arandanos frescos organicos canada
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Estudio de MercadoArndanos Frescos Orgnicos, Canad.
Mayo, 2011
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w w w . p r o c h i l e . c l
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INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH:..4
2.DescripcindelProducto:..................................................................................................................... 4
3.CdigoSistemaArmonizadoLocal:....................................................................................................... 4
II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................5
1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 5
2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 5
3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 6
4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 6
5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 7
III. Requisitos y Barreras de Acceso.............................................................................................10
1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso ............................................................................ 10
2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode
productosyetiquetas:............................................................................................................................. 10
3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes)............................................................................. 11
IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................12
1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 12
2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 12
3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 13
V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................14
1.Potencialdelproducto........................................................................................................................ 14
1.1.Formasdeconsumodelproducto............................................................................................... 14
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1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs
deInternet,etc.).......................................................................................................................... ........ 15
1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo
pasdeorigen)..................................................................................................................................... 15
1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 15
1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 16
VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................17
VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................19
VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................21
IX.
Caractersticas de Presentacin del Producto..........................................................................21
X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................21
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................22
XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................23
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I. PRODUCTO:1. C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O SACH:
1.1. 0810.4090
2. D E S C R I P C I ND E L PR O D U C T O:
2.1. M I R T I L O S Y D E M S F R U T O S D E L G E N E R O V A C C I N I U M, F R E S C O S.
3. C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L :
3.1. 0810.4010 I .3 .1.1.PA R A D I E Z D I G I T O S S E D I S T I N G U E N D O S C O D I G O S;
I.3.1.1.1. 0810.401022Arndanos (mirtilosoairellesarndanos),cultivados,frescos,estado
natural,certificadobiolgico.
I.3.1.1.2. 0810.401023Arndanos(mirtilos/airellesarndanos),cultivados,frescos,enestado
natural,NOcertificadobiolgico.
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II.SITUACIN ARANCELARIA Y PARAARANCELARIA
1. A R A N C E L GE N E R A L : Las subpartidas correspondientes a los arndanos, (mirtilos/airelles,) cultivados, frescos en estado naturaltienenelsiguientetratamientoarancelario:
2. A R A N C E L PR E F E R E N C I A L P R O D U C T O CH I L E N O (*) : En virtud de las resoluciones del Tratado de Libre Comercio ChileCanad suscrito enjulio de 1997, losproductoschilenospertenecientesalapartidaenumeradamsarribaestnliberadosdelpagodearancelparasuingresoenCanad.
Para bienes comerciales valorados en 1.600 dlares canadienses o ms, la empresa exportadora deber
proporcionar a su(s) socio(s) canadiense(s) un Certificado de Origen, de manera que se pueda aplicar el
tratamientoarancelariopreferencialadichosbienes.Noesprecisoadjuntarestecertificadoalosdocumentos
administrativocontables,perodeberestarenposesindelaempresaimportadora,quienlopresentaralas
autoridadesaduaneras.EnlapginawebdelCanadaBorderServicesAgency(http://cbsaasfc.gc.ca)sepueden
encontrarlosCertificadosdeOrigenespecficosacadatratadodelibrecomercio.Desdelapginaprincipal,hay
que dirigirse a Publications and Forms. En el caso de Chile el nombre especfico del formulario es: B240S
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Acuerdo de Libre Comercio CanadaChile Certificado de Origen (http://cbsaasfc.gc.ca/publications/forms
formulaires/b240s.pdf).
En el caso de bienes comerciales de valor inferior a 1.600 dlares canadienses no es necesario rellenar el
Certificado de Origen. La empresa exportadora deber adjuntar a la factura comercial una declaracin
manuscrita,selladaoescritaamquinadeclarandoelpasdeorigendelosbienes.Dichadeclaracindeorigen
noformapartedelafactura,sinoquesedeberadjuntaralamismaparacadaenvoindividual.
3. OT R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S : Paraambas(orgnicoy convencionales) subpartidas,lossiguientespasesyorganizacionesestnsujetosalmismoarancelpreferencialdel0%delquegozaChile:
Estados
Unidos
de
Amrica
y
Mxico
(NAFTA),
Israel
(CIFTA),
Costa
Rica
(CCRFTA),
Per,
Colombia,
y
los
pases
EuropeoscolectivamentedeIslandia,Liechtenstein, NoruegaySuiza(EFTA) quesonpasesconlosqueCanadmantieneAcuerdosdeLibreComerciosemejantesalfirmadoconChile.MientrasqueIsraelyCostaRicanosonexportadores netos de estos berries, los EEUU y Mxico se perfilan como el competidor internacional msdirectodeChileenesteterreno.
PasesbeneficiariosdeltratamientodeSistemaGeneralizadoPreferencialoSistemaGeneraldePreferencias MercadoComndeNacionesdelCaribe PasesdeMenorDesarrollo
4. OT R O S I M P U E S T O S :
Son
principalmente
de
dos
tipos:
el
GST
o
Impuesto
Federal
sobre
Bienes
y
Servicios
(GoodsandServicesTax)
y
elPSToImpuestoProvincialsobreServicios(ProvincialServicesTax).Enalgunasprovinciasenlugardegravarcada impuesto por separado se aplica un impuesto combinado, suma del GST y del PST, denominado HST oImpuestoArmonizadodeServicios(HarmonizedServiceTax).
