blitz juni 2013 et omskifteligt bilmarked
Post on 13-Jun-2015
73 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BILBRANCHEN JUNI 2013
Indhold
Det hurtige brancheoverblik - et omskifteligt marked ............................. 2
Udviklingen i prisindekset peger nedad, også på eftermarkedet ................ 2
Omsætningen i branchen er under pres ...................................................... 2
Forbrugerforventninger viser positive tegn ................................................ 3
Bilhandlen har fat i de private kunder ....................................................... 4
Tendensen er negativ, men forventninger positive .................................... 4
Nybilsalget trækkes op af private købere ................................................... 5
Brugtbilsmarkedet i stærk forandring og mangler firmabiler .................... 8
Varebilsalget ændre karakter ...................................................................... 9
Lastbilsalget i bund og bestanden bliver stadig ældre .............................. 10
Eftermarkedet presses og pristigninger udebliver .................................. 12
Tendensen og forventninger - hælder til det negative .............................. 12
Et kort blik på det internationale marked - Europa sakker bagud ....... 14
2
BILBRANCHEN JUNI 2013
Det hurtige
brancheoverblik
Udviklingen i prisindekset
Kampen om markedsandele presser pri-
serne på personbiler længere ned. På ef-
termarkedet er der en ny udvikling, idet
prisstigningerne udebliver.
Prisindekset for personbiler fortsætter tendensen,
og er faldet svagt igennem de seneste 12 måneder.
Niveauet ligger nu i indeks 117,5, hvilket er 0,6
pct. lavere end juni måned sidste år.
Nettoprisindeks
Indeks 2000 = 100
Kilde: Danmarks Statistik
For første gang siden 2000 er indeksene for både
reservedele og tilbehør samt service og reparation
faldet en smule i årets første fem måneder. I maj
2013 lå niveauerne på hhv. 125,5 og 154,2 sva-
rende til et fald på 0,1 pct. siden januar i begge
indeks. Det skal ses i lyset af, at det samlede pris-
indeks er steget med 1,9 pct. og ligger nu i indeks
131,6.
Omsætningen i branchen
Omsætning på personbilsmarkedet udvik-
ler sig stabilt, mens lastbilsalget falder
tungt. Handlen på eftermarkedet er samlet
set hårdest ramt.
Den indenlandske omsætning er faldet med 2 pct.
i bilhandlen og med 4 pct. på eftermarkedet.
Indenlandsk salg
Ikke sæsonkorrigeret
Note: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel
inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks
Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen
45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler,
varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og
påhængsvogne. Eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder
mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, må-
lingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4.
Kilde: Danmarks Statistik
Der er dog forskel på de enkelte dele af branchen
når tallene udspecificeres yderligere ned på bran-
chekoder.
Med undtagelse af detailhandel med personbiler,
varebiler og minibusser falder omsætningen i de
øvrige udspecificerede dele af bilbranchen i 1.
kvartal af 2013.
Indenlandsk omsætning
Sæsonkorrigeret, indeks 2009 = 100
Note: Påskens placering i år, kan have medvirket til det mar-
kante fald i 1. kvartal 2013 pga. færre arbejdsdage.
Kilde: Danmarks Statistik
100
110
120
130
140
150
160
Nettoprisindeks Personbiler
Reservedele og tilbehør Service og reparation
Periode: Januar til april 2012 2013 Pct. ændring
Bilhandlen (45.1) 21602 21214 -2%
Eftermarkedet (45.1-45.4) 9658 9251 -4%
75
85
95
105
115
125
135
145
1 kvt. 2009
2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 2010
2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 2011
2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 2012
2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 2013
Detailhandel undt. med biler Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Dækservice
Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv.
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Engroshandel og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne
3
BILBRANCHEN JUNI 2013
Tendensen fra seneste udgave af Blitz forsætter.
Der indregistreres et rekord højt antal nye biler,
men salget er primært båret frem af små billige
modeller. Eftersom priserne i både bilhandlen og
på eftermarkedet samtidig har været faldende år-
til-dato, må det forventes, at indtjeningen i bran-
chen sættes under yderligere pres i 2013.
Forbrugerforventninger
Der er igen forsigtig optimisme at spore.
Tilliden til arbejdsmarkedet vender igen
tilbage. Forbrugerne mener, at det går
bedre med deres egen økonomi end for
landet som helhed, og er mindre tilbage-
holdende i deres købsovervejelser.
Den samlede forbrugertillidsindikator stiger igen.
Fra august 2012 har tilliden været svagt negativ,
men i juni måned er den tilbage i et plus på 3,4.
Den samlede indikator belyser befolkningens syn
på den aktuelle og den fremtidige økonomiske
situation.
Forbrugerforventninger
Kilde: Danmarks Statistik
Både forventningerne til Danmarks og familiernes
egen økonomiske situation er positive med hhv.
13,2 og 10,1
Forbrugerne vurderer, at Danmarks økonomiske
situation i dag er dårligere end for et år siden.
Indikatoren på -1,6 for juni måned i år har dog
forbedret sig væsentlig siden midt i krisen, hvor
den var nede på -53,3 (marts 2009).
Til gengæld oplever forbrugerne, at deres egen
families økonomi er forbedret i forhold til sidste
år. Indikatoren for familiens egen økonomi er for
første gang i 12 måneder igen tilbage i plus 2,0.
