คูมือการใชงาน

version 2.0

1

อขวหั านห

สารบัญ

Stock Scan คืออะไร?

การเขาใชงาน Stock Scan

สวนประกอบของ Stock Scan

Smart Scan

วิธีการอานขอมูลของ Smart Scan

Trader

Investor

Value Investor

Super Stock

Advanced Scan

ขั้นตอนการใช Advanced Scan

Market

Fundamental

Financial Ratios

Technical

Stock Info

Research Paper

Model Portfolio

2

4

5

6

8

10

11

14

15

16

18

20

21

22

24

26

29

31

2

TISCO STOCK SCAN คือ โปรแกรมที่ทิสโกออกแบบมาใหลูกคาได ใชเพ�อความสะดวกสบาย

ในการคนหาหุนเดนดวยตัวเอง โดยใชขอมูลคาดการณอนาคตของนักวิเคราะห

แทนการใชตัวเลขในอดีตในการหาหุน เน�องจากการซื้อหุน คือ การซื้ออนาคต โดยจะมีทั้งกลยุทธ

แบบสำเร็จรูปที่เหลากูรูของทิสโกเปนคนชวยกันสราง และ กลยุทธแบบ DIY (Do it yourself)

ท่ีทำใหนักลงทุนสามารถคนหาหุนดวยตัวเองและบันทึกเก็บไวเพ�อใชหาในครั้งตอไปได Stock Scan

สามารถใชงานไดผานทั้ง IOS, Android และ PC โดยขอมูลของ Stock Scan จะมาจากฐานขอมูลของทิสโก

SET Smart และ Consensus

TISCO STOCK SCAN คืออะไร?

3

ขอมูลพื้นฐานSTOCK SCAN

TISCO STOCK SCAN คือ โปรแกรมที่ทิสโกออกแบบมาใหลูกคาได ใชเพ�อความสะดวกสบาย

ในการคนหาหุนเดนดวยตัวเอง โดยใชขอมูลคาดการณอนาคตของนักวิเคราะห

แทนการใชตัวเลขในอดีตในการหาหุน เน�องจากการซื้อหุน คือ การซื้ออนาคต โดยจะมีทั้งกลยุทธ

แบบสำเร็จรูปที่เหลากูรูของทิสโกเปนคนชวยกันสราง และ กลยุทธแบบ DIY (Do it yourself)

ท่ีทำใหนักลงทุนสามารถคนหาหุนดวยตัวเองและบันทึกเก็บไวเพ�อใชหาในครั้งตอไปได Stock Scan

สามารถใชงานไดผานทั้ง IOS, Android และ PC โดยขอมูลของ Stock Scan จะมาจากฐานขอมูลของทิสโก

SET Smart และ Consensus

TISCO STOCK SCAN คืออะไร?

4

•

•

•

Click

Stock Scan สามารถเขาใชงานได 3 ทาง คือ

ผาน Application ของ TISCO e-Trade

เขา Log in ผานทางหนาเว็บเพจของ TISCO e-Research (www.tiscosec.com)

เขา Log in ผานทางเว็บไซต TISCO e-Trade (www.tiscoetrade.com)

การเขาใชงาน Stock Scan

2

1

5

สวนประกอบหลักของ Stock Scan

SMARTSCAN

ADVANCEDSCAN

STOCKINFO

RESEARCHPAPER

MODELPORTFOLIO

Smart Scan คือกลยุทธการคนหาหุนแบบสำเร็จรูปที่กูรูของทิสโกเปนคนออกแบบให

โดยแบงเปนสำหรับนักลงทุนระยะสั้น กลางและยาว

โดยมีกลยุทธการลงทุนทั้งพื้นฐานเชน การเติบโตของผลประกอบการ,

หุนที่นักลงทุนตางชาติใหความสน และปจจัยทางเทคนิคเชน MACD และ DMI เปนตน

Advanced Scan สำหรับนักลงทุนที่ชอบการหาหุนแบบ DIY, Advanced Scan

คือการหาหุนที่มีเง�อนไขตามที่นักลงทุนตองการทั้ง มูลคาการซื้อขาย,

ขอมูลทางพื้นฐานเชน PER, RoE หรือมูลคาที่เหมาะสมของนักวิเคราะห

และดานเทคนิคที่มอง Candle Stick Pattern, Technical Indicator ตางๆ เปนตน

และสามารถบันทึกทำเปนรูปแบบการคนหาหุนสวนตัวไดอีกดวย

Stock Info สำหรับคนหาหุนที่นักลงทุนสนใจ

โดยจะมีขอมูลทั้งพื้นฐานและเทคนิคเพ�อประกอบการตัดสินใจ

และสามารถนำมาใชเปรียบเทียบหุนที่สนใจในดานตางๆ ทั้งดานงบการเงิน

และอัตราสวนทางการเงิน

Research Paper เปนสรุปการประชุมประจำสัปดาหและรายเดือนของทีมกูรูดานตางๆ

ของทิสโกทั้ง นักวิเคราะหพื้นฐาน, นักวิเคราะหเศรษฐศาสตร, นักวิเคราะหเทคนิค

และผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เพ�อมาวางแผนกลยุทธการลงทุนพรอมหาหุน

