aktia bank bokslutskommunikÉ 2015file.euroinvestor.com/newsattachments/2016/02... · 1-12/2015:...
Post on 08-Aug-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Aktia Bank BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015
10-12/2015: Engångskostnader belastade resultatet
• Rörelseresultatet uppgick till 11,1 (12,6) mn euro.
• Provisionsnettot var oförändrat 18,9 (18,9) mn euro och räntenettot minskade med 6 % till 23,7 (25,3) mn euro. Räntenettot uppgick till samma nivå som under kvartalet innan.
• Rörelsekostnaderna ökade med 3 % till 40,5 (39,3) mn euro. Kostnader av engångsnatur uppgick till 2,4 mn euro.
• Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden uppgick till -0,3 (0,0) mn euro.
• Vinsten uppgick till 8,7 (10,4) mn euro. Resultat per aktie (EPS) var 0,13 (0,14) euro.
2
1-12/2015: Provisionsnettot fortsatte att öka
• Rörelseresultatet uppgick till 64,2 (68,3) mn euro.
• Provisionsnettot ökade med 7 % medan räntenettot minskade 5 % till 97,3 (102,8) mn euro.
• Rörelsekostnaderna var oförändrade och uppgick till 144,4 (144,5) mn euro.
• Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden minskade till -0,3 (-1,7) mn euro.
• Vinsten uppgick till 51,6 (55,0) mn euro. Resultat per aktie (EPS) var 0,78 (0,79) euro.
• CET 1 % steg till 20,7 (14,6) %.
• Utsikterna 2016 (nya): Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015.
3
4
Vinstutdelning
• Föreslagen dividend 0,54 (0,48) euro/aktie
• Föreslagen kapitalåterbäring 0,10 (-) euro/aktie
• Totalt föreslagen vinstutdelning: 0,64 euro/aktie
Utdelningen motsvarar 82 (61) % av vinsten
5
Centrala händelser 2015
2015 – ett år av utmaningar och milstolpar
• IRBA tillstånd
• Ny strategi ”Tillväxt 2018”
• Utmanande och resurskrävande basbanksprojekt
• Minskat innehav i Folksam Skadeförsäkring
• Avtal för avveckling av Hypoteksbanken
• R-kioski samarbetsavtal
• Solvens II undantagslov
RESULTATÖVERSIKT 1
2 KAPITALTÄCKNING
3 BALANSRÄKNING OCH ÄGARE
4 UTSIKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR
Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2015
6
Kvartalets rörelseresultat
mn e
uro
12,6
17,0
19,7
16,4
11,1
10-12/2014 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015
7
1,14
0,35
0,79 0,78
Totalresultat per aktie
Resultat per aktie 1-12/2015
Resultat per aktie (EPS)
eu
ro
1-12/2015 1-12/2014
8
Resultat före och efter skatt
Resultat före skatt
Resultat efter skatt
mn e
uro
68,364,2
55,051,6
1-12/2014 1-12/2015
9
51,4
22,0
-4,8 -0,2
68,3
52,0
23,1
-11,3
0,4
64,2
Segmentens bidrag till rörelseresultatet
1-12/2014
1-12/2015
Bank- verksamhet
Kapital- förvaltning & Livförsäkring
Övrigt Elimineringar Koncernen
totalt
+1 %
+5 %
-6 %
-135 % -
10
Intäkter (mn euro)
105,4 106,6
102,8
74,9
24,0 10,6
212,3
97,3
80,0
24,9 6,2
208,4
Provisions- netto
Liv- försäkringsnetto
Koncernen totalt