Tilliden til arbejdsmarkedet må siges at være
vendt tilbage. Der er igen flest, der tror på, at ar-
bejdsløsheden vil være lavere om et år sammen-
lignet med i dag. I januar i år var arbejdsløsheds-
indikatoren oppe på 18,3, men er sidenhen faldet
til -1,7 i juni (her betyder en positiv indikator
stigende arbejdsløshed).
Forbrugerne er stadig skeptiske overfor anskaffel-
sen af større forbrugsgoder inden for de næste 12
måneder (-3,2). Tilsvarende forventer forbrugerne
heller ikke at anskaffe sig større forbrugsgoder på
kort sigt. Dog er forbrugerne i øjeblikket væsent-
ligt mindre afvisende overfor anskaffelser af stør-
re forbrugsgoder end de var for blot tre måneder
siden. Indikatoren stiger markant fra -18,2 i april
til -6,9 i juni.
I et historisk perspektiv er det dog sjældent, at
forbrugerne er overvejende positive omkring an-
skaffelse af større forbrugsgoder. Vi skal helt
tilbage til maj 2007, før en af disse indikatorer var
positive i mere end én måned.
Sidste år oplevede dansk økonomi en tilbagegang
i BNP på -0,5 pct. Seneste prognose viser en for-
ventet fremgang i BNP på 0,5 pct. i 2013. Væk-
sten skal primært hentes fra et øget privatforbrug,
som kan forventes at afspejle sig i bilhandlen.
Prognosen peger ikke på et vendepunkt i er-
hvervssalget af køretøjer på kort sigt.
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
Forbrugertillidsindikatoren
Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag
Anskaffelse af større forbrugsgoder, inden for de næste 12 mdr.
Anskaffelse af større forbrugsgoder, fordelagtigt for øjeblikket
4
BILBRANCHEN JUNI 2013
Bilhandlen
Tendens og fremsyn
Det omskiftelige marked gør det svært at
spå om bilhandlens fremtid. Den generelle
tendens er negativ, men forhandlernes for-
ventninger er overvejende positive.
Danmarks Statistik følger i et konjunktur-
barometer udviklingen i detailhandlen, herunder
også i bilbranchen. Respondenterne er blevet bedt
om at vurdere, hvordan den faktiske udvikling har
været de foregående tre måneder, samt hvordan
deres forventninger ser ud til de kommende tre
måneder.
Til eventuelt nye læsere er spørgsmålene besvaret
på skalaen ’større’, ’omtrent uændret’ eller ’min-
dre’. Svarene afspejler således ikke omfanget af
f.eks. en stigning i omsætningen, men blot for-
skellen på hvor mange der mener, at omsætningen
er blevet hhv. større eller mindre.
Af grafen til højre kan det ses, at vurderingerne
for de enkelte variable i år har ændret sig en del i
begge retninger. Fælles for dem alle fire er, at de
fortsat ligger i minus.
Omsætningen er både faldet og steget i perioden.
I maj havde kun 18 pct. oplevet en større omsæt-
ning i de foregående tre måneder. For 31 pct. var
den faldet, mens den for de resterende 51 pct.
havde været uændret i månederne februar-april.
Forskellen på den positive og den negative vurde-
ring giver således en negativ konjunkturindikator
for omsætning på -13. Dette er lidt under niveauet
i maj måned sidste år med nettotal -7, men en klar
forbedring i forhold til april, hvor indikatoren lå
på -24.
Tendens – Bilhandlen
Vurdering af de tre foregående måneder
Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel
inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks
Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen
45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler,
varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og
påhængsvogne.
Kilde: Danmarks Statistik
Beskæftigelsessituationen er endnu ikke positiv,
men ligger nu på det højeste niveau siden oktober
2011, hvor indikatoren lå på -2. Måned for måned
har indikatoren igennem et halvt år flyttet sig mod
nul, og ligger nu på -5. Af alle fire indikatorer
udvikler beskæftigelsen sig mindst negativt.
Salgspriserne er fortsat under pres. Som den ene-
ste af de fire indikator har salgspriserne ligget
under nul i hele den målte periode. I maj lå salgs-
priserne på -12.
Ordrer placeret hos leverandører ligger lavest af
alle fire indikatorer både i besvarelserne fra maj
(februar-april). Indikatoren udvikler sig relativt
stabilt i år.
Ser vi fremad, og kigger på, hvad virksomhederne
forventer de kommende tre måneder, ses det af
grafen nedenfor, at flertallet på 60 pct. forventer
en uændret omsætning. Dog tror 31 pct., at om-
sætningen vil stige og kun 9 pct. forventer, at den
vil falde. Forventningerne til den kommende peri-
ode er overvejende positive, hvilket dog ikke er
usædvanligt for sæsontidspunktet.
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Faktisk - omsætning
Faktisk - ordrebeholdning hos leverandører
Faktisk - salgspriser
Faktisk - beskæftigelse
5
BILBRANCHEN JUNI 2013
Forventning – Bilhandlen
Forventning til de kommende tre måneder
Forventning, historisk
Note: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel
inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks
Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen
45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler,
varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og
påhængsvogne.
Kilde: Danmarks Statistik
I maj måned er forventninger til ordre placeret hos
leverandører og beskæftigelsen, for første gang
siden sommeren 2011, overvejende positive og
lægger sig på 5 pct. i maj. Dette er særligt positivt,
idet indikatorerne typisk indikerer, hvad man kan
forvente på lidt længere sigt.
