coletiva de imprensa desempenho da indústria...
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08 / Janeiro / 2021
COLETIVA DE IMPRENSADesempenho da Indústria Automobilística Brasileira
Resultados 2020 e Projeções 2021
-
dez/19 nov/20 dez/20
3,34,3
5,0
Em m
il u
nid
ade
s
+17,2%
+49,8%
2017 2018 2019 2020
42,4 47,7 43,9 47,1
+7,3%
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a D
eze
mb
roEm
mil
un
idad
es
dez/19 nov/20 dez/20
262,6225,0 244,0
2017 2018 2019 2020
2,2 2,62,8
2,1
Em m
il u
nid
ade
s
+8,4%
-7,1%
-26,2%
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a D
eze
mb
roEm
milh
õe
s d
e u
nid
ade
s
dez/19 nov/20 dez/20
8,6 9,19,8
1,9 1,4 1,1
2017 2018 2019 2020
51,976,0
101,389,7
11,8 15,1 20,9 13,9
+7,6%
+14,4%
-11,5%
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a D
eze
mb
roEm
mil
un
idad
es
Em m
il u
nid
ade
s
-17,1%
-40,5%
-33,4%
Mercado Interno
Fonte: ANFAVEA
Caminhões e Ônibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
-
Exportação
dez/19 nov/20 dez/20
951737
619
dez/19 nov/20 dez/20
653,3791,4 841,6
2017 2018 2019 2020
14,012,7 12,9
8,6
-16,0%
-34,9%
-33,3%
+6,3%
+28,8%
2017 2018 2019 2020
15,9 14,5
9,87,4
-24,6%
dez/19 nov/20 dez/20
29,0
44,038,4
2017 2018 2019 2020
766,1629,0
428,2324,3
-12,7%
-24,3%
Exportações em valorAutoveículos e máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
+32,4%
Fonte: ANFAVEA
Máq. Agrícolas e Rodoviárias
Em m
il u
nid
ade
sA
cum
ula
do
Jan
eir
o a
De
zem
bro
Em m
il d
e u
nid
ade
s
Em u
nid
ade
sA
cum
ula
do
Jan
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De
zem
bro
Em m
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nid
ade
s
Em m
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es
de
US$
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a D
eze
mb
roEm
bilh
õe
s U
S$
-
dez/19 nov/20 dez/20
2,3
5,0 5,0
+0,3%
+ 117,6%
2017 2018 2019 2020
53,065,7
53,1 47,9
-9,8%
dez/19 nov/20 dez/20
170,5
238,2209,3
2017 2018 2019 2020
2,7 2,9 2,92,0
-12,1%
+22,8%
-31,6%
dez/19 nov/20 dez/20
6,0
11,510,5
1,2 1,7 1,0
2017 2018 2019 2020
83,0105,5 113,5
90,9
20,6 28,5 27,7 18,4
-8,6%
+75,5%
-19,9%
-40,8%
-15,4%
-33,5%
Caminhões e Ônibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
Produção
Em m
il u
nid
ade
s
Fonte: ANFAVEA
Em m
il u
nid
ade
s
Em m
il u
nid
ade
s
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a D
eze
mb
roEm
milh
õe
s d
e u
nid
ade
s
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a D
eze
mb
roEm
mil
un
idad
es
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a D
eze
mb
roEm
mil
un
idad
es
-
Estoque de Autoveículos
nov/20 dez/20
21,3 14,0
98,182,8
119,4
96,8
Em m
il u
nid
ade
s
Nas fábricas (mercado interno)
Nas concessionárias
* Preliminar
nov/20 dez/20*
3 2
1210
Em d
ias
1512
Quantidade Dias de estoque
Rit
mo
de
ve
nd
as d
e d
eze
mb
ro/2
0
Fonte: ANFAVEA
-
Empregos - Funcionários diretos
dez/19 nov/20 dez/20
125,6 120,8 120,5
- 0,2 %
- 4,0%
Em m
il p
ess
oas
Fonte: ANFAVEA
-
Produção
200 199 209 232245
223244 243 235
253242263
193 201
164
56 62
133
174 183208 215
225244
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020
Licenciamento Exportações
25
41 3935
42 40 4237 37
30 32 29
21
38
31
74
19
29 2831
35
4438
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020
199258 241
268 276
233267270
247289
227 171
192204 190
243
98
171
211220236 238
209
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020
Fonte: ANFAVEA
Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)
-
Fonte: ANFAVEA
Licenciamento - Média diária
9,19,9
11,0 11,0 11,211,7
10,611,0 11,2 11,0
12,113,1
8,8
11,2
7,4
2,8 3,1
6,3
7,68,7
9,9 10,211,3 11,6
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020
Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)
-
RO-18%
AC -13%
AM-12%
RR-10%
PA-5%
AP-2%
TO-12%
MA-10%
PI-25%
CE-20%
RN -26%
PB -18%
PE -23%
AL -18%
SE -19%BA
-24%
MG-33% ES -18%
RJ -38%SP
-30%PR
-20%
SC -22%
RS-27%
MS-22%
MT-18%
GO-9%
DF -18%
Média Brasil: -26%
Estados 2019 2020 Variação %
AC 6.965 6.082 -13%
AL 24.540 20.196 -18%
AM 34.553 30.412 -12%
AP 8.214 8.048 -2%
BA 101.280 77.121 -24%
CE 58.327 46.668 -20%
DF 81.176 66.553 -18%
ES 46.201 37.765 -18%
GO 83.092 75.925 -9%
MA 33.927 30.454 -10%
MG 606.299 405.608 -33%
MS 37.413 29.314 -22%
MT 54.515 44.676 -18%
PA 48.238 45.935 -5%
PB 31.431 25.750 -18%
PE 81.692 62.975 -23%
PI 24.812 18.641 -25%
PR 181.055 144.357 -20%
RJ 151.856 93.411 -38%
RN 25.675 18.918 -26%
RO 23.177 18.937 -18%
RR 6.733 6.088 -10%
RS 153.645 112.299 -27%
SC 146.186 113.977 -22%
SE 18.278 14.751 -19%
SP 703.897 490.621 -30%
TO 14.673 12.955 -12%
2.787.850 2.058.437 -26%
Licenciamento de Autoveículos por Estado
Variação % Janeiro a Dezembro - 2020 / 2019
-50% -30%
-30% -20%
-20% 0%
Fonte: ANFAVEA
-
Mercado de veículos em 2020 - por Segmento
AUTOMÓVEIS 81%
COMERCIAIS LEVES 14%
CAMINHÕES 4% ÔNIBUS 1%
Participação % em 2020
Variação % Licenciamento 2020 / 2019
AUTOMÓVEIS
ÔNIBUS
Total Autoveículos
COMERCIAIS LEVES
CAMINHÕES
-26,2%
-11,5%
-16,0%
-28,6%
-33,4%
Veículos Leves-26,7%
Fonte: ANFAVEA
-
SUVs27%
HATCH, SEDÃS e OUTROS56%
PICAPE15%
FURGÃO 1%
VANS eAMBULÂNCIAS 1%
Mercado de veículos em 2020 - Veículos Leves por Subcategorias
Participação % em 2020
Total Veículos Leves
HATCH, SEDÃS e OUTROS
PICAPES
SUVs
FURGÕES
-16,8%
-5,7%
-11,5%
-28,7%
-34,6%
VANS e AMBULÂNCIAS-18,0%
Variação % Licenciamento 2020 / 2019
Fonte: ANFAVEA
-
Mercado de veículos em 2020 - Caminhões
SEMILEVES + LEVES16%
MÉDIOS9%
SEMIPESADOS + PESADOS75%
Participação % em 2020
Fonte: ANFAVEA
Total Autoveículos
SEMILEVES + LEVES
Caminhões
SEMIPESADOS + PESADOS
-14,8%
-10,1%
-11,5%
-26,2%
MÉDIOS-17,0%
Variação % Licenciamento 2020 / 2019
-
+ 9% + 6%- 20% + 9%Coreia do Sul + 41% + 10%- 15% - 6% + 23% 0% + 5% + 5%
China - 80% - 43% + 4% + 12% + 12%- 20% + 16% + 11% + 13% + 11% + 11% - 2%
- 8% - 29% - 45%Japão - 23%- 12% - 10% - 14% - 16% - 14% + 29% + 7% - 11%
- 38% - 47%Estados Unidos - 30% - 27% - 12%0% + 7% - 20% + 6% + 1% - 14% - 15%
- 85% - 98% - 50%Itália - 23%- 7%- 6% - 11% 0% + 9% 0% - 8% - 28%
- 72% - 89% - 50%França + 1%- 7%- 13% + 4% - 20% - 3% - 9% - 27% - 24%
- 34% - 88% - 43%Argentina + 2%- 30% - 32% - 39% - 31% - 4% + 14% + 34% - 26%
- 22% - 77% - 76%BRASIL - 43%- 3% + 2% - 30% - 25% - 11% - 15% - 7% - 27%
México - 26% - 65% - 59% - 41%- 6% 0% - 31% - 29% - 23% - 21% - 23%
- 69% - 96%Espanha - 73% - 37%- 7%- 8% + 1% - 10% - 13% - 21% - 19%
- 28%
Reino Unido - 6%- 46%- 7% - 3% - 97% - 89% - 35% - 4%+ 11% - 2% - 27%
Fonte: ANFAVEA e Marklines
+ 10%
+ 5%
- 15%
- 10%
- 8%
0%
- 8%
+ 5%
- 4%
- 32%
- 29%
- 19%
-11%
Alemanha - 32%- 49%- 61%- 38%- 9%- 7% - 5% - 20% + 8% - 4% - 3%
Impactos da COVID-19: Variação no Licenciamento
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Veículos Leves - 2020 / 2019
2020 / 2019
N/D - 20%** Jan/20 a Nov/20 X Jan/19 a Nov/19
-
China
EUA
Japão
Alemanha
Índia
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
