consulado general y centro de promoción en shanghai · 2012. 4. 26. · prolifera la cria...
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Consulado General
y
Centro de Promoción
en
Shanghai
Informe
sobre
Alimentos para Mascota
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Informe de mercado de alimentos para mascota en
Shanghai
Capítulo 1 La situación actual del mercado de alimentos para
mascota
1.1 Situación general
Con el desarrollo de la economía china y el aumento significativo
del número de perros y gatos que los chinos albergan de manera
domestica, el sector de alimentos para mascotas se ha desarrollado rápido
y se ha convertido en uno de los sectores mayor crecimiento de artículos
de consumo. El sector chino de alimentos para mascota cuenta con gran
potencial, sobre todo en grandes urbes como Shanghai, Hangzhou,
Suzhou y Nanjing. Según se consigna en el Informe de Alimentos para
Mascota redactado por La Consejería Agrícola de La Embajada
Argentina en la República Popular de China, en 2008 el mercado de
alimentos para mascotas y productos para su cuidado alcanzó los U$S
842,26 millones, lo que representó un incremento del 6,9% con respecto
al año anterior. En dicho año, el gasto promedio anual en mascotas
(comida, cuidado, veterinaria, etc) alcanzó los RMB 3.000 (U$S 449) y
en las ciudades grandes como Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chongqing
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y Wuhan sobrepasó los RMB 6.000 (U$S 898). Si se mantienen las tasas
de crecimiento de los últimos años, las ventas anuales de dichos
productos en 2011 superarían los U$S 1000 millones.
En la actualidad las cinco ciudades mas importantes de China donde
prolifera la cria domestica de mascotas son Beijing, Shanghai,
Guangzhou, Chongqing y Wuhan. Shanghai cuenta con 700.000 perros
que originan anualmente 600 millones de yuanes de gastos. La media de
consumo mensual por familia es de 300 yuanes. Se prevé que dentro de
los cinco próximos años el mercado chino de alimentos para mascota
aumentará con una tasa de crecimiento anual de 50%. La venta de
alimentos para mascota alcanzará entonces a 30.000 millones de yuanes
para el año 2013, por lo que el sector de alimentos para mascota cuenta
con enorme potencial de desarrollo.
Las marcas nacionales de alimentos para mascota son numerosas
pero no responden a standares. Faltan marcas influyentes y marcas que
atraigan grupos fieles de consumo. El 60%-75% del mercado chino está
ocupado por marcas extranjeras.
Generalmente los precios de venta de las marcas extranjeras varían
entre 10 y 20 yuanes/kg (las de alta categoría pueden llegar a 30
yuanes/kg) mientras que los precios de las nacionales varían entre 6 y 10
yuanes/kg. En el mercado mayorista, los precios de las fábricas
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pequeñas varían entre los 3 y los 4 yuanes por kilogramo.
1.2 Las características del mercado de alimentos para mascota en
Shanghai y el Delta del Yangtse.
El crecimiento del número de mascotas existentes en China atrae
oportunidades de comercio para su producción e importación. Los
productos importados obtienen gran parte de las ventas a través de
canales profesionales de distribución, por lo que ocupan una gran cuota
del mercado. Las empresas chinas están en su etapa inicial de desarrollo.
Falta sin embargo un desarrollo de los aspectos de financiación, marca y
calidad de productos de este mercado.
Con el cambio de la mentalidad del consumidor chino de nivel alto y
medio alto, el número de mascotas de los chinos ha crecido junto a la
demanda de veterinarias, tiendas y salones de belleza especializados en
este rubro.
Los alimentos para mascota desempeñan un papel de conexión comn
los sectores básicos de plantación, elaboración y provisión de las materias
primas formándo gradualmente una integración de la cadena sectorial.
En China la mayoría de los dueños de mascotas transitan del
consumo emocional a un consumo racional, donde falta regulación de los
precios de los alimentos y standares de calidad.
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1.3 Análisis de comportamientos de consumo
Los dueños de mascotas valoran la seguridad, nutrición y salubridad
de los alimentos. Entre estos elementos, se da prioridad a la salubridad. El
criado de una mascota se ha convertido en una parte indispensable de la
vida ciudadana con el aumento del número de tiendas, salones de belleza
y sitios de web profesionales de mascota.
Dada una cierta popularización acerca de la educación de alimentos
para mascotas, muchos dueños se dan cuenta de la importancia de la
calidad de esos alimentos a largo plazo. No obstante los altos precios de
los productos importados impiden a muchas familias (ya que las mascotas
no sólo pertenecen a una familia de altos ingresos sino que en algunos
casos se consideran como sustitutos de hijos para reducir la soledad de los
viejos).
Los clientes que no valoran tanto la salubridad prefieren los
productos más económicos que cumplen con requisitos de gusto y
digestibilidad. A pesar del lanzamiento de nuevos productos funcionales,
todavía existen preocupaciones por los aditivos utilizados en los mismos.
Los clientes prefieren productos saludables y naturales.
1.4 Canales de venta del mercado
Los canales de venta se pueden clasificar en las siguientes categorías:
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1、mercado profesional,incluye tiendas especializadas en mascotas,
salones de belleza y veterinarias y hospitales. Las marcas famosas
internacionales como Royan Canin y Purina ingresan en el mercado
chino a través de agentes. Este tipo de canal de venta está caracterizado
por poco volumen de venta, alto beneficio y escasos gastos iniciales.
2、supermercados,que incluye a las cadenas de sueprmercados de
de alto volumen (Carrefour, etc), hacen un pequeño beneficio, con
altos costos iniciales. El 60% y 70% de los alimentos para mascota se
comercializan por medio de supermercados, por ejemplo las marcas
reconocidas de Pendigree y Whiska.
3、Venta y marketing por internet,incluye los modelos de B2C y
C2C. El primer modelo consiste en la venta a través de un Shopping
Mall virtual oficial de la empresa de alimentos para mascota, por
ejemplo http://www.chinapet.net/. El segundo modelo (persona a
persona) se va poniendo de moda por su flexibilidad.
4、Cadenas de tiendas de cadenas de mascota, han ganado
confianza entre muchos dueños de mascotas con una cadena completa
de servicios de alimentos, veterinaria y consultoría. Este tipo de
distribución va a ocupar un mayor espacio en el mercado de venta de
alimentos para mascota.
http://www.chinapet.net/
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1.5 Análisis del mercado regional (Yangtse River)
1.5.1 Shanghai
El sector de la elaboración de alimentos para mascota de China está
principalmente concentrado en Shanghai, Tianjing y Sichuan. Las
fábricas más desarrolladas se encuentran en Shanghai y Tianjing por las
ventajas destacadas de sus puertos. Estas elaboran los productos para
exportación y procesan los productos en representación de marcas ajenas.
En el mercado de Shanghai las marcas más populares son Royal
Canin, Proplan, Pendigree, Fromm, Science Diet y Natural Balance. Las
tres marcas más vendidas son Royal Canin, Proplan y Pendigree,
ocupando en total un 49,19% de la venta total. Además las marcas
extranjeras son más aceptadas por los clientes de Shanghai, superando
mucho más al nivel promedio del país.
1.5.2 Nanjing
El mercado de alimentos para mascota de Nanjing está menos
desarrollado en comparación con las ciudades de Beijing, Shanghai y
Shenzheng. Las tiendas de artículos de mascota están en general
operadas por individuos y se distribuyen por los barrios . Se dedican a la
compraventa, belleza y consigna de mascotas. Las tiendas carecen de
personalidad y no ofrecen una gama completa de productos. Los
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mayores mercados de mascota son Fuzimiao Mercado y Hongyun
Mercado. En la actualidad los 60%—70% de alimentos para mascota
se venden en los supermercados y con precios más bajos. El mercado
carece de una oferta de servicios de consultoría profesional de productos
para clientes.
