a3 distrib la rentrée 2014
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La rentrée 2014
2
Méthodologie
ENSEIGNE HM,SM
MARCHES Alimentaire + Non alimentaire
DIFFUSION NAT + REG
INDICATEUR M² (UB)
PERIODE Bilan 2014
3
Sommaire 1 – Fiche de synthèse total marché 7-12
1.1 – La pression promo total et par enseigne 9-10
1.2 – Indice de cherté enseignes 11-12
2 – Focus Équipement scolaire 13-27
2.1 – PDV enseignes 15-16
2.2 – Indice de cherté enseignes 17-18
2.3 – PDV fabricants 19-20
2.4 – Indice de cherté fabricants 21-22
2.5 – Avantages consommateurs 23-25
2.6 – Positionnement fabricants 26-27
3 – Fiches enseignes 28-39
4 – Produit phare enseignes 40-41
5 – Planning des Op par enseignes 42-53
6 – Les Campagnes 54-65
7 – Opérations TRADE 82-88
8 – Lexique 89-91
4
A noter
Bilan Total marché
La pression promo tous marchés est négative -20,9%, due à une diminution du nombre d’OP (-12)
et liée à la baisse de pression sur la majorité des enseignes sauf Leclerc, Cora Carrefour market,
Simply et Supermarchés Match.
Cette pression promo négative s’explique également par la baisse de Carrefour et de Simply qui
perdent respectivement -4,8pts et -4,3pts de SOV.
Intermarché est leader avec une part de voix de +23,1% suivi par Leclerc et Carrefour.
La générosité moyenne est de 29% et le prix moyen virtuel est 16,9€.
Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 37,7 €, Auchan est la plus
généreuse avec une générosité à 42%.
5
À noter
Bilan Équipement scolaire
La pression promo tous marchés est positive +4,7 %, grâce à une augmentation du nombre d’OP
(+18) et liée à la hausse de pression sur la majorité des enseignes sauf Auchan, Cora, Simply,
Monoprix et Système U.
Cette pression promo positive s’explique également par la hausse de Carrefour et de Géant casino
qui gagnent respectivement +3,2pts et +0,8pts de SOV.
Carrefour est leader avec une part de voix de +20,0% suivi d’assez près par Auchan et Leclerc.
La générosité moyenne est de 31% et le prix moyen virtuel est 5,9€.
Match est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 8,9 €, Système U est la plus
généreuse avec une générosité à 56%, mais avec un assortiment moins important pour Match.
La moitié des UB sont porteuses d’une mécanique, le Cagnottage représente (45,9%) qui est en
baisse -3,8% vs Équipement scolaire 2013
6
À noter
Bilan Équipement scolaire
Les Autres Marques sont leader avec une part de voix de 39,2% tout en continuant d’investir +2%
d’augmentation de pression promo.
Hamelin est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 5,6€. Papeterie Sill a le taux de discount le plus
avantageux avec une générosité de 37%
L’ensemble des fabricants suivent le brief des enseignes, la mécanique dominante restant le Cagnottage
pour chacun
La thématique La rentrée reste un marronnier toujours très représenté dans la communication de chaque
enseigne.
