analysis อานิสงส์ภาครัฐ...
Post on 10-Oct-2020
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
อานสงสภาครฐดนวสดกอสรางรอนแรง
ทมา : ศนยวจยกสกรไทย
Analysis
ขอมลวจย มนาคม 2560
Analysis1
ทศทางวสดกอสรางในประเทศป 2560อานสงสจากงานโครงการภาครฐ
ตลาดวสดกอสรางเปนตลาดทมความหลากหลายและทศทางการเตบโตของวสดกอสรางแตละประเภทขนอยกบปจจยทแตกตางกน ซงจะขนอยกบผใชและประเภทของงานกอสรางทจะเกดขนในแตละป สำาหรบในบทความน จะแบงการวเคราะหตามลกษณะของผใชและกลมงานกอสรางทจะเกดขน เพอวเคราะหถงทศทางการเตบโตของวสดกอสรางในแตละกลม ไดแก กลมงานโครงการภาครฐ อาท การกอสรางรถไฟฟาในเขตกรงเทพฯและปรมณฑล การปรบปรงและขยายถนนในหลายพนททวประเทศ การปรบปรงและขยายสนามบน การพฒนาแหลงนำา เชน การขดอางเกบนำา การซอมแซมเขอนกนนำา การปรบปรงระบบประปาหมบาน และระบบไฟฟา เปนตน ขณะทตลาดวสดกอสรางกลมงานโครงการภาคเอกชน ซงจะเกยวเนองกบการกอสรางทอยอาศย ศนยการคา อาคารสำานกงาน และโรงงาน เปนตน โดยการสงซอวสดกอสรางในกลมลกคาโครงการกอสรางภาครฐ และกลมลกคากอสรางโครงการเอกชน ผรบเหมาโครงการหรอเจาของโครงการจะมการสงซอจากผผลตในประเทศโดยตรง และสนคาวสดกอสรางบางประเภทจะมการนำาเขามาจากตางประเทศ อยางไรกด หากโครงการกอสรางมขนาดเลก ผรบเหมาจะมการสงซอวสดกอสรางจากผประกอบการคาวสดกอสรางขนาดกลางและขนาดเลก นอกจากนยงมกลมลกคารายยอย ซงจะเปนกลมการซอมแซม ปรบปรง และปลกสรางทอยอาศย โดยลกคากลมนสวนใหญจะซอจากผประกอบการคาวสดกอสราง
5 กลมวสดกอสรางทเตบโตด
• ซเมนต • คอนกรต • เหลก • อปกรณไฟฟา• ประปา
ตลาดวสดกอสรางป 2560 อานสงสจากการกอสรางของภาครฐ
สถานการณของตลาดวสดกอสรางในป 2560 น นาจะเรมฟนตวดขนกวาปทผานมา แนนอนวาปจจยหนนทสำาคญตอตลาดวสดกอสรางในประเทศมาจากการลงทนโครงการภาครฐ ซงยงเปนตวหลกในการขบเคลอนเศรษฐกจในปน
สำาหรบทศทางของตลาดวสดกอสรางในป 2560 น มองวากลมวสดกอสรางทมแนวโนมเตบโตดจะเปน กลมทใชในการกอสรางโครงการภาครฐ อาท ซเมนต ผลตภณฑคอนกรต เหลกและผลตภณฑเหลก ซงเปนวสดกอสรางหลกเชนเดยวกบวสดกอสรางอน อาท อปกรณไฟฟาและประปา สกร นอต เปนตน
Analysis2
ภายใตแผนการลงทนของภาครฐ ไมเพยงแตจะมโครงการลงทนขนาดใหญแตยงมโครงการลงทนขนาดเลกกระจายไปทวประเทศซงนาจะสงผลดตอกลมผประกอบการรานคาและผผลตวสดกอสรางขนาดกลางและขนาดเลก หากพจารณารายจายลงทนประจำาปงบประมาณ 2560 ของภาครฐ จะพบวา สวนใหญเปนรายจายเพอการพฒนาโครงสรางพนฐานทางเศรษฐกจในพนทตางๆ (ทางหลวงแผนดน ทางหลวงชนบท การกอสรางเขอน การกอสรางระบบไฟฟา การปรบปรงภมทศนแหลงทองเทยว การกอสรางและซอมแซมสงกอสรางอน ทางหลวงเทศบาล และอนๆ) รายจายเพอการพฒนาแหลงนำา (นำาเพอการอปโภคบรโภค นำาเพอการเกษตร นำาเพอการประปาอตสาหกรรม และการสนบสนนการบรหารจดการนำา) และรายจายเพอการพฒนาการศกษา (การกอสรางอาคารการศกษาในระดบตางๆ การใหบรการการศกษา และสงกอสรางอนๆ) ซงจดสรรไปทภาคกลางมากทสด รองลงมาเปนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ภาคเหนอ และภาคใต โดยงบทจดสรรลงพนท สวนใหญยงกระจายลงส