Räntenetto
1-12/2014
1-12/2015
Övrigt
-2 %
+7 %
-5 %
+4 % -42 %
11
Räntenetto (1/2007 = 100) Banker i Norden
*4Q2015 inte publicerad
12
18,7
15,9
13,0 13,614,8
12,8 13,3 13,8 14,9 15,8 16,4 15,9 15,3 15,013,3
11,510,4 10,0 9,6
11,2 10,211,5 12,4 13,0
14,6 14,1 14,3 14,4
5,8
11,312,9
14,815,1
15,9 14,612,6 11,0 9,6
7,3 7,0 7,2 7,27,4 9,0 11,1 10,9 11,1
10,89,4 9,1 8,4 8,1
7,8 7,8 7,7 8,9
7,9
12,214,6 11,4
8,6 9,58,7 9,5
8,37,7
7,3 7,4 7,1 7,4 7,9 8,9 8,67,4
6,2 5,35,8 5,3 5,3 4,2 3,1 2,4 1,8 0,4
32,5
39,440,5 39,8
38,5 38,236,6 35,9
34,233,0
31,1 30,3 29,6 29,728,7 29,3 30,1
28,326,9 27,3
25,4 25,9 26,1 25,3 25,524,3 23,8 23,7
1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/
09
1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/
10
1-3/11 4-6/11 7-9/11 10-12/
11
1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/
12
1-3/13 4-6/13 7-9/13 10-12/
13
1-3/14 4-6/14 7-9/14 10-12/
14
1-3/15 4-6/15 7-9/15 10-12/
15
In-och utlåning Skyddsåtgärder, hantering av ränterisk Övrigt
Räntenettot
mn euro
13
Provisionsnettot ökade med 7 %
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
1-12/2014 1-12/2015
Inlåning
Garantier och övrigaförbind utanfbalansräkning
Övriga provisioner
Juridiska tjänster
Förmedling av försäkring
Utlåning
Fastighetsförmedling
Betalningsförmedling
Kort
Fonder, kapitalförvaltnoch värdepappersförmedl
50 %
13 %
5 %
8 %
13 %
6 %
1 % 1 % 1 %
2 %
14
Kapitalförvaltning & Livförsäkring Förvaltade kundtillgångar
(mn euro) 31.12.2015 31.12.2014 Förändring %
Aktia Fondbolag 3 764 3 450 9 %
Aktia Kapitalförvaltning
6 011 5 677 6 %
Aktia Livförsäkring
667 545 22 %
Elimineringar -4 655 -4 147 -12 %
Totalt 5 788 5 525 5 %
15
Rörelsekostnaderna oförändrade (mn euro)
105,4 106,6
69,5
26,3
7,3
41,3
144,5
72,7
26,9 8,1
36,8
144,4
IT-kostnader Avskrivningar av materiella och
immateriella tillgångar
Koncernen totalt
Personal
1-12/2014
1-12/2015
Övriga kostnader
+ 11 %
+ 2 %
+5 %
-11 %
0 %
16
22,8 26,4
31,4
27,3 26,3 26,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
IT kostnader (mn euro)
• År 2012 större engångskostnad/avsättning för byte av IT-leverantör • Per 31.12.2015 uppgår avsättningen till 2,3 mn euro
(under Q4 2016 ökning + 0,6 mn euro)
Basbanksprojektet:
• Kumulativ investering per 31.12.2015; 40,7 mn euro • Resultatpåverkan via avskrivningar fr.o.m. 2017
+2 %
17
Aktiakoncernens K/l-tal
105,4 106,6
0,73 0,71 0,70 0,68 0,69
2011 2012 2013 2014 2015
18
Handlingsprogram 2015
• Slutföra basbanksprojektet
• Processförbättring
Kortverksamheten förnyad
Basbankssystemet förnyas
Avslutat tjänsterna som centralt kreditinstitut 2015
One Net genomfört
Tillstånd att tillämpa IRBA
Effektiveringsåtgärder påbörjade, personal och kontor
Koncernstrukturen förenklad
Aktia Bank beviljats hypoteksbankskoncession
Aktia Hypoteksbank fusioneras med Aktia Bank
19
Vad återstår?
