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Reunião APIMECRio de Janeiro - 2008
2
Introdução
Apresentadores
• Fundador e principal executivo da J. Malucelli Seguradora
• 17 anos de experiência no segmento de seguros
• Membro da PASA (Associação Panamericana de Fianças e Garantias)
• Fundador e principal executivo da J. Malucelli Seguradora
• 17 anos de experiência no segmento de seguros
• Membro da PASA (Associação Panamericana de Fianças e Garantias)
Alexandre MalucelliAcionista, membro do Conselho do Paraná Banco e Diretor Executivo da J. Malucelli Seguradora
André MalucelliDiretor Comercial do Paraná
• 19 anos no Paraná Banco
• 20 anos de experiência em instituições financeiras
• 19 anos no Paraná Banco
• 20 anos de experiência em instituições financeiras
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• Juntou-se ao Paraná Banco em 2004
• Ampla experiência em empresas de grande porte, como Copel, Fundação Copel e CELEPAR
• Juntou-se ao Paraná Banco em 2004
• Ampla experiência em empresas de grande porte, como Copel, Fundação Copel e CELEPAR
Ricardo Rosanova GarciaGerente de RI do Paraná Banco
• Juntou-se ao Paraná Banco em 2007
• Nove anos de experiência em RI em bancos e indústrias (Banco Itaú Holding, Itaúsaand Mahle Metal Leve).
• Juntou-se ao Paraná Banco em 2007
• Nove anos de experiência em RI em bancos e indústrias (Banco Itaú Holding, Itaúsaand Mahle Metal Leve).
Luis Cesar MiaraDiretor Financeiro e de RI do Paraná Banco
Diretor Comercial do Paraná Banco
• 20 anos de experiência em instituições financeiras
• Participação ativa na Associação Brasileira de Bancos Comerciais (ABBC)
• 20 anos de experiência em instituições financeiras
• Participação ativa na Associação Brasileira de Bancos Comerciais (ABBC)
Estrutura Acionária
Estrutura AcionáriaEstrutura Acionária
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A homologação da transferência de controle da J. Malucelli Seguradora trará benefícios fiscais na amortização do ágio no valor de R$ 39,8 milhões, absorvidos na seguinte forma:• R$ 19.959 mil lançados diretamente no PL
• R$ 19.849 mil lançados no lucro do Banco através de equivalência patrimonial
Adesão ao Nível 1 de práticas de governança corporativa da BOVESPA.
Pretendemos listar as ações no nível 2:
• Práticas de governança corporativa mais rigorosas.
• Assim que recebermos as autorizações regulatórias necessárias.
Estamos listados:
Governança Corporativa
5
� IGC – Índice especial de Governança Corporativa� ITAG – Índice composto por empresas com Tag Along diferenciado.
Governança Corporativa
Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações em 19 de outubro de 2007, podendo ser adquiridas 4.156.481 ações até 15 de outubro de 2008.
O Paraná Banco contratou o BANCO UBS PACTUAL S.A. para exercer a função de formador de mercado de suas ações preferenciais pelo período de 6 meses, com o objetivo de fomentar a liquidez das referidas ações.objetivo de fomentar a liquidez das referidas ações.
Em 14 de Março de 2008 foi instalado o Conselho Fiscal do Paraná Banco.
Em 30 de Abril, o conselho aprovou um programa de ADRs – Nível 1 considerando as potenciais vantagens de aumento de liquidez, viabilidade e valorização das ações de emissão do Banco.
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Paraná Banco Visão Geral
Modelo de Modelo de NegócioNegócio
• Foco em rentabilidade. Base de clientes com baixorisco (funcionários públicos e aposentados)
• Acordos para empréstimos em folha com 700 entidades
• Distribuição em 4 canais: lojas próprias, correspondentes, call centers e franquias
17 %
Paraná Banco
Segmentos de AtuaçãoSegmentos de Atuação
*originação 1T08
** p^rêmios emitidos
Crédito Pessoal Crédito Corporativo
R$ 283,5 milhões*
R$ 23,6 milhões*6,7%
Middle Market
Modelo de NegócioModelo de Negócio
7
correspondentes, call centers e franquias• Segmento Corporativo: atuação em Middle Market e
Seguro Garantia
• Originação de crédito excede capacidade de financiamento• Nova base de capital permitiu aumentar a estrutura de “funding” em 30,2% (1T07 para 1T08)• No 1T08 o Paraná Banco não efetuou cessão de crédito para outras instituições.