จงหวดหลกๆ ของแตละภาค ซงมจำานวนและความหนาแนนของประชากรสง หรอเปนจงหวดทมสถานศกษา แหลงทองเทยว ตลอดจนโครงการกอสรางโครงสรางพนฐานของภาครฐในพนทนนๆ เปนหลก อาท เชยงใหม เชยงราย ตาก พษณโลก อบลราชธาน อดรธาน ขอนแกน นครราชสมา กรงเทพฯ สพรรณบร ชยนาท พระนครศรอยธยา นนทบร ปทมธาน สงขลา สราษฎรธาน นครศรธรรมราช นราธวาส เปนตน โดยศนยวจยกสกรไทยคาดวา มลคาเมดเงนลงทนในกจกรรมกอสรางของภาครฐในป 2560 จะอยทราว 754,100-768,020 ขยายตวรอยละ 8.9-10.9 จากปกอนหนา
• แหลงนำ• โครงสรางพนฐานทางเศรษฐกจ• การศกษา
แผนการลงทนพฒนาของภาครฐป 2560
รวม 77,633 165,190 46,467 32,115 91,037 412,442
เหน�อ 17,170 32,018 10,183 4,509 9,584 73,464
ตะวนออกเฉ�ยงเหน�อ 23,137 37,237 14,209 5,627 13,583 93,792
กลาง 26,014 74,784 15,204 19,115 56,630 191,748
ใต 11,312 21,150 6,871 2,864 10,424 52,622
หนวย: ลานบาท พฒนาแหลงนำ พฒนาโครงสรางพนฐาน พฒนาการศกษา พฒนาสาธารณสข ดานอนๆ รวม
ในสวนของการลงทนกอสรางจากภาคเอกชนนาจะยงทรงตวใกลเคยงกบปทผานมา โดยยงมความกงวลในเรองของทศทางการฟนตวของเศรษฐกจ โดยการลงทนอสงหารมทรพยทอยอาศย ซงเปนตลาดทมสดสวนประมาณรอยละ 55 ของมลคาการลงทนในภาคเอกชน ผประกอบการพฒนาอสงหารมทรพยทอยอาศยยงคงไมเรงการเปดตวโครงการใหม เนองจากภาวะตลาดทยงมปจจยลบอยางกำาลงซอทยงไมฟนตวดและอปทานทอย
งบลงทนประจำาปงบประมาณ 2560 จำาแนกตามประเภทและตามภาค
ทมา: สำานกงบประมาณ
Analysis3
อาศยคางขายทยงสะสมระดบสงในหลายพนท เหนไดวา ในเดอนมกราคม 2560 ทผานมา การเปดตวโครงการทอยอาศยใหมในเขตกรงเทพฯและปรมณฑล ยงหดตวประมาณรอยละ 55.1 เมอเทยบกบชวงเดอนเดยวกนของปกอน เชนเดยวกบการเปดตวทอยอาศยใหมในจงหวดทเปนหวเมองเศรษฐกจ อาท จ.ชลบร การเปดตวทอยอาศยใหมหดตวรอยละ 70.4 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน และจ.เชยงใหม การเปดตวทอยอาศยใหมหดตวรอยละ 81.6 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน เปนตน ซงการชะลอตวของตลาดอสงหารมทรพยทอยอาศยอาจจะสงผลกระทบตอตลาดวสดกอสรางในกลมซเมนต แผนพนและกำาแพงคอนกรตสำาเรจรป และกลมวสดกอสรางประเภทกระเบองและสขภณฑ เปนตน สำาหรบตลาดวสดกอสรางสำาหรบลกคารายยอย ตลาดซอมแซมทอยอาศย แมในชวงตนป ตลาดวสดกอสรางในบางภาคอาจจะไดรบปจจยเชงบวกจากภยธรรมชาตอยางนำาทวมและพายฤดรอน ทสรางความเสยหายใหกบอาคารและบานพกอาศย อยางไรกด ตลาดนยงขนอยกบกำาลงซอของประชาชนเชนกน โดยในปน มองวา การซอมแซมหรอปรบปรงทอยอาศยอาจจะยงไมฟนตวดนก โดยเฉพาะพนทในตางจงหวดทกำาลงซอนาจะยงไมฟนตวดแมวาราคาสนคาเกษตรบางประเภท เชน ยางพาราและออยจะปรบตวขน แตยงคงตองใชระยะเวลาในการฟนตว
ทศทางของตลาดวสดกอสรางป 2560 จำาแนกตามประเภทวสดกอสราง
สำาหรบทศทางวสดกอสรางในป 2560 โดยในสวนนจะวเคราะหถงทศทางการเตบโตของวสดกอสรางทสำาคญ อยางไรกด ในกลมผผลตวสดกอสรางและกลมคาปลกวสดกอสราง อาจจะตองพจารณาองคประกอบอนๆ ควบคไปดวย อาท ปรมาณงานโครงการกอสรางในพนท ประเภทของงานกอสรางในพนท เชน ในพนทตางจงหวดงานกอสรางภาครฐสวนใหญจะเปนงานการปรบปรงถนน การขยายถนน วสดกอสรางนาจะเปนในกลมของยางมะตอย ทราย หรอปนซเมนต เปนตน นอกจากน ในพนททประสบกบปญหาภยธรรมชาต เชน อทกภย หรอพายฤดรอนบอยครง วสดกอสรางทนาจะเตบโตดนาจะเปนกลมของกระเบองมงหลงคา สงกะส เปนตน
