bedrijfspresentatie - care property invest · 2018. 5. 17. · bedrijfspresentatie . track record...
Post on 03-Oct-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
www.carepropertyinvest.be
www.carepropertyinvest.be
BEDRIJFSPRESENTATIE
WWW.CAREPROPERTYINVEST.BE
TRACK RECORD
CEO Care Property Invest “Ik geloof in een sterke toekomst voor deze Vennootschap doordat wij verder gaan dan louter investeren. Wij gaan voor de rol van innovator in het domein van zorgvastgoed.
Peter Van HeukelomCEO
� CEO van Care Property Invest sinds september 2009
� General Manager Public Finance bij KBC Bank van 1996 tot 2009
� Manager Marketing en Sales bij Dexia van 1988 tot 1996
� Sales Manager bij Mercator Verzekeringen van 1977 tot 1988
Contact
/PeterVanHeukelom peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be 00 32 (0) 3 222 94 94
TRACK RECORD
CFO Care Property Invest “Ik geloof in een sterke toekomst voor deze Vennootschap doordat wij verder gaan dan louter investeren. Wij gaan voor de rol van innovator in het domein van zorgvastgoed.
Filip Van ZeebroeckCFO
� CFO van Care Property Invest sinds juli 2016
� Voor juli 2016- Bedrijfsjurist bij Care Property Invest
Contact
/FilipVanZeebroeck filip.vanzeebroeck@carepropertyinvest.be 00 32 (0) 3 222 94 94
Age
nda
1. Serviceflats Invest Een solide fundering
3. Care Property Invest Investeringen en pipeline
5. Care Property Invest Het aandeel
2. Care Property InvestHet nieuwe ondernemingsmodel
4. Care Property Invest Financiële informatie
AGENDA
4
www.carepropertyinvest.be
1. Serviceflats Invest Een solide fundering
5
Serviceflats Invest
6
20 JAAR EXPERTISE
N V • O P E N B A R E B E VA K N A A R B E L G I S C H R E C H T
ServiceflatS inveSt: BEVAK (nu: REIT) opgericht in oktober 1995
Initiatief van de Vlaamse regering
Doel: Bouwen en financieren 2.000 kwalitatieve en betaalbare serviceflats, gericht op 75+‘ers (assistentiewoningen) in Vlaanderen en Brussel
Samenwerkingen met:Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (‘OCMW’s/CPAS of ‘PCSWs’) i.e. gemeentebesturenNon Profit Organisaties (‘Caritatieve vzw’s/ASBL caritatives of ‘NPOs’)(1)
Structuur gesubsidieerd door de Vlaamse overheid
Gerealiseerd (2):1.988 assistentiewoningen gebouwd op 76 sites in Vlaanderen.Investeringen van € 169,2 mio (3) die € 13,1 mio huurinkomsten genereren
(1) Deel van Zorgnet Vlaanderen, structuur met een katholieke achtergrond (2) Vanaf 31 december 2016 (3) Som van de vorderingen financiële leasing (€ 157m) en handelsvorderingen m.b.t vaste activa (o.a vastgoed) (€ 11,8m) (31/12/2016)
Serviceflats Invest
7
BELEGGINGSSTRUCTUUR PROJECTEN
Structuur:
Lokale OCMW ontvangt een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid per serviceflat
Bij bepaling van duurtijd van het opstalrecht, worden eigendomsrechten automatisch terug overgedragen aan het lokale OCMW.
SFI is niet verantwoordelijke voor onderhoud of verhuur: economische bezettingsgraad 100%
Structuur gesubsidieerd door de Vlaamse overheid
(1) Recht van opstal/droit de superficie; (2) Erfpacht/droit d’emphythéose (3) Zelfde structuur geldt voor NPO’s
algemene aannemer/architect
Ontwik-kelling
finan-ciering
N V • O P E N B A R E B E VA K N A A R B E L G I S C H R E C H T
OCMW (3) (Klant)
Opstalrechtmin. 32 jaar (1)
Erfpacht (2) gebouw
min.27 jaarCanon
min. 27 jaar
Triple net huurovereenkomsten met een 100% terugbetaling van de investering op het einde van de erfpacht. Unieke toekomstige opbrengsten met gemiddeld 17,28 jaar resterende opstal per 30 juni 2017.
