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Presentación Colombia - Español
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA
2 0 1 9
AMBIENTE DE INVERSIÓN
AMBIENTE DE INVERSIÓNOPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA
2 0 1 9
o f r e c e :Colombia
Un sistema económico dinámico y estable.
Un mercado en crecimiento, estratégicamente ubicado para facilitar las transacciones y negocios en la región.
Una plataforma de comercio con más de16 acuerdos comerciales, que permite a los inversionistas un acceso preferencial a terceros mercados.
Múltiples centros de desarrollo y regiones con una creciente clase media, asegurando una demanda óptima de productos y servicios.
Un grupo, cada vez mayor, de empresas colombianas calificadas y capaces de asociarse con organizaciones e inversionistas internacionales para llegar a los mercados regionales.
Diversas oportunidades de inversión en una amplia variedad de sectores.
PRONÓSTICODE CRECIMIENTO Variación del PIB, 2019
4,14 4
3,83,7 3,7
3,63,5 3,5 3,5
3,4 3,43,3
3,2
3
2,8
2,6
2,4
COLOMBIAse proyecta en la posición 32 en el ranking de economías
más grandes del mundo y 4ta en América Latina.
Fuente : IMF, WEO, Enero 2019.
PIB PPP 2018*(USD miles de millones)
Economías latinoamericanas
COLOMBIAse proyecta en la
posición 32
en el ranking de
economías más
grandes del
mundo y 4ta en
América Latina.
458
463
480
484
543
551
556
661
707
733
749
758
791
919
956
1.000
1.319
2.575
3.371
Perú
Austria
Chile
Hong Kong SAR
Suecia
Suiza
Singapur
Algeria
Vietnam
Emiratos Árabes…
Colombia
Bangladesh
Sudáfrica
Argentina
Filipinas
Malasia
Australia
México
Brasil
Fuente Banco de la República. Proyecciones: IMF, WEO, Enero 2019.
3,2
3,7
2,4
1,9
3,7
6,8
5,8
4,1
3,23,4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inflación (%)
2019 y 2020,
Se espera que en
(2% - 4%)
retorne al rango meta
Durante 2015, la inflación registra una tendencia descendente.
Fuente Banco de la República. Projections: IMF, WEO, Enero 2019.
Fuente Banco de la República. Enero 2019
Desde 2013 la tasa de desempleo se ha ubicado en
niveles de un dígito
Es esperado que en 2019 y 2020, la tasa de desempleo se siga manteniendo a un digito.
11,3
1211,8
10,8
10,4
9,7
9,18,9
9,29,3
9,29,1
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tasa de desempleo
(Porcentaje de la población)
6,6%
4,0%
4,9%
4,4%
3,1%
2,0%1,8%
2,8%
3,6% 3,7%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Crecimiento del PIB
(precios constantes, variación anual %)
Fuente: IMF, WEO 2019, Enero.
Se estima que el crecimiento de la economía colombiana se
acelere en 2019y 2010, entrando
en una senda de recuperación con un valor de 3,6%
UNA CLASE MEDIA CRECIENTE CON ALTO PODER ADQUISITIVO
Porcentaje de la población perteneciente a la clase media vs. Evolución del PIB per capita2002 – 2017
1.8%C r e c i m i e n t o
d e l P I B e n
2 0 1 7
2.7% 3.6%P r o n ó s t i c o d e l P I B
p a r a 2 0 1 9
PIB (USD PPP, precios constantes)
Clase media(%)
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
30,4%
14.436
Source:Poverty indicators (DANE) and GDP (World Bank) Middle class:
Estimated by ProColombia
C r e c i m i e n t o
d e l P I B e n
2 0 1 8
Doing Business 2019 ranking
De acuerdo a Doing Business, dentro
de la región de América Latina y el
Caribe Colombia se destaca en:
No. 15 Protección a inversionistas
minoritarios
No. 40Solución de insolvencia
Fuente: World Bank. Doing Business 2019.
No. 3En adquisición de crédito
Doing Business 2019World ranking 2019 56 12395 1096854 65
Las compañías están cada vez más dispuestas a invertir en capital fijo en Colombia
Formación bruta de capital fijo Fuentes de inversión 2017
(Inversión como % del PIB)
Fuente: DANE* Dato más reciente disponible
19,7%
21,8%
23,3%
24,7%
24,0%24,2%
27,0%
27,2%27,7%
29,1% 29,0%
27,5%
27,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(%)*
58,2%26,2%
14,5%
1,0%0,1%
Sociedades no financieras
Hogares
Gobierno
Sociedades financieras
Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares
Formación bruta de capital fijo 2017
US$ 71 mil millones
20,2
22,423,0
23,5
22,4 22,1
23,9 23,924,3
26,326,7
24,7
23,4 23,6 23,7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inversión total* (% del PIB)
Fuente: IMF, WEO 20189 April. Estimados de 2017 a 2019.* Incluye ormación bruta de capital fijo y variación de inventario
En los últimos años, la IED ha representado cerca de un
cuarto del PIB de la economía colombiana
Se espera que en 2019-2010 la inversión total sea levemente superior a la registrada en 2018.
PRODUCTOINTERNO BRUTOCrecimientoEstimado 2019
En 2019, Colombia será unode los países con mayor crecimiento en América Latina
Fuente: IMF.. Enero 2019.