กลมเหลกและผลตภณฑเหลกยงขยายตวตอเนอง สำาหรบการใชเหลกทเกยวเนองกบงานกอสรางและวสดกอสราง คาดวาจะอยท 10.18 ลานตน ในป 2559 ทผานมา โดยสาเหตของการเตบโตมาจากปจจยหลายประการ อาท การกอสรางโครงการภาครฐอยางรถไฟฟาสายสแดง ชวงบางซอ-รงสต รถไฟฟาสวนตอขยายสายสเขยวชวง หมอชต-สะพานใหม-คคต และรถไฟฟาสายสนำาเงน สวนตอขยายชวงบางซอ-ทาพระ และหวลำาโพง-บางแค ซงมความตองการใชเหลกมาใชในงานกอสรางคอนขางมาก โดยเฉพาะในสวนของการสรางอโมงคลอดแมนำาเจาพระยา นอกจากน ปจจยหนนททำาใหปรมาณการใชเหลกในประเทศสงขนสวนหนงมาจากตลาดผบรโภค ซงในระยะหลงนวตกรรมการกอสรางใหมๆ หนมาใชเหลกมากขน การตอเตมทอยอาศยโดยใชโครงเหลกและเมทลชท เนองจากมความแขงแรง คงทนและสวยงาม ทงน ในป 2560 ปรมาณโครงการกอสรางภาครฐขนาดใหญอยางรถไฟฟาในเขตกรงเทพฯและปรมณฑล โครงการปรบปรงรถไฟทางค นาจะยงเปนปจจยหลกทหนนปรมาณการใชเหลกในปน นอกจากน กลมวสดกอสรางประเภทสกร นอต และตะปทตองใชในงานกอสรางมความตองการใชเหลกในการผลตเชนกน ปรมาณการใชเหลกในประเทศทใชในการกอสรางจะอยทประมาณ 10.33-10.54 ลานตน อยางไรกด ผประกอบการธรกจวสดกอสรางและผผลตวสดกอสรางทเกยวเนองกบเหลกและผลตภณฑเหลกอาจจะตองตดตามประเดนทศทางราคาเหลก
Analysis4
0.002556 2557 2558 2559 2560F
12.00รอยละ
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
8,000.00
16,000.00
24,000.00
32,000.00
พนเมตรกตน
ปรมาณการจำหนายปนซเมนตในประเทศ อตราการขยายตวปรมาณการจำหนายปนซเมนตในประเทศ (YoY)
ทอาจตองเผชญกบความผนผวนจากปจจยตางๆ อาท ราคาเหลกในตลาดโลกทยงทรงตวระดบสง ทศทางคาเงนบาท ทมแนวโนมออนคาอาจจะมผลตอการนำาเขาเหลกทตนทนจะปรบตวสงขน อกทงปรมาณความตองการใชเหลก ในประเทศทเพมขนนนจะยงเปนปจจยกดดนราคาเหลกใหมโอกาสปรบขนเชนกน
กลมปนซเมนตเตบโตจากงานโครงการภาครฐ ขณะทกลมงานกอสรางในภาคเอกชนยงชะลอตว สำาหรบทศทางของปนซเมนตในป 2560 นยงเตบโตไดในกรอบจำากด โดยหลกจะมาจากในกลมงานกอสรางโครงการภาครฐ ในขณะทตลาดกอสรางทอยอาศย ซงเปนตลาดทมการใชปนซเมนตสง แตในปนการลงทน ในโครงการอสงหารมทรพยทอยอาศยยงชะลอตว ทำาใหปรมาณการใชปนซเมนตในปนจงขยายตวไมสงนก ซงม สวนชวยใหราคาปนซเมนตยงทรงตวระดบใกลเคยงกบปทผานมา ศนยวจยกสกรไทยคาดวา ความตองการใชปนซเมนตในประเทศป 2560 อาจจะเพมขนรอยละ 2.0-3.5 จากทหดตวประมาณรอยละ 2.3 ในป 2559 หรอคดเปนปรมาณ 30,000 - 30,450 พนเมตรกตน อยางไรกด แมคาดวาปรมาณการใชปนซเมตจะปรบตวดขน แตผประกอบการกอสรางโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครฐจะมการสงซอโดยตรงกบผผลตปนซเมนต ขณะทในสวนของผประกอบการเอสเอมอคาวสดกอสรางอาจจะไดรบอานสงสจากโครงการกอสรางขนาดเลก นอกจากนตลาดผบรโภคในสวนของการซอมแซมหรอปรบปรงทอยอาศยซงเปนตลาดทมการใชซเมนตเชนกน กยงขยายตวไดใกลเคยงกบปทผานมา
20,000,000