Tillväxt 2018
Fördubbla antalet nya kunder
Utveckla och utöka tjänsteutbudet till små och medelstora företag
Erbjuda institutionella kunder långvariga helhetslösningar
20
Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden
• De sammanlagda nedskrivningarna av krediter och övriga åtaganden uppgick för perioden till -0,3 (-1,7) miljoner euro.
• Av nedskrivningarna hänförde sig -0,8 (-1,9) miljoner euro till hushåll och 0,4 (0,2) miljoner euro till företag.
21
Förfallna över 90 dagar
60
6761
5350
4548 47 45 46 48
52
46 48 50 4844
0,84
0,930,85
0,730,69
0,630,68 0,68 0,66
0,690,73
0,79
0,71
0,780,83
0,800,75
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
0
20
40
60
80
100
12/2
011
3/2
01
2
6/2
01
2
9/2
01
2
12/
20
12
3/2
01
3
6/2
01
3
9/2
01
3
12/
20
13
3/2
01
4
6/2
01
4
9/2
01
4
12
/201
4
3/2
01
5
6/2
01
5
9/2
01
5
12/
20
15
Fö rfallna över 90 dagar
I procen t av kre ditstocke n inkl. förbindelser
%
mn e
uro
22
Förfallna enligt dagar
Dagar 31.12.2015 % av hela kreditstocken
31.12.2014 % av hela kreditstocken
3-30 76 1,29 101 1,57
Varav hushåll 71 1,20 94 1,46
31-89 28 0,48 41 0,63
Varav hushåll 26 0,44 34 0,53
90- 44 0,75 46 0,71
Varav hushåll 37 0,63 36 0,56
23
Livförsäkring, premieinkomst (mn euro)
67,6
115,0
24,9
28,7
20,6
19,9
11,9
10,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1-12/2014 1-12/2015
Räntebunden spar +pension
Riskförsäkringar
Fondanknuten spar +pension
Fondanknuten Aktia Profil
174,4
125,1
mn euro
24
Mindre räntebunden stock, tillväxt i fondanknutna produkter (mn euro)
0
100
200
300
400
500
600
700
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Riskförsäkringarnas försäkringssskuld
Räntebärande försäkringssskuld
0
100
200
300
400
500
600
700
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aktia Profil försäkringsskuld
Fondanknuten försäkringsskuld25
Livförsäkringsbolagets omkostnadsprocent, %
100,7 93,6 91,7 90,8 88,3
81,5 83,8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
26
RESULTATÖVERSIKT 1
2 KAPITALTÄCKNING
3 BALANSRÄKNING OCH ÄGARE
4 UTSIKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR
27
Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2015
Bankens kapitaltäckning
• Finansinspektionen beviljade lov att tillämpa intern riskklassificering (IRBA) på hushållsexponeringar med bostadssäkerhet per 31.3.2015
• Den genomsnittliga riskvikten för hushåll är nu 15 % (tidigare 35 %).
• Totalt övergick 58 % av bankkoncernens ansvar till IRBA
• Temporär nedgång av CET1 med -2 %-enheter p.g.a. avtal om förvärv av minoritetsandelar i hypoteksbanken
31.12.15
IRBA
30.9.15
IRBA
31.12.14
STD
Kärnprimärkapitalrelation 20,7 % 20,5 % 14,6 %
Primärkapitalrelation 20,7 % 20,5 % 14,6 %
Kapitaltäckningsgrad 27,1 % 25,8 % 19,1 %
14,6 %
14,6 % 15,9 %
20,7 %
CET1 %Aktia 2014Genomsnitt banker i Finland 2014Aktia 12/2015
28
Aktias kreditstock (mrd euro)
vs. CET 1 (%)
3,8 4,4 4,8 5,0 5,1 5,3 5,2 5,0 5,1
10,99,3 9,5 10,1 10,6
11,8 12,314,6
20,7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Basel II 2006-2012, Basel III 2013, CET1% 2014-
Kreditstock, mrd euro CET1, %
29
Livförsäkring Solvens
22,3 %
31.12.2014 31.12.2015
23,3 %
30
118%
182%
Estimat 31.12.2015 utanövergångsregler
Estimat 31.12.2015 medövergångsregler
Solvens I Solvensgrad
Solvens II Solvenskapital/solvenskrav (SCR)
RESULTATÖVERSIKT 1
2 KAPITALTÄCKNING
3 BALANSRÄKNING OCH ÄGARE
4 UTSIKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR
31
Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2015
Balansräkning 31.12.2015
Koncernens balansomslutning uppgick till 9 882 (10 707) mn euro.