Det er således kun forventningerne til salgspriser-
ne, som fortsat er i et lille minus på -1. Dette af-
spejler en intensiv konkurrencesituation, idet mar-
kedet endnu ikke tror på højere priser til trods for
prisstigninger er udeblevet i de første fem måne-
der af 2013.
Nybilsalget
Kun få private forbrugere vælger at lease,
til gengæld køber de biler som aldrig før.
Samtidig mister flere store bilmærker ter-
ræn på firmabilsmarkedet efter indgrebet
mod leasing og demobiler, L94, trådte i
kraft sidste år.
Totalsalget af personbiler er i årets første fem
måneder på 74.363 biler, hvilket er en stigning på
7 pct. i forhold til samme periode sidste år.
Salgskanaler
Nyregistrerede personbiler, pct. ændring
Note: * 2a Erhverv (uden lease) er fremkommet som FMK-
kode firma fratrukket erhvervslease og privatlease
Kilde: Bilstatistik.dk
Det er privatsalget som bidrager til stigningen i
totalsalget. Hele 65 pct. af alle nyregistrerede biler
i år er købt af private forbrugere. Salget til private
er vokset med 21 pct. Hvis denne udvikling holder
året ud, er der tale om en eksplosiv udvikling i
dette segment.
Erhvervslease
Eftersom L94 først trådte i kraft for biler afgifts-
berigtiget efter d. 28. februar og indregistreret før
d. 31. juli er det endnu for tidligt at se den fulde
effekt af lovindgrebet. Dog er leasing markedet er
under pres, idet bl.a. erhvervsleasing segmentet
falder med 12 pct. i de første fem måneder af i år
sammenlignet med samme periode sidste år.
Erhvervsleasing er således blevet mindre attraktivt
for erhvervslivet. Dette er et signal om, at L94,
har haft en forventet negativ effekt på leasingfir-
maerne salg. Der er væsentlige forskelle i, hvor-
dan de enkelte mærker har klaret sig.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning
hos
leverandører
Salgspriser
Større Uændret Mindre
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Forventet - omsætning
Forventet - beskæftigelse
Forventet - ordrebeholdning hos leverandører
Forventet - salgspriser
Salgskanaler Antal Andel Antal Andel
Total 74.363 69.520 7%
1. Privat 48.546 65% 40.227 58% 21%
2. Erhverv 25.817 35% 29.293 42% -12%
2.a Erhverv (uden lease) * 10.440 40% 10.337 35% 1%
2.b Erhvervslease 13.905 54% 15.834 54% -12%
2.c Privatlease 1.472 6% 3.122 11% -53%
Jan. - Maj 2013 Jan. - Maj 2012 Ændring i
antal
6
BILBRANCHEN JUNI 2013
Generelt har bilmærkerne Volkswagen, Audi,
BMW, Mercedes og Volvo oplevet markant frem-
gang i salget, men også Hyundai, Nissan og Skoda
har vundet betydelige markedsandele i dette seg-
ment. Det er sidste års top fem; Ford, Citroen,
Toyota, Opel, og Peugeot, som taber store seg-
mentandele. Dette indikerer, at de fire tidligere
stærke sydeuropæiske bilmærker samt Toyota
ikke længere har den samme konkurrenceevne i
de segmenter, og er berørt af lovændringen, L94.
Privatlease
Endnu værre ser det ud for privatleasingmarkedet.
Det er mere end halveret i årets første fem måne-
der sammenlignet med samme periode sidste år.
Enkelte mærker har dog fortsat godt fat i privat-
leasingsegmentet.
Det er især mærkerne i den høje prisklasse som
Audi og Mercedes, som har blandet sig i kampen
med BMW. De har skåret priserne til samtidig
med, at produktet er gjort mere fleksibelt. Eksem-
pelvis tilbyder BMW nu 12 måneders leasing på
flere modeller. Disse tre mærker har således erob-
ret 51 pct. af privatleasingmarkedet. I samme pe-
riode sidste år havde de blot 25 pct.
Erhverv (uden lease)
Den resterende del af erhvervssegmentet, dvs.
biler, som ikke er indregistreret til leasing, men
med et firma som ejer, er steget én pct. i samme
periode og udgør nu 40 pct. af erhvervssegmentet.
Bilmodeller
Nyregistrerede personbiler, antal
Kilde: Bilstatistik.dk
Den intensive konkurrence og nye markedsvilkår,
særligt firmabilssegmentet, har store konsekven-
ser for spredningen i salget på tværs af modeller.
Antallet af bilmodeller indregistreret i årets første
fem måneder er faldet markant fra 371 stk. i 2008
til kun 310 stk. i 2013. Til gengæld er der i samme
periode kommet lidt flere små biler på markedet,
så der nu er 63 forskellige modeller i det lille
segment.
Det stigende totalsalg skal ses i lyset af udviklin-
gen i salgskanalerne og afgangen af de større bil-
modeller, der sendes på markedet. Disse faktorer
afspejler således en intensiv konkurrence, hvor
nogle mærker vinder og andre taber.
Segmentfordeling
Det er primært de private bilkøbere, som
er i markedet. De vælger i stigende grad
små billige brændstofbesparende modeller.
Totalmarkedet er i vækst. I årets første fem måne-
der steg nybilmarkedet 7 pct. i forhold til samme
periode sidste år.
Det skyldes ikke, at erhvervssalget er kommet
tilbage på sporet. Der er fortsat fald i efterspørgs-
len på større biler til familie- og firmabehov i
mellemklasse 2 samt MPV-segmentet. Det lægger
en dæmper på udviklingen i bilsalget. Begge seg-
menter er faldet omkring 20 pct. i årets første fem
måneder.