4,1% 3,5% 3,4% 2,5% 2,3% 2,2%
Ch
ile
-5,0%
Co
lom
bia
Ve
ne
zue
la
Bra
sil
LATA
M
Pe
rú
Mé
xic
o
-1,6%
Arg
en
tin
a
COLOMBIA ES EL 28°
país más poblado en el mundo y el 3° en América Latina
210,7
125,9
65,4 60,751,9 50,4 46,2 45,1
32,8 32,5 28,1 25,618,8 17,3 11,5 11,4 10,7 10,8 10,4 10,2 9,0 9,1 5,8 5,4 3,5
Población 2019* (millones)
Economías de América Latina
*Estimado.Fuente: FMI,2019
Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería Colombiana.* Portafolio, 2018
COLOMBIA
Ca
lific
ac
ión
Pe
rio
do Largo plazo-
Moneda
extranjera
BBB- BBB
Largo plazo-Moneda
extranjera
FitchRatings MOODY S,STANDARD
& POOR S,
Baa2
Largo plazo-
Moneda
extranjera
En marzo de 2017, Fitch Ratings* mejoró la perspectiva de
calificación de Colombia: pasó de negativa a estable.
En julio de 2014, Moody’s fue la última agencia
calificadora en mejorar la calificación de
Colombia debido a dos factores clave:
Crecimiento positivo
debido a la
infraestructura 4G.
1. Una gestión fiscal
sólida que continuará
en el futuro.
2.
un país con gradode inversión y perspectivaspositivas
Fuente: OCDE, Mayo 2017.
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45Altas barreras
Bajas barreras
Economías de América Latina
Cerrado = 1 -abierto = 0
Índice de restriccionesregulatorias a la IED 2017
COLOMBIABAJAS BARRERAS A LA IED
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDAJAPÓN
COREA DEL SUR
CANADA
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
CHILE
COLOMBIA
AUSTRIA
BÉLGICA
REPÚBLICA CHECA
DINAMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
ALEMANIA
GRECIA
HUNGRÍA
ISLANDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
LETONIA
LUXEMBURGO
PAÍSES BAJOS
NORUEGA
POLONIA
PORTUGAL
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
SUECIA
SUIZA
TURQUÍA
REINO UNIDO
Las instituciones públicas en colombia cumplirán con los estándares internacionales
del mundo desarrollado lo que genera mayor confianza para los inversionistas
COLOMBIA ES EL MIEMBRO No.37 DE LA OCDE
“La política de inversión de la OCDE examina los logros de Colombia en el desarrollo de un régimen de inversión abierto y transparente, y sus esfuerzos para reducir las restricciones a la inversión internacional.” OCDE
Hacer parte de una
organización como la OCDE es
señal de estabilidad
económica, transparencia y
disciplina de gobierno
OCDE da lineamiento para mejorar
barreras de comercio e inversión, lo
que permite a Colombia estar en
un proceso de mejoramiento
continuo, evaluación por parte de
pares y fortalecimiento institucional
Gracias las recomendaciones
hechas por la OCDE, el
gobierno nacional ha
impulsado reformas concretas
para la facilitación del
comercio.
OCDE brinda un sello de calidad para la
inversión extranjera directa: al tener que
cumplir estándares de políticas públicas
para ser miembro, éstas mejoran. Ello
resulta en el aumento de la confianza de
los inversionistas extranjeros
COLOMBIA EN LA
COLOMBIA ES PARTE DE LOS 30 PRINCIPALES DESTINOS PARA LA IED
275
136
104
63 62 58 50 46 40 35 30 30 29 25 24 19 19 17 17 15 15 15 14 11 10 10 7 7 6
-2
Fuente: UNCTAD, 2017.
Economías desarrolladas
(USD miles de millones)
Top 30 principales economíasreceptoras en 2017
Economías en desarrollo y en transición
En 2018, la IED en Colombia se concentró un 78% en el sector no minero-energético
Flujos de IED en Colombia
(USD millones)2010 – 2018
Petróleos y minas
Otros sectores
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
Principales países
inversionistas* 2000-2017
Estados Unidos
USD 34,745 millones
16,3%
Panamá
USD 20,531 millones
15,0%
España
USD 15,821 millones
9,6%
Suiza
USD 9,841 mil millones
8,7%
1.512
7.468 7.095 8.1219.854
8.584
11.5899.951 8.6504.918
7.180 7.9458.089
6.314
3.139
2.2614.062
2.360
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PRINCIPALESPROYECTOS
Proyectos por sector de la industria2007 - 2017
262
137
10882
54
49
43
35
32
31
177
Servicios TICServicios profesionalesServicios financierosMaquinaria y equipoTransporte y logísticaBienes y servicios mineros y petrolerosQuímicosAutomotriz
SectorEmpleos
generados
Real Estate* 23.812
Servicios TIC 22.999
Bienes y servicios mineros y
petroleros12.115
Transporte y logística 11.231
Turismo 9.024
Agroindustria 8.714
Servicios financieros 8.108
Materiales de construcción 7.740
Automotriz 5.242
Energía 470
Otros 53.027
Total 162.482 Proyectos Totales: 1.010
Fuente: fDi Markets. *Incluye construcción y servicios profesionales. Grupo casino y Parque Arauco registran el mayor número de empleos.
de inversión del mundo en Colombia
A cierre de 2017, la participación de la inversión no minero-energética de Colombia en el exterior
representó el 92% del total
Principales destinos2000-2017
Fuente: UNCTAD. Cálculos: ProColombia
Flujos de IED de salida (USD millones)2002 – 2018
Ranking de inversionistas de
América Latina al mundo(2017) USD miles de millones Colombia
USD 3,6
México
USD 5,1
Chile
USD 5,1
Argentina
USD 1,1
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
Estados Unidos
USD 7.745 millones
13%
Panamá
USD 46.408 millones
17%
España
USD 5.886 millones
10%
Chile
USD 4.752 millones
9%
85
6,8
93
7,7
19
2,4
4.7
95
,5
1.2
67
,8
1.2
78
,8
3.0
85
,1
3.5
04
,7
5.4
82
,7
8.4
19
,8
-60
6,2
7.6
52
,1
3.8
99
,0
4.2
17
,7
4.5
17
,4
3.6
89
,6 5.1
21
,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Directorio de Zonas Francas 2019 DANE
No hay derechos de importación.
