Поддержка малого и среднего бизнеса – ключ к...

Поддержка малого и среднего бизнеса – ключ к восстановлению российской экономики

Москва, 7 апреля 2010 г.

Докладчик: Дмитрий Курдюков,Главный исполнительный директор

по корпоративному бизнесуБанк УРАЛСИБ

2

Малый бизнес – роль в экономике

9 тыс.

17 тыс.

5,3 млн.

  Россия Китай ЕС

Критерии отнесения(предельный размер годовой выручки)

МБ 400 млн. руб. 4,4 млн. $ 10 млн. евро

СБ 1 млрд. руб. 44 млн. $ 50 млн. евро

Количество предприятий 5,3 млн. 37 млн. 20,4 млн.

Доля занятых 16% 60% 67%

Вклад в ВВП 15% 55% 58%

Доля в выданных корпоративных кредитах

16% 45% 35% 

Малый бизнес*

Вклад Малого бизнеса в экономику РФ и зарубежных стран**

Количествокомпаний в РФ,

01.01.10

Среднийбизнес

Крупныйбизнес

Особенности российского Малого бизнеса по сравнению с зарубежными странами:

Высокая доля теневого бизнеса – до 40%;

Неустойчивость бизнеса;

Низкая инновационность;

Низкие показатели вклада в экономику (в 3,5-4 раза ниже, чем в Китае и странах ЕС);

Низкий уровень предпринимательской активности.

* Малый бизнес включает малые и микропредприятия, а также ИП.** Источник: Росстат, СПАРК Интерфакс, ЦБ РФ, Евростат.

Малый бизнес – должен стать локомотивом развития российской

экономики

Социальная стабильность

(формированиесреднего класса)

Источникинноваций,

модернизация

Источникналоговых

поступлений

Обеспечениенаселениятоварами иуслугами

3

Основные препятствия для развития бизнеса

8%

14%

15%

15%

23%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

другое

несправедливая конкуренция

низкая доступность финанс. ресурсов

административн. и бюрократич. барьеры

неразвитая инфраструктура

недостаток квалифициров. персонала

Причины низкого уровня развития МБ

Индонезия

Индия

Китай

БразилияУругвай

Чили

Латвия

ОАЭ

Испания

Австралия

ФинляндияВеликобритания

ИрландияНорвегия

США

Мексика Россия

МалайзияАргентина

Италия

ГерманияФранция

Япония

Канада

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Участие населения в предпринимательской деятельности

ВВП на душу населения по ППС

Уча

стие

нас

елен

ия в

пре

дпр

иним

ател

ьско

йд

еяте

льн

ости

Источник: Развитие МСП в регионах России. «Индекс ОПОРЫ»

Источники стартового капитала

1%

3%

6%

11%

13%

14%

75%

0% 20% 40% 60% 80%

другое

государственная поддержка

займы небанковских организаций

банковский кредит для компаний

банковский кредит для физических лиц

средства частных инвесторов

собственные средства основателей

Предпринимательская активность граждан – на уровне 5%, около 20% россиян согласно опросам, хотели бы открыть собственное дело, несмотря на кризисные явления в экономике.

Основные факторы, ограничивающие развитие предпринимательства – отсутствие стартового капитала и опасение развивать собственный бизнес.

По сравнению с развитыми странами основным источником финансирования бизнеса являются средства частных инвесторов (в РФ – 23%). Доля банковского кредита – 21% (в странах ЕС – 66%). Недостаточная доля государственной поддержки.

4

Ключевые элементы для развития МБ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Е

РЕСУРСЫ

И Н

АВЫКИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

ТЕХНО

ЛОГИ

ЧЕСКИЙ

ПОТЕ

НЦИАЛ

ДОСТУП К РЫНКУ И КОНКУРЕНЦИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

АДМИНИСТРАТИВНО

Е

РЕГУЛИРОВАНИЕ

МБ

5

Ключевые элементы для развития МБ

ИНФРАСТРУКТУРА

Опыт зарубежных стран: Система общественных центров

предпринимательства;

Система инновационных центров и бизнес-инкубаторов;

Система промышленных парков и технопарков;

Свободные экономические зоны.

Проблемы РФ: Сложности с получением земельных участков в

собственность или аренду;

Дефицит качественной промышленной и коммерческой недвижимости;

Проблемы взаимодействия с естественными монополиями;

Дефицит и низкое качество дорог;

Отсутствие бизнес-инкубаторов, способствующих росту малых компаний и отбору наиболее успешных из них.

Банк УРАЛСИБ:

Филиальная сеть, насчитывающая 336 точек продаж, в т.ч. 190 точек продаж осуществляют непосредственное кредитование малого бизнеса.

Создание нового формата точек продаж - центров развития МБ в крупных городах.