R$ 283,5 milhões*
80,0 %
R$ 48,5 milhões**13,3 %
Seguro Garantia
6,7%
Racional do IPORacional do IPO
Grupo J. Malucelli
GRUPO J MALLUCELLIGRUPO J MALLUCELLI
INFRA-ESTRUTURAINFRA-ESTRUTURA OUTROSOUTROSFINANÇASFINANÇAS
Paraná BancoParaná Banco OutrosOutros
8
J Malucelli Re
HOLDINGHOLDING COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO
ExpansãoExpansãoFundação/
ConsolidaçãoFundação/
ConsolidaçãoPós-IPOPós-IPO
Histórico do Grupo
1991: Estabelecimento da J. Malucelli
2004: J. Malucelli Seguradora assina joint venture com Advent International
Seguradora se torna
em seguro garantia
1997: J. Malucelli Seguradora se torna líder de mercado em seguro garantia
2007: J. Malucelli Seguradora tem participação de mercado de 50% em seu segmento
2007: J. Malucelli Seguradora tem participação de mercado de 50% em seu segmento
2008:Fundação da J MallucelliRe
2008:Fundação da J MallucelliRe
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1979: Aquisição da Paraná Financeira, focada em crédito pessoal e financiamento de automóveis
1979: Aquisição da Paraná Financeira, focada em crédito pessoal e financiamento de automóveis
1995: Paraná Banco enfoca em empréstimos com desconto em folha para funcionários públicos
1995: Paraná Banco enfoca em empréstimos com desconto em folha para funcionários públicos
2007: Paraná Banco atinge 700 convênios para oferecer empréstimos com desconto em folha
2007: Paraná Banco atinge 700 convênios para oferecer empréstimos com desconto em folha
da J. Malucelli Seguradora (P&C)
2004: Paraná Banco é um dos primeiros bancos a assinar contrato com o INSS
1989: Paraná Banco autorizado a operar como banco múltiplo
1966: Joel Malucelli fundou J. Malucelli Construtora de Obras
1966: Joel Malucelli fundou J. Malucelli Construtora de Obras
2008:Incorporação total da Seguradora
2008:Incorporação total da Seguradora
2008: Paraná Banco atinge81 franquiasem operação
2008: Paraná Banco atinge81 franquiasem operação
2535
52
113,545
Crescimento com Rentabilidade Controlada
Lucro Líquido¹Lucro Líquido
10,1
23,6
118%132%
9% 7,95%5,60% 6,73%
3,70%5,00%
11,55%
2004 2005 2006 2007 1T07 1T08
39,30% 34,24%28,00%
18,21% 20,20%12,40%
44,96%
2004 2005² 2006 2007 1T07 1T08
25
2004 2005² 2006¹ 2007¹
10
2 Inclui a receita da venda da J Malucelli Seguradora
1 Inclui 100% da J. Malucelli Seguradora e exclui as despesas do IPO. O Lucro Líquido do 2T07 compreende R$24.5 milhões lançados diretamente no PL referente ao início do diferimentodas comissões.
ROAROE 19,50%²79,20%²
1T07 1T08
11
Perspectiva do Negócio
27,942,1
56,2 59,93,8
6,1
8,5 9,3
Empréstimos com Desconto em Folha:Liderando a Expansão de Crédito
CAGR (04-07)R$ bnComposição de Crédito ao Consumidor (%)Composição de Crédito ao Consumidor (%) Mercado de Empréstimos Consignados (R$ bilhões)Mercado de Empréstimos Consignados (R$ bilhões)
Consignado
Cheque Especial26,9%
27,3%
CAGR (05-07)Consignado
31,7
192
240254
= 42,8% 48,2
64,769,2
2005 2006 2007 Mar/08
Público Privado
12
Fonte: Banco Central
(Por Ano)
Taxa BrutaEmprest.
