avanços e desafios do leite no brasil
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0 2,500 5,000 7,500
10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000 27,500 30,000 32,500
Milh
ões
de li
tros
Fonte: IBGE / Elaboração: MilkPoint
Produção Total de Leite no Brasil
Crescimento anual:
De 1990 a 2000: 3,18% De 2000 a 2010: 4,41%
De 1990 a 2010: 3,80%
EUA EU-‐27 NZ AUS ARG BRA
Disponibilidade de terras
A C D C A A
Ambiente regulatório B D B B F B
Custos de produção C D A A A B
Disponibilidade de Água
B B B F A A
Ganhos de produGvidade
D D D D B A
Importância do mercado interno
A A F D C A
Infa-‐estrutura do país/região
A B A A B C
Potencial de expansão
B D C C B B
Fonte:Rabobank
90
110
130
150
170
190
210
230
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produc@on and Consump@on of Dairy Products in Brazil (1989 = 100)
Produc@on
Consump@on
Market Deregula@on
Source: IBGE, elaborated by AgriPoint
Source: AgriPoint (2011)
2.95%
2.26%
1.59%
1.33%
3.18%
3.81%
5.56%
1.25%
2.54%
4.40%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
Total market Inspected PopulaGon Per capita ProducGon
1989-‐2000
2000-‐2009
Source: IBGE
-‐1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Acréscimo produção de leite inspecionado x não-‐inspecionado (informal) desde 2001 (bilhões de litros)
Acum. Formal
Acum. Informal
2010: considered the same value for informal milk as for 2009
Source: AgriPoint (2011)
123.86 121.31
128.72 125.93
129.46
133.33 136.94 137.58
142.54
154.47
100
110
120
130
140
150
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Consumo per capita (equivalente-leite/ano)
15%
18% 15%
15% 16%
34% 36%
46% 45%
49% 51%
46%
39% 40% 35%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2005 2006 2007 2008 2009
A-‐B
C
D-‐E
Source: IPSOS
Source: IBGE – POF 2008/09
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Gasto familiar mensal por faixa de renda, em R$ – Leite e Derivados
Leite e derivados
Novas empresas
12
-‐40 -‐20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
ArgenGna
Brasil
Chile
Colômbia
México
Peru
EUA
30/6/94 a 6/7/11
Fonte: Estado de São Paulo (11/07/2011)
Cesta básica: julho de 94 – US$ 67
Maio de 11 – US$ 167
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
US$
/Kg
Fonte: LTO Nederland, CLAL e Cepea / Elaboração: MilkPoint
Preços do litro de leite ao produtor em diversos países (em US$)
Europa
Nova Zelândia
EUA
Brasil
Argentina
Uruguai
Câmbio (R$/dólar)
US$ / MT 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1
2000 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41
2200 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,46
2500 0,40 0,42 0,45 0,47 0,50 0,52
3000 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63
3500 0,57 0,60 0,64 0,67 0,71 0,75
4000 0,65 0,69 0,73 0,78 0,82 0,86
5000 0,82 0,87 0,93 0,98 1,03 1,08
Fonte: MilkPoint
Fonte: MilkPoint
Câmbio R$/dólar
US$ por MT 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1
2000 0,38 0,40 0,43 0,45 0,47 0,50
2500 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63
3000 0,58 0,62 0,66 0,69 0,73 0,77
3500 0,69 0,73 0,77 0,81 0,86 0,90
4000 0,79 0,84 0,89 0,94 0,98 1,03
4500 0,89 0,95 1,00 1,06 1,11 1,17
5000 0,99 1,05 1,12 1,18 1,24 1,30
Fonte: FGV/Embrapa Gado de Leite.
Fonte: IFCN
Fonte: IFCN
Fonte: Marcos Neves - Interleite (2010)
24
5000 litros/homem/dia Melhores no Brasil: 1000 a
1500 litros/homem/dia
25 Fonte: Dennis Dugan – Interleite (2011)
Herd Size % of U. S. Dairies
% of Production
1 – 99 cows 74.4% 15.0%
100 – 499 cows 20.1% 24.0%
500 – 999 cows 2.8% 13.0%
1000 – 1999 1.5% 15.5%
2000 + 1.2% 32.5%
95%
22%
39%
87%
75%
Brasil: +53%
Source: IBGE
Fonte: IBGE
Fonte: MilkPoint
• Antes de 2003 – SP: 15t por ha. de cana a U$ 12,00. Arrendamento remunerando a terra a 3% do valor patrimonial (U$ 6 mil ou R$ 10 mil por ha).
• Hoje – SP: 25t por ha de cana a U$ 25,00. Arrendamento remunerando a terra a 6% do valor patrimonial (U$ 10,5 mil ou R$ 18 mil por ha).