“
Serviceflats Invest
8
LAAG RISICO HOGE VISIBILITEIT
A) Door solvabiliteitsprofiel van de huurders (1)
vzw (5%)
(1) Verdeling gebaseerd op de huurinkomsten 30 juni 2017 voor het Serviceflats Invest portfolio; (2) € 1.140,43 sinds 2008 per flat per jaar van de Vlaamse regering
Ocmw (95%)
Gewaarborgd door de gemeenschappen.
In geval van verzuim door het lokale bestuur, heeft Serviceflats Invest recht op een vordering bij het overheidsfonds (dotatie van de Vlaamse regering-rating AA2/AA).
Contracten gedekt door een hypothecair mandaat op de eigendommen.
Subsidiestroom op geblokkeerde rekening wordt gebruikt om Serviceflats Invest gedeeltelijk terug te betalen op het einde van de opstaltermijn(2).
Serviceflats Invest
9
LAAG RISICO HOGE VISIBILITEIT
B) Door duur van de erfpachtcontracten volledig af te stemmen op de schuldlooptijd.
www.carepropertyinvest.be
2. Care Property Invest Het nieuwe ondernemingsmodel
10
Investeringen en pipeline
11
Eveneens ontwikkeling en verwerving zorgvastgoed (Vlaams residentieel zorgdecreet) en residentiële oplossingen mensen met een beperking.
Volledige Europese Economische Ruimte (EER) in overeenkomst met lokale wetgeving
Nieuwe activa niet langer gesubsidieerd
OCMW’s en vzw’s + private markt
GROEIVISIE VOOR DE TOEKOMST-NIEUW MODEL
N V • O P E N B A R E B E VA K N A A R B E L G I S C H R E C H T
Met als basis :
Behoud en realisatie knowhow (ook private markt).
Stijgende vraag zorgsector.
Status residentiële vastgoedbevak (nu GVV) en maatsch. doel bieden interessant platform om in te spelen op sociale behoeften.
Enkel Serviceflats (« gesloten investeringsprogramma »)
OCMW ‘s en vzw’s
Vlaanderen en Brussel
Vaste gesubsidieerde structuur
Woonzorgcentra, centra voor korte verblijven, … Serviceflats (groepen van assistentiewoningen) Lokale dienstencentraVerblijven voor begeleid wonen/gesloten instellingen
Investeringen en pipeline
12
GROEIVISIE VOOR DE TOEKOMST-VASTGOED
Betaalbaar voor
middenklasse
Erkend zorgvastgoed
Residentiële zorg op maat van van het publiek
Prijs-kwaliteit
verhouding
Toegankelijkheid & kwaliteit zorg en
diensten
Locatie
Selectiecriteria vastgoed
Veiligheid
Investeringen en pipeline
13
GROEIVISIE VOOR DE TOEKOMST-OPERATOREN
0peratorenbestand met bewezen track record
(1) Subsidiary of Ackermans & Van Haaren (2) i Subsidiary of Korian
Cijfers per 30 juni 2017
o.b.v aantal projecten o.b.v huurinkomsten
OCMW’s
Anima Care (1)
ArmoneaCaritatieve vzw’s
Senior Living Group (2)
Vulpia care Group86%
6%
4%2% 1%
1%
Cijfers per 30 Juni 2017
71%
13%
8%
3%5%
(1) Dochter van Ackermans & Van Haaren (2) Dochter van Korian
Investeringen en pipeline
14
VERGRIJZENDE BEVOLKING, GROEIENDE VRAAG
Evolutie leeftijd Belgische bevolking
16,98%
65,23%
17,79%
16,88%
60,37%
22,37%
16,36%
57,86%
25,78%
Investeringen en pipeline
15
VERGRIJZENDE BEVOLKING, GROEIENDE VRAAG
Evolutie 65+ ‘ers
70,20% 71,22% 59,75%
29,80% 28,78% 40,25%
Investeringen en pipeline
16
ONDERNEMINGSMODEL PUBLIEKE MARKT
Land met opstalrechten van ≥ 30j
Erfpacht van ≥ 27j voor uitbater
Terugbetaling investering aan CPInvest door verhoogde maandelijkse canon(2)
Toevoegen van onderhoud, stelt OCMW vrij van het opnemen van de schuld in de balans (3)
Geen DBFMO
Gezamenlijke DBFMO-inspanningen voor assistentiewoningen
Architect, algemene aannemer, CPInvest, zorgpartner en operationele partner
Leegstandsrisico bij CPInvest
Verwerving land of gebouw(en)
Ontwikkeling van een zorgeigendom door nauwe samenwerking met toekomstige uitbaters
Gebouw eigendom van CPInvest