França
China
EUA
Japão
Alemanha
Coreia do Sul
México
Índia
9°
França
R. Unido
Itália
Canadá
7° 7°
8°
9° 9°
8°
BRASIL
4°
2°
5°
8°
9°
10°
1°
7°7°
8°
4°
7°
6° BRASIL
4° 4° 4° 4°
7°
8° 8° 8°
9°
4°
2020
8°
7°
10°
9°
4°
3°
6°
5°
2°
1°
8°
10°
4°
6°
2°
1°
3°
5°
Espanha
7°
9°
2020
Produçãodados preliminares p/ 2020
Licenciamentodados preliminares p/ 2020
Ranking Mundial de Veículos Leves de 2010 a 2020
Fonte: ANFAVEA, OICA, ACEA, Autoalliance, CAAM, JAMA, Jato e MarkLInes.
-
Câmbio e Risco
1.489
1.928
3.802
2.050 2.058
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.0002
00
0
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
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06
20
07
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08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Autoveículos (mil unidades)Autoveículos (mil unidades)
Fonte: ANFAVEA
Desempenho do Mercado de Autoveículos de 2000 a 2020
-
Desempenho do Mercado de Autoveículos de 2000 a 2020
Câmbio e Risco
1.205
3.115
1.688
2.262
1.616
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
20
00
20
01
20
02
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03
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20
05
20
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07
20
08
20
09
20
10
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11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
16
Caminhões (mil unidades)
Automóveis (mil unidades) Comerciais Leves (mil unidades)
Ônibus (mil unidades)
69
173
51
10190
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
199
539
300
404339
0
100
200
300
400
500
600
20
00
20
01
20
02
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03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
17
35
11
21
14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Fonte: ANFAVEA
-
17
A neblina ainda continua no horizonte
-
Cenário Econômico e Desafios do Setor
PIB: crescimento de 3,5% Crédito com condições (prazos e taxas) favoráveis: SELIC sobe para 3% Preços pressionados por aumento de custos: IPCA de 4% Câmbio: flutuante na faixa de R$/US$ 5,00; eventuais volatilidades Confiança: curto prazo prejudicado, mas retomada mais intensa com vacinação
Desafio Fiscal com crise Covid-19 (dívida/PIB – câmbio – pressão sobre preços) Fragilidade do mercado de trabalho Aumento da carga tributária Extensão da crise sanitária Questões logísticas e de oferta
Macroeconomia
Desafios do setor
Fonte: ANFAVEA
-
Projeções: Mercado de Autoveículos e Máquinas Autopropulsadas
Autoveículos: automóveis, com. leves, caminhões e ônibus Realizado 2020 Projeção 2021
mil unidades mil unidades ∆ %
Licenciamento
TOTAL 2.058 2.367 15
Veículos leves 1.955 2.250 15
Automóveis 1.616 1.850 14
Comerciais Leves 339 400 18
Veículos pesados 104 117 13
Caminhões 90 101 13
Ônibus 14 16 13
ExportaçõesTOTAL 324 353 9
Veículos levesVeículos pesados
30717
33320
816
ProduçãoTOTAL 2.014 2.520 25
Veículos levesVeículos pesados
1.905109
2.385135
2523
Máquinas Agrícolas e RodoviáriasRealizado 2020 Projeção 2021
mil unidades mil unidades ∆ %
Vendas InternasTOTAL 47,1 50,3 7
Máquinas agrícolasMáquinas rodoviárias
41,85,3
43,86,5
522
Exportações TOTAL 8,6 9,4 9
Produção TOTAL 47,9 58,8 23
Autoveículos e Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Realizado 2020 Projeção 2021
US$ bilhões US$ bilhões ∆ %
Exportações TOTAL 7,4 8,0 9Fonte: ANFAVEA
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