ElGSTeselmismoentodaslasprovinciasyrepresentael5%.Seaplicasobreelvalordelosbienesyserviciostras cancelar todos los derechos e impuestos aduaneros. La mayora de los productos alimenticios bsicos,productosagrcolas,animalesdegranja,productosyaparatosmdicosestntotalmenteexentosdelpagodelGST, loscualesentrandentrode lacategorazerorated (0%)goodsandservices.Deesta forma losberriesfrescostambinestnexentosdelpagodeGST.
ElPSTvaraentreel0yel10%dependiendodelasprovincias(vasedesgloseporprovinciaenelcuadroquefiguraacontinuacin).AligualqueelGST,subaseimponibleeselvalordelosbienesyserviciostrascancelar
todos
los
derechos
e
impuestos
aduaneros.
Sin
embargo,
en
las
provincias
de
Quebec
y
Prince
Edward
Island
el
valor del PST se calcula en base a precios que ya incluyen GST, de ah que el valor del impuesto total seasignificativamentemsaltoqueenotrasprovincias.
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ValoresdePSTporprovincia
Provincia ValorPST Provincia ValorPST
Alberta 0% Nunavut 0%
BritishColumbia 7% Ontario 8%
Manitoba 7% PrinceEdwardIsland 10%
NewBrunswick 8% Quebec 7,5%
Newfoundland
8%
Saskatchewan
7%
NorthwestTerritori 0% YukonTerritory 0%
NovaScotia 8%
EsimportantemencionarqueCanadsereservaelderechodeimponerarancelescompensatoriosatodotipo
debienesimportadosquepuedanperjudicaralaindustriacanadienseporrecibirsubsidiosenelpasdeorigen.
TambinseaplicaranantidumpingdutiesenelcasodequelosbienesseexportaranaCanadapreciosms
bajosdelosalcanzadosenelpasdeorigen.TodoelloseencuentrareguladoenelSpecialImportMeasuresAct
delaAgenciaCanadiensedeAduanas(CanadaBorderServicesAgency http://cbsaasfc.gc.ca/import/)
5. B A R R E R A S P A R A A R A N C E L A R I A S Adiferenciadeotrosproductosalimenticios,losproductosfrescosnoestnsujetosacuotasdeimportacin.
LosembarquesdefrutayvegetalesfrescosqueingresenaCanaddebencumplirlossiguientesrequisitos:
a) ElimportadorcanadiensedebeposeerlicenciaotorgadaporlaCanadianFoodInspectionAgency(CFIA)y/oser miembro de la Dispute Resolution Corporation (DRC) (www.fvdrc.com ). Para determinar si unimportador posee dicha licencia el exportador chileno puede consultar a cualquier oficina regional de laCFIA o a la DRC. Si el importador canadiense no posee dicha licencia o no es miembro de la DRC, el
exportador
chileno
no
tendr
derecho
a
los
servicios
de
solucin
de
controversias
delBoardofArbitration.
b) RespetarlacategoraMnima(nivelesdecalidad)establecidaporlaFreshFruitandVegetableRegulationsparaalgunosfrutosyvegetalesfrescos.Entreestoscaenlosberries:blueberries,cranberriesyfrutillas;enAnexoIVseentregaladescripcineninglsdelosGrades(categoras)yStandardsestablecidosparaestosproductos. Por ejemplo un producto puede ser Canada N1 Grade, y Canada N 2 Grade; Canada N 2Gradeeslacategoramnima.Losproductosfrescosimportados,oimportadosyreempacadosenCanad,nodebenusarlapalabraCanad.
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c) Contenedores:Losproductos frescos importadosaCanadnopueden sercomercializados encontainersqueexcedanlos25kilosnetosenelcasodelasmanzanasylos50Kiloselrestodelosproductosfrescos.Noobstantelosembarquesmayoresde50Kg,agranelygeneralmenteparaserreprocesadosoempacadosendestino,puedenoptaraunaExcepcinMinisterial,lacualdebesersolicitadaporelimportadoralaCFIAantesdeefectuarlaimportacin.
d) Etiquetado correcto: La CFIA es la entidad responsable del cumplimiento del etiquetado de las frutas yvegetales frescos segn la normativa y requerimientos estipulados bajo la Food and Drugs Act andRegulations, la Consumer Packaging and LabelingAct and Regulations, y la Fresh Fruit and VegetablesRegulations. A continuacin figuran los elementos que debern imprimirse de manera obligatoria en elenvase:
Nombrecomn:Sielproductonoestinmediatamentevisibleeidentificable,debe imprimirseelnombreporelqueseconocenormalmenteelproducto(porejemplo,frambuesas).
Peso
neto:
se
debe
declarar
por
peso
o
volumen
(sistema
mtrico
y
canadiense).
Las
abreviaciones
para
pounds, ounces, grams, y kilograms deben hacerse en letra minscula sin s, parentesis o puntos; porejemplo:NETWT12oz340g
Nombreydireccincompleta:delaparteresponsable,incluyendoelcdigopostal.
Nombredelacategoraocalidad:delproductoparaelcualsehayanestablecido.
Pas de origen: del producto importado, las palabras Product of (nombre del pas) debe aparecerclaramenteindicadomuycercanoaelnombredelacategoraoaladeclaracindelpesoneto.
Otra informacin obligatoria: que est estipulada en las regulaciones dependiendo de la naturaleza delproducto.
Bilingismo:
toda
la
informacin
obligatoria
enumerada
ms
arriba
deber
aparecer
en
ingls
y
en
francs.
Alto mnimo de los caracteres: debe respetarse en el etiquetado, esto depende de las dimensiones deldisplayprincipal.