Publiek- Privaat
eigen Ontwikke-
lingen
Design-Build-Finance - (Maintain) Gezamenlijke DBFMO-inspanningen
(1) Zonder subsidies; (2) i.p.v op het einde van de opstaltermijn; (3) volgens de 2010 ESA regel
Opstalrecht-structuur Wordt waarschijnlijk behouden. Lokale overheden behouden liefst eigenaarschap van hun grondbanken.“
Investeringen en pipeline
17
ONDERNEMINGSMODEL PRIVATE MARKT
Verwerving land of zorgeigendom
Ontwikkeling van een zorgeigendom door nauwe samenwerking met toekomstige operatoren
Gebouw blijft eigendom van CPInvest
Zorgvastgoed in lijn met de visie van CPInvest
Huurovereenkomsten of opstalrechten van tenminste 27 jaar
Zorgvastgoed met renovatiepotentieel
eigen Ontwikke-
lingen
aankOOP beStaande
SiteS
www.carepropertyinvest.be
3. Care Property Invest Investeringen & pipeline
18
Investeringen en pipeline
19
Kapitaalverhoging in natura met creatie van 1.844.160 nieuwe aandelen
Care Property Invest haalt ruim € 33,5 miljoen op.
Kapitaalverhoging in natura met creatie van 1.844.160 nieuwe aandelen
Care Property Invest haalt ruim € 33,5 miljoen op.
Aandelensplitsing 1: 1000Kapitaalverhoging in het kader van keuzedividend.Erkenning als Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV)
2014
Beslissing statutenwijziging voor doorstart Serviceflats Invest.
Investeringsprogramma 2000 serviceflats bijna afgerond
2012
Statutenwijziging ter verruiming van het doel
2013
Opname in de Bel MID-index / EPRA2 nieuwe investeringen voor totale conventionele waarde van ca. € 32,4 mio.
Oprichting directiecomité2016
kapitaalverhoging in geldDoor beslissing van de raad van bestuur
7 nieuwe investeringen voor totale conv. waarde van ca.74 miljoen €.
2015
2017
Totaal bedrag van de kapitaalverhoging: € 33.563.407 • 1.844.160 nieuwe gewone aandelen werden
uitgegeven
• Uitgifteprijs per aandeel: op 15/3/2017: € 18,20 (aandelenprijs per 31/12/2016: € 20,45)
Meer dan dubbele inschrijving op het aanbod bij doorplaatsing door verkoper project.
15 maart 2017Kapitaalverhoging in natura
Totaal bedrag kapitaalverhoging: ca € 38 mio• 2.825.295 nieuwe gewone aandelen werden
uitgegeven • Uitgifteprijs per aandeel: op 22/6/2015: €
13,45 (aandelenprijs op 31/12/2016: € 20,45)• Uitsplitsing: € 16,8 miljoen kapitaal en € 21,1
miljoen uitgiftepremie32% van aangeboden aandelen waarop bestaande aandeelhouders inschreven; volledige inschrijving
22 juni 2015
Vanaf 15 maart 201715.028.880 volledig volstorte aandelen
Serviceflats Invest wordt Care Property Invest
Historiek
Kapitaalverhogingen lieten Care Property Invest toe om:• Te groeien en te investeren • De liquiditeit van het aandeel te
verbeteren • Nieuwe institutionele beleggers te
verwelkomen
“
Investeringen en pipeline
20
INVESTERINGEN 2015
Capaciteit: WZC met 82 woon-gelegenheden en
mogelijkheid voor 10 bijkomende bedden
Conv. waarde/ verwachte. investering:
ca. € 16,50 miljoen
Info transactie Overeenkomst afge-sloten op 18/09/2015
Exploitant: Vulpia Vlaanderen
Type overeenkomst
Erfpachtovereen-komst triple net met geïndexeerde canon
Turnhout Aan de Kaai
Capaciteit: WZC met 94 woongele-genheden en
13 assistentiewoningen
Conv. waarde/ verwachte. investering:
ca. € 17,26 miljoen
Info transactie Overeenkomst afgeslo-ten op 18/09/2015
Exploitant: Vulpia Vlaanderen
Type overeenkomst
Erfpachtovereenkomst triple net met geïn-
dexeerde canon
Turnhout De Nieuwe Kaai
Capaciteit: WZC met 105 woon-gelegenheden en 17
assistentiewoningen
Conv. waarde/ verwachte. investering:
ca. € 14,7 miljoen
Info transactie Huurinkomsten vanaf 1/01/2016.