Inadimplência> 90 dias
Cheque Especial 138,1% 10,6%
Financiamento de Automóveis 28,8% 3,0%
2005 2006 2007 Mar/08
Cheque Especial
Cartão de Crédito
Aquisição de Bens
Fin. Veículos
Fin. Imobiliário
Crédito Pessoal
Outros
20,4%
25,1%
26,9%192
155
Crédito Consignado– Paraná Banco 29,4% 2,9%
OutrosOutrosMunicípiosMunicípiosEstadosEstados Setor JudiciárioSetor Judiciário
INSS, Universidades, Exército, Marinha, Aeronáutica e etc
325 cidades, incluindo 17capitais
18 estados emtodas as regiões do
Brasil
Supremo, Tribunaisde contas,
eleitoral, de justiçae etc
Alta Barreira de Entrada:Convênios com Entidades do Setor Público
Convênios do Paraná BancoConvênios do Paraná Banco
Com 12 anos de experiência no setor, o Paraná Banco é classificadocomo o banco com maior número de convênios ativos para concessão de crédito
700 convênios ativos700 convênios ativos
13
541.494541.494 27.7 millhões27.7 millhões
Clientes
Clientes Atuais Potencial Espaço paraexplorar
mercados aindaincipientes
Espaço paraexplorar
mercados aindaincipientes
Principaisbarreiras de entrada
Principaisbarreiras de entrada
• Profundo conhecimento do ambiente jurídico, operacional e financeiro• Plataforma flexível de TI
Cartão de Crédito:Uma Nova Oportunidade
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Oportunidade para emitir 180.000 cartões de crédito para nossa base de clientes atuais
Inicialmente, menos de 10 bancos estão prontos* para oferecer os cartões para um total de 19 milhões de aposentados e pensionistas do INSS e o Paraná Banco é um deles.
Benefícios INSSSegmentação do Desconto em Folha
Forma
10% Cartão de Crédito 3,70% a.m. 55% a.a.
20% Consignado 2,50% a.m. 35% a.a.
Taxas de JurosBenefícios INSS
Segmentação do Desconto em FolhaForma
10% Cartão de Crédito 3,70% a.m. 55% a.a.
20% Consignado 2,50% a.m. 35% a.a.
Taxas de Juros
*Plataforma testada; *Contrato com a administradora do cartão;
*Convênio específico para o cartão do INSS assinado.
Correspondentes: Provedores de ServiçosFinanceiros Preferenciais Para um Grande Segmento da População Brasileira
• Ambiente amigável
• Horas flexíveis de trabalho
• Brokers pró-ativos
Quando comparado a uma agência bancária tradicional oscorrespondentes representam uma inigualável conveniência para o cliente
• Compensação do nívelcompetitivo100% variável
• Amplo espectro de convênios
Modelo de Serviços FinanceirosFocada no Cliente
Modelo de Serviços FinanceirosFocada no Cliente Correspondentes MotivadosCorrespondentes Motivados
15
• Brokers pró-ativos
• Pouca burocracia
• Modelo altamente escalável
• Amplo espectro de convênios
• Uso amigável do Sistemade TI e equipe de Suporte
Total de 568 Correspondentes Bancários em Mar/2008Total de 568 Correspondentes Bancários em Mar/2008Total de 568 Correspondentes Bancários em Mar/2008Total de 568 Correspondentes Bancários em Mar/2008
Franquia: A melhor alternativa de distribuição
• Canal de distribuição único e inovador
• 2 anos de estudos e desenvolvimento do modelo atual
• Condição de exclusividade
• Investimento inicial e custo operacional baixos
• Padronização e rigoroso controle de qualidade de produtos e serviços
• Garantia de exclusividade e
CaracterísticasCaracterísticas VantagensVantagens
16
• Controle dos riscos de imagem e operacional
• Perfil socioeconômico do franqueado
• Garantia de exclusividade e contratos de longo prazo
• Expansão do mix de produtos ( parceria )
897 cidades alvo com população entre 17,000 e 300,000
81 franquias emoperação e 21 emdesenvolvimento Mar-08
Em operação:
Em obras:
Em negociação:
Reservadas:
Total:
81
21
46
44
192
1
60
81
Mar/07 Dez/07 Mar/08
Franquias em Operação
Middle MarketEstratégia Rentável de Empréstimos para Pequenas e Médias Empresas
Com esta estratégia, o Paraná Banco rentabiliza suas operações no Middle Market, oferecendo novos produtos e agregando valor aos franqueados.