Elcdigodeproducto universal (UPC) noes obligatorio. (Sinembargo, la mayorade lossupermercadosrequierenquesusproductosalimenticiosestnmarcadosconuncdigodeproductouniversal.Elcdigoesutilizado para la trazabilidad del inventario, de los precios, la contabilidad y en el mostrador de pagar.Tambin esta utilizado en las facturas, los contenedores, los documentos de embarque, etc. Para msinformacin con respecto al cdigo de producto universal, opara obtener un formulario de solicitud,sepuedecontactaralaorganizacin,GS1Canad,enladireccinsiguiente:http://www.gs1ca.org/).
Loscontenedoresdebenincluireninglsofrancslasiguienteinformacinobligatoriaensuetiqueta:
Nombrecomndelproducto
Pesoneto
Nombrecompletoydireccindelimportadorincluyendocdigopostal
Pasdeorigen.LaspalabrasProductof(nombredelpas).
e) El formulario Confirmation of Sale (C.O.S) en triplicado y debidamente firmado debe ser entregado almomentodeingreso.Esteformularioincluyeinformacincomoladescripcindelproducto,detallesdela
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venta,nombreydireccindelcompradoryvendedor,yevidenciaqueelimportadorcomprelproductootieneunacuerdodecompra.Debeserllenadoporelexportadoroelimportador,previoalaimportacinydebeacompaarlacargaenelpuertodeentrada.Laprincipalrazndeesteformularioesprohibirventasaconsignacin, y por lo tanto proteger la estabilidad en el mercado canadiense.
f) Regulacionesdesaludyseguridad Las frutasyvegetales importadosenCanadadebencumplircon lasnormasdesaludyseguridaddelaFoodAndDrugRegulations(porejemplo:nivelesmximosderesiduosqumicos).
g) Regulaciones de proteccin al reino vegetal. Algunas frutas y vegetales frescos procedentes de ciertospasesestnsujetosaciertosrequisitosdeproteccinal reinovegetalcanadiensetalescomoCertificadoSanitarios o Permiso de Importacin. En otros casos el producto puede ser simplemente prohibida suentradahastaque laevaluacindelriesgodepestehayasidoterminado.El importadordebecerciorarsedel estado de situacin para cada caso previo a hacer la orden del envo para evitar retrasos o inclusorechazosenelpuertodeentrada.Enelcasodelosproductosobjetodeesteestudio,sololasframbuesas
estn
previamente
aprobadas
requiriendo
como
documentacin
solo
laConfirmationofSale.
Por
su
parte
losarndanosrequierenconsultapreviaalaCFIArequiriendodentrodeladocumentacinapresentaruncertificadoFitosanitarioemitidoporelSAGylaConfirmationofSale.
LaCFIAtieneadisposicinensupaginawebunsistemaautomticodereferenciaenmateriaderequerimientosala importacin de productos alimenticios, en el cual a travs de una serie de preguntas como cdigo SistemaArmonizado del producto, origen, destino y uso final del producto, entrega una gua con los requerimientosespecficos para la importacin del producto a Canad. El link directo es: http://airssari.inspection.gc.ca/Airs_External/Default.aspx
Muchos productos vegetales requieren de inspeccin antes de poder ingresar a Canad, tal es el caso de losproductos objetodeeste estudio. La CFIApuede inspeccionar al azar cualquier producto paraasegurar que eseproducto alimenticio cumpla con los requisitos mnimos (categora, etiquetado, estndar del contenedor, y
estndaresdesalud).Elnocumplimientosignificarqueelproductoquedaretenidohastaquecumplaelrequisitoobligatorio,opuedeinclusoordenarsesusalidadelpasosudestruccin.
Dichasrevisionesestnbasadasenlassiguientesreglasgenerales:a) LosserviciosdeinspeccinestnsujetosaunatarifadelaCFIA.b) Elinspectortendrderechoapedircualquierdocumentacinrelevantedelembarque.c) Elmuestreodeberserrepresentativodelembarque(mismamarca,variedaddeproducto,empaques,etc.)
ylasmuestrasserntomadasalazar.d) Paraanlisismicrobiolgicodevegetalessedeberntomarmuestrasqueannocumplanconlafechade
caducidaddelproducto.
Unimportadordebeestaraltantodetodoslosrequisitosquelaimportacindelproductorequiera,yporlotanto
debe
ser
capaz
de
dar
al
exportador
chileno
toda
esa
informacin.
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III.REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO
1. R E G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I NY N O R M A S D E I N G R E S O Losproductoscomestiblesagrcolas,yasean frescosoprocesadosestnreguladospor lasdisposicionesde laCanadian Food InspectionAgency (CFIA). En su pgina web
1 se encuentra toda la informacin referente a
requisitosdeimportacin,inspeccin,normativasfitosanitariasyreglamentoparaelenvasadoyeletiquetadodealimentos.
