banda ancha y convergencia en la comunidad andina: situación actual y proyecciones
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11 de 34 de 34
Quito, Ecuador27 de setiembre de 2006
BANDA ANCHA Y CONVERGENCIABANDA ANCHA Y CONVERGENCIAEN LA COMUNIDAD ANDINA:EN LA COMUNIDAD ANDINA:
situación actual y proyeccionessituación actual y proyecciones
SEMINARIO“MERCADO Y NEGOCIOS DE BANDA ANCHA EN
UN AMBIENTE DE CONVERGENCIA EN LOS PAISES ANDINOS”
22 de 34 de 34
ÍndiceÍndice
•Introducción
•Definición e importancia de la banda ancha
•Clima económico
•Mapa de tecnologías alternativas
•Dinámica regulatoria & políticas públicas
•Mercados de banda ancha
•Desempeño reciente
•Proyecciones 2006-2010
•Conclusiones y recomendaciones
33 de 34 de 34
ÍndiceÍndice
•Introducción
•Definición e importancia de la banda ancha
•Clima económico
•Mapa de tecnologías alternativas
•Dinámica regulatoria & políticas públicas
•Mercados de banda ancha
•Desempeño reciente
•Proyecciones 2006-2010
•Conclusiones y recomendaciones
44 de 34 de 34
“La Banda Ancha en la Comunidad Andina. Tecnología, Normativa y Mercado: situación actual y proyecciones 2006-2010”
SEMINARIO “MERCADO Y NEGOCIOS DE BANDA ANCHA EN UN AMBIENTE DE CONVERGENCIA EN LOS PAISES ANDINOS”
IntroducciónIntroducción
Estudio base
Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (Aseta) con la cooperación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
Elaborado por
Ofrecer una visión integral sobre el nivel de desarrollo actual de la banda ancha en la subregión andina, y la perspectiva sobre su desarrollo futuro.
Objetivo
Diciembre 20051Fecha de elaboración
1 El expositor ha realizado su mejor esfuerzo por actualizar la información contenida en el estudio al segundo trimestre de 2006, para los fines de esta presentación
55 de 34 de 34
ÍndiceÍndice
•Introducción
•Definición e importancia de la banda ancha
•Clima económico
•Mapa de tecnologías alternativas
•Dinámica regulatoria & políticas públicas
•Mercados de banda ancha
•Desempeño reciente
•Proyecciones 2006-2010
•Conclusiones y recomendaciones
66 de 34 de 34
Definición e importancia de la banda Definición e importancia de la banda anchaancha
Conexión de alta velocidad a internet y a otros servicios digitales, provista por provista a internet: situación actual y proyecciones 2006-2010”
Definición
Productividad de las economías a través de las organizaciones
Productividad (i.e. educación) y bienestar para los individuos y familias
Mejora en la calidad de servicio de la Administración Pública
Desarrollo de la convergencia (i.e. voz-datos-video)
Desarrollo de la competencia (i.e. WiMax vs. 3G) Crecimiento de la demanda wholesale por
capacidad de transporte de datos de larga distancia
Empequeñecimiento progresivo del servicio retail de voz de larga distancia
Importancia Impacto altamente positivo sobre:
77 de 34 de 34
ÍndiceÍndice
•Introducción
•Definición e importancia de la banda ancha
•Clima económico
•Mapa de tecnologías alternativas
•Dinámica regulatoria & políticas públicas
•Mercados de banda ancha
•Desempeño reciente
•Proyecciones 2006-2010
•Conclusiones y recomendaciones
88 de 34 de 34
La Comunidad Andina en perspectivaLa Comunidad Andina en perspectivaClima económico
Información al año 2005
CAN AL
PBI total (US$ miles m nominales)
380 2 241
Población (m) 123 467
PBI per cápita(US$ nominales) 3 091 4 804
99 de 34 de 34
Crecimiento económico moderado y Crecimiento económico moderado y heterogéneoheterogéneo
Clima económico
5,1%5,0%
5,9%
5,2%5,4%
3,6%
4,6%
Bol Col Ecu Per Ven CAN AL
Fuente: World Economic Outlook Database
Subregión andina. Crecimiento económico 2002-2005 (% TCC),
por país
1010 de 34 de 34
Estabilidad crecientemente sostenidaEstabilidad crecientemente sostenidaClima económico
Fuente: World Economic Outlook Database
Subregión andina. Inflación promedio anual 2002-2005 (%
TCC), por país
3%6% 6%
2%
8%
11%
23%
Bol Col Ecu Per Ven CAN AL
1111 de 34 de 34
Reto de largo plazo: desigualdad Reto de largo plazo: desigualdad económicaeconómica
Clima económico
0,4
0,5
0,6
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
PBI per cápita (US$ nominales)
Índic
e d
e G
ini
Bol
CAN
Per
Ecu
Ven
ColMercosur
Fuente: Human Development Report (Banco Mundial)
Nota: el tamaño de los círculos indican el tamaño de cada economía al 2005, expresados en US$ nominales.