7
1 – Fiche de synthèse
total marché
MDD
20,9%
MNI
20,4%
MPP
2,2%
NAT
56,6%
20,9%
2,7% 2,3% 1,6% 1,2%
MDD HAMELIN BIC PAPETERIE
SILL
MAPED
BAZAR
44,1%
FRAIS
TRADITION
NEL
5,8%
PGC +
FRAIS LS
32,0%
TEXTILE
18,1%
4,3
6,3
-4,3
-1,6
-2,7
-4,8
2,5
0,9
-0,6
0,1
0,0
0,0
0,0
8
Date
Du 02/09
au 14/09
Du 19/08
au 07/08
Du 13/08
au 06/09
Du 16/07
au 26/07
Du 19/08
au 06/09
Nbre UB
Moyen 373,8 433,7 462,7 407,1 163,2
Nbre Page
Moyen 58 59 68 66 22
Durée en
jours 13 20 25 11 19
Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV des enseignes PDV des fabricants
Synthèse HM-SM / Alim+Non-Alim
Période de Juillet à Septembre -20,9%
-6,6
+4,6
+0,3
+1,7
-1,0
+0,2
+0,7 +0,1
Répartition de l’offre produit (en PDV)
Alim Non Alim
BONDUELLE 43 BIC 185
MILKA 40 TEX 175
FLEURY
MICHON 39 INFLUX 151
HERTA 35 MAPED 149
MONIQUE
RANOU 33
CLAIRE
FONTAINE 119
23,1%
18,6%
15,4%
11,0%
10,0%
8,7%
8,5%
2,5%
1,5%
0,4%
0,2%
0,0%
0,0%
AUCHAN
CORA + RECORD
ATAC + SIMPLY…
CASINO (H + S)
CARREFOUR…
CARREFOUR (DT…
E. LECLERC
GEANT CASINO
E. LECLERC EXPRESS
INTERMARCHE
MONOPRIX
SUPERMARCHES…
SYSTEME U (H + S)
+0,4 +0,5 +0,2
9
1.1 – La pression promo
Total et par enseigne
10
-20,9%
Positionnement enseigne
HM-SM (Alim+Non-Alim)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Juillet à Septembre. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Intermarché est leader avec une part de voix de 23,1% suivi par Leclerc.
15,4%
23,1%
8,7%
10,0%
11,0%
18,6%
8,5%
1,5%
2,5%
0,4%
0,2%
-70,0%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
11
1.2 – Indice de cherté
enseignes
12
Indice de cherté enseignes
HM-SM (Alim+Non-Alim)
Gén
éro
sité
Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 37,7 €,
Auchan et Casino sont les plus généreuses avec respectivement 42% et 34% de générosité.
+29%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
31%
42%
26%
28%
Casino 34%
28%
28%
28%
23%
33%
27%
25%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
Prix virtuel
16,9€
13
2 – Focus Équipement
Scolaire
FOURNITURES
SCOLAIRES;
74,0%
MAROQUINERI
E SCOLAIRE;
16,0%
MATERIEL DE
BUREAU;
10,0%
3,2
-1,2
-0,7
0,4
-1,9
0,8
-0,6
0,4
-0,3
-0,1
0,0
0,0
0,0
14
Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV des enseignes
PDV des fabricants
Synthèse HM-SM / Équipement scolaire
Période de Juillet à Septembre +4,7%
BIC 185
MAPED 149
CLAIREFONTAINE 119
OXFORD (PAPETERIE) 112
SCHWAN STABILO 100
1,1
-1,5
-3,8
-3,6
+2,2
+0,3
+0,4
-0,3
-0,2
-0,8
-0,5
Les mécaniques promo
Date
Du 02/09
au 14/09
Du 19/08
au 07/08
Du 13/08
au 06/09
Du 16/07
au 26/07
Du 19/08
au 06/09
Nbre UB
Moyen 373,8 433,7 462,7 407,1 163,2
Nbre Page
Moyen 58 59 68 66 22
Durée en
jours 13 20 25 11 19
Les 5 Op Nationales (en M² UB )
11,6% 9,6% 7,8% 4,6% 4,5% 3,0%
19,6%
39,2%
20,0%
16,5%
16,0%
15,5%
9,8%
7,7%
5,4%
4,9%
2,3%
0,8%
0,8%
0,3%
0,0%
CARREFOUR…
AUCHAN
E. LECLERC
INTERMARCHE
SYSTEME U (H…
GEANT CASINO
CORA + RECORD
CARREFOUR…
MONOPRIX
ATAC + BI1 +…
CASINO (H + S)
SUPERMARCHE…
E. LECLERC…
45,9%
12,7%
5,5%
4,7%
3,0%
2,6%
0,4%
0,4%
0,1%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Lot virtuel (LV)
Remise…
Jeux et…
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix barré
+0,3
PDV des marchés
15
2.1 – PDV enseignes
16
+4,7%
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Juillet à Septembre sur les Équipement scolaire. Si
l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 20,0% suivi par Auchan et Leclerc
Positionnement enseigne – Équipement scolaire
HM-SM
16,5%
20,0%
5,4%
16,0%
7,7%
0,8%
4,9%
0,8% 15,5%
2,3%
0,3%
9,8%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
17
2.2 – Indice de cherté
enseignes
18
Indice de cherté enseignes – Équipements Scolaire
HM-SM
Gén
éro
sité
Match est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 8,9 €.