15,000,000
10,000,000
ตน
ดชน
2556 2557 2558 2559 2560F
ปรมาณการใชเหลกในประเทศ
5,000,000
02556 2557 2558 2559 2560F
ปรมาณการใชเหลกในประเทศ (ในภาคกอสราง)
50.0
100.0
150.0
0.0
ปรมาณการใชเหลกในประเทศ
ปรมาณการจำาหนายปนซเมนตในประเทศ
ดชนราคาเหลกและผลตภณฑเหลก
ทมา: กระทรวงพาณชย สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทยและศนยวจยกสกรไทย
ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทยและศนยวจยกสกรไทย
Analysis5
ปจจบนผผลตผลตภณฑวสดกอสรางไดพฒนานวตกรรม ทชวยประหยดเวลาในงานกอสรางและงายตอการนำามาใช อกทงยงไดมการออกแบบวสดกอสรางทมลกษณะเฉพาะสอดคลองกบงานกอสรางทตองการความคงทน อายการใชงานนาน เปนมตรตอสงแวดลอม และชวยประหยดเวลาในการกอสราง โดยเฉพาะปจจบนอตสาหกรรมกอสรางมปญหาการขาดแคลนแรงงาน ผผลตวสดกอสรางไดมการพฒนาออกแบบวสดกอสรางทงายตอการกอสราง สำาหรบเทรนดทนาสนใจทมผลตอการเปลยนแปลงในตลาดวสดกอสราง อาท
กระแสวสดยคใหมใชงาย มากประโยชน ตอบโจทยทกการใชงาน ผบรโภคยคใหมตองการความสะดวก รวดเรว และประโยชนทเพมขน ดงนน เทคโนโลยและนวตกรรมวสดกอสรางและตกแตงจงตองมการพฒนาเพอใหการทำางานกอสรางมความงาย ลดเวลาและแรงงานในการทำางาน อาท ผลตภณฑสารผสมคอนกรตลดความหนด อาคารสำาเรจรปทสามารถประกอบและพบเกบไดงาย ถกออกแบบและใชวสดทชวยลดอณหภม หรอกระเบองนาโน ซงมคณสมบตพเศษทงในการดดซบกลน ความชนและปองกนไรฝน ตลอดจนบานโครงสรางเหลกทประกอบงายและตดตงสะดวก รวมถงสามารถรอถอนและนำาไปตดตงใหมไดงายเมอเทยบกบโครงสรางถาวรประเภทคอนกรตเสรมเหลก เปนตน
กระแสอนรกษ เปนมตรตอสงแวดลอม การสรางอาคารทมการใชงานทรพยากรธรรมชาตใหเกดประสทธภาพสงสด (Green Building) เรมไดรบความสนใจจากเจาของอาคาร ผพฒนาอสงหารมทรพย ผเชาพนทอาคารสำานกงาน และผอยอาศยเพมมากขนตามลำาดบ ขณะทภาครฐเองกเรงผลกดนมาตรฐานประสทธภาพพลงงานในอาคาร (Building Energy Code: BEC) ฉบบใหม เพอใหครอบคลมการออกแบบโดยรวมของอาคารทง 6 ดาน คอ ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟา
เทรนดวสดกอสราง
4 เทรนดมาแรง
• ใชงาย ตอบโจทยทกการใชงาน• เปนมตรตอสงแวดลอม• โดนใจผสงอาย• รองรบอตสาหกรรมยค 4.0
กลมวสดกอสรางอนๆ ทงนสำาหรบกลมผประกอบการคาวสดกอสรางประเภทอนๆ คงจะตองพจารณาเปนรายตลาด โดยกลมทผลตหรอคาวสดกอสรางทเกยวเนองกบงานโครงการภาครฐยงเตบโตได อาท กลมผลตภณฑคอนกรตสำาเรจรปอยางทอคอนกรต บอพกสายไฟใตดน (จากโครงการทจะนำาสายไฟลงใตดน) ตอมอสายไฟฟา จะเตบโตตามโครงการกอสรางภาครฐ เชนเดยวกบกลมอปกรณไฟฟาและสายไฟฟา กลมผลตภณฑประปาและทอประปา ทจะไดรบอานสงสจากงานกอสรางภาครฐ อยางไรกด ในกลมทเปนผนงและพนสำาเรจรป อฐมวลเบา เสาเขมสำาหรบอาคารสง สขภณฑ กระเบองปพน และหลงคา ยงไดรบแรงกดดนจากการลงทนกอสรางภาคเอกชนทชะลอตว เนองจากปรมาณการลงทนโครงการใหมยงมไมมากนก
Analysis6
แสงสวาง ระบบปรบอากาศ อปกรณผลตนำารอน การใชพลงงานรวมในอาคาร และการใชพลงงานหมนเวยน
ดงนน ผประกอบการวสดกอสรางควรนำาหลกเกณฑการประเมน Green Building ตามมาตรฐาน LEED และ
