Молочная отрасль России sos ТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Post on 06-Jan-2016
75 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Молочная отрасль РоссииМолочная отрасль РоссииSOSSOSТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Октябрь 2011
2
Рынок молока в России
• Рынок молочной продукции оценивается в $ 23 млрд.
• Сегмент молочного детского питания - $ 0,4 млрд.
• Россия является крупнейшим импортером сыра (40% от общего объема сыра или> 300 000 тонн в 2010 г.)
Фактическое состояниеФактическое состояние
Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении:Молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90%
(Выдержка из Доктрины продовольственной безопасности РФ)
Дефицит молока в России обусловлен снижением поголовья скота и очень умеренного роста надоев
3.9
2007
3.8
+4%
2009
4.1
2008
Надой молока в России на одну корову, тыс. кг
40%
2010
3,491
2009
3,573
2008
3,670
2007
3,712
-2%
2011
3,454
Поголовье молочного стада, млн. голов
Source: Ministry of Agriculture, Russia; DEFRA, Estonian statistical dept.
2009
6.96.86.8
АнглияЭстонияГерманияРоссия
3
Умеренный рост надоев для крупных хозяйств, и 40% разрыв с ЕС
Умеренный рост надоев для крупных хозяйств, и 40% разрыв с ЕС Падение поголовья КРС, 2%Падение поголовья КРС, 2%
Цены на сырое молоко в России самые высокие в Европе, при этом волатильность модели схожа с общемировой
Source: WBD. RSPMO, LTO Nederland International milk price comparison
RUR/kg
17
16
15
14
13
12
11
10
9
001/1101/1001/0801/07
Стоимость сырого молока '07-1140
EUR/100 kg
01/07
30
35
25
20
001/08 01/10
Среднемесячная Новая Зеландия
Среднемесячная ЕС
Среднемесячная США
Россия
Стоимость сырого молока '07-11
4
Динамика цен на рынках ЕС, Новой Зеландии и США
Динамика цен на рынках ЕС, Новой Зеландии и США
Схожая динамика изменений цены на сырое молоко в России
Схожая динамика изменений цены на сырое молоко в России
5Источник: РСПМО
Динамика цен на сырое молоко в РФруб. за тонну 2006 - 2011 гг.
9229
6017 58575543 5169
4783
4310 41174433
49245608
63556767
11400
10240
11436
6854 69706936
6942
6851 6734
6605 6756
7418
11400
10400
10650109101067010490
9900
10210
1235611850 12407
11800 112001073089618700
850083899020
9720104201040110400
177001707016800
16000
1126812070
1190011578
1180011500
11980
13500
3300
5300
7300
9300
11300
13300
15300
17300
19300
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 2007 2008 2009 2010
За последние пять лет в России произошел За последние пять лет в России произошел двукратный рост цен на сырое молокодвукратный рост цен на сырое молокоЗа последние пять лет в России произошел За последние пять лет в России произошел двукратный рост цен на сырое молокодвукратный рост цен на сырое молоко
СОКАРЩЕНИЕСОКАРЩЕНИЕПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА
НИЗКИЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ УРОВЕНЬ
ПОКУПАТЕЛЬНОЙПОКУПАТЕЛЬНОЙСПОСОБНОСТИСПОСОБНОСТИ
СОКРАЩЕНИЕСОКРАЩЕНИЕПОТРЕБЛЕНИЯПОТРЕБЛЕНИЯ
УХУДШЕНИЕУХУДШЕНИЕФИНАНСОВОГОФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ
СОКРАЩЕНИЕСОКРАЩЕНИЕЗАКУПОКЗАКУПОК
С/Х СЫРЬЯС/Х СЫРЬЯ
СОКРАЩЕНИЕ СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТРАБОЧИХ МЕСТ
6
Санкт-Петербург
Москва
Source: AC Nielsen
Молочные продукты - одна из немногих категорий, объем продаж которых
вырос в 2008 - 2010 годах
Молочные продукты - одна из немногих категорий, объем продаж которых
вырос в 2008 - 2010 годах
92
89
80
160
94
104
127
140
132
148
84
95
97
97
Kefir
Milk
Beer
Ice tea
Kvass
CSD
Juices
Tea
Coffee
Sp. yoghurt
Dr. yoghurt
Candy bars
Chocolate
Gum
2008 level
Прямая зависимость между объемом потребления, состоянием молочного
рынка и его игроков
Прямая зависимость между объемом потребления, состоянием молочного
рынка и его игроков
Предложения в проект программы развития сельского хозяйства РФ
7
Предлагаемые меры господдержки:Предлагаемые меры господдержки:
1. Усовершенствовать механизм бюджетного финансирования, предусмотренного на реализацию инвестпроектов в молочном животноводстве, путем изменения схемы распределения средств господдержки для более эффективного их использования. Для чего перенести часть субсидий, выделяемых сегодня на одну голову КРС, на килограмм сырого молока, качество которого соответствует уровню не ниже Первого сорта в соответствии с ФЗ РФ №88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Предлагаемый размер дотации – 1-3 руб./л сырого молока.2. Для нивелирования высокого (1,5) уровня сезонности в производстве сырого молока в РФ, предусмотреть возможность дифференцированной шкалы дотации на период «высокого» (май-сентябрь включительно) и «низкого» (октябрь-апрель включительно) сезонов производства молока. Предлагаемая разница суммы дотаций от 30% до 40%. Иными словами, сумма финансирования кг молока на период «низкого» сезона (октябрь-апрель включительно) в производстве молока должна быть на 30-40% выше, для стимулирования его производства и нивелирования волатильности цен на рынке в этот период.Выплаты предлагается осуществлять через предприятия-переработчики, которые берут на себя обязательства:•По контролю за качественными и количественными показателями сырого молока, полученного от сельхозтоваропроизводителей; •Гарантируют своевременные денежные выплаты сельхозтоваропроизводителю за полученное молоко; •Гарантируют перечисление части средств, полученных от государства, на продвижение и рекламу молока и молочной продукции как категории.Обратный взаимозачет с переработчиками молока может осуществляться в виде налоговых льгот для предприятий.
