металлургический саммит 2008 приоритетный рынок ...

steel is 1

Старший вице-президент,Финансовый директор

Павел Татьянин

6-й Металлургический саммит в Москве 28 мая 2008

Приоритетный рынок – Россия. Опыт «Евраза»

steel is 2

О компании◦ Металлургическая и горнодобывающая компания мирового класса, входящая в пятерку наиболее

рентабельных металлургических компаний в мире по показателям доходности на инвестированныйкапитал и рентабельности по EBITDA

◦ Лидер на рынках строительного и транспортного проката в России и СНГ◦ Один из ведущих игроков на рынках плоского проката и труб большого диаметра Европы и Северной

Америки◦ Наиболее низкозатратный производитель стали в России и СНГ благодаря достигнутой эффективности

производства и высокому уровню вертикальной интеграции◦ Один из лидеров на мировом рынке ванадиевых продуктов

◦ Три российских металлургических комбината: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий◦ Металлургические заводы в Украине, Италии, Чехии, США, Канаде, Южной Африке и Китае◦ Горнорудные предприятия в России и Украине : «Евразруда», Качканарский и Высокогорский ГОКи,

«Сухая Балка»◦ Угольные компании «Южкузбассуголь» и «Шахта 12», а также доля в угольной компании «Распадская»◦ Ванадиевые активы в США, Южной Африке и Чехии

◦ В 2007 году компания произвела 16,4 млн. тонн стали, 12,6 млн. тонн чугуна и 15,2 млн. тонн проката◦ Консолидированная выручка в 2007 году составила 12,8 млрд. долл. США, в 2006 году - 8,3 млрд. долл. ◦ EBITDA в 2007 году увеличилась до 4,3 млрд. долл. США с 2,6 млрд. долл. США в 2006 году

steel is 3

Карта бизнеса

steel is 4

Россия - ключевой рынок сбыта для «Евраза»

2 691 2 962 3 636

1 537 1 3991 576

1 8512 695

2 390

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2005 2006 2007

Строительный прокат ЖД прокат Прочее

Реализация продукции в России

◦ Суммарные объемы поставок на российский рынок за последние 3 года вырослина 25% до уровня в 7,7 млн. тонн

◦ В 2007 г. объемы поставок строительного проката увеличились на 35% до 3,6 млн. тонн◦ Практически полный отказ от поставок строительного проката на экспорт с 2008 г.

тыс. тонн

6 909 6 9427 624

6 1905 483

5 037

7 3 %7 9 %

8 1 %

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

20 05 2 006 20 07

60%

70%

80%

90%

100%

Производство проката в России Продажа проката в России %

Производство и продажи проката в России

тыс. тонн

steel is 5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

22,24 22,8123,84

25,7027,04

30,3835,92

40,08

Рост потребления стали в Россиив 2000-2007 гг.

Потребление металлопроката в России

Источники: «Метал Эксперт», «Метал Курьер»

млн. тонн

steel is 6

3 800

2 8862 715

2 516

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

Рынок строительного проката в России

5 886

4 860

3 7303 276

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

Рынок арматуры в России

тыс. тонн

Источник: оценка компании

◦ Потребление металлопродукции в России на душу населения по-прежнему остаетсяниже средних значений в мире

◦ Рынок арматуры вырос на 30% в 2006 г. и на 23% в 2007 г.◦ Рынок фасонного проката вырос на 32% в 2007 г. благодаря росту инвестиций в

промышленное строительство и инфраструктуру

тыс. тонн

Рынок фасонного проката в России

steel is 7

Динамика внутренних цен

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

22,500

25,000

27,500

30,000

январь февраль март апрель май июнь

2008

"Евраз" Импортный паритет

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

22,500

25,000

27,500

30,000

январь февраль март апрель май июнь

2008

"Евраз" Импортный паритет

Цена на швеллер 14-16 мм в Москве

руб. (CPT без НДС)

Цена на арматуру 12 мм А500 в Москве

руб. (CPT без НДС)

Источник: оценка компании

steel is 8

Развитие внутреннего рынка

Краткосрочный аспект: Дисбаланс между спросом и предложением толкаетрынок дальше вверх

◦ Текущая ситуация является результатом действия исключительнорыночных факторов

◦ Альтернативы: государственное регулирование в рыночных рамках илианалог Госкомцен / Госплана с жестким вариантом регулирования иполным игнорированием рынка?

◦ Основная задача регулирования – повысить предложение готовогопроката на российском рынке

◦ Экспортные пошлины на сырье и полуфабрикаты в ситуации почти 100% загрузки прокатных мощностей не повысят внутреннего предложения, соответственно, не окажут влияния на цены

Долгосрочный аспект: Развитие прокатных мощностей в России –единственное решение проблемы дисбаланса спроса и предложения

◦ Необходимо повысить предложение готового проката на российском рынке, только так можно сбалансировать рынок при постоянно растущем спросе

steel is 9

Дополнительный объем поставок готового проката «Евраза»на российский рынок к 2012 г. составит более 3 млн. тонн( +40% к уровню 2007 года)

Инвестиции «Евраза» в прокатныемощности для российского рынка

Общий объем инвестиций «Евраза» в увеличение прокатныхмощностей для удовлетворения растущего спроса в Россиипревысит 1,8 млрд. долларов США в течение следующих 5 лет

steel is 10

Реконструкция колесо-бандажногопроизводства НТМК

Проект: Третий этап реконструкции колесно-бандажного цеха НТМК: участоктермозакалки и механической обработки

Объем инвестиций – примерно 215 млн. долл. США

◦ Ввод в эксплуатацию: декабрь 2008 г.

◦ Выход на проектную мощность: июнь 2009 г.

