Страховий ринок України: виклики та можливості

1

Страховий ринок України: виклики та можливості

Олександр Завада – Президент Української федерації убезпечення

2

Структура презентації

УФУ: стрімкий старт

Стан страхового ринку України

Стан регуляторного середовища

Антикризові заходи

Післякризовий розвиток

3

УФУ: стрімкий старт

Ч

ЛЛ

ЕЕ

НН

ИИ

УУ

ФФ

У

4

УФУ: стрімкий старт

створена в грудні 2008 року

Президент - Завада Генеральний директор - Колосюк

Олександр Леонідович Борис Григорович

5

УФУ: стрімкий старт

сприяння розвитку прозорого класичного убезпечення (страхування) в Україні

недопущення недобросовісної діяльності її учасників

гарантування високого рівня якості послуг убезпечення (страхування)

інтеграції українського та європейського ринків убезпечення (страхування)

захисту інтересів Учасників Асоціації

Створена з метою:

6

УФУ: стрімкий старт

ПрезидентГенеральний

директор

Комітети УФУ

Страхування життя

Банкострахування

Урегулювання Правовий

Регламентний

З питань агрострахування

Фінансовий

З міжнародного співробітництва

З питань PR, взаємодії з ЗМІ, маркетингу та

аналітики

Бюджетний

Президія Дирекція

Автострахування

З обов’язкового медичного страхування

СТРУКТУРА УФУ

ІТЄ

вропул

2012

7

УФУ: стрімкий старт

Місце УФУ на класичному страховому ринку

Чисті премії

58,7%41,3%

УФУ

Інші

Чисті виплати

44,2%

55,8%

3,68 млрд. грн.5,22 млрд. грн. 2,39 млрд. грн. 1,90 млрд. грн.

8

УФУ: стрімкий старт

Кількість клієнтів УФУ – 6 800 000 осіб

9

УФУ: стрімкий старт

розроблення та супроводження антикризового законопроекту щодо страхового ринку

налагодження поточного моніторингу за станом страхового ринку України

налагодження партнерських відносин з МТСБУ, ЛСОУ, УАІБ та іншими об’єднаннями учасників фінансового ринку

сформування методологічної бази захисту прав страховиків у відносинах з банками

Перші кроки (1)

10

УФУ: стрімкий старт

налагодженню рівноправних стосунків страхових компаній та банків

розвитку страхування за державної підтримки сільськогосподарських культур

обов'язковому медичному страхуванню за участю страховиків (зокрема, заява про недопущення монополізації ринку обов’язкового медичного страхування)

налагодженню рівноправних та ефективних стосунків страховиків та СТО

Сприяння (1):

Перші кроки (2)

11

УФУ: стрімкий старт

налагодженню ефективного контролю за наявністю полісів автоцивільної відповідальності

поверненню депозитів банками

усуненню дискримінації страховиків при оподаткуванні курсових різниць

урегулюванню відносин у перестрахуванні у зв’язку зі вступом України до СОТ

Сприяння (2):

Перші кроки (3)

12

0123456789

101112131415

Весь ринок Класичнийринок

Чисті премії 2008 року

АВТОКАСКО

Інші види Інші види

Особисте

ОСЦПВВНТЗОсобисте

ОСЦПВВНТЗ

8,9 млрд. грн.

Стан страхового ринку України

АВТОКАСКО

13

Структура за чистими преміями 2008 року

Весь ринок

33%

9% 9%

49%АВТОКАСКО

ОСЦПВВНТЗ

Особисте

Інші види

Стан страхового ринку України

Класичний ринок

55%14%

15%16%

14

Зміна частки класичного страхового ринку у 2005-2009 роках

Стан страхового ринку України

2 911

4 023

6 073

8 901

1 626

7 162

8 319

11 570

14 887

3 050

41%

48%

52%

60%

53%

30%

40%

50%

60%

70%

0

10 000

20 000

2005 2006 2007 2008 1 кв. 2009

мл

н. г

рн

.Обсяг класичного ринку

Загальний обсяг ринку

Зростання частки класичного ринку

15

Чисті виплати 2008 року

0

1

2

3

4

5

6

7

Весь ринок Класичнийринок

КАСКО

Інші види

Інші види

Особисте Особисте

Цивілка

4,3 млрд. грн.