Exención de IVA para bienes vendidos
en Zonas Francas Colombia.
Beneficios por los acuerdos
comerciales internacionales.
Permite ventas en el mercado
local.
Zonas de libre comercio para
diferentes tipos de inversionistas.
Número totalde zonas francas:
114Número de zonas
francas permanentes:
43
Número de zonasfrancas uniempresariales:
71
Impuesto a la renta reducido y exenciones de IVA permiten acceder más fácil al mercado local
1
2
3
5
11
12
11
13
17
19
20
39
50
65
105
Brasil
Paraguay
Puerto Rico
Perú
Costa Rica
Argentina
Haití
Uruguay
El Salvador
Guatemala
Panamá
Honduras
Nicaragua
Rep. Dominicana
Colombia
COLOMBIA
La nueva dinámica en el
comercio mundial le permite
a Colombia aprovechar diferentes
oportunidades como:
acceder a mercados exigentes y
sofisticados, aumentar
y diversificar las exportaciones,
transferencia tecnológica
y aumento en la calidad
de la producción.
Número de ZF en América Latina 2018
Fuente: DANE y AZFA.
es el país de AméricaLatina con elmayor númerode Zonas Francas
PANORAMA DE INVERSIÓN
40
45
50
55
60
65
70
75
80
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Colombia Americas World
La percepción de Colombia ha mejorado en los últimos años, al tener ahora un
mejor índice en comparación con el promedio de América y el mundo
Fuente: Heritage, 2018 Index of Economic Freedom
y sus zonas francas representan una importante oportunidad para que terceros países aprovechen los Acuerdos Comerciales
• Empaques plásticos para la industria
de alimentos bebidas y cosmética
• Ensamble automotriz
• Electrodomésticos
• Confecciones
• Alimentos Procesados
• Aeronáutica
• Dispositivos médicos
Abastecimiento de insumos
Oportunidades de inversión en Colombia en encadenamientos productivos de valor agregado
Abastecimiento con productos intermedios de valor agregado
Las zonas francas tienen alto potencial para
la generación encadenamientos productivos
JapónProductos aromáticos -
Lentes -
planos laminados de acero o hierro -
Partes y accesorios de vehículos -
PerúHilados de algodón -
Fuente: Zona franca de alto impacto –2016, CLG
MéxicoCables y conductores -
Baterías y acumuladores -
Piezas eléctricas -
Planos laminados de acero o hierro -
Estados UnidosAccesorios y Autopartes -
Equipo eléctrico -
Hilados de Algodón -
Resinas plásticas -
COLOMBIA
Canadá
Estados Unidos
México
GuatemalaHonduras
El Salvador
Ecuador
BrasilPerú
Argentina
Paraguay
Uruguay
AELC
Unión Europea
Israel
Panamá
Chile
Bolivia
Costa RicaVenezuela
Corea del Sur
Cuba*
Nicaragua*
Caricom*
Tiene acceso a 60 países con más de 1.500 millones de consumidores,
a través de su red de tratados de libre comercio
Alianza del Pacífico
Vigentes
Suscritos
*Son acuerdos de alcance parcial - - - La línea roja indica los países miembros de la Alianza Pacífico diferentes a Colombia – Chile, Perú y México. - Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo,2017
COLOMBIA
COLOMBIAEstado miembro de la Alianza del Pacífico
Canadá
MéxicoColombia
Chile
PerúSingapur
Australia
Nueva Zelanda
En la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico (octubre
2017) se anunció la creación de la categoría de Estado
Asociado y se iniciaron negociaciones encaminadas a
otorgar esta condición a Australia, Canadá, Nueva
Zelanda y Singapur.
Esta figura busca fortalecer la integración comercial, regional y el libre comercio, así como aprovechar las plataformas regionales y promover negociaciones de
acuerdos comerciales.
COLOMBIAA menos de seis horas en avión de las principales ciudades en las américas
frecuencias
internacionales
directas por
semana.
frecuencias
domésticas por
semana.
1.109
5.600Más de
Nueva York(5hr 35min)Los Angeles
(7hr 40min)
Ciudad de México
(4hr 55min)
París(10hr 55min)
Madrid(9hr 40min)
Londres(10hr 26min)
Tokio(25hr 05min)
Beijing(22hr 45min)
Dubai(20hr 45min)
Moscú (15hr 58min)
Miami (4hr 00 min)
Santiago de Chile
(5hr 55 min)
Berlín (13hr 45min)
Hong Kong(22hr 45min)
Toronto(6hr 10min)
Mumbai (20hr 50min)
Seúl(23hr 35min)
Sao Paulo(6hr 10min)
Estambul(15hr 16min)
Lima (3hr 05min)
*Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de aeropuertos internacionales en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. OAG. Para una semana típica del mes de Diciembre de 2017. Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para
las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.
COLOMBIACuenta con más de 4.500 rutas marítimas de exportación y acceso a 680 puertos en el mundo
Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.
