agro- og fødevareindustriens · 2014. 3. 10. · arlas overskuds-disponering enhedens navn arla...
TRANSCRIPT
-
14-03-2013
1
Overskrift her
Navn på
oplægsholder
Navn på KU-enhed
For at ændre ”Enhedens navn”
og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i feltet for
dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
Virksomhedslederpris 2013
Kopenhagen Fur
Henning Otte Hansen
Agro- og fødevareindustriens situation og udvikling
Danish Crowns overskud
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
Mill. kr
-
14-03-2013
2
Arla Foods’ overskud
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2002-03 2003-04 2004-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill. kr
DLG’s overskud
0
50
100
150
200
250
300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill. kr
-
14-03-2013
3
DLF-TRIFOLIUMs overskud
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Mill. kr
146 140
Kopenhagen FURs overskud
-
50
100
150
200
250
300
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Mill. kr
-
14-03-2013
4
Carlsbergs overskud
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill. kr
Tekst starter uden punktopstilling
For at få punkt-
opstilling på teksten, brug
forøg indrykning
For at få venstre-
stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning
Overskrift her
For at ændre ”Enhedens navn”
og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i feltet for
dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
Stabil og god indtjening i agro- og fødevareindustrien
Andelseje – landmænd er stødpude
Effektiviseringer, investeringer er udskudt
Øget egenkapital - større robusthed
”Sund strukturudvikling” • Svage virksomheder er bukket under
• Stærke virksomheder er blevet større
• Udnyttelse af stordriftsfordele
Bankerne kræver større egenkapital
Svært at fremmedfinansiere nye investeringer
-
14-03-2013
5
Tekst starter uden punktopstilling
For at få punkt-
opstilling på teksten, brug
forøg indrykning
For at få venstre-
stillet tekst uden punktopstilling,
brug formindsk indrykning
Overskrift her
For at ændre ”Enhedens navn”
og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i feltet for
dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
Indtjening og stabilitet
Andelsselskaber: Stabil indtjening
Landmænd ustabil indtjening
Landmændene er ”stødpude”
Fødevareindustrien er stabiliserende for den danske økonomi
Udviklingen i beskæftigelsen i hhv. føde- og drikkevareindustrien, Fremstilling af andre maskiner” og ”Metalvareindustri”
80
85
90
95
100
105
110
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Indeks 2005 = 100
Føde- og drikke- vareindustri
Metalvareindustri
Maskin- fremstilling
-
14-03-2013
6
Den danske eksport af hhv. nærings- og nydelsesmidler og maskiner
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nærings- og nydelsesmidler
Indeks 2007 = 100
Maskiner
Tekst starter uden punktopstilling
For at få punkt-
opstilling på teksten, brug
forøg indrykning
For at få venstre-
stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning
Overskrift her
For at ændre ”Enhedens navn”
og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i feltet for
dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
Hvordan anvendes overskuddet?
• Tilbage til landmændene / ejerne?
• Til egenkapitalopbygning og konsolidering i andelsselskabet?
Enhedens navn
-
14-03-2013
7
Arlas overskuds-disponering
Enhedens navn
Arla a.m.b.a Egen- kapital
Andels- haverne
Udvikling i egenkapitalens størrelse i de største danske andelsselskaber
-
5
10
15
20
25
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mia. kr.
-
14-03-2013
8
Egenkapitalens størrelse og udvikling (Soliditetsgrader)
Enhedens navn
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Pct.
Industri ialt
Andelsvirksomheder*
* 11 største danske landbrugsbaserede andelsselskaber
Egenkapitalens størrelse og udvikling: Fødevarevirksomheder
Enhedens navn
* 11 største danske landbrugsbaserede andelsselskaber
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A.m.b.a. A/S m.m.
Pct.