Las cadenas internacionales (ej. PETDOG y COOL) se muestran
más competitivas que las tiendas dispersas en locales de escaso
aspecto profesional, proveyendo un canal completo de provisión,
servicios de calidad y marca reconocida. Se observa una tendencia al
ingreso de más cadenas profesionales en el mercado de Nanjing.
Muchos inversores extranjeros han comenzado a ver un atractivo
mercado en Nanjing a a pesar de los altos costos de ingreso requeridos
para este mercado.
Entre enero y octubre de 2010, las ventas en el mercado de Nanjing
crecieron un 19% en comparación con el mismo período del año anterior
y el valor del mercado se ha incrementado en un 42%. Las tres marcas
más vendidas en Nanjing son Royal Canin, Purina y Care Pet Food,
representando el 53.51% de la venta total de la ciudad.
1.5.3 Hangzhou
Los principales clientes de mercado de alimentos para mascota en
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Hangzhou son las familias de clase media, que ocupan el 45% de toda la
población poseedora de mascotas. Los tipos de mascota domesticados son
principalmente perros, gatos, peces y pájaros. La crianza de mascotas es
considerado como un tipo de entretenimiento de la vida urbana para
compensar el estrés del trabajo diario. En este tipo de familia, las
mascotas son consideradas como un miembro indispensable de familia.
La mayoría las crían con alimentos especiales para mascotas.
El mercado de Hangzhou se concentra en diez marcas que
representan el 85% de la cuota del mercado; las primeras tres son Imas,
Royal Canin y Purina.
1.6 Marco Normativo
Según se consigna en el Informe de Alimentos para Mascota
elaborado por La Consejería Agrícola de La Embajada Argentina en la
República Popular de China, la producción y comercialización en China
de piensos, y aditivos para piensos, inclusive alimentos, se realiza
actualmente en el marco del Reglamento sobre la Administración de
Piensos y Aditivos para Piensos (Decreto del Consejo de Estado No. 266
del 29 de mayo de 1999) y normas derivadas. En febrero de 2010 de
Consejo de Estado sometió a consulta pública un proyecto de norma que
actualizará y sustituirá el marco normativo vigente. La Administración
General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) de
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la República Popular China promulgó el 20 de julio de 2009 el Decreto
No.118 sobre las Medidas Administrativas de Supervisión y Gestión por
la Inspección y Cuarentena de los Piensos y Aditivos para Piensos
Importados y de Exportación, el cual entró en vigencia el 1 de septiembre
de 2009. El Decreto tienen por objeto regular, sobre la base de gestión de
riesgos, 1) la supervisión y gestión de la inspección y cuarentena de la
importación y exportación de piensos y aditivos para piensos; 2) asegurar
el nivel de inocuidad de los productos que se importen y exporten y la
trazabilidad de los mismos; 3) proteger la salud de los animales y seres
humanos. El Decreto se aplica a la importación, exportación y tránsito
internacional de piensos y aditivos para piensos, inclusive los alimentos
para mascotas (perros y gatos). Sin embargo, la norma no se aplica a los
piensos y aditivos para piensos que se produzcan en China para ser
comercializados en su propio mercado interno.
Capítulo 2 Análisis de calidad de principales marcas de
alimentos para mascota
Basándose en estadísticas de encuestas telefónicas al azar sobre la
población urbana y suburbana superior a 18 años de las 50 ciudades
principales de China, y sobre unas 2000 muestras efectivas, se corrobora
que más de 300 corresponden a las marcas de Royal Canin, Effem Foods,
Care pet food, Proplan y Iams.
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2.1 El Valor Percibido del Consumidor
A diferencia de los índices objetivos de productos y servicios, el
valor global percibido del consumidor sobre la utilidad del producto, se
basa en la percepción de lo que se recibe y de lo que se entrega. La
compra de alimentos para mascota no depende de índices objetivos sino
mayoritariamente del valor percibido del consumidor, por lo que resulta
importante conocerlo de cerca. El concepto nuevo se concretiza en cuatro
aspectos: calidad, empaque, precio, reputación, nivel y servicio de
postventa.
Grafico 1 Valor percibido del consumidor de las principales marcas
Nota: 2000 muestras efectivas de familias de cria de mascotas en las 50 ciudades principales
y suburbios de China
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Se puede interpretar del gráfico que la diferencia del valor percibido
por el consumidor en las distintas marcas, se refiere en primer lugar a la
reputación de la marca, seguido por el nivel, calidad, empaque y por
último el servicio postventa. Las marcas de Royal Canin, Care pet food e
Iams (Eukanuba) llevan ventaja distintiva en reputación.
2.2 Indices de la calidad de las principales marcas
Grafico 2 Evaluación de los índices de la calidad de las principales
marcas
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Nota: 2000 muestras efectivas de familias quecrian mascotas en las 50 ciudades
principales y suburbios de China
Según los comentarios de los consumidores, Royal Canin y Effem
Foods tienen una calidad comparativamente más estable; Care pet food y
Proplan tienen calidad ordinaria, e Iams tiene menor calidad.
2.3 Análisis de los índices de calidad
Grafico 3 Comparación de los índices de la calidad de las principales
marcas
Royal
Canin Effem Care
Propla
n Iams
Ingrediente √√ √√√ √ √√ √√
Equilibrio
nutritivo √√√ √√ √√ √√ √√
Seguridad √√ √ √ √√ √
Gusto √√ √ √√√ √√ √√√
Sanidad √√ √ √ √√ √
Nota: 2000 muestras efectivas de familias que poseen mascotas en las 50 ciudades
principales y suburbios de China
Royal Canin, Effem Foods, Care pet food, Proplan y Iams prestan
mayor atención a los ingredientes. Royal Canin se inclina más por el
equilibrio nutritivo. Care pet food y Proplan se comportan mejor en el
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tema de gusto. Todas las marcas en china dejan en un segundo plano la
importancia de la seguridad y sanidad de alimento.
2.4 Evaluación general sobre las principales marcas
Grafico 4 Evaluación general de las marcas principales
Nota: sobre 2000 muestras efectivas de familias que poseen mascotas en las 50 ciudades
principales y suburbios de China
Royal Canin obtiene la mayor lealtad, seguida por y Effem, Iams,
Proplan y Care pet food.
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Capítulo 3 Tendencias de la demanda
3.1 Demanda historica
Con el aceleramiento de urbanización y desarrollo económico y
social, se ha mejorado la vida espiritual y material de los chinos. Con el
evejecimiento de la ciudad y la consolidación de la familia de hijo
único, las maneras de entretenimiento se diversifican. En este contexto,
las mascotas empiezan a entrar en la casa y su crianza se convierte en una
manera indispensable de entretenimiento para los chinos. Así se ha
desarrollado mucho la industria de alimentos para mascota.
La demanda del sector de alimentos para mascotas en China presenta
una tendencia creciente durante los años 2005 y 2009, con una tasa de
crecimiento de entre 20% y 30%. En los últimos años el mayor
conocimiento sobre alimentos para mascotas se ha y se prevé que dentro
de los próximos 5 años la demanda de alimentos para mascotas
experimentará una gran expansión.
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Grafico 5 Volumen de la demanda de alimentos para mascotas en China
(Años 2005-2010)
Se puede interpretar de los datos del gráfico que la demanda de
alimentos para mascotas se incrementó desde 226.000 toneladas en
2005 a 637.000 toneladas en 2009, registrando un crecimiento casi
triplicado. Se prevé que el volumen de demanda alcanzará a 850.000
toneladas para el año 2010
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Grafico 6 Estructura de demanda de alimentos para mascotas en China
Los alimentos para perro representan un 61,29% de la demanda en el
mercado;los alimentos para gatos, un 38,67% y otros, un solo 0,04%.
3.2 Causas que afectan a la demanda
Entre los habitantes de la costa se percibe como valor agregado del
producto aquellos factores añadidos que se reflejan como una
demostración de cariño de los dueños a sus mascotas. El consumo de
alimentos para mascotas estaría pasando de un carácter de objeto
necesitado hacia un servicio de lujo. El desarrollo de la publicidad de
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alimentos para mascota todavía es escaso. Por un lado, los costos de
publicidad son tan altos que sólo las empresas poderosas son capaces de
soportarlos y por otro lado, los poseedores de mascotas todavía ocupan un
porcentaje pequeño de la población total de China. Así la mayoría de los
fabricantes y distribuidores de alimentos para mascotas optan por
publicitarse en websitios y revistas profesionales o dedicar mayor
atención al entrenamiento profesional para inculcar una conciencia de
marca entre los clientes.
Graficio 7 Previsión del volumen de demanda de alimentos para
mascota (2010-2015 en China)
Pese a que el mercado chino todavía parece pequeño en
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comparación con los países desarrollados occidentales, contiene gran
potencial. Se prevé que hasta el año 2015 la demanda del mercado
chino alcanzará a 3,3 millones de toneladas.
3.4 Previsión de tendencia de desarrollo de relación de oferta y
demanda
Grafico 8 Previsión de tendencia de Relación Oferta y Demanda de
alimentos para mascota (2010-2015 en China)
En la actualidad el aumento de la capacidad de producción de
alimentos para mascota supera el crecimiento de demanda.
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Muchos grupos transnacionales de alimentos para mascotas llegan
a China para establecer sus fábricas. Luego se suman a ellos muchas
empresas domésticas lo que deriva en una estructura del mercado muy
competitiva. El desarrollo del mercado chino esta aun retrasado en
comparación con su capacidad de producción. Se prevé que el volumen
de la demanda de alimentos para mascota en China se mantendrá estable
durante los años 2010 y 2015 y que el volumen de la oferta presentará
una tendencia ascendente relativa, por lo que se verificará un exceso de la
capacidad de producción.
3.5 Tendencias futuras del mercado de alimentos para mascotas
Desarrollo de los productos
Se prevé una mayor atención a la función de proteger la salud, con
una orientación funcional de los alimentos, una clasificación más
detallada de los productos, con alimentos más naturales y saludables.
Variedad de productos
El mercado se orientara probablemente a los productos de alta
calidad y con mayor valor agregado. Los alimentos secos desempeñan un
papel predominante en el mercado, expandiendo su cuota, ya que son más
baratos que los húmedos y más fáciles de almacenar y tratar, abarcando
una mayor variedad de productos y una amplia gama de opciones de
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precios).
Áreas de desarrollo
El mercado mundial de alimentos para mascota está caracterizado
por una distribución geográfica desequilibrada, donde EE.UU de
Norteamérica y Europa occidental ocupan el 80% del total mundial
(norteamérica es el mayor mercado consumidor de alimentos para perros
y gatos, ocupando la mayor cuota del mercado de venta con
aproximadmente el 40% del toal).
Europa Occidental es el mayor mercado de consumo de otros
alimentos para mascota y el segundo mercado de alimentos para perro y
gato. El mercado de los otros países en desarrollo ocupa una cuota
pequeña, pero tiene una tasa de crecimiento también sorprendente. Desde
1993 las ventas en los mercados de Europa Este, América Latina y Asia
superan en mucho la media mundial. Asia es el mercado con mayor
potencial del mundo. En los próximos diez años el número de mascotas y
va a aumentar con una tasa de crecimiento anual de 20%.
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Capítulo 4 Competitividad del sector
4.1 Análisis de la estructura de competitividad de mercado chino
Grafico 9 Las primeras diez marcas chinas de alimentos para gato
Ranking Marca Empresa perteneciente
1 Royal Canin
Mars
2 Evo Natural Natura Pet Products, Inc
3 Hill's Natural Hill’s Pet Food
4 Friskies Purina
5 Whiska Mars
6 Proplan Purina Pet Food
7 KUHARA KUHARA Co., Ltd
8 Catchow Purina
9 Sanpo Tianjing Sanpo Pet Food
10 Care Chengdu Care Pet Food
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Grafico 10 Las primeras diez marcas chinas de alimentos para perros
son las siguientes
Ranking Marca Empresa
1 Royal Canin Mars
2 Proplan-Dogchow Purina
3 Pendigree/Whiska Mars
4 Nory Nory Pet Food
5 Kaer Hebei Rongxi Pet Food
6 Bridge Nory Hebei Rongxi Pet Food
7 Iams Shanghai Iams Pet Food
8 Canidae Shenzhen Le Tour Pet
Products Co, Ltd
9 Recipe Shenzhen Recipe Pet
Products Co., Ltd
10 Aibei Shanghai Fubei Pet Food
Co., LTD
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Grafico 11 Las primeras diez marcas chinas de alimentos para
mascotas (gatos, perros, peces, pajaros,etc) son
Ranking Marca Empresa
1 Royal Canin Mars
2 Proplan Purina
3 Dogchow Purina
4 Natural Balance Natural Balance
5 Care Chengdu Care Pet Food
6 Pendigree Mars
7 Whiska Mars
8 Iams P&G
9 Friskies Purina
10 Sanpo Tianjing Sanpo Pet Food
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Grafico 12 La cuota del mercado de las primeras marcas es la siguiente
Basándose en los datos arriba mencionados se puede deducir que el
mercado chino de alimentos para mascota no está muy concentrado. Las
primeras cinco marcas ocupan una cuota de 42,41% de mercado y las
primeras diez, 59,43% y las otras marcas pequeñas, 40,57%. Se percibe
muy poca presencia de empresas nacionales entre las primeras diez
marcas, que son pertenecientes a las empresas extranjeras. En este sentido
las empresas nacionales tienen que esforzarse por ganarse una mayor
cuota en el mismo sector.
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4.2 Adquisición y fusión de empresas
4.2.1 Análisis de adquisición y fusión de empresas
En los últimos años el sector de alimentos para mascota se ha
revelado como de poca concentración, escasa competitividad y margen
exiguo de ganancias. La ausencia de eficiencia y competitividad se debe
al bajo desarrollo de economía de escala que ha impedido la optimación
de la estructura del sector. En este contexto han cobrado importancia las
estrategias de fusión y reestructuración de empresas de alimentos para
mascota.
La fusión y reestructuración empresarial tienen como objetivo
prioritario establecer empresas poderosas, promoviendo una adecuada
combinación de asignación de recursos de empresas fuertes en sus
respectivas especialidades, permitiendo la realización de operaciones
comerciales a gran escala y de forma concentrada así como formación de
mayores grupos empresariales con competencia internacional.
Al mismo tiempo cabe destacar que el gobierno chino promueve la
cooperación de PYMES del Este y del Oeste de la región del Ynagtse y la
transferencia ordenada industrial a través de diversas formas de
adquisición, fusión, reestructuración y comercio conjunto. Estas políticas
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de apoyo al desarrollo de PYMES contribuyen a la formación de una
estructura organizadora racional del sector.
Un mecanismo maduro de operación del mercado de alimentos para
mascota abarca no sólo mayores empresas poderosas sino también un
grupo de PYMES dinámicas que permita la formación de un sistema de
operación eficiente. El punto de partida del trabajo de fusión y
reestructuración consiste en el aprovechamiento adecuado del mecanismo
del mercado en vigor (bussines model). La fusión y reestructuración
transregional contribuyen a la regulación de los intereses intraregionales
evitando desequilibrios regionales.
4.2.2 Análisis de coinversión empresarial
Dado que el sector de alimentos para mascota no cuenta con
suficiente técnica ni productos de calidad, la única manera de superar este
retraso es a través de la cooperación de forma de coinversión en un
contexto en el que las empresas desean alcanzar cierta escala económica
y mantener un orden normal de fabricación.