TREE1 มาใชเปนแนวทางในการออกแบบและพฒนาวสดกอสรางเพอรองรบการเตบโตของอาคารสเขยวในอนาคต
อาท การพฒนากระจกประหยดพลงงาน การพฒนาวสดกอสรางใหมสวนผสมของวสดรไซเคล และการใชวสดท
ปลดปลอยสารประกอบอนทรยทระเหยงาย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ซงเปนอนตรายตอสขภาพ
ใหนอยลงไมวาจะเปนในกลมสทาอาคาร ไมแปรรป แผนบผนงและฉากกนหอง หลงคาปลอดแรใยหน เปนตน
การเขาสสงคมผสงวยของไทย
จำานวนและสดสวนของประชากรผสงอายมแนวโนมเพมขนอยางรวดเรว สำาหรบไทยนนคาดวาจะกาว
สสงคมผสงอายโดยสมบรณในป 2567 ทสดสวนประชากรทมอายมากกวา 60 ป จะเพมเปนรอยละ 20 ของ
ประชากรไทยทงหมด ดงนน ทอยอาศยจะตองตอบโจทยผสงอายโดยตองมความปลอดภยและสะดวก เพราะ
ดวยความเสอมของรางกายตามธรรมชาต และการทตองเผชญกบปญหาโรคภยเรอรง อกทงแนวโนมทผสงอาย
จะอยลำาพงคนเดยวมมากขน จงนบเปนความทาทายของผผลตวสดกอสรางของไทยทจะตองเรงสรางมลคาเพม
และนวตกรรมในสนคาใหสอดคลองกบวถชวตของผสงอายนบจากน
กระแสการพฒนาอตสาหกรรมเขาสยค Industry 4.0
ปจจบนบรษทอสงหารมทรพยชนนำาตางๆ ไดมการปรบตวรองรบ Industry 4.0 ดวยการช “PROP TECH”
หรอ Property Technology มาตอยอดการใหบรการและสรางมลคาเพม เพอเพมความนาเชอถอและขยายกลม
ฐานลกคา ไมวาจะเปนระบบ Home Automation ซงเปนระบบควบคมอตโนมตภายในบานหรออาคาร ทถก
นำามาใชงานเพอสรางความสะดวกสบายและความปลอดภยสำาหรบผอาศยผานระบบดจทล หรอระบบ Internet
of Things ทเปนการสอสารกบอปกรณเครองใชภายในบานผานโครงขายอนเทอรเนตแบบเรยลไทม ชวยสงงาน
อปกรณไฟฟา ตรวจสอบผบกรก เปนตน
แนวโนมดงกลาว นบเปนความทาทายอยางมากตออตสาหกรรมวสดกอสรางของไทย โดยเฉพาะกลม
SME ทจำาเปนตองเรงปรบตวเพอรองรบการพฒนาของภาคอสงหารมทรพยหรอเทคโนโลยการกอสรางททนสมยขน
ดวยการนำาเทคโนโลยและนวตกรรมตางๆ เขามามสวนชวยเพอลดตนทนและเพมประสทธภาพของการทำางาน
ซงการลงทนดานวจยและพฒนาเพอสรางมลคาเพมของคณภาพสนคาและบรการจะชวยสรางความแตกตางใหกบ
ผลตภณฑของไทยและเสรมศกยภาพการแขงขนในระยะยาว เชน สนคานวตกรรมเพอประหยดพลงงาน สนคา
นวตกรรมทตานแผนดนไหว เพราะนบวนจะเปนสงใกลตวผคนในโลกมากขน ตลอดจนถงการนำาเสนอสนคาทชวย
อำานวยความสะดวกใหแกผบรโภคทหนมาซอมแซมตกแตงบานดวยตนเองมากขน เชน ปนฉาบสำาเรจรปทฉาบงาย
เทคโนโลยทชวยใหลกคาสามารถจำาลองการออกแบบสหองไดแบบเรยลไทม ทสามารถโหลดแอพพลเคชนการใช
งานไดทงบนสมารทโฟนและแทบเลต ตลอดจนเทคโนโลยในการลดขนตอนในการตดตงวสดกอสรางตางๆ เปนตน
1 มาตรฐาน Leading in Energy & Environment Design (LEED) ทพฒนาโดยสถาบนผรบรองการเปน Green Building ของสหรฐฯ หรอ U.S. Green Business Council (USGBC) และ มาตรฐาน Thai’s Rating of Energy and Environment Sustainability (TREE) ทพฒนาโดยสถาบนผรบรองการเปน Green Building ของไทย หรอ Thai Green Building Institution (TGBI) อนประกอบไปดวยเกณฑกำาหนด 3 ดานคอ 1) พลงงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere: EA) 2) วสดและทรพยากร (Materials and Resources: MR) 3) คณภาพของสภาพแวดลอมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IEQ)
