chile – penÍnsula ibÉrica: una mirada al comercio julio, 2015
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CHILE – PENÍNSULA IBÉRICA:UNA MIRADA AL COMERCIO
Julio, 2015
01. POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE
02 RELACIONES COMERCIALES CON ESPAÑA Y PORTUGAL
2
03 TEMAS REGULATORIOS
CHILE EN EL MUNDO: EN LOS 90’s
8 ACUERDOS COMERCIALES
CON 11 PAISES
21,3% de las exportaciones
chilenas7,7% de la población
mundial 24,6% PIB
3
NUEVOS MERCADOS Y SOCIOS
24 ACUERDOS
COMERCIALES CON
63 ECONOMÍAS
85% del PIB mundial
63% de la población mundial
Aumentamos nuestra presencia en el
comercio mundial
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.20%
0.25%
0.30%
0.35%
0.40%
0.45%
0.50%
0.55%
0,31%
0,50%
0,43%
Participación relativa de las exportaciones chilenas en las exportaciones mundiales93,8% de las
exportaciones
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201430%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
49.4%
68.4%67.9%
78.5%
89.7%89.7%
91.9%91.2%
91.4%92.2%
92.6%92.4%
42%
77%
91% 93% 94%
Intercambio Comercial Exportaciones Importaciones
UE
Corea del SurEFTAEE.UU
ChinaP4
JapónIndia
HondurasCuba
Panamá
Australia
Guatemala
Turquía
NicaraguaMalasia
VietnamHong Kong
PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES
Fuente: Departamento Estudios - DIRECON, con cifras del Banco Central de Chile.
En el 2003 el total del comercio de Chile a países con Acuerdos representaba el 49,4%, tras 11 años y haber suscrito una amplia red de acuerdos el total comercializado en 2014 con países con acuerdo es el 94%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
36 AÑOS DE POLÍTICA COMERCIAL DE CHILETLC JAPÓNAAE INDIA
TLC PANAMÁ ACE CUBA
ACE PERÚTLC AUSTRALIATLC COLOMBIA
ACE ECUADORTLC TURQUÍA
TLC MALASIAFirma TLC HONG KONGACUERDO PARANAL
INGRESO CHILE A APEC
ACUERDO MARRAKECH, CREACIÓN OMC
ANUNCIO LANZAMIENTO PROCESO TPP
ACUERDO CONFIDENCIALIDAD Y TÉRMINOS DE REFERENCIA TPP
1ER RONDA TPP
Firma TLCTAILANDIA
TLCVIETNAM
RONDA 20 TPP(Salt Lake City, Nov.)REUNIÓN MINISTERIAL TPP(Singapur, Dic.)
ACE VENEZUELAACE BOLIVIA
ACE MERCOSURTLC CANADÁ
TLC MÉXICO
AAE UE
TLCCENTRO AMÉRICA
TLC CHINAACUERDO P-4
AÑO APEC CHILE
EE.UU. LANZA INICIATIVA PARA LAS AMÉRICAS (G.W.BUSH)
SE ANUNCIA EL INICIO DE LAS NEGOCIACIONES DE UN TLC CON EE.UU.