ACCESO A CHINA SÓLO
EN 29 DÍAS (SHANGHAI)
ACCESO A EE. UU. SÓLO EN 3 DÍAS
(PORT EVERGLADES)
ACCESO A PERÚ
SÓLO EN 2 DÍAS
(CALLAO)
ACCESO A HOLANDA SÓLO
EN 13 DÍAS (ROTTERDAM)
SANTOS
(11 DÍAS)
BUENOS AIRES
(17 DÍAS)
CIUDAD DEL CABO
(34 DÍAS)
NUEVA YORK
(6 DÍAS)
BARCELONA
(15 DÍAS)
LONDRES
(17 DÍAS)
CALCUTA
(43 DÍAS)
MONTREAL
(9 DÍAS)
SHANGHAI
(29 DÍAS)
SIDNEY
(21 DÍAS)
BUSAN
(25 DÍAS) TOKIO
(22 DÍAS)
AUCKLAND
(17 DÍAS)
VANCOUVER
(17 DÍAS)
LOS ÁNGELES
(10 DAYS)
CALLAO
(2 DÍAS)
VALPARAÍSO
(5 DÍAS)
SAN
PETERSBURGO
(21 DÍAS)
MIAMI
(4 DÍAS)
VERACRUZ
(5 DÍAS)
KARACHI
(37 DÍAS)
HONG KONG
(33 DÍAS)
Según airhelp,
en 2017 el aeropuerto internacional El Dorado es:
#1
EN AMÉRICA LATINA
#11
EN EL MUNDO
Fuente: Airhelp Scores , Airport Worldwide Rankings 2018
Evolución de las exportaciones colombianas, 2007 – 20182007 – 2018
Fuente: DANE.DIAN, 2018
13.756 19.708 18.461
25.922
40.863 44.024 42.468 38.494
20.954 17.576 22.938 26.467
16.235
17.918 14.385
13.791
16.052 16.101 16.359
16.363
15.063 14.193
14.942 15.364
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
54.85758.82660.125
36.01839.713
32.846
37.626
29.991
31.76837.880
56.915
Agroindustrial y Metalmecánica fueron los sectores que
presentaron mayor dinamismo en sus exportaciones.
Minero-energéticasNo minero-energéticas
Las exportaciones totales aumentaron 10% en 2018 comparado con el año inmediatamente
anterior
Llegada de viajeros a Colombia2013 – 2017
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia
En 2018 el turismo receptivo en Colombia creció 7,6% respecto al 2017
Enero – Octubre 2018
Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Llegada de extranjeros no residentes
313.153 254.403 306.694 314.207 272.206 305.820 344.624 378.081
546.024 583.609 561.791 583.967 689.280 724.302 793.775 793.459
1.496.401 1.591.120 1.726.3001.967.814
2.288.3422.528.877
2.837.1713.104.606
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.429.1322.594.785
2.866.988
3.249.828
3.975.570
2.355.690
3.558.999
4.276.146
El comportamiento al alza de las cifras en turismo ha tenido un efecto importante en la generación
de divisas para el país
Divisas generadas por sector 2010-2017 (USD Millones)
3.4403.801
4.3644.758 4.887
5.236 5.490,52
5.787,73
1.884
2.608
1.910 1.884
2.473 2.527 2.418 2516
1.229 1.240 1.256 1.324 1.362 1.285 1.301 1388
748 815 822 764 836 803 915 919
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Turismo Café Flores Banano
De acuerdo con cifras del Banco de la República, el turismo se situó como el segundo generador
de divisas, de 2017, superando productos tradicionales como café,
flores y banano.
En 2017, las divisas generadas por turismo fueron USD 5.788 millones lo que
significó un incremento de 5,4% respecto al mismo periodo del año
anterior.
Fuente: BanRep-DANE. * Incluye las cuenta de
Transporte de Pasajeros y Viajes. Datos preliminares.
COLOMBIAEs uno de los países con mayor potencial de expansión en el área agrícola
• Colombia tiene varios pisos térmicos que ofrecen diferentes productos agrícolas a lo largo del año.
• El Plan Colombia Siembra quiere aumentar la producción agrícola con 1.000.000 de nuevas hectáreas.
• En el índice de sostenibilidad alimentaria, Colombia ocupa el octavo lugar en el ranking mundial y el primero en Latinoamérica.
• La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia es una de las más altas del mundo (FAO *). El país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en agricultura sostenible.
Fuentes: FAO, Food Sustainability Index, 2017
COLOMBIAen comparación con otros mercados
comprometida con la inversión en capital humano
COLOMBIA
Ranking mundial de talento 2017 (0-100 mejor)
Fuente: IMD, 2017
39,09
39,4
40,09
42
43,49
50,37
Perú
México
Colombia
Brasil
Argentina
ChileColombia obtuvo el
4to puesto entre países
Latinoamericanos del
reporte de Talento humano
#9 TOP EXPAT DESTINATIONS 2018
Fuente: Internations Top Expat Destinations 2018
ocupa el 3er puesto en Latinoamérica en el indicador de localización de servicios de A.T. Kearney
COLOMBIA
Índice Global de Localización de Servicios - 2017
Fuente: A.T. Kearney, 2017
“Colombia registró una mejora significativa en la clasificación
de este año, subiendo 10 puestos hasta la 10ma
posición.
2,27
2,55
2,37
2,73
2,97
2,72
2,85
2,54
2,65
0,97
0,8
1,53
0,91
1,19
1,61
1,45
1,33
2,02
1,65
1,67
1,25
1,63
1,25
1,35
1,43
1,88
1,27
46 - Uruguay
41 - Panamá
36 - Argentina
31 - Costa…
20 - Perú
13 - México
10 - Colombia
9 - Chile
5 - Brasil
Atractivo financiero
Talento y
disponibilidad de
capital humano
Entre 2011 y 2015, Colombia se adjudicó el 12% de los nuevos centros de BPO y Centros de
Servicios Compartidos en América Latina y el Caribe.”