• Desconto de cheques, duplicatas, antecipação de recebíveis de cartão de crédito.
• Empresas com faturamento mensal entre R$50
Características do ProdutoCaracterísticas do Produto Maiores SpreadsMaiores Spreads
• Taxas que variam de 3 a 4% a.m.
• Possibilidade de cobrança de taxa de abertura de crédito.
17
• Empresas com faturamento mensal entre R$50 mil e R$200 mil.
• Limite máximo de crédito de R$50 mil (por emitente).
• Prazo máximo de limites de crédito de seis meses.
• Avaliação detalhada da empresa.
de crédito.
• Produto exclusivo para rede franqueada.
Franquia: A melhor alternativa de distribuição
17
Call Center: Custos operacionais e de originação baixos e ampla cobertura nacionalO call center permite ao Paraná Banco originar, refinanciar empréstimos e comprar dívidas, bem como “defender” sua carteira existente
Ativo
Refinanciamento de empréstimosexistentes
Compra de empréstimos
Atividades do Call CenterAtividades do Call Center Benefícios do Call CenterBenefícios do Call Center
Inexistência de comissões
Baixos custos operacionais
19
Passivo
Clientes Novos:Campanhas de marketing
Defesa de carteira através de retenção de operações
Capilaridade (cobertura nacional)
Serve como ferramenta de “defesa”
8,1%21%
28%
31%
15%
20%
25%
30%
35%
8%
9%
Início das Ope
rações com
Franq
uias
Evolução dos Canais Alternativos
56%30%
14%
7,6%
7,1%
6%5%
3%
9%
7%10%
0%
5%
10%
7%
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08
Comissões / Originação % Originação dos Canais Alternativos
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08
8,1% 8,1% 7,2% 7,9% 7,6% 8,1% 9,2% 7,4% 7,1%
Comissões / Originação (% sobre Originação de Créditos Consignados)
20
Comissões / OriginaçãoComissões / Originação
* Os Canais Alternativos são compostos por: Franquias,Lojas Próprias e Call Center
Franquias
Call Center
Lojas Próprias
Uma Estratégia Clara e Diferenciada
O Paraná Banco se concentra em um nicho de mercado e opera com modelo diferenciado…
• Comissão mais baixa sobre originação
• Barreiras mais altas à entrada
• Diluição do risco de
Foco nos diversosConvênios
(não somente INSS)
Foco nos diversosConvênios
(não somente INSS)
Com
petit
ion
94,5% não INSSEstados
5,5%*
Concorrência
Foco do Paraná Banco
INSS
21
… e sua plataforma de convênios proporciona vantagem competitiva em comparação com bancos de varejo e com outros bancos médios
crédito
• Risco regulatório também diluído
Capitais
Municípios Pequenos/Médios
Spread
Com
petit
ion
OutrasEntidades
41,0%*
15,5%*
11.1%*
26,9%*
5,5%*
* % do total de empréstimos originados pelo Paraná Banco em 1T08
Concorrência
250
300
350
400
450
Paraná Banco: Capacidade de Originação Sólida e Sustentável…
(% do número de funcionários públicos e aposentados)
O Paraná Banco possui grande capacidade de geração de empréstimos com crescimento extraordinário através de diversos empregadores ( não priorizando INSS )...