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Grafico 13 Formas de coinversión del sector de alimentos para mascota
en China
Se han verificado tres formas principlaes de cooperación de
inversión conjunta en el sector:
a) la firma de contrato de licencia, cuya ventaja para la empresa
consiste en la facilidad de ingresar en nuevas áreas sin obstáculos
de comercio y fabricación;
b) la firma del contrato de producción cuya ventaja para la empresa
es la facilidad de ingresar en área nueva de comercio con muy
poco riesgo;
c) la coinversión, o sea el establecimiento de una empresa nueva
entre empresas existentes del sector de alimentos para mascota
como empresa en otra área de comercio. De esta forma se puede
alcanzar el reparto equilibrado de riesgos y complementariedad
Coinversión 32%
Firma de contrato delicencia 12%
Firma de contrato deproducción 56%
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de competencia. La ventaja consiste en ampliar la red de
comercio por medio de compartimiento de recursos con otras
empresas, así que contribuirá al comercio de globalización y a la
disminución de riesgo de comercio.
A su vez la coinversión del sector de alimentos para mascota tiene
cuatro posibilidades de desarrollo ulterior:
a) exploración del mercado para ventas al exterior,
b) introducción de productos y técnicas en el mercado doméstico
c) insistencia en la peculidad de la marca
d) y fortalecimiento de la competencia de empresa.
4.2 Análisis de la competitividad de marcas
4.2.1 Cuota de mercado de las marcas
A pesar de la intensiva competencia descripta en el sector chino de
alimentos para mascota, todo parece se limitarse actualmente a una
suerte de ‘guerra’ comercial entre las marcas locales y las extranjeras.
Por los bajos costos de materias primas y mano de obra, muchas marcas
extranjeras optan por trasladar sus fábricas y procesos de envasado a
China. Por ejemplo Nestle adquirió recientemente una empresa en
Tianjing para establecer su fábrica mundial base de insumos para
alimentos de mascotas.
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En el sector de alimentos para mascota del mercado chino los
consumidores valoran mucho la marca, factor que favorece a las
empresas extranjeras, tales como las marcas reconocidos de Royal Canin
de Francia. Otras empresas multinacioanales con larga tradición de
fabricación de alimentos ingresas con facilidad a ésta área, tales como
MARS con las marcas subordinadas de Pedigree y Whiska. La empresa
Nestle incorpora las marcas Purina y Dog Chow por adquisición de
dichas marcas.
Se estima que los capitales nacionales ocupan casi la mitad del
mercado de alimentos para mascotas. A causa de los altos precios de
marcas importadas el mercado las marcas locales tienen cada mas ventas,
sobre todo las de alta calidad-precio y gusto bien adecuado.
Grafico 14 Cuota de mercado de las principales empresas chinas
9,20% 7,40% 7,10%
5,30%
22,10%
16,40%
10,10% 9,60%
5,70% 4,10%
3,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
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En la actualidad el mercado chino de alimentos para mascota está
ocupado mayoritariamente por tres empresas extranjeras: Mars (E.E.U.U
(con las marcas Pendigree y Whiska);Nestle (Suiza, con la marca Purina )
y Royal Canin (empresa francesa donde MARS posee también acciones).
Durante los últimos años el ingreso de Purina al mercado chino
amenaza el primer lugar que ocupa MARS desde hace unos años en el
mercado. Sin embargo sus poderosos canales de distribución en
supermercados todavía mantienen a Pedigree y Whiska en un crecimiento
sostenido. Nestle sigue de cerca a MARS en los canales de distribución a
través de los supermercados. Royal Canin a su vez presta mayor atención
a las de marcas a largo plazo y reviste a esta marca de una imagen muy
profesional entre los dueños de mascotas. Un producto #A3#, de Royal
Canin, se ha convertido en el producto de alimento para mascotas con
mayor crecimiento. Estas tres empresas extranjeras ocupan la mayor
cuota del mercado en China.
Aparte de estas tres empresas líderes también existen otras marcas
importadas que satisfacen el consumo de la franja superior del mercado,
por ejemplo Iams de P&G, Natural Balance, Natural Power y Science
Diet. Los comerciantes chinos también importan marcas de Brasil y
Australia (Big Boss de Brasil y PUPPY de Australia). Los productos
importados de los grandes países agrícolas suelen ser más baratos que los
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de Europa y EEUU de Norteamérica y ocupan una parte creciente la de
cuota del mercado chino en las categorías alta y mediana.
La mayor empresa nacional de alimentos para mascota es Care Pet
Food Company (una empresa subordinada al Grupo Tongwei).
Le siguen Nory Pet Food (una empresa joven de Shanghai que
cuenta con las marcas Bridge, Haozhiwei, Nory y Kitchen Flavor) y
Tianjing Sanpo (una empresa de elaboración y exoprtación).
4.2.2 Análisis de nuevas marcas
En los diez años de su desarrollo en el mercado chino muchas
empresas aplican la estrategia de establecer nuevas marcas. Un ejemplo
típico es Shanghai Nory Company que lanzó tres marcas nuevas en el año
2002 (Nory; Bridge, APLE).
Luego de varios años de operación en Shanghai Nory lanzó otra
nueva marca económica, Haozhiwei, una nueva serie de alta proteína
denominada Nory Gold y una serie de sabores e ingredientes auténticos
denominada Kitchen Flavor. Además incorporó Bridge Club a la marca
Bridge. Todo eso responde a las particularidades de demanda del mercado
con el fin de establecer y desarrollar marcas nuevas y novedades.
Nory es la empresa que cuenta con el mayor número de marcas en el
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mercado chino, todas con buen nivel de venta y reputación. El éxito de la
empresa Nory atrae actualmente el interés de una empresa famosa
japonesa por lanzar inversiones en la misma.
Chengdu Care Pet Food se cuenta entre empresas locales que
entraron en el sector de alimentos para mascota en primer lugar. En el año
2006,Care Pet Food creó una nueva marca de categoría superior
denominada CAMBERY con altos gastos de comercio y venta.
En 2010 Care ha demostrado adaptarse rápidamente a la
competitividad del mercado con nuevas marcas económicas. Además
cabe mencionar que CARE es la única marca local que aplica 100 % de
su distribución a través de los supermercados.
Establecida en 2002, Tianjing SANPO Co. Ltd vende y fabrica las
marcas SANPO, WiSHFish (alimentos para gato), SINPO-ACT
(alimentos para perro). En la Feria de Alimentos para Mascota del 2010
de Shanghai, la empresa lanzó la marca de alta categoría de LOVER’S.
El lanzamiento de la marca WiSHFish le sirvió para alejarse de la
imagen de una calidad algo inestable que la afectaba. Con la aplicación
adecuada de la supervisión de calidad de productos y estrategia de precio,
los productos de WiSHFish lograron un aumento de ventas y se
convirtieron en uno de los primeros productos del mercado chino de
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alimentos para gatos.
A pesar del establecimiento tardío en 2006 de Foshan Ramical Co.,
Ltd., la empresa desarrolló a partir de la marca RAMICAL como una
marca principal, tres marcas subordinadas AUBOWL, AUYEA Y
TOPCELE. Ramical también aplica la estrategia de multimarcas,
incorporando últimamente otra marca, AUDINOR.
La aplicación de la estrategia de doble marcas de RAMICAL es
conveniente para la etapa preliminar del desarrollo de empresas en un
mercado nuevo de alimentos para mascota. RAMICAL obtuvo éxitos en
la aplicación de su estrategia de varias marcas. En la actualidad
RAMICAL ha retomado una política más conservadora y no cuenta con
nuevas estratégias de desarrollo rápido.