Inlåningen uppgick till 3 922 (3 979) mn euro.
Utlåningen till allmänheten uppgick till 5 856 (6 416) mn euro. Av detta utgjorde Aktias egen utlåning 5 083 (5 043) mn euro. Aktias nyutlåning ökade med 24 % till 620 (500) mn euro.
Hushållens andel av totala kreditstocken var 5 177 mn euro eller 88,4 %. Bostadslånestocken uppgick till 4 736 (5 229) mn euro.
Utlåningen till företag var 414 (420) mn euro, eller 7,1 % av totala kreditstocken.
32
Kredit- och depositionsstock 31.12.2015
Krediter 5 856 (6 416) mn euro
Depositioner 3 922 (3 979) mn euro
76%
18%
5%
1%
Hushåll
Företag
Icke-vinstsyftandeoch offentligasamfund
Bostadssamfund88 %
7 %
1 %
4 %
33
34
Kreditstockens utveckling 2007-2015
3 833
4 423
4 771 4 993
5 149 5 289
5 153 5 043 5 083
741
1 003
1 290
1 599
1 915 1 912
1 649
1 373
774
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aktias förmedlade krediter Krediter förmedlade avPOP- och sparbankerna
27 %
(24 %)
57 %
(58 %)
16 %
(18 %) Statsobligationer ochstatsgaranterade
Covered bonds
Finansinst. exkl CB
Bankkoncernens likviditetsportfölj och övriga räntebärande tillgångar
2 295 mn euro (31.12.2014; 2 512 mn euro)
Likviditetstäckningsgraden (LCR) uppgick 31.12.2015 till 275 %)
31.12.2015
35
Livförsäkringsbolagets placeringsportfölj
28,2 %
25 % (28 %)
31 % (31%)
14 % (13 %)
17 % (11 %)
13 % (14 %)
0 % (3 %)
Statsobl och statsgaranterade
Covered bonds
Finans exkl CB
Företagslån
Fastigheter
Alternativa
Placeringsavkastning 1,6 (8,0) %
Duration 4,6 (5,3) år
609 mn euro (31.12.2014; 630 mn euro)
31.12.2015
36
Fonden för verkligt värde sjönk
mn
euro
100,1
72,2
4,0
3,0
104,1
75,1
31.12.2014 31.12.2015
Aktier och andelar
Räntebärande värdepapper och
kassaflödessäkring
37
7,01
8,91 8,67 8,55 8,96
9,27 9,39 9,59 9,05 9,20 9,26
31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.3.14 30.6.14 30.9.14 31.12.14 31.3.15 30.6.15 30.9.15 31.12.15
Euro/aktie
Eget kapital per aktie (NAV)
38
Aktiekapital och ägare 31.1.2016
20 största aktieägarna Antal A-
aktier Antal R-
aktier Antal
aktier
Andel av aktierna
%
Andel av rösterna,
%
Stiftelsen Tre Smeder 1 291 925 4 606 804 5 898 729 8,86 21,04
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 3 627 469 2 154 397 5 781 866 8,68 10,52
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 4 864 205 789 229 5 653 434 8,49 4,65
Sampo Abp (Sampo Abp, Mandatum Life) 4 046 857 - 4 046 857 6,08 0,91
Oy Hammaren & Co AB 1 905 000 950 000 2 855 000 4,29 4,71
Stiftelsen för Åbo Akademi 1 595 640 751 000 2 346 640 3,52 3,74
Aktiastiftelsen i Borgå 1 312 297 656 348 1 968 645 2,96 3,25