◦ Производственные мощности: 580 тыс.колес в год

◦ Продукция: Железнодорожные колеса и бандажи повышенной твёрдости (до 360 НВ)

◦ Оборудование - поставщик оборудования MAERZ - Gautschi

◦ Цели проекта:

Обеспечение требуемых потребителями технических характеристикРасширение рынков сбытаПереход от выпуска заготовки к производству высокотехнологической продукции

◦ Реализованные проекты: первый и второй этап реконструкции КБЦ

steel is 11

Реконструкция рельсовогопроизводства НТМК

Проект: Реконструкция рельсового производства НТМК с использованием технологиидифференцированной закалки головки рельсов

◦ Продукция: Рельсы повышенной эксплуатационной надежности: длина - до 100 м (до 50% объема)

◦ Оборудование - Stangl Technik GmbH, MFL, Bronx International Incorporated, Koch, NDT Technologies Inc, Geismar, Hydrosystem Project a.s.

◦ Объем инвестиций - примерно 375 млн. евро

◦ Ввод в эксплуатацию: 2011 г.

◦ Производственные мощности: до 950 тыс.тонн рельсов в год

◦ Цели проекта: Удовлетворение потребностей РЖД в рельсах повышенной эксплуатационной

надежности для высокоскоростного движения в длинномерном исполненииОбеспечение в полном объёме выполнения требований железных дорог стран

Европы и Северной Америки

steel is 12

Реконструкция рельсовогопроизводства НКМК

Проект: модернизация рельсового производства НКМК

◦ Продукция: Рельсы повышенной эксплуатационной надежности длиной 25-50 м

◦ Оборудование - Stangl Technik GmbH, MFL, Bronx International Incorporated, Koch, NDT Technologies Inc, Geismar, Hydrosystem Project a.s.

Объем инвестиций – примерно 125 млн. евро

◦ Ввод в эксплуатацию: 2011 г.

◦ Производственные мощности: до 750 тыс.тонн рельсов в год

◦ Цели проекта: Удовлетворение потребностей РЖД в рельсах с повышенными

эксплуатационными характеристикамиУвеличение объемов производства рельсов

steel is 13

Проект: Строительство мелкосортного прокатного стана 320 на существующихпроизводственной площадке НКМК

Создание нового производстваарматурного проката на НКМК

◦ Оборудование: Стан горячей прокатки производства компании «TANAKA» (Япония); методическая печь с газовыми горелками с шагающими балками; системауправления на основе PLC SIMENS S7, установка термического упрочнения.

◦ Объем инвестиций – примерно 80 млн. долл. США

◦ Продукция:

арматурная сталь в прутках от ø14 мм до ø40 мм

катанка от ø5,5мм до ø12 мм в бунтах

◦ Производственные мощности: 400 тыс.тонн в год

◦ Ввод в эксплуатацию: июнь-июль 2009 г.

◦ Цели проекта:

Удовлетворение растущего спроса на строительный прокат в России

Создание дополнительных синергий с существующим производством квадратной заготовки

Оптимизация загрузки и повышение производительности уже существующих производств

steel is 14

Создание мощностей по производствустроительного проката в Сибири

Проект: Строительство мелкосортного стана в городе Братск, Иркутская область

◦ Объем инвестиций – примерно 80 млн. долл. США

◦ Ввод в эксплуатацию: апрель 2009 г.

◦ Продукция: арматурная сталь в прутках от ø10 мм до ø36 мм

◦ Производственные мощности: 400 тыс.тонн в год

◦ Оборудование - в настоящий момент проводится тендер

◦ Цели проекта: Удовлетворение растущего спроса на строительный прокат в России

Получение дополнительных синергий с существующим производством квадратной заготовки

Оптимизация загрузки и повышение производительности существующих производств

steel is 15

Строительство мелкосортного станав Казахстане

Проект: Строительство мелкосортного стана 350 на площадке Костанайскогодизельного завода (~200 км от Челябинска)

◦ Ввод в эксплуатацию: июнь 2010 г.

◦ Продукция:

арматурная сталь в прутках от ø10 мм до ø40 мм

швеллер (до 80), уголок (до 75)

Объем инвестиций – примерно 160 млн. долл. США

◦ Производственные мощности: 600 тыс.тонн в год

◦ Оборудование - в настоящий момент проводится тендер

◦ Цели проекта: Удовлетворение растущего спроса на строительный прокат в России и Казахстане

Получение дополнительной синергии с существующим производством квадратной заготовки

Оптимизация загрузки и повышение производительности существующих производств

steel is 16

Создание мощностей по производствутолстого листа на ЗСМК

Проект: Строительство на производственной площадке ЗСМК листового станакварто 3600 с полной инфраструктурой

Объем инвестиций – примерно 500 млн. долл. США

◦ Ввод в эксплуатацию - декабрь 2010 г.

◦ Продукция: лист толщиной 8-50 ммширина листа до 3600 мм

◦ Производственные мощности:

Первый этап 800-850 тыс.тонн в год

Второй этап 1000-1200 тыс.тонн в год

◦ Оборудование - проводится тендер

◦ Цели проекта: Удовлетворение растущего спроса на толстый лист в Сибирском и Дальневосточном

регионах РоссииПолучение дополнительной синергии с существующим производством слябов

на ЗСМК

steel is 17

Сохранение лидирующих рыночных позиций на российскомрынке и рынках стран СНГ в области производства прокатадля строительной и железнодорожной отраслей

Стратегия «Евраза» на российском рынке

Дальнейшее значительное увеличение объемов производстваготового проката из собственных полуфабрикатов (слябов, квадратной заготовки) на собственных прокатных мощностях

Завоевание ведущих позиций на рынке толстого листа в России

steel is 18