barómetro cisco de banda ancha 2 · 2013. 5. 29. · américa latina a través del uso de la...
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Barómetro Cisco deBanda Ancha 2.0
Chile – Diciembre de 2012
#barometrocisco
Preparado para
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AgendaAgenda
2
Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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¿Qué factores impulsan al mundo conectado?¿Qué factores impulsan al mundo conectado?
HOGAR
Apetito por la tecnología en casa
ORGANIZACIONES
Necesidad de incrementar la
productividad y la relación costo-beneficio de sus operaciones
Modelo Cliente –Servidor
• Fijo• No conectado• Sentido único: “Download”
Tercera Plataforma
• Móvil• Cloud• Redes Sociales• Big Data
MAYOR CONSUMO DE
COMUNICACIONES
La penetración de banda ancha por sí
sola no es suficiente
Es necesario redefinir “Banda
Ancha”
Es necesario redefinir “Banda
Ancha”
128 Kbps2 son suficientes?
128 Kbps2 son suficientes?
Crecimiento significativo del uso
Cambio en el modelo de consumo
Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado
1995-2011
(América Latina)
• Crecimiento 5x en la inversión de TI• Crecimiento 15.1x base instalada de PC• Inversión en TI: + de US$ 630 billones
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Propuesta de puntos de discusiónPropuesta de puntos de discusión
Cómo se puede mejorar la competitividad de Chile y América Latina a través del uso de la tecnología y la red
La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada como un facilitador de madurez digital en la economía de Chile
La madurez de la Banda Ancha descansa enfuerzas clave del mercado que Chile debe abordarpara asegurar un mejor futuro
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AgendaAgenda
5
Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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Descripción del proyectoDefinición de Banda Ancha actualizadaDescripción del proyectoDefinición de Banda Ancha actualizada
• Conexión “always-on”• Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.
Conexión fija a Internet de Banda
Ancha 1.0
Conexión fija a Internet de Banda
Ancha 1.0
• Conexión “always-on”• Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.
Conexión fija a Internet de Banda
Ancha 2.0
Conexión fija a Internet de Banda
Ancha 2.0
• xDSL• Cablemódem• Fibra• Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL• Satélite, Líneas dedicadas, Otros
Tecnologías fijasTecnologías fijas
• Conexiones para PC (Big Screen)• Pre-pago y post-pago• Acceso a través de un módem o teléfono• No incluye navegación de smartphones
Accesos móvilesAccesos móviles
• 3G• 4G
Tecnologías móvilesTecnologías móviles
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¿Qué mide el Barómetro deBanda Ancha 2.0?¿Qué mide el Barómetro deBanda Ancha 2.0?
�Mide las conexiones de Banda AnchaFijas y Móviles.
� A partir de la nueva definición, sedenomina Banda Ancha 2.0 a lasconexiones de 2 Mbps. o más (fijas)
� A partir de ahora, al resto de lasconexiones (fijas) de 128Kbps. o más,las llamaremos Banda Ancha 1.0
� Las suscripciones móviles no incluyennavegación desde el teléfono celular osmartphone
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� Velocidad mínima
� Películas on-line calidad DVD
� Llamadas de voz por Internet
� Llamadas de video por Internet
� Juegos on-line
¿Qué implica Banda Ancha 2.0?¿Qué implica Banda Ancha 2.0?
Banda
Ancha 1.0
Banda
Ancha 2.0
128 Kbps.
Buffer ~ 1 Hora
Sí
Sí
Baja calidad
No
2 Mbps.
Buffer ~ 5 minutos
Sí
Sí
Calidad “estándar”
Sí
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Países en los que se realiza el Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0Países en los que se realiza el Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0
Brasil
ArgentinaChile
Colombia
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Banda AnchaEscenarios actuales y
futurosOrganizaciones
� Base de conocimiento interna de IDC
� PC, smartphones, tablets trackers
� IT Services Tracker
Regulación
� Investigación secundaria (Políticas públicas, estadísticas, reportes gubernamentales)
� Investigación primaria con reguladores locales /
organizaciones de la industria
Proveedores
de Servicio
� Investigación secundaria (Reportes financieros, reportes
de prensa, etc.)
� Investigación local con proveedores de servicio
Abordaje MúltipleMetodología IDCAbordaje MúltipleMetodología IDC
10
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ISP analizados durante el proceso de investigaciónISP analizados durante el proceso de investigación
Entre otros...
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AgendaAgenda
12
Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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Chile: Total conexiones a InternetDiciembre de 2012Chile: Total conexiones a InternetDiciembre de 2012
2.049 2.145 2.212
1.558 1.605 1.458
3.607 3.751 3.669
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012
Fija Móvil Total
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)
� Las conexiones fijas crecieron un 3% en los últimos 6 meses, mientras que lasmóviles decrecieron un 9,2%, principalmente por una expectativa de uso noalcanzada por los usuarios
� En Chile existen 65,9 conexiones móviles por cada 100 fijas
Penetración por cada 100 hab.
