Balance Agroexportador 2012

COMPORTAMIENTO DE LAS AGROEXPORTACIONES EN EL 2012

CANADÁ

EE.UU.

MERCOSURCHILE

SINGAPUR

TAILANDIA

UE

EFTA

RUSIA

MÉXICO

TRANSPACÍFICO

JAPONCOREA

DEL SUR

CAN

ALIANZA DEL PACÍFICO

CHINA

INDIA

APEC WTO

CUBA

HONDURASPROGRAMA DOHA

SUDAFRICA

GUATEMALAEL SALVADOR

PANAMÁ VENEZUELA

COSTA RICA

ACUERDOS COMERCIALES DE PERÚ

Vigentes Concluidos En NegociaciónNegociaciones Futuras16 4 5 3

Negociaciones futuras: India, Rusia, Sudáfrica, otros

LIDERAZGO MUNDIAL

1er exportador de espárragos

1er exportador de Banano orgánico

2do exportador de Cacao orgánico

3er productor de Cafés especiales

3er exportador de Alcachofas en conserva

3er exportador de Páprika

5to exportador de Mangos y Palta Hass

7mo exportador de Uvas de Mesa

4,156

1,080

3,075

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AGROEXPORTACIÓN TRADICIONAL NO TRADICIONAL

-36%DecrecimientoExportaciones Tradicionales +8%

Crecimiento Exportaciones No Tradicionales

-8%

-36%

+8%

AGROEXPORTACIONES 2001 - 2012Millones de US$ FOB

AGROEXPORTACIONES PERUANAS AL MUNDOMillones de US$

� CAFÉ US$ 1,017 // -36%

� AZÚCAR US$ 36 // -24%

� ALGODÓN US$ 4 // -42%

AGROEXPORTACIONES TRADICIONALESMillones de US$

� ESPÁRRAGO US$ 536 // +10%

� UVA US$ 363 // +27%

� PALTA US$ 155 // -12%

� MANGO US$ 155 // +4%

� ALCACHOFA US$ 114 // -12%

� CAPSICUM EXCEPTO PÁPRIKA US$ 105 // -15%

� PÁPRIKA US$ 105 // -13%

� CÍTRICOS US$ 85 // +17%

� QUINUA US$ 31 // +21%

AGROEXPORTACIONES NO -TRADICIONALESMillones de US$

CRECIMIENTO AGROEXPORTADOR EN PERSPECTIVA

0.3%

18.9%

10.6%

32.5%

19.2%

31.3%

12.2%

29.6%

-5.1%

29.1%

44.3%

-8.0%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Variación % Anual de las Agroexportaciones Totales

-16.9%

4.1% 3.5%

45.3%

1.7%

69.7%

-18.0%

47.8%

-7.8%

54.7%

73.9%

-35.8%-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Variación % Anual de las Agroexportaciones Tradicionales

11.2%

25.9%

13.3%

27.9% 26.4%

18.8% 26.3%

24.1%

-4.1%

20.2%

31.1%

8.5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Variación % Anual de las Agroexportaciones no Tradicionales

La contracción de las agroexportaciones totales en el 2012

es más profunda que la del 2009

Las agroexportaciones no tradicionales cierran el año con un

crecimiento de 8.5%, pero continúa desacelerándose

Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX

Resultados mixtos por subsectores con bajas tasas de crecimiento en principales productos

-42%-36%

-24%-34%

6% 2%8% 9%

83%

29%

0%

30%

5%

25%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

Alg

od

ón

Caf

é

Azú

car

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Pro

du

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res

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Evolución de subsectores agropecuarios 2012/2011

Var % en valor Var % en volumen Var % en precio

Caídas en precio y volumen

Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX

Bajo flujo neto de ingreso de nuevas empresas, con excepción de Cereales y otros productos vegetales

Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX

Nuevos mercados, nuevas expectativas

1.0%

0.5%

0.4%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2%

ECUADOR

CHINA

BRASIL

BOLIVIA

TAILANDIA

HONG KONG

REINO UNIDO

HAITI

PANAMA

PAISES BAJOS

PUERTO RICO

COLOMBIA

Mercados que aportaron al crecimiento de las agroexportaciones

en el 2012(en puntos porcentuales sobre el -8%)

