ภาวะเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2563 · ex. gold-4.1 -2.3...

แถลงขาววนท 30 กนยายน 2563

ภาวะเศรษฐกจเดอนสงหาคม 2563

2/15

-40

-30

-20

-10

0

10

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20-20

-15

-10

-5

0

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

-30

-20

-10

0


-20

-15

-10

-5

0

5

10


ดชนการผลตภาคอตสาหกรรม (MPI)

%YoY

เครองชการลงทนภาคเอกชน (PII) มลคาการน าเขาไมรวมทองค า เครองชการบรโภคภาคเอกชน (PCI)

มลคาการสงออกไมรวมทองค า

%YoY %YoY %YoY

%YoY

เครองชเศรษฐกจในภาพรวมปรบดขนเลกนอยจากเดอนกอนสะทอนถงการฟนตวของเศรษฐกจทเปนไปอยางตอเนอง แตในอตราทลดลงเมอเทยบกบชวงกอนหนา

-40

-30

-20

-10

0


Note: Private Investment Indicators (PII) and Private Consumption Indicators (PCI) in August 2020 are preliminary

3/15

20

30

40

50

60

Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20

การสงออกสนคาทงทรวมและไมรวมทองค าหดตวนอยลงโดยในเดอนนการสงออกทองค าสงสดเปนประวตการณ ประกอบกบอปสงคประเทศคคาทยอยฟนตวตอเนอง

P = Preliminary data Note: Data above are recorded by custom basis, except total export value which is recorded by BOP basisSource: Compiled from Customs Department’s data

Diffusion Index, saUnchanged = 50

BSI Export Order

Aug-20 = 50.7

Source: Bank of Thailand

-15

-5

5

Jul-20 Aug-20Automotive Petroleum Related MachineryAgriculture Electronics Agro-manuElectrical Appliances Others Gold

%YoYมลคาการสงออกสนคา

(Contribution by Product)

%YoY 2019P 2019P 2020P

H1 H2 H1 Q1 Q2 Jul Aug

มลคาการสงออกรวม -3.3 -4.0 -2.7 -8.2 1.4 -17.8 -11.9 -8.2

มลคาการสงออกรวม(ไมรวมทองค า)

-5.0 -4.9 -5.0 -12.3 -3.2 -21.4 -14.3 -13.6

มลคาการสงออกสนคา

4/15

Private Consumption Index (PCI)

P = Preliminary dataSource: Bank of Thailand

20192019 2020

H1 H2 H1 Q1 Q2 Jul AugP

%YoY 2.5 3.5 1.6 -4.2 2.1 -10.3 -0.1 -1.1

%QoQsa, MoMsa - - - - -0.4 -8.4 2.7 -0.6

Google Mobility: Thailand

-0.4-5.5

-15.7

-23.6

-0.1-1.4-4.6

-9.6

-25.6

-1.1

-50

-40

-30

-20

-10

0Non-durable Semi-durable Durable Service PCI

Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

%YoY

-80

-60

-40

-20

0

20

40

15/2/2020 16/3/2020 15/4/2020 15/5/2020 14/6/2020 14/7/2020 13/8/2020

Parks Transit stations Workplaces

Grocery & pharmacy Retail & recreation Residential

%Change1/

Note: 1/เทยบกบคากลางการเดนทางในแตละวนในชวง 3 ม.ค – 6 ก.พ. 2563

17 พ.ค.คลายลอกดาวน

ระยะ 2

3 พ.ค.คลายลอกดาวน

ระยะแรก

1 ม.ย.คลายลอกดาวน

ระยะ 3

1 ก.ค.คลายลอกดาวน

ระยะ 5

11 Sep 20

Source: Google

15 ม.ย.คลายลอกดาวน

ระยะ 4

การบรโภคภาคเอกชนยงอยในทศทางของการฟนตว สอดคลองกบปจจยสนบสนนก าลงซอททยอยปรบดขนแมในเดอนนเครองชการบรโภคภาคเอกชนโดยรวมหดตวสงขน หลงจากปจจยพเศษวนหยดยาวหมดลง