Système U et Auchan sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 56% et 43%.
32%
43%
28% 29%
30%
24%
22%
33%
31%
30%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
+31%
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
Prix virtuel 5,9€
19
2.3 – PDV fabricants
+4,7%
Pression Promo
PDV
20
PDV fabricants – Équipement scolaire
HM-SM
Hausse de pression promo à +4,7%.
Les Autres marques sont leader avec une part de voix de 39,2%
11,6%
Bic 9,6%
Papeterie Sill 7,8%
Maped 4,6%
Sanford Ecriture 4,5%
Stabilo 3,0%
19,6%
39,2%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
21
2.4 – Indice de cherté
fabricants
Gén
éro
sité
22
Indice de cherté fabricants – Équipement scolaire
HM-SM
Hamelin est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 5,6€,
Papeterie Sill est la plus généreuse avec une générosité moyenne à 37%.
Générosité Moyenne
Prix virtuel moyen
19%
30%
36% 37%
32%
36%
32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Prix virtuel
3,2€
+32%
23
2.5 – Avantages
consommateurs
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2014 Evol N-1
Les mécaniques promo
Équipement scolaire
24
-4,0pts 57,5%
Baisse du nombre de mécaniques. La moitié des UB sont porteuses d’une mécanique. Le Cagnottage est la mécanique la plus
utilisée suivie de près par la Gratuité.
45,9%
12,7%
5,5%
4,7%
3,0%
2,6%
0,4%
0,4%
0,1%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix barré
-3,8
-3,6
+2,2
+0,3
+0,4
-0,3
-0,2
-0,8
-0,5
plusieurs mécaniques possibles par offre
HAMELIN BIC PAPETERIE SILL MAPED SANFORD
ECRITURE STABILO MDD
Cagnottage 72,1% 68,0% 68,5% 69,0% 67,3% 72,4% 10,4%
Lot virtuel (LV) 1,3% 3,5% 7,3% 3,3% 4,5% 2,4% 13,6%
Remise
immédiate 5,1% 7,2% 5,3% 6,4% 9,0% 3,2% 4,6%
Gratuité 22,8% 31,9% 8,3% 8,7% 54,3% 21,0% 2,7%
Jeux et
concours 9,2% 5,1% 1,4% 0,3% 6,7% - 0,3%
Offre différée 1,4% 0,0% 0,5% 0,8% 0,1% - 0,1%
Prime, cadeaux - 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3%
Prix barré 0,0% 0,0% 0,1% - - - 11,3%
Prix choc 4,2% 20,0% 7,8% 5,9% - 29,0% 1,4%
Les mécaniques promo
Équipement scolaire
25
Le brief des enseignes est respecté, le Cagnottage est la mécanique la plus utilisée suivie de près par la Gratuité.
26
2.6 – Positionnement
Fabricants
27
HM-SM (Équipement scolaire)
Hit Fabricants Nationaux par enseignes
AUCHAN CARREFOUR (DT
PLANET) CORA + RECORD E. LECLERC GÉANT CASINO
Simply + SIMPLY
MARKET
MDD MDD MDD MDD MDD MDD
SANFORD
ECRITURE
SANFORD
ECRITURE
SANFORD
ECRITURE
CARREFOUR MARKET +
CHAMPION CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX SUPERMARCHES MATCH SYSTEME U (H + S)
MDD MDD MDD
MDD MDD MDD
SANFORD
ECRITURE
SANFORD
ECRITURE
SANFORD
ECRITURE
Hamelin, Papeterie Sill, Sanford Écriture, Bic et les MDD sont majoritaires.