Analysis7
สำาหรบโอกาสของอตสาหกรรมการผลตวสดกอสรางของไทยในป 2560 ทเดนชดนาจะเปนแรงอดฉดเงนเขาสระบบเศรษฐกจจากรฐบาลในภาคการกอสราง โดยเฉพาะผประกอบการวสดกอสรางทรบงานจากผรบเหมาโครงการภาครฐและสามารถผลตอปกรณและวสดกอสรางทมขนาดเฉพาะและมความแขงแรงเปนพเศษไดตามมาตรฐานทกำาหนด อาท กลมงานโครงสราง เชน เหลกเสน เหลกขอออย ปนซเมนต แผนคอนกรตสำาเรจรป และทราย เปนตน รวมถงวสดทเกยวเนอง อาท อะลมเนยม ลวดและทองแดง กลมวสดอปกรณอยางตะป หรอนอต และกลมถงนำา ทอนำาและระบบนำา เปนตน อยางไรกตาม โดยสวนมากแลวผรบเหมาหลกมกจะทำาขอตกลงลวงหนา กบผผลตรายใหญเปนหลก ดงนนผประกอบการผลตวสดกอสราง SME ทจะเขาไปมสวนรวมไดนนกอาจจะตองอาศยงานจากผรบเหมาชวง (Sub-Contract) ในงานกลมยอยๆ มากกวา อาท โครงการกอสรางและปรบปรงถนนทวประเทศ โครงการกอสรางพนฐานดานแหลงนำา รวมทงโครงการกอสรางในทองถนภายใตงบประมาณ 18 กลมจงหวด ซงคาดวาจะเรมทยอยเซนสญญาโครงการตงแตเดอนมนาคมไปจนถงเดอนกนยายน 2560 น
นอกจากน ผผลตวสดกอสรางอาจจะเผชญความผนผวนและการแขงขนดานราคา โดยเฉพาะกบสนคานำาเขาจากแหลงผลตทมตนทนตำาอยางจนและเวยดนาม ผประกอบการผลตวสดกอสราง SME ไทยควรใหความสำาคญกบการพฒนาสนคาทสรางมลคาเพมมากขน โดยอาจจำาเปนตองหาพนธมตรทงภาครฐ เอกชน สถาบนการศกษา หรอแมกระทงสถาบนการเงน เพอรวมลงทนในนวตกรรมและเทคโนโลยหรอ R&D ควบคไปกบการหาโอกาสลงทนในตลาดศกยภาพใหม และการขยายชองทางการตลาดทง B2B และ B2C ผานชองทางออนไลนหรอการประยกตใชแอพพลเคชนตางๆ อยเสมอ ภาพรวมธรกจคาวสดกอสรางในป 2560 มสญญาณบวกจากแผนการลงทนโครงสรางพนฐานตงแตป 2559 และลงทนยาวตอเนองในป 2560 และปตอๆไป โดยโครงการลงทนขนาดใหญของภาครฐและงานกอสรางโครงการลงทนของภาคเอกชนทมการใชวสดกอสรางในปรมาณทมากนน สวนใหญจะเปนสงตรงจากโรงงานผผลต ในสวนของธรกจคาวสดกอสรางขนาดกลางและขนาดเลก หรอ SME จะไดรบอานสงสจากโครงการภาครฐ ในกลมงานขนาดเลก อาท ซอมแซมอาคาร สถานทราชการ การขดเจาะหรอซอมแซมแหลงนำา เปนตน นอกจากน ตลาดสำาหรบผประกอบการธรกจคาวสดกอสรางขนาดกลางและขนาดเลกจะเปนกลมลกคารายยอยเปนสวนใหญ สำาหรบมลคาตลาดของธรกจคาปลกวสดกอสรางในป 2560 นาจะมมลคาตลาดประมาณ 460,000 - 470,000 ลานบาท ขณะทผเลนหลกในตลาดยงคงเปนผประกอบการธรกจโมเดรนเทรดวสดกอสราง โดยเฉพาะธรกจในรปแบบ โฮมเซนเตอร สำาหรบปจจยทาทายธรกจคาปลกวสดกอสราง โดยเฉพาะสำาหรบผประกอบการ SME ทสำาคญคอ การตอบโจทยความตองการของผบรโภคทหลากหลาย และภาวะการแขงขนสงกบผคาปลกคาสงวสดกอสราง ทมเครอขายหรอนำาเสนอบรการทครบวงจรใหกบผบรโภค รวมทงผประกอบการรานคาเฉพาะอยาง (Specialty Stores) ทมการแขงขนในบางสายผลตภณฑ เชน รานคาประเภทเฟอรนเจอร สนคาตกแตงบาน สขภณฑ และจำาหนายเฉพาะวสดกอสราง
โอกาสและความทาทายของผประกอบการคาวสดกอสราง
โอกาสและความทาทายของผประกอบการผลตวสดกอสราง
Analysis8
ทงน ธรกจคาปลกวสดกอสรางสามารถสรางความไดเปรยบในการแขงขนไดโดยการสรางความภกดของ
ลกคา ซงเปนผลมาจากคณภาพของวสดกอสราง การกำาหนดราคาทมมาตรฐาน การสงเสรมการตลาดทเหมาะสม