Subregión andina. Índice Ginivs. PBI per cápita 2005, por país
1212 de 34 de 34
ÍndiceÍndice
•Introducción
•Definición e importancia de la banda ancha
•Clima económico
•Mapa de tecnologías alternativas
•Dinámica regulatoria & políticas públicas
•Mercados de banda ancha
•Desempeño reciente
•Proyecciones 2006-2010
•Conclusiones y recomendaciones
1313 de 34 de 34
Predominio marcado de xDSL sobre cable Predominio marcado de xDSL sobre cable módemmódem
Mapa de tecnologías alternativas
82%
37% 35%
95% 91%68% 68% 67%
65%
5% 9%32% 32% 33%
18%
63%
Bol 1/ Col 1/ Ecu Per Ven CAN AL Mundo
xDSL Cable módem & otros
1 39613 319 51 439 393 6 096 228 932
1/ Información al 2005. AL y Mundo al 1T06.
Fuente: Point Topic, agencias reguladoras, operadores.
Mundo & subregión andina 1T06. Distribución de suscriptores de banda ancha, por tipo de
tecnología (%)Suscriptores (miles)
1414 de 34 de 34
ÍndiceÍndice
•Introducción
•Definición e importancia de la banda ancha
•Clima económico
•Mapa de tecnologías alternativas
•Dinámica regulatoria & políticas públicas
•Mercados de banda ancha
•Desempeño reciente
•Proyecciones 2006-2010
•Conclusiones y recomendaciones
1515 de 34 de 34
Sistemas regulatorios nacionalesSistemas regulatorios nacionales
Dinámica regulatoria & políticas públicas
• Tratamiento conjunto con otros sectores de infraestructura (Bol, Ven)
• Inclusión de temas de competencia en el ámbito de acción de la agencia de regulación (Bol, Col, Per)
• Coexistencia con agencia de regulación de TV y radio (Col, Ecu)
• Coexistencia con Defensoría de usuarios (Per, Ven)
• Gestión del espectro radioeléctrico (Bol)
Eje alrededor de Ministerio y agencia de regulación, como responsables de la política y de la regulación del sector
Rasgos específicos
Marco general
1616 de 34 de 34
ÍndiceÍndice
•Introducción
•Definición e importancia de la banda ancha
•Clima económico
•Mapa de tecnologías alternativas
•Dinámica regulatoria & políticas públicas
•Mercados de banda ancha
•Desempeño reciente
•Proyecciones 2006-2010
•Conclusiones y recomendaciones
1717 de 34 de 34
CAN: mercados telecom de tamaño CAN: mercados telecom de tamaño mediano…mediano…
Mercados de banda ancha: desempeño reciente
0
2 000
4 000
6 000
8 000
Bol Col Ecu Per Ven
Ingr
eso
s (U
S$m
)
0%
2%
4%
6%
% sob
re P
BI
Ingresos (US$m) % sobre PBI
Fuente: agencias de regulación, operadores, estimaciones propias
Subregión andina 2005. Mercados telecom, por país (ingresos, % sobre
PBI)
1818 de 34 de 34
Penetración relativa por servicio telecomPenetración relativa por servicio telecomMercados de banda ancha: desempeño
reciente
Notas:i. Uso internet al 1T06.ii. Venezuela al 2T06
Fuente: agencias de regulación, operadores, estimaciones propias
Subregión andina.Penetración de servicios de telecomunicaciones, por país 2005
Bol Col Ecu Per Ven AL / CAN(veces)
Telf fija 7% 17% 13% 10% 14% 14% 19% 1,4Telf móvil 26% 48% 47% 24% 58% 43% 47% 1,1InternetAcceso 0,7% 1,5% 1,2% 1,8% 2,6% 1,7% 2,5% 1,4
Banda estrecha 0,6% 0,8% 0,8% 0,6% 1,0% 0,8% 1,0% 1,3Banda ancha 0,1% 0,7% 0,4% 1,2% 1,6% 1,0% 1,5% 1,6
Uso 4% 10% 5% 16% 12% 11% 13% 1,2
ALCAN
1919 de 34 de 34
Mercados globales de banda ancha: Mercados globales de banda ancha: situación actualsituación actual
Mercados de banda ancha: desempeño reciente
Fuente: Point Topic, agencias de regulación, operadoras
3,5%
1,3%1,1%
1,6%1,4%
0,4%
1,1%
0,1%
Bol Col Ecu Per Ven CAN AL Mundo
Subregión andina 2T06. Penetraciónde acceso internet, por país (%)
2020 de 34 de 34
Driver: nº de PCsDriver: nº de PCsMercados de banda ancha: desempeño
reciente
Subregión andina 2005.