และสินทรัพยที่น�าลงทุนประจำสัปดาห

Model Portfolio

ใชสำหรับการสรางโมเดลพอรตการลงทุนจำลองโดยที่มีพอรตจำลองของ

TISCO Guru และ Smart Tactics

เพ�อใชเปนแนวทางในการลงทุนและติดตามผลตอบแทนของการลงทุน

•

•

•

Click

Stock Scan สามารถเขาใชงานได 3 ทาง คือ

ผาน Application ของ TISCO e-Trade

เขา Log in ผานทางหนาเว็บเพจของ TISCO e-Research (www.tiscosec.com)

เขา Log in ผานทางเว็บไซต TISCO e-Trade (www.tiscoetrade.com)

การเขาใชงาน Stock Scan

2

1

6

SMARTSCAN

7

Smart Scan

Trader ระยะสั้นรายวัน ถึง รายสัปดาห ประกอบดวย 4 กลุยทธคือ Technical Buy, Technical

Sell, Tisco Chartist และ Weekly Guru

Investor ระยะเวลา 1 เดือน - 3 เดือน ประกอบดวย 6 กลยุทธคือ Technical Value, Foreign

Top Buy, Foreign Top Sell, SET100 Laggard, Earning Momentum Buy และ Sell, Monthly

Smart Tactics

Value Investor ระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ป ประกอบดวย 4 กลยุทธคือ Value Stock, High

Growth, Dividend Stock และ Defensive Stock

Super Stock เปนการเลือกหุนที่มีสัญญาณในเชิงบวก จากทั้งในระยะยาว

และ ระยะสั้น - กลางพรอมกัน

Smart Scan คือการการหาหุนในรูปแบบที่กูรูของทิสโกกำหนดไวสำเร็จรูปแบงไดเปน 4 กลุมคือ

SMARTSCAN

8

วิธีการอานขอมูลของ Smart Scan

คำแนะนำในเชิงพื้นฐานของหุน หากมีคำวา Csus แสดงวาเปนขอมูลของ Consensus

และมีโอกาสที่กลยุทธที่เลือกกับคำแนะนำในเชิงพื้นฐานจะขัดแยงกันได

หลังจากที่เลือกกลยุทธที่ตองการแลว จะมีรายช�อหุนที่เขาตามเง�อนไขปรากฏในกลองสี่เหลี่ยม

โดยในกลองจะประกอบดวย

และปุมสีเทาทางซายบนสามารถ Sort หุน

ไดตามที่ตองการโดยมีคาตั้งตนคือเรียงตามลำดับตัวอักษร

1)

ช�อยอและช�อเต็มของหุน2)

ราคาปจจุบันของหุน3)

9

เม�อเราเลือกหุนที่เราสนใจจะปรากฏหนาจอที่มีรายละเอียดดังนี้:

1

7

3456

12

2Download

891011

Recommendation คำแนะนำของ Tisco หรือ Consensus

Download กดเพ�อดาวโหลดบทวิเคราะหลาสุดของ TISCO

Index ดัชนีที่หุนตัวนั้นอยู

Market Cap (Bt,m) มูลคาของกิจการตามราคาตลาด

PER ราคาตอกำไรตอหุน ยิ่งสูงแสดงถึงราคาที่แพง และมี PER ของกลุมในวงเล็บเพ�อเปรียบเทียบ

PBV ราคาตอมูลคาทางบัญชีของหุน ยิ่งสูงแสดงถึงราคาที่แพง

XD Previous วันที่ขึ้นเคร�องหมาย XD กอนหนาและเงินปนผลที่เปนเงินสด

แตไมรวมปนผลที่เปนหุนและอ�นๆ

Sector หมวดอุตสาหกรรมที่หุนตัวนั้นอยู

Target Price (Bt) มูลคาที่เหมาะสมตามปจจัยพื้นฐานและอัพไซดจากราคาปจจุบัน

EPS Growth การเติบโตของผลประกอบการปกอนหนาและของที่นักวิเคราะหคาดการณปถัดไป

Dividend Yield ผลตอบแทนจากเงินปนผลในอดีต

XD Upcoming วันที่ขึ้นเคร�องหมาย XD ถัดไป และเงินปนผลที่เปนเงินสด

แตไมรวมปนผลที่เปนหุนและอ�นๆ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

วิธีการอานขอมูลของ Smart Scan

คำแนะนำในเชิงพื้นฐานของหุน หากมีคำวา Csus แสดงวาเปนขอมูลของ Consensus

และมีโอกาสที่กลยุทธที่เลือกกับคำแนะนำในเชิงพื้นฐานจะขัดแยงกันได

หลังจากที่เลือกกลยุทธที่ตองการแลว จะมีรายช�อหุนที่เขาตามเง�อนไขปรากฏในกลองสี่เหลี่ยม

โดยในกลองจะประกอบดวย

และปุมสีเทาทางซายบนสามารถ Sort หุน

ไดตามที่ตองการโดยมีคาตั้งตนคือเรียงตามลำดับตัวอักษร

1)

ช�อยอและช�อเต็มของหุน2)

ราคาปจจุบันของหุน3)

10

TRADER

TRADERการหาหุนสำหรับเก็งกำไรในระยะสั้นโดยจะใชปจจัยทางดาน

มูลคาการซื้อขาย และปจจัยทางเทคนิคเปนหลัก

โดยแบงเปนสัญญาณในการซื้อ 3 หมวดไดแก

Technical Buy สำหรับหุนเดนทางเทคนิคดานตางๆ,

TISCO Chartist หุนเดนจากนักวิเคราะห

ทางเทคนิคของทิสโก และหุนแนะนำของ Weekly Guru

สำหรับสัญญาณในการขายคือ Technical Sell

Technical Buy & Sell

เปนหมวดที่ใชสัญญาณทางเทคนิคในการหาหุนเดนเปนหลักโดยประกอบไปดวย 5 หมวดยอยดังตอไปนี้