Nyregistrerede personbiler, pct. ændring,
erhverv
Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment.
Kilde: Bilstatitsik.dk
Det rekordhøje antal indregistreringer er primært
båret frem af en højere interesse for de mindre
371
310
56
63
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Antal modeller på bilmarkedet (venstre) Antal modeller i Lille segmentet
Lille klasse 9.945 39% 9.860 34% 1%
Mellemklasse 1 6.796 26% 7.165 24% -5%
Mellemklasse 2 4.739 18% 6.397 22% -26%
Stor klasse 812 3% 906 3% -10%
Luksus 69 0% 40 0% 73%
Sport 27 0% 69 0% -61%
MPV 2.335 9% 3.604 12% -35%
Øvrige 1.094 4% 1.252 4% -13%
TOTAL 25.817 29.293 -12%
Segmentnavn Jan. - Maj 2013 Jan. - Maj 2012 Ændring
7
BILBRANCHEN JUNI 2013
biler. Sidste år blev der i årets første fem måneder
indregistreret lige under 40.000 biler i den ’Lille
klasse’. Det tal er steget 18 pct. til næsten 47.000
biler fra januar til maj i år. Det ’lille segment’ er
vokset hurtigere end resten af markedet trods en
meget høj segmentandel på 63 pct.
Nyregistrerede personbiler, pct. ændring,
totalmarkedet
Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment.
Kilde: Bilstatistik.dk
De private kunders relative entydige præferencer
for små billige brændstofbesparende biler er en
væsentlig årsag til, at det ’lille segment’ fortsat
stormer frem. I antal er der i årets første fem må-
neder solgt mere end 7.000 flere små biler til de
private bilkøbere. Det svarer til en stigning på 24
pct., hvilket er usædvanligt, særligt henset til
segmentets størrelse på 76 pct.
Selvom de øvrige segmenter er forholdsvis små i
sammenligning med det ’lille segment’, er det
værd at bemærke, at der generelt er store stignin-
ger på tværs af segmenterne. Samtidig ser det ud
til, at de klassiske kunder begynder at vende tilba-
ge til ’Mellemklasse 1’, der ligeledes er steget 24
pct. i årets første fem måneder.
Nyregistrerede personbiler, pct. ændring,
privat
Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment.
Kilde: Bilstatitsik.dk
Det lille segment
I takt med flere små biler introduceres på
det danske bilmarked, stiger segmentets
andel. Kunderne til de små biler samler sig
især om enkelte populære modeller.
I løbet af de seneste 11 år er antallet af nyregistre-
rede biler i det ’lille segment’ samt segmentets
andel af totalmarkedet fordoblet.
Nyregistrerede personbiler, antal og andel
af totalmarkedet
Note: Der sammenlignes kun årets første fem måneder.
Kilde: Bilstatistik.dk
Fra starten af januar til slutningen af maj i år 2000
blev 33 forskellige bilmodeller indregistreret i det
’lille segment’ med en samlet markedsandel på
28,5 pct. I samme periode i år er der indregistreret
63 forskellige bilmodeller i det ’lille segment’. De
udgør 63 pct. af totalmarkedet. Det er en væsent-
lig koncentration af markedet på relativt få model-
ler.
Der har generelt været en tendens til, at de tre
mest indregistrerede biler har haft en mindre andel
af totalmarkedet i de perioder, hvor der har været
flest indregistreringer. Dog ikke i år, hvor de tre
mest sælgende mikrobiler sætter rekord med en
markedsandel på 16 pct. endda på et tidspunkt,
hvor der aldrig er solgt så mange biler.
De tre modeller er Volkswagen up!, Skoda Citigo
og Peugeot 208. De to førstnævnte er også de
mest foretrukne modeller på privatmarkedet, mens
den helt nye Peugeot 208 er placeret lidt længere
nede.
Lille klasse 46.820 63% 39.657 57% 18%
Mellemklasse 1 12.956 17% 12.151 17% 7%
Mellemklasse 2 6.280 8% 8.044 12% -22%
Stor klasse 1.086 1% 1.152 2% -6%
Luksus 103 0% 50 0% 106%
Sport 46 0% 86 0% -47%
MPV 4.818 6% 5.945 9% -19%
Øvrige 2.254 3% 2.435 4% -7%
TOTAL 74.363 69.520 7%
Segmentnavn ÆndringJan. - Maj 2013 Jan. - Maj 2012
Lille klasse 36.875 76% 29.797 74% 24%
Mellemklasse 1 6.160 13% 4.986 12% 24%
Mellemklasse 2 1.541 3% 1.647 4% -6%
Stor klasse 274 1% 246 1% 11%
Luksus 34 0% 10 0% 240%
Sport 19 0% 17 0% 12%
MPV 2.483 5% 2.341 6% 6%
Øvrige 1.160 2% 1.183 3% -2%
TOTAL 48.546 40.227 21%
Segmentnavn Jan. - Maj 2013 Jan. - Maj 2012 Ændring
0
10
20
30
40
50
60
70
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Det Lille segments andel (venstre) Antal modeller i Lille segmentet
8
BILBRANCHEN JUNI 2013
Nyregistrerede personbiler, antal og andel
af totalmarkedet
Noter: Der sammenlignes kun årets første fem måneder.
Der vises andele af totalmarkedet for de tre mest indregistre-
rede biler i det lille segment.