Overeenkomst afge-sloten op 23/12/2015.
Exploitant: Vulpia Vlaanderen
Type overeenkomst
Erfpachtovereen-komst triple net met geïndexeerde canon
Herenthout Boeyendaalhof
Capaciteit: 15 assistentiewoningen
Conv. waarde/ verwachte. investering:
ca. €2,25 miljoen
Info transactie
Aankoop op 12/05/2015 Huurinkomsten vanaf
1/06/2015Exploitant: OCMW Wevelgem
Type overeenkomst
LT-overeenkomst met geïndexeerde huur
Extra info Leegstandsrisico en eigendomsonderhoud
bij Care Property Invest (slechts 1 investering
in het portfolio)
Gullegem Tilia
Algemene opmerking: WZC is de afkorting voor Woonzorgcentrum Investeringen vloeiden voort uit kapitaalverhoging 2015: volledig bedrag geïnvesteerd“
Investeringen en pipeline
21
INVESTERINGEN 2016
Capaciteit: WZC met 122 vergunde-woongelegenheden
Conv. waarde/ verwachte. investering:
ca. € 19 miljoen
Info transactie Overeenkomst afgeslo-ten op 30/12/2016
Exploitant: Dochter Senior Living Group
Type overeenkomst
Erfpachtovereenkomst triple net met geïn-
dexeerde canon
Lanaken 3 Eiken
Capaciteit: 52 assistentiewoningen
Conv. waarde/ verwachte. investering:
ca. € 13,4 miljoen
Info transactie Overeenkomst afgesloten op 22/12/2016
Exploitant: Dochter Senior Living Group
Type overeenkomst
LT – Huurovereenkomst triple net met
geïndexeerde huur
Bonheiden- Rijmenam Ter Bleuk
Investeringen en pipeline
22
INVESTERINGEN H1 2017
Capaciteit: WZC met 143 woongelegenheden en
34 serviceflats +
Conv. waarde/ verwachte. investering:
ca. € 34 miljoen
Info transactie Inbreng in natura
Exploitant: Dochter Armonea
Type overeenkomst
Erfpachtovereenkomst double net met geïn-
dexeerde canon
Watermaal-Bosvoorde Les Terrasses du Bois
Capaciteit: WZC met 118 vergunde woongelegenheden
Conv. waarde/ verwachte. investering:
Verwachte investering van circa € 15,2 miljoen bij
de voorlopige oplevering (verwacht H1 2019)
Info transactie Grond + ontwikkeling: circa € 4,3 miljoen
Exploitant: Dochter Anima Care Group
Type overeenkomst
LT-huurovereenkomst triple net met
geïndexeerde huur
Vorst Te ontwikkelen WZC
Investeringen en pipeline
23
OPGELEVERDE PROJECTEN H1 2017
Capaciteit: 22 assistentiewoningen
Waarde investering
Ca. € 3,6 miljoen
Info transactie Voorlopige oplevering: 23/2/2017.
Huurinkomsten vanaf 1/4/2017.
DBF-structuur.
Exploitant: OCMW Moerbeke
Type overeenkomst
Erfpachtovereenkomst triple net met geïn-
dexeerde canon
Moerbeke Herfstvrede
Investeringen en pipeline
24
PROJECTEN IN ONTWIKKELING H1 2017
Capaciteit: 22 assistentiewoningen
Verwachte. investering:
Ca. € 3,4 miljoen bij de voorlopige oplevering
(verwacht Q1 2018)
Info transactie DBF-structuur
Exploitant: OCMW Herenthout
Type overeenkomst
Erfpachtovereen-komst triple net met geïndexeerde canon
Herenthout Huis Driane
Capaciteit: WZC met 118 vergunde woongelegenheden
Conv. waarde/ verwachte. investering:
Verwachte investering van circa € 15,2 miljoen
bij de voorlopige opleve-ring (verwacht H1 2019)
Info transactie Grond + ontwikkeling: circa € 4,3 miljoen
Exploitant: Dochter Anima Care Group
Type overeenkomst
LT-huurovereenkomst triple net met
geïndexeerde huur
Vorst Te ontwikkelen WZC
Investeringen en pipeline
25
PROJECTEN Q3 2017
Capaciteit: WZC met 108 woongele-genheden en 18
assistentiewoningenConventionele waarde
Ca. € 11,9 miljoen
Info transactie Huurinkomsten vanaf
01/08/2017.