MACD BUY & SELL เปนการคนหาหุนดวยเง�อนไขทางเทคนิค MACD ซึ่งจะเกิดขึ้นเม�อเสน MACD

ตัดเสนของ MACD Signal ขึ้นหรือลง

MOMENTUM BUY & SELL เปนการคนหาหุนที่มีราคาปรับตัว เพิ่มขึ้น/ลดลง

ทะลุกรอบการแกวงตัวในชวงที่ผานมาเพ�อใชเปนสัญญาณในการซื้อขาย

MOVING AVERAGE BUY & SELL

เปนการใชราคาเฉลี่ยในอดีตที่ผานมาในการหาจังหวะการเขาลงทุนโดยใชคาเฉลี่ยระยะสั้นและระยะยาว

ของหุนในการหาการเปลี่ยนแปลงของเทรนด

1)

2)

3)

11

DMI BUY & SELL สัญญาณ Directional Method ซึ่งประกอบไปดวย 3 เสนคือ DI+, DI- และเสน

ADX โดย DMI จะใช DI+ และ DI- ในการหาสัญญาณและใช ADX

ในการยืนยันแนวโนมของสัญญาณ

CANDLESTICK BUY & SELL เปนการคนหาหุนโดยใชรูปแบบของกราฟแทงเทียน

ประกอบไปดวยรูปแบบของการซื้อ 5 รูปแบบ และรูปแบบในการขาย 5 รูปแบบ

TISCO Chartist: คือหุนแนะนำทางเทคนิคที่นักวิเคราะหของทิสโกคัดสรรดวยมือใหทุกวัน

4)

5)

1.Dark Cloud

Bearish

Bullish

2.Evening Star 1.Evening Star Doji 4.Bull Kick 5. 3 Inside Down

1.Piercing 2.Moring Star 1.Morning Star Doji 4.Bull Kick 5. 3 Inside Up

INVESTORสำหรับนักลงทุนที่มีระยะเวลาในการลงทุน 1-3 เดือน

โดยกลยุทธจะเปนในเชิงพื้นฐานและสถิติมากขึ้นกวาแบบ

Trader โดยขอมูลพื้นฐานจะมองที่ทั้ง PER

และอัพไซดของนักวิเคราะห

รวมถึงจะเริ่มใชกลยุทธในการลงทุนอ�นๆ

เชนยอดการซื้อขายของตางชาติ

หรือหุนที่มีการปรับประมาณการขึ้นของนักวิเคราะห

และการใชคาสถิติเชน Beta

INVESTOR

TRADER

TRADERการหาหุนสำหรับเก็งกำไรในระยะสั้นโดยจะใชปจจัยทางดาน

มูลคาการซื้อขาย และปจจัยทางเทคนิคเปนหลัก

โดยแบงเปนสัญญาณในการซื้อ 3 หมวดไดแก

Technical Buy สำหรับหุนเดนทางเทคนิคดานตางๆ,

TISCO Chartist หุนเดนจากนักวิเคราะห

ทางเทคนิคของทิสโก และหุนแนะนำของ Weekly Guru

สำหรับสัญญาณในการขายคือ Technical Sell

Technical Buy & Sell

เปนหมวดที่ใชสัญญาณทางเทคนิคในการหาหุนเดนเปนหลักโดยประกอบไปดวย 5 หมวดยอยดังตอไปนี้

MACD BUY & SELL เปนการคนหาหุนดวยเง�อนไขทางเทคนิค MACD ซึ่งจะเกิดขึ้นเม�อเสน MACD

ตัดเสนของ MACD Signal ขึ้นหรือลง

MOMENTUM BUY & SELL เปนการคนหาหุนที่มีราคาปรับตัว เพิ่มขึ้น/ลดลง

ทะลุกรอบการแกวงตัวในชวงที่ผานมาเพ�อใชเปนสัญญาณในการซื้อขาย

MOVING AVERAGE BUY & SELL

เปนการใชราคาเฉลี่ยในอดีตที่ผานมาในการหาจังหวะการเขาลงทุนโดยใชคาเฉลี่ยระยะสั้นและระยะยาว

ของหุนในการหาการเปลี่ยนแปลงของเทรนด

1)

2)

3)

12

Technical Value

เปนการเลือกหุนที่มีปจจัยพื้นฐานเดนและมีคำแนะนำของนักวิเคราะหสวนใหญเปนเชิงบวก โดยจะตองมีทั้ง

PEG, เงินปนผล และการเติบโตที่เหมาะสมเม�อเทียบกับอัพไซดของหุน และมีสัญญาณทางเทคนิคเปนบวก

Foreign Top Buy & Sell

เปนการหาหุนที่มีแรงซื้อ (แรงขาย) ของ NVDR ที่มีทิศทางที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ

โดยที่จากอดีตที่ผานมาหุนดังกลาวจะตองมีการถือครองของตางชาติที่ต่ำ (สูง) กวาคาเฉลี่ยในอดีต

ซึ่งจะหมายความวาตางชาติกำลังซื้อ (ขาย) หุนเพ�อใหกลับมาอยูในสถานะคาเฉลี่ยในอดีต

13

SET100 Laggard

เปนหุนใน SET100 ที่มีการปรับตัวนอยกวาคา Beta ในอดีตของตัวเองเทียบกับผลตอบแทนของตลาด

