1

Shopwise,

Direction Santé-Nutrition

55 Rue Anatole France

92532 Levallois-Perret Cedex

contact@shopwise.fr

ALIMENTATION ET NUTRITION - SANTÉ,

LES FRANÇAIS SONT-ILS PERDUS?

Analyse de l’état de santé, des comportements alimentaires et des

connaissances des consommateurs d’aujourd’hui. Juin 2012

2

Bien choisir ses aliments: une préoccupation de tous les Français.

Les bénéfices nutritionnels des aliments ou les signes distinctifs de

qualité sont omniprésents sur les emballages, dans les médias, chez le médecin,

pour améliorer l’alimentation des Français.

Les messages de santé publique n’ont jamais été aussi forts pour

prévenir l’obésité, l’épidémie du siècle.

Malgré tout, l’obésité ne cesse d’augmenter, alimentant les maladies

chroniques coûtant très cher à la société.

En même temps, la suspicion envers les aliments, notamment tous les produits

industriels est très forte. Les informations peuvent être contradictoires et difficiles à

comprendre, c’est le brouhaha !

COMMENT LES CONSOMMATEURS S’Y RETROUVENT-T-ILS?

EST-CE QUE LES MESSAGES DE PRÉVENTION ET D’ÉDUCATION

SONT COMPRIS?

AU FINAL, QU’EST CE QUI MOTIVE L’ACTE D’ACHAT?

Ce sont les questions abordées dans cette analyse réalisée par Shopwise.

3

4

LES MALADIES DUES A DES CAUSES NUTRITIONNELLES SONT NOMBREUSES.

ELLES COÛTENT CHER A LA SOCIÉTÉ.

Maladies cardiovasculaires

147 000 décès / an

Hypertension artérielle

31 % adultes diagnostiqués

15.7% adultes traités

Hypercholestérolémie

44 % adultes diagnostiqués

12.5% adultes traités

Ostéoporose

11.4 Millions de femmes

diagnostiquées

Carence Calcium

75% des femmes de plus de 55 ans

Carence Vitamine D

90% des femmes de plus de 45 ans

Diabète II

2.7 Millions de Français

diagnostiqués

20% des diabétiques ne sont pas

diagnostiqués

Hyperglycémie

4.7% adultes diagnostiqués

3.4% traités

Sources: INVS 2007, TNS Sofres 2010, SUVIMAX, ANC

Obésité et surpoids

Vieillissement de la population

5

Sources: Obépi 2009, INSEE 2010

19806,1 %

19916,5 %

19978,5 %

200110,1 %

200311,3 %

200612,6 %

200914,5 %

L’OBÉSITÉ NE CESSE D’AUGMENTER ET TOUS LES ÂGES SONT CONCERNÉS.

Courbe de croissance de l’obésité

des adultes

49.3% des enfants

17.8% &

200115,90%

200716,30%

200816,40%

200916,50%

201016,60%

201116,80%

205020%

sont obèses ou en surpoids en 2009.

L’augmentation du nombre d’obèses associé au vieillissement de la population et à l’amélioration des diagnostics (qui augmente le nombre de personnes traitées) vont inéluctablement augmenter le coût pour la société d’une mauvaise hygiène alimentaire.

% population ayant plus de 65 ans

6

LA SEULE SOLUTION EST LA PRÉVENTION: LE PNNS A ÉTÉ LANCÉ EN 2001 PAR LE

MINISTERE DE LA SANTÉ.

Prévention Éducation nutritionnelle

Ciblage des populations défavorisées et précaires

Associations et Collectivités locales

Dépistage précoce et prise en charge des

troubles nutritionnels

Agriculture Industries alimentaires Professionnels de santé

Recherche

Prévention Offre alimentaire

Campagnes de communication Éducation nationale, jeunesse et sports

7

LES CONSOMMATEURS ONT BIEN ENTENDU LES MESSAGES DE PRÉVENTION.

ont bien mémorisé les messages et sont capables d’en restituer au moins un spontanément.

des 15 ans et plus

71%

sources: INPES 2007

8

LA PRISE DE CONSCIENCE EST RÉELLE.

LE LIEN ENTRE ALIMENTATION ET SANTÉ NE FAIT PLUS AUCUN DOUTE.

pensent que la manière de manger a une influence sur leur état de santé.

58% des Français pensent que pour

bien vieillir, il faut manger sainement.

des Français

89% 75%

2007, après 6 ans de PNNS

1997, avant PNNS

Sources: CREDOC, enquêtes CCAF 1997 et 2007, IFOP 2010

9

L’ÉQUILIBRE ET LA SANTÉ SONT PLUS QUE JAMAIS SYNONYMES DE BIEN

MANGER.