2. I D E N T I F I C A C I N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E B E N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O, R E G I S T R O D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :
CanadaAgriculturalProductsAct
Regula lacategorade losproductos, losenvasesymarketing.Dentrode la legislacingeneralparatodos losproductoscomestiblesagrcolas,deespecialrelevanciaenelcasodeberries frescasson lasdisposicionesdelFreshFruitandVegetableRegulationsydelLicensingandArbitrationRegulations.http://laws.justice.gc.ca/en/C0.4/index.html
FoodandDrugActandRegulations
Regula los aditivos, conservantes y otras sustancias autorizadas en el caso de productos de alimentacincomestibles.http://laws.justice.gc.ca./en/F27/C.R.C.c.870/index.html
ConsumerPackagingandLabelingActandRegulations
Slo
se
podrn
utilizar
en
los
productos
importados
aquellas
etiquetas
que
estn
conformes
con
las
disposiciones vigentes en Canad en materia de etiquetado. Los exportadores debern consultar con el
compradorlocallosdatosquedebernincluirenlasetiquetas,yobtenersuaprobacinantesdeimprimirlas.La
CFIAcobraunacantidadporexaminarlasetiquetassiaslosolicitanlasempresas.Sifaltaraalgndatoenlas
etiquetasdelosexigidosporlasautoridadescanadiensesseprohibiralaventadelproducto.Sepuedeobtener
informacin sobre las normas de envasado y etiquetado exigidas por las autoridades canadienses en las
siguientespginasweb:
http://laws.justice.gc.ca/en/C38/index.html
PlantProtectionActandRegulations
Buscaprevenirlaimportacinydiseminacindepestesdainas.
http://laws.justice.gc.ca./en/P14.8/index.html
1http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml
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IV. ESTADSTICASIMPORTACIONES1. ES T A D S T I C A S2010
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad*(KG) Monto(MilesUS$) %ParticipacinenelMercado
EstadosUnidos 1.425.167 6.894 44,42
Chile 839.970 6.065 39,08
Argentina 295.573 2.465 15,88
Mxico 11.412 49,3 0,32
NuevaZelandia 6.118 46,5 0,30
Suiza 0 0 0
Brasil 0 0 0
Canad 0 0 0
CostaRica 0 0 0
Francia 0 0 0
Alemania 0 0 0
Uruguay 0 0 0
Subtotal 2.578.240 15.520 100
Total 2.578.240 15.520 100
2. ES T A D S T I C A S2009
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad*(KG) Monto(MilesUS$) %ParticipacinenelMercado
EstadosUnidos 2.288.332 8.341,2 58,41
Chile 684.189 4.045,0 28,33
Argentina 217.102 1.692,1 11,85
Mexico 10.508 35,2 0,25
NuevaZelandia 5.709 62,7 0,44
Suiza 0 0 0
Brasil 0 0 0
Canad 0 0 0
CostaRica 0 0 0
Francia 646 5,1 0,04
Alemania 2880 28,4 0,2
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Uruguay 7590 70,6 0,49
Subtotal 3.216.956 14.280 100
Total 3.216.956 14.280 100
3. ES T A D S T I C A S2008
PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad*(KG) Monto(MilesUS$) %ParticipacinenelMercado
EstadosUnidos 5.140.353 16.963,4 49,32
Chile 1.941.131 12.899,8 37,51
Argentina 441.633 3.374,7 9,81
Mxico 4.186 33,3 0,10
NuevaZelandia 2.091 25,0 0,07
Suiza 226 1,8 0,01
Brasil 4 0.02 0,00
Canada 3.135 14,8 0,04
CostaRica 299 1,2 0,00
Francia 400 4,7 0,01
Alemania 0 0 0
Uruguay 104.197 1.072,4 3,12
Subtotal 7.637.655 34.391,7 100
Total 7.637.655 34.391,7 100
Fuente:GlobalTradeAtlas.
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V. POTENCIAL DEL PRODUCTO1. P O T E N C I A L D E L P R O D U C T O
LacaractersticasdelmercadodealimentosorgnicosenCanadahatenidouncrecimientoanualdedosdgitos,el
tamaoactualestimadoesdeUS$2.3milmillonesdedlares(estimacin2009),lossupermercadosconcentranel
41% de las ventas a consumidor final. Es de consideracin que el 80% de los alimentos orgnicos vendidos a
consumidor final son importados, siendo 61 pases en total los que participan de este proceso. Es destacable
ademsqueentreel80%al90%delasimportacionesvienedeEstadosUnidos,asmismosepuedevisualizarenlas
tablasdeimportacinanterioresqueChilegozadeunabuenapartedelmercadoenelproductodeesteestudioy
en berries en general. Adems el 80% de las ventas de alimentos orgnicos se concentran en las provincias de
Ontario,BritishColumbiayQuebec.
En relacin a las importaciones en los ltimos tres aos, la tendencia del consumo canadiense en trminos de
cantidaddekilosesinquietante,lascifrasmuestranqueelao2009decrecienformaabruptaenmasdelamitad,
loanteriorpuedetenerunaexplicacinenlosfenmenosinusualesvividosporlacrisisenEstadosUnidos,elao
2010yaseobservaunrepuntemuydiscreto.
Elconsumidorcanadienseengeneralesuncompradoraltamentesensibilizadoenrelacinalosbeneficiosdeuna
alimentacinsana,saludableyrespetuosadelmedioambiente,detalmaneraqueestndispuestosapagarmas
por un producto de mayor calidad, en la visin general del espectro del consumidor podemos distinguir dos
grandessectores,losHeavyBuyersconun23%ylosLightBuyersconun27%,astambinpodemosapreciarque
el primer nivel de adopcin de alimentos orgnicos destacamos a; Frutas y verduras frescas, carnes, lcteos y
comidasinfantiles.
1.1. FO R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Elproductoensiesfresco,por locual laformadeconsumirloesenfresco,seutilizanengeneralen loshogares
para comerlos en el desayuno con diferentes cereales, adems se utiliza cada vez ms como snack en barras
proteicasycomosnackfrescopropiamentetal.Serealizanheladosnaturalesendiferentesestablecimientos,con
fabricacinenfrentedelconsumidoraligualquejugosnaturalesenrestaurantesyhoteles,enelformatohechoall
mismo.