Kilde: Bilstatistik.dk
Selvom de private kunder synes vanskelige at
mætte med små billige biler, er der grænser for
efterspørgslen. Flere modeller som f.eks. Toyota
Aygo, Kia Picanto og Peugeot 107 oplever endda
større fald. Det skal dog delvis ses i lyset af intro-
duktioner af lidt større modeller i samme segment
f.eks. kan Peugeot 208, tænkes at have kannibali-
seret på salget af Peugeot 107.
Top-10-modeller
Perioden januar til maj, privates køb
Kilde: Bilstatistik.dk
Brugtbilmarked
Salget af større biler tog et stort dyk, da
krisen satte ind i, og derfor mangler de
biler nu på markedet.
Brugtbilsmarkedet kommer ikke så hurtigt fra
start i år. I årets første fem måneder er der blevet
solgt 232.466 brugte personbiler. Det er et samlet
fald på 3 pct. i forhold til 2012-perioden.
Udvikling i personbilsalget
Ny- og brugtregistreringer
Kilde: Bilstatistik.dk
Mellemklassebilerne er langt mere efterspurgte
som brugte end nye. Efterspørgslen for biler i
’Mellemklasse 1 og 2’ udgør omtrent halvdelen af
markedet for brugte personbiler. I de første fem
måneder af 2013 stod de to segmenter for 49 pct.
af alle indregistreringerne, hvilket var et lille fald i
forhold til samme periode året før, hvor de samlet
set udgjorde 50 pct. af markedet. Til sammenlig-
ning udgør de to segmenter kun 25 pct. af marke-
det for nye biler i 2013.
Det er de private kunder, som dominerer efter-
spørgslen på brugtbilmarkedet. I de første fem
måneder af 2013 udgjorde privatandelen 87 pct. af
brugtbilsmarkedet.
Segmentfordeling
Brugtregistrerede personbiler, pct. ændring
Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment.
Kilde: Bilstatistik.dk
Selvom salget af nye biler i det ’lille segment” er
rekordhøjt, er det ikke nok til at mætte de hoved-
sageligt private kunder på brugtbilsmarkedet. Som
det eneste segment går det ’lille segment’ også
frem på brugtvognsmarkedet med fire pct. Alle
øvrige segmenter trækker brugtbilsmarkedet i
minus.
11%
8%
16%
53.324
43.388
74.363
0
30.000
60.000
90.000
0%
6%
12%
18%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Top 3's andel af totalmarkedet Totalmarked (højre)
UP! 5.775 11,90% 1.709 4,25% 238%
CITIGO 2.425 5,00% 0 0,00% 100%
AYGO 1.995 4,11% 2.226 5,53% -10%
PICANTO 1.826 3,76% 2.285 5,68% -20%
KA 1.662 3,42% 687 1,71% 142%
208 1.662 3,42% 183 0,45% 808%
FIESTA 1.594 3,28% 1.041 2,59% 53%
107 1.441 2,97% 2.044 5,08% -30%
C1 1.339 2,76% 1.290 3,21% 4%
RIO 1.334 2,75% 1.157 2,88% 15%
TOTAL 48.546 40.227 21%
Segmentnavn Jan. - Maj 2013 Jan. - Maj 2012 Ændring
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
An
tal i
nd
regi
stre
rin
ger
Nye biler Brugte biler
Lille klasse 72.024 31% 69.540 29% 4%
Mellemklasse 1 59.453 26% 62.087 26% -4%
Mellemklasse 2 54.057 23% 58.244 24% -7%
Stor klasse 10.828 5% 11.408 5% -5%
Luksus 973 0% 983 0% -1%
Sport 2.484 1% 2.726 1% -9%
MPV 17.903 8% 18.088 8% -1%
Øvrige 14.744 6% 16.219 7% -9%
TOTAL 232.466 239.295 -3%
Segmentnavn Jan. - Maj 2013 Jan. - Maj 2012 Ændring
9
BILBRANCHEN JUNI 2013
Fremgangen i salget af de små biler på begge
markeder er bemærkelsesværdig set i lyset af det
markante overudbud af biler i mikro- og miniklas-
sen på brugtbilsmarkedet. Konsekvensen af over-
udbuddet på brugtbilmarkedet medvirker til at
presse priserne på nye mikro- og mini-biler ned.
Udbudsindikator
Segmenteret ultimo maj 2013
Kilde: Bilbasen
Note: * Er værdien lig med 100, er der balance mellem udbud
og efterspørgsel. Er den under 100, udbud mindre end den
efterspørgsel, som kan forventes. Er den tilsvarende over 100,
i overudbud, er det en bil, der kan forventes vil falde i pris.
Udbudsindikatoren viser et betydeligt overudbud
af små samt luksusbiler, et lille underudbud af
mellemklasse- samt gulpladebiler og stor mangel
på firmabiler samt MPV’er. Det samlede under-
udbud medfører stigende priser.
Priserne på brugtbilsmarkedet er steget 15 måne-
der i træk, siden L94 trådte i kraft. I mellemtiden
er færre brugte biler i firmaklassen kommet på
markedet. Når udbuddet er lavt, også i fremtiden,
med især den lille 2009-årgang in mente, så bety-
der det stigende priser. Prisniveauet nåede indeks
107,6 i maj i år.
Prisindeks brugtbiler
Indeks januar 2011 = 100
Kilde: BilBasen
Varebilsalget
Brugte varebiler er stadig i underudbud,
men markedet er meget omskifteligt. Salget
af nye varebiler går tilbage. Det er er-
hvervskunderne som er tilbageholdende,
ikke de private.