1. Усовершенствовать механизм бюджетного финансирования, предусмотренного на реализацию инвестпроектов в молочном животноводстве, путем изменения схемы распределения средств господдержки для более эффективного их использования. Для чего перенести часть субсидий, выделяемых сегодня на одну голову КРС, на килограмм сырого молока, качество которого соответствует уровню не ниже Первого сорта в соответствии с ФЗ РФ №88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Предлагаемый размер дотации – 1-3 руб./л сырого молока.2. Для нивелирования высокого (1,5) уровня сезонности в производстве сырого молока в РФ, предусмотреть возможность дифференцированной шкалы дотации на период «высокого» (май-сентябрь включительно) и «низкого» (октябрь-апрель включительно) сезонов производства молока. Предлагаемая разница суммы дотаций от 30% до 40%. Иными словами, сумма финансирования кг молока на период «низкого» сезона (октябрь-апрель включительно) в производстве молока должна быть на 30-40% выше, для стимулирования его производства и нивелирования волатильности цен на рынке в этот период.Выплаты предлагается осуществлять через предприятия-переработчики, которые берут на себя обязательства:•По контролю за качественными и количественными показателями сырого молока, полученного от сельхозтоваропроизводителей; •Гарантируют своевременные денежные выплаты сельхозтоваропроизводителю за полученное молоко; •Гарантируют перечисление части средств, полученных от государства, на продвижение и рекламу молока и молочной продукции как категории.Обратный взаимозачет с переработчиками молока может осуществляться в виде налоговых льгот для предприятий.
Есть ли у российского молочного рынка перспективы?!
8
Потребление
Рынок
Сырье
Отрасль
• Рост значимости современных форм торговли• Ориентация потребителей на инновации• Развитие здорового образа жизни с тенденцией
увеличения потребления продуктов «на ходу»
• Рынок будет расти за счет увеличения ВВП и доходов на душу населения
• Наибольшие перспективы роста у сегментов детского питания и йогуртно-десертной группы
• Стремление к европейскому уровню потребления
• Рост производства• Возрастающее влияние Белоруссии в свете
создания ТС
• Консолидация рынка• Усиление конкуренции
9
Потребление молочной продукции в России отстает от большинства европейских рынков - оставляя место для роста во многих категориях
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
50454035302520151050
UK
Portugal
GreeceSerbia
Romania
Belarus
Sweden
Netherlands
Italy
Germany
France
Ukraine
Russia
Poland
YDG consumption / capita (kg)
GDP 1000 US$ Per Capita
HungaryCzech
Bulgaria
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Baby Food consumption, kg/baby1
GDP 1000 US$ Per Capita
50454035302520151050
SpainPortugal
Netherlands
Italy
Greece
Germany
France
RussiaPoland
Hungary
Czech Republic
Belarus
Функциональные молочные продуктыФункциональные молочные продукты Детское питаниеДетское питание
Source: EIU, Euromonitor
Российский молочный рынок большой и растущий с прогнозируемым среднегодовым темпом роста +11%
на 2010-2015 годы
19
4
32
2013
35
28
6
2012
26
5
2011
28
23
5
2010
23
CAGR +11%
2015
42
34
7
2014
38
30
7
Российский молочный рынок в стоимостном выражении, в млрд. долл.
Российский молочный рынок в стоимостном выражении, в млрд. долл.
Traditional Dairy & Cheese
Yoghurts & desserts
Baby Food
Основные драйверы ростаОсновные драйверы роста
• Рост доходов на душу населения
• Ориентация потребителей на здоровый образ жизни
• Предпочтение “natural” продуктов
• Увеличение потребления «на ходу»
• Тенденция к сложной многофункциональной продукции
• Развитие современных форм торговли
• Развитие региональной дистрибуции
• Инновационные продукты
10
Спасибо за внимание!
top related