Livränteanstalten Hereditas - 1 646 106 1 646 106 2,47 7,41
Aktiastiftelsen i Vasa 978 525 547 262 1 525 787 2,29 2,68
Nordea (Fennia fund, Nordea Life, Nordea Bank Abp) 1 461 426 - 1 461 426 2,20 0,33
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla - 1 338 708 1 338 708 2,01 6,03
Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt 844 206 458 350 1 302 556 1,96 2,25
Aktiastiftelsen i Vanda 28 541 1 222 000 1 250 541 1,88 5,51
Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo 787 350 393 675 1 181 025 1,77 1,95
Föreningen Konstsamfundet rf 1 176 173 - 1 176 173 1,77 0,26
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 1 175 000 - 1 175 000 1,76 0,26
Sparbanksstiftelsen i Ingå 412 669 349 349 762 018 1,14 1,67
Sparbanksstiftelsen i Sibbo 464 254 234 201 698 455 1,05 1,16
Vörå Sparbanks Aktiastiftelse 615 460 10 500 625 960 0,94 0,19
Aktia Sparbanksstiftelsen i Malax 361 138 177 600 538 738 0,81 0,88
De 20 största ägarna 26 948 135 16 285 529 43 233 664 64,93 79,40
Övriga 19 758 588 3 586 559 23 345 147 35,07 20,60
Totalt 46 706 723 19 872 088 66 578 811 100,00 100,00
39
RESULTATÖVERSIKT 1
2 KAPITALTÄCKNING
3 BALANSRÄKNING OCH ÄGARE
4 UTSIKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR
40
Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2015
Utsikter inför 2016 (NYA)
Det fortsatt låga ränteläget har en negativ effekt på Aktias räntenetto och den ökande osäkerheten på kapitalmarknaderna gör det utmanande att upprätthålla en motsvarande tillväxttakt i provisionsintäkterna som under år 2015.
Under 2016 förväntas Aktia erhålla större engångsintäkter från försäljningen av Visa Europe. Nedskrivningar av krediter förväntas under 2016 stanna på en låg nivå.
Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015.
41
42
Operativa målsättningar 2016
• Slutförandet av basbanksprojektet
• Nya mobila tjänster lanseras
• Utvidgning av premium-koncept för privatkunder
• Satsningar på digital rådgivning och försäljning
Finansiella målsättningar 2018
Fördubbla antalet nya kunder
ROE ≥ 9 %
K/I-talet ned med -10 %
Kärnprimärkapitalrelation (CET1) ≥15 %
Utdelning ≥ 50 % av årets vinst
Tillväxt
Lönsamhet
Kapitaltäckning
Dividendutdelning
43
Utfall av finansiella målsättningar
1-12/ 2015
1-12/ 2014
Förändring %
Målsättning 2018
K/I tal 0,69 0,68 +1 % -10 %
ROE % 7,9 8,3 -5 % 9 % p.a.
CET1 % 20,7 14,6 +6 %-enheter ≥15 %
44
Aktias målsättning är att fördubbla det årliga antalet nya kunder till utgången av 2018. Under 2015 uppgick antalet nya privat- och företagskunder till 1 300. År 2016 eftersträvas en ökning om 3 000 nya privat- och företagskunder.
