adex - convencion granos andinos 2012: tendencias
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Tendencias del mercado mundial en Granos Andinos
Enfoque: Quinua
Sergio Núñez de Arco
1
presentación
•Quiénes somos y qué hacemos
•El mercado
2
quiénes somos
3
Productor
Importador
Distribuidora
Supermercado
Beneficiado y Exportación
Manufactura
4
5
Nuevas Aplicaciones y Futuro
6
importador y mayorista
• 6 Bodegas en EE.UU.
• Fuentes de
aprovisionamiento en los
Andes
• 98% orgánico
7
8
fortalezas
•Aprovisionamiento seguro y de buena calidad
•Eficiencia en operaciones
•Inteligencia de mercado
•Solidez financiera
•Equipos binacionales
•Pasión
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Misión
Compartir la quinua con el mundo
10
11
Compartiendo la quinua con
el mundo: en casa
12
...con autores
13
...con científicos y
en las escuelas
14
pasión por la quinua
• alimento sano para los consumidores
• mejoras en las vidas de los productores
15
16
el mercado
• algo de historia
• vista “ojo de águila”
• actores
• tendencias y proyecciones
17
quino...what?
maiz papas quinua
18
19
por qué tan popular?
• fácil preparación
• grano integral
• proteína completa
• libre de alergenos
• carbohidratos complejos
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el ojo de la tormenta
gluten-free
orgánico
granos integrales
21
el “boom” de la quinua
0
7,500
15,000
22,500
30,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones de quinua a EEUU en TM
22
2008: Tipping point
0
7,500
15,000
22,500
30,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones de quinua a EEUU en TM
23
2008: Tipping point
2008: importaciones a EEUU suben
en 74% mientras precios suben de un
174%
Qué pasó?
24
2007 2008 2009 2010 2011 2012
TM/Año 3,346 5,824 8,456 11,901 16,557 21,524
Crecimiento por año 74% 45% 41% 39% 30%
Importaciones a EEUU por año en TM
Fuente de datos: U.S. Customs
el “boom” de la quinua
25
precios
0
1000
2000
3000
4000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Precios FOB/TM
26
reacción europea a precios
0
2,250,000
4,500,000
6,750,000
9,000,000
2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones de Bolivia a Europa en TM
27
reacción europea
0
600,000
1,200,000
1,800,000
2,400,000
3,000,000
2006 2007 2008 2009 2010
Holanda Alemania Francia Otros
Exportaciones de Bolivia a Europa en Kilos/ año
28
qué pasó?
•valorización de la quinua por el
mercado: los clientes están dispuestos
a pagar el precio
•Oftera vs demanda?
•El poder del consumo local
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Estimados de oferta 2011-2012
1%
50%
3%
46%
Peru Ecuador BoliviaRest
Producción:90.500 TM
30
Estimados de oferta 2011-2012
Región Peru Ecuador Bolivia Otros Total
TM 42,000 2,500 45,000 1,000 90,500
31
Estimados Demanda 2011-2012
2%
53%
5%
14%
5%
21%
U.S. Rest EuropeBolivia Peru Ecuador
Demanda: 83.057 TM
32
Estimados Demanda 2011-2012
RegiónNorte-america Resto Europa Bolivia Peru Ecuador Total
TM 18,000 4,000 12,000 4,000 45,000 1,500 84,500
33
Perú consumidor principal
Bolivia Perú
Exportacion 25,000 12,000
Mercado Informal
12,000 -
Consumo Local
8,000 30,000
TOTAL 45,000 42,000
Perú
12,000
-
45,000
34
Clave1: promover consumo local
Consumo local es un factor clave en
la estabilización de precios y balance
entre oferta y demanda del mercado
de exportación
35
Clave1: promover consumo local
Habitantes Kilos/país kilos/hab gramos Porciones
Bolivia 10,000,000 4,000,000 0.4 400 8.89
Peru 30,000,000 45,000,000 1.5 1,500 33.33
EEUU 300,000,000 18,000,000 0.06 60 1.33
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Clave1: promover consumo local
Consumo anual por capita
EE.UU.
Bolivia
Perú
= 45 gramos
= 1.3 porciones
= 9 porciones
= 33 porciones
poco más de uno
por semana!
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Enfoque: orgánico
Perspectivas 2012 para el mercado de
quinua orgánica
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oferta y demanda- orgánicos
•Oftera vs demanda... enfoque en orgánicos
•Oferta limitada por:
•2-3 años de conversión
•Economía del pequeño productor
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Perpectivas 2012
Demanda Oferta
Blanca 33,600 30,300
Roja 6,100 11,300
Negra 800 600
TOTAL 40,500 42,200
*Nota: solo orgánica
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próxima evolución del mercado
•Oferta creciente de Bolivia, Perú,
Ecuador y nuevos países productores
•Mercado convencional crece: quinua
“natural”
•Nuevos productores
41
Argentina
42
43
México
44
Otros
• Canadá
• EEUU
• Francia
• Ejipto
• India
45
Clave 2: diferenciación
Frente a la comoditización de la
quinua: diferenciación
46
47
Diferenciación
•Excelencia: Calidad e
Inocuidad
•Denominaciones de orígen y
Sostenibilidad
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Claves
1. Promoción el consumo local
2. Diferenciación
•Calidad e inocuidad
•Denominaciones de orígen y
sostenibilidad
49
Gracias
50
Tendencias del mercado mundial en Granos Andinos
Enfoque: Quinua
Sergio Núñez de [email protected]
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