I perioden januar-maj i år er der solgt hhv. 9.375
nye og 47.681 brugte varebiler. Det svarer til et
hhv. fald på 4,8 pct. og en stigning på 3,4 pct. i
forhold til samme fem måneder i 2012.
Udvikling i varebilsalget
Ny- og brugtregistreringer
Kilde: Bilstatistik.dk
Samlet set er markedet for brugte varebiler præget
af store udsving i salget, som har taget til i 2013.
Set over en længere periode er der siden januar
2012 sket en markant stigning i salget af brugte
varebiler.
I perioden januar 2012 frem til maj i år er salget af
brugte varebiler steget 21 pct. i forhold til de 15
forudgående måneder.
Salget af nye varebiler har generelt været meget
stabilt de seneste to år på omkring 2.000 månedli-
ge indregistreringer. Til gengæld er der i de første
fem måneder af i år sket et markant skift i typen af
varebiler, der bliver indregistreret i forhold til
samme periode i tidligere år.
Fra 2010 til 2012 tog kassevognen år for år seg-
mentandele fra de ombyggede personbiler. I år er
kassevognens segmentandel faldet fra 70 pct. til
Segment Apr. 2013 Maj 2013
Totalmarkedet 96Mikro 118 120
Mini 115 116
Mellem 97 95
Firma 82 79
MPV 86 84
Luksus (VW, BMW, Audi, Volvo og Mercedes) 110 108
Gulplade 97 95
107,6
85
90
95
100
105
110
115
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
An
tal i
nd
regi
stre
rin
ger
Nye Brugte
10
BILBRANCHEN JUNI 2013
63 pct. Det skyldes, at erhvervskunderne i år er
mere tilbageholdende med at købe nye varebiler,
imens de private køber flere.
I perioden januar til maj i år er antallet af varebiler
indregistreret til private steget 12 pct., imens er-
hvervssalget er faldet seks pct. Det er især lea-
singselskabernes salg, som trækker erhvervs sal-
get ned.
Udvikling i varebilsalget
Nyregistreringer pr. segment
Note: * Der sammenlignes kun årets første fem måneder.
Kilde: Bilstatitsik.dk
Varebilsalg
Nyregistreringer
Kilde: Bilstatistik.dk
Lastbilsalget
Lastbilsalget er historisk lavt og lastbilpar-
ken bliver ikke bare mindre, men også æl-
dre.
Markedet for brugte lastbiler har startet året med
store udsving i salget. Fra januar til maj blev der i
år handlet 3.284 brugte lastbiler (>=16 ton). Det er
11 pct. færre end samme periode i 2012, hvor der
blev solgt 3.700.
I maj har salget dog rettet sig og endte på 775
lastbiler. Det er på niveau med maj 2012, hvor der
blev handlet 773 lastbiler.
Udvikling i lastbilsalget >= 16 ton
Ny- og brugtregistreringer
Kilde: Bilstatitsik.dk
Salget af nye lastbiler, fra 16 ton og opefter, har
haft en væsentlig fremgang de seneste par år, men
er faldet 23 pct. i de første fem måneder af i år
sammenlignet med samme periode sidste år.
Faldet rammer bredt. Det er kun Mercedes som
øger salget med 26 pct. i perioden januar-maj i år,
Scania holder næsten skinnet og oplever et lille
fald på 3 pct. imens de øvrige lastbilmærker falder
mellem 27 og 54 pct.
Markedsudvikling pr. mærke
Nyregistrerede lastbiler >= 16 ton
Note: * Øvrige består af mærker med mindre markedsandele
Kilde: Bilstatistik.dk
62%
70% 70%
63%
19%14% 13%
24%
0%
20%
40%
60%
80%
2010 2011 2012 2013
Pickup Kassevogn
Ombyggede personbiler (Ikke-defineret segment)
Salgskanaler Antal Andel Antal Andel
Total 9.375 9.845 -5%
Privat 1.039 11% 930 9% 12%
Erhverv 8.336 89% 8.915 91% -6%
Heraf erhvervlease 5.387 65% 5.946 71% -9%
Jan. - Maj 2013 Jan. - Maj 2012 Ændring i
antal
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
An
tal i
nd
regi
stre
rin
ger
Nye Brugte
Antal Andel Antal Andel
1 SCANIA 361 29,00% 375 23,16% -3,73%
2 VOLVO 361 29,00% 495 30,57% -27,07%
3 MERCEDES-BENZ 242 19,44% 192 11,86% 26,04%
4 MAN 159 12,77% 301 18,59% -47,18%
5 DAF 47 3,78% 102 6,30% -53,92%
6 IVECO 46 3,69% 79 4,88% -41,77%
7 RENAULT 28 2,25% 50 3,09% -44,00%
8 ROSENBAUER 1 0,08% 1 0,06% 0,00%
9 CAETANO 0 0,00% 24 1,48% -100,00%
TOTAL 1.245 1.619 -23,10%
Nr. MærkePeriode Periode året før
Ændring, Antal
Lastbiler
I perioden fra 01-01-2013 til 31-05-2013
Hele landet
FMK-kode: Firma
Vægt mellem 16000 og 99999 kg
Registreringer - Pr. mærke
Nyregistreringer
11
BILBRANCHEN JUNI 2013
Udvikling i vare- og lastbilsalg
Nyregistreringer
Markedet for salg af nye vare- og lastbiler består
primært af varebiler på højst 3,5 ton. I dag tilhører
kun ca. 13 pct. af det samlede vare- og lastbilmar-
ked køretøjer over 3,5 ton. Markedet nåede bun-
den i 2010. Siden år 2000 er markedet faldet ca.