28
3 – Fiches Enseignes
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
29
58,4% +0,4pts
Marques Nbr d’UB
MDD 64
27
21
8
7
Évol
+3,2
-1,6
-1,5
+1,1
+0,2
-0,2
+0,2
-1,2
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
40,1%
14,1%
6,6%
5,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,4%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Prix choc
Prime, cadeaux
Remise immédiate
Jeux et concours
Prix barré
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
30
60% -9,4pts
Marques Nbr d’UB
MDD 33
32
12
10
SANFORD ÉCRITURE 9
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
-7,5
-9,7
+4,0
-0,7
+1,4
-4,1
-0,8
-0,8
55,1%
13,8%
7,0%
1,8%
1,8%
1,5%
0,5%
0,2%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Jeux et concours
Offre différée
Prime, cadeaux
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
31
52,2% -4,4pts
Marques Nbr d’UB
MDD 91
36
29
SANFORD ÉCRITURE 19
19
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
+3,3
+0,1
+0,2
-4,0
-1,5
0,0
+0,4
37,0%
21,7%
4,4%
4,2%
3,4%
2,1%
1,6%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Lot virtuel (LV)
Prime, cadeaux
Offre différée
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
32
60,5% -1,6pts
Marques Nbr d’UB
MDD 38
19
16
12
11
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
+11,2
+0,6
+1,6
+0,3
-0,5
0,0
60,4%
11,8%
1,3%
0,3%
0,1%
0,0%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Lot virtuel (LV)
Prime, cadeaux
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
33
50,9% -13,1pts
Marques Nbr d’UB
MDD 52
32
25
SANFORD ÉCRITURE 21
17
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
+21,4
+16,3
-3,1
-55,0
-1,8
-1,0
-1,6
21,4%
18,6%
16,2%
1,5%
1,0%
0,6%
0,6%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Cagnottage
Prix choc
Prime, cadeaux
Offre différée
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
34
66,0% -7,4pts
Marques Nbr d’UB
MDD
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
-7,2
-3,3
+1,7
-0,9
-1,4
0,0
0,0
57,9%
14,0%
9,1%
0,3%
0,3%
0,1%
0,0%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Prime, cadeaux
Offre différée
Remise immédiate
Prix barré
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
35
49,6% +3,3pts
Marques Nbr d’UB
MDD 51
50
24
11
SANFORD ÉCRITURE
10
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
+7,1
-6,4
+3,6
-0,7
+0,2
+0,3
+0,1
44,3%
16,7%
8,9%
1,1%
1,1%
0,8%
0,7%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Offre différée
Lot virtuel (LV)
Prime, cadeaux
Jeux et concours
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
36
48,9% -25,1pts
Marques Nbr d’UB
12
MDD 8
5
5
SANFORD ÉCRITURE 4
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
-5,4
+17,3
+0,1
-51,1
-1,5
-0,8
-1,1
0,0
23,6%
20,2%
6,8%
4,3%
1,9%
0,4%
0,1%
0,1%
Gratuité
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Prix choc
Jeux et concours
Offre différée
Prime, cadeaux
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
37
85,1% -2,9pts
Marques Nbr d’UB
121
MDD 88
72
45
SANFORD ÉCRITURE 26
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
-6,3
-9,3
+3,4
+7,4
+3,8
-2,1
-0,3
77,2%
19,1%
11,4%
11,2%
3,8%
0,8%
0,4%
Cagnottage
Gratuité
Jeux et concours
Prix choc
