conférence de presse auto hall résultats semestriels … · 2017, en hausse de 5,5% par rapport...
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Conférence de presse du 19 septembre 2017 Conférence de presse du 19 septembre 2017 1
Conférence de presse Auto Hall
Résultats semestriels 2017
Mardi 19 septembre 2017
Bienvenue aux journalistes et aux analystes
Conférence de presse du 19 septembre 2017 Conférence de presse du 19 septembre 2017
Groupe Auto Hall
Acteur dans le domaine automobile depuis plus d’un siècle,
• Auto Hall est l'une des premières entreprises du secteur de la
distribution des matériels roulants au Maroc
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Conférence de presse du 19 septembre 2017 Conférence de presse du 19 septembre 2017
Groupe Auto Hall
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• 1907 : Création des« Etablissements G. Veyre » représentant Ford Motor Company au Maroc,
• 1920 : Transformation en société anonyme dénommée Auto Hall,
• 1930 : Construction du siège,
• 1942: Cotation à la bourse de Casablanca,
• 1974 : Lancement de l’activité d’assemblage des camions,
• 1999 : Organisation sous forme de Groupe Auto Hall avec filialisation des activités,
• 2006 : Certification ISO 9001 V 2000,
• 2009 : Certification ISO 9001 V 2008 + « Prix national de la qualité» + Label CGEM pour RSE,
• 2013 : Signature d’un partenariat avec Dongfeng Motors,
• 2014 : Obtention de la Distribution de Nissan au Maroc et création d’une filiale dédiée (SMVN),
• 2015 : Obtention du label d’or de la Fondation Lalla Salma ‘’Entreprise sans Tabac’’,
Ouverture des sièges des filiales (9) au km 12, Autoroute Casa – Rabat.
• 2016 : Introduction de motos Haojue
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Auto Hall en 2017
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Véhicules
industrielsVP & VUL Mat. Agricole
Mat. Industriel et
de chantier
Autres
domaines
SCAMA
Diamond Motors
Auto Hall SOMMA SOBERMA
SCAMA Africa Motors SMVN Afrique
Motos
Crédit, assurance
Carrosserie
LLD
13% 31% 18% 45%
VP VUL
Parts de marché
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Groupe Auto Hall
En 2017
Près de 1 345 collaborateurs en CDI :
Croissance continue depuis plusieurs années,
230 cadres supérieurs (ingénieurs et grandes écoles de commerce) dont 34% de sexe féminin,
800 techniciens de production et de service après vente,
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Investissements :
− 1 milliard de dirhams d’investissement sur la période 2008 -2013,
− 1 milliard de dirhams programmé pour la période 2014 – 2020.
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Groupe Auto Hall
En 2020
- Deux nouvelles succursales en 2017 - Une dizaine de terrains en réserve
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Réseau de distribution
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Principaux événements 2017
Hausse des marchés à fin août :
- Voiture particulière : +4%
- Véhicule utilitaire léger : +25%
- Véhicule industriel : +4% (à fin juillet)
- Tracteur agricole : +25%
Pression sur les marges : maintien des offres promotionnelles de fin d’année 2016 durant 2017 par les
principaux acteurs du marché
Cours de change des devises : appréciation de l’euro face au dirham de 5% depuis début 2017
Vente en quantité à fin août :
- Ford : -10%
- Nissan : +12%
- Fuso : +28%
- Mitsubishi : +17%
- New Holland : +48%
- Dongfeng : 311 unités contre 67 unités l’année précédente
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Résultats commerciaux
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Classement des ventes VP – VUL
par marque
Evolution du marché automobile
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Evolution du marché automobile à fin août
Evolution du marché automobile
Le marché automobile des véhicules
neufs a atteint 113 278 unités à fin août
2017, en hausse de 5,5% par rapport à
l’année dernière :
- Les ventes des voitures particulières
ont progressé de 4,1%,
- Les ventes des véhicules utilitaires
légers ont progressé de 25,3%.
Axe VP & Total
Axe VUL
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Evolution des parts de marché des principales marques :
Ventes et parts de marché national
Evolution des ventes Ford de 740 unités en 2002 à 16 442 en 2016.
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Evolution du volume et de la part de marché à fin août
Ventes et parts de marché national
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Ventes et parts de marché national
523 761 826 823 758 1 049 828 663
2 014
3 208 3 148 2 666
5 420
6 540
8 000
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
pré
v.