ซึ่งหากเปนไปตามคาเฉลี่ยในอดีต ราคาของหุนตัวนั้นควรจะมีการปรับตัวที่ดีกวาตลาด

(ขึ้นมากกวาหรือลงนอยกวาตลาด)

Earning Momentum Buy & Sell

เปนการหาหุนที่นักวิเคราะหมีการปรับประมาณการ ขึ้น/ลง เพ�อใชหาจังหวะในการลงทุน

หลังจากที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือขายหุนออกหากมีการปรับประมาณการลงเปนตน

Source : Bloomberg

Technical Value

เปนการเลือกหุนที่มีปจจัยพื้นฐานเดนและมีคำแนะนำของนักวิเคราะหสวนใหญเปนเชิงบวก โดยจะตองมีทั้ง

PEG, เงินปนผล และการเติบโตที่เหมาะสมเม�อเทียบกับอัพไซดของหุน และมีสัญญาณทางเทคนิคเปนบวก

Foreign Top Buy & Sell

เปนการหาหุนที่มีแรงซื้อ (แรงขาย) ของ NVDR ที่มีทิศทางที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ

โดยที่จากอดีตที่ผานมาหุนดังกลาวจะตองมีการถือครองของตางชาติที่ต่ำ (สูง) กวาคาเฉลี่ยในอดีต

ซึ่งจะหมายความวาตางชาติกำลังซื้อ (ขาย) หุนเพ�อใหกลับมาอยูในสถานะคาเฉลี่ยในอดีต

14

VALUE INVESTOR

VALUE INVESTORกลุมนี้สำหรับนักลงทุนที่ตองการหาหุนในเชิงพื้นฐาน

เพ�อถือลงทุนในระยะยาวโดยมีระยะเวลาในการลงทุน

6 เดือนขึ้นไป

โดยการหาหุนในกลุมนี้อิงจากปจจัยพื้นฐานตางๆ

เชน มีผลประกอบการที่เติบโต, เงินปนผลที่สูง,

ธุรกิจที่พลิกฟนจากขาดทุนเปนตน

Value Stocks

เปนการหาหุนพื้นฐานดีที่มีอัพไซดสูง, ปจจัยทางพื้นฐานที่ดี, การเติบโตที่สูง, มีเงินปนผล

และนักวิเคราะหสวนใหญแนะนำให “ซื้อ”

High Growth

เปนการหาหุนที่มีแนวโนมผลประกอบการในอนาคตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

หรือพลิกกลับมากำไรจากการขาดทุน โดยที่นักวิเคราะหตองแนะนำให “ซื้อ” ที่มี PER

ที่ไมสูงเกินอัตราการเติบโต (PEG ต่ำกวา 1 เทา)

15

SUPER STOCKSคือการหาหุนสำหรับลงทุนในระยะยาวที่เกิดสัญญาณเชิงบวก

ในระยะสั้น – กลางพรอมกัน เหมาะสำหรับนักลงทุน

ที่ตองการลงทุนในระยะยาวแตหาจังหวะที่ดีในการลงทุนไมได

Dividend Stocks

หุนแนะนำปนผลเดนโดยจะตองเปนหุนที่มีอัพไซดจากมูลคาที่เหมาะสม

และมีการเติบโตและตองมีเงินปนผลที่มากกวาคาเฉลี่ยของตลาด

Defensive Stocks

หุนแนะนำในเชิงรับเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ตองการลงทุนในหุนที่มีความผันผวนต่ำและไมมีเวลาดูหุน

แตมีการเติบโตที่มั่นคงและเงินปนผลพอประมาณ

SUPER STOCKS

VALUE INVESTOR

VALUE INVESTORกลุมนี้สำหรับนักลงทุนที่ตองการหาหุนในเชิงพื้นฐาน

เพ�อถือลงทุนในระยะยาวโดยมีระยะเวลาในการลงทุน

6 เดือนขึ้นไป

โดยการหาหุนในกลุมนี้อิงจากปจจัยพื้นฐานตางๆ

เชน มีผลประกอบการที่เติบโต, เงินปนผลที่สูง,

ธุรกิจที่พลิกฟนจากขาดทุนเปนตน

Value Stocks

เปนการหาหุนพื้นฐานดีที่มีอัพไซดสูง, ปจจัยทางพื้นฐานที่ดี, การเติบโตที่สูง, มีเงินปนผล

และนักวิเคราะหสวนใหญแนะนำให “ซื้อ”

High Growth

เปนการหาหุนที่มีแนวโนมผลประกอบการในอนาคตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

หรือพลิกกลับมากำไรจากการขาดทุน โดยที่นักวิเคราะหตองแนะนำให “ซื้อ” ที่มี PER

ที่ไมสูงเกินอัตราการเติบโต (PEG ต่ำกวา 1 เทา)

16

ADVANCEDSCAN

ADVANCED SCAN

Advanced Scan คือการคนหาหุนแบบ DIY โดยนักลงทุนจะสามารถกำหนดเง�อนไขที่ตองการไดเอง

โดยเง�อนไขจะแบงเปน 4 หมวดหลักไดแก 1) ขอมูลตลาด 2) ขอมูลเชิงพื้นฐาน 3) ขอมูลทางการเงิน และ

4) ขอมูลเชิงเทคนิค

โดยเง�อนไขที่นักลงทุนไดเลือกไวแลวจะแสดงในหนาจอทางดานบนหลังจากที่เลือกเง�อนไขแลวและจำนวนหุน