Exploitant: Vulpia Wallonië
Type overeenkomst
Erfpachtovereenkomst triple net met geïn-
dexeerde canon
Libramont Bois de Bernihè
Investeringen en pipeline
26
PROJECTEN Q4 2017
Capaciteit: WZC met 78 woongele-genheden en een cen-trum voor kortverblijf
met 9 woongelegen-heden
Conventionele waarde
Ca. € 16,7 miljoen
Info transactie Huurinkomsten vanaf
03/10/2017.
Exploitant: Qaly@Beersel BVBA
Type overeenkomst
LT-huurovereenkomst triple net met
geïndexeerde huur
Seniorencampus Qaly@Beersel Beersel (Alsemberg)
Investeringen en pipeline
27
VOORUITZICHTEN INVESTERINGEN
vOOruitzichten bOekjaar 2017:
Care Property Invest onderzoekt momenteel een aantal investeringsmogelijkheden om ten minste € 60 miljoen te investeren in de rest van 2017. Daarnaast heeft Care Property Invest nog een minder concrete pipeline voor € 50 miljoen.
Investeringsmogelijkheden bestaan in de private en de publieke markten. Inbreng in natura wordt ook overwogen
Care Property Invest onderzoekt de mogelijkheden van markten buiten België, voornamelijk Nederland.
België
Frankrijk
Nederland
Luxemburg
Duitsland
www.carepropertyinvest.be
4. Care Property Invest Financiële informatie
28
Financiële informatie
29
EPRA KEY PERFORMANCE INDICATOREN H1 2017
Jaarbasis (geconsolideerd)
H1 2017 H1 2016EPRA resultaatx 1000 € 7.366 4 243,13In €/ aandeel 0,49 0,32EPRA kostratio% 4,23 14,89
H1 (geconsolideerd)
H1 2017 H1 2016EPRA NAWx 1000 € 222.654 207.761,55In €/ aandeel 14,82 15,76
EPRA NNNAWx 1000 € 192.497 173.168,43In €/ aandeel 12,81 13,13EPRA huurleegstandsgraad% 0,00 0,00EPRA aangepast NIR % 5,41 4,54
Opname ratio’s na lidmaatschap EPRA in 2016 -Winnaar EPRA BPR Gold Award
“
Verbeterde KPI’s in vergelijking met 2016“
Financiële informatie
30
Geconsolideerd
H1 2017 FY 2016 FY 2015Netto huurresultaat 9.461.552 15.629.497 13 731 517
Algemene kosten van de vennootschap -1.520.626 -2.375.963 -2.403.405
Ander operationeel resultaat 1.120.102 61.781 80.937
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille
9.061.027 13.315.315 11.409.049
Variaties reële waarde vastgoedbeleggingen (+/-) -169.822 1.925.213 1.690.057
Ander portefeuilleresultaat 824.137 0 0
Operationeel resultaat 9.715.342 15.240.528 13.099.105
Financiële inkomsten 8.505 12.432 59.438
Financiële kosten -2.199.146 -4.877.885 -3.810.759
Variaties in reële waarde van financiële Instrumenten
2.694.559 -2.153.469 2.847.153
Financieel resultaat 503.918 -7.018.922 -904.169
Resultaat voor belastingen 10.219.261 8.221.606 12.194.935,
Vennootschapsbelasting -328.715 -326.322 -181.105
Nettoresultaat 9.890.546 7.895.283 12.013.830
Netto cashresultaat/ EPRA resultaat 5.551.757 8.410.271 7.841.408
Netto cashresultaat/ EPRA resultaat per aandeel 0,3694 0,6379 0,6615
(Bruto) dividend per aandeel 0,63 0,63
Pay-out ratio (als % van het netto cashresultaat) 99% 95%
KERNCIJFERS RESULTATENREKENING (*)
(*)Huidige term: Staat van het globaal resultaat
Stijging operationeel resultaat (47,39%) i.v.m. H1 2016; stijging nettohuurresultaat door acquisities
“
Stijging financieel resultaat door inclusie van de reële waarde van afgesloten financiële instrumenten
“