30 pct. Det gælder både for de mindre varebiler på
højst 3,5 tons og de større lastbiler.
Note: * 2000 = indeks 100
Kilde: Bilstatistik.dk
Salget af nye varebiler op til og med 3,5 ton steg
113 pct. fra 2000 og frem til 2007, hvor det top-
pede, da registreringsafgiften blev ændret. Salget
af større lastbiler udviklede sig positivt i længere
tid, og vendte først et års tid efter, da krisen ramte
landet.
Antallet af nye vare- og lastbiler over og under 3,5
ton har udviklet sig særdeles negativt og er faldet
til indeks hhv. 64 og 71 i forhold 2003-niveauet.
Lastbiler over 16 ton ligger i indeks 69.
Bestandens udvikling
Vare- og lastbiler uanset vægt, efter alder
Kilde: Bilstatistik.dk
Bestanden af varebiler op til 3,5 ton har, siden
registreringsafgiften blev strammet i 2007, udvik-
let sig negativt som følge at et markant lavere salg
af nye varebiler i denne vægtklasse. Denne effekt
blev forstærket af krisen, som satte ind i 2009 og
fik også konsekvenser for bestanden af større last-
biler.
Vare- og lastbilbestanden udgør ca. 450.000 køre-
tøjer. Samlet set viser bestanden tegn på et mere
stabilt niveau.
Bestandens udvikling
Lastbiler >3,5 ton
Den negative tendens på bestanden af vare- og
lastbiler over 3,5 ton har været aftagende, og i de
første fem måneder af i år ligger den stort set
uændret (-0,2 pct.). Dog er bestanden fortsat 12,9
pct. lavere end i 2003.
Note: 2013-bestanden er opgjort d. 26.5 (ellers d. 31.12)
Kilde: Bilstatistik.dk
Effekten af den nye registreringsafgift og krisen
har ikke været mildere ved salget af varebiler
under 3,5 ton. Takket været de særdeles gode
salgsår fra 2004-2007 er bestanden fortsat ca. 12
pct. højere end i 2003.
Varebilsbestanden under 3,5 ton har oplevet et
lille fald på 1,5 pct. i forhold til ultimo 2012, hvil-
ket svarer til en afgang på ca. 6.300 biler.
213
71
136
64
149
370
50
100
150
200
250
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Op til 3,5 ton Over 3,5 ton Fra 16 ton
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Over 10 år 6-10 år 0-5 år
450.013
537.395
413.436
0,0%
-0,5%
2,0%2,8% 2,1%
-2,3%
-8,0%
-3,8%-2,7% -2,6%
-0,2%
-12,9%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ændring år til år Ændring ift. 2003
12
BILBRANCHEN JUNI 2013
Bestandens udvikling
Varebiler =<3,5 ton
Kilde: Bilstatistik.dk
Gennemsnitsalder
Lastbiler > 3,5 ton
Varebiler =< 3,5 ton
Krisen har sat sine spor i vare- og lastbilparkens
gennemsnitsalder. I årene fra 2005 og frem til
2008 faldt gennemsnitsalder for lastbiler, hvoref-
ter den er steget markant igen, og nu er på det
højeste niveau, som er målt.
Kilde: Danmarks Statistik
Der er en tendens til at lastbilejerne beholder kø-
retøjerne i længere tid end ejerne af mindre vare-
biler. Men generelt er gennemsnitsalderen steget.
Siden krisen, er gennemsnitsalderen for lastbiler
steget fra otte til ca. ni år og for varebiler fra ca.
seks et halvt til ca. otte år.
Eftermarkedet
Bilhandlen er meget omskiftelig, hvilket
gør det svært at spå om eftermarkedet.
Indikatorerne stabiliserer sig, men for-
ventningerne er fortsat overvejende nega-
tive.
Tendens og fremsyn
Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om
den faktiske udvikling de havde oplevet de fore-
gående tre måneder. Besvarelserne fra maj gælder
for månederne fra februar til april.
På eftermarkedet vurderer 86 pct. at situationen de
seneste tre måneder har været uændret i forhold til
salgspriserne, hvilket passer godt til billedet af
udviklingen i nettopris-indekset. For de øvrige
områder, især på omsætningen er vurderingerne
mere opdelte, men generelt viser besvarelserne en
stabiliserende tendens.
Tendens – Eftermarkedet
Vurdering af de foregående tre måneder
Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværk-
steder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik,
målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-
45.4.
Kilde: Danmarks Statistik
0,0%
6,5%8,3% 9,0%
5,8%
-0,8%-4,1% -4,5% -3,4% -2,9% -1,5%
11,7%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6,76,5
8,2
7,2
8
8,9
6
7
8
9
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
År
Varebiler i alt Lastbiler i alt
1712 8 6
64 7578 86
1913 14
8
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning
hos
leverandører
Salgspriser
Større Uændret Mindre
13
BILBRANCHEN JUNI 2013
Faktisk, historisk
Kilde: Danmarks Statistik
Når der spørges til virksomhedernes forventninger
til de kommende tre måneder (maj-juli), er for-
ventningerne til en stigning i omsætningen på 13
pct., imens 11 pct. forventer, at den vil falde. Der
er mindre enighed om forventningerne til de øvri-
ge områder, der også er overvejende negative.