CHILE Y EE.UU. FINALIZAN LAS NEGOCIACIONES DEL TLC
CHILE Y EE.UU. SUSCRIBEN EL TLC 6
DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CHILE POR ZONA GEOGRÁFICA 2014
CHILE EN EL MUNDO: HOY
Acuerdos Firmados
Tailandia (En Cámara de diputados)
Acuerdos en Negociación
TPP
Alianza del Pacífico
Indonesia
8
POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE Áreas de interés
Red de Acuerdos
Indonesia
Filipinas
Federación de Rusia
Trinidad y Tobago
Magreb
Sudáfrica
Republica Dominicana
Angola
Namibia
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON y Banco Central de Chile.*Incluye a México
10
POLÍTICA COMERCIAL DE CHILEEXPORTACIONES SEGÚN MERCADO DE DESTINO/ 1990 –2014(US$ millones)
AÑO 2014: US$ 76.648
10
TLCAN, 18%
América Latina, 12%
América Central 0,4%
UE, 37%
Resto Europa , 2%
Asia, 27%
Otros, 3%
AÑO 1990: MM US$ 8.600
TLCAN16%
América del Sur15%
América Central y Caribe
1%
UE14%
Resto Europa3%
Asia49%
Otros2%
AÑO 2014: MM US$ 75.675
11
POLÍTICA COMERCIAL DE CHILEIMPORTACIONES SEGÚN ORIGEN/ 1990 –2014(US$ millones)
11Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON y Banco Central de Chile.* Incluye México
TLCAN23.1%
Resto Europa7.4%
UE20.7%
Asia13.2%
América Latina23.6%
Otros12.1%
AÑO 1990 MM US$ 7.347
TLCAN25%
Resto Europa1%
UE14%
Asia32%
América Latina21%
América Central2%
Otros5%
AÑO 2014 MM US$ 72.159
SECTORES
Fuente: DIRECON, en base a CINVER (Comité de Inversión Extranjera de Chile)
PAIS DE ORIGEN
ORIGEN DE LOS FLUJOS DE IED Y DESGLOSE SECTORIAL(1974-2014 US$ 111,8 mil millones)
12
Estados Unidos26%
España19%
Canadá17%
Japón9%
Reino Unido6%
Australia4%
Suiza2%
Italia2%
Portugal0,02%
Otros14%
Agropecuario silvicola y pesca1.2%
Minería33.3%
Industria 12.9%Electricidad, gas y agua
17.7%
Construcción1.5%
Comercio6.5%
Transportes y Comuni-caciones
9.8%
Servicios 17.2%
INVERSIÓN DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO
PRINCIPALES DESTINOS 1990 – diciembre 2014. (US$ millones)
Fuente: DIRECON. Departamento de inversiones en el Exterior
Servicios incluyen: comercio (retail), tecnología de la información, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, construcción, inmobiliario, otros servicios.
BRASIL ARGENTINA COLOMBIA PERU ESTADOS UNIDOS
URUGUAY CANADA MEXICO BELGICA PANAMA -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
26,189
17,811 17,498
15,966
7,255
3,925
1,825 1,463 894 813
Total inversión directa materializada a diciembre 2014: US$ 99.959 millones
26,2%
17,8% 17,5%
16,0%
7,3%
INVERSION DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO PRINCIPALES SECTORES 1990-2014 (MM US$)
14
1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014
-5000
0
5000
10000
15000
20000
Servicios Minería Industria Energía Agropecuario/Silvícola
Fuente: DIRECON. Departamento de Inversiones en el Exterior.
01 POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE
02 RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA Y PORTUGAL
15
03 TEMAS REGULATORIOS
ACUERDO DE ASOCIACION (AA) CHILE – UE
16
Suscripción: 18 de noviembre de 2002, en Bruselas.
Entrada en vigor: 1 de febrero de 2003 (parcial) y 1 de marzo de 2005 (diálogo político, comercio de servicios, establecimiento de inversiones, propiedad intelectual y restantes elementos de la cooperación).
Conformado por 3 pilares: Ámbito Político, de Cooperación, y Comercial.
Modificaciones al AA:
Primer Protocolo: Suscrito en 2004, debido al ingreso a la UE de: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Rep. Checa.
Segundo Protocolo: Suscrito en 2007, por ingreso de Rumania y Bulgaria.
Tercer Protocolo: en negociación por ingreso de Croacia a la UE (01 de mayo de 2013)
El AA es un hito en la relación económico comercial entre Chile y la UE, el que tras 12 años ha logrado que por el lado de las exportaciones el arancel efectivo para la totalidad de los productos sea cero y por el lado de las importaciones el arancel efectivo del acuerdo se situé en 0,003%.
Hoy en día nos encontramos en un proceso de revisión del AA, con el objeto de modernizarlo.
Durante este año se considera realizar 2 reuniones técnicas (octubre y noviembre).