Evolução da Originação (R$ milhões)Evolução da Originação (R$ milhões) Atual Penetração por EstadoAtual Penetração por Estado
CAGR = 85%
307 302
212
398
-
50
100
150
200
250
2005 2006 2007* 2008
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter
22
…e com significante espaço para aumentar sua presença
Alta
Média
Média/Baixa
Baixa
* Inclui compra de créditos realizada no 3T07 e 4T07** Originação de Middle Market + Consignado
Estados com Franquias
1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
2005 2006 2007* 2008
212
166
2005 2006 2007*
467,759,974 624,990,000 1,090,971,535
Composição dos Ativos
Carteira de Crédito (milhões de R$)Carteira de Crédito (milhões de R$) Total do Ativo (milhões de R$)Total do Ativo (milhões de R$)
CAGR = 50 %CAGR = 75%
CAGR = 75%CAGR = 82%
351485
921
1.881
1.043
1.972
2004 2005 2006 2007 1T07 1T08
23
238396
648
1210
722
1.311
2004 2005 2006 2007 1T07 1T08
Pagamento de altas comissões = Crescimento imediato da originação
Paraná Banco
CurtoCurto PrazoPrazo MédioMédio PrazoPrazo
Desenvolvimento de canais de distribuição alternativos = comissões sob controle
Estratégia de médio prazo para maximizar resultados
Curto PrazoCurto Prazo Médio PrazoMédio Prazo
Realização de cessões de crédito = Receita imediata no mês da originação
24
comissões sob controle
Manter o máximo das operações no balanço = Maior rentabilidade para os acionistas
No médio prazo, os resultados são potencializados em 100%
102
57
45
124
Estrutura de Financiamento (R$ milhões)Estrutura de Financiamento (R$ milhões) Índice de Basiléia (%)Índice de Basiléia (%)
Estrutura Equilibrada de Financiamento
CAGR = 44,8%
723
844
O Paraná Banco possui uma estrutura bem equilibrada defunding para manter suas operações de empréstimo consignado
923
97,1%
71,9%
61,5% 61,7%
224 272
497
787878
3253
102
2246
2004 2005 2006 2007 1T08
Depósitos MTN Cessão de Créditos
Impacto imediato do aumento de capital do IPO
Impacto imediato do aumento de capital do IPO
RatingsRatings
25
• Redução da cessão de créditos
• Menor custo de financiamento
• Habilidade de reter mais do spread
de crédito
278
371
Rating / Classificação
26,5% 26,2%20,4%
23,5%
2004 2005 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08
26
Setor de Seguros
Mercado de Seguro: Perspectivas de Sólido CrescimentoO mercado de Seguro Garantia no Brasil tem crescido rapidamente, mas ainda é relativamente pequeno em comparação com outros mercados da América Latina
Distribuição de Prêmios na América LatinaDistribuição de Prêmios na América Latina Evolução do Ranking Brasileiro – Surety BondEvolução do Ranking Brasileiro – Surety Bond
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50% 50% Market Share• Mexico 400,599
• Colombia 125,539
• Argentina 94,172
• Brasil 89,397
2006 USD$
2007 =
USD 197 Milhões
Outros:7% Equador:2%
Panama: 4%
Porto Rico: 5%
Venezuela: 8%
Argentina: 9%
Brasil: 12%
Mexico: 40%
27
27% 28% 24% 34% 30% 37% 42%
50%77.946
98.639
164.550
134.749
205.368
167.642194.664
346.224
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
J. MALUCELLI SEGURADORA S/A Outras Seguradoras
Prêmios Brutos Emitidos e Lucro Líquido (R$ milhões)Prêmios Brutos Emitidos e Lucro Líquido (R$ milhões) Evolução do Mercado de Seguro GarantiaEvolução do Mercado de Seguro Garantia