Establecida en 2002, Hebei Rongxi Pets Foods Co., Ltd cuenta
actualmente con las marcas de AIER, LIANGBEI (destinado al consumo
de baja categoría). Esta empresa experimentó inicialmente muchas
dificultades de venta, recuperándose con sus las ventajas de costos de
materias primas y de administración. Actualmente han transformado las
ventajas de costo en ventajas de escala, obteniendo grandes éxitos en su
capacidad de producción. En 2010 comenzó a lanzar productos de
categoría alta y mediana.
-
34
Beijing Auspice Company tiene alimentos para perro con marca de
AUSPICE ANBEI (de categoría alta y mediana), alimentos para perro
con marca AUSPICE ANNUO (de categoría baja y mediana) y
alimentos para gato con marca Clever Cat. Shanghai Navarch Pets Food .
Es una empresa innovadora en aspectos de venta y de marketing. En la
operación de ventas utilizan varias marcas tales como NAVARCH (alta
categoría del mercado de alimentos para mascota), Cupai (mediana
categoría de alimentos para perro) y nuevas marcas como Just-born y
Sanidief. En las Ferias de alimentos para mascota en 2009 y 2010 sus
productos y empaques impresionaron mucho a los visitantes. MIDAS
Trading Co., Ltd., una empresa nueva que opera MDARYN (marca de
categoría alta y mediana), también lanzó la marca nueva de SHARLOVY
que es más barata de acuerdo con la demanda de mercado.
Las marcas de Wenzhou Lowell y SIKV iniciaron su venta en 2009,
y son de las primeras marcas de publicidad presentadas por estrellas
artísticas.
4.3 Análisis de la tendencia del sector
4.3.1 Estrategias de comercialización
La crianaza de mascotas se ha convertido cada día más en una parte
indispensable de la vida de los ciudadanos. El consumo de alimentos para
-
35
mascotas se ve en aumento y con un potencial enorme de crecimiento.
Comienza ya ha percibirse en los últimos años un saturamiento por
la intensa competencia. Las empresas suelen seguir las siguientes
estrategias de comercialización:
- Estrategia de capitalización
Las empresas que cotizan en la Bolsa cuentan con suficientes recursos ya
aprovehcan las ventajas de la publicidad, esquemas de inversiones
multisectoriales y adquisición empresarial para ganar beneficios
considerables.
- Estrategia de regionalización
En la actualidad los costos de transporte varían entre 2% y 6% según las
distancias. Las ganancias netas del sector de alimentos para mascota se
estiman entre 10% y 30%. Si se pueden ahorrar los gastos de transporte,
será más competitiva la empresa.
- Estrategia de Servicio al cliente
Con el progreso de la época y mayor atención a las necesidades de los
clientes la estrategia de servicio al cliente se destaca cada vez más en el
mercado. Se puede considerar como una operación de comercio de #el
cliente primero#. Las empresas de alimentos para mascotas tienen
-
36
departamento de servicios de postventa que cuentan con programas de
servicios sanitarios, servicios técnicos y servicios informáticos, que van
elevando el nivel técnico de la industria de alimentos para mascotas.
- Estrategia de multi polos y grupos
Las mayores fábricas de Grupos de alimentos para mascota aprovechan su
fuerte poderío para ampliar su cuota del mercado y aumentar su
capacidad de producción para bajar costos. Al mismo tiempo integran la
adquisición de materia prima, producción de alimentos para mascota y
amplian los canales de distribución.
- Estrategias de Alianzas
La estrategia de alianzas puede orientarse a
- Estrategia de control de costos
El control de costos abarca las maneras concretas de materias primas de
baja los precios, mejoramiento de las fórmulas y reducción de gastos
administrativos.
- Estrategia de varias marcas
En la actualidad la estrategia de multi- marcas empieza a atraer a
empresas por las siguientes ventajas:
-
37
1. Una orientación más precisa de marca,
2. Amplia la magnitud de mercado segmentado
3. Menor riesgo de mercado, si se provoca problema en una serie de
productos, otras series lo apoyan
4. Mayor ocupación de superficie de estantes de supermercado y mayor
ocupación de productos en el mercado
5. A muchos consumidores les gusta cambiar marcas y aspirar a productos
novedosos.
6. Contribuiye al aumento de competencia y eficiencia entre distintos
departamentos dentro de una empresa
La ventaja nuclear de la estrategia de multi- marca consiste en la
satisfacción de demanda de grupos de consumo y ocupación de mayor
cuota de mercado a través de distintas orientaciones de marcas. Por eso
después de realizar el tránsito de la única marca hacia varias marcas, hace
falta dar a la nueva marca una orientación distinta que la original para
diferenciarla de la original. Las marcas diferenciadas pueden alcanzar a
los mercados segmentados para ganasrse la mayor cuota del mismo. Las
marcas sin diferencias a su vez aumentarán costos de producción y de
venta y causarán desordenes mentales de clientes.
-
38
4.3.2 Análisis de competitividad de técnicas
- Etapa de cooperación técnica
En la etapa inicial de desarrollo de negocios para mascota, se ha
verificado que la manera más rápida de lanzar nuevos productos consiste
en la cooperación técnica y comercial con otras empresas en forma de
Joint Venture.
- Etapa de estudio e investigación
fórmulas de alimentos para mascota
El sector de alimentos para mascota atrae la entrada e inversión de
muchas empresas por las expectativas de altos beneficios. La estrategia
del conociiento técnico resulta eficaz. En la actualidad se han formado
muchos profesionales técnicos de primer nivel en este sector. Las
técnicas más destacadas consisten en el mejoramiento de las fórmulas de
alimentos para mascota que incluye el uso de aditivos y elaboración de
normativas sobre ingredientes. En este sentido el sector chino de
alimentos para mascota no sólo introduce informes extranjeros de
estudio sino tamién cuenta con más instituciones de estudio, planes de
estudio y talentos de estudio.
-
39
Establecimiento de instalaciones automáticas
Con la automación del sector industrial, el centro de producción y
los centros de estudio establecen relaciones cooperativas que
proporcionan un sistema completo de supervisión y sistema de
automación de fábrica. Es una combinación de una computadora
personal y un controlador lógico programable, que tiene ventajas de
ahorrar tiempo y mano de obra en la producción y de reducir pérdidas de
producción. En la actualidad estas técnicas se han trasladado a las
fábricas pequeñas que obtienen buenas repercusiones.
Fórmulas ambientales de alimentos para mascota
Para producir alimentos para mascota hace falta agregar
desodorantes para evitar olores de aire, agregar fosfatasa para reducir la
emisión de fósforo, controlar materias primas para evitar la polución de
metal pesada. Además las fórmulas ambientales también destacan el
equilibrio de aminoácidos, elevación de la tasa de digestibilidad y
concentración de nutrientes para reducir la cantidad de excreción.
-
40
Capítulo 5 Análisis de importación y exportación del sector de
alimentos para mascota
5.1 Cambio del volumen de importación y exportación
5.1.1 Análisis de estadísticas de importación
Grafico 15 Estadísticas de importaciones de alimentos para mascota
(enero – octubre de 2009-2010)
Año Cantidad
(diez mil toneladas)
Valor
(Cien millones de dólares)
2009 35 26.4
enero- octubre de 2009 19 14.3
Las importaciones chinas de alimentos para mascota en 2009 fueron
de 350.000 toneladas por un valor de 2.640 millones de dólares,
originadas principalmente desde Europa, EEUU de Norteamérica, Japón
y Corea. Las importaciones de enero a octubre de 2010 alcanzaron a
190.000 toneladas con un valor de 1.430 millones de dólares con un
aumento de 2,3% respecto al mismo período del año anterior.
-
41
Grafico 16 Las estadísticas de las áreas de importación de alimentos
para mascota de China (enero – octubre de 2010)
(Unidad: diez mil toneladas)
Desde enero hasta octubre de 2010 las importaciones chinas de
alimentos para mascota desde los EEUU de Norteamérica llegaron a
64.000 toneladas, las de Europa, 51.000 toneladas, las de Japón y Corea,
54.000 toneladas y las de otras áreas, muy pocas.
