital Global – BBVA ContinentalDiciembre 2011
21,551 20,700
25,985
32,455
Dic 08 Dic 09 Dic 10 Dic 11
11.91%13.31%
14.65%12.46%
2,566 2,755 3,807 4,043
10%Mínimo requerido por el regulador
3Responsabilidad Social y Premios
PREMIOSRESPONSABILIDAD SOCIAL
Mantenemos nuestro compromiso con la sociedad y somos reconocidos en el mercado.
Informe de Responsabilidad Social
Corporativa
La primera línea de crédito en Sudamérica, destinada a promover créditos para eficiencia en el uso de energía, conversión industrial y reforestación por parte del IFC
Programa:“Leer es estar adelante”
33
El único Banco en el Perú que forma parte del Índice de Empresas que cumplen los Principios de Buen Gobierno Corporativo
4Ratings
35
Contamos con sólidos ratings internacionales
Rating internacional
Instrumentos Fitch Ratings Standard & Poors
Emisiones de largo plazo en M.E. BBB+ BBB
Emisiones de corto plazo en M.E. F2 A3
Emisiones de largo plazo en M.N. A- BBB-
Emisiones de corto plazo en M.N. F1 A3
Rating Individual B/C -
Perspectiva Positiva Stable
36
En resumen, tres agencias de calificación en Perú han otorgado a BBVA Continental las mejores calificaciones a nivel local…
Rating local
Instrumentos Apoyo & Asociados Equilibrium PCR Máximo Nivel
LocalDepósitos a plazo < a 1 año CP-1+ (pe) EQL 1+.pe Categoría I Categoría 1Depósitos a plazo > a 1 año AAA (pe) AAA.pe pAAA AAABonos Corporativos AAA (pe) AAA.pe pAAA AAABonos Subordinados AA+ (pe) AA+.pe pAA+ AA+Bonos de Arrendamiento Financiero AAA (pe) AAA.pe pAAA AAAAcción Común 1a (pe) 1a Clase.pe PC N1 Categoría 1Rating de la Entidad A+ A+ A+ A
Diciembre 2011
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