Мелехин Андрей. Современный российский...
Post on 07-Jul-2015
385 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Эксклюзивный представитель
в России и СНГ
Современный российский
потребитель.
Стагнация. Санкции.
Девальвация.
Что дальше?
Москва, декабрь 2014
Индекс покупательской активности
2008 – 2012
Источник: Romir Scan Panel
Динамика средних затрат домохозяйств
на товары повседневного спроса
100% = Январь 2008
100% 103%
126%
114% 121% 120%
115%
127% 129%
144% 141%
171%
137% 136%
154% 151% 149% 150%
145%
162% 157%
172%
181%
209%
177% 173%
191%
182% 179%
162%
150%
163%
173%
193%
204%
246%
198%
203%
225% 214%
210%
203% 199%
207%
204%
226% 230%
262%
232%
225%
240% 232%
223% 218%
212%
224% 231%
260% 263%
314%
Янва
рь
Фе
вр
ал
ь
Ма
рт
Апрел
ь
Ма
й
Ию
нь
Ию
ль
Авгу
ст
Се
нтя
бр
ь
Окт
яб
рь
Но
яб
рь
Де
каб
рь
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Динамика средних затрат домохозяйств
на товары повседневного спроса
100% = Январь 2008
Источник: Romir Scan Panel
Индекс покупательской активности
2012 – 2014
232%
225%
240%
232%
223%
218%
212%
224%
231%
260% 263%
314%
255% 257%
279%
269%
257%
243%
253%
255%
265% 263% 262%
316%
247% 255%
278%
259%
272%
253%
263%
275%
259%
284%
293%
Янва
рь
Фе
вр
ал
ь
Ма
рт
Апр
ел
ь
Ма
й
Ию
нь
Ию
ль
Авгу
ст
Се
нтя
бр
ь
Окт
яб
рь
Но
яб
рь
Де
каб
рь
2012 год 2013 год 2014 год
Глобальный индекс оптимизма
Источник: Gallup International\WIN и Ромир, декабрь 2011
Темпы роста расходов, доходов и цен в 2009 – 2014 гг. В % к предыдущему году.
Доходы, расходы и цены
Источник: Росстат; Romir Scan Panel, 2008-2014
Расходы реальные = расходы номинальные - инфляция
12 12 10
14,5
12 10
26
16
21
8
14
-1
13
9 8
6 6,5 7,5
13
7
13
2
7,5
-8,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Зарплата Расходы номинальные Инфляция Расходы реальные
Дефлятор VS инфляция
Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением
инфляции по данным Росстата (в процентах к предшествующему периоду).
Источник: Ромир, Romir Scan Panel, 2008-2014
15,9%
9,4%
9,7%
10,7%
7,9%
3,5%
*12,3%
13,3%
8,8%
8,8%
6,1%
6,6%
6,5%
*8,5%
1 января 2008
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
D D росстат
* Прогнозные значения
Реакция на рост цен
7
15
23
27
8
20
6
7
17
19
19
32
Затрудняюсь ответить
Мы достаточно зарабатываем, чтобы не отказывать себе ни в
чем
Приходится реже покупать одежду и меньше тратить на
развлечения
Приходиться отказываться от дорогостоящих покупок
Приходиться отказывать себе в некоторых продуктах питания
Приходится перераспределять семейный бюджет в пользу еды и самого необходимого
2014
2012
Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, ноябрь 2014
Как вы или Ваша семья справляется с ростом цен \ инфляцией? (%) Продуктовые санкции
повысили средний чек в
городах-миллионниках
Снижается ежемесячная
частота похода в магазин
Снижение числа
посещений происходит во
всех торговых каналах
кроме АЗС
Затраты не сокращаются
даже не смотря на рост
цен
Семьи с детьми значимо
увеличивают свои траты
Исчезли
некоторые или
большинство
марок,
которые я
покупал
Реакция на санкции
Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, октябрь 2014
Замеченность изменения ассортимента на полках магазинов
в связи с введением санкций? (%)
26
74
Реакция на исчезновение с полок
некоторых марок товаров? (%)
18
35
48
12
24
74
Я сделал запасы этих продуктов до их исчезновения
Я пока воздержался от покупки
альтернативных марок
Я начал покупать альтернативные марки
окт.14
сен.14
Я не заметил
изменения
ассортимента
в магазинах
10% внесли
коррективы в
свои
продуктовые
корзины
Брендо-
замещением
пришлось
заняться 8%
россиян
Новый формат торговли
АЗС –
1004 руб.
Супермаркет – 596 руб.
Средний
чек
Дискаунтер – 549 руб.
Источник: Household Scan Panel и Out of Home Scan Panel, ноябрь 2014
Взрослые потребители
+
Семейные – проживающие
в семье с детьми, внуками
Одинокие – проживающие в
паре или одни
Источник: Romir Scan Panel
Новые категории – фреш и эко
За какие товары Вы готовы платить больше (%)
42%
38%
20%
Супермаркеты \ гипермаркеты
Открытые рынки и ярмарки выходного дня
Специализированные и частные фермерские магазины
Покупки фреш-категорий (%)
Источник данных: Ромир, общероссийский городской омнибус, 2014
6
29
44
58
0
7
13
57
64
66
Известных и дорогих марок
Не готов платить больше
Без содержания ГМО
Экологически чистые
Свежие (не замороженные, не
обработанные)
2014
2012
Три России – три типа потребителей
Рыночный инфантилизм
(село и малые города)
50% Рыночная адаптация
(средние и крупные города)
40% Рыночное поколение
(молодежь)
10%
Индекс экономической надежды 2015
Источник: Gallup International\WIN и Ромир, ноябрь 2014
-6
-41
-11
-4
-16
-3 5
1
-8
9 2
-39
6 6
-22 -23
-43
-6
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Россия (1998 – 2015)
Прогнозы россиян по экономической ситуации в стране
21%
44%
27%
8% 11%
31%
54%
4% Будет годом процветания
Останется таким же
Будет годом проблем
Затрудняюсь ответить
2014 2015
top related