5/15

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Jan2014

Jul Jan2015

Jul Jan2016

Jul Jan2017

Jul Jan2018

Jul Jan2019

Jul Jan2020

Jul

Note: 1/ ผประกนตน (มาตรา 33) ในระบบประกนสงคม คดเปน 31% ของผมงานท าทงหมด โดยจ านวนผขอรบสทธวางงาน ณ เดอนกรกฎาคม และสงหาคม 2563 อยท 4.1 และ 4.4 แสนคน ตามล าดบ2/ ขอมลอตราการวางงานเดอน เม.ย. – ม.ย. 2563 เปนขอมลไตรมาส 2 ของส านกงานสถตแหงชาต เนองดวยขอจ ากดของการเกบขอมลในชวงการแพรระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการปดเมองของภาครฐ

Source: Labor Force Survey (NSO) and Social Security office, calculated by Bank of Thailand

อตราการวางงานและสดสวนผขอรบสทธวางงานตอผประกนตน1/

%

รบสทธวางงาน, sa

Aug-20

ตลาดแรงงานปรบตวดขน แตยงคงเปราะบางโดยอตราการวางงานปรบลดลงเลกนอย แตจ านวนผขอรบสทธวางงานยงอยในระดบสง

อตราการวางงาน2/

%2019 2019 2020


Unemployment rate(sa)

1.0 1.0 1.0 1.51.0

(1.0)

2.0

(1.9)

2.1

(2.1)

1.9

(1.9)

6/15

30

40

50

60

70

80

90

100

Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20

Total Current Next 6 months

รายไดเกษตรกร ดชนความเชอมนผบรโภคDiffusion Index, sa(Unchanged = 100)

Aug-20

Source: Office of Agricultural Economics and calculated by Bank of Thailand Source: The University of the Thai Chamber of Commerce, calculated by Bank of Thailand

P = Preliminary data

(%YoY) 20192019 2020


Nominal farm incomeP 1.4 2.0 1.2 -6.9 -6.3 -6.4 3.0 9.1

Agricultural productionP -0.4 1.2 -1.7 -10.1 -13.9 -5.1 1.0 1.2

Agricultural price 1.8 0.8 2.9 3.6 8.8 -1.4 2.0 7.7

Note: Farm income does not include government subsidies and transfers.

รายไดเกษตรกรขยายตวสงจากดานราคาเปนส าคญขณะทความเชอมนของผบรโภคปรบดขนตอเนอง แตยงอยในระดบต า

7/15

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20

Ratio

-9.3

-25

-20

-15

-10

-5

0

5


%YoY

Automotive Food & Beverages Petroleum

Rubbers & Plastics Electrical Appliances HDD

Others MPI

การผลตภาคอตสาหกรรมหดตวนอยลงในเกอบทกหมวดสนคาสอดคลองกบแนวโนมการสงออกและอปสงคในประเทศททยอยปรบดขน

Manufacturing Production Index (MPI):Contribution to Growth

Source: Office of Industrial Economics, calculated by Bank of Thailand

Aug-20

Note: the new MPI series as adjusted by the OIE (coverage and base year at 2016)

Inventory-Shipment Ratio

Index sa(Jan 2014 = 100)

MPI Classified by Export Share

40

70

100

130


Export<30%30%<Export<60%Export>60%

0.5 %

20.0 %-1.8 %

%MoM sa

Aug-20

Aug-20

8/15

เครองชการลงทนภาคเอกชนหดตวนอยลง ตามการลงทนหมวดเครองจกรและอปกรณสอดคลองกบภาวะอปสงคและความเชอมนของภาคธรกจททยอยปรบดขน

Private Investment Index (PII)

100

110

120

130

140

150

Jan2016

Jul Jan2017

Jul Jan2018

Jul Jan2019

Jul Jan2020

Jul

Index sa, 2010=100

PII

PII construction (share 23.6%)

PII equipment (share 76.4%)

20192019 2020


%YoY -2.7 -1.3 -4.0 -9.6 -6.4 -12.8 -7.5 -4.6

%QoQsa, MoMsa - - - - -2.5 -4.5 4.2 -0.2

Aug-20

Source: Bank of Thailand P = Preliminary data Source : Bank of Thailand

Diffusion Index (Unchanged = 50)

30

40

50

60

Jan2016

Jul Jan2017

Jul Jan2018

Jul Jan2019

Jul Jan2020

Jul

BSI Expected BSI (next 3 months)