79 PROYECTOS DE INVERSIÓN
en industrias creativas
1615
6
4
9
3
6
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Número de Proyectos de inversión en Colombia
2012 – 2018 (Junio)
Empleos creados(2006 – 2018)
7.656
Capital invertido(2003 – 2018)
USD 869 millones
Fuente: fDi Intelligence from The Financial Times Ltd
46,0%
31,0%
19,5%
2,3% 1,2%
Servicios empresariales Software y servicios TI
Comunicaciones Ocio y entretenimiento
Papel, impresión y embalaje
INDUSTRIAS CREATIVASen Colombia
ALGUNAS EMPRESASQUE HAN INVERTIDO
EN NUESTRO PAÍS
Capital invertido:USD 250 millones
Empleos creados: 3.000Venezuela
Capital invertido:USD 146,5 millones
Empleos creados: 129Estados Unidos
Capital invertido:USD 130 millones
Empleos creados: 505México
RESUMEN PROYECTOS DE INVERSIÓNINDUSTRIAS CREATIVAS EN COLOMBIA
2003 – 2018 (JUNIO)
Número de proyectos 87
Empleos creados 8.079
Promedio empleos creados
por proyecto92
Capital invertido (USD millones) USD 895,1
Promedio capital invertido
por proyecto (USD millones)USD 10,3
PROYECTOS DE INVERSIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS EN COLOMBIA POR SECTOR
2003 – 2018 (JUNIO)
Fuente: FDI Intelligence from The Financial Times Ltd
COLOMBIA
Tasa de la
población en
edad de trabajar (15-64 años )
Matrículas en
educación
secundaria
Matriculas en
educación
terciaria
68,8% 66,3%
98,1% 97,3%
58,7% 36,9%
69,6%
99,7%*
50,6%*
65,4%
98,0%
34,3%**
tiene las tasas más altas de matrículas a la educación en América Latina
Fuente: Banco Mundial, última actualización disponible: 2016. *Última actualización 2015. **Última actualización en 2006.
EMPRENDIMIENTONuestras start-ups lideran la innovación
en América Latina
- 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000
50.827.643
6.302.628
4.371.177
3.659.590
2.338.072
1.524.829
1.524.829
1.375.523
1.219.863
1.219.863
4.371.177
US$ MILLION
TOTAL: US$78.735.196
VALOR DE LA INVERSIÓN
6311.053
31
40862
354
64
467 1
82
4556
4 7 11
11
24
3
Fuente: Cálculos MINCIT, Start up ranking 2018, Statusta
Número de start-ups
por país
Durante los últimos 15 años, los homicidios a civiles han
disminuido 53.3%.
52,3
45,6
38,8 38,1 37,0
33,030,2
29,028,5 32,5
29,225,7
24,6
25,624,4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tasa de homicidios a civiles en Colombia, tasa por 100,000
habitantes 2003 – 2017
Fuente: Ministerio de defensa
¿QUÉ ESTÁ DICIENDO EL MUNDO DE COLOMBIA?
#1
#2
#3#4
#5
#6
#7
COLOMBIA EL SEGUNDO LUGAR DEL MUNDO PARA VISITAR EN 2018 (THE NEW YORK TIMES 2018)
COLOMBIA EN MEDIO DE UN RENACIMIENTO FANTÁSTICO (VANITI FAIR 2018)
BOGOTÁ, UN DESTINO GASTRONÓMICO IRRESISTIBLE (VOGUE 2018)
CALI, UNO DE LOS LUGARES MÁS INTERESANTES PARA VIVIR EN 2018 (FORBES 2018)
COLOMBIA, SUS ATRACCIONES NATURALES ATRAEN A LA NUEVA GENERACIÓN DE VIAJEROS DE LUJO (SKIFT 2018)
COLOMBIA EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE SUR AMÉRICA (TRAVEL + LEISURE 2017)
COLOMBIA, DESTINO TURÍSTICO EMERGENTE PARA LOS MERCADOS DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS (BBC 2017)
EN COLOMBIA CELEBRAMOS TODO EL AÑO
- Feria de Manizales
- Carnaval del Diablo,
Caldas
- Festival int. de Música,
Cartagena
- Hay Festival, Cartagena
- Colombiatex, Medellín
- Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias
- Festival
Iberoamericano de
Teatro, Bogotá
- Esteréo Picnic,
Bogotá
- Festival de la leyenda
Vallenata, Valledupar
- Feria Internacional del
Libro de Bogotá
- BAUM Festival,
Bogotá.
- Festival de Música
Andina Colombiana
Mario Nuñez, Valle del
Cauca
- El Festival de la
cultura Wayú
- Rock al Parque,
Bogotá
- Festival Folclórico y
reinado del bambuco,
Neiva
- San Juan y San
Pedro, Neiva e Ibague
- Colombiamoda,
Medellín
- Festival Folclórico
del Pacífico
Peregoyo de Oro,
Buenaventura
- Festival de
Cumbia, Banco
- Festival
Migración, Nuquí
- Feria de Flores,
Medellín
- Barranquijazz
- Jazz al Parque,
Bogotá
- Festival de Jazz,
Mompóx
- Green Moon Festival,
San Andrés
- Festival de cine de
Bichara
- Mundial de la salsa,
Cali
- ArtBo, Bogotá
- Bogocine, Bogotá
- Festival de cine de
Villa de Leyva
- Festival internacional
de teatro de
Manizales
- Salsa al parque,
Bogotá
- Festival
internacional del
arte de Cali
- Festival de luces
de Villa de Leyva
- Feria de Cali
- Expoartesanías,
Bogotá
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Las grandes
multinacionales
han escogido a
Colombia
como un destino
de proyectos
de inversión
INFRAESTRUCTURAun importante motor para el crecimiento
USD $5,6 mil millones para rehabilitación, ampliación y modernización de 31 aeropuertos.