ที่เขาเกณฑจะแสดงที่ Possible Results ตามหมวดหมูของเง�อนไข

การบันทึกเง�อนไขที่ตั้ง สามารถทำได โดยการตั้งช�อในชองที่เขียนวา “NAME YOUR FAVORITE SEARCH”

แลวกดปุม “ADD TO FAVORITE” จากน้ันกลุมเง�อนไขท่ีเราต้ังจะไปปรากฏช�ออยูในชอง “LIST OF MY FAVORITE”

คำอธิบายโดยยอของแตละเง�อนไขจะแสดงอยูภายในกลองหลังจากที่เลือกเง�อนไขไปแลว

17

ADVANCEDSCAN

ADVANCED SCAN

Advanced Scan คือการคนหาหุนแบบ DIY โดยนักลงทุนจะสามารถกำหนดเง�อนไขที่ตองการไดเอง

โดยเง�อนไขจะแบงเปน 4 หมวดหลักไดแก 1) ขอมูลตลาด 2) ขอมูลเชิงพื้นฐาน 3) ขอมูลทางการเงิน และ

4) ขอมูลเชิงเทคนิค

โดยเง�อนไขที่นักลงทุนไดเลือกไวแลวจะแสดงในหนาจอทางดานบนหลังจากที่เลือกเง�อนไขแลวและจำนวนหุน

ที่เขาเกณฑจะแสดงที่ Possible Results ตามหมวดหมูของเง�อนไข

การบันทึกเง�อนไขที่ตั้ง สามารถทำได โดยการตั้งช�อในชองที่เขียนวา “NAME YOUR FAVORITE SEARCH”

แลวกดปุม “ADD TO FAVORITE” จากน้ันกลุมเง�อนไขท่ีเราต้ังจะไปปรากฏช�ออยูในชอง “LIST OF MY FAVORITE”

คำอธิบายโดยยอของแตละเง�อนไขจะแสดงอยูภายในกลองหลังจากที่เลือกเง�อนไขไปแลว

18

1. กดเลือกหมวดและเง�อนไขท่ีตองการจากเมนูดานลางของหนาจอ ซ่ึงนักลงทุนสามารถผสมหลายเง�อนไขเขาดวยกันได

สำหรับตัวเลขสีน้ำเงินทางดานบนจะแสดงจำนวนหุนที่เหลือหลังใสเง�อนไขแลวทำการคนหาหุนแบบ DIY

โดยนักลงทุนจะสามารถกำหนดเง�อนไขที่ตองการไดเอง โดยเง�อนไขจะแบงเปน 4 หมวดหลักไดแก

1) ขอมูลตลาด 2) ขอมูลเชิงพื้นฐาน 3) ขอมูลทางการเงิน และ 4) ขอมูลเชิงเทคนิค

2. กดปุม Search ดานขวาบนเพ�อดูรายละเอียดหุนที่เขาเง�อนไข

3. หนาจอจะแสดงผลการคนหาดานลางของหนาจอและเง�อนไขเดิมที่เราเลือกไวจะแสดงอยูที่ดานบน

ขั้นตอนการใชงาน ADVANCED SCAN

19

และนักลงทุนยังสามารถ Export ขอมูลใส Microsoft Excel ไดโดยการกดปุม EXPORT TO EXCEL ดานบน

ซึ่งจะแสดงขอมูลเปน Excel ดังตัวอยางตอไปนี้

1. กดเลือกหมวดและเง�อนไขท่ีตองการจากเมนูดานลางของหนาจอ ซ่ึงนักลงทุนสามารถผสมหลายเง�อนไขเขาดวยกันได

สำหรับตัวเลขสีน้ำเงินทางดานบนจะแสดงจำนวนหุนที่เหลือหลังใสเง�อนไขแลวทำการคนหาหุนแบบ DIY

โดยนักลงทุนจะสามารถกำหนดเง�อนไขที่ตองการไดเอง โดยเง�อนไขจะแบงเปน 4 หมวดหลักไดแก

1) ขอมูลตลาด 2) ขอมูลเชิงพื้นฐาน 3) ขอมูลทางการเงิน และ 4) ขอมูลเชิงเทคนิค

2. กดปุม Search ดานขวาบนเพ�อดูรายละเอียดหุนที่เขาเง�อนไข

3. หนาจอจะแสดงผลการคนหาดานลางของหนาจอและเง�อนไขเดิมที่เราเลือกไวจะแสดงอยูที่ดานบน

ขั้นตอนการใชงาน ADVANCED SCAN

20

การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมMARKET

Market Filterเลือก Index ที่ตองการประกอบดวย SET50, SET100, Non SET100

และ MAI

Sector Filter เลือกหมวดอุตสาหกรรมที่ตองการสามารถเลือกไดมากกวา 1 หมวด

Market cap. (Bt, m) คือมูลคาของกิจการตามราคาตลาด

Average Daily Turnover (Bt, m) มูลคาการซื้อขายในอดีตเฉลี่ยของหุน (หน�วยเปนลานบาท)

