Перспективы развития ипотечного кредитования....

Особенности поведения Банка и клиента в период «замедления»

Мезин Владислав ВикторовичЗаместитель Управляющего

Пермским операционным офисом Абсолют Банка

Пермь, март 2015

Ситуация на рынке ипотечного кредитования. Перспективы развития ипотечного кредитования.

2

Видение и перспективы

Мы сегодня

• На рынке банковских услуг с 1993 года

• Развитая региональная сеть

• Акционерами банка являются ОАО «РЖД» и ОАО «Объединённые кредитные системы», входящее в структуру пенсионного фонда «Благосостояние»

• Топ-40 Банков по активам

• Топ-10 Банков по ипотечному кредитованию

• 11 место в топ-100 рейтинга надежности Банков России (источник - «Профиль»)

• Входим в список банков для государственной капитализации

• Входим в список банков с правом работать с денежными средствами российских компаний стратегического значения РФ.

Мы в ближайшем будущем

• Развитие до уровня ТОП-25 по объёму активов в качестве универсального банка• Топ-5 Банков по ипотечному кредитованию

• Развитие как в Регионах присутствия, так и открытие новых точек продаж (Мини-ЦИК)

Результаты работы Абсолют Банка за 2014 год

3

ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистая прибыль

Ипотека выдачи

Кредиты юр. лицам

+282% (1)

+21% (2)

+124% (1)

B1Прогноз стабильный

А++Исключительно высокий

(наивысший) уровень кредитоспособности, прогноз

стабильный

B+Прогноз стабильный

РЕЙТИНГИ

2012 2013 2014

121 112

235

АКТИВЫ (1), МЛРД. РУБ.

КАПИТАЛ (1), МЛРД. РУБ.

2012 2013 2014

18 18

26

(1) Источник: Banki.ru (2) Источник: Абсолют Банк

Структура портфеля Абсолют Банкапо состоянию на 1 января 2015 г.

4

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Прочие розничные кредиты

3%

Корпоративные клиенты

55%

Розничные клиенты18%

Премиум клиенты27%

* С учетом секьюритизированного портфеля ипотеки

Ипотечные кредиты*

35%Корпоративные кредиты

62%

Ситуация на рынке ипотечного кредитования. Перспективы развития ипотечного кредитования.

Позиции Абсолют Банка.

5

6

БУДЕМ ОТКРОВЕННЫ –КРИЗИС ЗДЕСЬ

Что мы видим?

Ухудшение экономической ситуации в стране:

•Отток иностранного капитала из Российской экономики•Рост инфляции•Замедление темпов роста ВВП•ЦБ повысил ключевую процентную ставку до 15%

Что это означает?

•Удорожание денежных средств для Банков и, как следствие,- повышение процентных ставок по кредитам

•Организации все реже берут кредит на развитие бизнеса, что еще больше тормозит развитие экономики

•Рост безработицы, сокращение рабочих мест и рост инфляции ведут к риску дефолта по платежам

7

Что это за собой влечет для нас с вами?

8

Приобретение недвижимости, пусть даже в ипотеку, – идеальный способ сохранения денежных средств в

условиях девальвации рубля

14,14 14,13 14,10 13,97 14,01 14,01 13,99 14,11 14,29 14,3114,39 14,92

19,17 19,38

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

%

месяц

Динамика средних ставок по ипотеке, 2014-2015гг.

• Увеличение процентных ставок в диапазоне 14-28%

• Ужесточение процедуры андеррайтинга

• Прекращение выдачи ипотечных кредитов в нестабильных Банках

Особенности периода «замедления». Что делать Банку? Что делать клиенту?

9

Особенности периода «замедления»

10

Наиболее беспокоящим фактором по оценке регулятора является замедление темпов роста реальных располагаемых доходов населения, что приводит к увеличению доли средств, которые домохозяйства вынуждены тратить на погашение обязательств по основному долгу и процентам.

1. СНИЖЕНИЕ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ

2013 20140%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24% 26%

Рост расходов домохозяйств на обслуживание кредитов (% от реально

располагаемых доходов)

Расходы на обслуживание кредитов Реально располагаемые доходы

Источник: ЦБ РФ

Особенности периода «замедления»

11

Повышаются ставки по кредитам

Снижается доходность

Увеличивается OPEX на 1

выданный кредит

Уменьшается объем выдачи

Увеличиваются отказы

2. РАСТЕТ RISK COST ПОРТФЕЛЯ

Что делать Банку?

12

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ

Улучшение качества приятия решений:

1.1. Перестройка скоринговых карст с учетом поведенческой информации

1.2. Более активное использование отчетов/скоринга бюро

1.3. Использование новых сервисов по борьбе с мошенничеством

Эффективный мониторинг кредитного портфеля

(нахождение концентрации убытков)

Повышение эффективности сбора задолженности

1

2

3

13

А мы знаем своего клиента?

Особенности периода «замедления»

14

1. Субъективная самооценка финансовой грамотности населения снижается (1/2)

* Источник: НАФИ, 2008-2014

! Половина (50%) Россиян считают себя финансово безграмотными

Особенности периода «замедления»

15

2. Низкая осведомленность о стратегии действий в нестабильной финансовой ситуации

* Источник: НАФИ, 2008-2014

! Более 50% Россиян не знают что делать в нестабильной финансовой ситуации

Что делать клиенту?

16

Клиент должен получить оперативный ответ

Ответ должен быть понятным и прозрачным

Клиент должен остаться лояльным к Банку и придерживаться новых договорных отношений

1

2

3

Влияние эффективного управление клиентом на бизнес Абсолют Банка*

17* Источник: Банк России, Федеральная служба государственной статистики, Абсолют Банк

Города NPL, %Численность,

млн. чел.

Заработная плата (в субъекте) по итогам

2014 г., тыс. руб.

Оф. безработица (субъект) за

сентябрь 2014,%

Доля выдачи ипотеки на рынке РФ (субъект)

2014, %

Москва 2,5 11,9 61 1,4 19,0С.-Петербург 2,5 5,1 41 1,2 5,4Екатеринбург 1 2,0 30 6,1 2,9Н.Новгород 1,5 1,3 26 4,1 2,1

Уфа 2 1,1 25 5,4 2,3Ростов 2 1,1 24 5,7 2,2Самара 1,5 1,2 26 2,3 2,3

Краснодар 2 0,9 25 5,7 2,9Новосибирск 1,5 1,6 28 4,4 2,4

Казань 1,5 1,2 28 3,3 3,0Омск 2 1,2 26 5,5 1,1

Челябинск 1,5 1,2 28 6,2 2,1Пермь 1,5 1,0 27 6,0 2,0

Тюмень** 2 0,7 49 5,4 1,7

** данные по Тюменской области без учета ХМАО, ЯНАО

При эффективном управлении клиентом качество портфеля не зависит от чувствительности клиентов к изменению экономической ситуации.

Ключевые принципы работы с клиентами в 2015 г.

18

Начинать работать с клиентами раньше

Автоматизировать процессы по работе с проблемной задолженностью

Анализировать на ежеквартальной основе данные процессы

Повышение доходности портфеля

Эффективное управление клиентом

19

Спасибо за внимание!