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T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ) .
Hayalgunossupermercadosqueofrecencomprasporelinternetdeproductosalimenticios,incluyendolasfrutasylashortalizasfrescasyotrosproductosperecederos,conentregadirectamentealacasadelcomprador. Estaformadecompraresconveniente(7dasalasemana,24horasalda),precioscompetitivos,lavariedadenlaseleccindelosproductos,altacalidaddelosproductosquetambinseencuentranenlamismatiendaylaentregaasucasaesalahoradesuconveniencia.Atravsdeestositiosweb,elcompradordebecomprarunmnimodeunvalordeUS$40decomestiblesmselcostodelserviciodelaentregaaproximadamenteUS$8.
Elsectororgnicoeselsectormscrecienteenlaindustriacanadiensedealimentos,conunatasadecrecimientode
aproximadamenteal20%.Losproductosorgnicosestncadavezmsdisponiblesenlastiendasdesupermercados
ymultitiendasynosolose limitana lastiendasdealimentosnaturalesy losmercadosgranjeros.Por locual, los
supermercados concentran el 40% de las ventas retail donde la penetracin se estima entre 1% y 2% del total
vendido
en
alimentos.
Especficamente,
las
verduras
frescas
contribuyen
el
25%
de
todas
las
ventasdealimentosorgnicos de los supermercados, mientras las frutas frescas aportan el 13%, ambos representan las categoras
principales de los productos orgnicos. Las top 5 frutas orgnicas son: las frutillas, los pltanos, los kiwis, lasnaranjasylasmanzanas. Apartirdel30dejuniode2009,lasregulacionesorgnicasdeproductosentraranenvigor
en Canad. Se puede obtener mas informacin sobre las regulaciones en las siguientes pginas web: Organic
Product Regulations http://laws.justice.gc.ca/en/SOR2006338; Standards for Organic Agriculture
http://www.pwgsc.gc.ca/cgsb/on_the_net/organic/indexe.html; CanadianFood Inspection Agency (CFIA), Organic
Products http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/orgbio/orgbioe.shtml
1.3.C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ) .
Losimportadoresreconocenelarndanofrescoorgnicocomounproductodecalidad,noesnecesariointroducir
o agregar demasiada informacin en su presentacin, los importadores valoran la seriedad de los manejos
prediales en relacin a la certificacin orgnica, posicionando a Chile como un pas serio y respetuoso de la
normativay queendefinitivamarcaladiferenciafrenteaotrospases.
1.4. TE M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/ C O N S U M OD E L P R O D U C T O.
Respectoalaproduccinlocal,seconstataqueCanadesunimportadornetodeberries,principalmentedebidoa
su corta temporada de produccin. Canad importa berries principalmentede EEUU, Chile,Argentinay Mxico.
Sobreel75%desuproduccinesprocesada(principalmentecongelada)paraproveerelmercadolocalyexterno
durantetodoelao.BritishColumbiaeselmayorproductordeloscranberries,lasframbuesas(notablemente,ms
de 80% de la produccin canadiense) y los arndanos cultivados. Ontario es el mayor productor de frutillas,
mientras Quebec esta ms especializado en arndanos silvestres, frutillas y recientemente en cranberries. La
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provinciade Nova Scotia es tambin un importante productordeberries.Engeneral, elconsumidorcanadiense
tienelaposibilidaddepodercomprarlafrutafrescatodoelaosinprejuicioalatemporadadelao.
Durantelosltimosaos,elconsumodefruta(fresca)hapermanecidorelativamenteestablesitundoseentornoa los63.42kgpercpita.Nosolamente losproductosfrescosgananaceptacinentre losconsumidoressinoquetambinlosalimentosprocesadosylosformatosmasconvenientestambinsonmuybienacogidos.Elcontinuomejoramientodelempaque, transportey distribucin han contribuidoal incrementodelconsumoper cpitadevegetalesyfrutatantofrescacomoprocesada.Engeneral,elconsumidorcanadiensetienelaesperanzadepodercompraralimentosfrescostodoelaosinprejuicioalatemporada.Todoestorepresentaunpotencialdemercadoimportanteparalosberrieschilenos,debindosetenerencuentalas
siguientestendenciasalahoradeexportarsusproductos:
Seprevunaumentodelademandadefrutasyverdurasdebidoalagrancampaadesensibilizacinqueest
llevandoacaboelMinisteriodelaSalud(HealthCanada)paraque lapoblacinincrementesuconsumodeestos
productos.
Loscanadiensesdedicanmenostiempoqueotrasnacionalidadesalacompraypreparacindelosalimentos.Los
consumidoressevenatradoshaciaaquellosproductosquesoncmodos,fcilesyrpidosdeprepararyconsumir.
Cada vezhayunamayor exigenciaen la calidadde losalimentos.Estose traduceenunamayor disposicin a
pagar precios ms elevados por productos de mayor calidad. La aparicin reciente de tiendas de alimentacin
especializadasesunaconsecuenciadeestehecho.
1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.
Canadtieneaproximadamente33millonesdehabitantes,90%deloscualesresideenunradiode100millasdela
frontera con losEstados Unidos. La poblacin se concentra en grandes centros urbanos repartidos en las zonas
centroyoestedelpas.Lasciudadesmsimportantesson:
Toronto(5.5millones)
Montreal(3.64millones)
Vancouver(2.12millones)
OttawaGatineau(1.13millones)
Edmonton (1.03millones)
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Los principales mercados se encuentran en Toronto, Montreal y Vancouver. Una caracterstica del sistema de
distribucin canadiense es que se suelen concentrar los envos a estos tres ncleos urbanos. Con frecuencia se
utilizan
Toronto
y
Montreal
para
realizar
una
exploracin
inicial
del
mercado,
ya
que
son
considerados
por
los
importadoresyagentescomobuenospredictoresdelcomportamientodelrestodelpas.