Формирование агентской сети, как альтернативы штатным финансовым консультантам для МБ

6

336 точек продаж

ПРД119 СДРД

45

УРД29

СЗРД34

ЮРД34

МРД46

ЦРД26

УРАЛСИБ – компания федерального масштаба, насчитывающая 48 Филиалов в РФ

1441

13

29

59

18

16

- Количество ТП, кредитующих МБ

- Количество ТП в Региональной Дирекции

190 точек продаж

Кредитование МБ

РКО и депозиты (все ЦКС)

Широкая филиальная сеть способствует доступности финансирования МБ

7

Ключевые элементы для развития МБ

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

Опыт зарубежных стран: Комплексная финансовая поддержка МСБ на всем

жизненном цикле через систему финансовых организаций;

Развитая система займов, гарантий и лизинга для МСБ;

Привлечение иностранных инвестиций в сегмент МСБ;

Налоговые стимулы.

Проблемы РФ: Ориентация финансовой политики на интересы

крупных компаний;

Недостаточная проработка форм поддержки (субсидирование, гарантии);

Невысокий уровень конкуренции между финансовыми посредниками;

Проблемы применения упрощенных режимов налогообложения.

Банк УРАЛСИБ:

Наличие специализированной методики оценки клиентов МБ с учетом особенностей ведения бизнеса

Кредитные продукты без обеспечения или с частичным обеспечением решают проблему недостаточности залогов.

Выезд кредитных специалистов на место ведения бизнеса, помощь в подготовке пакета документов

Информирование клиентов о действующих программах поддержки на местах

Готовится к внедрению новая линейка кредитных продуктов, в основе которой - потребности клиентов

8

Изменение подходов к сегментации, обновление продуктовой линейки

У банков нет единого подхода к выделению сегмента МСБ

Анализ сегмента «Малый бизнес», понимание его ключевых потребностей обусловили необходимость пересмотра сегментации и изменения продуктовой линейки. Новые критерии сегментации Банка УРАЛСИБ приблизились к среднерыночным значениям и законодательно установленным критериям.

Банк УРАЛСИБ осуществляет переход от универсальных продуктов к специализированным продуктовым предложениям.

Старые критерии сегментации

Старые критерии сегментации

Новые критерии сегментации

Новые критерии сегментации

Крупныйбизнессвыше

5 млрд.руб.свыше

5 млрд.руб.

Среднийбизнес

менее 5 млрд.руб.

менее 5 млрд.руб.

Малыйбизнес

менее 125 млн.руб.

менее 200 млн.руб.(Москва и Санкт-

Петербург – менее400 млн. руб.

Вы

руч

ка

Бизнес-Развитие

Бизнес-Рост

Бизнес-Овердрафт

Бизнес-Экспресс

Бизнес-Оборот

Бизнес-Гарантия

Бизнес-Авто

Бизнес-Инвест

Бизнес-Ипотека

ИН

ВЕ

СТ

ИЦ

ИО

НН

ОЕ

Ф

ИН

АН

СИ

РО

ВА

НИ

ЕО

БО

РО

ТН

ОЕ

Ф

ИН

АН

СИ

РО

ВА

НИ

Е

Старая линейка продуктов

Старая линейка продуктов

Новая линейка продуктов

Новая линейка продуктов

9

Ключевые элементы для развития МБ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И НАВЫКИ

Опыт зарубежных стран: Образовательные (в т.ч. в школах и ВУЗах) и

переквалификационные программы;

Программы поддержки национальных и социальных групп (молодежь, женщины, иммигранты и т.п.);

Организация стажировок студентов колледжей в МСБ, выставок вакансий в МСБ;

Информирование (электронные порталы для широкого доступа к документам, новостям и т.п.).

Проблемы РФ: Дефицит профессиональных знаний и навыков,

связанный с отсутствием системы специальных обучающих программ;

Отсутствие или слабый уровень развития управления человеческими ресурсами на предприятиях;

Недостаточная информированность: отсутствие систематического информирования МСБ о разрабатываемых и реализуемых программах поддержки.

Недостаточное качество образования (в отрыве от потребностей бизнеса)

Банк УРАЛСИБ:

Задача по развитию предпринимательской активности населения РФ закреплена в миссии Банка и каскадирована на все уровни управления

Осознанное получение кредита - первый шаг к повышению финансовой грамотности граждан

На регулярной основе проводится развитие и обучение персонала с целью повышения качества информирования клиентов (очное и дистанционное обучение, вебинары и т.д.)

Банк целенаправленно реализует комплекс мероприятий по повышению финансовой грамотности различных категорий граждан.

10

Повышение финансовой грамотности в сфере предпринимательства: опыт УРАЛСИБ

Для временно безработных:

Программа профессиональной переподготовки для граждан, находящихся в поиске работы.