Nov 20 50.9

Aug 2045.7

Business Sentiment Index

9/15

มลคาการน าเขาสนคา

P = Preliminary data.Note: Data above are recorded by custom basis, except total import value which is recorded by BOP basis. Source: Compiled from Customs Department’s data

%YoYShare 2019

2019P2019P 2020P


Consumer 11.2 3.0 1.4 4.6 -8.6 -1.6 -15.5 -19.1 -10.9

Raw material & Intermediate 54.6 -7.2 -3.3 -10.9 -11.8 -0.1 -23.4 -23.5 -20.7

o/w Fuel 14.7 -12.4 -1.3 -22.1 -21.3 4.9 -47.3 -39.1 -36.0

o/w Raw mat & Interm ex. Fuel 39.9 -5.1 -4.1 -6.2 -8.2 -2.1 -14.2 -17.8 -14.5

Capital 23.5 -2.2 -7.1 2.9 -11.2 -4.1 -18.3 -24.8 -13.0

Others 10.7 -5.6 6.5 -15.7 -23.5 -6.4 -46.0 -56.3 -39.0

Total (BOP Basis) 100.0 -5.6 -3.5 -7.6 -12.3 -1.0 -23.4 -25.4 -19.1

Ex. Gold -4.1 -2.3 -5.9 -11.6 -1.6 -21.5 -23.5 -17.5

การน าเขาสนคาหดตวนอยลงในทกหมวดหลกทงหมวดสนคาอปโภคบรโภค สนคาทน และวตถดบและสนคาขนกลาง

10/15

จนประกาศใหบรษทน าเทยวหยดด าเนนกจการทเกยวเนอง

กบการทองเทยวในวนท 24 ม.ค. 63

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1-Ja

n10

-Jan

19-Ja

n28

-Jan

6-Fe

b15

-Feb

24-F

eb4-

Mar

13-M

ar22

-Mar

31-M

ar9-

Apr

18-A

pr27

-Apr

6-M

ay15

-May

24-M

ay2-

Jun

11-Ju

n20

-Jun

29-Ju

n8-

Jul

17-Ju

l26

-Jul

4-Au

g13

-Aug

22-A

ug31

-Aug

2019 2020

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

Jun-

19

Jul-1

9

Aug-

19

Sep-

19

Oct-1

9

Nov-

19

Dec-

19

Jan-

20

Feb-

20

Mar

-20

Apr-2

0

May

-20

Jun-

20

Jul-2

0

Aug-

20

China MalaysiaAsia ex. CN MY Europe ex. RussiaRussia IndiaOthers Total

20192019 2020


No. of tourists (’000)

39,797 19,769 20,028 6,692 6,692 0 0 0

%YoY 4.2 1.8 6.8 -66.2 -38.0 -100.0 -100.0 -100.0

จ านวนนกทองเทยวตางประเทศ

P = Preliminary data

Source: Ministry of Tourism and Sports, calculated by Bank of Thailand

Contribution to Growth (by nationality)%YoY

จ านวนคนตางชาตผาน 5 ดานสนามบนหลก*

คน

Note: * 5 สนามบนหลก ไดแก สวรรณภม ดอนเมอง เชยงใหม หาดใหญ และภเกต

26 ม.ค. บงคบใช พ.ร.ก. ฉกเฉน

11 ม.ค. ไทยประกาศ ยกเลก Free VOA และฟรวซา

Source: TAT Intelligence

5 Sep 20

1 ก.ค. ผอนคลายใหตางชาต 11 กลม non-leisure

เดนทางเขาประเทศได

ภาคการทองเทยวยงไมฟนตว เนองจากมาตรการจ ากดการเดนทางระหวางประเทศของไทยสงผลใหไมมนกทองเทยวตางประเทศเดนทางเขามาตอเนองเปนเดอนท 5

22 ก.ค.ไทยอนญาตตางชาต 4กลมเขาไทย

11/15

Net Financial Flows

Source: Bank of Thailand P = Preliminary data E = Estimated data

Balance of Payments

ดลบญชเดนสะพดเกนดลจากการสงออกทองค าเปนส าคญขณะทดลบญชเงนทนเคลอนยายขาดดลสทธเลกนอยจากดานหนสน