5.1.2 Análisis de estadísticas de exportaciones de alimentos para mascota
-
42
Grafico 17 Las estadísticas de los datos de exportación
(enero-octubre de 2009-2010)
AÑO Cantidad
(diez mil toneladas)
Valor
(cien millones de dólares)
2009 54 35.2
enero-octubre de 2010 27 17.6
Las exportaciones chinas de alimentos para mascota en 2009 fueron
de 540.000 toneladas con un valor de 3.520 millones de dólares. Las
exportaciones chinas entre enero y octubre de 2010 alcanzaron a 270.000
toneladas con un valor de 1.760 millones de dólares. Los destinos
principales de alimentos para mascota de China son países desarrollados
de Europa y América. Últimamente varias empresas chinas de alimentos
para mascota también ampliaron mercado de países desarrollados.
-
43
Grafico 18 Las estadísticas de las áreas de exportación de alimentos para
mascota de China (enero – octubre de 2010)
Unidad: diez mil toneladas
Los Estados Unidos y Japón siguen como los dos mayores mercados
de exportación de alimentos para mascota de China con un volume de
exportación de 70.000 toneladas y 80.000 toneladas. A causa de las
influencias constantes de la crisis económica las exportaciones a los dos
países citados experimentaron altibajos. Los mercados de exportación
como Alemania, Inglaterra y Francia se destacaron. Las exportaciones de
alimentos para mascota a Alemania alcanzaron a 40.000 toneladas con un
aumento interanual de 40,35% mientras que las exportaciones a Inglaterra
-
44
y Francia alcanzaron a 30.000 toneladas.
Entre enero y octubre de 2010 las exportaciones chinas de
alimentos para mascota siguen en aumento de manera significativa. Las
exportaciones de los diez primeros meses llegaron a 17.100 partidas con
un volumen de 270.000 tonelads y un valor de 1.760 millones de dólares.
Para facilitar la exportación de productos, el Departamento de
Inspección y Cuarentena de China produjo un informe para las empresas
del sector, acerca de las leyes y reglamentos sobre las técnicas
extranjeras y las situaciones de políticas de comercio exterior para
normalizar la adiministración de elaboración de nuevas varieades de
prodcutos exportados que cumplen los requisitos, demandas y
normativas sanitarias del país exportado.
5.2 Cambio histórico de Estructura de Importaciones y
Exportaciones
Grafico 19 (enero-octubre de 2010)
-
45
Entre enero y octubre de 2010,la importación y exportación del
sector de alimentos para mascota se enfoca principalmente en los
productos secos, seguidos por alimentos semi-secos, alimentos húmedos.
Las importaciones y exportaciones de las golosinas y productos para
salud de mascotas son esacasas
5.3 Expectativa de importación y exportación
5.3.1 Expectativa de importaciones
Grafico 20 Previsión de importaciones de alimentos para mascota de
China ( Años 2010-2013 )
-
46
Bajo la influencia de la crisis financiera mundial de 2008, la
demanda del sector chino de alimentos para mascota se redujo, pero el
sector chino de alimentos para mascota presentó una tendencia de
aumento, especialmente representando el aumento de marcas famosas. La
crisis económica no afecto mucho a las importaciones chinas. Se prevé
que entre 2010 y 2012 las importaciones chinas seguirán en aumento y
alcanzarán un mercado saturado en 2013
5.3.2 Expectativa de tendencia de exportación
En los últimos años las exportaciones de alimentos para mascota
económicos y de buena calidad se incrementaron más de 30% respecto al
año anterior. Las exportaciones de alimentos tradicionales para mascota
se incrementaron un 8.6%-20.5% en comparación con los años
-
47
anteriores. Las exportaciones de varios alimentos nuevos para mascota se
mantuvieron en una tasa de crecimiento anual de 30%. En comparación
con los productos exteriores los productos exportados tienen ventaja de
precio, lo que crea condiciones favorables para la competencia con el
mercado extranjero.
Se pronostica que entre 2010~2013 la tasa de crecimiento del
mercado exterior será de 20%. Con un precio de exoprtación que para el
año 2011 mantendrá una tendencia en alza leve. Especialmente las
mayores empresas chinas que han desarrollado una red amplia y sólida de
clientes, recibirán grandes cantidades de pedidos, así que lograrán mayor
competencia de selección de podereosos clientes y de fijación de precio.
5.4 Situación de los productos argentinos
Según se consigna en el Informe de Alimentos para Mascota redactado
por La Consejería Agrícola de La Embajada Argentina en la República
Popular de China, Desde el año 2007 hasta el presente, las importaciones
chinas desde Argentina de alimentos para mascotas sólo han ingresado
bajo la posición arancelaria 2309.1090. En el año 2009 se llegaron a
importar 1,3 millones de toneladas, acaparando más del 70% de las
importaciones totales de China bajo dicha posición arancelaria. Sin
-
48
embargo, en el año 2010(enero a noviembre) las ventas desde Argentina
se vieron desplazadas por el gran incremento que tuvieron las
importaciones desde Australia. Las ventas argentinas se redujeron un 13%
comparado con el mismo periodo del año anterior y el valor por kilo
importado pasó de U$S 1,7 en 2009 a U$S 1,6 en 2010.
-
49
Capítulo 6 Demanda de mercado
Los alimentos para mascota se dividen en tres categorías según el
volumen de agua que posee: alimentos para mascota secos, alimentos
para mascota húmedos y alimentos para mascota semi-secos. Aparte
también incluyen golosinas para mascota y alimentos de salud para
mascota.
Grafico 21 Clasificación de alimentos para mascota
Nombre Contenido
de agua Empaque
Método de
elaboración Características
Alimentos
secos
10%-12%
Caja de
papel, bolsa
de papel,
bolsa de
plástica
Proceso de
ampliación
Equilibrio completo
de nutrición
Fácil de comer,
Largo tiempo de
conservar,
Gusto depende de tipo
Alimentos
húmedos
Más de 65%
En lata
En bolsa
Cultivación
a vapor
Ingredientes de nutrición
completos,buen gusto,
Buena digestividad
Díficil de conservar
Alimentos
semisecos
12%-65%
En lata
En bolsa
Cultivación
a vapor
Ingredientes de nutrición
completos buen gusto,
Buena digestividad
Largo tiempo de
conservar
Golosinas
para
15%-60% En lata
Todo tipo de
métodos de
procesamiento
Una comida suplemento
Con cierta característica
-
50
mascota En bolsa
En caja
o función
Alimentos
para salud
Tipo tipo
de empaque
Con cierta función de
mantener salud
6.1 Previsión de demanda y oferta de alimentos secos para mascota
Grafico 22 (Años 2010-2015)
Los alimentos secos para mascota se elaboran por la combinación,
ampliación y secado de proteína de animales, trigo, maíz, queso de soja,
levadura seca de cerveza, cierta cantidad de vitamina y de sustancias
minerales. Los alimentos secos para perro generalmente contienen
10%~12% de agua、5%~12% de grasa cruda 、18%~30%de
-
51
proteína cruda. Los alimentos secos para gato generalmente contienen
10%~12% de agua、8%~12% de grasa cruda 、30%~36% de
proteína cruda. Los alimentos secos para mascota contienen generalmente
nutrientes más equilibrados. Además están bien empaquetados y son
fáciles de conservar. Ocupan un gran porcentaje en la estructura de
alimentos para mascota. Se prevé que la cantidad de demanda de
alimentos secos para mascota alcanzará a 840.000 toneladas en 2015.