Remise immédiate
Offre différée
Prime, cadeaux
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
38
19,8% -13,2pts
Marques Nbr d’UB
MDD 55
34
26
20
17
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
-8,4
-2,0
+0,5
-1,3
17,5%
2,2%
0,9%
0,1%
Cagnottage
Prix choc
Jeux et concours
Gratuité
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
40,4%
35,5%
3,7%
3,4%
0,3%
0,3%
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Offre différée
Prime, cadeaux
39
59,7% -9,3pts
Marques Nbr d’UB
MDD 8
3
2
2
2
L’op principal sur le marché
Équipement scolaire
Évol
+1,0
-2,8
-4,9
-4,9
+0,3
+0,3
40
4 – Produit phare
par enseigne
41
Produit phare enseigne (Équipement scolaire)
42
5 – Planning des OP par
enseignes
Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date 03/07/13 AU
09/07/13
17/07/13 AU
27/07/13
20/08/13 AU
27/08/13
20/08/13 AU
27/08/13 20/08/14 AU 13/09/14 20/08/14 AU 26/08/14
Nbr d’UB 23 417 535 46,8 88 425,6
Nbr de page 4 44 52 4 16 30
Générosité 0% 36% 35% 39% 18% 35%
Date 28/08/13 AU 03/09/13 28/08/13 AU
07/09/13
02/09/13 AU 28/09/13 24/09/13 AU
28/09/13
03/09/14 AU 09/09/14
Nbr d’UB 522,7 21 38 6 402
Nbr de page 46 4 4 2 56
Générosité 49% 20% 43% 0% 37%
43
Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date 03/07/13 AU 15/07/13 16/07/13 AU 23/07/13 13/08/13 AU 04/09/13 15/07/14 AU 02/08/14 05/08/14 AU 17/08/14
Nbr d’UB 345 428 465,2 84,9 22
Nbr de page 39 50 55 16 4
Générosité 31% 26% 30% 22% 13%
Date 21/08/13 AU 07/09/13 04/09/13 AU 14/09/13 12/08/14 AU 03/09/14 19/08/14 AU 06/09/14
Nbr d’UB 130,4 39,5 524,4 163,2
Nbr de page 20 6 54 22
Générosité 23% 20% 27% 25%
44
Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date 10/07/13 AU
20/07/13
14/08/13 AU
24/08/13
28/08/13 AU
07/09/13/
09/07/14 AU
19/07/14
13/08/14 AU
30/08/14
20/08/14 AU
26/08/14
27/08/14 AU
06/09/14
Nbr d’UB 406,8 604 507,6 485 488,6 135,3 394,7
Nbr de page 52 80 67 64 60 20 72
Générosité 24% 26% 28% 27% 29% 27% 29%
Date 03/09/14 AU
09/09/14
Nbr d’UB 260
Nbr de page 32
Générosité 28%
45
ENSEIGNES 2013 2014
Date 24/07/13 AU
03/08/13
07/08/13 AU
31/08/13
19/08/13 AU
31/08/13
19/08/13 AU
31/08/13
21/08/13 AU
31/08/13
21/08/13 AU
31/08/13
16/07/14 AU
26/07/14
13/08/14 AU
06/09/14
18/08/14 AU
30/08/14
Nbr d’UB 358,4 414 24,9 23 93 57,6 407,1 462,7 20
Nbr de page 40 61 3 2 12 14 66 68 2
Générosité 26% 27% 0% 40% 106% 14% 26% 28% 0%
Date 27/08/13 AU
31/08/13
28/08/13 AU
07/09/13
28/08/13 AU
07/09/13
11/09/13 AU
21/09/13
25/09/13 AU
05/10/13
27/08/14 AU
06/09/14
03/09/14 AU
13/09/14
10/09/14 AU
20/09/14
Nbr d’UB 14 139 126 37 55 104 13 256
Nbr de page 2 16 16 12 8 16 2 12
Générosité 38% 29% 32% 8% 0% 33% 45% 26%
Planning des Op par enseignes
46
ENSEIGNES 2013 2014
Date 10/07/13 AU 20/07/13 24/07/13 AU 03/08/13 07/08/13 AU 17/08/13 06/08/14 AU 16/08/14 20/08/14 AU 30/08/14
Nbr d’UB 756,1 657,3 638,8 640,5 730,1
Nbr de page 77 60 56 70 72
Générosité 37% 31% 29% 28% 29%
Date 26/08/13 AU 07/09/13 11/09/13 AU 21/09/13 14/08/13 AU 31/08/13 25/08/14 AU 06/09/14 14/08/14 AU 31/08/14
Nbr d’UB 33 16 405,8 88 241
Nbr de page 4 4 41 12 8
Générosité 25% 30% 29% 39% 6%
Planning des Op par enseignes
47
ENSEIGNES 2013 2014