Sources: CREDOC, enquêtes CCAF 1988 et 2007

1988 2007

sortir de l'ordinaire

11%

équilibre et

santé24%

plaisir de manger et de l'acte social

38%

exemples de plats et

d'aliments

30%

sortir de l'ordinaire

17%

équilibre et

santé37%

plaisir de manger et de l'acte social

20%

exemples de plats et d'aliments

16%

Réponses à la question: « Qu’est-ce que bien manger? »

10

ET LES CONSOMMATEURS SONT PRÊTS A AGIR!

estiment que le fait d’avoir ou non une alimentation saine dépend avant tout d’eux-mêmes.

des Français

67%

Source: CREDOC 2007

11

12

POUR JUGER DE LA QUALITÉ D’UN ALIMENT,

LES CONSOMMATEURS LE PLACENT DANS SON CONTEXTE GLOBAL.

Goût Prix

Manger pas cher, bon, sain? tout en respectant la Planète et les Hommes, c’est le comportement idéal.

13

POUR LES CONSOMMATEURS, UN PRODUIT DE BONNE QUALITÉ, C’EST ….

Source: Baromètre alimentation 2011, CREDOC

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

goût

prix

provenance

liste des

ingrédients

respect de

l'environnement

avantage santé

produit local

signe de qualité, label

14

ET ILS SONT MÊME PRÊTS A Y METTRE LE PRIX.

sont prêt à payer plus si le produit respecte l’environnement.

59% si le produit présente un signe de qualité.

56% si le produit est issu du commerce équitable.

68% des Français

Source: Baromètre alimentation 2011, CREDOC

15

MAIS UNE LONGUE HISTOIRE DE CRISES ALIMENTE LA PEUR ET SEME LE DOUTE.

Vache folle et

hormones Dioxine Listéria

OGM et pesticides

Acides gras Trans et Huile de palme

Colorants et édulcorants

1980 2011

16

Les crises sèment le doute

HEUREUSEMENT, LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EST AUJOURD’HUI ACQUISE.

pensent que la qualité des produits alimentaires s’est améliorée depuis 20 ans.

L’hygiène est maintenant un acquis.

53% des Français

Source: Baromètre alimentation 2001, CREDOC

Sain

Ne contient pas de substances artificielles

Garantit l’hygiène

Comble la faim

Ce que représente un produit de bonne qualité

17

MAIS LES CONSOMMATEURS SONT EN PLEINE « CRISE DE CONFIANCE ».

MANGER EST DEVENU ANXIOGÈNE.

9/10 des Français

sont inquiets de la composition des aliments.

Les débats scientifiques font rage autour des « objets comestibles non identifiés » présents dans nos aliments.

Source: AC Nielsen, 2005

18

POUR Y RÉPONDRE, L’OFFRE ALIMENTAIRE SE VEUT RASSURANTE.

• Élimination des additifs

Clean label

• Élimination des arômes, colorants et édulcorants artificiels

Naturalité

• Multiplication des labels

• Produits du terroir

Qualité

Nombre de nouveaux produits

4574

9859

2007 2010

7596

39288

2007 2010

Source: Innova Market insight, 2010

Nombre de nouveaux produits

19

AU POINT DE DÉPASSER LA DEMANDE ET DE RÉPONDRE A DES POLÉMIQUES SANS

FONDEMENT SCIENTIFIQUE.

Sources: Eufic, CICBAA, Euromonitor 2012, Innova Market Insights 2010

33% des Européens

se croient allergiques ou intolérants

2 % des adultes et

3 à 7 % des enfants

sont réellement touchés.

5121

12454

2007 2010Nombre de nouveaux produits sans allergènes

Marché mondial de 6 Md$ en 2012

20

ET LE BILAN EST POSITIF: LES INQUIÉTUDES ALIMENAIRES DIMINUENT… SAUF

POUR LES ALLERGÈNES!

62%

54%

2010 2011

Pesticides44%

30%

2010 2011

OGM

35%29%

2010 2011

Additifs

Sources: Baromètre alimentation 2010, 2011, CREDOC

% personnes inquiètes

8%

13%

2010 2011

Allergènes

21

22

recherchent des informations sur la nutrition via Internet , mais sont

seulement 14% à y faire confiance.

INTERNET EST LE VECTEUR D’INFORMATIONS LE PLUS UTILISÉ.

82% des Français

23

POURTANT, LA CONFIANCE EST DE PRÉFÉRENCE ACCORDÉE AU CORPS

MÉDICAL.

font d’avantage confiance au corps médical.