Especficamente,el totalde lasventasanualderetailde losproductoscertificadosorgnicosseestimacercade
CDN$1billn. Aproximadamenteel80%de lasventas retailseconcentranen lasprovinciasdeOntario,British
Columbia,yQubec.
VI.CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN
Variosde los importadoresson lasmismastiendasdeautoservicio (retail)que losvenden,comoeselcasodeSafeway, Metro, Costco, Loblaws, Sobeys y Provigo. Esto es importante considerarlo, ya que las grandescompaasdesupermercadosquevendendirectamentealpublico (retail)jueganunpapeldoblealrealizar lasimportacinylacomercializacin delosproductos,eliminandolaparticipacindeunintermediario.
Lacadenadedistribucinmstpicaesdelproductor/exportadoral importador/agente,quiendistribuyeaunmayorista o usuario industrial, quien a su vez distribuye a los comerciantes y stos a los consumidores. Acontinuacinsedescribenlascaractersticasmsdestacadasdelosprincipalesactoresdelacadenadedistribucin:
Importadores y Agentes: Los importadores y agentes poseen un gran conocimiento de los canales decomercializacin y son responsables directos de la mayor parte de las importaciones del extranjero. Losimportadoresyagentessuelenestarmsdispuestosacorrer los riesgosasociadosconcomercializarconnuevosproveedores por primera vez. Sin embargo, tambin son ms proclives a realizar un concienzudo examen denuevos proveedores extranjeros antes de decidirse a entrar en tratos comerciales. Suelen requerir referenciasdetalladas y sopesar la experiencia exportadora del proveedor, su situacin financiera, etc. Es importante tenerpreparadatodaestainformacin,incluyendodatosdecontactodelasempresasdadascomoreferencia,antesdeponerseencontactocon importadoresoagentes.Los importadoresyagentessuelenconocera fondo todos losrequisitosexigidosporlasautoridadescanadiensesenmateriadecalidadypuedenayudaralexportadoraadaptarsusproductosoaelaboraretiquetasqueseconformenalosreglamentosygustoslocales.
MayoristasyUsuariosIndustriales:Losmayoristassonunapiezaclaveenlacadenadedistribucin,yaquenoslo
distribuyenlosproductos,sinoqueenocasionestambinorganizanactividadespromocionalesconvarioscanales
de comercializacin tipo grandes supermercados, tiendas de alimentacin especializada y establecimientos de
hostelera. Es posible ya apreciar productos no 100% orgnicos, pero s rotulados como provenientes de
orgnicos.
Grandes Superficies (Cadenas de Supermercados): Hoy en da es posible encontrar gndolas de productos
orgnicos,incluyendolosarndanosenestetipodesuperficie.Lamayoradeloscanadiensescompranlacomida
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engrandessuperficies.Estetipodesupermercadosofrecetodotipodeproductos,incluyendounagranvariedad
defrutafresca,congeladaypreparada.Aunquealgunascadenasdesupermercadoscomprandirectamentealos
exportadores,
la
mayora
se
resiste
a
hacerlo
as
por
la
mayor
burocracia
que
conlleva
y
por
la
inseguridad
respectoalasfechasdeentregaylacalidaddelosproductos.Debidoaesto,lamayorpartedelossupermercados
seabasteceatravsdeimportadoreslocales.
TiendasdeAlimentacinEspecializadayComerciosIndependientes:Hoy lastiendasespecializadasenlaventade
frutasyverdurasorgnicas tambin representanun volumenmoderadodeventas,.Lasventasenestetipode
comercio han aumentado rpida y consistentemente, presentando por tanto una buena oportunidad para los
exportadores. Por lo general adquieren los productos a travs de importadores o mayoristas. Suelen ser ms
exigentescon lacalidadde losproductosyde lapresentacinque losgrandessupermercados,aunquetambin
comandanpreciosmsaltos.Resaltamoslassiguientestiendas;
Elcluborganicesunminimarketsupermercadoconunagranvariedaddeproductoorgnicos,desdefruta
frescahasta alimentos elaborados como cereales, usted puede ir a su pagina web y ver esta variedad
http://www.epiceriebiologique.ca/produitsbiologiques.html
El Marche 440, es un mercado con diferentes tiendas entre las cuales destacamos la VIVA piceri
Sant/March Ecobio,, es una mediana superficie donde podremos encontrar alimentos naturales y
certificados bio u orgnicos, desde fruta y verduras frescas a alimes elaborados, lo invitamos a ver su
paginaweb;http://www.marchepublic440.com/index.php/page/view/79.html
LatiendaTau,esunapequeacadenade4tiendasenelreaurbanadeMontreal,ustedpodrencontrar
diversosproductosloinvitamosaapreciarsupaginaweb;http://www.marchestau.com/
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VII.PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA
Tambin sepueden consultar precios a nivel mayorista en forma peridica en lasiguientedireccin deInternet del DailyWholesaletoRetailMarketPrices Infohort, sitio delaAgricultureandAgrifoodCanada(http://infohort.agr.gc.ca/index.cfm?s1=whsl_gros&page=intro),esunserviciogratuitodelgobiernoCanadienseysepuedeaccederainformacindiariaenlosterminalesdeTorontoyMontreal.