Diciembre de 2012
_______________________________
Móvil: 8,3%
Fija: 12,6% (Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)
Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles) Chile
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Chile: Conexiones fijas por tecnologíaDiciembre de 2012Chile: Conexiones fijas por tecnologíaDiciembre de 2012
1.008 976
7 12 21 1 24
1.017 1.038
14 11 22 1 45
1.030 1.062
25 10 23 2 60
-
200
400
600
800
1.000
1.200
xDSL Cablemódem FTTx Inalámbrico Fijo Accesos dedicados Satélite Otros
Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
� Las conexiones xDSL y Cablemódem continúan dominando el mercado. Las conexiones xDSL crecieron un 1,3% en el último semestre, mientras que las de cablemódem crecieron un 2,3%
� Las conexiones de Cablemódem, ya superaron el 48% de las conexiones fijas en Chile, superando a las conexiones de xDSL
� Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 94,6% de las conexiones
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)
Chile – Por Tecnología de Acceso
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)
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Chile: Conexiones móviles por tecnología - Diciembre de 2012Chile: Conexiones móviles por tecnología - Diciembre de 2012
1.558 1.605 1.458
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 20123G 4G
Conexiones Móviles a Internet
Chile – Por Tecnología
� En Chile, aún no fueron lanzados comercialmente los servicios móvilescon tecnología 4G.
� Las suscripciones 3G crecieron un -9,2%, manteniéndose sobre los 1,4
millones en diciembre de 2012, se espera que con la mayores velocidadesde 4G el total de conexiones móviles aumente
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Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
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Chile: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Diciembre de 2012Chile: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Diciembre de 2012
7
206
803
604
591
- 200 400 600 800 1.000
<512 Kbps.
>=512 <2 Mbps.
>=2Mbps<5 Mbps.
>=5Mbps<10 Mbps.
10 Mbps. Y más
333 266 213
1.716 1.880 1.998
2.049 2.145 2.212
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Diciembre de
2011
Junio de 2012 Diciembre de
2012
Banda Ancha 1.0 Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps. ) Total
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.
� Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Chile, crecieron un 4,5% en los últimos 6 meses, a un ritmo
1,5 veces superior al del total de conexiones fijas.
� 9,6% de las conexiones de Banda Ancha que eran 1.0, fueron reemplazadas por 2.0, principalmentedebido a mayor cobertura.
� 90,4% de las conexiones de Banda Ancha fija en Chile, son 2.0
� De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 40,2% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.
Conexiones Fijas a Internet de Banda
Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Chile
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha
(1.0 y 2.0 - Miles) – Chile - Detalle por velocidad
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Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
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América Latina: Penetración Conexiones FijasDiciembre de 2012América Latina: Penetración Conexiones FijasDiciembre de 2012
Brasil_______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 9.7%(>=128 Kbps.)
Conexiones Banda Ancha 2.0: 5.6%(>=2 Mbps.)
Argentina_______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 14.3%(>=128 Kbps.)
Conexiones Banda Ancha 2.0: 7.5%(>=2 Mbps.)
Chile_______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 12.6%(>=128 Kbps.)
Conexiones Banda Ancha 2.0: 11.3%(>=2 Mbps.)
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Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
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América Latina: Penetración Conexiones Móviles Diciembre de 2012América Latina: Penetración Conexiones Móviles Diciembre de 2012
Brasil_______________________________
Conexiones Móviles 3G: 3.4%
Conexiones Móviles 4G: 0.0%
Argentina_______________________________
Conexiones Móviles 3G: 3.0%
Conexiones Móviles 4G: 0.0%
Chile_______________________________
Conexiones Móviles 3G: 8.3%
Conexiones Móviles 4G: 0.0%
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Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
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5,6 6,4
7,1
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012
Chile: Evolución de la velocidad promedio -Diciembre de 2012Chile: Evolución de la velocidad promedio -Diciembre de 2012
Velocidad Promedio (Mbps)
Chile
� La velocidad promedio creció en 697 Kbps en los últimos 6 meses y 1.578
Kbps en el último año
� El motivo principal para este aumento fue la acción promocional llevada a cabo por los ISP, en la cual se ofreció mayores velocidades por el mismo
precio, así como también la mayor adopción de fibra óptica que tiene velocidades significativamente mayores
La velocidad promedio es calculada en función del
peso de cada velocidad
en el total de conexiones, o sea, se trata de un
promedio ponderado.