NVDR (Bt, m)การซื้อขายสุทธิของ NVDR ในรอบ 1 สัปดาหและ 1 เดือน

วามียอดซื้อขายสุทธิเปนซื้อ หรือ ขาย

1 Month Price Change (%) การเปลี่ยนแปลงราคาในชวง 1 เดือนที่ผานมาของหุน

1 Week insider Trading (Bt, m) มูลคาการซื้อขายสุทธิของผูบริหารในรอบ 1 สัปดาห

1 Month insider Trading (Bt, m) มูลคาการซื้อขายสุทธิของผูบริหารในรอบ 1 เดือน

21

Target Price Upside ราคาหุนในปจจุบันมีอัพไซดจากมูลคาที่เหมาะสมอีกกี่ % โดยขอมูล

จะมาจาก TISCO และ Consensus

Asset ขนาดสินทรัพยของกิจการในงบปลาสุดหน�วยเปนลานบาท

Liabilities หนี้สินของกิจการในงบปลาสุดหน�วยเปนลานบาท

Equity สวนของเจาของในงบปลาสุดหน�วยเปนลานบาท

Revenue รายไดของกิจการในงบปลาสุดหน�วยเปนลานบาท

Revenue Growth อัตราการเติบโตของรายได ในงบปลาสุดหน�วยเปน %

Net Profit กำไรสุทธิของกิจการในงบปลาสุดหน�วยเปนลานบาท

Alpha คือผลตอบแทนสวนเกินของหุนเม�อเทียบกับคา Beta

Earnings per Share Growth

(EPS Growth)

คือการเติบโตของกำไรตอหุนเน�องจากผลประกอบการของหุนที่เพิ่มขึ้น

ยังไมไดรวมผลของปริมาณหุนที่เพิ่มขึ้น EPS Growth จึงเปนตัวเลือก

ที่เหมาะสมกวาในการดูความสามารถในการทำกำไร

Betaคือ ความผันผวนของผลตอบแทนของหุนเม�อเทียบกับตลาด โดย Beta

ท่ีมีคาเทากับ 1 แปลวาหุนตัวดังกลาวจะมีการข้ึนลงในอัตราท่ีเทากับตลาด

หากมากกวา 1 แสดงวามีการเคล�นท่ีสูงกวาตลาด (ข้ึนและลงมากกวาตลาด)

และหากเทากับ 0 แสดงวาหุนตัวน้ันไมมีความเก่ียวของกับตลาด

การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมFUNDAMENTAL

การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมMARKET

Market Filterเลือก Index ที่ตองการประกอบดวย SET50, SET100, Non SET100

และ MAI

Sector Filter เลือกหมวดอุตสาหกรรมที่ตองการสามารถเลือกไดมากกวา 1 หมวด

Market cap. (Bt, m) คือมูลคาของกิจการตามราคาตลาด

Average Daily Turnover (Bt, m) มูลคาการซื้อขายในอดีตเฉลี่ยของหุน (หน�วยเปนลานบาท)

NVDR (Bt, m)การซื้อขายสุทธิของ NVDR ในรอบ 1 สัปดาหและ 1 เดือน

วามียอดซื้อขายสุทธิเปนซื้อ หรือ ขาย

1 Month Price Change (%) การเปลี่ยนแปลงราคาในชวง 1 เดือนที่ผานมาของหุน

1 Week insider Trading (Bt, m) มูลคาการซื้อขายสุทธิของผูบริหารในรอบ 1 สัปดาห

1 Month insider Trading (Bt, m) มูลคาการซื้อขายสุทธิของผูบริหารในรอบ 1 เดือน

22

Price-Earnings Ratio (PER)

อัตราสวนของราคาของหุนหารดวยกำไรตอหุน โดยคาที่ไดจะแสดงถึง

จำนวนเงินที่นักลงทุนยอมจายเพ�อแลกกับผลตอบแทน 1 บาท

เชน PER 18 เทาหมายความวานักลงทุนยินยอมที่จะจายเงิน 18 บาท

เพ�อแลกกับผลตอบแทน 1 บาท

Dividend Yield ผลตอบแทนจากเงินปนผลที่ตองการ

Net Profit Margin อัตรากำไรสุทธิของกิจการแสดงถึงผลตอบแทนที่ไดเทียบกับยอดขาย

Gross Marginอัตรากำไรขั้นตนของกิจการแสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของ

ยอดขายและความสามารถในการควบคุมตนทุนขาย

Operating Profit Marginอัตรากำไรจากการดำเนินงานแสดงถึงความสามารถในการทำกำไร

กอนที่จะรวมภาระทางการเงินและภาษี

Price-To-Book Ratio (P/B) อัตราสวนของราคาหุนตอมูลคาตามบัญชีของหุนควรใชเพ�อเทียบ

กับหุนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มี RoE ใกลเคียงกัน

Price-Earnings Growth (PEG)

คือการนำ PER มาหารดวยอัตราการเติบโตของผลประกอบการโดย

คา PEG ที่ต่ำแสดงถึงราคาหุนที่ถูกเม�อเทียบกับการเจริญเติบโต

(PEG ที่เหมาะสมไมควรเกิน 1 เทาและไมควรติดลบ)

การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมFINANCIAL RATIOS

23

Debt-to-Equity

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของแสดงถึงภาระหนี้สินของกิจการ

หากสูงเกินไปจะทำใหมีความเสี่ยงดานการเงิน และหากอยูในระดับต่ำ

แสดงถึงความสามารถในการกูเงิน

Return on Asset (ROA) ผลตอบแทนตอสินทรัพยของกิจการแสดงถึงความสามารถใน

การสรางผลตอบแทนของสินทรัพย

Return on Equity (RoE) ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน แสดงถึงความสามารถในการทำกำไร

ของกิจการ ซึ่งยิ่งสูงยิ่งดี

Price-Earnings Ratio (PER)