Fonte: PASA, 2006 J. MALUCELLI AUREA UBF
60.2 72.1 81.4110.7
210.3
27,7 48,5
8.5 8.1 7.5
10
11.9
2,8
4,1
0
50
100
150
200
250
1
3
5
7
9
11
13
Prêmios Emitidos Lucro Líquido
20072006200520042003 1T07 1T08
Source: PASA, 2006
USD 197 Milhões Brasil: 12%Colombia: 13%
Mercado de Seguro Garantia
Evolução do Sinistro e Sinistralidade
30%
40%
50%
50.000
60.000
70.000
80.000
R$
x 1
.00
0
• Fonte: SUSEP
28
4,7%
3,7%
0%
10%
20%
30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sinistralidade Mercado Sinistralidade J. Malucelli Seguradora
-
10.000
20.000
30.000
40.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
R$
x 1
.00
0
Volume de Sinistros Mercado Volume de Sinistros J. Malucelli Seg
Paraná Banco Constitui a 1ª Resseguradora Privada do BrasilParaná Banco Constitui a 1ª Resseguradora Privada do Brasil
• Abertura do mercado em 2008, quebra do Monopólio
• PL inicial de R$ 70 milhões
Focada em Seguro Garantia na categoria de Ressegurador Local
J Malucelli Re:Primeira Resseguradora Privada do Brasil
29
• Focada em Seguro Garantia na categoria de Ressegurador Local
• Estratégia Inicial: ressegurar 100% das operações da J Malucelli Seguradora, para então expandir os negócios na America Latina
• J Malucelli Seguradora já pagou mais de R$ 470 milhões em prêmios de Resseguros nos últimos anos
J Malucelli Re:Primeira Resseguradora Privada do Brasil
Outras ResseguradorasOutras Reseguradoras
Mercadno Internacional
Mercado Local
JM ReResseguradoras
Locais
100%
40%
Am
bie
nte
da J M
alu
celli Seg
Am
bie
nte
de O
utras Se
gura
dora
s
Mercadno Internacional
Mercado Local
Benefícios
• Liberdade para negociar 100% do resseguro
• Direito de ressegurar 60% das operações nacionais como uma Resseguradora local
• Comissões de resseguro e distribuições de lucro mais altas
30
JM Seguradora
Outras Seguradoras
JM ReLocais
60%
100%
Am
bie
nte
da J
Am
bie
nte
de O
utras Se
gura
dora
s
InformaçõesFinanceiras
31
Resumo de Índices e Destaques Financeiros
1T07 1T08 1T07 x 1T08 4T07 4T07 x 1T08
Lucro líquido 10.175 23.628 132,2% 36.124 -34,6%
Patrimônio líquido (PL) 186.959 815.867 336,4% 776.572 5,1%
Ativos totais 1.042.700 1.971.872 89,1% 1.881.567 4,8%
32
Ativos totais 1.042.700 1.971.872 89,1% 1.881.567 4,8%
Retorno anualizado sobre PL
médio20,2% 12,4% -7,8 p.p. 18,6% -6,7 p.p.
Retorno anualizado sobre
ativo médio3,7% 5,0% -1,3 p.p. 7,9% -3,0 p.p.
Margem da intermedição
financeira anualizada17,7% 14,8% -2,9 p.p. 17,9% -3,1 p.p.
Receitas Financeiras eCessões de Crédito
1T07 1T08 1T07 x 1T08 4T07 4T07 x 1T08
Resultado de operações de crédito 60.233 75.706 25,7% 79.974 -5,3%
Resultado de operações com
títulos e valores mobiliários3.241 10.752 231,7% 15.475 -30,5%
Receitas da intermediação
financeira64.996 86.458 33,0% 95.449 -9,4%
33
Originação total 169.210 307.021 81,4% 365.231 -14,9%
Originação crédito consignado 166.500 283.450 70,2% 235.953 20,1%
Originação middle market 2.710 23.571 769,8% 129.278 -78,8%
Cessão (outras instituições) 20.079 - -100,0% - n/a
Cessão (FIDCs) 110.854 73.167 -34,0% 80.378 -9,0%
Créditos adquiridos - - n/a 33.400 -100,0%
% cedido a outras instituições 12,1% 0,0% 0,0%
% cedido a FIDCs (consignado) 66,6% 25,9% -40,7 p.p. 34,1% 8,2 p.p.