CPI betaalde een brutodividend uit van € 0,63 /aandeel voor 2016 en heeft het doel om deze te verhogen tot € 0,68/aandeel voor het boekjaar 2017
“
Financiële informatie
31
HUURINKOMSTEN VS ALGEMENE KOSTEN
Miljoen €
Inkomsten
Algemene kosten
Stijgingspercentage: >5%
EVOLUTIE VAN DE GECONSOLIDEERDE HUURINKOMSTEN T.O.V. DE ALGEMENE KOSTEN (IN MILJOEN €)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
11
12
13
14
1516
3
4
5
6
7
8
10
9
1
2
>5%
Financiële informatie
32
Geconsolideerd
H1 2017 FY 2016 FY2015Financiële leasingsvorderingen 160.602.775 156.938.253 157.005.329
Handelsvorderingen m.b.t vaste activa 11.088.831 11.845.645 12.254.002
Vastgoedbeleggingen 124.108.486 85.040.501 49.960.748
Andere activa inbegrepen in de schuldgraad 3.862.693 5.533.552 2.510.302
Kas en kasequivalenten 1.728.975 3.657.309 8.547.846
Totaal activa 301.391.759 263.015.260 230.278.228
Eigen vermogen 143.846.388 108.698.809 100.299.745
Financiële schuld en verplichtingen inbegrepen in de schuldratio
136.871.472 131.301.154 105.466.068
Andere verplichtingen, niet inbegrepen in de schuldratio 20.673.899 23.015.297 24.512.415
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 301.391.759 263.015.260 230.278.228
Schuldgraad 45,41% 49,92% 45,80%
Gemiddelde rentevoet 3,23% 4,01% 4,17%
Stijging vastgoedbeleggingen door opname projecten in Watermaal-Bosvoorde en Vorst tijdens H1
“
Stijging financiële leases dankzij inclusie project Moerbeke
“
KERNCIJFERS BALANS
Stijging eigen vermogen door kapitaalverhoging (inbreng in natura)
“
Financiële informatie
33
Geconsolideerd
H1 2017 FY 2016 FY 2015Nettoactiva van de Vennootschap 143.846.388 108.698.809 100.299.744
IFRS NAVPS € 9,57 € 8,24 € 7,62
Nettoactiva van de Vennootschap exclusief de “toegelaten afdekkingsinstrumenten”
162.772.191 130.161.813 119.609.280
IFRS NAVPS excl. IAS 39 : nettowaarde per aandeel, ex-clusief de “toegelaten afdekkingsinstrumenten”
€ 10,83 € 9,87 € 9,08
Nettoactiva van de Vennootschap, exclusief de “toegelaten afdekkingsinstrumenten”, inclusief de reële waarde van de leasingvorderingen (≈ EPRA NAV)
221.483.091 206.677.221 172.239.426
IFRS NAVPS excl. IAS 39 , IAS 17 reële waarde: Nettowaarde per aandeel exclusief “toegelaten afdekkingsinstrument-en”, inclusief reële waarde van de leasingvorderingen
€ 14,74 € 15,68 € 13,08
IFRS NAVPS: NAVPS volgens het IFRS“
Excl. IAS 39: de variaties op de afdekkingsinstrumenten zijn hypothetisch en hangen af van de marktrente: geen winst/verlies gerealiseerd
“
IAS 17 verplicht om leasings te boeken aan de nominale waarde van de oorspronkelijke investering (EUR 160m) welke lager is dan de reële waarde(€ 245m op 31/12/2016; € 230 m op 30/06/2017)
“
KERNCIJFERS WAARDE NETTO ACTIVA
www.carepropertyinvest.be
5. Care Property Invest Het aandeel
34
Het aandeel
35
EVOLUTIE VAN DE BEURSKOERS EN HET AANDELENVOLUME
Gemiddeld jaarlijksstijgingspercentage: >30%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
18
20
22
10
5000
12
6000
14
7000
16
8000
8
4000
2
1000
4
2000
6
3000
745620,45
15,2
15,54664
13,12471
11,68186
11,52143
5283
35262924
2848
2970
Aandelenprijs (in €)
Gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage: >15%
Aandelenprijs in €