El Plan Nacional Fluvial contempla 13 proyectos de inversión por US$2,9 mil millones
Hasta el 2035, se invertirán US$17 mil millones para aumentar la infraestructura vial:
7.000 kms de nuevas vías1.370 kms de carreteras de doble calzada141 túneles1.300 viaductos
US$3,3 mil millones para mejoras de más de 1.769 km de red férrea.
Fuente: Intermodal Transport Master Plan 2015-2035 (PMTI) Tasa de cambio: US$ = COP$3.000
Algunos nichos con oportunidad:
AEROPUERTOS PUERTOS VÍAS NAVEGABILIDADDE LOS RÍOS
FERROCARRILESDE PASO
1.
2.
3.
4.
En 2014, Iridium adjudicó dos proyectos de concesión vial en
“Programa de concesiones (4G)autopista del gobierno”
por 78Km.
CASOS DE ÉXITOINFRAESTRUCTURA:Sector fundamental para el crecimiento
ESPAÑA
Strabag estará a cargo de 75 km de nuevas carreteras y la
modernización de 65 Km más.
AUSTRIA
Shikun & Binui trabajará en el proyecto “Corredor perimetralde Oriente de Cundinamarca”
con una longitud de 153 km.
ISRAEL
HEC construirá la “autopista La Mar 2” que mejorará la logística de la región
norte del país. El proyecto en total tendrá 246 km de longitud.
CHINA
Fuente: ProColombia con base en prensa nacional
ENERGÍAbase de recursos diversificada y localización estatégica en las Américas
546 Proyectos de Generación de Energía registrados ante la UPME en diferentes etapas: Capacidad instalada hasta de 15.940.
22 convocatorias abiertas al público para proyectos de transmisión de energía, se estima una inversión total de USD 1.281,38 milllones**
Gran potencial en biocombustibles y energías alternativas.
Aquellos proyectos enfocados en energías renovables tendrán exenciones del IVA, aduanas e impuesto a la renta – Ley 1715.
Fuente : World Economic Forum 2016 y UPME - Reporte de Abril de 2017 .
** Convocatoria realizada por UPME
PCH: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
Colombia ocupó el 1er lugar en América Latina y el 8vo lugar en el mundo,según el “Energy Architecture Performance Index 2017”. WEF, 2017.
0,8
0,79
0,78
0,77
0,77
0,76
0,75
0,75
0,75
0,74
0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81
Suiza
Noruega
Suecia
Francia
Dinamarca
Austria
Nueva Zelanda
Colombia
España
Uruguay
Índice de Desempeño de la Arquitectura Energética
2017
Algunos nichos con oportunidad:
TÉRMICA PCH SOLAR
EÓLICO BIOMASA RED DE TRANSMISIÓN
CASOS DE ÉXITO ENERGÍA:fuente diversificada y ubicación central en las Américas
Entre 2017 – 2019, la multinacional italiana Enel invertirá cerca de USD 561 millones en proyectos
energéticos en Colombia.
ITALIA
Filial en Colombia de AES Corporation (Applied Energy Services). Chivor es una de las compañías generadoras
más grandes del país con una capacidad instalada efectiva total
de 1.000 MW.
ESTADOS UNIDOS
La planta térmica de carbón de bajo grado, Termopaipa ubicada en Paipa, fue la primera planta de
energía en el extranjero planeada, financiada y construida por Steag.
ALEMANIA
AGROINDUSTRIA
Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura.
Algunos nichos con oportunidad:
Oportunidades de inversión
ACUICULTURA CACAO CEREALESFRUTAS Y
VERDURASCÁRNICO
ALIMENTOS PROCESADOS
CAUCHO BIOCOMESTIBLES FORESTAL
Ampliación de áreas cultivadas de productos
agrícolas de alta
demanda mundial, construcción de centros de acopio y montaje de
plantas para su procesamiento (IQF,
pulpas, mermeladas).
Construir plantas de cacao para procesar
subproductos tales como
manteca de cacao, licor de cacao y productos
de chocolate.
Colombia cuenta con el cuarto hato lechero y
producción láctea más grande de la región, lo que garantiza el fácil acceso a la materia
prima para la posterior transformación de
subproductos lácteos.
Construir instalaciones industriales
especializadas en transformar el caucho
natural en elementos de valor agregado.
1. 2. 3. 4.
El fondo de inversiones estadounidense especializado en el sector agroindustrial y de impacto,
invirtió en la empresa Cacao de Colombia en el establecimiento de una segunda planta de producción
en Popayán.
Empresa brasilera dedicada a la producción y comercialización de
carne, cuero, ganado vivo y sus derivados.
Adquirió los refrigeradores de Red Cárnica ubicados en el
departamento de Córdoba.
CHILE
Alianza entre CCU y Postobón, con el objetivo de dinamizar y desarrollar el mercado de cerveza a través de la
elaboración, comercialización y distribución de cervezas y bebidas no
alcohólicas en base a malta mediante la construcción de una
planta productora.
BRASILESTADOS UNIDOS
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
CASOS DE ÉXITO AGROINDUSTRIA
METALMECÁNICA
plataforma regional con altos
estándares de productividad.
Instalación de plantas para la transformación de productos de hierro y
acero para atender la demanda de otras
industrias.
Montaje de plantas de ensamble de vehículos utilitarios, comerciales
(buses), de carga y motocicletas para atender mercado local y exportar a
la región.
Montaje de plantas de producción de cemento,
productos cerámicos y prefabricados para
abastecer mercado local y de exportación.