-0.1%

-0.2%

-0.2%

-0.2%

-0.3%

-0.3%

-0.5%

-0.7%

-2.4%

-2.9%

-3.0%

-4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0%

CHILE

VENEZUELA

SUECIA

MEXICO

CANADA

COREA (SUR), REPUBLICA DE

ITALIA

SUIZA

ESPAÑA

ALEMANIA

ESTADOS UNIDOS

Mercados que explican el decrecimiento de las

agroexportaciones en el 2012(en puntos porcentuales sobre el -8%)

Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX

Con excepción de Ica, Piura y Tacna, las agroexportaciones regionales se han contraído

5 regiones explican el 81% de las agroexportaciones peruanas

Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX

Exportaciones por región

Departamento 2011 2012 Var.% Part %

2012LIMA Y CALLAO 1,522.2 1,480.4 -2.7% 35.6%

ICA 601.5 642.9 6.9% 15.5%

LA LIBERTAD 542.7 490.7 -9.6% 11.8%

PIURA 351.8 424.2 20.6% 10.2%

LAMBAYEQUE 429.6 328.8 -23.5% 7.9%

CAJAMARCA 282.7 203.4 -28.1% 4.9%

SAN MARTIN 210.2 130.3 -38.0% 3.1%

ARQUIPA 124.2 119.3 -4.0% 2.9%

JUNIN 193.0 101.5 -47.4% 2.4%

TACNA 31.1 38.0 22.2% 0.9%

RESTO 235.1 200.0 -14.9% 4.8%

420 mil puestos de trabajo directos

Beneficiados con un incremento sostenido y real en sus

salarios

− Incremento nominal de más de 62% y real de 24%, desde el

año 2000.

300 mil puestos de trabajo indirectos

270 mil familias vinculadas

Más de un millón de peruanos beneficiados

Generación de puestos de trabajo

LAS AGROEXPORTACIONES FRENTE A LA CRISIS INTERNACIONAL

Recesión europea y apreciación cambiaria: dos caras de una misma crisis

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Variación % del PBI de Principales Mercados del Agro

Zona Euro Latinoamérica Estados Unidos

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indices de Tipo de Cambio Real Bilateral y Multilateral del Nuevo Sol

ITCR Bilateral ITCR Multilateral

Apreciación: 5.5%

Devaluación: 4.7%Apreciación: 21.2%

Apreciación: 13.6%

Recesión europea y contagio parcial

en América

Debilitamiento de las principales monedas y

pérdida de competitividad de

nuestras exportaciones

Fuente: FMI / Elaboración ADEX

Evolución de los costos en dólares

DIESEL 2

Remuneración Mínima

Precio en Soles S/. 9.80 S/. 12.23

Var % en $: 45%

Precio en Soles S/. 530.00 S/. 750.00

Fuente: INEI/ Elaboración ADEX

Var % en S/: 25%

Var % en $: 64%

Var % en S/: 42%

Pérdida de competitividad del agro por la apreciación del Nuevo Sol

0

50

100

150

200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indice de Precios de las Agroexportaciones vs. Indice de Costos de las Exportaciones

(2007=100)

Indice de Precios Indice de Costos

Fuente: INEI/ Elaboración ADEX

• Entre el 2007 y el 2012, los costos del exportador, medidos en dólares, se incrementó en 44.6%.