ACUERDO DE ASOCIACION (AA) CHILE – UE
17
Temas que se revisarán:
Liberalización de los aranceles,
Propiedad intelectual (incluidas las indicaciones geográficas),
Contratación pública,
Prestación de servicios,
Competencia,
Inversión,
Energía / materias primas
EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO UE
18
España 2,5%
Portugal 1,6%
2014 2015 2016
Unión Europea 1,4 1,8 1,9
Area Euro 0,9 1,5 1,7Mundo Desarrollado 1,8 2,4 2,4Mundo en Desarrollo 4,6 4,3 4,7
Mundo 3,4 3,5 3,8
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO EN LA UE Y DEL ÁREA EURO 2008 - 2015
19
2008 2013 2015
España 11,3% 26,1% 22,5%
Portugal 7,6% 16,2% 13,1%
Fuente: IMF World Economic Outlook Database, April 2015
20
EXPORTACIONES CHILENAS A LA UE
20
• Desde la entrada en vigencia del AA (2003) con la UE las exportaciones chilenas hacia ese mercado se han triplicado alcanzando los US$ 10.913 millones en el año 2014.
• La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones chilenas a la UE entre 2002-2014 es de 8,2%, mientras que al Mundo es del 12,5%.
• Los principales cinco productos exportados a la UE representan el 55,2% del total exportado.
21
IMPORTACIONES CHILENAS DESDE LA UE
• Las importaciones chilenas desde la UE se triplicaron desde que entró en vigencia el AA (2003), registrando en el año 2014 los US$ 10.404 millones.
• La tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones chilenas desde la UE (2002-2014) es de 10,9%, mientras que desde el Mundo es del 13%.
• Los principales cinco productos importados desde la UE representan el 13% del total importado desde este bloque.
21
Fuente : Banco Central de Chile 22
HITOS DE LA RELACIÓN COMERCIAL CHILE
22
Exportaciones
Importaciones
- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
369
417
1,421
1,450
Comercio de Chile con Españacifras en millones de US$
20142002
14%/ UE
13%/ UE
Exportaciones
Importaciones
- 20 40 60 80 100 120 140 160
17
46
45
145
Comercio de Chile con Portugalcifras en millones de US$
20142002
1% / UE
0,4%/UE
23
RELACION COMERCIAL CHILE – ESPAÑA
23
Intercambio Comercial : US$ 2.870 millones (2014).
Exportaciones(FOB): totalizaron la suma de US$1.421 millones.
Las importaciones (CIF): US$1.450 millones.
Productos exportados: Minerales de cobre y sus concentrados; cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado; nitrato de potasio; mejillones (cholgas, choritos, choros), en conserva; pasta química de madera, semiblanqueada o blanqueada, de conífera.
Productos importados: Grupos electrógenos, de energía eólica; conductores eléctricos para una tensión entre 80V y 1000V; chapas/barras/perfiles/tubos y construcciones y sus partes, de fundición/hierro/acero; automotores para vías férreas, de fuente externa de electricidad y neumáticos nuevos de caucho, para vehículos y máquinas de construcción.
25 empresas chilenas en España
La inversión proveniente desde España entre 1974 y 2014 totalizó US$ 21,4 mil millones.
24
EXPORTACIONES CHILENAS A ESPAÑA
24
• Desde la entrada en vigencia del AA con la UE las exportaciones chilenas hacia España se han triplicado alcanzando los US$ 1.421 millones en el año 2014.
• La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones chilenas a España entre 2002-2014 es de 11,9%, mientras que al Mundo es del 12,5%.
• Los principales cinco productos exportados a España representan el 72% del total exportado a este mercado.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile
Salmones congelados:
96%
Mostos de uva:
258%
Concentrados tostados de molibdeno:
109%
Ciruelas secas:
194%
Moluscos ahumados:
194%
Nueces:
54%
Exportaciones chilenas con tasas de crecimiento destacadas (2013-2014)
25
EXPORTACIONES CHILENAS A ESPAÑA
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile
Bombas para líquidos:
28%
Aceitunas:
51%
Papeles (para escritura,
dibujo,impresiones :
45%
Polietileno:
182%
Cerveza de malta:
86%
Preparaciones alimenticias:
88%
Importaciones chilenas con tasas de crecimiento destacadas (2013-2014)
26
IMPORTACIONES CHILENAS DESDE ESPAÑA
27
INVERSIÓN DE EMPRESAS CHILENAS EN PENÍNSULA IBÉRICA DESTINOS DE LA INVERSIÓN ESPAÑA
27
Es actualmente el tercer destino de las inversiones chilenas directas en los países miembros de la UE, con US$ 441 millones, o un 17,2% del total invertido en esa región (0,4% de las inversiones totales en el mundo).