การใหบรการทสะดวก รวดเรวและเปนกนเอง บรรยากาศทดภายในราน การมทำาเลทสะดวกในการเดนทาง
การสรางความสมพนธกบคคา และพนกงานมความสามารถในการอธบายและเปรยบเทยบความแตกตางของสนคา
ใหกบลกคา ขณะเดยวกนการแขงขนทไรขดจำากดในยคไทยแลนด 4.0 ทใชเทคโนโลยเปนตวนำาไปสการพฒนา
สนคานวตกรรมกอาจจะกลายเปนจดเปลยนธรกจวสดกอสรางของไทยใหกาวขนไปอกขนและอาจจะประยกตใช
กบชองทางเดมๆ ควบคไปดวยดงน
• สรางเครอขายธรกจ• จดกจกรรมการตลาด• ดแลลกคาดวยความใสใจ
3 เทคนคสรางความไดเปรยบคแขง
Connection Collection การอาศยความสมพนธในเชงธรกจ ยงคงเปนสงทจำาเปนตองมอยาง
มากในการทำาธรกจในประเทศแถบเอเชย ทอาจจะหาไดงายขนผานทางอนเทอรเนตหรอโซเชยลมเดย แต
กตองมการตรวจสอบใหดดวยเพอความยงยน
Event Marketing จากการทพฤตกรรมของผบรโภคมความซบซอนมากขน เพราะเกดจาก
การไดรบขอมลทมากขน ในบางครงการจด Event Marketing กเปนอกสงหนงททำาใหลกคาไดทดลองและ
ไดเหนตวตนทแทจรงของรานกอนทจะใชบรการ เพราะในโลกออนไลนลกคายงมความระมดระวงอยบาง
วาสนคาหรอบรการนนๆ เปนอยางไร โดย Event Marketing ยงคงสามารถเปนสวนเสรมทงเรองแบรนด
และยอดขายไดตอจากเครองมอดจทล ดวยการจดแคมเปญการตลาดและรกตลาดอคอมเมรซ หรอนำาวสด
กอสรางทลกคานยมซอมาจดเปนชดสนคาในราคาพเศษ เปนตน
Personalized Gift การทำาการตลาดดจทลสวนใหญผประกอบการจะเนนไปทการหาลกคา
รายใหมๆ จนอาจจะมองขามทจะรกษาลกคาเกา แตดวยยคของลกคาเปนศนยกลางเชนปจจบน หากสามารถ
ดแลลกคาเปนอยางด ยอมกอใหเกดความสมพนธทด และนำาไปสการบอกปากตอปากจนผประกอบการ
อาจจะไมตองพงพางบประมาณในการโฆษณาเลยกเปนไปได และหมายรวมถงการใหของขวญวนเกด
สทธพเศษตางๆ สำาหรบลกคาทอาจจะนำาสการเขยนรววจากลกคาในโซเชยลเนตเวรกกลบมาอกดวย มผล
ใหชวยประหยดทงงบและเพมยอดขายตามมา
Analysis9
การปรบตวของผผลตและผคาวสดกอสรางทามกลางโอกาสและความทาทาย
ผผลตวสดกอสราง
โอกาสตลาดในประเทศ
• งานกอสรางโครงการโครงสรางพนฐานของภาครฐ และงานกอสรางหรอลงทนในพนทตางๆ ภายใตงบกลมจงหวด• งานซอมแซมและฟนฟสงปลกสรางหลงปญหาอทกภยในภาคใต• งานกอสรางโครงการทอยอาศยทเปดตวใหมในทำเลศกยภาพของภาคเอกชน แตโดยรวมแลว แนวโนมยงเปนไปในทศทางทระมดระวง
• B2B: การจบมอรวมเปนพนธมตร ทงภาครฐ ผพฒนาอสงหารมทรพย ผรบเหมากอสราง สถาบนการศกษา และสถาบนการเงน เพอพฒนาผลตภณฑใหตอบโจทยความตองการของ ลกคาทหลากหลายและเฉพาะเจาะจงใหไดมากขน (Customized, Tailor-made)• B2C: การขยายชองทางการเขาถงลกคา ดวยการผสมผสานชองทางหนารานกบชองทางออนไลน เพออำนวยความสะดวกในยคทผบรโภคตองการความรวดเรว โดยอาจนำแอพพลเคชน มาเปนตวชวย อาท Chatbot ซงเปนระบบตอบขอความอตโนมต และระบบการชำระเงนออนไลน ตลอดจนการสรางชมชนออนไลนผาน Facebook Line Instagram เพอเปนชองทางสอสาร การตลาดไปถงลกคา
โอกาสตลาดตางประเทศ
• การสงออกสนคาวสดกอสรางไปยงตลาด ประเทศเพอนบานทยงมแนวโนมเตบโตได อาท อนเดย เวยดนาม เมยนมา
• การเปนสวนหนงในซพพลายเชนของ ผประกอบการทเขาไปลงทนในตลาดศกยภาพ อาท ตลาดทยงมการขยายตวของภาค การกอสรางอยาง CLMV