Billion USD 2019P 2020P

Q1 Q2 Jul AugE YTDTrade Balance 26.7 8.0 8.0 4.1 5.4 25.6Exports (f.o.b.) 242.7 60.9 49.8 18.5 20.1 149.2Imports (f.o.b.) 216.0 52.8 41.7 14.4 14.7 123.6Net Services, Income & Transfers 10.3 0.8 -7.4 -2.4 -2.4 -11.3Current Account 37.0 8.9 0.7 1.7 3.0 14.3Capital and Financial Account -15.7 -8.4 10.1 0.4 -0.4 1.8Overall Balance 13.6 4.5 11.0 2.7 2.1 20.3

Millions of USD 2019P 2020P

Q1 Q2 Jul AugE YTD1. Assets -16,746 -3,884 12,053 1,998 460 10,628TDI -10,144 -5,822 -4,139 -711 126 -10,546- Equity -3,809 -1,493 -3,800 -478 -295 -6,066- Reinvestment of earnings -1,093 -239 -426 -75 -73 -813

Thai portfolio investment -7,698 78 2,815 297 -1,862 1,329- Equity security investment -2,495 424 -1,848 -1,297 -1,736 -4,457- Debt security investment -5,203 -346 4,663 1,594 -126 5,786

Loans 877 -703 -1,601 1,497 -121 -927Other investments 219 2,562 14,978 915 2,317 20,772- Trade credits -2,451 125 3,140 -873 -260 2,132- Deposits abroad -1,231 1,457 10,299 1,804 1,755 15,315

2. Liabilities 1,090 -4,491 -1,974 -1,606 -821 -8,893FDI 4,817 2,789 -598 -517 442 2,117- Equity 3,257 1,600 691 168 320 2,780- Reinvestment of earnings 2,092 1,375 -1,626 -701 -24 -976

Foreign portfolio investment -946 -7,281 -1,518 720 -511 -8,591- Equity security investment 56 -3,651 -3,006 -284 -838 -7,779- Debt security investment -1,002 -3,630 1,487 1,004 327 -812

Loans 1,852 1,397 1,693 -1,259 -271 1,561Other investments -4,633 -1,397 -1,552 -550 -481 -3,980- Trade credits -2,037 -395 -256 376 318 43- Deposits abroad 929 667 -201 -22 -120 324

Total financial flows (1+2) -15,656 -8,375 10,079 392 -361 1,735

12/15

สกลเงนตางๆ ตอดอลลาร สรอ.

Source: Reuters, calculated by Bank of ThailandNote: Avg-period data, + = Appreciation against USD

เงนบาทตอดอลลาร สรอ. โดยเฉลยในเดอนสงหาคมแขงคาขนจากเดอนกอน ตามการออนคาลงของเงนดอลลาร สรอ. กอนปรบออนคาลงเลกนอยในเดอนกนยายนจากปจจยภายในประเทศ

-1.3%

0.0%

0.1%

0.5%0.7% 0.9%

1.1% 1.2% 1.4% 1.4%

1.9%

3.5%3.9%

-0.8%

0.0%

0.6%

1.5%

-0.3%

0.4%0.8%

1.8%

0.5% 0.4%

1.0%

-0.1%

-1.2%-2%

0%

2%

4%

6%

IDR VND TWD INR THB JPY KRW CNY PHP SGD MYR EUR GBP

Avg of Aug 20 compared to avg of Jul 20

Avg of Sep 20 compared to avg of Aug 20(Avg Sep data until 24 Sep 2020)

เงนบาทตอดอลลาร สรอ.

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

29

30

31

32

33

2-De

c-19

16-D

ec-1

926

-Dec

-19

9-Ja

n-20

21-Ja

n-20

31-Ja

n-20

13-F

eb-2

025

-Feb

-20

6-M

ar-2

018

-Mar

-20

30-M

ar-2

010

-Apr

-20

22-A

pr-2

07-

May

-20

19-M

ay-2

029

-May

-20

11-Ju

n-20

23-Ju

n-20

3-Ju

l-20

16-Ju

l-20

30-Ju

l-20

11-A

ug-2

024

-Aug

-20

3-Se

p-20

17-S

ep-2

0

THB/USDDXY (RHS)

DXY Index

เงนบาทออนคาเงนดอลลาร สรอ. แขงคา

บาทตอดอลลาร สรอ.