«Менеджмент в коммерческой деятельности». Курс разработан Учебным центром Банка УРАЛСИБ и Высшей школой бизнеса «МИРБИС».

С сентября 2009 г. состоялись тренинги в 7 городах России.

Для студентов:

Сотрудничество с Молодежной школой предпринимательства

В 13 городах проведена серия мастер-классов по основам предпринимательства

Для предпринимателей:

Дни открытых дверей для потенциальных и существующих клиентов-предпринимателей

Участие в конференциях и форумах для предпринимателей

Интернет-конференции – для действующих предпринимателей

11

Ключевые элементы для развития МБ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Опыт зарубежных стран: Стимулирование кооперации в сфере НИОКР и

передачи технологий;

Отраслевые программы НИОКР;

Стимулирование исследований и инноваций, мер по охране окружающей среды.

Проблемы РФ: Отсутствие или плохо организованный процесс

проведения исследований и разработок, внедрения инноваций на предприятиях;

Ухудшение ситуации в сфере образования (среднее профессиональное и высшее, научное и инженерное);

Неэффективная система технического регулирования (устаревшие стандарты, система аккредитации);

Барьеры в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Банк УРАЛСИБ:

В 2010 г. состоялось внедрение в эксплуатацию системы CRIF (автоматизация процессирования кредитных заявок), которая способствует повышению качества и скорости обслуживания клиентов, повышению управляемости и прозрачности бизнес-процессов, повышению эффективности бизнеса.

В 2010 г. осуществлен переход региональной сети на единую систему «Клиент-Банк», которая обеспечивает мобильность, более удобный интерфейс, возможность обмена данными с большим количеством бухгалтерских систем, повышение уровня защищенности при электронных расчетах.

Работа «Кредитного конвейера» позволяет оптимизировать внутренние технологии по организации процесса работы с МБ, снизить сроки рассмотрения кредитной заявки.

12

СистемаПроцессирования

CRIF

Документооборот

Система процессирования кредитных заявок

Автоматизация процессирования кредитных заявок для повышения производительности труда и прозрачности кредитного конвейера

Службы Банка:

Клиентская

Кредитная

Залоговая

Юридическая

Операционная поддержка

Риск-менеджмент

Информация по заявке Банковские

системы

УРАЛСИБ

КЛИЕНТ

Кредитная заявка

Внешние ресурсы

(например, НБКИ)

Информация

Автоматизация обработки кредитной заявки позволит повысить

скорость рассмотрения кредитной заявки, повысить управляемость и

прозрачность бизнес-процессов, что в конечном счете приведет к

повышению качества обслуживания клиентов.

13

Ключевые элементы для развития МБ

ДОСТУП К РЫНКУ И КОНКУРЕНЦИЯ

Опыт зарубежных стран: Система государственных закупок;

Информационная и финансовая поддержка МСБ в процессе инвестирования и экспорта за рубеж;

Обеспечение взаимодействия с крупным бизнесом с целью получения МСБ доступа на международные рынки.

Проблемы РФ: Барьеры доступа к государственным заказам;

Чрезмерное или недостаточное отраслевое регулирование и контроль качества;

Монополизм в сфере закупок и в области ценовой политики;

Некорректное поведение и давление на внешних поставщиков со стороны крупных компаний.

Банк УРАЛСИБ:

Политика «выращивания клиентов»

Финансовая поддержка, модернизация, повышение производительности труда МБ

Предоставление целевых кредитов на модернизацию, инновации, нематериальные активы

Консалтинг по повышению эффективности бизнеса

14

Ключевые элементы для развития МБ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Опыт зарубежных стран: Снижение административных барьеров для МСБ

(снижение пошлин, сокращение срока регистрации фирмы, упрощение процедур лицензирования и т.п.);

Создание специальных органов по упрощению регулирования.

Проблемы РФ: Невысокое качество налогового администрирования

(многочисленные проверки, сложные процедуры расчета и уплаты налогов, непрофессионализм и ошибки сотрудников регулирующих и проверяющих органов);

Проблемы отраслевого регулирования (включая процедуру получения лицензий);

Административные барьеры со стороны федеральных органов и региональных служб.

Банк УРАЛСИБ:

30 ноября 2009 г. подписано соглашение о партнерстве Банка УРАЛСИБ с ОПОРОЙ России

Май 2009 г. – подписано соглашение о партнерстве с порталом ОПОРА-Кредит - информационным ресурсом ОПОРЫ России.

Банк УРАЛСИБ выступает с инициативой под эгидой ОПОРЫ России организовать профессиональный клуб Банков - крупнейших кредиторов малого бизнеса с целью выработки общей стратегии и предложений по развитию сферы кредитования малого бизнеса.

15

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!