Александр Сергеевич Михайлов , директор по развитию...

Александр Сергеевич Михайлов ,

директор по развитию бизнеса

Модель розничного автолизинга в России

План Структура рынка лизинговых

компаний как заемщиков Особенности финансирования

автолизинга Иностранные инвесторы Прямое кредитование,

синдикация Построение бизнеса заемщика

"первого выбора" на примере Europlan

Автолизинг как вид рыночного лизинга привлекателен для инвесторов

Клиенты не связанные с лизингодателемДоступный (ценообразование и распределенный по странеБыстрый (без дополнительных требований)Отработанные бизнес-процессыДающий преимущества клиентуОтносительно малые сделки

Модели лизинга в России

«Банковские» компании(7 из top-10)

«Окологосударственные» компании(1 из top-10)

«Кэптивные/Узкоспециализированные» компании(1 из top-10)

Независимые компании(1 из top-10)

20 крупнейших лизинговых компаний в России по объему нового бизнеса в 2007

Место Компания

2007:договоры лизинга 2006: договоры лизинга

Сумма, млн. руб.

Количество

Средняя сумма,

млн. руб.

Изменение средней суммы

Сумма, млн. руб.

Количество

Средняя сумма, млн. руб.

1 ВТБ-лизинг 113 184,3 334 339 34% 18 261,0 72 254

2 РГ Лизинг 48 182,6 н/д 7 039,4 н/д

3 Росагролизинг 29 115,4 1 625 18 103% 9 572,5 1 083 9

4 ЛК Уралсиб 28 923,1 5 424 5 12% 13 523,1 2 833 5

5 Бизнес Альянс 22 487,3 46 489 -67% 19 381,6 13 1 491

6 Авангард-лизинг 21 371,0 440 49 168% 6 714,1 371 18

7 Группа Номос-банка 18 443,7 3 879 5 31% 7 339,1 2 026 4

8 Европлан 17 740,6 16 201 1 5% 8 184,2 7 867 19 Райффайзен-лизинг 12 133,6 1 031 12 17% 5 345,9 533 10

10 Транскредитлизинг 10 778,7 202 53 181% 893,6 47 19

11 Скания Лизинг 8 993,3 781 12 57% 3 681,8 503 7

12 ГК Интерлизинг 8 767,6 990 9 -5% 5 491,5 592 9

13 Каркаде 8 033,6 8 754 1 31% 4 144,8 5 907 1

14 Элемент Лизинг 7 984,2 6 295 1 42% 4 721,9 5 270 1

15 ЛК ММБ 7 767,8 396 20 -52% 7 031,3 173 41

16 ЛК Камаз 7 628,8 762 10 24% 4 777,1 593 8

17 Глобус-лизинг 7 504,7 1 464 5 18% 4 885,8 1 127 418 Брансвик Рейл Лизинг 7 245,1 13 557 2 434,3 н/д

19 Альянсрегионлизинг 6 413,4 455 14 1% 4 465,1 321 14

20 Центр-капитал 6 147,3 451 14 5 819,5 н/д

«Банковский» лизинг в России Часто модель не

самостоятельного бизнеса (-) Еще одна банковская услуга для

корпоративного клиента (-) Крупные сделки в среднем (-) Построение дистрибуции услуг

на основе сети банка (+/-) Финансирование и решения

через банк (+/-) Создание групп «лизинговых»

юридических лиц (-)

«Окологосударственный» лизинг в РоссииМалопрозрачная модель

бизнеса (-)Собственники (+/-)Клиенты (-)Крупные сделки в среднем

(-)Особое построение

дистрибуции (-) Преимущественное

финансирование из средств бюджета (+/-)

«Кэптивный» лизинг в России

Модель тесно связана с производственно-сбытовой политикой (-)

Опыт лизинга в России (-) Ограничения по предметам

лизинга (-) Крупные сделки в среднем (-) Дистрибуция вместе с

продажами (+) Материнские финансовые

ресурсы (+)

Независимый лизинг в России

Самостоятельная модель бизнеса (+)

Опыт лизинга клиентам в России (+/-)