Date 10/07/13 AU 21/07/13 07/08/13 AU 17/08/13 21/08/13 AU 01/09/13 09/07/14 AU 20/07/14 20/08/14 AU 31/08/14 03/09/14 AU 08/09/14
Nbr d’UB 73 90,3 86,8 65 74,7 134
Nbr de page 12 12 17 12 16 20
Générosité 33% 50% 32% 33% 32% 31%
Planning des Op par enseignes
48
ENSEIGNES 2013 2014
Date 17/07/13 AU 22/07/13 14/08/13 AU 03/09/13 09/07/14 AU 20/07/14 15/07/14 AU 20/07/14 19/08/14 AU 07/09/14
Nbr d’UB 142 129,5 30,4 135,3 84,5
Nbr de page 21 31 6 22 25
Générosité 32% 29% 22% 25% 30%
Date 24/07/13 AU 03/08/13 07/08/13 AU 24/08/13 27/08/14 AU 07/09/14 20/08/14 AU 06/09/14
Nbr d’UB 452 104,9 28 104
Nbr de page 44 20 6 16
Générosité 33% 27% 28% 34%
Planning des Op par enseignes
49
Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date 09/07/13 AU
28/07/13
30/07/13 AU
11/08/13
13/08/13 AU
25/08/13
20/08/13 AU
08/09/13
15/07/14 AU
03/08/14
22/07/14 AU
03/08/14
05/08/14 AU
17/08/14
Nbr d’UB 56,1 317 341,3 181,6 53,7 169,1 207,7
Nbr de page 18 61 65 43 18 31 38
Générosité 0% 38% 33% 37% 0% 32% 30%
Date 27/08/13 AU
08/09/13
27/08/13 AU
08/09/13
03/09/13 AU
08/09/13
10/09/13 AU
22/09/13
19/08/14 AU
07/09/14
02/09/14 AU
14/09/14
Nbr d’UB 50 349,9 51 340,4 433,8 383
Nbr de page 16 65 8 65 57 57
Générosité 11% 39% 26% 32% 32% 35%
50
Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date 24/07/13 AU 03/08/13 16/07/14 AU 26/07/14
Nbr d’UB 100 91
Nbr de page 16 16
Générosité 28% 28%
Date
10/07/13
AU
18/08/13
10/07/13
AU
14/07/13
10/07/13
AU
21/07/13
28/08/13
AU
01/09/13
31/08/13
AU
15/09/13
04/09/13
AU
08/09/13
09/07/14 AU 03/08/14 09/07/14 AU 20/07/14 13/08/14 AU 07/09/14
Nbr d’UB 206 29 266 28 289,8 29 74 294 147
Nbr de page 24 12 28 4 25 4 20 30 16
Générosité 0% 0% 30% 40% 30% 38% 0% 26% 31%
51
Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date 16/07/13 AU
27/07/13
06/08/13 AU
31/08/13
20/08/13 AU
31/08/13
27/08/13 AU
07/09/13
08/07/14 AU
26/07/14
05/08/14 AU
30/08/14
05/08/14 AU
30/08/14
Nbr d’UB 81,3 286,7 276,1 477,4 82,5 206 266
Nbr de page 21 46 53 77 18 29 84
Générosité 20% 31% 41% 25% 17% 30% 30%
Date 27/08/13 AU
07/09/13
03/09/13 AU
07/09/13
17/09/13 AU
21/09/13
19/08/14 AU
30/08/14
02/09/14 AU
06/09/14
02/09/14 AU
06/09/14
Nbr d’UB 66,7 121,5 16 234,4 96 32
Nbr de page 21 16 4 45 21 4
Générosité 42% 33% 0% 30% 28% 0%
52
Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2013 2014
Date 23/07/13 AU 03/08/13 08/07/14 AU 19/07/14 22/07/14 AU 02/08/14 05/08/14 AU 16/08/14 26/08/14 AU 06/09/14
Nbr d’UB 11 35 34 35 39
Nbr de page 2 4 4 4 4
Générosité 0% 29% 31% 17% 10%
53
54
6 – Campagne publicitaire
55
Auchan / Campagne Rentrée
Affichage
56
Auchan / Campagne Rentrée
57
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Auchan / Campagne Rentrée
Magasin
Supports de communication
58
Supports de communication
Propectus E-mailing Facebook Drive
59
Site internet
Magasin
60
Supports de communication
61
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
62
Supports de communication
63
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
Magasin
64
Supports de communication
65
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
66
Supports de communication
67
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
68
Supports de communication