Men generelt forventes situationen uændret, idet
80 pct. forventer uændret beskæftigelse og 94 pct.
forventer uændret salgspriser.
Forventning – Eftermarkedet
Forventning til de kommende tre måneder
Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværk-
steder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik,
målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-
45.4.
Kilde: Danmarks Statistik
Forventninger, historisk
Kilde: Danmarks Statistik
Ligesom i seneste Blitz analyse, ser vi altså fortsat
et afventende eftermarked, der ikke umiddelbart
forventer det helt store af 1. kvartal 2013.
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Faktisk - omsætning
Faktisk - beskæftigelse
Faktisk - salgspriser
Faktisk - ordrebeholdning hos leverandører
136 5 1
7680 85 94
11 14 105
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning
hos
leverandører
Salgspriser
Større Uændret Mindre
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Forventet - omsætning
Forventet - beskæftigelse
Forventet - ordrebeholdning hos leverandører
Forventet - salgspriser
14
BILBRANCHEN JUNI 2013
Et kort blik på det inter-
nationale marked
Økonomien og bilsalget i Europa er væ-
sentligt hårdere ramt af krisen end vi ople-
ver herhjemme.
Det er kun de færreste lande i Europa, der oplever
et stigende antal nyregistreringer. Imens person-
bilsalget i Danmark er steget med ca. 7 pct. i de
første fem måneder af året, er det samlede person-
bilsalg i EU faldet tilsvarende.
Europæisk personbilsalg
Januar til juni, 2013
Note: *EU27 er ekskl. Malta, Sorteret efter markedsstørrelse.
Kilde: ACEA
Ser vi på verdensøkonomien som helhed, forven-
tes den at vokse med 2,8 pct. i 2013 og med 3,3
pct. i 2014. Denne vurdering af væksten, som er
fra maj, er hhv. 0,2 og 0,7 procentpoint højere for
2013 og 2014 end sidste år.
Eurozonen vil igen, i opleve økonomisk tilbage-
gang. I første halvår af 2013 vil væksten være
meget svag, og selvom der hen over året vil kom-
me en langsom bedring i europæisk økonomi, vil
den fremadrettede vækst fortsat være skuffende.
Svag fremgang i Tyskland er ikke nok til at opve-
je fortsat recession i hele Sydeuropa.
Prognose for verdensøkonomien
Procentvis realvækst i BNP 2012-2013
Kilde: Consensus Economics, IMF og DI-beregninger
Jan - Maj Jan - Maj Ændring i pct.
'13 '12 13/12
GERMANY 1.219.717 1.337.679 -8,8
UNITED KINGDOM 948.666 868.166 +9,3
FRANCE 740.121 840.073 -11,9
ITALY 608.579 686.095 -11,3
SPAIN 313.576 332.812 -5,8
BELGIUM 246.715 237.469 +3,9
NETHERLANDS 176.625 255.240 -30,8
AUSTRIA 139.925 153.890 -9,1
POLAND 122.794 125.799 -2,4
SWEDEN 106.031 117.071 -9,4
DENMARK 74.409 69.606 +6,9
CZECH REPUBLIC 66.336 76.093 -12,8
IRELAND 51.574 60.366 -14,6
FINLAND 47.727 59.211 -19,4
PORTUGAL 42.237 42.572 -0,8
SLOVAKIA 26.172 28.340 -7,6
GREECE 24.717 26.904 -8,1
SLOVENIA 22.384 23.347 -4,1
HUNGARY 22.190 22.829 -2,8
LUXEMBURG 22.089 23.717 -6,9
ROMANIA 20.582 26.017 -20,9
ESTONIA 8.588 7.281 +18,0
BULGARIA 7.027 7.635 -8,0
LITHUANIA 4.886 5.154 -5,2
LATVIA 4.110 4.412 -6,8
CYPRUS 3.063 5.448 -43,8
EUROPEAN UNION (EU27)* 5.070.840 5.443.226 -6,8
EU15 4.762.708 5.110.871 -6,8
2012 2013 2014
USA 2,2 2,1 2,7
Japan 2,0 1,3 1,3
Storbritannien 0,3 0,7 1,6
Eurozonen -0,5 -0,4 0,9
- Tyskland 0,7 0,7 1,7
Sverige 1,2 1,3 2,5
Norge 3,3 2,5 2,9
Asien (ekskl. Japan) 6,3 6,8 6,9
- Kina 7,8 8,2 8,0
- Indien 5,1 6,1 6,8
Syd- og Mellemamerika 2,6 3,3 3,8
- Brasilien 0,9 3,1 3,7
Østeuropa 2,3 2,6 3,5
- Rusland 3,4 3,2 3,8
- Polen 2,0 1,4 2,8
Verden, BNP-vægtet 2,6 2,8 3,3
Verden, eksport-vægtet 1,4 1,5 2,4
Danmark -0,5 0,5 1,6
BILBRANCHEN JUNI 2013
Bilbranchen er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre
erhvervsvilkår for vores medlemsvirksomheder, og rådgiver disse omkring
arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om
udviklingen og tendenser i autobranchen.
Blitz er Bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer fire
gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder,
via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf.
Som abonnent, vil du fire gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan
tilmelde dig her.
Næste nummer af Blitz udkommer i september 2013.
Redaktion:
Frederik Funder
Bilbranchen
1787 København V
3377 3373
bil.di.dk
bil@di.dk
top related