Con la presencia de 25 empresas chilenas en el rubro de: construcción, minería, industria manufacturera (metalurgia, alimentos), intermediación financiera, salud, fruticultura.
Desde el punto de vista territorial, se encuentran inversiones chilenas en: Antequera, Barcelona, Bilbao, Estepona, Huelva, Madrid, Málaga, Marbella, Santander, Urdiain, Valencia.
28
RELACION COMERCIAL CHILE – ESPAÑA
28
29
RELACION COMERCIAL CHILE – PORTUGAL
29
Intercambio Comercial : US$ 190 millones (2014).
Exportaciones (FOB): totalizaron la suma de US$45 millones.
Las importaciones (CIF): US$145 millones.
Productos exportados: Madera en plaquitas o partículas, de eucaliptus globulus; uvas frescas variedad Red globe (no orgánicas), kiwis frescos (no orgánicos); nueces de nogal (sin cáscara); altramuces o lupinos.
Productos importados: Tapones de corcho natural; calentadores de agua de calentamiento instantáneo a gas; tapones de corcho aglomerado; papeles para (escritura-dibujo-impresiones); papeles para escritura-dibujo (c/contenido de fibras químico-mecánicas).
3 empresas chilenas en Portugal en tres sectores.
La inversión proveniente desde Portugal entre 1974 y 2014 totalizó US$ 25,4 millones.
30
EXPORTACIONES CHILENAS A PORTUGAL
30
• Desde la entrada en vigencia del AA con la UE las exportaciones chilenas hacia Portugal se han triplicado alcanzando los US$ 45 millones en el año 2014.
• La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones chilenas a Portugal entre 2002-2014 es de 8,6%, mientras que al Mundo es del 12,5%.
• Los principales cinco productos exportados a Portugal representan el 55,5% del total exportado a este mercado.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile
Salmones congelados:
41%
Aceite de oliva:
85%
Ciruelas secas:
155%Manzanas frescas:
51%
Peras frescas:
434%
Uvas frescas:
141%
Exportaciones chilenas con tasas de crecimiento destacadas (2013-2014)
31
EXPORTACIONES CHILENAS A PORTUGAL
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile
Polietileno:
278%
Alambre de hierro:
111%
Papeles (para
escritura, dibujo,impresiones:
215%
Calentadores de agua, a gas:
73%
Muebles para exposición y conservación de productos:
111%
Tapones de corcho:
11%
Importaciones chilenas con tasas de crecimiento destacadas (2013-2014)
32
IMPORTACIONES CHILENAS DESDE PORTUGAL
33
INVERSIÓN DE EMPRESAS CHILENAS EN PENINSULA IBERICA DESTINOS DE LA INVERSIÓN PORTUGAL
33
Con una inversión materializada de US$ 6 millones.
Hay tres empresas presentes en los siguientes rubros: Alimentos y Bebidas; Minería; Logística Portuaria.
TEMAS REGULATORIOS
01 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA
03
02 RELACIONES COMERCIALES CON ESPAÑA Y PORTUGAL
35
TEMAS REGULATORIOS
Negociaciones comerciales realizadas han liberalizado el comercio; reduciendo y eliminando los aranceles
Presiones de las industrias competidoras nacionales respecto de las importaciones;
Derecho a regular para dar cumplimiento a objetivos legítimos nacionales, pero sin que esto constituya un medio de discriminación arbitraria o injustificable o una restricción encubierta al comercio internacional.
36
TEMAS REGULATORIOSDERECHO A REGULAR
37
ACUERDO SOBRE OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO (OTC) DE LA OMC
Reglamentos Técnicos y Normas
Establecen: características específicas de un producto(ej: tamaño, la forma, el diseño, las funciones o el rendimiento, etiqueta o embalaje para venta)
Procedimientos de Evaluación de la Conformidad Procedimientos técnicos (ej: prueba, verificación, inspección o certificación) mediante los cuales se determina el cumplimiento de los reglamentos y normas.