69
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
Supports de communication
70
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
71
72
Supports de communication
73
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
74
Supports de communication
75
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
76
Supports de communication
77
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
Magasin
78
Supports de communication
79
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
80
Supports de communication
81
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
82
7 – Opérations TRADE
83
OP TRADE HM-SM
MONOPRIX
LES MINIPRIX DE MONOPRIX
Du 09/07/2014 au 20/07/2014
JEUX : 20 fourgonnettes, 2 cv
mini cochonou + 5 bons
d'achats à valoir sur l'achat d’un
vtt à gagner
84
OP TRADE HM-SM
AUCHAN
LE PLUS GRAND CHOIX POUR
UNE RENTRÉE RÉUSSIE
Du 20/08/2014 AU 26/08/2014
JEUX : 2 verres à gagner
85
OP TRADE HM-SM CARREFOUR
LE BON CALCUL POUR LA
RENTRÉE
Du 13/08/2014 au 30/08/2014
JEUX : les instants irréductibles +
de 15 000 cadeaux à gagner
86
OP TRADE HM-SM INTERMARCHE
MA RENTRÉE BIEN MAITRISEE
Du 02/09/2014 au 14/09/2014
JEUX : grand jeu intermarché
jouez & gagnez avec kelloggs et
candia
87
OP TRADE HM-SM Simply
RENTRÉE GOURMANDE
Du 03/09/2014 au 08/09/2014
JEUX : à gagner jusqu'a 1 an
d'instants plaisir
88
OP TRADE HM-SM CORA
PLUS DE 230 PROMOS CETTE
SEMAINE LA RENTRÉE A PRIX
GIVRÉS
Du 03/09/2014 au 09/09/2014
JEUX : gagner un voyage 2 jour
89
8 – Lexique
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une
même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une
OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne.
Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en
Trend ou en période, cela est précisé sur le slide.
Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un
total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les
cadeaux et prix chocs.
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD
(Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont
des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée.
Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est (uniquement UB avec générosité).
90
Lexique
UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe
plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des
promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.
Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB
ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.
Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente.
Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours
versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous
pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des
autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix.
variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)
91
Lexique
Pression Promo
(Positive)
+ d’OP
+ d’UB/réf
+ de magasins
participant aux
OP
Pression Promo
(Négative)
- d’OP
- d’UB/réf
- de magasins
participant aux
OP
Et/ou
Et/ou
Et/ou
Et/ou
C A3 DISTRIB 2014 92
Vos contacts
2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50
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