Клиенты (+) Малые сделки в среднем (+) Собственная дистрибуция в

местах продаж (+) Диверсифицированные

финансовые ресурсы (+/-)

Компоненты независимого лизинга, привлекающие

инвесторовОпределение стратегии собственников

Построение надежной системы кредитования корпоративных клиентов

Обеспечение сторонним финансированием

Построение системы дистрибуции

Создание и мотивация командыОперационная эффективностьАвтоматизация бизнес-процессов

Независимый лизинг – независимое финансирование

1999: УК 220 000 долларов

2000: Учет по стандартам US GAAP

2002: Первый международный кредитор + IFC

2003: Первый кредит US ExImBank 2003: Первый кредит BSTDB 2004: Кредиты от DEG, OPIC, ЕБРР 2006: Первый на российском лизинговом

рынке синдицированный кредит 2006: Второй кредит от OPIC 100млн. от

OPIC 2007: Вторая синдикация с BNP Paribas 2008: Кредит ICICI Bank

Независимый лизинг – независимое финансирование

Независимый лизинг – независимое финансирование

Europlan: капитал

Baring Vostok Capital Partners репутация в прямых инвестициях в России

и СНГ с 1994 фонды под управлением $1 млрд. партнеры Baring Private Equity International,

фонды в 25 странах www.bvcp.ru.

Europlan: капитал

Capital International

6 тыс. служащих в 20 офисах по всему миру

Фонды прямых инвестиций $1,4 млрд.Capital Group активы под

управлением$1,5 трлн.

Финансирование независимого лизинга

Финансирование независимого лизинга

Финансирование независимого лизинга

Финансирование независимого лизинга

41 офис по стране (более 700 сотрудников)охват 68 субъектов РФ50% бизнеса в регионах

Розничный лизинг - быть ближе к бизнесу

Диверсификация клиентов

1-25; 34%

26-100; 38%

101-250; 14%

1000+; 4%

501-1000; 4%

251-500; 6%

>30 000 профинансированных договоров;>10 000 лизингополучателей;> 3 000 поставщиков.

Компании, имеющие менее 100 работников - 72% портфеля

5 лидирующих отраслей в оборудовании:

пищевое; торговое; автосервисное; обработка (метал, древесина, пластик); складское.

Диверсификация портфеля

Car sales in Russia (av. +11-12%)In 2007: overall +37%, foreign brands +67%

Truck and LCVs sales in Russia trend

2007: overall +26%, locally produced +16%, imported +42%

+8%

+12%

План закупок н

а 2008

год – более 25 000 ТС

Пример быстроастущего розничного продукта: «Лизинг

транспорта»

Europlan transport leasing monthly dynamics

Лидер автолизинга (легковые + грузовые)

- март 2008 г.2007:$4.8 bln. +107% (2006:$2.3 bln.)

Лидер автолизинга (легковые)

- апрель 2008 г.

* program with Kuntsevo and Business Сar dealerships; ** program with UService dealership; *** program with Rolf Khimki dealership; **** program with all Infiniti

dealers.

Ford Hummer

Toyota* Jaguar

Mitsubishi (экслюзивн.) BMW

Hyundai Opel

Nissan (экслюзивн.) Skoda

Chevrolet Subaru**

Renault (экслюзивн.) Peugeot (экслюзивн.)

VW (экслюзивн. Покоммерческим а-м) Citroen**

Kia Land Rover

Audi Saab

Volvo Porsche

Mazda*** Infiniti****

Mercedes Cadillac

Isuzu (эксклюзивн.)BAW, Foton,

DongFeng (эксклюзивн.)

EUROPLAN: планы на 2008-10

Расти и оставаться номер одинИметь самую профессиональную командуРазвивать региональную сетьПривлекать зарубежное финансированиеПредлагать новые продуктыАвтоматизировать бизнес-процессы

Благодарю за Благодарю за внимание!внимание!

Пожалуйста, ваши , ваши вопросы.вопросы.

Александр Сергеевич МИХАЙЛОВдиректор по развитию бизнеса

ЗАО «Европлан»asm@europlan.ru

тел.: +7(495) 960-22-44факс: +7(495) 960-22-40