• En ese mismo período, los costos medidos en soles crecieron en 21.9%.• El Índice de Precios de las Agroexportaciones se incrementó en 19.2%

Nuestra respuesta a la crisis: diversificación de mercados

Sobre la base de mercados con ventas superiores al millón de dólares, las agroexportaciones han ganado 50 mercados nuevos, 31 de ellos solamente en los últimos 3 años

Fuente: SUNAD / Elaboración ADEX

Evolución de los Mercados de destino de las agroexportaciones peruanas

N° Mercados 2005 2007 2009 2011 2012

Total 44 56 57 71 86

Nuevos mercados 14 5 14 17

Mercados perdidos 2 4 0 2

Nuestra respuesta a la crisis: fortalecimiento de las empresas

Se ha logrado mantener el porcentaje de entrada de nuevas empresas exportadoras y se ha reducido la tasa de salida de éstas

34.0% 34.1%

29.5%

24.4%20%

25%

30%

35%

40%

45%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tasa % de entrada y salida de empresas exportadoras

Entrantes Salientes

Fuente: SUNAD / Elaboración ADEX

LA AGENDA DE LA COMPETITIVIDAD AGROEXPORTADORA

Problemática

Escasez de agua en la costa y abundancia de agua en el oriente.

Caso crítico: Ica− Reducción de la napa

freática a niveles drásticos.

Futuro crecimiento del agro está en riesgo

Planteamientos

Esquemas de inversión público-privada para la infraestructura de riego mayor

Recuperación de la napa freática en valles de Ica mediante infraestructura:

− Proyecto del colector Inga Huasi –Choclococha desarrollado

− Afianzamiento hídrico de la cuenca de Río Pisco

− Afianzamiento hídrico de la cuenca de Río Grande – Palpa y Viscas

Disponibilidad de agua

Problemática

Carreteras− Concesiones detenidas− Demoras en expropiaciones y

servidumbre

Aeropuertos− No entrega de terrenos a LAP

pone en riesgo infraestructura para mejorar la competitividad

Puertos− Incremento de costos por

contenedor (de $1,100 a $1,450)

Planteamientos

Acelerar procesos de concesiones

Avance firme en infraestructura del Callao

Vigilar las negociaciones entre MTC y LAP asegurando Centro de Carga y Zona de Actividad Logística

Voluntad política para suprimir sobrecostos

Infraestructura

SENASA y el acceso a mercados

Falta de reacción frente a medidas cautelares de laboratorios impide al agricultor importar productos químicos.

Oportunidades comerciales en TLCs no aprovechadas por falta de protocolos sanitarios

Planteamientos

Participación privada en el

directorio de SENASA

Trabajo conjunto en el

desarrollo de nuevos

mercados

Instituciones del Estado

SUNAT

Interpretación única de la Ley N° 27360 incurriendo en multas y notificaciones que ha generado inestabilidad.

Demoras permanentes en la devolución del Drawback e IGV.− Exige cumplimientos de plazos

por parte de las empresas pero no cumple con sus propios plazos.

Instituciones del Estado

Planteamientos

Exigir mayor coherencia en

el accionar de SUNAT

respecto a los objetivos y

políticas de desarrollo que

requiere el país y al interior

de los diferentes

estamentos de la misma

Iniciativas de algunos

políticos que pretenden

modificar la ley lo cual

genera incertidumbre

El desarrollo y las

inversiones en el agro

requieren de una

estabilidad de largo plazo.

Consolidar el marco jurídico,

manteniendo las reglas de

juego hasta el 2021

Diseñar e implementar un

plan de desarrollo

competitivo del agro que

aborde la problemática de la

costa, sierra y selva.

Ley N° 27360 – Ley de Promoción del Sector Agrario

Problemática Planteamientos

BALANZA DE RIESGOS 2013

Esfuerzo empresarial por diversificación de productos y

mercados.

Mejoras en la productividad como consecuencia de

programas de capacitación e inversión en tecnología.

Programas de promoción del Comercio de MINCETUR.

Mejor performance de las OCEX.

Los resultados del 2013 dependerán del fortalecimiento de acciones como:

Incertidumbre sobre la economía europea.

Atraso cambiario (mayor emisión en EE.UU. Japón y UE).

Iniciativas legislativas desestabilizantes.

Programas de fiscalización arbitrarios.

Encarecimiento del crédito en moneda extranjera.

Falta de líneas de crédito promocionales para el sector

exportador.

Falta de eficiencia en instituciones del estado como SUNAT,

SENASA, DIGESA, entre otras.

Los resultados del 2013 dependerán de cómo se superen factores como:

Balance Agroexportador 2012