-
14-03-2013
9
Egenkapitalandele i danske erhverv
Enhedens navn
0 10 20 30 40 50
Ægpakkerier*
Grovvareselskaber*
Mejerier*
Svineslagterier*
Engroshandel, fødevarer m.m.
Anden fødevareindustri
Drikkevarer
Beklædningsindustri
Metalvareindustri
Industri i alt
Bogført egenkapital Efterbetaling m.m. 5%
Pct.
* Andelsselskaber
Sænk prisen med 5%
Gns. egenkapital i andelsselskaber pr. fuldtidsbedrift
Enhedens navn
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Mio. kr.
-
14-03-2013
10
Tekst starter uden punktopstilling
For at få punkt-
opstilling på teksten, brug
forøg indrykning
For at få venstre-
stillet tekst uden punktopstilling,
brug formindsk indrykning
Overskrift her
For at ændre ”Enhedens navn”
og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i feltet for
dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
Tilpasninger i agro- og fødevareindustrien
Arla: Spareplan på 1 mia. kr.
Danish Crown: Spareplan på 1,3 mia. kr.
Carlsberg: 120 jobs nedlægges
DLF-TRIFOLIUM: Spareplan på 15 mio. kr
Man har sparet sig ud af krisen . . .
Tekst starter uden punktopstilling
For at få punkt-
opstilling på teksten, brug
forøg indrykning
For at få venstre-
stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning
Overskrift her
For at ændre ”Enhedens navn”
og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i feltet for
dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
Væsentlige forhold i 2012
Arla
• Kina, medejer af Mengnui Dairy Company
• Tyskland, fusion med MUH
• England, fusion med Milk Link
BornPoultry: Konkurs
GASA Group og Bøg Madsen fusionerer
DLG: Opkøb via Svenska Foder
Danish Agro: Opkøb i Finland
-
14-03-2013
11
Tekst starter uden punktopstilling
For at få punkt-
opstilling på teksten, brug
forøg indrykning
For at få venstre-
stillet tekst uden punktopstilling,
brug formindsk indrykning
Overskrift her
For at ændre ”Enhedens navn”
og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i feltet for
dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
Bagudrettede opkøb – skal andelsselskaber eje/drive/finansiere landbrug?
Global tendens: Fødevareindustrien ”opkøber” landbrug
Tican
Danish Crown
Skare Meat
KFK (overtaget af DLG, Danish Agro m.fl. i 2002)
Rose Poultry
Kopenhagen Fur
DPL – Dansk Primær landbrug (ejet af DLG og Danish Agro)
3 danske pelsfarme opkøbt af kinesere
Årets resultat efter skat i DPL Invest A/S 1995-2011
Enhedens navn
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
1995 2000 2005 2010
Mio. kr.
-
14-03-2013
12
Tekst starter uden punktopstilling
For at få punkt-
opstilling på teksten, brug
forøg indrykning
For at få venstre-
stillet tekst uden punktopstilling,
brug formindsk indrykning
Overskrift her
For at ændre ”Enhedens navn”
og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i feltet for
dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
Overlever andelsejet??
Hvorfor?
Hvorfor ikke?
Hvordan?
Hvad kan vi gøre?
Tekst starter uden punktopstilling
For at få punkt-
opstilling på teksten, brug
forøg indrykning
For at få venstre-
stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning
Overskrift her
For at ændre ”Enhedens navn”
og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i feltet for
dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000
Mejerier
Svineslagterier
Pct.
Markedsandel for andelsvirksomheder
-
14-03-2013
13
Tekst starter uden punktopstilling
For at få punkt-
opstilling på teksten, brug
forøg indrykning
For at få venstre-
stillet tekst uden punktopstilling,
brug formindsk indrykning
Overskrift her
For at ændre ”Enhedens navn”
og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i feltet for
dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
Markedsandel for andelsvirksomheder
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000
Pct.