70% des Français

24

ALORS LES MÉDECINS ONT PRIS LA PAROLE.

SOIT POUR PORTER LA VOIX DES INDUSTRIELS, SOIT EN LEUR PROPRE NOM.

ISA : Association

des producteurs

d’édulcorants

Dr Fantino

Les best-sellers des médecins nutritionnistes

25

LES PRODUITS EUX-MÊMES SONT DES VECTEURS D’INFORMATIONS.

cherchent des informations sur les étiquettes des produits alimentaires. Mais ils sont seulement 15% à leur faire confiance.

53% des Français

26

Et la diversité des présentations non plus ! TENTATVES d’éducation nutritionnelle + institutionnel + médias =

cacopphonie alimentaire

LA MULTIPLICITÉ DES MESSAGES ET DES VECTEURS A NOYÉ LE CONSOMMATEUR.

Associations de consommateurs Industriels

Médias

État

Informations confuses et parfois contradictoires.

Publicité Médecins

27

28

LES CONSOMMATEURS AVOUENT NE PAS COMPRENDRE LES ETIQUETAGES.

déclarent ne pas comprendre l’étiquetage nutritionnel des produits alimentaires.

51% des Français

Source: CLCV

63%

49%

33%

Allégations Valeurs nutritionnelles

Liste des ingrédients

29

ET SONT PEU NOMBREUX À LES LIRE.

seulement consultent les informations nutritionnelles en faisant leurs courses, et essentiellement sur les plats préparés, les yaourts et les céréales de petit déjeuner.

9% des Français

0

20

40

60

80

100

Angleterre Allemagne Hongrie Pologne Suède France

Avez-vous consulté les informations nutritionnelles sur les emballages? (%)

30

MALGRÉ LES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LES MARQUES POUR LES RENDRE PLUS

LISIBLES. (VRAIMENT PLUS LISIBLES?)

en France, arborent un étiquetage nutritionnel sur la face arrière et

48% sur la face avant (même s’il n’est pas encore obligatoire).

80% des produits alimentaires

31

EN EFFET, LEURS CONNAISSANCES SONT TRES LIMITÉES….

Les Français savent que le zinc, les omégas 3, le magnésium… sont bons pour leur santé mais ils ignorent dans quels aliments les trouver.

Ils sous-estiment les calories des aliments qu’ils pensent sains.

65% d’entre eux affirment qu’il faut éviter de manger trop gras mais pensent que l’huile d’olive contient 55% de matières grasses (99% en réalité comme toutes les huiles).

30% d’entre eux affirment que l’huile d’olive améliore le transit intestinal !

Sources: Enquête Shopwise 2011, enquête GFK 2010, Eufic 2008

Leur index de connaissance en nutrition est un des moins bons d’Europe.

Angleterre Hongrie Suède Allemagne France Pologne

32

… ET ELLES NOUS RÉSÈRVENT MÊME DES SURPRISES !

Enquête Shopwise 2011, 500 répondants

Notoriété huile de palme

matières grasses totalement hydrogénées

aspartame

alcool

taurine

nitrites

gélatine de porc

benzoate

sulfites

matières grasses partiellement hydrogénées

acide gras trans

maltitol / sorbitol

caféine

dextrose

phytostérol

sirop glucose fructose

sel

gluten

folates

inuline

acide citrique

huile de coco

acide ascorbique

sucre

selenium

amidonlactose

beurre

fructose

lactobacillus

stevia

bifidobactéries

huile de tournesol

beta-carotène

zinc

huile de colza

vitamine E

céréales complètes

fibresmagnésium

omega 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bénéfice santé perçu

Les Français ont une bonne connaissance des aliments bons pour la santé. Mais leur hiérarchisation des aliments essentiels ne coïncide pas avec les meilleurs aliments.

Exemples: manger du sucre, du beurre ou du sel représente le même risque que manger du gluten ou du lactose.

Consommer l’huile de palme ou l’aspartame est bien plus risqué selon les Français.

33

PriméalEco plus

Leader PriceAuchan

Kellog's Corn Flakes

CarrefourMonoprix

Kellogg's Special K

Fitness

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0 1 2 3 4 5 6 7

sucres (g)

Fibres (g)

ALORS COMMENT PEUVENT-ILS FAIRE LE BON CHOIX QUAND POUR LE MÊME TYPE

DE PRODUIT, LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE EST TRÈS VARIABLE?