อัตราสวนของราคาของหุนหารดวยกำไรตอหุน โดยคาที่ไดจะแสดงถึง

จำนวนเงินที่นักลงทุนยอมจายเพ�อแลกกับผลตอบแทน 1 บาท

เชน PER 18 เทาหมายความวานักลงทุนยินยอมที่จะจายเงิน 18 บาท

เพ�อแลกกับผลตอบแทน 1 บาท

Dividend Yield ผลตอบแทนจากเงินปนผลที่ตองการ

Net Profit Margin อัตรากำไรสุทธิของกิจการแสดงถึงผลตอบแทนที่ไดเทียบกับยอดขาย

Gross Marginอัตรากำไรขั้นตนของกิจการแสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของ

ยอดขายและความสามารถในการควบคุมตนทุนขาย

Operating Profit Marginอัตรากำไรจากการดำเนินงานแสดงถึงความสามารถในการทำกำไร

กอนที่จะรวมภาระทางการเงินและภาษี

Price-To-Book Ratio (P/B) อัตราสวนของราคาหุนตอมูลคาตามบัญชีของหุนควรใชเพ�อเทียบ

กับหุนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มี RoE ใกลเคียงกัน

Price-Earnings Growth (PEG)

คือการนำ PER มาหารดวยอัตราการเติบโตของผลประกอบการโดย

คา PEG ที่ต่ำแสดงถึงราคาหุนที่ถูกเม�อเทียบกับการเจริญเติบโต

(PEG ที่เหมาะสมไมควรเกิน 1 เทาและไมควรติดลบ)

การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมFINANCIAL RATIOS

24

Exponential Moving Average

เปนการหาหุนอยูในลักษณะอยูเหนือหรือใตเสน EMA ที่กำหนด

1) ราคาปดอยูเหนือ(ใต) EMA 10 วัน 2) ราคาปดอยูเหนือ(ใต)

EMA 10 และ 25 วัน 3) ราคาปดอยุเหนือ(ใต) EMA 10 เปนเวลา

2 วันตอเน�อง 4) EMA 10 วันตัด EMA 25 วันขึ้น(ลง) โดยสัญญาณ

Bullish จะเปนสัญญาณบวกในการซื้อ

Divergenceราคาทำจุดสูงสุด/ต่ำสุดใหมแตเคร�องมือ MACD

ไมทำจุดสูงสุด/ต่ำสุดใหมตาม

Directional Movement Index

(DMI)

สัญญาณ Directional Method ซึ่งประกอบไปดวย 3 เสนคือ

DI+, DI- และเสน ADX โดย DMI จะใช DI+ และ DI-

ในการหาสัญญาณและใช ADX ในการยืนยันแนวโนมของสัญญาณ

Volume

ปริมาณการซื้อขายแบงเปน 4 รูปแบบคือปริมาณการซื้อขายหุนเพิ่มขึ้น

หรือลดลง 3 วันติด, มูลคาการซื้อขายหุนเพิ่มขึ้น 30% จากปริมาณ

การซื้อขายเฉลี่ย 10 วันยอนหลัง และ มูลคาการซื้อขายหุนเพิ่มขึ้น

2 เทาตัวจากวันกอนหนา

Moving Average Convergence

Divergence (MACD): MACD

คือสัญญาณที่ใช ในการหาหุนที่น�าซื้อขายโดยควรจะซื้อเม�อ MACD

ตัดเสน Signal ขึ้นโดยที่ยังคงสัญญาณซื้อตราบใดที่ MACD ยังอยู

เหนือเสน Signal (MACD-Signal > 0) และขายเม�อตัดเสน Signal

ลงและอยูในสัญญาณขาลงตราบใดที่ (MACD-Signal < 0)

Relative Strength Index (RSI)

คือ สัญญาณที่ใชเตือนสภาวะของหุนวามีการซื้อหรือขายมากเกินไป

หรือไม โดยหาก RSI สูงเกิน 70 แสดงวามีการซ้ือมากเกินไป Overbought

และหากต่ำกวา 30 แสดงวามีการขายมากเกินไป Oversold

การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมTECHNICAL

25

Technical Patterns

ประกอบดวย 10 รูปแบบดังตอไปนี้

Piercing Morning Star

Bull Kick 3 Inside Up

Bull Kick 3 Inside Down

Morning Star Doji

Dark Cloud Evening Star Morning Star Doji

Bullish

Bearish

Exponential Moving Average

เปนการหาหุนอยูในลักษณะอยูเหนือหรือใตเสน EMA ที่กำหนด

1) ราคาปดอยูเหนือ(ใต) EMA 10 วัน 2) ราคาปดอยูเหนือ(ใต)

EMA 10 และ 25 วัน 3) ราคาปดอยุเหนือ(ใต) EMA 10 เปนเวลา

2 วันตอเน�อง 4) EMA 10 วันตัด EMA 25 วันขึ้น(ลง) โดยสัญญาณ

Bullish จะเปนสัญญาณบวกในการซื้อ

Divergenceราคาทำจุดสูงสุด/ต่ำสุดใหมแตเคร�องมือ MACD

ไมทำจุดสูงสุด/ต่ำสุดใหมตาม

Directional Movement Index

(DMI)