Pelsdyr
Æg Markfrø
Grovvarer
Oksekød
Strategiske forløb i virksomheders udvikling
Eksport
Udenlandske investeringer,
fusioner og opkøb
Vanskeligt for andels- selskaber
Indenlandske fusioner og opkøb DLG
Arla DC D. Agro DLF-T
-
14-03-2013
14
Tekst starter uden punktopstilling
For at få punkt-
opstilling på teksten, brug
forøg indrykning
For at få venstre-
stillet tekst uden punktopstilling,
brug formindsk indrykning
Overskrift her
For at ændre ”Enhedens navn”
og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i feltet for
dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
Vækstkrav
Udnytte stordriftsfordele
Matche kunder i størrelse
Være en uundværlig leverandør
Bevare eller øge forspringet til konkurrenter
”Eat or be eaten”
Danske fødevarevirksomheders størrelse
Sektor Placering Selskab Svinekød* 2 Danish Crown Oksekød* 7 Danish Crown Mejeri* 2 Arla Foods Korn og foderstoffer* 3 DLG Græs- og kløverfrø* 1 DLF-TRIFOLIUM Pelshandel* 1 Kopenhagen Fur Bryggeri 3 Carlsberg Potteplanter** 7 Gasa Group Læggekartofler* 8 Danespo * Betyder, at andelsselskaber dominerer sektoren ** Majoritetsejere er andelsselskaber Danske landmænd udgør ½ pct. af landmændene i Europa
-
14-03-2013
15
Historisk vækst og vækstmål
Enhedens navn
Vækst- Årlig vækst Vækst- mål 2011 2006-11 mål Årlig gns. Mio. kr. Pct. Mia. kr. vækst, pct. Arla Foods 54.893 3,8 75 7,2 Thiese 540 14,8 Danish Crown 44.346 4,4 65 7,5 TiCan 4.376 10,1 10-15 DLG 40.800 18,7 60 13,5 Danish Agro 15.833 8,5 DLF-TRIFOLIUM 2.290 0,5 Kopenhagen F. 4.238 17,5 Carlsberg 63.561 9,1 Chr. Hansen 5.198 9,1 8-10 Novozymes 10.510 7,1 >10
Kan andelsselskaber finde og udnytte de nye vækstmarkeder?
BRIK-lande Brasilien Rusland Indien Kina
-
14-03-2013
16
Andelsorganisering i den danske pelssektor
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1910 1930 1950 1970 1990 2010
Pct.
http://www.kopenhagenfur.com/da/
-
14-03-2013
17
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Al eksport Minkskind
Pct.
Vækst på de danske eksportmarkeder for al eksport og for minkskind, 2000-2009
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Guld, ubearbejdet m.m.
Animalske olier og fedtstoffer
Gas
Papirmasse og papiraffald
Vegetabilske olier og fedtstoffer
Gødningsstoffer, bearbejdede
Maskiner til metalbearbejdning
Malme og metalaffald
Huder,skind og pelsskind,…
Rå pelsskind
Pct. årlig vækst
Danmarksmester i at finde vækstmarkeder
Højeste markedsvækst
Laveste markedsvækst
Økonomisk vækst på de danske eksportmarkeder for danske eksportvarer
-
14-03-2013
18
Økonomisk vækst i hele verden samt på de danske eksportmarkeder for hhv. pelsskind og alle varer
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Pct.
Pelsskind
Verden
Danske eksportmarkeder
Dansk eksport til BRIK-landene, 1970-2010
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Pct.
Pelsskind
Øvrige
landbrugsvarer
-
14-03-2013
19
Udviklingen i eksportmarkeder for dansk pelsskind
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Pct.
Asien
Europa
Kinas vigtigste importlande m.h.t. minkskind (2011)
DanmarkØvrige lande
-
14-03-2013
20
Hvor koncentreret er de danske eksportmarkeder?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Pct.