Aandelenvolume
SOLIDE TRACK RECORD EVOLUTIIE LIQUIDITEIT VAN HET AANDEEL
5.283
2.970
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2.848 2.924
3.526
7.456
2000
1000
4000
3000
6000
5000
0
Verhandelde aandelen
7000
8000Beursintroductieorders op 7 februari 1996 aan € 5,95 (aangepast aan de aandelensplitsing)
Verbeterde liquiditeit en stijgende aandelenprijs sinds de kapitaalverhoging
Vanaf 19 december 2016: Opname aandeel in BEL Mid-Index van Euronext Brussel
Vanaf december 2016: Lid van de EPRA organisatie
Aandelenvolume
Het aandeel
36
MARKTKAPITALISATIE AANDEEL
EVOLUTIE MARKTKAPITALISATIE
Miljoen €
100
50
200
150
300
250
0
120.988.500
2011 2012 2013 2014 2015 2016
122.673.150134.733.519
165.647.206
200.407.744
269.627.524
301.479.333
30 juni 2017
Stijging market cap met 220% over 5 jaar en 34,5% vorig jaar
“
Het aandeel
37
DIVIDENDEN AANDEEL
Brutodividend (in €/aandeel). Op 24 maart 2014 vond een aandelensplitsing plaats: 1/1000.
EPRA resultaat (€/aandeel)
EVOLUTIE VAN HET BRUTODIVIDEND (IN €/AANDEEL) SINDS BEURSINTRODUCTIE
(1) door creatie bijkomende aandelen door keuzedividend(2) door creatie bijkomende aandelen door kapitaalverhoging 2015
Gebaseerd op het dividend van € 0,63/ aandeel voor het volledige boekjaar 2016, bedraagt het brutodividendrendement 3,08%.
“
Het dividend voor boekjaar 2017 is onderhevig aan 15% roerende voorheffing.
“
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,35
0,40
0,45
0,50
0,15
0,20
0,25
0,30
0,0
0,5
0,10
0,65
0,70
0,75
0,80
0,55
0,60
0,370,34
0,34 0,30
0,30
0,35
0,39
0,41
0,46
0,47
0,48
0,49
0,49
0,51
0,51
0,51
0,51
0,55
0,63
0,63
0,63
0,32 0,29
0,30
0,35
0,39
0,41
0,48
0,52 0,50 0,47
0,49
0,51
0,51
0,53
0,55
0,61
0,77 0,73
0,66
0,65
€/aandeel(1)
(2)
0,63
0,680,68
2017 verwacht
Het aandeel
38
Aandelenverdeling op 30 juni 2017 (*) 31 december 2016
% verhouding t.o.v. het totale
kapitaal
Aantal aandelen (uitgedrukt in nominale
waarde)
% verhouding t.o.v. het totale
kapitaal
Aantal aandelen (uitgedrukt in
nominale waarde)
GEWONE AANDELEN 99,00% 14.878.880 98,86% 13.034.720
BIJZONDERE AANDELEN (1) 1,00% 150.000 1,14% 150.000
(1) De bijzondere aandeelhouders houden allen aandelen op naam en zijn de volgende:
Bank Degroof Petercam nv 0,07% 10.000 0,07% 10.000
BNP Paribas Fortis Bank nv 0,20% 30.000 0,23% 30.000
KBC Bank nv 0,20% 30.000 0,23% 30.000
Belfius Bank nv 0,53% 80.000 0,61% 80.000
Gewone aandelen op naam 1,81% 792.242 0,66% 87.826
Gewone gedematerialiseerde aandelen 97,19% 14.086.638 98,20% 12.946.894
Uit bovenstaande tabel blijkt de identiteit van de 4 bijzondere aandeelhouders en het hoge percentage free float, zijnde de gewone aandelen (98,86% op 31/12/2016 en 99,00% op 30/6/2017). Van deze gewone aandelen is de overgrote meerderheid gedematerialiseerd. De bijzondere aandeelhouders houden allen aandelen op naam aan.(*) Naar aanleiding van de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen op 15 maart 2017 in het kader van de verwerving van het project te Watermaal-Bosvoorde door middel van een inbreng in natura.
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
www.carepropertyinvest.be
www.carepropertyinvest.be
BEDANKT
top related