38
Protección de la salud o la seguridad humana, vida o la salud animal o vegetal, medio ambiente, y al consumidor
Prescripciones en materia de calidad
Prevención de prácticas que puedan inducir a error
Información destinada al consumidor y etiquetado
Armonización
Reducción o supresión de obstáculos al comercio
Adopción de nuevas legislaciones nacionales y nuevas tecnologías
Facilitación de comercio
Reducción de los costos y aumento de la productividad
ACUERDO SOBRE OTC EN OMCOBJETIVOS DE UN REGLAMENTO
39
ACUERDO SOBRE OTC EN OMCPRINCIPIOS
Evitar Obstáculos Innecesarios al ComercioMás restrictivo de lo necesario para lograr objetivoNo persigue un objetivo legítimo
No Discriminación y Trato Nacional
ArmonizaciónUsar como base normas internacionales. PresunciónSalvo que sea ineficaz o inapropiado para determinado
objetivo
Equivalencia
Reconocimiento mutuo
Transparencia
40
MATERIAS OTC CHILE – UEMATERIAS BILATERALES
Facilitación de Comercio de vinos desde Europa (certificación)
Mejora y actualización del Acuerdos de vinos en materia de IG’s y prácticas enológicas. A la fecha se establecen en el apéndice 5 del Acuerdo de Vinos un listado de 33 prácticas para Chile y 37 para la Unión Europea. No obstante, constantemente surgen nuevas prácticas que son aprobadas por la OIV. Un acuerdo de este procedimiento facilitará su incorporación en el antes mencionado apéndice.
Equivalencia orgánicos: Chile busca el reconocimiento de equivalencia al sistema de certificación de productos orgánicos por parte de la UE. Se ha avanzado, actualmente la UE se encuentra en la etapa de elaboración del informe final, producto de una visita de inspección realizada a Chile en noviembre de 2014. En función del informe habría que implementar acciones correctivas, esto es válido también para el vino orgánico. Se espera que se finalice este año y sería una gran avance en facilitación del comercio
Reglamento REACH: es el “Reglamento sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas”, en vigor desde el 1 de junio de 2007 y cuya implementación está contemplada hasta el 2018. Su finalidad es agilizar y mejorar el anterior marco legislativo sobre productos químicos de la UE. Este reglamento tiene gran impacto en la industria minera y química que exporta a la UE, ya que incrementa los costos de la industria.
41
MATERIAS OTC CHILE – UEMATERIAS QUE SE ESTAN TRABAJANDO
Reglamento CLP: es el “Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas”, en vigor desde el 20 de enero de 2009. Se alinea la legislación vigente de la UE con el Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas (SGA) y que complementa al Reglamento REACH. CLP tiene como objetivo que los mismos riesgos se describirán y etiqueten de la misma manera en todo el mundo.
Cuota de carne de calidad superior: Chile ha insistido en la obtención de la cuota para carne calidad superior y la UE está analizando la documentación entregada por Chile.
42
ACUERDO DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS (MSF)
DESAFIO: ¿Cómo garantizar que se suministren a los consumidores alimentos inocuos, y al mismo tiempo, que la aplicación de normas estrictas de salud y seguridad no sea una excusa para proteger a los productores nacionales?
GATT 47 Artículo XX: Excepciones (inciso b)) b) Medidas necesarias para proteger la vida o salud de las personas, animales o plantas.(Siempre que no sea una discriminación arbitraria o injustificada ouna barrera encubierta al comercio)
Trabajar en forma concreta en los principios del Acuerdo MSF.
Más eficiente la comprensión y solución de controversias con
socios comerciales, mediante el funcionamiento periódico de
Comités SPS y OTC.
MSF EN LOS ACUERDOS COMERCIALES ¿CUÁL ES LA VENTAJA?
Mayores garantías de que las medidas aplicadas al comercio no
sean un instrumento proteccionista.
ALEX WETZIGJefe del Departamento de Europa África y Medio Oriente
Gracias!
44
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