Receitas (Despesas) Operacionais
Receitas (Despesas) Operacionais (R$ x 1.000)
1T07 1T08 1T07 x 1T08 4T07 4T07 x 1T08
Despesas de pessoal (2.264) (5.578) 146,4% (5.520) 1,1%
Despesas com IPO - - n/a (504) -100,0%
Despesas com comissões
34
Despesas com comissões (originação consignado)
(10.726) (9.226) 16,3%
Outras receitas (despesas) administrativas e operacionais
(4.356) 3.920 n/a (4.985) -178,6%
(11.786) 9%
Operações de Crédito Diversificadas (Crédito Pessoal/ Crédito Corporativo)
Aumento em 132,2% do Lucro Líquido Ajustado (entre 1T07 e 1T08)
Forte Crescimento da Originação (81,4% entre 1T07 e 1T08)
Crescimento de 81,4% da Carteira de Crédito (entre 1T07 e 1T08)
1
2
4
3
Objetivos Atingidos
Desenvolvimento e Consolidação de Canais de Distribuição Alternativos (31% da originação)
Aquisição de 100% da J Malucelli Seguradora (19.300 clientes corporativos)
Gerenciamento Eficiente de Custo e Inadimplência na Originação de Créditos
Consolidação do Modelo de Franquias (81 unidades em operação)
Eficiente Estrutura de Funding ( 95% CDB´s )
35
5
6
7
9
10
8 Gerenciamento Eficiente de Custo e Inadimplência na Originação de Créditos
Criação da J Malucelli Resseguradora (forte sinergia)
Luis César Miara André NacliDiretor Financeiro e de Relações com Investidores Analista de RI
Tel: (41) 3351-9961 Tel: (41) 3351-9645
Ricardo Rosanova Garcia Mauricio N. G. FanganielloGerente de RI Coordenador de RI
Tel: (41) 3351-9812 Tel: (41) 3351-9765
Contatos RI
e-mail: ri@paranabanco.com.brIR Website: www.paranabanco.com.br/ri
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativasatuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetaradversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, osseguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado,habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”,“poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções.As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência,ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência.Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisarquaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezasaqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistase investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.
36
Anexos37
Pedido de Empréstimo
Parcela
Empréstimos com Desconto em Folha: Como Funciona?A dinâmica operacional do consignado garante o desconto da prestação direto na folha de pagamento do servidor (antes mesmo do salário ser depositado em sua conta)
Folha – regra atual limita em 30% do salário a disponibilidade
Entidades Públicas e PrivadasEntidades Públicas e Privadas
3
5
1 Estabelecimento de Acordos
IndividualsIndividuals
38
- Funcionários Públicos e Privados e Aposentados (INSS)- Principalmente classes C e D
30% do salário a disponibilidade para empréstimos consignadosEstabilidade Empregatícia
CorrespondentesCorrespondentes
FranquiasFranquias
Call CenterCall Center
2
4
Lojas PrópriasLojas Próprias
Canais de Distribuição do Paraná Banco
Solicitação de EmpréstimosRelação Direta
Empréstimo - $$
Seguro Garantia: Como Funciona?
JM Seguradora
3
4
1
2
Assinatura do Contrato
Solicitação da Apólice
2
39
1
4
10%3
4
Análise do Contrato
Análise de Crédito
Assinatura das Contra-Garantias
Emissão da Apólice
Contratante Contratado
Paraná Banco: Vencendo Continuamente em um Mercado CompetitivoParaná Banco: Vencendo Continuamente em um Mercado Competitivo
Pontos Importantes
• Modelo de originação mais conveniente e
inovador
• Maior agilidade na aprovação e desembolso de
dinheiro
Vs. Bancos de Grande Porte Vs. Outros Bancos do Setor
• Ampla carteira de convênios para desconto em folha
• Volumes mais altos
• Margens mais elevadas
O Empréstimo Consignado Veio Para FicarO Empréstimo Consignado Veio Para Ficar
40
• Disponível para um grande contingente de clientes até então excluídos dos sistemas formais de crédito (incluindo aqueles com apontamentos em sistemas de negativação, aposentados ...)
• Taxas comprovadamente inferiores aos demais produtos de crédito
dinheiro
• Vasto know-how para concessão de empréstimos
consignados
• 12 anos de experiência na modalidade
• Canais de originação sólidos e confiáveis
• Correspondente altamente motivado e fidelizado
• Eficiente estrutura de custo no Call center
• Modelo inovador de franquia
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