Shopwise, 2012

LES CÉRÉALES POUR ADULTES TYPE CORN FLAKES

Les céréales positionnés minceur sont

plus sucrées que les céréales traditionnelles. Les grandes marques se font dépasser par les marques distributeurs, voire les marques discount.

Mention spéciale pour Leader Price, le moins sucré et le plus riche en fibres !

34

POUR FACILIER CE CHOIX, L’EUROPE A TENTÉ DE RÈGLEMENTER.

MAIS N’A PAS SU IMPOSER SON MODELE.

Etiquetage nutritionnel obligatoire pour tous les produits.

Règlement 1169/2011/CE

L’Europe voulait éviter à un produit trop sucré de revendiquer une faible teneur en matières grasses. Mais l’étiquetage actuel n’en tient pas compte. L’utilisation des profils nutritionnels n’a pas abouti à un consensus.

35

L’EUROPE VOULAIT UN ÉTIQUETAGE SIMPLE ET FACILE A COMPRENDRE ….

Le projet initial: Inspiré de l’étiquetage nutritionnel anglais: les « traffic lights ».

Le résultat final: Les RNJ pour adultes, même si le produit est destiné aux enfants.

Lequel est le plus facile à comprendre?

36

DES PROGRÈS ONT TOUT DE MÊME ÉTÉ RÉALISÉS:

Règlements1169/2011/CE, et 1924/2006/CE

Les règlements harmonisent les pratiques de tous les pays de l’Union Européenne. Ils ont pour but de mieux informer le consommateur et de le protéger.

Etiquetage nutritionnel obligatoire sur tous les produits

Allégations santé validées

Meilleure lisibilité des ingrédients

Meilleure lisibilité des allergènes

Meilleure précision de l’origine du produit

Meilleure indication de la qualité de la viande

37

38

LE CONSOMMATEUR EST PARADOXAL ET SES DEMANDES PILOTENT L’OFFRE

ALIMENTAIRE.

Demande des consommateurs

Réponse des

industriels

Possibles dérives

Lois

Éducation

Pour modifier les comportements alimentaires, les campagnes d’éducation nutritionnelles ne sont pas suffisantes. D’autant plus que la nutrition n’est qu’un critère de choix parmi d’autres.

39

L’ÉDUCATION ALIMENTAIRE GLOBALE SERAIT UNE MEILLEURE SOLUTION.

Ce qu’on mange

Milieu socio-culturel

Publicité

Modes et médias

Politiques nationales

Production agricole,

industrielle

Psychologie de l’individu

Famille, entourage

Éducation, Information

Mode de préparation des aliments

Circonstances des repas

Niveau de vie

40

41

La Nutrition est par essence une science en perpétuel mouvement. Les axes de

recherches et les interrogations sont encore très nombreux.

Les vieilles recettes de grand-mère et les idées reçues qui fleurissent sur internet et

dans les forums sont difficiles à combattre.

Les habitudes alimentaires ancrées dans les foyers depuis des générations sont

difficiles à modifier.

COMMENT UNIFIER LES MESSAGES POUR QU’ILS SOIENT PLUS

IMPACTANST?

La toute nouvelle réglementation concernant les allégations devrait

réconcilier la communication des marques et les avancées

scientifiques.

Les médias cherchent à retranscrire les avis des experts scientifiques, mais parfois

avec maladresse.

Converger vers des messages uniques, mais pas simplistes, claires

et transparentes, sans perdre le consommateur est le challenge des

décennies à venir.

Les efforts réalisés ces 10 dernières années ne sont pas vains. Les

futures générations en cueilleront les fruits.

42

IL RESTE ENCORE BEAUCOUP DE CHEMIN A PARCOURIR POUR ÉDUQUER LE

CONSOMMATEUR DANS LE BUT DE MODIFIER SES COMPORTEMENTS

ALIMENTAIRES.

Le consommateur et ses préoccupations

Les experts scientifiques (nutrition, additifs,

allergènes, environnement)

Les industriels agro-alimentaires et leurs

engagements

Les messages de santé publique

Message impactant

43

18 mois après son lancement, Shopwise compte:

390 000 téléchargements

Au moins 50 000 utilisateurs actifs par mois

2 millions de produits scannés

27 000 produits analysés

Des articles et des news chaque jour pour

encore plus d’informations sur les produits

alimentaires.

www.shopwise.fr

http://www.facebook.com/shopwisefr

Son ambition:

Promouvoir le savoir du consommateur .

Participer à l’accessibilité de l’information

alimentaire: pertinente, transparente,

simple à comprendre.

Aider le consommateur à faire des choix

alimentaires éclairés.

QUI SOMMES-NOUS ?