Penetración de PCs comparada (%)
Fuente: UIT
2%4% 4%
10%8%
6%
11%
13%
Bol Col Ecu Per Ven CAN AL Mundo
2121 de 34 de 34
Precios (US$)Precios (US$)Mercados de banda ancha: desempeño
reciente
Subregión andina 2T06. Precios mínimos y máximos banda
ancha, por país (US$) 1/
1024128250256512
20064
128642024
40008000
50001536
2000
512
10241024
0
50
100
150
200
250
300
Bol Col Ecu Per Ven Arg Bra Chi Méx
Velocidad mínima (Kbps) Velocidad máxima (Kbps)
US$
Nota: los precios mínimos y máximos son calculados a partir de la información de los principales operadores que ofrecen el servicio de banda ancha en cada mercado.1/ Velocidades disponibles para el segmento residencial. No incluye IVA.
Fuente: operadores, estimaciones propias.
2222 de 34 de 34
Precios (US$/100 kbps)Precios (US$/100 kbps)Mercados de banda ancha: desempeño
reciente
Subregión andina 2T06. Rangos mínimos y máximos según
velocidad de banda ancha, por país (US$/100 Kbps) 1/
512
200
64
12864
1024128
25025651210241024
202450002000
40000
20
40
60
80
Bol Col Ecu Per Ven Arg Bra Chi Méx
Velocidad máxima (Kbps) Velocidad mínima (Kbps)
US
$
80001536
Nota: los precios mínimos y máximos son calculados a partir de la información de los principales operadores que ofrecen el servicio de banda ancha en cada mercado.1/ Velocidades disponibles para el segmento residencial.
Fuente: operadores, estimaciones propias.
2323 de 34 de 34
Concentración de mercadoConcentración de mercadoMercados de banda ancha: desempeño
reciente
Subregión andina 2005. Cuotas de mercado
acumuladas (%), por operadores
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5+
Nº de operadores
Cuota
s de m
erc
ado
acum
ula
das
(%)
Bol Col Ecu Per Ven Prom
Fuente: agencias de regulación, operadores, estimaciones propias
2424 de 34 de 34
ÍndiceÍndice
•Introducción
•Definición e importancia de la banda ancha
•Clima económico
•Mapa de tecnologías alternativas
•Dinámica regulatoria & políticas públicas
•Mercados de banda ancha
•Desempeño reciente
•Proyecciones 2006-2010
•Conclusiones y recomendaciones
2525 de 34 de 34
Metodología generalMetodología general
Mercados de banda ancha: proyecciones 2006-2010
• Cobertura• Precios• Calidad
• Competencia
Mercado
Competencia
Usuarios
Tecnología
Regulación
2626 de 34 de 34
Proyecciones CANProyecciones CANMercados de banda ancha: proyecciones
2006-2010
Subregión andina 2005-2010. Proyecciones acceso BA.
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
200520062007200820092010
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Suscriptores Banda Ancha (miles)Penetración BA (%)
Fuente: análisis propio
2727 de 34 de 34
Proyecciones por país CANProyecciones por país CANMercados de banda ancha: proyecciones
2006-2010
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bol Col Ecu Per Ven
Fuente: análisis propio
Subregión andina 2005-2010. Proyecciones acceso BA, por país.
2828 de 34 de 34
ÍndiceÍndice
•Introducción
•Definición e importancia de la banda ancha
•Clima económico
•Mapa de tecnologías alternativas
•Dinámica regulatoria & políticas públicas
•Mercados de banda ancha
•Desempeño reciente
•Proyecciones 2006-2010
•Conclusiones y recomendaciones
2929 de 34 de 34
Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones
1. Impacto sostenidamente creciente de BA sobre desarrollo humano y social.
• Promover la armonización de la normativa CAN orientada a la masificación de la BA.
2. Desarrollo de nuevas tecnologías convergentes (i.e. VoIP, WiFi, WiMax).
• Promover el desarrollo de un portafolio tecnológico consistente con el perfil sociodemográfico de cada zona geográfica.
• Promover el desarrollo de una regulación convergente.
3. Expansión irrefrenable de VoIP.
• Explicitar la regulación VoIP
3030 de 34 de 34
Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones
4. Modelo de compartición de infraestructura poco desarrollado.
• Formular una estrategia andina sobre las TICs(eAndina).
5. Actual inexistencia de un indicador consensuado para medir el desarrollo de la sociedad de información y de las TIC en la CAN.
• Adoptar a nivel de la CAN el modelo de cuantificación de la brecha digital desarrollado por Aseta (2004).
6. Baja penetración de PCs en la CAN.
• Inducir una caída precios en las PCs, a nivel del Estado (i.e. subsidios, exoneraciones tributarias) y de los operadores privados (i.e. empaquetamiento comercial con acceso BA).
3131 de 34 de 34
Gracias
Carlos Huamán Tomecich
Consultor internacional UIT-Aseta
cht@dnconsultores.com
www.dnconsultores.com
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