สัญญาณ Directional Method ซึ่งประกอบไปดวย 3 เสนคือ

DI+, DI- และเสน ADX โดย DMI จะใช DI+ และ DI-

ในการหาสัญญาณและใช ADX ในการยืนยันแนวโนมของสัญญาณ

Volume

ปริมาณการซื้อขายแบงเปน 4 รูปแบบคือปริมาณการซื้อขายหุนเพิ่มขึ้น

หรือลดลง 3 วันติด, มูลคาการซื้อขายหุนเพิ่มขึ้น 30% จากปริมาณ

การซื้อขายเฉลี่ย 10 วันยอนหลัง และ มูลคาการซื้อขายหุนเพิ่มขึ้น

2 เทาตัวจากวันกอนหนา

Moving Average Convergence

Divergence (MACD): MACD

คือสัญญาณที่ใช ในการหาหุนที่น�าซื้อขายโดยควรจะซื้อเม�อ MACD

ตัดเสน Signal ขึ้นโดยที่ยังคงสัญญาณซื้อตราบใดที่ MACD ยังอยู

เหนือเสน Signal (MACD-Signal > 0) และขายเม�อตัดเสน Signal

ลงและอยูในสัญญาณขาลงตราบใดที่ (MACD-Signal < 0)

Relative Strength Index (RSI)

คือ สัญญาณที่ใชเตือนสภาวะของหุนวามีการซื้อหรือขายมากเกินไป

หรือไม โดยหาก RSI สูงเกิน 70 แสดงวามีการซ้ือมากเกินไป Overbought

และหากต่ำกวา 30 แสดงวามีการขายมากเกินไป Oversold

การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมTECHNICAL

26

Stock Info ประกอบไปดวย 2 หมวดยอยคือ

Stock Comparison: แบงการเปรียบเทียบหุนเปน 2 ประเภทไดแก Fundamental Comparison และ Financial

Ratio Comparison โดยนักลงทุนสามารถเร่ิมใชงานโดยใสช�อหุนท่ีตองการเปรียบลงไปในชองแลวกด ADD

เพ�อเพ่ิมหุน หรือเลือกเคร�องหมายหนาช�อหุนแลวกด DELETE เพ�อลบหุนที่ไมตองการออก

STOCK INFO

• Stock Search คือ การคนหาหุนที่ตองการเพ�อศึกษาขอมูลเบื้องตน

• Stock Comparison คือ การเปรียบเทียบหุนที่เราสนใจในดานตางๆ เชนการดำเนินงาน, ผลประกอบการ

และอัพไซดเปนตน

• Fundamental Comparison คือ การเปรียบเทียบหุนดวยปจจัยทางบัญชีเชน รายได, การเติบโตของรายได

และตัวเลขอ�นๆ จากงบการเงินคือ การคนหาหุนที่ตองการเพ�อศึกษาขอมูลเบื้องตน

STOCKINFO

27

Stock Info ประกอบไปดวย 2 หมวดยอยคือ

Stock Comparison: แบงการเปรียบเทียบหุนเปน 2 ประเภทไดแก Fundamental Comparison และ Financial

Ratio Comparison โดยนักลงทุนสามารถเร่ิมใชงานโดยใสช�อหุนท่ีตองการเปรียบลงไปในชองแลวกด ADD

เพ�อเพ่ิมหุน หรือเลือกเคร�องหมายหนาช�อหุนแลวกด DELETE เพ�อลบหุนที่ไมตองการออก

STOCK INFO

• Stock Search คือ การคนหาหุนที่ตองการเพ�อศึกษาขอมูลเบื้องตน

• Stock Comparison คือ การเปรียบเทียบหุนที่เราสนใจในดานตางๆ เชนการดำเนินงาน, ผลประกอบการ

และอัพไซดเปนตน

• Fundamental Comparison คือ การเปรียบเทียบหุนดวยปจจัยทางบัญชีเชน รายได, การเติบโตของรายได

และตัวเลขอ�นๆ จากงบการเงินคือ การคนหาหุนที่ตองการเพ�อศึกษาขอมูลเบื้องตน

STOCKINFO

28

• Financial Ratio Comparison คือการเปรียบเทียบหุนดวยอัตราสวนทางการเงินเชน PER, PEG

และอัตรากำไรอ�นๆ

29

RESEARCHPAPER

• Financial Ratio Comparison คือการเปรียบเทียบหุนดวยอัตราสวนทางการเงินเชน PER, PEG

และอัตรากำไรอ�นๆ

30

Research Paper บทวิเคราะหรายเดือน (Smart Tactics) และรายสัปดาหของทิสโก (Weekly Guru)

เพ�อใชเปนแนวทางในการลงทุนและคำแนะนำในเชิงพื้นฐานพรอมหุนแนะนำประจำเดือนและสัปดาห

RESEARCH PAPER

31

MODELPORTFOLIO

Research Paper บทวิเคราะหรายเดือน (Smart Tactics) และรายสัปดาหของทิสโก (Weekly Guru)

เพ�อใชเปนแนวทางในการลงทุนและคำแนะนำในเชิงพื้นฐานพรอมหุนแนะนำประจำเดือนและสัปดาห

RESEARCH PAPER

32

MODEL PORTFOLIOModel Portfolio คือการสรางพอรตจำลองการลงทุนสวนตัวเพ�อทดสอบกลยุทธการซื้อขายในแบบตางๆ

ทั้งนี้ยังมีพอรตตัวอยางของ TISCO Guru และ TISCO Smart Tactics เพ�อใชเปนตัวอยางในการลงทุนและ

ติดตามผลการดำเนินงานและคำแนะนำของนักวิเคราะหทิสโก

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนของ Smart Tactics Port