Landbrug
Pelssektor
Mange små markeder
Få store markeder
Eksportandele
Enhedens navn
Pct. Pct. Kopenhagen Fur 97 Carlsberg 3 DLF-TRIFOLIUM 95 Flensted 57 Danish Crown 90 Agrana >90 Tican 80-85 Ardo A/S 20 GASA Group 75 Rynkeby 50 GASA NordGrønt 10 Thise Mejeri 18 KMC 92* AKV Langholt 1
-
14-03-2013
21
Verdensmarkedsandele for rå pelsskind
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Pct.
Danmark
Hong
Kong
Finland
Canada
Globale handelsstrømme for mink skind (2009)
Grækenland
Polen
Kina
Sverige
Finland
Danmark
Holland
-
14-03-2013
22
Rusland
Tyskland
Frankrig Italien Japan
For. Arab.
USA Grækenl. Kina
Tyrkiet Sydkorea
2,5%
17,1%
4,3%
4,8%
3,9%
3,9%
3,5%
1,1%
1,3%2,7%
4,1%
7,3%1,6%
Frankrig
Tyskland
Grækenl.
Tyrkiet
Rusland
Kina
Korea
Un. Arab.
Italien
Globale handelsstrømme for minkpelse (2009)
Rusland
0
5
10
15
20
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Pct.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
-
50
100
150
200
250
300
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Mio. US$ Pct.
Pct.
Mio US$
Eksport af rå pels skind Import pels-beklædning Per cent
Per cent
Per cent
-
14-03-2013
23
Hvor har Danmark mest konkurrenceevne?
Anm: Eksportspecialisering udtrykker produktgruppes andel af den samlede danske eksport i forhold til produktgruppens andel af verdens samlede eksport
Andel af verdensmarkedet Verdensmarkedets størrelse
Blomsterproduktion i verden flytter fra Vest til Syd
-
14-03-2013
24
Eksporten af afskårne blomster
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1990 1995 2000 2005 2010
Pct.
Vesten
Øvrige lande
Eksport af afskårne blomster: Nye eksportlandes eksport
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010
Columbia
Mio. US $
Ecuador
Kenya
Zimbabwe
-
14-03-2013
25
Afskårne blomster: Verdens største eksportlande, 2009
Holland
Columbia
Ecuador
Kenya
Øvrige
ZimbabweEthiopien
USA
Thailand
Holland
Columbia
Ecuador
Kenya
Øvrige
ZimbabweEthiopien
USA
Thailand
Frankrig
Egypten
Kenya
USA
Belgien
Spanien
Øvrige
Holland
Verdens største eksportører af friske grønne bønner
-
14-03-2013
26
Kenya
Holland
Guatamala
Uganda
Costa RicaEtiopien
Danmark
Tysland
TanzaniaItalien
Kenya
Øvrige
Verdens største eksportører af stiklinger
Tekst starter uden punktopstilling
For at få punkt-
opstilling på teksten, brug
forøg indrykning
For at få venstre-
stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning
Overskrift her
For at ændre ”Enhedens navn”
og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i feltet for
dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
Hvad mangler man i Afrika ??
Andelsselskaber . . .
Samarbejde
Tillid
Infrastruktur
Organisering
Enhedens navn
-
14-03-2013
27
Tekst starter uden punktopstilling
For at få punkt-
opstilling på teksten, brug
forøg indrykning
For at få venstre-
stillet tekst uden punktopstilling,
brug formindsk indrykning
Overskrift her
For at ændre ”Enhedens navn”
og ”Sted og dato”:
Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” >
”Sidehoved / Sidefod”.
Indføj ”Sted og dato” i feltet for
dato og ”Enhedens navn” i Sidefod
Hvis I vil vide mere . . .
Landbrugets Økonomi 2012
Tidsskrift for Landøkonomi 2012/2
Tidsskrift for Landøkonomi 2012/3 – 2013/1
Den grønne vækstklynge (2012)
P1 Business kl. 13.05 – hvem skal eje landbruget?