Стан страхового ринку України

Особисте

Інші види

АВТОКАСКО АВТОКАСКО

ОСЦПВВНТЗ ОСЦПВВНТЗ

16

Структура за чистими виплатами 2008 року

Весь ринок

9%

41%

43% 7%

АВТОКАСКО

Інші види

Особисте

ОСЦПВВНТЗ

Класичний ринок11%

14%

66%

9%

Стан страхового ринку України

17

Внутрішнє перестрахування 2008 року (1)

Весь ринокКласичне

страхування

8,026 млрд. грн.

1,2 млрд. грн.

Стан страхового ринку України

18

Стан страхового ринку України

Весь ринок

35%65%

Чисті премії

Внутрішнєперестрахування

Класичний ринок

12%

88%Чисті премії

Внутрішнєперестрахування

Внутрішнє перестрахування 2008 року (2)

19

Внутрішнєперестрахування 2008 року (3)

8,9 млрд. грн

13,8%

113,6%

Кла

сичн

е ст

раху

ванн

я

Перестрахування

6,0 млрд. грн.

Весь ринок (чисті премії)

Інш

і вид

и ст

раху

ванн

я

Стан страхового ринку України

1,2 млрд. грн.

6,8 млрд. грн.

20

Чисті премії поквартально (класичний ринок) у 2007- 2009 роках

Стан страхового ринку України

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2009

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2007 2008 приріст

21

Чисті виплати поквартально (класичний ринок) у 2007- 2009 роках

Стан страхового ринку України

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2009

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2007 2008 Темп росту

22

Чисті премії помісячно (класичний ринок) січень-квітень у 2008-2009 роках

Стан страхового ринку України

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

січень лютий березень квітень

-0,3

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

2008 2009 Темп приросту

23

Чисті виплати (класичний ринок) січень-квітень у 2008-2009 роках

Стан страхового ринку України

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

січень лютий березень квітень

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2008 2009 Темпи росту

24

Стан страхового ринку України

Вплив криз:

банківської

фондового ринку

економічної

ринку нерухомості

валютного ринку

25

Знецінення активів

Цінні папери8,95

млрд. грн.

Цінні папери8,95

млрд. грн.

Грошові засоби

6,07 млрд. грн.

Грошові засоби

6,07 млрд. грн.

Основні засоби2,3

млрд. грн.

Основні засоби2,3

млрд. грн.

1,15млрд. грн.

1,15млрд. грн.

3,03млрд. грн.

3,03млрд. грн.

1,7 млрд. грн.1,7 млрд. грн.

АКТИВИ кінець 2008 р.

АКТИВИ 1 жовтня 2009 р.

23,5

6 м

лрд

. гр

н.

Зобов’язання(резерви)

9,2млрд. грн.

Зобов’язання(резерви)

9,2млрд. грн.

Зобов’язання(резерви)

10,5млрд. грн.

Зобов’язання(резерви)

10,5млрд. грн.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 1 жовтня 2009 р.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ кінець 2008 р.

7,96

мл

рд. г

рн.

Інші активи6,24

млрд. грн.

Інші активи6,24

млрд. грн. 2,08млрд. грн.

2,08млрд. грн.

в 3 разив 3 рази

в 2 рази

в 2 рази

в 5 разів

в 5 разів

в 3 рази

в 3 рази

Стан страхового ринку України

26

Відсутність рівноправних та прозорих умов співпраці страховиків з банками:

Стан страхового ринку України

уникнення переговорів та контактівнеповернення депозитівзатримка платежівнав’язування дискримінаційних умов співпраціпротидія реформуванню відносин

27

Пов’язаність банків та страховиків

Стан страхового ринку України

28

Порівняльна таблиця регулювання регуляторами відносин страховиків та банків

!!! Ст. 55 Закону України «Про НБУ»: Головна мета банківського регулювання і нагляду - безпека

та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів

Стан страхового ринку України

29

Відносини страховиків з НБУ та банками:

Стан страхового ринку України

Сценарій I:переговорипошук компромісіввзаємодія та взаємна підтримка

Сценарій II:

звернення до НБУ та Держфінпослуг зі скаргами на банки

звернення до судів з позовами щодо банків, в т.ч. щодо банкрутства банків

звернення до Прокуратури та інших правоохоронних органів на бездіяльність НБУ

поширення інформації з ЗМІ

30

непрозорість регуляторів та відсутність взаємодії між ними

непрозорість ринків

недосконалість політики обліку та звітності

низький рівень вимог до платоспроможності та розміщення резервів

низька частка класичного страхування

низький рівень довіри з боку держави та суспільства до страхування

Стан регуляторного середовища:

31

Антикризові заходи Антикризовий закон (1)

створення Фонду гарантування страхових виплат, як інструмента повернення депозитів

створення механізму рефінансування учасників ринку

встановлення рівноправних відносин з банками, зокрема з тими, що виступають в якості агентів

запровадження інституту субординованого боргу

створення механізму передання страхового портфелю

32

Антикризові заходи

Антикризовий закон (2)

підвищення прозорості страхового ринку та регулятора

підвищення інституційної спроможності регулятора

недопущення фіктивного банкрутства

створення механізму недопущення демпінгу та введення в оману страхувальників

забезпечення наявності поліса ОСЦПВВНТЗ на період державної реєстрації транспортного засобу

33

Антикризові заходи

Додаткові антикризові закони

страхування майна житлового фонду та непромислових об’єктів нежитлового фонду

удосконалення податкового середовища в сфері страхування життя

34

Антикризові заходи

Дії, яких страховики очікують від регуляторів

ефективна взаємодія регуляторів, зокрема, прийняття НБУ, Держфінпослуг та АМКУ спільного рішення щодо регулювання сегменту банкострахування

запровадження Держфінпослуг нормативів достатності капіталу з можливістю оперативного перегляду вимог

застосування Держфінпослуг владних повноважень щодо банків, які виступають у якості страхових агентів

35

Антикризові заходи

Дії страховиків та їх акціонерів

виконання страховиками зобов’язань за укладеними договорами

фінансова підтримка акціонерів

консолідація активів та страхових портфелів

використання усіх, передбачених законодавством, інструментів захисту прав страховиків та страхувальників

36

Антикризові заходи

Дії об’єднань страховиків

моніторинг стану ринку, виявлення проблем та напрацювання проектів нормативно-правих актів, надання їх на розгляд органам державної влади

ефективна взаємодія між об’єднаннями страховиків

37

Післякризовий розвиток

Спільні дії державних органів та страховиків (3)

прийняття нового Закону “Про страхування”

переведення страхового ринку на міжнародні стандарти фінансового обліку

переведення страхового ринку на загальну систему оподаткування

38

Післякризовий розвиток

Спільні дії державних органів та страховиків (1)

запровадження другого рівня пенсійної реформи за участю страховиків, як адміністраторів відкритих пенсійних фондів

розвиток сільськогосподарського страхування з диверсифікацією продуктів, державною підтримкою та розподілом ризиків між сільгоспвиробниками, страховиками, їх саморегулівною організацією, міжнародними перестраховиками та державою

запровадження обов’язкового медичного страхування на основі конкуренційної моделі, коли держава забезпечує створення правил гри та державний контроль, страховики - страхування, а роботодавці і профспілки - суспільний контроль

39

Післякризовий розвиток

Спільні дії державних органів та страховиків (2)

Законодавче урегулювання створення та діяльності саморегулівних організацій на основі таких принципів:

СРО поділяються на загальні та спеціалізованіповноваження СРО поширюються лише щодо членів

СРОстраховик має бути членом хоча б однієї загальної

СРО регулятор може делегувати СРО власні

повноваження або надати дозвіл на делегування членами СРО таких повноважень

вимоги щодо СРО, зокрема, щодо кадрового та матеріального забезпечення, установчих документів СРО, оприлюднення інформації про діяльність СРО встановлюються регулятором

40

Дякую за увагу!