Y OTRAS INDUSTRIAS:
Algunos nichos con oportunidad:
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
METALMECÁNICA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Oportunidades de inversión
1. 2. 3.
Invirtió en una planta de producción de vidrio flotado para abastecer el mercado
nacional y exportar a países de la región andina.
CASOS DE ÉXITO METALMECÁNICA YOTRAS INDUSTRIAS:
FRANCIA
La empresa japonesa de fundición continua y
producción de piezas de alta precisión, decidió abrir una
planta para atender el mercado americano.
JAPÓN
Foton invirtió más de USD 12 millones en una nueva planta
ensambladora de SUV y modelos 4x4.
CHINA
Whirlpool y la empresa colombiana Haceb, sellaron
una alianza para producir lavadoras en una planta de
USD 70 millones.
ESTADOS UNIDOS
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
QUÍMICOS Y CIENCIAS DELA VIDA
Establecer plantas de formulación y producción
de agroquímicos para atender el creciente
mercado local.
Establecer centros de investigación para el desarrollo de cosméticos a
partir de ingredientes naturales, aprovechando los incentivos tributarios dispuestos por el
Gobierno Nacional para proyectos I+D+i, y la diversidad biológica y
florística de Colombia.
Montaje de plantas de empaques plásticos para
atender las necesidades de América Latina y el Caribe y aprovechar las ventajas de Colombia como plataforma exportadora hacia la región.
Oportunidades de inversión
Algunos nichos con oportunidad:
FERTILIZANTES
INGREDIENTES NATURALES PARA
COSMÉTICOS
EMPAQUES PLÁSTICOS
1. 2. 3.
La nueva fábrica es una de las tres más modernas en el mundo, gracias
a su tecnología de punta y el cuidado del ambiente.
PAÍSES BAJOS
Inició operaciones productivas en 2013, tras el anuncio de la
adquisición de Abocol, la más importante compañía de
agroquímicos en Colombia
NORUEGA
El grupo indio inauguró una nueva planta de producción en Villa Rica (Cauca), desde la cual fabricará 180 millones de tubos plásticos laminados para productos de consumo
masivo
INDIA
Inauguró su nuevo centro de operaciones en Antioquia para
abastecer los mercados de Centroamérica y la región andina
ESTADOS UNIDOS
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
CASOS DE ÉXITO QUÍMICOS Y CIENCIAS DE LA VIDA:
SERVICIOS TIC:BPO, Servicios
compartidos, aplicaciones.
Colombia es uno de los tres principales
proveedores de servicios TIC en la región
3.405.211 Graduados en diferentes niveles de formación,
entre 2001 y 2015.
Fuente: MinTIC y IDC
1,3 millones de personas bilingües en Colombia en 2016.
1er puesto en la región de Suramericana en mano
de obra califica, de acuerdo al IMD (2015)
6to lugar en la región en nivel de bilingüismo para empresas
en 2016.
10 cables submarinos conectan a Colombia con el mundo
teniendo ocho salidas por el Caribe y una por el Pacífico.
Algunos nichos con oportunidad:
BPO BACK OFFICE-
FINANZAS
BPO. TELEMEDICINA
BIG DATA ANALYTICS
DATA CENTERS FINTECH SMART CITIES
CENTROS DE SERVICIOS
COMPARTIDOS
1. 2. 3.
4. 5.
IBM construyó su tercer data center, con una capacidad de
procesamiento de 5 petabytes.Esto lo convierte en uno de los
centros más avanzados de Cloud Computing y Big Data Analytics en el
país.
CASOS DE ÉXITO SERVICIOS TIC:
Cuenta con dos centros de operación en Bogotá, donde
gestiona una cartera diversificada de clientes de primer nivel, con
capacidad de hasta mil posiciones.
ESPAÑA
AT&T compró DIRECTV Colombia e incrementará la
oferta del sector de telecomunicaciones a través
de nuevos servicios.
Su operación de BPO tiene más de 1.400
posiciones para procesos de crédito, servicio al cliente y manejo de
documentos.
JAPÓNESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
SISTEMA MODA
TEXTILES CONFECCIONES
Algunos nichos con oportunidad:
Industria con una canasta diversificadade productos.
Abastecimiento de la
industria local con insumos
actualmente importados. Las importaciones de textiles han
aumentado en los últimos 10
años, se requiere suplir la
demanda de la producción
local de confecciones.
Plataforma exportadora aprovechando la ubicación
estratégica, capacidad
industrial y los 16 acuerdos
comerciales con los que
cuenta el país.
Alianzas estratégicas: empresas colombianas
calificadas, capaces de
asociarse con inversionistas
extranjeros para llegar a los
mercados regionales e
internacionales.
1. 2. 3.
Esta compañía ha operado en Colombia por más de
cincuenta años como una cadena de Coats en la ciudad
de Pereira, Risaralda.
CASOS DE ÉXITO SISTEMA MODA:
Opera con la compañía Colombiana de Hilados, con una planta de producción en la Zona
Franca de Rionegro. Tiene capacidad para Cardado de
extremo abierto y peinado anillo-hilado.
Polymer Group: Cuenta con una planta de producción en la Zona Franca del Pacífico en Cali, Valle
del Cauca.
Adquirió participación accionaria en la
compañía Colombiana Coltejer.
MÉXICOREINO UNIDO ESTADOS UNIDOS
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
ESTADOS UNIDOS
Industria con una canasta diversificada de productos.
TURISMOColombia, destino sostenible de alta calidad. NATURALEZA Y
AVENTURABIENESTAR INFRAESTRUCTURA
PARA EVENTOSHOTELES
ESPECIALIZADOS
Oportunidades de Inversión en:
2013 2014 2015 2016 2017
3,74,2
4,4
5,1
Turismo entrante* 2013 – 2017
(millones de personas)
*Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjerosno residentes en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros.Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.