Notablemente, losproductosorgnicossuelencostarsubstancialmentems queproductos convencionales, tpicamenteentreun10a40%msquelosproductossemejantesconvencionalmenteproducidoscomparadosaigualfechaypuntodeventa,paraelcasodelosarndanosestadiferenciahasidomenoryhemoscontatadoqueenunsupermercadoelprecio
del arndano convencional es el mismo que el orgnico, la diferencia que en la gndola ya no quedaban arndanosorgnicos y solo quedaban convencionales, esto refleja la tendencia del consumidor por preferir un productodiferenciador.Incluiremosfotosdeotrosberriesdondeesposibleapreciarladiferenciaentrelospreciosconvencionalesylosorgnicos.
PrecioCAN$ Producto Cantidad Fecha Lugardecompra
1.99/UArndano
orgnico
6OZ/170gr 27/03/2011Montreal,tienda
especializada
PrecioCAN$
Producto Cantidad Fecha Lugardecompra
2.99/UArndano
convencional
6OZ/170gr 04/04/2011Toronto,
supermercado
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PrecioCAN$
Producto Cantidad Fecha Lugardecompra
4.99/UFrutillaorgnica
454gr 27/03/2011Montreal,tiendaespecializada
PrecioCAN$
Producto Cantidad Fecha Lugardecompra
1.99/UFrutillaconvencional
454gr 27/03/2011Montreal,supermercado
PrecioCAN$
Producto Cantidad Fecha Lugardecompra
3.99/UFrambuesaOrgnica
6OZ/170gr 04/04/2011Toronto,supermercado
1.99/UFrambuesaconvencional
6OZ/170gr 04/04/2011Toronto,supermercado
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VIII.ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN
UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
Lostiposdeenvasespara losarndanos frescosorgnicosson lascajasplsticostransparentes (clamshell)queresultanespecialmenteadecuadosparaelconsumidorcanadiense,quedemandaquesemantenganpreservadaspara consumir yconservar enuna forma saludable, sanitaria, y fcil paraver ya que son frutas muy sensibles atocarlas.
En relacin a las estrategias de promocin podemos encontrar das de la semana donde los precios son mseconmicosoexistenofertas2X1.Engeneralnohayunapromocinfuerte,sinoqueladistincinorgnicahacela
diferencia,yaseaenunatiendaespecializadaorgnicaoenunsectordelafrutaorgnicaenunagransuperficie.
IX. CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DELPRODUCTO
La
promocin
de
este
tipo
de
producto
est
realizada
por
el
mismo
certificado,
la
certificacin
orgnica
es
la
caractersticaprincipaldepresentacin.Enrelacinalosenvasessevedifcilbuscarnuevasalternativasdebidoalas reglas intrnsecas del transporte y la logstica, al mismo tiempo no se observan nuevos envases o cambiosimportantesenesteaspecto.
X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONESEngeneralelmercadocanadiensesiguelamismatendenciamundialdelospasesdesarrolladosenelconsumode
productossaludablesyporsupuestoorgnicos,laconcienciadelconsumidor,tantodeedadesavanzadascomolapreocupacindelospadrespordarasushijosunaalimentacinsanahapasadoaserdeterminanteenelmomentodeescogerunalimento,estounidoaunaofertadeprecioscompetitivossersinlugaradudaunfactorqueseguirendemandaenelmercadocanadiense.
Paraaquellosexportadoresqueyaestncomercializandosusproductosorgnicosengeneralconsusimportadoresenel mercado la recomendacin ms fuertees afianzar la relacin entre estos, la forma mas clara para lograrprofundizar este vinculo es invitando al importador una vez al ao, por lo menos a sus predios e instalaciones,
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mantenga tambin correos electrnicos permanentes y si es necesarios llamadas telefnicas que mantenga larelacinsiempreviva.Apoyeasu importadoren todas aquellasactividades quedelnacen, ferias,cuponesderebaja, abrir nuevos mercados, enviar muestras, buscar alternativas de transporte mas econmicas, en generalfacilitaryparticiparactivamentedetodoelprocesodelaexportacinylaventaendestino.
Paraaquellosexportadoresofuturosexportadoresqueaunnoestnpresentes enelmercadocanadiense,serecomiendalosiguiente:
Busqueaunbuenrepresentantedesuempresaenelmercado,detalformaquefacilitelarelacinconlosfuturoscompradores,participeenlasactividadesdepromocincomercialdeProChile,apyeseen lasdiferentesoficinasComerciales deProChile en el mercado,designe gastos en promocin comercial dentro desu plande negocios,planifiquejuntoalfuturoimportadortodoslosdetallestantodelatransaccincomodelalogsticaytransporte.
Canad es un mercado altamente competitivo, no se recomienda como primera experiencia de exportacin amenos que la relacin comercial sea realmente estrecha y consolidada con su importador. Busque alianzas
estratgicas
con
productores
locales
en
el
mercado
canadiense,
esto
debido
a
la
falta
de
producto
en
el
invierno
de
Canada,estopermitirutilizarlavadecomercializacin delproductorcanadiense.
XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN ELMERCADO EN RELACIN AL PRODUCTO
CanadianProduceMarketingAssociation(CPMA)AnnualConvention&TradeShow
MetroTorontoConventionCentreToronto,OntarioMayo68,2012Los miembros de CPMA son compaas interesadas en el mercadeo de frutas y vegetales frescos, tanto deproduccin domstica como de importacin. Es el mayor evento en Canad que rene a profesionales de laproduccinycomercializacindefrutasyvegetalesfrescos.Laciudadsedevarotandoencadaedicin.Website: http://www.cpma.ca/
SIALMontreal InternationalFoodExhibition
PalaisdesCongresdeMontreal,QubecAbril,2012
Exhibicin de empresas dedicadas al ramo alimenticio. El rea se divide en secciones, incluyendo una seccindedicadaalasfrutasyvegetales. Eventomuyatractivoparaelsectorexportadordealimentos.Website: http://www.sialmontreal.com/home.ch2
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GroceryShowcaseWest
AnnualSpringTradeShow&Conference
VancouverConventionandExhibitionCenter,Vancouver,BritishColumbiaImportanteeventodelaindustriaalimenticiapatrocinadoporlaCanadianFederationofIndependentGrocers.Marzo,2012Website: http://www.cfig.ca/grocerywest/about.asp
XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIN ENRELACIN AL PRODUCTO
CANADIANFOODINSPECTIONAGENCY(CFIA)Website:www.inspection.gc.ca
Agencia gubernamental encargada de la inspeccin y regulacin en materia de importacin de productosalimenticios.
CANADABORDERSERVICESAGENCYWebsite: http://www.cbsaasfc.gc.ca/menueng.html
Agencia gubernamental de servicios de aduana. En su pgina web encontrar informacin sobre las partidas
arancelarias
y
aranceles
de
importacin.
Su
link
directo
es:
http://www.cbsa
asfc.gc.ca/trade
commerce/tariff
tarif/menueng.html
FOODVALUECHAINBUREAUWebsite: http://www.agr.gc.ca/misb/fbba
Agencia gubernamental que, en colaboracin con los gobiernos provinciales y las asociaciones del sector de laalimentacin,eselprincipalcentrode informacindelsectorde laalimentacinpertenecientealMinisteriode laAgriculturay laAlimentacin.Ofreceinformacindetalladasobre la industriadelprocesadodecomidaybebidaydelsectordeladistribucinyelcomercio.
INDUSTRYCANADAWebsite: www.strategis.ic.gc.ca
PginaswebdelMinisteriode la Industriaenelqueseofrecenperfilesdemercadoparatodotipodeproductos,
estudiosen profundidaddevariostpicosqueafectana la industriacanadienseydiversossectoresdeactividad,
perfilesdeempresas,enlacesalosdistintostpicosyestadsticasdecomerciointernacional.
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AGRICULTUREANDAGRIFOODCANADAWebsite: www.agr.gc.ca
DependientedelMinisteriodeAgriculturacanadiense,entregavariadainformaciondelsectorymercadoagricolacanadiense.
CANADIANHORTICULTURALINDUSTRYWebsite: www.agr.gc.ca/misb/hort/
INFOHORTWebsite: http://infohort.agr.gc.ca/index.cfm?action=dspHome&lang=eng
Contiene una serie de informacin respectoa la horticulturacanadiense,en particularprovee losprecios a nivelmayoristadelosprincipalesvegetalesyfrutascomercializadosenCanada.
TRADEFACILITATIONOFFICECANADA(TFOCanada)Website: www.tfocanada.ca
Organismogubernamentalconlamisindeayudarapasesendesarrolloyconeconomasenvasdetransicina
exportarsusproductosenCanad.LaTFOCeslaprimerafuentedeinformacinsobreelmercadodelaimportacin
enCanada.
CANADIANASSOCIATIONOFIMPORTERSANDEXPORTERS
Website:
www.caie.ca
Entresuspublicacionesseencuentraundirectoriodemiembrosportipode industriaysectordeactividad,yuna
gua titulada Importar en Canad, explicando paso a paso toda la reglamentacin para importar todo tipo de
bienesenelpas.
FOODNETWebsite:http://foodnet.fic.ca
La Food Processors of Canada (FPC) es una asociacin empresarial de reputacin mundial y que se ocupa
principalmentedeasuntosrelacionadosconelcomercio, intercambiodebienesy fabricacin.Por logeneral,sus
miembrosposeenodirigenempresasdeprocesadodealimentoenCanad.
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FOODINCANADA:Website: www.foodincanada.com
Revistalderenalimentacinanivelnacionalquepublicainformessobreindustriasespecficasvariasvecesporao.
l)CANADIANGROCERWebsite:www.bizlink.com/cangrocer.htm
EslanicarevistaanivelnacionalparatemasdecomerciodecomestiblesenCanad.Anualmentepublica10
nmeros,quesuelencontenerinformesdelaindustriaalimentaria,temasdeactualidadparalossupermercados,
perfilesdetiendasyunanlisisdeunacategoradealimentoscomopasta,cereales,etc.
m) FRUITANDVEGETABLEDISPUTERESOLUTIONCORPORATIONWebsite:www.fvdrc.com
La DRC es una organizacin privada, sin fines de lucro, de compaas de frutas y hortalizas que comercian enAmricadelNorte,yestdedicadaaofrecerserviciosdesolucindecontroversias.
n) CANADIANORGANICGROWERSWebsite:www.cog.ca
Esunaasociacinnacionaldeeducacine interconexindeCanadquerepresentaagranjeros,losjardineros,losconsumidoresylospartidariosentodasprovinciasy territorios.
o) O RGANIC AGRICULTURE CENTRE OF CANADA (O ACC)
Website: http://www.organicagcentre.ca/About%20Us/au_welcome.aspEsunainstitucinquefacilitalainvestigacinylaeducacindeproductosorgnicosparalosproductoresylos
consumidores.
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