6.2 Previsión de capacidades de producción de alimentos secos para
mascota
Grafico 23 Años 2010-2015(unidad: diez mil toneladas)
año 2010 2011 2012 2013 2014 201
5
Capacidad
de
producción
56 65 72 68 82 90
Se prevé que las capacidades de producción de las empresas de
alimentos secos para mascota sobraran en los próximos años. El exceso
de oferta sobre la demanda provocó guerras intensivas de precios la
búsqueda de mayor competitividad entre productos similares ha
empezado a limitar el desarrollo del sector. Las mayores empresas y las
empresas pequeñas deben contar con distintas orientaciones de marcas. O
sea, las mayores empresas se dedican a crear marcas internacionales de
-
52
protección ambiental, de salud y de tecnología. Las empresas pequeñas se
dedican a productos especializados y con características locales para
ganar ventaja regional y de costo. Así que todas las empresas aprovechan
sus ventajas para alcanzar un desarrollo completo del modelo de
diferenciación de marketing.
6.2 Previsión de demanda y oferta de alimentos húmedos para
mascota
Grafico 24 (Años 2010-2015)
-
53
Los alimentos húmedos para mascota generalmente contienen 15%-40%
de sustancias secas. Generalmente este tipo de productos se elabora por el
cocido y procesamiento de la combinación por cierta proporción de carne
y cereales. Lleva más de 65% de agua y se envasa en paquete y late
desinfectado. Cuentan con nutrientes que cumplen requisitos de nutrición
de mascota. Si no se come de una vez, la estabilidad y gusto de producto
reducirán. Por las características mencionadas, los alimentos húmedos
para mascota ocupan espacio pequeño. Se prevé que dentro de los
próximos cinco años la tasa de crecimiento de demanda será estable y se
mantendrá generalmente dentro de 10%.
Planilla 25 Previsión de capacidades de producción de alimentos
húmedos para mascota Años 2010-2015(unidad: diez mil toneladas)
año 2010 2011 2012 2013 2014 201
5
Capacidad
de
producción
32 38 43 46 53 58
En los últimos años la competitividad de alimentos húmedos para
mascota se ha hecho cada día más intensiva. Existe un exceso grave de
capacidades de producción. Además se empezó una nueva fiebre de
-
54
inversión de las grandes grupos en el sector. Según estimulación
preliminaria las capacidades de producción de alimentos húmedos para
mascota crecieron un 25% en comparación con el año anterior. El mayor
exceso de capacidades de producción resultará en disminución rápida de
la tasa de beneficios y la competitividad marginal del sector.
6.3 Previsión de oferta y demanda de golosinas para mascota
Grafico 25 Previsión del volumen de demanda de golosinas para mascota
(Años 2010-2015)
-
55
Las golosinas para mascota (STICK, carne seca, galletas, chorizo y
hueso de leche) son productos que se desarrollan para responder a la
demanda e intereses de dueños de mascotas. Cuenta con gran variedad y
especial gusto. Ahora ocupa poco espacio en el mercado. Pero con el
elevamiento del nivel de vida, habrá cada día mayor demanda.
6.3.2 Previsión de capacidades de producción de golosinas para mascota
Grafico 26 Años 2010-2015(unidad: diez mil toneladas)
año 2010 2011 2012 2013 2014 201
5
Capacidad
de
producción
9 13 17 21 24 27
Las empresas de alimentos para mascota localizadas en Zhejiang y
Shandong son las más numerosas. El mercado chino está ocupado por
marcas viejas de Pendigree y Whiska, así como Wanpy de la ciudad de
Yantai y la empresa de capital joponesa Qingdao INABA Foods. Estas
empresas dependen del mercado internacional de OEM Y ODM y de la
exploración de nuevas marcas del mercado nacional.
6.4 Previsiónes de oferta y demanda de alimentos para salud de
mascota
Grafico 27 Años 2010-2015
-
56
Los alimentos para la salud de mascota se definen como alimentos
con funciones especiales que responden a las demandas especiales físicas
de mascotas. Incluyen vitaminas, proteínas y ácidos grasos. Es un sector
con buen potencial de desarrollo. Se prevé que en 2015 el volumen de la
demanda superará 500.000 toneladas.
-
57
6.3.2 Previsiónes de capacidades de producción
Grafico 28 Años 2010-2015(unidad: diez mil toneladas)
año 2010 2011 2012 2013 2014 201
5
Capacidad
de
Producción
5 10 17 21 32 38
La venta de alimentos para la salud experimentó un crecimiento
rápido. En la actualidad el mercado cuenta con productos de suplir calico,
proteína y vitamina. Lleva cierto tiempo para que los consumidores
conozcan y reciban productos nuevos. Las marcas principales son Haipet
de Taiwan y Auspice de China Continental. Existen insuficiencia de
capacidades de producción y exceso de demanda. Varias maryores
empresas renuevan las instalaciones y técnicas de elaboración para elevar
capacidades de producción con el fin de resolver el problema de
insuficiencia de capacidades de producción.
-
58
Capítulo 7 Principales empresas de alimentos para mascota
7.1 Effem Foods
Effem Foods(Beijing)Co., Ltd, una empresa de capital propio
establecida en China por MARS, construyo su imagen propia en el
mercado con muchas marcas reconocidas internacionalmentes tales como
Dove Chocolate, Snickers Chocolate, Skittles caramelo de fruta,
Pendigree alimentos para perro, Whiska alimentos para gato. La sede del
Grupo MARS se encuentra en Mclean del Estado de Virginia de E.E.U.U.
Actualmente su facturación anual supera los 28.000 millones de dólares.
Cuenta con 65.000 empleados que trabajan en 250 sucursales de 68 países,
incluídas 135 fábricas.
Establecido en 1993, Effem Foods(Beijing)Co., Ltd vende sus
productos a toda China y al Sureste de Asia después de diez años de
crecimiento y desarrollo. Effem Beijing extendió amplios sistemas
informáticos y de estudio en China para acercarse a los gustos y
preferencias de los consumidores. Pendigree/Whiska se cuentan entre las
marcas más reconocidas de alimentos para perro, gato y los artículos de
cuidado de mascota. Fue la primera marca que ingresó en el mercado
-
59
chino y se ha convertido en la marca más vendida.
En 2005 se estableció la Effem Foods(Jiaxing)Co., Ltd con
inversiones de 90 millones de dólares. En 2007, Effem Foods(Beijing)
Co., Ltd y Effem Foods(Jiaxing) cambiaron nombre a MARS(Beijing) y
MARS(Jiaxing).
Las áreas de comercio de la empresa incluyen cuidado de mascota,
chocolate, Doublemint, bebida y ciencia de biología. La empresa tiene
fuerte potencialidad de estudio e investigación con un grupo profesional
de 20 técnicos e investigadores. Además cuenta con modernos equipos de
manufacturación, sistemas de administración, una red amplia de
distribución y un grupo excelente de comercialización.
7.2 Nestle Purina
Establecida en 1984 la empresa Purina se cuenta entre las primeras
empresas especializadas en la producción de piensos. Produce y vende
piensos en más de 70 fábricas de 17 países con una venta anual de más
de 5 millones de toneladas. Cuenta con ventajas en los aspectos
vinculados a la nutrición de las mascotas, la exploración, aplicación de
materias primas, fórmulas de piensos y la prevención de epidemia.
Los productos de Purina en China incluyen distintos tipos de piensos
combinados y condensados. Actualmente Purina tiene establecidas en
-
60
China 12 fábricas.
Este líder del sector de alimentos para mascota experimentó un
crecimiento fuerte en las operaciones en China entre enero y octubre de
2010. Sobre todo se observa un crecimiento significativo en Shanghai,
Hangzhou, Nanjing y Wuxi. Según las estadísticas de la empresa Nielsen
sobre los datos de venta menorista de los supermercados de 17 ciudades
chinas, la empresa Purina ocupó el primer lugar en los alimentos secos
para mascota.
Dog Chow es la marca líder de alimentos para mascota en el mundo.
Cuenta con una historia de más de 70 años. Esta serie de productos
proporcionan distintas fórmulas y gustos para el fortalezamiento de
músculos, hueso y sistema inmune de perro.