ความทาทาย
กลยทธหรอแนวทางการปรบตวของ SME
• การแขงขนดานราคากบสนคานำเขา โดยเฉพาะจากจนและเวยดนาม• ราคาวตถดบผนผวนตามภาวะตลาดโลก• ขอจำกดในการลงทนเพอพฒนาเทคโนโลย การผลตใหมๆ ซงมกมตนทนสง
• กำลงซอของผบรโภคยงไมฟนตวอยางชดเจน• พฤตกรรมของผบรโภคเปลยนแปลงเรวและม ความหลากหลาย• การแขงขนสงกบรานคาวสดกอสรางทม เครอขาย และรานคาวสดกอสรางเฉพาะอยาง (Specialty Store)
• การพฒนาผลตภณฑทสรางมลคาเพม ตอบโจทยความตองการของผบรโภคท หลากหลาย โดยอาศยการประยกตใช นวตกรรมและเทคโนโลย• การผลตสนคาใหไดตามมาตรฐานททางการ ทงในและตางประเทศกำหนด เพอเปดโอกาส ในการเขาสตลาดตางๆ ไดมากขน
• การศกษาพฤตกรรมของลกคา เพอใหสามารถ วางแผนคดเลอกและสตอกสนคาตางๆ ไดอยางเหมาะสม ซงรวมถงการมองหาลทาง การนำวสดกอสรางทไดมาตรฐานและเปนท นยมในตางประเทศมาจำหนายในไทย เพอสรางโอกาสทางธรกจ• การศกษาหาความรในผลตภณฑวสดกอสราง ใหมๆ อยเสมอ เพอจะไดสามารถใหขอมล ทเปนประโยชนกบลกคาได
ผคาวสดกอสราง
Analysis10
อพเดตเทรนดความรธรกจไมรจบทกททกเวลา ไดท
1) การเบกจายงบประมาณภาครฐวาสามารถดำาเนนการไดตามแผนไดมากนอยเพยงใด 2) อตราแลกเปลยนทมแนวโนมผนผวนมากขน จากการดำาเนนนโยบายของเศรษฐกจหลก และการเปลยนผานทางการเมองของหลายประเทศในยโรป ซงผสงออกไทยจงควรเตรยมเครองมอในการปองกนความเสยงใหพรอม 3) กำาลงซอของครวเรอนไทยทยงมขอจำากดในการฟนตวทงจากคาจางทเพมขนชาลง และหนครวเรอนทยงทรงตวในระดบสง ทอาจกระทบตออปสงคในภาคทอยอาศย 4) ศกยภาพในการสงออกไปยงกลม CLMV เพราะแมวาปจจบนมลคาการสงออกวสดกอสรางไปยงกลมอาเซยน โดยเฉพาะตลาด CLMV จะยงเตบโตแตเปนไปในอตราทลดลง (สวนหนงมาจากการลงทนโดยตรงจากตางประเทศในสนคาวสดกอสรางและไทยเองทมการขยายฐานการผลตไปยงกลมประเทศดงกลาว จงมผลให การนำาเขาจากไทยลดลง) ดงนนเพอใหสนคาไทยสามารถเตบโตไดอยางมเสถยรภาพและยงยน ผประกอบการไทยควรมการปรบเปลยนประเภทของสนคาเปนสนคาวสดกอสรางทมมลคาเพมสงขนหรอสนคานวตกรรมใหมๆ เชน กลมวสดปพนไมสงเคราะห กลมสทาบานทเปนมตรกบสงแวดลอม เปนตน เพราะการพฒนาเมองและทอยอาศยของ CLMV โดยเฉพาะในเมองใหญอยางยางกง มณฑะเลย พนมเปญ เวยงจนทน ฮานอย และโฮจมนหซต ยงมแนวโนมเตบโตไดอก 5) การปรบตวของราคาของวตถดบเคมภณฑ และตนทนพลงงานทเพมขน อาจมผลตอตนทน ทงน การวางแผนสตอกสนคาอาจตองจบจงหวะเพอหลกเลยงการขาดทน เพราะเมอราคาวตถดบปรบขน อาจทำาให ผผลตเพมกำาลงการผลต และมผลตามมาใหราคาสนคาปรบลดลงในเวลาตอมาไดเชนกน 6) การยกเครองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (มอก.) ในสนคากลมเหลก และกลมส จากมาตรฐานทวไปเปนมาตรฐานบงคบ ทแมวาตามกระบวนการจะใชเวลาเปนปกวาจะแลวเสรจ แตผประกอบการกตองตดตามอยางใกลชดเพอเตรยมตวในการทจะตองปรบปรงคณภาพตลอดกระบวนการผลตและปรบเปลยนสนคาทมอยใหไดมาตรฐานบงคบใหม อยางไรกตาม นาจะสงผลดในการยกระดบคณภาพของสนคา ขณะทประชาชนกจะไดใชสนคาทปลอดภยขน
• อตราแลกเปลยนผนผวน• กำลงซอครวเรอนยงจำกด• ตลาด CLMV ไมโตตามคาด• ตนทนสงจากราคาวตถดบเพม
4 เรองควรระวง
ประเดนทตองตดตาม
top related