Balansräkning, tillgångar
45
(mn euro) 31.12.2015 31.12.2014 ∆
Tillgångar
Kontanta medel 268,4 395,9 -32 %
Räntebärande värdepapper 2 103,2 2 290,0 -8 %
Aktier och andelar 94,4 85,4 11 %
Finansiella tillgångar som kan säljas 2 197,6 2 375,4 -7 %
Finansiella tillgångar som innehas till förfall 481,7 488,5 -1 %
Derivatinstrument 172,5 231,3 -25 %
Utlåning till Finlands Bank och kreditinstitut 43,9 45,8 -4 %
Utlåning till allmänheten och offentliga samfund 5 856,3 6 416,0 -9 %
Lån och övriga fordringar 5 900,2 6 461,8 -9 %
Placeringar för fondanknutna försäkringar 667,7 545,3 22 %
Placeringar i ägarintresseföretag 0,0 23,6 -100 %
Immateriella tillgångar 50,8 36,3 40 %
Förvaltningsfastigheter 53,7 57,1 -6 %
Övriga materiella tillgångar 8,7 8,2 5 %
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 51,6 57,2 -10 %
Övriga tillgångar 18,2 8,6 110 %
Övriga tillgångar totalt 69,8 65,9 6 %
Inkomstskattefordringar 0,8 3,4 -77 %
Latenta skattefordringar 9,7 13,0 -25 %
Skattefordringar 10,5 16,4 -36 %
Tillgångar som innehas till försäljning - 1,1 -
Tillgångar totalt 9 881,5 10 706,7 -8 %
Balansräkning, skulder
46
(mn euro) 31.12.2015 31.12.2014 ∆
Skulder
Skulder till Finlands Bank och kreditinstitut 474,8 776,6 -39 %
Skulder till allmänheten och offentliga samfund 3 922,0 3 979,2 -1 %
Depositioner 4 396,8 4 755,7 -8 %
Derivatinstrument 86,2 113,2 -24 %
Emitterade skuldebrev 3 033,4 3 534,5 -14 %
Efterställda skulder 235,0 222,5 6 %
Övriga skulder till kreditinstitut 84,8 99,8 -15 %
Skulder till allmänheten och offentliga samfund 74,0 73,9 0 %
Övriga finansiella skulder 3 427,2 3 930,7 -13 %
Försäkringsskuld för riskförsäkringar och räntebundna försäkringar 468,3 482,3 -3 %
Försäkringsskuld för fondanknutna försäkringar 662,2 543,1 22 %
Försäkringsskuld 1 130,5 1 025,4 10 %
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 62,7 78,1 -20 %
Övriga skulder 101,9 47,2 116 %
Övriga skulder totalt 164,6 125,3 31 %
Avsättningar 2,3 3,5 -34 %
Inkomstskatteskulder 0,9 2,6 -63 %
Latenta skatteskulder 57,7 59,2 -3 %
Skatteskulder 58,7 61,8 -5 %
Skulder för tillgångar som innehas till försäljning - 0,1 -
Skulder totalt 9 266,3 10 015,8 -7 %
Eget kapital
Bundet eget kapital 238,1 267,4 -11 %
Fritt eget kapital 377,1 356,5 6 %
Aktieägarnas andel av eget kapital 615,2 623,9 -1 %
Innehav utan bestämmande inflytande - 66,9 -
Eget kapital 615,2 690,9 -11 %
Skulder och eget kapital totalt 9 881,5 10 706,7 -8 %
Kalender 2016
Bolagsstämma 12.4.2016
Delårsrapport 1-3/2016 10.5.2016
Delårsrapport 1-6/2016 10.8.2016
Delårsrapport 1-9/2016 17.11.2016
47
IR-kontakter
Anna Virkola - Gabrán
Investerarrelationer
tfn 010 247 6501
anna.gabran@aktia.fi
Delårsrapporter och presentationer
http://www.aktia.com/sv/julkaisut
Skuldinvesterare:
http://www.aktia.com/sv/velkasijoittajat
Timo Ruotsalainen
Head of Treasury/Verkställande direktör Aktia Hypoteksbank
tfn 010 247 7211
timo.ruotsalainen@aktia.fi
49
top related