Además Nestle Purina lanza con frecuencia alimentos ricos y
nutrientes. En 2010 lanzó un producto que brille la piel denominado Dog
Chow, constituido por pez y pollo. En las fórmulas nuevas se agregan
salmon y atún. Además se lanzó un paquete toatalmente nuevo de fórmula
de control de bulbo de pelo de gato. Este año Purina efectuó actividad
promocional con tema de conocimiento, cuidado y comparto en las 16
ciudades principales de China.
7.3 Science Diet Food Company
-
61
El creador de Science Diet, el Dr. Mark Morris, curó un perro de
guía en la etapa avanzada de insuficiencia renal aguda con fórmula nueva
de alimento para mascota. Así empezó una era nueva de la ciencia de
nutrición cliníca. La asistencia a la administración de nutrición de
mascota contribuyó al establecimiento del centro de tecnología de
ScienceDiet.
Después el centro de Science Diet se convertió en la empresa de
alimentos saludables para mascota. Todos los productos cumplen el
compromiso de proporcionar la major nutrición para mascota. Esta
empresa lleva ventajas en calidad de productos, desarrollo de tecnología,
venta y servicios.
7.4 Care Pet Foods
La Empresa de capital mixto de alimentos para mascota de Care Pet
Food está establecida por la empresa china de Tongwei y la empresa
Holding de Inglaterra E.L.I. en Chengdu. Se dedica especialmente a la
investigación, producción y venta de alimentos para mascota.
Fue la primera empresa nacional que aprobó la certificación de
estandización internacional ISO9001 y certificación de seguridad de
sanidad de alimentos de HACCP. La empresa elabora productos de
acuerdo con la estandización de nutrición de AAFCO (Asociación de
-
62
Administrción de Piensos de E.E.U.U). Abarcan los alimentos para perros,
para gatos, para pájaros y para peces. Los dos primeros tipos de productos
están clasificados por raza, edad y región de mascotas. Además la
empresa Care Food Co., Ltd cuenta con instalaciones de producción de
primera clase mundial, el sistema más moderno de operación de
simulación de pantalla de computadora, equipos automáticos de
ampliación multifuncional de Wenger y técnicas modernas de salsa de
carne.
Últimamente la marca Care se ha convertido en una marca
representativa del sector de alimentos para mascota. Tiene extendida una
red de venta por toda China y Sureste de Asia, manteniendo una tasa de
crecimiento de 40% de producción y venta en tres años consecutivos.
Según las estadísticas de la Asociación de la Industria de Piensos de
China los productos de Care ocuparon el primer lugar entre las marcas
nacionales del mismo sector entre 2003 y 2009 con una cuota de 14% del
mercado chino.
El centro de estudio e investigación de la empresa cuenta con
decena de especialistas de nutrición de alta categoría. Ellos inventan
productos de nutrición equilibrada con ricas proteínas de animales,
compuestos carbohidratados, necesarios ácidos grasos, vitaminas y
sustancias minerals.
-
63
7.5 Iams
La empresa Iams fue establecida en 1946 por el nutricionista de
animales, Paul Iams. La empresa fue incorporada al departamento de
cuidado de mascota de la empresa P&G en 1999. Los alimentos para
mascota se lanzaron al mercado chino en 1994.
El grupo de estudio e investigación de Imas se encuentra en el
Centro Técnico de Paul F. Iams. Está compuesto por nutricionistas,
veterinarias y científicos. Valora la innovación e insiste en proporcionar
alimentos de buena callidad para mascota.
-
64
Capítulo 8 Análisis del sector alimenticio para mascota
8.1 Análisis de ventaja y debilidad de las principales empresas de
alimentos para mascota
Planilla 29 Comparación de empresas competentes
Marca Cuota de
mercado Ventaja Debilidad
Pendigree/Whiska
Supermercado
:90%
Mercado
Profesional :
40-50%
Marca internacional
Producción nacional,
Reputación alta
Canal amplia de
distribución
Primera en entrar en
China
Calidad y
Reputación
ordinaria
Purina
Supermercado:
10%
Mercado
Profesional :
10%
Marca internacional ,
amplia gama de tipos de
productos de alta y
mediana categoría,
Buena competencia de
Mercado,Canal amplia
Buena reputación
Amplio espacio
de crecimiento
Aier Pet Foods
Mercado
profesional :
15%
Producción en China,
Materias primas
totalmente importadas,
empaque de alta
categoría, Poderío, buen
gusto
Canal de
distribución
simple,
Alta orientación
de producto
Royal Canin
Mercado
profesional :
10%
los primeros de entrar en
el mercado profesional
de China, clasificación
detallada de productos,
buen gusto, profesión,
reputación de marca
internacional
Buen precio ,
canal de
distribución
simple
-
65
Iams Mercado
profesional:5%
Adquirido por P&G en
1999
Buena competencia,
Buen gusto
Reputación de marca
Tarde de entrar
en el mercado
chino,
Alta orientación
de mercado,
canal de
distribución
simple
Nory Mercado
profesional:5%
Elaborado en China,bajo
precio,buenos beneficios
Gusto ordinario
de alimentos
para gato
Poca venta en
alimentos para
gato,
Poca serie de
productos,
Reputación
ordinaria
Canal de
distribución
simple
En el mercado de China los competidores internacionales principales
son Nestle, Heinz y Effem con ventajas en supermercados. En los
supermercados se vende en gran cantidad pero se logran pocos beneficios
para fábricas. Los 60%--70% de alimentos para mascota se comercializan
a través de supermercados.
Royal Canin, Iams y Science Diet llevan ventaja en venta de los
productos de alta categoría a través de los canales profesionales que
-
66
abarcan tiendas, salones de belleza y hospitales de mascota. En los canal
de distribución se venden en poca cantidad pero se consiguien beneficios
considerables. Aparte no hace falta pagar gastos de entrada.
Las marcas internacionales ganan cuota de mercado con reputación
de marca mientras que las chinas lo hacen con buena calidad y bajo
precio.
8.2 Sugerencias para el desarrollo del sector chino de alimentos para
mascota
1、En China los alimentos para mascota se entienden como
alimentos paraperro y para gato, ya que ocupan más de 98% de todos
los alimentos para mascota. La demanda de alimentos para otras
mascotas es muy limitada.
2、En cuanto a la clasificación de productos, los alimentos secos se
convierten en la tendencia principal del desarrollo. La mayoría de las
fábricas nuevas prestan atención en alimentos secos. La clasificación de
los productos está cada día más detallada con puntos de publicidad de
gusto, forma y función especial.
3、En el desarrollo de productos se presta cada día mayor
atención en la función de los alimentos.
-
67
4、Los segmentos de mercado se dividen por las etapas de
crecimiento de mascota: alimentos para perro niño, alimentos para
perro adulto, alimentos para gato niño y alimentos para gato adulto.
Pero todavía queda espacio por desarrollar en los alimentos para razas
específicas de perro y de gato.
5、En la actualidad el mercado chino de alta categoría está casi
controlado por marcas extranjeras. La mayoría de las marcas chinas
tienen precios del nivel bajo y mediano.
8.3 Análisis de debilidades
En la actualidad los importadores, comercializadores y
consumidores valoran más el precio, con lo cual el mercado de alta
categoría sigue siendo reducido. A pesar de que las mayores empresas
inician las inversiones en la innovación tecnológica, todavía existe
distancia en comparación con las empresas internacionales.
Las empresas argentinas interesadas en el mercado chino deben
valorar con gran cautela su estrategia, teniendo en cuenta que ls ventajas
que ofrecen los precios competitivos de entrada al mercado pueden verse
obstaculizadas por las dificultades de comercialización y campanas de
precios de un mercado cuyo oferta tiende a saturarse y a enfrentar un
cuello de botella en 2013.
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