Proyectos que aumenten la disponibilidad de habitaciones y hoteles en ciudades secundarias. La nueva reforma tributaria, agregó el beneficio de 9% de renta para la construcción de hoteles en ciudades de menos de 200.000 habitantes.
Hoteles especializados en un nicho de mercado: avistamiento de aves, lujo, temáticos, bienestar, solo adultos, aventura.
Proyectos que desarrollen la infraestructura adecuada y que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en la biodiversidad y la calidad de sus servicios de salud.
Bogotá y Medellín fueron declaradas como ciudades creativas por la UNESCO debido a la riqueza de su escena musical. Hay oportunidad en proyectos de infraestructura para conciertos.
6,5
Algunos nichos con oportunidad:
1.
2.
3.
4.
La cadena Americana tiene 17 hoteles en Colombia con más de
2.900 habitaciones.
CASOS DEÉXITO TURISMO:
Esta cadena tiene 14 hoteles en 7 ciudades, con más de 1.950
habitaciones.
NH Hotels tiene 15 hoteles en Colombia con más de 1.600
habitaciones.
Una de las cadenas de lujo más grandes tiene 2 hoteles en Bogotá con más de 126 habitaciones en lugares exclusivos de la ciudad.
CANADÁREINO UNIDOESTADOS UNIDOS
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
Colombia, destino sostenible de alta calidad.
ESPAÑA
FONDOS DE CAPITAL
Colombia ofrece grandes beneficiospara invertir en fondos de capital
Colombia ocupó la 4ta posición de inversión en América Latina y
el Caribe debido a sus condiciones favorables para el
desarrollo de la industria del PET.
19 Principales socios internacionales en Colombia.
Fondos de capital tales como Advent International y Victoria
capital han elegido el país como
un centro para dar servicio a otros países de la región.
Algunos nichos con oportunidad:
INMOBILIARIO SALUD BANCA TIC
BIOTECNOLOGÍA ENERGÍA AGROINDUSTRIA INFRAESTRUCTURA
1. 2. 3.
Sus inversiones están principalmente en los sectores de infraestructura,
energía y finca raíz.Ha hecho inversiones en Colombian power company SA como parte de
su plan regional de expansión.
CASOS DEÉXITO FONDOSDE CAPITAL:
Fondo latinoamericano que invirtió más de US$20 millones para el desarrollo de tres centros de
tratamiento para el cáncer de la sociedad médica Oncólogos del Occidente, en el Paisaje Cultural
Cafetero y Valle del Cauca.
Inversiones de infraestructura principalmente.
En Colombia sus inversiones han estado enfocadas en compañías
como Intertug y Ocensa.
CANADÁ ESTADOS UNIDOS
Fuente: ProColombia basada en prensa nacional
ESTADOS UNIDOS
PROCOLOMBIAlisto para ayudarleEn la evaluaciónde oportunidadesde inversión
PROCOLOMBIA
Las exportaciones
El turismo
La inversión y la expansión industrial
para la internacionalización
La marca país
PROMUEVE
33PAÍSES
PRESENCIA DE PROCOLOMBIAEN EL MUNDO
*En conjunto con el MinCIT**En alianza con países de la Alianza del Pacífico
Ley de financiamiento
B E C O M I N G O N E O F T H E M O S T C O M P E T I T I V E M A R K E T S I N T H E R E G I O N
33% 32% 31% 30%
REDUCCIÓN TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA
para el año gravable 2019
para el año gravable 2020
para el año gravable 2021
a partir del año gravable 2022
MEGA INVERSIONESQuienes realicen nuevas
inversiones dentro del territorio
nacional con valor igual o
superior a 30.000.000 UVT (aprox.
USD 342 millones), que generen
al menos 250 empleos directos podrán acceder a este
beneficio.
Se excluyen de este régimen las inversiones
en hidrocarburos y minería.
Rentas exentasSolo procederán como rentas exentas, las siguientes:
Rentas provenientes del desarrollo
de industrias de valor agregado
tecnológico y actividades
creativas-Incentivos tributarios
para empresas de economía
naranja, (7 años).
Rentas provenientes de
inversiones que incrementa la
productividad del sector
agropecuario (10 años).
Rentas por venta de energía
por fuentes no
convencionales (15 años).
Rentas asociadas a
vivienda de interés
prioritario.
Aprovechamiento de nuevas
plantaciones forestales.
Servicio de transporte fluvial
por embarcaciones de bajo
calado (15 años).
Creaciones literarias de la
economía naranja.
Regimen de holdings
Hoteles y parques temáticos Incent i vos
Municipios < 200.000.
La tarifa del 9% aplicará
por 20 años.
Vigente 2029
Municipios > 200.000.
La tarifa del 9% aplicará
por 10 años.
Vigente 2023
Los ingresos obtenidos de la enajenación de
mercancías extranjeras de propiedad de
sociedades extranjeras o personas sin residenciaen el país, que se hayan introducido desde el
exterior a Centros de Distribución de Logística
Internacional, ubicados en aeropuertos
internacionales, puertos marítimos y los fluviales
ubicados únicamente en los departamentos de
Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas
habilitados por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, no generan renta defuente nacional dentro del país.
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS – ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS
El total de IVA pagado en la
adquisición, formación,
construcción o importación de
activos fijos reales productivos, incluidos los servicios necesarios
para ponerlos en marcha, podrá
ser considerado como descuento
en el impuesto sobre la renta.
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
Se excluyen de este régimen las inversiones en hidrocarburos y minería.
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