AERONET

10 декабря 2015 года

Рынок будущего Национальная технологическая инициатива

AERONET ОБРАЗ БУДУЩЕГО РЫНКА Развлечения и любительская съёмка

Традиционные авиаработы:

-  грузоперевозки -  монтажные работы

-  авиахимические работы -  съемка и дистанционное

зондирование -  наблюдение и патрулирование

Мониторинг инфраструктуры (расширение сфер применения)

Курьерская доставка

Безопасность (в том числе защита от самих БАС)

Новые материалы

Повышение энерго-вооруженности (Li-S аккумуляторы, топливные элементы и т.п.)

Интернет вещей и алгоритмы сетевого взаимодействия

Удешевление производства (3D печать и т.п.)

Продажи гражданских БВС и услуг в мире,

USD млрд

Источник: оценки

РГ AeroNet по материалам

Teal Group

Существующие рынки Формирующиеся рынки Технологические факторы

2014 2020 2035

200 11

16

Взрывной рост индустрии

А AeroNet

AERONET ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫВидение будущего (2035 год)

Российский рынок беспилотных авиасистем (БАС) – мощная диверсифицированная отрасль:

-  Компании – разработчики и производители БАС

-  Поставщики комплектующих и решений (ПО, полезные нагрузки, системы управления и защиты)

-  Сервисные бизнесы B2B и B2B2C

Сервисные компании работают в 4 крупнейших сегментах:

-  ДЗЗ и мониторинг-  Сельское хозяйство-  Перевозка -  Поиск и спасание

бизнес построен на основе самоорганизующихся,

распределенных сетей БВС

Россия – крупный экспортер беспилотных систем, решений и сервисов:

Сегмент Перевозка Сельское хозяйство ДЗЗ и мониторинг Поиск и спасание

доля России на мировом рынке, % 35-40% 20-25% 15-20% 15-20%

Цель программы – достигнутое по ключевым показателям видение будущего российской отрасли БАС и положения России на мировом рынке.

$35-40 млрд. в год, из них до 60% – экспорт

50000 занятых

производительность труда – $ 0,7-0.8 млн. в год на человека

Задачи программы:-  ДЗЗ и мониторинга-  Сельского хозяйства-  Перевозки грузов (в перспективе и людей)-  Поиска и спасания

-  Развитие инфраструктуры-  Развитие технологий БАС-  Развитие законодательного регулирования БАС

-  Подготовка кадров

Развитиесегментов

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2015 2020 2025 2030 2035

Оборот отрасли, $ млрд. в год

снятие законодательных барьеров

создание критической инфраструктуры экспансия на внешних

рынках

AERONET ОБРАЗ БУДУЩЕГО РЫНКА: ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ

ОБЩЕСТВО ТЕХНОЛОГИИ

А

А AeroNet

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЫНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Общественная безопасность

Дронофобия

Потребительский консерватизм

Готовность к освоению новых

специаль- ностей

Лоббизм традиционных индустрий Монопо-

лизация производства БАС и их

компонентов

Материалы легче воздуха

Обработка данных

мониторинга

Сетевое взаимодей-ствие

Средства защиты от БАС

Интеграция в общее воздушное пространство

(ОВП)

Взаимо- действие в ОВП (АЗН-В,

sense & avoid)

Радикальное увеличение грузоподъ-емности

и дальности

Новые силовые установки

Вертикаль- ный взлёт и точная посадка

скоростных БАС

Прямой запрет

эксплуатации БАС

Качество навыков

специалистов и пользователей

Материалы легче воздуха

Системы защиты от БАС

Энергетическая автономность

Техническое зрение

Алгоритмы сетевого взаимодействия и самоорганизации

Новые системы полезных нагрузок

AERONET ОБРАЗ БУДУЩЕГО РЫНКА: ОЖИДАЕМЫЕ ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Развитая инженерная школа в авиации и оптоэлектронике

Компетенции по созданию и коммерциализации ПО

Более острая рыночная потребность за счёт больших пространств и слабой наземной инфраструктуры

Задел в военной промышленности

Законодательство не запрещает БАС

AERONET КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИИ

AERONET ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕГМЕНТЫ К 2020 Г. В РАМКАХ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ЗОНА ОЖИДАНИЯ

Исследования дикой природы

Исследования целостности и состояния объектов

Кино и фотосъемка

2020

2015

2010

2005

2000

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ: •  Автоматические БВС обеспечат транспортную связанность удаленных территорий и повысят эффективность экспресс-доставки

ПОИСК И СПАСАНИЕ: •  Исследование большой территории роем БВС эффективнее использования самолетов/вертолетов

•  Использование БВС позволяет не рисковать жизнью спасателей СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (В Т.Ч. ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ):

•  Использование БВС дешевле использования самолета/вертолета •  БВС менее требовательны к инфраструктуре, чем пилотируемые ВС

•  Новые интерфейсы управления сделают БВС простыми в применении как для широких групп потребителей ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ И МОНИТОРИНГ:

• Обширные территории и потребность в более качественных кадастровых планов требуют качественно новых методов съёмки

•  БВС уменьшает стоимость воздушной съёмки, а также позволяет получать данные день-в-день

ЗОНА ПРИОРИТЕТНЫХ

СТАВОК

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ДОЛИНА ОТЧАЯНИЯ

Исследования климата и

экологической целостности

Использование в личных целях

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Охрана границ

ПОИСК И СПАСЕНИЕ

Борьба с пожарами и стихийными бедствиями

Мониторинг транспортного потока

Помощь в полицейских операциях

Системы защиты от БВС

Связь Реклама Прочее Поиск полезных ископаемых

$ 1 млрд Источник: оценки РГ AeroNet

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ

ЗЕМЛИ И МОНИТОРИНГ

Скоростные БВС вертикального взлёта и посадки

Разработка транспортной БАС

Управление группировкой БАС

Алгоритмы интерпретации данных

Точная посадка

Электро- химические источники тока

AERONET КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАМКАХ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Дистанционное зондирование

земли

Кадастровые планы всей территории РФ

Мониторинг разных типов инфраструктур

Точное земледелие и «ГИС-сервис агронома»

Интеграция БВС в системы поиска

и спасания

AERONET КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Внедрение АЗН-В для использования БАС в общем воздушном

пространстве

Разработка требований и процедур

сертификации

Снятие законодательных ограничений на деятельность в

сфере картографии

Выделение радиочастот

для эксплуатации

БАС

Ликвидация пробелов в экспортном

законодательстве Подготовка

образовательных стандартов и программ

AERONET ОСНОВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

AERONET ДОРОЖНАЯ КАРТА НАПРАВЛЕНА НА РАЗВИТИЕ РЫНКА В 2015-2020 ГГ. И ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Проекты по развитию

сегментов рынка

Технологии

Ресурсы, инфраструк-тура,

институты

Внесены изменения в Воздушный Кодекс

1 этап – Эффекты быстрых побед

2 этап – Основной эффект

3 этап – Долгосрочные эффекты

Уведомительный порядок полётов БВС на малых

высотах (до 50 м)

Разрешено использование БВС в общем ВП

Установлена процедура сертификации эксплуатантов БВС

до 30 кг через СРО10

Существует СРО, осуществляющая добровольную

сертификацию БАС

Создана единая система регистрации ВС

1. Взлётно – посадочные полосы 2. Беспилотные воздушные суда 3. Единая система авиационно-космического поиска и спасания 4. Топливные элементы 5. Операционная система для управления БВС и автономных полётов 6. Command and control – Система передачи команд и управления 7. Автоматическое зависимое наблюдение радиовещательного типа 8. Воздушные суда 9. Беспилотные авиационные системы 10. Саморегулируемые организации

11. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Разработаны учебные программы по

специальностям БАС

Проведён набор абитуриентов на учебные программы по

БАС

Перечень специальностей БАС внесён в ОКПДТР11

Выделен спектр радиочастот для передачи сигналов C26

Разработан опытный образец оптимального АЗН-В и СКТ7

Организован и проведён конкурс технологий 1 волны

Разработаны эксперим. образцы технологий 1

волны Разработаны пром. ���

образцы технологий 1 волны Разработаны пром. ���

образцы технологий 2 волны

Разработаны эксперим. образцы технологий 2

волны

• Водород – воздушные ТЭ4 • Li-S аккумуляторы

• Точная посадка • БАС вертикального взлета/посадки

• Dron OS / Dron App5

Организован и проведён конкурс технологий 2 волны

Пилотный проект по экспресс-доставке ���грузов в регионах

Отобран авант-проект

логистической системы на базе

БАС

Разработана транспортная БАС

Разработана процедура поиска и спасания с помощью БВС2

Проведены учения по поиску и спасанию с помощью БВС БВС внедрены в���

ЕС АКПС3

Пилот по точному земледелию ���

Разработаны программы обучения фермеров точному земледелию

2015-2016 2017-2018 2019-2020

Разработана концепция технологических конкурсов

В части сегментов: Перевозки, Поиск и спасание, Сельское хозяйство, ДЗЗ и мониторинг

Разработан ГИС-сервис агронома

2016 - 2018 § Снятие основных законодательных ограничений

§ Формирование саморегулируемых организаций

§ Реализация пилотных проектов

§ Разработка базовых требований к сертификации и стандартов образования

§  Проведение конкурсов на разработку важнейших технологий

§ Первые продажи на мировом рынке

2019 - 2025 § Формирование правовой и нормативно-технической базы, признание БАС международными регулирующими органами

§ Полная интеграция БАС в общее воздушное пространство

§ Снятие основных технологических барьеров, переход на высокоавтономные полеты

§  Углубление специализации сотрудников отрасли, формирование новых специальностей

§  Выделение национальных чемпионов

2026 - 2035 § Интеграция глобальных рынков БАС

§ Формирование самоорганизующихся сетей многофункциональных БАС высокой автономности

§ Закрепление глобального лидерства национальных чемпионов

AERONET ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА