actualizaciones del mercado y estudio de percepciones a empresarios y consumidores”

PRESENTA

Expositor: Rafael Mayoral P.Mayo 2011

Fuentes:

INEC

Banco Central

ENTORNO

CIFRAS

MACROECONÓMICAS

2006 2007 2008 2009 2010

Indicadores macroeconómicos

Producto Interno Bruto

(millones de USD )

PIB (millonesUSD corrientes)

PIB per capita (USD corrientes)

41,763

3,115

45,789

3,366

54,208

3,927

52,021

3,714

56,998

4,013

Fuente: BCE

Var iaciones del P IB

(millones de USD de 2000)

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

-6.3%

2.8%

5.3%4.2% 3.6%

8.0%

6.0%

3.9%2.5%

7.2%

0.4%

3.7%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Prov.

2009Prov.

2010Prev.

Fuente: INEC

In f lación

'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11

13.24%

9.15%

3.98%

0.92%

4.23%

1.47%

6.56%7.44%

3.35%3.57%

Inflación anual Inflación acumulada(por ciudades)

La inflación nacional anual a marzo 2011

es 3.57%

Ciudad Dic 10 - Mar 11

Reg. Sierra 1.61%

Quito 1.22%

Cuenca 1.66%

Ambato 2.70%

Loja 1.64%

Reg. Costa 1.54%

Guayaquil 1.47%

Esmeraldas 1.50%

Manta 1.79%

Machala 1.40%

* Meses de marzo

Fuente: BCE

Movimiento de la deuda externa(millones de dólares al final del período)

Deuda Externa Pública

como % del PIB

AÑOS %

2006 24.7%

2007 23.9%

2008 19.2%

2009 14.4%

2010 15.2%

*2011 14.1%

Deuda Externa Pública Deuda Externa Privada

10,851

6,884

10,216

6,839

10,090

6,8577,3936,109

8,673

5,197

8,762

5,064

2006 2007 2008 2009 2010 *2011

* A febrero 2011 * A febrero 2011

26.6

80.3

26.3

69.7 83.4

feb'07 feb'08 feb'09 feb'10 feb'11

Fuente: BCE

Producción Nacional(miles de barriles)

Ene-Dic Valor Unit. Miles US$ FOB

2007 $59.86 7,428

2008 $82.95 10,567

2009 $52.56 6,284

2010 $71.93 8,952

2011* $83.35 831

Exportaciones de petróleo y derivados

42%

-40%

2007 2008 2009 2010*2011

51%

47% 42%

62%71%

49%

53% 58%

38% 29%

Cías. Privadas

Petroecuador

186,5 184,7 177,4

* Feb-2011

Producción promedio / día (miles de barriles)

2010 = 486

2007 = 511

2008 = 505

2009 = 486

Precio de petróleo - US$ ( WTI)

Petróleo crudo y sus derivados

177,4

* Feb-2011

* Feb-2011

29,7

2011* = 505

43%

El petróleo financiará el 23% del presupuesto del estado.

Los ingresos petroleros del Ecuadorcaerán en los años 2010 y 2011 másde lo previsto ya que el 21% de laproducción está comprometida conPetrochina.

Producción

Presupuesto2011

Previsiones

Estimaciones 2011

Petróleo crudo y sus derivados

Millones de barriles

2011=180

Balanza comercial

2008 2009 2010 2011

4,640

2,668

4,1355,132

3,622 3,381 4,0665,046

1,017

-713.43

68.53 85.88

Export. Fob Import. Fob Balanza Com.

Fuente: BCE

Balanza Comercial por sector

Enero

a MarzoT O T A L Petrolera No petrolera

2008 1,017.81 2,261.38 -1,243.57

2009 -713.43 590.86 -1,304.30

2010 68.53 1,477.89 -1,409.35

2011 85.88 1,890.70 -1,804.81

(valor USD FOB en miles – ene a mar)

Exportaciones por país de destino

CAN ene-mar 2010 2011

Perú 45.9% 49.5%

Venezuela 27.2% 27.2%

Colombia 26.5% 22.9%

Bolivia 0.4% 0.5%

Argentina

2.7%

Brasil

1.5%Chile

15.0%México

2.0%

Otros

países

0.3%

CAN

78.5%

ALADI

Fuente: BCE

(ene-mar)

*TOTAL 4,135 5,132

ALADI-CAN 23.3% 24.1%

EEUU 30.9% 37.4%

Resto América 16.0% 12.9%

Europa 20.9% 18.0%

Asia 6.6% 4.4%

Otros 0.5% 0.4%

*En miles de millones de USD FOB

El incremento más relevante del períodoenero/marzo 2011 se dio en la cifra deexportaciones a EEUU: 640 millones másque el período enero/marzo 2010.

24%

Importaciones por país de origen

CAN ene-mar 2010 2011

Colombia 50.5% 60.4%

Perú 22.9% 27.6%

Venezuela 26.4% 11.8%

Bolivia 0.2% 0.2%

TOTAL* 4,317 5,333

ALADI-CAN 33.9% 29.9%

EEUU 29.1% 22.9%

Asia 19.2% 20.4%

Europa 9.7% 10.7%

Resto América 6.2% 14.5%

Otros 0.8% 1.0%

Fuente: BCE

Argentina

8%

Brasil

14%Chile

9%México

11%

Otros

1%

CAN

58%

*En miles de millones de USD CIF

Aumentaron significativamente lasimportaciones provenientes del Resto deAmérica, así también las de Asia y Europa.Mientras que las cifras importadas desdeAladi-Can y EEUU disminuyeron.

ALADI

(ene-mar)

24%

Fuente: BCE

Remesas de migrantes ecuatorianos

Courier 54.5%

Bancos 46.5%

Remesas según entidad - año 2010

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2,324

2,495

2,822

3,088

2,928

2,469

+ 5%

+ 19%

- 7%

*En millones de dólares, sin incluir remesas “de bolsillo”

- 12%

- 9%

Principales provincias beneficiariasmillones USD - año 2010

EEUU

•44,8%

España

•40,6%

Italia

•7,9%

Resto mundo

•6,8%

Principales países emisores de remesasaño 2010

Recaudación fiscalenero a marzo en millones USD

Fuente: SRI

845

943

1,060

1,342

1,480

1,907

1,972

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

+ 3%

Año 2009: 6.693 Año 2010: 7.865Meta Año 2011:

8.708

Recaudaciones anuales

+ 17.5% + 10.7%

ene-mar 10ene-mar 11

1,044 1,169

IVA


117139

ICE

Recaudación fiscal

Fuente: SRI

Otros impuestos 2010-2011 en millones USD


485 698

Impuesto a la Renta


70 114

Salida de divisas


49 51

Imp. a los vehículos motorizados

Fuentes:

INEC

Banco Central

ENTORNO

ESQUEMA

SOCIOECONÓMICO ACTUAL

¿Quiénes somos?

Composición poblacional

Población del Ecuador

20%

3%

3%

4%

4%

4%

5%

5%

9%

18%

25%

= 43%

Guayas

Pichincha

Manabí

Los Ríos

Azuay

El Oro

Esmeraldas

Tungurahua

Chimborazo

Loja

Resto de país

3,573,003

2,570,201

1,345,779

765,274

702,893

588,546

520,711

500,755

452,352

446,743

2,840,619

= 57%

Fuente: INEC – Censo población 2010

Somos *14’306.876

Población del Ecuador

Reg. Costa

49.6%

Reg. Sierra

44.9%

Zonas no

delimitadas*

Reg.

Insular*

Reg.

Amazónica5.2%

*Menos del 1%

Urbana 66%

Rural 34%

Fuente: INEC – Censo población 2010

1950 1970 1985 1998 2010

4044

41

3530

25 2528 29 27

12 11 1214 14

1613 13

1619

86 6

79

0-14 15-29 30-39 40-59 60 a Más

Población del Ecuador por edad (%)

Fuente: INEC

# Habitantes 3,387 5,969 9,098 11,947 14,300

Esperanza de vida 76

años

Fuentes:

INEC

Banco Central

ENTORNO

ESQUEMA


¿Cuánto ganamos?

Fuente: INEC

Mercado laboral

Evolución del Mercado Laboral Sept 10 Dic 10 Mar 11

Ocupados plenos 41.9% 45.6% 41.2%

Subempleo bruta 49.6% 47.1% 50.0%

Desempleo 7.4% 6.1% 7.0%

Ocup. no especificada 1.0% 1.2% 1.8%

PEA 5 Ciudades

PEA NacionalUrbana

4’456.993

2’342.533

127 centros urbanos incluidas las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca,

Machala y Ambato (%), Marzo 2011

Costo Canasta Familiar

Ciudad BÁSICA VITAL

CUENCA 575.32 401.67

ESMERALDAS 556.60 398.34

QUITO 555.81 398.12

LOJA 554.22 394.95

NACIONAL 551.87 396.04

GUAYAQUIL 550.82 395.10

MANTA 543.43 411.18

MACHALA 534.40 399.91

AMBATO 525.84 380.94

En dólares /marzo 2011

Mercado Laboral

Ciudad DESEMPLEO SUBEMPLEO

GUAYAQUIL 9.9% 46.3%

MACHALA 7.2% 52.8%

NACIONAL 7.0% 50.0%

QUITO 5.7% 35.4%

CUENCA 4.1% 43.6%

AMBATO 3.5% 43.1%

A marzo 2011 Fuente: INEC

Empleo y CanastaPrincipales ciudades del Ecuador

Ingreso mínimo familiar y canasta básica

2010 a 2011 (USD)

16.7% 16.9% 17.7% 10.7%

83.3% 83.1% 82.2% 89.3%

Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11

Ingreso Familiar

Mensual448 448 448 492.8

Restricción 90.12 91.36 96.71 59.07

538.12 539.36 544.71 551.87Canasta básica

Ingreso mínimo mensual de remuneración básica unificada de una familia de cuatro miembros con 1,6 perceptores.

Fuente: INEC-ENEMDU Dicb 2010

Por provincia según su ocupación principal

Ingreso promedio de asalariados

*Aplicado a personas de 5 años o más cuya ocupación principal es remunerada

Provincia Ingreso promedio en USD$

Provincia Ingreso promedio en USD$

De $222 a $299

De $300 a $452

Zonas no delimitadas 222.49

Carchi 235.19

Manabí 255.74

Santo Domingo 256.12

Santa Elena 261.74

Los Ríos 266.37

Imbabura 268.51

Cañar 290.99

Esmeraldas 293.38

Cotopaxi 294.02

Tunguragua 299.46

El Oro 311.22

Chimborazo 313.37

Bolívar 314.12

Guayas 320.40

Amazonía 330.55

NACIONAL 334.07

Loja 350.52

Azuay 355.03

Pichincha 451.83

Información Salarial del Ecuador

*La presente información salarial se presenta con el valor de Remuneración, es decir, lasuma del sueldo base más sus valores monetarios (fijos y variables) y valores nomonetarios.

Fuente: PricewaterhouseCoopers

ENTORNO

ESQUEMA


Composición de hogares

Fuente: INEC

Hogares de Ecuador

% hogares según nro. de miembros

1 miembro

10%

2 miembros

16%3 miembros

19%

4 miembros

21%

5 miembros15%

6 a 8 miembros

16%

9 y más

miembros3%

*ENEMDU – Diciembre 2010

*Total Hogares

3’621.468

Miembros promedio

3,95

Servicios

eficientes78%

Servicios

deficientes22%

Posesión de vivienda

Hogares con deficiencia de serviciosAgua, luz o servicio higiénico

Fuente: INEC

Nivel nacional

Propia 67.4%

Arrendada 17.3%

Cedida 11.9%

Recibida por

servicios 3.3%

*ENEMDU – Diciembre 2010

ENTORNO

ÍNDICE MUNDIALComparación con resto de países

ESQUEMA


Inflación anual

VEN ARG PARAG BOL URUG BRA GUAT C.RIC MEX ECUA COL PER EEUU

28.68

10.58 9.508.38 7.67

6.01 5.24 4.57 3.573.39 3.17

2.23 1.63

Internacional

Fuente: BCE

En porcentajes /Febrero 2011

DesocupaciónTasas de desempleo internacional

19.8%11.1%

9.4%

7.6%

7.3%

7.2%

7.1%

7.1%

6.5%

6.1%

5.4%

5.3%

4.9%

4.9%

ESPAÑA

COLOMBIA

EEUU

CANADÁ

ARGENTINA

PERÚ

CHILE

ALEMANIA

VENEZUELA

ECUADOR

URUGUAY

BRASIL

MÉXICO

JAPÓN

Fuente: OIT - INECEn porcentajes /A diciembre 2010

Automotriz

Tarjetas de crédito

Instituciones financieras

Internet

Telecomunicaciones

Construcción

Publicitario

Turismo

Farmacéutico

Consumo

TENDENCIAS DE CONSUMO

MERCADOS:



Internet

Telecomunicaciones

Construcción

Publicitario

Turismo

Farmacéutico

Consumo


MERCADOS:

Automotriz

Fuente: AEADE – América Economía

Mercado automotriz

53,6

69,3

55,459,1

80,484,5

91,7

112,6

92,7

132,1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas anuales en miles de unidades+43%

Industria automotriz ecuatoriana crecerá

gracias a exportaciones a Venezuela.

• El Gobierno fomentará la producción nacional

de partes y piezas para automóviles, así como el

ensamblaje en plantas ecuatorianas.

No. de unidades

importadas 2010:

79.681

Visión 2011

Importaciones por marca 2010

Hyundai 17.092

Renault 6.137

Chevrolet

Mercado automotriz

Top marcas más vendidas 2010

Nissan 10.005

Kia 5.850

40%

Otros 11%

Kia 8%

Toyota 7%

Renault 4%

Hyundai 13%

Nissan 7%

Mazda 6%

Ford 3%

Chevrolet 11.130

Ford 5.997

Toyota 9.696

Otros 13.774

Marcas # unidades

Fuente: AEADE

Automotriz


Internet

Telecomunicaciones

Construcción

Publicitario

Turismo

Farmacéutico

Consumo


MERCADOS:


Posesión de tarjetas

Promedio marzo 2011

Tungurahua

Esmeraldas

Manabí

Guayas32.2 %

Los Ríos0.92 %

El Oro

Loja

Azuay

Cañar

Chimborazo

Bolívar

Cotopaxi

Carchi

OrellanaNapo

Pastaza

MoronaSantiago

Galápagos

Pichincha

Imbabura

Sucumbíos

ZamoraChinchipe

SantaElena0.54 %

SantoDomingo

0.12 %

2.1 %

1.1 % 0.04 %

4.1%

2.23 %

0.067%

0.07 %0.94 %

4.27 %

1.33 %46.0 %

0.80% 0.18 %

0.17 %

0.07 %

0.26 %

0.77 % 0.13%

1.5 %

0.19%

Fuente: Superintendencia de Bancos

Pichincha y Guayas = 78%

Año 2011 * 2’079.811

*Hasta marzo 2011

Posesión de tarjetasNacionales e Internacionales


•El 62% de las tarjetas son internacionales.

•Del total de tarjetas de crédito, 13 mil tarjetas son corporativas.

849 885 923 985 1,016 1,031 1,088 1,142 1,142 1,168 1,216 1,272 1,279

817 814 838 834 814 788 784 788 782 779 775 773

788

Mar - 08

Jun -08

Sep -08

Dic -08

Mar - 09

Jun -09

Sep -09

Dic -09

Mar - 10

Jun -10

Sep -10

Dic -10

Mar - 11

Internacional Nacional

En miles de tarjetas

Endeudamiento de tarjetas


Endeudamiento con tarjetas mill de USD (a marzo 2011)

Diners Club

Visa Master Card

American Express

Cuota Fácil

Otras

213,0

163,4

98,460,9

31,7 2,5

Diners Club37%

Visa29%

Master Card

17%

American Express

11%

Cuota Fácil6%

Otras0,4%

Participación de endeudamiento a marzo 2011

A marzo 2011 570,010%

A marzo 2010 517,5

Comparativo endeudamiento

Automotriz


Internet

Telecomunicaciones

Construcción

Publicitario

Turismo

Farmacéutico

Consumo


MERCADOS:


Bancos


Niveles de crecimiento (millones USD)

Cartera Bruta

- 1.9%+ 27.4%

Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Ene'11

7,570 9,634 9,453 11,361 11,436

+ 20.1% + 0.7%

Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Ene'11

10,64813,171 14,036

16,552 16,190

Obligaciones con el público

+17.9 %+ 23.7% + 6.6%

- 2.2%

Automotriz



Telecomunicaciones

Construcción

Publicitario

Turismo

Farmacéutico

Consumo


MERCADOS:

Internet

Internet

Fuente: Supertel - IPSA

Pichincha 42%

Guayas28%

Oper. Móviles

11%

Azuay 2%

Tungurahua

2% Otros 15%

Usuarios de internet por provincia

6 de cada 10 usuarios de internet poseen cuentas en

redes sociales

La red social Facebooksupera los 2 millones de

usuarios en Ecuador

Los capitalinos frecuentan más buscadores y enciclopedias, los guayaquileños tienden a visitar

más las redes sociales

Automotriz



Internet

Construcción

Publicitario

Turismo

Farmacéutico

Consumo


MERCADOS:

Telecomunicaciones

Telefonía fija

Fuente: Supertel

Abonados por Empresa

AbonadosEn millones

2006 2007 2008 2009 2010 2011*

1,77 1,79

1,881,99

2,082,10

+ 5,5%

+ 3,5%

+ 5,2%

Marzo 2011

+ 3,7%

Total de abonados 2’103,787

+ 1%

CNT89%

Etapa7%

Setel2%

Ecutelecom2%

Otros 0.4%

* A marzo 2011

Pichincha 37.7%

Guayas 23.7%

Manabí 4.3%

Tungurahua 4.0%

Chimborazo 3.1%

Resto país 27.3%

Abonados CNT por provincia

Telefonía móvilMarzo 2011

Por tipo de contrato

86%

14% PrepagoPospago

8,12

3,12

0,30

9,26

3,72

0,32

10,23

4,09

0,30

10,67

4,39

0,29

Dic-08 Dic-09 Dic-10 Mar-11

Abonados por empresaMillones de abonados

+2%

+4%

Total de abonados 15’364,200

Fuente: Supertel

-2%

Automotriz



Internet

Telecomunicaciones

Publicitario

Turismo

Farmacéutico

Consumo


MERCADOS:

Construcción

Construcción

Fuente: BCE - DIARIOS

PIB Real Sectorial (en USD millones)

PIB PIB Construcción y

O.Públicas

54,208

5,344

52,021

5,498

56,998

5,916

2008 2009 2010

Año 2010

Construcción

Fuente: BCE

Volumen de construcción año 2011

El sector de la construcción representa el 10.4%del PIB en el año 2010.

El volumen de construcción en el mes de marzo2011 aumentó en 3.6% con respecto al mesanterior.

Automotriz



Internet

Telecomunicaciones

Construcción

Farmacéutico

Consumo


MERCADOS:

Publicitario

Turismo

TurismoMundial

Visión turismo 2020

Llegada de turistas por regiones 2010

2011: La OMT prevé un

crecimiento de 4 al 5%

2010: Turismo mundial

creció en un 7%

Fuente: OMT

AÑO 2010: 935 millones

Europa 473

Asia y Pacífico 204

América 150

África y Oriente Medio

109

Pronósticos2020

Participación de mercado

% de crecimiento anual

millones turistas 1995-2020

MUNDO 1561 100% 4.10%

Europa 717 45.9% 3.1%

Asia Este y Pacífico 397 25.4% 6.5%

Américas 282 18.1% 3.8%

África 77 5.0% 5.5.%

Oriente Medio 69 4.4% 6.7%

Asia Sur 19 1.2% 6.2%

Fuente: Ministerio de Turismo

Entrada de extranjerosEcuador

279

1,047

968

1,005

937

840

859

*2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

+ 7,3%

+11,5%

-2,3%

Entradas por Jefaturas Enero-marzo 2011

Llegada de extranjeros En miles

* enero-marzo 2011

-3,5%

Comparación ingresos enero-septiembre:

2009 497 millones USD2010 579 millones USD

+17%

+ 8,1%

Automotriz



Internet

Telecomunicaciones

Construcción

Publicitario

Turismo

Consumo


MERCADOS:

Farmacéutico

Mercado farmacéutico

Fuente: Laboratorios

ÉTICO

POPULAR

63,3

10,6

74,3

12,4

76,0

13,2

Mar-09 Mar-10 Mar-11

En millones de dólares

Ingresos mensualesComparativo (2009 – 2011)

En millones de dólares

2006 2007 2008 2009 2010 *2011

85,3%85,9% 85,8%

85,6%

85,3%

85,5%

14,7%14,1%

14,2%14,4%

14,7%

14,5%

Popular

(OTC)

Ético

$600$680

$787

+16%

+14%

Total

$861

+9% $957

* Período enero-marzo 2011

Ingresos anuales(2006 – 2011)

+11%

$263

Automotriz



Internet

Telecomunicaciones

Construcción

Publicitario

Turismo

Farmacéutico


MERCADOS:

Consumo

Estructura del Mercado

AUTOSERVICIOS

TRADICIONALES

Alcance IPSA 62 ciudades

38.3%

2.9%2.2%4.2%

9.1%

4.9%

20.2%

8.5%0.7%

0.8% 1.8%6.4%

Tiendas Abarrotes Kioscos Farmacias

Bazares Panaderías On Premisse¹ V.B.V²

Pto de golosinas Minimarkets Licoreras Salones de Belleza

1. On Premisse: Consumo en establecimientos

2. V.B.V.: Venta de Bebidas en Viviendas Fuente: IPSA GROUP

Base: 133.000 Negocios (62 ciudades)Tradicionales en Ecuador

*Incluye Mini, Junior y Mi Canasta**Incluye bodega mayorista y Sta.María Regalos

2 35

16

38

27 27

1 15 5

14

42

117

30 28

1310

2002 2011

Avícola Fernández

Magda Espinosa

Santa María**

Akí y Gran Akí

TíaMi

Comisariato*

Supermaxi HiperMarket

Megamaxi

Fuente: IPSA GROUP

Son más de 320 autoservicios distribuidosen 56 ciudades, sin incluir a losinstitucionales.

Autoservicios en Ecuador

DEMANDA DEL MERCADO

62 ciudades

Quito+Guayaquil

Resto País

Categorías por canastas

Fuente: IPSA

Evolución de las CanastasEne-Feb‘11 vs. Ene–Feb’10

Fuente: IPSA

Mercado: +12.3%Mercado: +10.7%GYE+UIO

USD$VOL.

-5

1

7

13

0 0.2 0.4 0.6 0.8 16 12 18 24

YTD11 vs YTD10

+11.7, 9.9%

+6.5, 0.6% YTD10 vs YTD09

DÓLARES

VOLUMEN

Mercado: +10.1%Mercado: +5.8%RESTO

0

5

10

0 5 10 15

CRECIMIENTO DÓLARES

CRECE

CANTIDAD

TOTAL ECUADORMercado en Dólares y en Cantidad

Volumen de las CanastasEne – Feb’11 vs. Ene – Feb’10

* Bebidas solo incluye GYE+ UIO

Media en $ 11.7%

Media en Q 9.9%

*Bebidas8.8%/16.9%

Limpieza del Hogar12.3%/ 9.6%

Alimentos12.5%/5.3%

11.8%/11.5%Higiene y Cuidado

Confitería13.4%/6.2%

Fuente: IPSA

15


CRECE

CANTIDAD

Mercado en dólares y en cantidadGuayaquil + Quito Resto

Volumen de las Canastas por RegiónEne – Feb’11 vs. Ene – Feb’11

Media $ D=12.3%

Media Q C=10.7%

-5

0

5

10 15

10

5

-5

0

5

10 15

10

5

Media $ D=10.1%

Media Q C=5.8%

0 0


CRECE

CANTIDAD

Alimentos13.8%, 6.3%

Limpieza del Hogar13%,10.3%

Higiene y Cuidado14.3%,13.2%

Bebidas8.8%,16.9%

Confitería12.2%, 7%

Limpieza del Hogar11.5%,8.5%

Alimentos9.8%,3.3%

Higiene y Cuidado6.1%,6.7%

Confitería15.9%,4.6%

Fuente: IPSA* Bebidas solo incluye GYE+ UIO

Alimentos Industrializados

Crecimiento de las categorías por canastas

Fuente: IPSA

2.8%

5.3%3.3%

12.5%

YTD10 VS YTD09 YTD11 VS YTD10

Volumen Dólares

A. Comestibles

Atún

Bocaditos

Caldos

Cereales

Fideos

Galletas Saladas

Gelatina

Leche en Polvo

Leche Total

L. Saborizadas

Mantecas

Margarinas

Mascotas

Mayonesa

Salsa de Tomate

Sopas

Yogurt

Categorías Marca Líder

La Favorita

Real

Ruffles

Maggi

Mc Dougal

Oriental

Ritz

Royal

La Vaquita

Indulac

Toni

Tres Chanchitos

Bonella

Pro Can

Maggi

Los Andes

Maggi

Toni

Higiene y Cuidado Personal

-3.2%

11.5%

7.4%

11.8%


Volumen Dólares

Fuente: IPSA


Cepillos Dentales

Cremas Dentales

Desodorantes

Enjuague Bucal

Faciales

Hojas de Afeitar

Jabón Liquido

Jabón Tocador

Lociones Corporales

Pañales Descartables

Papel Higiénico

Protectores Diarios

Rinses

Shampoo

Tintes

Toallas Higiénicas


Premier Clean

Menta Pura

Axe

Listerine

Pond’s

Bic

Protex

Protex

Lubriderm

Huggies Active Sec

Scott

Carefree

Sedal

Sedal

Koleston

Nosotras

Bebidas

Fuente: IPSA

Alcance: Gye +Quito


8.7%

16.9%15.7%

8.8%


Volumen Dólares

Aguas Beb.

Energizantes Beb.

Hidratantes

Cerveza

Gaseosas

Jugos Artificiales

Jugos Naturales

Jugos Solubles

Té Helado


Güitig

Gatorade

V220

Pilsener

Coca Cola

Del Valle

Pulp

Ya

Toni

Limpieza del Hogar

Fuente: IPSA


-1.8%

9.6%

0.2%

12.3%

YTD10 VS YTD 09 YTD11 VS YTD10

Volumen Dólares

Cloros

Desinfectantes

Detergentes

Detergentes Líquidos

Jabón de lavar

Lavavajillas

Suavizantes


Ajax

Fresklin

Deja

Ciclón

Lavatodo

Axión

Suavitel

Confitería

Fuente: IPSA


-3.7%

6.9%7.4%

14.1%


Volumen Dólares

Caramelos

Chocolates

Chupetes

Galletas Dulces

Gomas

Toffees


Jaazz

Tango

Plop

Amor

A go go

Cloret’s

VARIACIÓN DE PRECIOSCanasta IPSA

5.2

12.3

12.4

14.2

15.1

Bebidas

Limpieza del hogar

Higiene y Cuidado Personal

Alimentos Industrializados

Confitería

INFLACIÓN TOTAL 10.3%

Variación de Precios

1.1%

24%

35%

4%

36%

PESOS

YTD 2011 vs. YTD 2010

Fuente: IPSA

Consumidores

Percepción de su situación personal

Percepción de la actualidad del país

Base: 700 casosMarzo 2011

PERCEPCIÓN PERSONAL

Nivel de satisfacción personal

8 de cada 10 encuestados manifestaron sentirse satisfechos con su vida actual.En Guayaquil se presenta un menor nivel de satisfacción que en Quito.A medida que bajamos de NSE la satisfacción también disminuye.No existe una diferencia marcada con respecto al género en el nivel desatisfacción.

Género

1%

6%

6%

13%

14%

43%

40%

38%

39%

Masculino

Femenino

81%

79%

82%

86%

75%1%

4%

5%

7%

14%

9%

17%

54%

39%

40%

28%

47%

35%

Alto

Medio

Bajo

NSE

82%

77%

79%TTB

1%

1%

4%

8%

6%

14%

14%

14%

25%

57%

41%

57%

20%

38%

Quito

Guayaquil

Total

Ciudad

Totalmente

Insatisfecho

Algo Insatisfecho

Ni satisfecho/Ni

insatisfecho

Algo Satisfecho

Totalmente

satisfecho

Nivel de satisfacción con trabajo-estudios

7 de cada 10 encuestados manifiestan sentirse satisfechos con su trabajo o estudios, Guayaquil presenta un nivel de satisfacción muy inferior a Quito, esto a su vez se correlaciona conla calidad de trabajo existente en ambas ciudades, siendo Guayaquil la que presenta mayor índicede Subempleo y Desempleo en comparación con Quito. El nivel de satisfacción con el trabajo baja a medida que baja el Nivel socioeconómico.

Ciudad Desempleo Sub Empleo Empleo

Quito 6.10 % 40.1% 42.3

Guayaquil 11.7 % 46.9% 40.7

Inec–DesempleoDic 2009

1%

8%

9%

15%

18%

37%

30%

40%

40%

Masculino

Femenino

77%

70%

Género

82%

81%

66%1%

3%

7%

10%

15%

11%

20%

36%

36%

31%

46%

45%

35%

Alto

Medio

Bajo

NSE

83%

64%

73%

TTB

1%

1%

4%

13%

8%

12%

21%

17%

50%

17%

33%

33%

47%

40%

Quito

Guayaquil

Total

Ciudad

Totalmente

Insatisfecho

Algo Insatisfecho

Ni satisfecho/Ni

insatisfecho

Algo Satisfecho

Totalmente

satisfecho

Nivel de optimismo del futuro

El 63% de los encuestados ven con optimismo el futuro.Quito se presenta con menor optimismo que Guayaquil, con un 69 y 57%respectivamente.Por NSE, el nivel bajo es el que presenta una actitud menos positiva de cara al futuro.Los hombres poseen un mayor grado de optimismo que las mujeres encuestadas.

1%

2%

5%

5%

29%

31%

39%

41%

25%

20%

Masculino

Femenino

64%

61%Género

57%

69%

63% TTB

3%

1%

2%

7%

3%

5%

33%

26%

30%

29%

52%

40%

28%

17%

23%

Quito

Guayaquil

Total

Ciudad

75%

67%

58%

3%

2%

2%

5%

6%

22%

25%

34%

33%

40%

42%

42%

27%

16%

Alto

Medio

Bajo

NSE

Total pesimismo

Algún pesimismo

Incertidumbre

Algún optimismo

Total optimismo

PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS

Mucho mejor Algo mejor Parecido Algo peor Mucho peor

3%

22%27% 31%

17%

*TTB:25% *BTB: 48%Total:

Guayaquil + Quito

EscalaCiudad NSE Género

Quito Guayaquil Alto Medio Bajo Masculino Femenino

TTB 17% 33% 32% 25% 24% 27% 23%

BTB 54% 42% 38% 50% 48% 44% 52%

El 25% de los encuestados mencionan que la economía está mejor en comparación a losúltimos seis meses, mientras que el 48% que está peor y un 27% que está igual.El 17% de los quiteños mencionan que la economía está mejor, mientras que en Guayaquileste porcentaje sube al 33%.Dentro del segmento optimista, el NSE alto es el que presenta una mirada positiva respectode la actualidad.En forma general, 5 de cada 10 manifiestan que la situación actual está algo peor y/o muchopeor.

Situación ACTUAL de la economía

Base: 700

Por

Segmentos

*TTB: Top two box – Mucho mejor + Algo mejor

*BTB: Bottom two box – Mucho peor + Algo peor

Mucho mejor

Algo mejor Parecido Algo peor Mucho peor

No Sabe

5%

19%

30%

20% 21%

5%

TTB:24% BTB: 41%

Por

Segmentos

El 24% de los encuestados consideran que la economía estará mejor en los próximos seismeses, el 30% cree que se mantendrá igual, mientras que un 31% cree que la situacióneconómica empeorará.Al analizar el índice por ciudad se observa que Guayaquil posee una percepción más positivacon respecto a la mejora económica con un 30% (TTB).Dentro del segmento optimista, las personas del NSE alto son los que presentan mayor índice(35% TTB).

Situación FUTURA de la economía

EscalaCiudad NSE Género

Quito Guayaquil Alto Medio Bajo Masculino Femenino

TTB 18% 30% 35% 21% 23% 27% 20%

BTB 29% 24% 21% 25% 29% 28% 25%

Base: 700

Total:

Guayaquil + Quito

ACIERTOS DEL GOBIERNO Y PROBLEMAS QUE AFLIGEN AL PAÍS

TOP 5: Aciertos del Gobierno

13%

13%

26%

28%

36%

22%

23%

13%

25%

No ha tenido aciertos

La gratuidad de la Educación / Universidad

*Mejoras Viales / Carreteras

Mejoró la educación

Mejoró el servicio de la salud pública /Atención / Equipamiento

Los aciertos mayormente mencionados por los encuestados son: la mejora en el servicio de saludpública, la mejora en la educación y en las vías, también se destaca un 13% de encuestados quemencionan que no encuentran aciertos de parte del Gobierno.

Aciertos más importantes

Base: 700Respuesta múltiple

Marzo -2011

Enero-2010

Mejora educativa

Servicio de

Salud

Mejoras Viales

TOP 5: Problemas que afligen al país

*Migración extranjeros

Corrupción

Economía / Precios altos

Desempleo

Delincuencia - Inseguridad

7%

13%

19%

40%

71%

14%

25%

52%

68%

Problemas que afligen al país

Los tres principales problemas que afligen al país según las opiniones son: la Delincuencia /Inseguridad, el Desempleo y los Precios Altos, se observa que en menor medida pero con unporcentaje igualmente importante se ubica la corrupción y la migración de extranjeros.

Base: 700Respuesta múltiple

Marzo -2011

Enero-2010

Delincuencia

InseguridadDesempleo

Economía

Precios Altos

NIVEL DE CONSUMO

2010 2011

47%26%

53% 74%

¿Considera usted que el consumo en estos últimos seis meses ha aumentado?

Total: Quito + GuayaquilBase: 700

El 74% de los encuestados consideran que el consumo ha aumentado el los últimos seis

meses, mientras que un 26% considera lo contrario.

7 de cada 10 encuestados del NSE bajo y medio piensa que el consumo ha aumentado.

SÍ

NO

FIDELIDAD CON LAS MARCAS

MARCASAR

CA

SM

AR

CA

ARCA

MARCAS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

15%

29%

31%

21%

3%

TTB:44%

BTB: 24%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

13%

36%

26%

22%

2%

TTB: 49%

BTB: 24%

Me gusta experimentar con productos que acaban de salir al

mercado

Me considero fiel a las marcas que compro

Fidelidad de Marca

Aproximadamente 4 de cada 10 encuestados gusta de experimentar con productos quesalen al mercado, mientras que 5 de cada 10 se consideran fiel a las marcas.

Base: 700

TTB: Satisfacción con trabajos o estudios

53 55 5573

Oct-08 May-09 Feb-10 "Mar"-11

TTB: Totalmente Satisfecho + Satisfecho

74 66 60 63


TTB: Visualización del Futuro - Optimismo

TTB: Totalmente Optimismo + Algún Optimismo

TTB: Situación actual económica del país

46

2029 24


TTB: Mucho Mejor + Algo Mejor

TTB: Situación futura económica del país

4632 26 25


TTB: Mucho Mejor + Algo Mejor

Respecto a las percepciones en el tema personal, las personas se muestran con optimismo.

Al consultarles por la situación económica actual y futura del país su opinión es estable

comparada a mediciones anteriores.

Comparaciones con otros períodos

EMPRESARIOS

Percepción del país

Percepción de su empresa

Base: 200 casosMarzo 2011

Guayaquil y Quito tienen percepciones similares a

cerca de la situación actual y la futura.

La opinión optimista actual decae hacia el futuro (31%

vs. 18%).

5

23

54

15

3

Percepción de la Situación Económica del País

ACTUAL (Durante los últimos 6 meses) FUTURO (Próximos 6 meses)

25

44

27

4

Promedio 3.09 2.88

Mucho mejor

Mucho peor

Algo peor

Parecido

Algo mejor

Hacia el futuro la percepción

general acerca de la economía

del país se mantiene sin

mayores cambios

Evolución de sus percepcionesConsolidado (Guayaquil + Quito)

Oct '07 Oct '08 May '09 Feb'10 Abr'11

47 5276

36 25

Situación económica del país (últimos 6 meses)

% Algo + Mucho peor

Oct '07 Oct '08 May '09 Feb '10 Abr'11

3664

45 26 28

Situación económica del país (próximos 6 meses)

Existe un descenso de la visión

negativa, en el repaso del último

semestre

% Algo + Mucho peor

12

15

40

30

3

8

21

29

38

4

Si considera que el Gobierno está estimulando la economía

Consolidado Guayaquil Quito

BASE: 200 casos 100 casos 100 casos

6 de cada 10 empresarios piensan que el estímulo del Gobierno a la economía es

poco o nulo, encontrándose en Quito una posición más crítica que en Guayaquil

10

17

35

34

4Mucho

Algo

Poco

Casi nada

Nada

62% 67%58%

50

36

19

13

2

4

Estimular/Incentivar la producción

Menos trabas en comercio exterior

Más plazas de empleos

Más seguridad / estabilidad jurídica

Apoyo a pymes / Emprendedores

Otros

Quito

Lo que el Gobierno debería hacer para que la economía crezca

Consolidado

48

36

19

13

3

4






Otros






Otros


El estímulo a la producción y la reducción de trabas al comercio exterior son los principales

reclamos en función de un crecimiento económico

46

36

18

12

4

3






Otros

Guayaquil

Quito

70

75

7

6

6

4

3

9

Guayaquil

94

77

32

9

7

2

2

2

Aciertos más importantes que ha tenido el GobiernoConsolidado

82

76

20

8

7

3

3

6

Políticas sociales

Inversión en infraestructura

Manejo del IESS

Política Impositiva / Recaudación

Proteger industria nacional

Acuerdos comerciales internacionales

Políticas redistributivas

Otros


Las políticas sociales desplegadas se siguen reconociendo como el principal

logro de la actual administración

Guayaquil

88

52

40

20

14

20

7

17

7

6

3

Mayores problemas que afligen al paísConsolidado

71

49

34

21

18

15

14

12

10

7

6

Quito

54

46

28

21

21

10

22

7

13

7

8


La inseguridad pasa a liderar entre las principales preocupaciones

Delincuencia/ Inseguridad/Sicariato

Desempleo/ Desocupación

Falta de leyes jurídicas/ Inseguridad jurídica

Falta de Inversión

Mala administración presidencial/La presidencia

Confrontación / Polarización

Corrupción

Salud

Conflicto económico

El enfoque a la educación

Pobreza

Percepción del EmpresarioInvertirá y se arriesgará más o menos que en el 2010


1

25

47

26

1Mucho menos

Algo menos

Igual/ Lo mismo

Algo más

Mucho más1

24

48

27

26

47

25

2


A pesar del descenso de la visión pesimista, casi la mitad de los empresarios

piensa cuidarse con el riesgo y las inversiones.

3

22

42

33

Percepción del Empresario¿Qué tan arriesgado se considera?


7

22

33

37

1Muy conservador

Conservador

Ni arriesgado ni conservador

Arriesgado

Muy arriesgado


10

21

27

40

2

El 29% de los empresarios piensan que tienen que arriesgar para ganar en la industria que compiten.

14

29

56

Aumentó Se mantuvo

igual

Disminuyó

65

27

8

Aumentó Se mantuvo

igual

Disminuyó

4640

14

Situación del Consumo

Consolidado

Guayaquil Quito

Feb’10

30% Feb’10

39%

Base: 200 Casos

Base: 100 Casos Base: 100 Casos

Feb’10

26%Feb’10

37%

May'09 Feb'10 Abr'11

Situación de su empresaConsolidado (Guayaquil + Quito)


69

50

2641

55


7468

3946 55

En relación a últimos 2 años su empresa está… mejor

Satisfacción con nivel de ventas (Algo + Muy contento)

Desde Mayo ‘09, se recupera el nivel de

percepción de mejora en la situación de la

empresa

Oct ‘07

Oct ‘08

May‘09

Feb‘10

Abr‘11 41

39

39

49

33

El precio promedio de mis productos / servicios

debería estar más alto

Perspectivas segundo semestre 2011

26 3121

30

39

20

4229

56

2 1 3


Expansión

Poca expansión

Algo de reducción

Se mantiene igual

11 10 12

57 56 58

28 31 25

4 3 5

Mucho mejor

Algo mejor

Algo peor

Parecido

Percepción de ventas para próximos 6 meses

Su plan para el 2do. semestre será de…..

Base: 200 Casos 100 Casos 100 Casos

El 68% piensa que estará

mejor su nivel de ventas.

Los guayaquileños

tienen más planes de

expansión que

los quiteños.



22 18 25

76 81 72

2 1 3

Aumentará

Se reducirá

Se mantendrá

Situación del recurso humano para próximos 6 meses


21%Oct07 11%

Oct08 9%

May09 16%

Feb10 22%

Abr11

AUMENTARÁ

PERSONAL

En la actualidad, se destaca la intención de mantener al recurso humano.

Comparando cifras de años anteriores, va aumentando la intención de

contratar personal

2231

12

40

41

39

8

5

10

3123

39

Mayor

Igual

No realizan inversión

Menor

Su inversión publicitaria será…




Octubre‘08 Mayo‘09

2613 22 22

3745

45 40

11 21 168

1318 17

3113

Febrero‘10

Mayor

Igual

No realizan inversión

Menor

No sabe

Abr‘11 7 de cada 10 empresarios

realiza algún tipo

de inversión en publicidad.

Solo 2 de cada 10 aumentará

este rubro.

RESUMEN

Mercado automotriz: crece un 43% en ventas comparado con el 2009.

Tarjetas de crédito: la posesión crece un 7% comparado con Mzo/10 y el endeudamiento crece 10%.

Banca: crece la cartera bruta en 1%, las obligaciones con el público se contraen en 2%.

Internet: alcanza los 3 millones de usuarios en Ecuador, concentrada en Pichincha y Guayas con un 70%.

Telecomunicaciones: en telefonía celular el número de abonados supera a la población, 15 millones.

Construcción: crecimiento del 3% en volumen de construcción.

Turismo: la llegada de turistas crece 8% entre 2009 y 2010. Los ingresos generados son de 579 mll. dlrs.

Farmacéutico: crecimiento de 11% en los ingresos generados comparados los períodos 09/10.

Precios/Volúmenes: Existe una recuperación en el consumo de productos de consumo masivo a nivelnacional. La canasta tiene un crecimiento en volumen de un 10% con un crecimiento en dólares del11.7% al comparar vs. mismo período del año anterior.

En cuanto a los diferentes mercados:

En cuanto a consumo masivo:

RESUMEN

Consumidores:

Los optimistas con la situación actual, siguen siendo optimistas de cara al futuro.

En la percepción futura, hay equilibrio en las percepciones de mejoría, de permanecer igual y estar peor.

Aparece como acierto en el 2011, las mejoras viales, comparado con el 2010.

No han variado los 3 primeros problemas comparados con el 2010: delincuencia, desempleo y precios altos .

Empresarios:

La opinión optimista actual acerca de la economía del país decae hacia el futuro (31% vs. 18%).

Sin embargo, en el repaso de los últimos 3 años, la visión negativa ha ido decayendo.

El estímulo a la producción y la reducción de trabas al comercio exterior son las principales demandas al Gobierno.

En cuanto a las percepciones de consumidores y empresarios:

La percepción del nivel de consumo, comparado al 2010, ha aumentado significativamente.

El empresario muestra optimismo, pero no desbordado. Es cauteloso en los cambios, no se ven extremos fuertes más bien las respuestas están concentradas en las zonas medias.

G R A C I A S

actualizaciones del mercado y estudio de percepciones a empresarios y consumidores”

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