• Custo de oportunidade para o leite (SP): -‐2003 -‐ U$ 180,00 por ha ou R$ 0,09/L a 3,5 mil litros por ha de
produGvidade. -‐2010 -‐ U$ 625,00 por ha ou R$ 0,10/L a 10 mil litros por ha de
produGvidade.
*esGmaGvas do autor
Fonte:Roberto Jank Jr. – Interleite (2011)
• O sucesso da economia brasileira tem sido seu maior desafio
• As vantagens naturais são importantes, mas não são mais suficientes
• Há mudanças importantes ocorrendo no mundo, inclusive em países tradicionalmente não competitivos
• Há a competição com outras atividades
Análise SWOT -‐ Brasil
• Grande mercado interno/próximo
• 25% maior o preço do leite • Mão de Obra disponível • Combustível e fertilizantes
produzidos internamente • Sistema “Leite Verde” replicável • Terra barata e disponível
Strengths-Forças Weaknesses-Fraquezas
• Infra-estrutura: estradas/energia • Falta de financiamento bancário • Mudança de preços sazonais • Falta de gado de qualidade • Falta de mão de obra qualificada • Cultura não baseada em pastagem • Donos não moram nas fazendas • Falta de estímulo para entrada de
novos produtores e manter-se na atividade leiteira.
• Aumentar a produtividade em pastagem, vacas e trabalho
• 200 milhões de pessoas dentro da fronteira
• Educação dos jovens • Contract milking • Equity partnerships • Investimento para estrangeiros
Opportunities-Oportunidades
Threats-Ameaças
• Mudança de legislação • Doenças/Biossegurança • Empresas reduzindo o preço
do leite • Ausência de tarifa nas
importações
Fonte: Jeremy Casey (Interleite 2011)
• Baixa produtividade/rebanho não especializado/ausência de matrizes para dar o salto que preciamos
• Custos de automação
• Custos de produção/sistemas de produção
• Infra-estrutura disponível
• Relacionamento indústria/produtor
• Gestão de risco – falta de instrumentos
• Qualidade do leite (sólidos)
• Ambiente institucional
• Bolsas de couro colombiano: baixa penetração no mercado norte-‐americano e sub-‐preço
• Problema de qualidade
Indústrias
Curtumes La culpa es de la vaca!!
Frigoríficos Produtores
• Confiança excessiva em vantagens comparaGvas naturais (e fatores exógenos)
• Baixa cooperação entre os agentes
• Conhecimento insuficiente do cliente e do mercado
• Ausência de integração para frente
• Paternalismo excessivo; foco em protecionismo e lobby
• Desconhecimento da posição compeGGva relaGva no mercado
• Postura defensiva
Fonte: Jeremy Casey (Interleite 2011)
Nova Zelândia Brasil
R$ R$/l R$ R$/l
Receita 2.112.000 0.70 2.194.000 0.87
Despesas 1.099.650 0.36 1.098.000 0.44
Lucro líquido 1.012.350 0.34 1.096.000 0.43
Capital invesGdo (milhões) 12.5 4.16 6.6 2.64
Retorno do invesGmento 8.1% 16.6%
Source: René Machado (DPA, Congresso Interleite Sul - 2009)
Custo médio de US$ 0,406/litro
• Indústrias mais próximas dos produtores: – Necessidade de garantir suprimento – Necessidade de aumento da eficiência – Qualidade do leite/segurança alimentar – (Questões ambientais)
• Aumento do módulo de produção
• Consolidação de grandes projetos, baseados em utilização eficiente dos recursos
• Alguns exemplos:
Fonte: MilkPoint – Ranking Leite Brasil (2010)
Antônio Carlos Pereira – Carmo do Rio Claro (MG)
Fernando Stédile, Coxilha (RS)
Fazenda Figueiredo, Cristalina (GO)
Fazenda Monjolo Velho, Bom Despacho (MG)
• Presença do proprietário na atividade • Controle de custos e planejamento • Uso eficiente dos recursos aplicados • Redução dos riscos climáticos (irrigação) • Agricultura eficiente • Aproveitamento de nutrientes (integração) • Escala • Instalações adequadas ao projeto • Paixão pela atividade • Preservação do núcleo familiar • Baixa rotatividade/qualificação da mão-de-obra
47
• Exportação: dependência do câmbio ou mudança de patamar de preços no mercado internacional
• Mercado interno: potencial de crescimento de 2,5 a 5,0% ao ano, dependendo do aumento da renda e inovação
• Política comercial (importações) • Qual será o nosso papel no mercado?
• Nosso potencial continua existindo • Aceitar a necessidade de elevar a
competitividade da cadeia do leite • Identificar os aspectos limitantes hoje • Conhecer os sistemas de produção e o
potencial de ganhos de eficiência • Papel fundamental da pesquisa, da extensão,
da mídia, das empresas de insumos e dos laticínios
“A door like this has cracked open five or six times since we got up on our hind legs. It’s the best possible time to be alive, when almost everything you thought you knew is wrong.”
• Tom Stoppard, Arcadia 50
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