Latest data24 Sep 2020

Source: Reuters

24 Jan – รฐบาลจนประกาศการแพรระบาด COVID-19 ณ เมองอฮน

12 Mar – องคการอนามยโลก (WHO) ประกาศภาวะแพรระบาดทวโลก (Pandemic)

Sep 20Aug 20

13/15

100

110

120

130

140

150

160

170

Oct Dec Feb Apr Jun Aug

avg. FY2017-19 FY2019 FY2020

0

10

20

30

40

50


avg. FY2018-19 FY2019 FY2020

10

20

30

40

50

60

70


avg. FY2017-19 FY2019 FY2020

-2.0% (YoY)

พลบ.

รายจายประจ ารายจายประจ าของรฐบาลกลาง*

(ไมรวมเงนโอน)

47.0%(YoY)

พลบ.

รายจายลงทนของรฐบาลกลาง*(ไมรวมเงนโอน)

รายจายลงทนของรฐวสาหกจ

พลบ.

รายจายลงทน

-25.4%(YoY)

Source: Comptroller General’s Department, Fiscal Policy Office, GFMIS-SOEs and Bank of Thailand

* ไมนบรวมการเบกจายภายใต พ.ร.ก. กเงนฯ 1 ลานลานบาท

การใชจายภาครฐขยายตวสงขนจากระยะเดยวกนปกอน ตามรายจายลงทนของรฐบาลกลางทยงคงขยายตวสง

14/15

อตราเงนเฟอทวไปตดลบนอยลง จากราคาอาหารสดและราคาพลงงานทปรบสงขนขณะทอตราเงนเฟอพนฐานลดลงเลกนอย จากราคากลมทมใชอาหารและเครองดม

-1

0

1

2

3

Jan2014

Jul Jan2015

Jul Jan2016

Jul Jan2017

Jul Jan2018

Jul Jan2019

Jul Jan2020

Jul

Rent (19.62%)

Food & Beverage (28.17%)

Non-Food & Beverage ex. Rent (52.21%)

Source: Ministry of Commerce, calculated by Bank of Thailand

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Jan2014

Jul Jan2015

Jul Jan2016

Jul Jan2017

Jul Jan2018

Jul Jan2019

Jul Jan2020

Jul

Raw food (15.69%)

Energy (11.75%)

Core Inflation (72.56%)

Core inflation contributionHeadline inflation contribution%YoY %YoY

Aug-0.50% Aug

0.30%

( ) Share in Core Inflation

( ) Share in Headline Inflation

15/15

สรปภาวะเศรษฐกจเดอนสงหาคม 2563

เศรษฐกจไทยในเดอนสงหาคม 2563 ปรบดขนเลกนอยจากเดอนกอน ตามมลคาการสงออกสนคา การผลตภาคอตสาหกรรม และเครองชการลงทนภาคเอกชนทหดตวนอยลง ขณะทการใชจายภาครฐทไมรวมเงนโอนขยายตวสงขน อยางไรกด เครองชการบรโภคภาคเอกชนหดตวสงขน หลงจากปจจยพเศษวนหยดยาวในเดอนกอนหมดลง ส าหรบภาคการทองเทยวหดตวสงตอเนอง จากมาตรการจ ากดการเดนทางระหวางประเทศทยงคงมอย

ดานเสถยรภาพเศรษฐกจ อตราเงนเฟอทวไปตดลบนอยลง จากราคาอาหารสดและราคาพลงงานทปรบสงขน ขณะทอตราเงนเฟอพนฐานลดลงเลกนอย ดานตลาดแรงงาน อตราการวางงานปรบลดลงเลกนอย แตจ านวนผขอรบสทธวางงานยงอยในระดบสง ส าหรบดลบญชเดนสะพดเกนดลจากการสงออกทองค าเปนส าคญ ขณะทดลบญชเงนทนเคลอนยายขาดดลสทธเลกนอยจากดานหนสน ตามการขายสทธตราสารทนไทยของนกลงทนตางชาต และการช าระคนเงนกตางประเทศของสถาบนการเงนทรบฝากเงนของไทย

ภาวะเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2563 · ex. gold-4.1 -2.3...

Documents