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Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
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América Latina: Velocidad promedio de las conexiones fijasAmérica Latina: Velocidad promedio de las conexiones fijas
2,08
4,09
5,59
2,18
4,34
6,45
2,29
4,68
7,13
- 2,00 4,00 6,00 8,00
Argentina
Brasil
Chile
Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012
Conexiones Fijas a Internet
Velocidad Promedio por país (Mbps.)
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Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
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Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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Chile: Pronóstico de conexiones a Internet Próximos 5 añosChile: Pronóstico de conexiones a Internet Próximos 5 años
332 213 198 190 183 175 168
1.717 1.998
2.133 2.246 2.345 2.437 2.521
1.558 1.458 1.485 1.535 1.561 1.595 1.633
3.607 3.669 3.817
3.970 4.089 4.207 4.322
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fija - Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.) Fija - Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvil Total
� En 2017, Chile superará los 4,3 millones de conexiones (fijas y móviles)
� Dentro del total de ese año, las móviles representarán un 38%
� Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 94% de las fijas
Pronóstico de Madurez de Banda Ancha
(Miles de Conexiones) Chile
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Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
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Banda Ancha – Premisas generalesBanda Ancha – Premisas generales
Impacto: � positivo; � negativo: =neutroNivel de certeza: �����muy bajo, ����� bajo, �����moderado, ����� alto, �����muy alto
Tendencia
Precios / Velocidades
Las inversiones para aumentar cobertura ycapilaridad por parte de los operadores aumentarála competencia
����
Tecnologías
Los principales operadores están desplegandofibra al hogar, así como upgrade de protocolo queen la tecnología de cable, permite alcanzarmayores velocidades
4G
Se espera que las primeras ofertas de BandaAncha Móvil 4G comiencen en 2013
����
����
2012 /2016
2011 / 2016
2013 /2016
�����
Impacto Dirección PeriodoNivel de
Certeza
�����
�����
esto impactará en un aumento delas velocidades y serviciosofrecidos (como IP TV), perotodavía está restringido a las zonasde mayores recursos económicos
Crecimiento de Banda Ancha Móvilimpulsado por mayores velocidadesy mejor experiencia usuario
Esto arrastrará también a laindustria de Internet, especialmenteen lo concerniente a la telefonía IP
Regulación
El ente regulador continuará impulsando medidastendientes a la convergencia de lascomunicaciones.
����2011 / 2016 �����
23
Como resultado los proveedoresaumentarán las velocidadesmanteniendo los precios
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Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate
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Principales ConclusionesPrincipales Conclusiones
� En diciembre de 2012, Chile alcanzó un total de 3,6 millones de conexiones de banda ancha (Fija y Móvil)
� Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 12,6% de la población o un 40% de los hogares
� Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 1,99 millones de conexiones. Esto implica una penetración del 11,3% por cada 100 habitantes.
� Las suscripciones móviles superaron los 1,4 millones o 8,3% de la población
� Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y móviles superen los 4,3
millones
� Del total, 38% será móvil
� De las fijas, 9 de cada 10 será Banda Ancha 2.0
25
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
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� Las zonas rurales todavía dependen de tecnologías inalámbricas, o no tienen factibilidad, se debe propiciar la conectividad 2.0 en las zonas rurales.
� Fomentar la difusión de aplicaciones disponibles en Internet así como destacar los beneficios para los usuarios
� Continuar con el fomento del uso intensivo de las tecnologías de información en los colegios, así como con planes de capacitación para profesores y alumnos
�Mejorar la experiencia del usuario en 3G, y tener en cuenta estas expectativas al comercializar la tecnología 4G
Factores a ser abordados para alentar la
madurez de la Banda Ancha en Chile
Chile: Guía EsencialDiciembre de 2012Chile: Guía EsencialDiciembre de 2012
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� Acciones estratégicas por parte de los proveedores tendientes a aumentar las velocidades por el mismo precio
� Las iniciativas del Gobierno para bajar los costos de ancho de banda internacional comprando grandes volúmenes de trafico en forma asociativa
� El Gobierno sigue impulsando la utilización de Internet en los servicios públicos mediante políticas de transformación de atención en persona por atención web
� En Chile los bundles están muy desarrollados y se espera que al triple play se integren servicios móviles
Factores que alientan la madurez de la
Banda Ancha en Chile
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
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ContactoContacto
Patricio Soto
Senior Analyst Telecom
Latin America
psoto@idc.com
Diego Anesini
Manager, Telecom
Latin America
danesini@idc.com
27
Romina Adduci
Director, Telecom
Latin America
radduci@idc.com
Ricardo Villate
Vice President, Research and Consulting
Latin America
rvillate@idc.com
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PreguntasPreguntas
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