--------------- Renault ------------------ >< -------- CFAO --------><--Auto Hall-->
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Marché pick-up
Ventes et parts de marché national
Marque A fin août 2016 A fin août 2017 Evolution
Qté PM Qté PM 2017/2016
1 TOYOTA 803 31,0% 806 26,1% 0%
2 MITSUBISHI 686 26,5% 786 25,4% 15%
3 HYUNDAI 560 21,6% 448 14,5% -20%
4 FIAT 125 4,8% 384 12,4% 207%
5 DONG FENG 67 2,6% 311 10,1% 364%
6 FORD 84 3,2% 149 4,8% 77%
7 KIA 130 5,0% 91 2,9% -30%
8 MAHINDRA 34 1,3% 47 1,5% 38%
9 NISSAN 12 0,5% 46 1,5% 283%
10 VW 87 3,4% 24 0,8% -72%
Marché 2 588 3 094 20%
Total Auto Hall 849 32,8% 1 292 41,7% 52%
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Véhicules de transport de marchandises et de mines
1 t à 2,5 tonnes
2,5 t à 3,5 tonnes
3,5 t à 24 tonnes
18 t à 40 tonnes
30 t à 450 tonnes
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Evolution du volume et de la part de marché Fuso à fin juillet
Ventes et parts de marché national (véhicule industriel)
La marque Ford Trucks, avec la vente de 70 camions, réalise une part de marché de 3% portant la part du Groupe à 45%.
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Appel d’offres OCP pour 10 camions de 320 tonnes,
(Valeur de 2 M$ par camion)
Livraison de :
- 7 camions en septembre 2017 : CA de 140 Mdhs
- 3 camions en février 2018 : CA de 60 Mdhs
Camions Belaz
Camion Belaz chez OCP Khouribga
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Evolution des principaux marchés
2 399
6 904
100 490
1 191 2 485
8 654
104 624
1 491
Véhiculesindustriels (*)
Véhiculesutilitaires légers
Voituresparticulières
Tracteursagricoles
août-16
août-17
4%
25%
4%
25%
(*) : à fin juillet
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Réalisations du Groupe
966 1 975
14 283
190
1 239
2 709
13 280
281
Véhiculesindustriels
Véhiculesutilitaire légers
Voituresparticulières
Tracteursagricoles
août-16
août-17
28%
37%
-7%
48%
Total des ventes à fin août : - 2016 : 17 414 véhicules - 2017 : 17 509 véhicules
A fin juin, les ventes étaient de 12 589 unités, en retard de 6% par rapport à 2016.
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Comptes semestriels
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Auto Hall social en Mdhs
Comptes semestriels
1 951
121
72
152
1864
96 69
138
Chiffre d'affairesAuto Hall
Résultatd'exploitation
Résultat financier Résultat net
1er semestre 2016
1er semestre 2017
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Auto Hall consolidé en Mdhs
Comptes semestriels
2 532
258 213
-30
119
2 388
245 197
-60
87
Chiffred'affaires
EBITDA Résultatopérationnel
Résultatfinancier
Résultat net
1er semestre 2016
1er semestre 2017
- Résultats à fin juin 2017 inférieurs à 2016 en raison de la baisse des ventes (1er semestre 2016 impacté par le salon Auto Expo) et des frais financiers consécutifs notamment à la hausse du cours de l’euro.
- A fin août, le retard des ventes a été rattrapé augurant d’une amélioration des résultats durant le 2ème semestre.
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Comparaison des résultats semestriels
Comptes semestriels
2 532
119
258
2 532
84*
222*
2 388
87
245
Chiffre d'affairesconsolidé
Résultat net consolidé EBITDA
1er semestre 2016
2ème semestre 2016
1er semestre 2017
(*) : hors 11,2 Mdhs du contrôle fiscal d'Auto Hall conclu fin 2016 .
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Points à retenir Hausse des marchés à fin août : Voiture particulière +4%, Véhicule utilitaire léger +25%, Véhicule industriel
+4% (à fin juillet), Tracteur agricole +25%.
Résultats à fin juin :
- Ventes de 12 589 unités (7104 Ford, 3306 Nissan, 937 Fuso, 816 Mitsubishi, 225 Dongfeng et 201
tracteurs New Holland), en baisse de 6% par rapport à fin juin 2016,
- Chiffre d’affaires consolidé et EBITDA en baisse respectivement de 6% et 5%,
- Résultat net consolidé à 87 Mdhs en recul suite à la baisse des ventes et la hausse des frais financiers
consécutifs notamment à l’appréciation de l’euro vis-à-vis du dirham.
Résultats à fin août :
- Ventes de 17 509 unités (10 132 Ford, 4 640 Nissan, 1 169 Fuso, 976 Mitsubishi, 311 Dongfeng et 281
tracteurs New Holland), contre 17 414 unités à fin août 2016,
- Chiffre d’affaires consolidé à 3,3 milliards de dirhams, niveau équivalent à celui de 2016 à la même
période.
Développement réseau et produits :
- Poursuite du développement du réseau avec 2 nouvelles succursales à Jorf Lasfar et Kenitra,
- Vente de 10 camions Belaz de 320 tonnes à l’OCP pour un chiffre d’affaires de 200 Mdhs (140 Mdhs en
septembre 2017 et 60 Mdhs en février 2018).
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